一、宏观
1、国家统计局发布2023年二季度和上半年国内生产总值初步核算结果,二季度建筑业GDP同比增长8.2%,批发和零售业同比增长7.6%,金融业同比增长7.7%,住宿和餐饮业同比增长17.5%。
国家统计局国民经济核算司司长赵同录表示,上半年我国经济运行恢复向好,消费总体呈现较快恢复态势,拉动经济增长的“主引擎”作用凸显。上半年,最终消费支出拉动经济增长4.2个百分点。高技术制造业投资和高技术服务业投资分别同比增长11.8%和13.9%,分别高于全部固定资产投资增速8.0和10.1个百分点,支撑高技术产业持续发展。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月18日以利率招标方式开展150亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期,因此单日净投放130亿元。
3、商务部等13部门出台促进家居消费若干措施,支持家居企业开展绿色制造,鼓励有条件的地区对绿色制造示范企业出台针对性政策措施,鼓励有条件的地区对居民购买绿色家电、绿色家具、绿色建材等绿色家居产品给予支持。组织开展家居焕新活动,支持居民更换或新购绿色智能家居产品、开展旧房装修。鼓励有条件的地区开展家电家具家装下乡。支持符合条件的家居卖场等商业网点项目发行REITs。
4、国家发改委:将持续发挥民营企业沟通交流机制作用,坚持常态化召开民营企业家座谈会,认真倾听民营企业家的真实想法,积极协调解决企业提出的具体诉求,及时对现行政策的实施效果进行客观评估,进一步完善宏观政策举措。
5、国家发改委政策研究室主任金贤东表示,将抓紧制定出台恢复和扩大消费的政策,围绕稳定大宗消费、促进汽车消费和电子产品消费、拓展农村消费、优化消费环境等方面,出台一批务实管用的政策举措并推动尽快落地见效。将会同有关方面,研究制定关于营造放心消费环境的政策文件,健全标准质量管理体系。
数据显示,上半年国家发改委审批核准固定资产投资项目91个,总投资7011亿元,其中审批68个,核准23个,投向主要集中在能源、高技术、交通、水利等行业。
金贤东指出,要加快修订出台产业结构调整指导目录(2023年本),深入实施增强制造业核心竞争力提升行动计划,推动钢铁等重点行业加快联合重组。坚持“全国一盘棋”,强化石化、新能源汽车等生产力统筹布局,加强规划引领和政策指导,避免盲目投资、重复建设。将研究制定更大力度吸引外资的综合性政策,进一步优化公平竞争环境,畅通创新要素流动,促进内资外资企业务实合作。同时,抓紧评估外资准入负面清单实施效果,深入了解有关方面诉求,研究缩减海南自由贸易港外资准入负面清单等措施,扩大市场准入。
6、中国出入境管理局出台《积极支持促进横琴粤澳深度合作区建设发展若干出入境管理服务措施》,全面落实《横琴粤澳深度合作区建设总体方案》,进一步促进合作区高水平开放高质量发展,推动构建琴澳一体化发展格局,助力粤港澳大湾区建设。
7、央视新闻援引CGTN记者团报道,7月18日,中共中央政治局委员、中央外办主任王毅与美国总统气候问题特使约翰·克里举行会谈。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】沪指低开后围绕3200点弱势整理,三大指数午后一度翻红但并未持久,市场量能进一步萎缩,北向资金大幅撤离。上证指数收跌0.37%报3197.82点,创业板指跌0.31%,万得全A跌0.2%。市场成交额7784.9亿元,连续3个交易日缩量。
汽车产业链午后崛起,众泰汽车、星源卓镁等涨停。半导体产业链活跃,Chiplet、存储器方向领涨,康强电子等多股涨停。零售股走强,中央商场三连板。家居股盘中异动,商务部等13部门发布促进家居消费若干措施。AI应用题材全面下挫,CPO、算力、数据安全方向领跌。剑桥科技、新易盛、科大讯飞、寒武纪-U、中际旭创等热门股跌幅较大。
Wind数据显示,北向资金“风停”恢复交易后中断加仓势头,全天单边净卖出87.65亿元,此前连续5日净买入,单日净卖出额也创下创年内次高;其中沪股通净卖出46.51亿元,深股通净卖出41.15亿元。
沪深两市主力资金净流出222.37亿元。北向回归后单边流出压制权重股表现,多空双方均难有大作为选择离场观望。短线资金活跃在Chiplet及汽车智能化两大阵营,AI热度则进一步下降。
