一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月19日以利率招标方式开展了250亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期,因此单日净投放230亿元。
2、财政部:上半年,全国一般公共预算收入119203亿元,同比增长13.3%;全国税收收入同比增长16.5%,其中国内增值税增长96%。
财政部:上半年,全国一般公共预算支出133893亿元,同比增长3.9%。分中央和地方看,中央一般公共预算本级支出16666亿元,同比增长6.6%;地方一般公共预算支出117227亿元,同比增长3.5%。
财政部:上半年印花税收入2115亿元,同比下降14.6%,其中证券交易印花税1108亿元,同比下降30.7%。
财政部:截至6月底,中央对地方转移支付已下达91.1%,具备条件的均已下达,为地方做好基层“三保”工作提供有力财力保障。
3、商务部:将出台进一步优化外商投资环境的政策,推动继续合理缩减外资准入负面清单,落实好外资企业圆桌会议机制,保持与外资企业的常态化沟通交流;在消费方面,持续办好国际消费季、暑期消费季、金秋购物节等促消费活动,推动出台扩大汽车消费、推动餐饮业高质量发展、生活服务数字化赋能等举措。
商务部:中国正按照加入CPTPP程序与各成员进行沟通和磋商,中国一贯主张建设开放透明、互利共赢的区域自由贸易安排,不断推动贸易投资自由化和便利化,下一步愿就中国加入CPTPP进程与各成员保持沟通交流。
商务部:据初步了解,下半年还有一批跨国公司的高管有访华的计划,将为他们来华考察投资环境、对接发展战略、洽谈合作项目提供最大程度的便利。中国开放的大门将越开越大,欢迎广大跨国公司继续投资中国,共享中国庞大的市场和开放发展的红利。
4、工信部新闻发言人赵志国表示,加快落实促进汽车和家居消费等政策,加紧制定实施汽车、电子、钢铁等十个重点行业稳增长的工作方案。聚焦链主企业、专精特新企业等重点企业,建立健全常态化沟通交流机制、问题诉求解决闭环机制。深入开展消费品、原材料“三品”行动,组织新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡,推动医疗装备、通用航空、邮轮游艇等产业创新发展,以高质量供给引领创造需求。
5、北京市上半年实现地区生产总值20621.3亿元,按不变价格计算,同比增长5.5%,增速高于一季度2.4个百分点。分产业看,第一产业实现增加值41.3亿元,下降4.6%;第二产业实现增加值2866.4亿元,下降0.3%;第三产业实现增加值17713.6亿元,增长6.6%。
6、国家移民管理局:上半年,全国移民管理机构共查验出入境人员1.68亿人次,同比增长169.6%,是2019年同期的48.8%,其中内地居民8027.6万人次,港澳台居民7490.3万人次,外国人843.8万人次(不含边民)。
7、中国贸促会副会长张少刚昨日在京会见圭亚那外交和国际合作部外秘佩尔绍德。双方就加强中圭工商界务实合作、举办中国—圭亚那商贸发展联合理事会高级别对话会及圭方参与首届中国国际供应链促进博览会等议题深入交流。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】沪指呈现“V型”走势,微幅收涨止步连跌态势,券商、房地产午后发力。市场量能进一步萎缩,板块轮动放缓。上证指数收涨0.03%报3198.84点,创业板指跌1.06%,万得全A跌0.14%。市场成交额7037.5亿元,创半年新低。
文化传媒反弹,省广集团、南方传媒、奥飞娱乐触及涨停。算力概念异动,威士顿、华是科技涨停。AI应用方向走高,福昕软件涨停。房地产午后异动,粤宏远A涨停。家居股再度走强,顾地科技涨停。黄金股全线飘红,四川黄金涨停。新能源延续低迷,光伏、储能携手下探,阳光电源、宁德时代等纷纷下挫。网络安全概念走弱,国华网安跌停。半导体行业走弱,存储器方向领跌。
Wind数据显示,北向资金连续第二个交易日单边离场,日内净卖出49.32亿元;其中沪股通净卖出39.6亿元,深股通净卖出9.72亿元。
沪深两市主力资金净流出194.55亿元。市场延续低频波动,连板个股数量及日内成交额均接近年内极值;地产、券商午后拉升支撑沪指红盘,新能源则再遭显著抛售;创业板次新股内的量化资金成为不多的活跃资金。
2、【港股收盘综述】港股低开低走,恒指一度跌1.6%,午后拉升三大指数跌幅持续缩小。恒生指数收跌0.33%报18952.31点,恒生科技指数跌0.35%报4114.97点,恒生国企指数跌0.28%报6381.94点。大市成交1117.16亿港元。南向资金大举涌入,净买入额达164.78亿港元。医药、大消费、科技板块跌幅居前,信义光能跌近4%领跌蓝筹;国美零售续跌5%,美图公司跌超4%。三大运营商、地产、黄金股逆市走强,万科涨超3%,中国电信涨近2%。
3、国家金融监督管理总局批复称,同意山东能源集团财务有限公司吸收合并兖矿集团财务有限公司。吸收合并完成后,兖矿集团财务有限公司解散,其资产、负债、业务和人员由山东能源集团财务有限公司承接。
4、比亚迪工厂郑州厂区,比亚迪海洋网新一代主流中型轿车海豹DM-i正式量产下线,这也是继比亚迪落户郑州后首发的首款新车型。
5、理想汽车CEO李想在微博发文