2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势,恒生指数收跌2.05%报19015.72点,恒生科技指数跌2.35%报4129.29点,恒生国企指数跌2.42%报6400.09点。大市成交950.5亿港元,南向资金净买入11.76亿港元。恒生行业指数全线下跌,科技、地产、消费跌幅居前,龙湖集团、碧桂园服务跌近10%领跌蓝筹,腾讯、京东跌近5%。汽车产业链逆市上涨,理想汽车、长城汽车涨超2%。比亚迪电子、比亚迪股份绩后均录得上涨,其中比亚迪电子涨超6%。
3、中国证券投资基金业协会显示,截至7月16日,今年以来已有1959家私募被注销,已接近去年全年2210家的注销数量九成。其中,7月以来,已有58家私募被注销;6月则有82家私募被注销。
4、7月18日,据全国企业破产重整案件信息网显示,恒大地产集团西安有限公司被西安卫宁商贸有限公司申请破产,办理法院为陕西省西安市中级人民法院。
5、海航控股表示,重整后,公司债务结构得到优化,财务费用大幅降低,经营情况稳步向好。同时,经过积极争取,已获取多家金融机构的低风险授信额度,到期贷款也按计划完成续作,目前正在沟通各金融机构调整征信和恢复评级,以获取更多的敞口融资授信额度。
6、于芝涛已正式接任海信集团总裁职务。随着于芝涛身份的确定,海信集团董事会和经营层均完成彻底交棒。
7、中国汽车制造商吉利将投资100亿美元,把马来西亚霹雳州丹戎马林打造成该地区最大的汽车城。
8、消息称,AI芯片公司壁仞科技据悉寻求2023年在香港IPO。
三、行业
1、国家知识产权局:上半年我国发明专利有效量达456.8万件,同比增长16.9%;有效注册商标量达4423.5万件,同比增长9.1%,我国集成电路布图设计累计发证6.6万件。
2、工信部就《通信行业绿色低碳标准体系建设指南(2023版)》公开征求意见,意见提到,到2025年,完成制修订50项以上绿色低碳方面的国家标准、行业标准和团体标准,初步完善通信行业绿色低碳标准体系建设,进一步调整优化标准供给结构。
3、国家发改委振兴司组织召开全国生态综合补偿工作现场会强调,要尽快推动出台《生态保护补偿条例》,将实践经验上升到国务院条例层面表达规范下来并予以提升,实现用法治文明呵护生态文明,用法治理念护航绿色发展。要积极支持地方探索生态综合补偿的新方式、新途径,鼓励地方创新补偿方式、发展优势产业、加快区域绿色转型,打造绿水青山就是金山银山的生动样本。
4、文旅部联合中国银行出台支持乡村旅游高质量发展金融政策,中国银行将乡村旅游项目库列为重点融资考察对象,为乡村旅游提供包括流动资金贷款、银团贷款、债券承销等全方位金融服务。未来三年针对县域内文化和旅游、餐饮住宿类客户新发放贷款不低于100亿元。
5、国家药监局指导编发的《2022国家中药监管蓝皮书》显示,2022年国家共抽检中成药47个品种5805批次,经检验合格率为99.3%。蓝皮书显示,截至2023年5月,我国有中成药生产企业约2400家,现有约9000多个中药品种,约5.7万个有效批准文号,基本满足公众临床用药需求。
6、市场监管总局:积极推动适老化家具等产品标准的制修订工作,已发布适用于老年人的家用电器等7项适老用品国家标准,正在研制家居产品适老化设计指南等适老用品国家标准。
7、上海市出台《关于促进本市生产性互联网服务平台高质量发展的若干意见》提出,做强大宗商品交易服务平台,建立重要大宗商品价格指数;做大工业品电商服务平台,支持与制造企业开展专业服务外包合作;围绕电子信息、生命健康、汽车、高端装备、先进材料、时尚消费品等六大重点产业,加快培育一批与各重点产业紧密相关的专业服务平台。鼓励、指导符合条件的生产性互联网服务平台企业进入多层次资本市场挂牌上市。
8、由保租房供应主力之一上海城投投入运营的“城投宽庭·浦江社区”2362套房源入市。此外,上海城投正在加快实施资产证券化,计划年内发行上海市国资首单保租房公募REITs产品。
9、今年安徽省全面启动市、县、乡三级充换电基础设施建设,计划2024年完成75%覆盖,2025年基本完成全覆盖,打造新能源汽车出行“友好省份”。
10、上半年三亚接待过夜游客1327.36万人次,同比增长67.44%;实现过夜旅游总收入475.3亿元,增长80.5%。
11、瓜子二手车发布大数据显示,二手车新政推出一年以来,包括二手车交易一证通办(取消暂住证)、私家车年检放宽、取消二手车转入尾气检测、二手车交易设临时产权避免二手车一次交易多次过户产生折价等新政推出,合计给消费者节省费用超3000元,拉动新车年增达到6.5%。
12、华为联合山东能源集团举行发布会,宣布华为盘古大模型在矿山领域实现首次商用。这将解决人工智能在矿山领域落地难的问题,引领矿山AI开发模式从作坊式向工厂式转变,为AI大规模进入矿山打下坚实基础。
13、中国—东盟打击侵权假冒合作发展论坛举办。下一步,中国政府将继续与东盟国家携手,加强知识产权保护领域经验交流、信息共享、联合执法等多方面合作,为深化知识产权全球治理持续作出新贡献。
四、海外
1、当地时间7月17日,美国半导体行业协会(SIA)在官网就美国政府对半导体可能实施的额外限制发表声明。SIA在声明中表示,白宫反复采取过于广泛、模糊不清、有时是单方面的限制措施,可能会削弱美国半导体行业的竞争力,破坏供应链,引发重大市场不确定性。
2、市场消息称,美国银行业面临比巴塞尔标准更严格的抵押贷款资本规则。
3、欧洲央行管委维斯科:通胀可能比预期下降得更快;制造业放缓,但旅游等服务业蓬勃发展;必须保持谨慎避免“过度”的行动;欧洲央行的量化紧缩计划进展并非“太慢”。
欧洲央行管委诺特:乐观地认为通胀率将在2024年达到2%,需要在7月加息,7月之后加息是可能的,但不确定。
4、据韩国贸易协会进出口统计,今年上半年韩国锂电池累计出口额为38.628亿美元(约4.8万亿韩元),比去年同期增长15.6%。受此影响,正极材料的出口也在不断增加。
5、澳大利亚财长查默斯:澳洲的通胀出现受欢迎的放缓,通胀仍是经济中的主要挑战,是否需要进一步加息“仍有待观察”;澳大利亚的预算出现“相当大幅度”的改善;将在海外和本地招聘澳洲联储的第二号人物,没有正式的澳洲联储副行长候选人名单;澳洲联储新任行长的首要任务是抗击通胀。
6、澳洲联储7月货币政策会议纪要:可能需要进一步收紧货币政策,但将取决于通胀和经济发展情况;坚定致力于在合理时间内实现通胀目标;委员会讨论了两个政策选项,即暂停加息或是加息25个基点;委员会讨论了经济和消费放缓程度更甚于预期的可能性;到8月份会议时,澳洲联储将能看到通胀数据和工作人员对经济的预测情况。
7、沙特阿拉伯和土耳其签署多项谅解备忘录,涉及能源、直接投资和国防工业等多个领域。
8、日本和印度将开启政策对话,寻求促进在半导体、氢燃料和其他先进领域合作,并计划由日本协助印度发展基础设施。
9、菲律宾总统马科斯签署法案,正式设立该国首个主权财富基金“马哈利卡投资基金”,初始金额90亿美元。基金投资范围将包括外汇、固定收益工具、企业债券、企业并购、房地产、基础设施项目及可持续发展项目等。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走低,韩国综合指数跌0.43%,报2607.62点;日经225指数涨0.32%,报32493.89点;澳洲标普200指数跌0.2%,报7283.80点;新西兰NZX50指数跌0.05%,报11932.81点。
2、此前有报道称苹果最新自行研发的M3芯片可望在今年10月亮相,采用台积电3纳米制程生产。台积电现正处于法说会前缄默期,不评论任何市场传闻。
3、Meta Platforms CEO扎克伯格:每天有数千万用户回归到Threads。
4、谷歌计划为旗下聊天机器人Bard添加包括Google各项服务在内的插件,首批扩展插件包括Google Maps、YouTube等。
5、拼多多跨境电商平台Temu上周五向美国波士顿联邦法院发起诉讼,起诉快时尚竞争对手Shein违反美国反垄断法。Temu指控Shein利用市场支配力量强迫服装厂商与之签订独家协议,阻止他们与Temu合作,后者进入美国还不到一年。
6、诺华制药第二季度净销售额136.22亿美元,同比增长7%;核心净利润38.11亿美元,同比增11%;核心每股收益1.83美元,同比增17%。公司目前预计全年核心营业利润将以低两位数的速度增长,此前预期为高个位数。诺华制药宣布,将在2025年底前回购至多150亿美元的股票,同时计划分拆旗下的山德士(Sandoz)仿制药部门在瑞士证券交易所交易上市。
7、贝莱德官网宣布,任命沙特阿美首席执行官为董事会成员,同时为一名董事会成员的离职做好准备。根据公告,沙特阿美总裁兼首席执行官Amin Hassan Ali Nasser作为独立董事加入董事会。阿拉伯经济与社会发展基金会总干事兼董事会主席Bader M.Alsaad将完成今年剩余任期,并将不再参加2024年的董事会连选。
8、三星将在纽约、巴黎等全球7城设Galaxy新品体验区体验区,将在首尔和釜山以“Galaxy Studio”之名亮相,并在美国纽约、法国巴黎、德国柏林、阿联酋迪拜和泰国曼谷依次开放,为访客提供体验Galaxy新品和创新技术的机会。
9、商务部部长王文涛会见日中投资促进机构佐藤康博会长,并召开日资企业圆桌会议,听取瑞穗银行、松下、丰田、日立、YKK等日资企业在华生产经营情况和意见建议,并对企业重点关注问题逐一进行了回应。王文涛表示,对外开放是中国的基本国策,中国开放的大门不会关闭,只会越开越大,希望日中投资促进机构继续发挥桥梁纽带作用,促进双边经贸交流合作。
10、业内消息人士称,边缘人工智能芯片将越来越多地采用3nm技术制造,促使京元电子等测试公司加大对高端后端服务的部署。
11、阿波罗合伙人Brian Feurtado表示,这家总部位于纽约的公司在过去一年里组建一个大约10人的家族理财室业务部门,并计划在未来扩大规模。他拒绝透露具体的增长目标。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,尿素涨逾6%。黑色系多数上涨,焦煤涨逾4%,焦炭涨逾2%;农产品涨跌互现,郑棉、棉纱涨逾1%,菜粕跌逾2%;基本金属多数下跌,沪镍、国际铜跌逾1%;能化品涨跌不一,甲醇、苯乙烯涨逾1%,橡胶跌近1%;贵金属均上涨。
2、农业农村部表示,将继续会同有关部门推进主要粮食品种联合攻关,抓好土壤普查和后备耕地开发,持续完善农民种粮利益保障机制,深入推进豆粕为主的饲料粮减量替代行动,继续实施粮改饲政策,强化科技创新研发,持续改善粮食生产基础设施条件,进一步提升国内粮源自给能力、全面夯实粮食安全根基。
3、农业农村部发布对十四届全国人大一次会议第4997号建议的答复,下一步,农业农村部将会同财政部等有关部门,进一步优化完善生猪产能调控实施方案,压紧压实生猪稳产保供责任,指导生猪主产区落实好现有各项政策资金。
4、LME:将锡的保证金从3505美元/吨下调至3478美元/吨,将镍的保证金从4983美元/吨下调至4509美元/吨,将铅的保证金从175美元/吨下调至152美元/吨,自7月19日收盘后生效。
5、阿联酋代表团与刚果签署19亿美元的矿业合作协议。阿联酋和刚果合作开发刚果东部矿山。
七 、债券
1、国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.19%,10年期主力合约涨0.08%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.02%。
2、中证转债指数收盘涨0.09%,万得可转债等权指数收盘涨0.26%。其中,25只可转债涨幅超2%,“N纽泰转”、海泰转债、天铁转债、文灿转债、智能转债涨幅居前,分别涨57.3%、20%、10.27%、8.68%、7.94%。跌幅方面,12只可转债跌幅超2%,超达转债、新港转债、润建转债、福能转债、永鼎转债跌幅居前,分别跌7.04%、6.07%、4.40%、3.3%、2.87%。
3、国开行1年、3年、5年期固息增发债中标收益率分别为1.8804%、2.2695%、2.4187%,全场倍数分别为4.66、4.78、5,边际倍数分别为1.23、2.52、1.54。
4、农发行上清所托管1年、2年、7年期固息增发债中标收益率分别为1.95%、2.2251%、2.712%,全场倍数分别为2.91、5.18、5.14,边际倍数分别为19.44、4.02、13.17。
5、中国华融今年上半年新增收购不良资产包债权规模近500亿元,收购规模继续保持市场领先。中国华融表示,今年以来,公司收购处置类业务紧跟市场动态,积极参与市场竞争,新增收购不良资产包超80个,新增收购不良债权资产规模近500亿元,同比增长84%。
6、越南将于7月19日启动公司债券交易平台。
八、外汇
1、周二在岸人民币兑美元16:30收盘报7.1717,较上一交易日下跌15个基点。人民币兑美元中间价报7.1453,调贬127个基点。
2、对冲基金及其投资人表示,投机客持有的以美元计算的英镑多头头寸已经达到英国退欧公投前以来最多,但英国仍未受控的通胀以及疲软的经济增长意味着,这场看涨英镑狂欢不会持久。
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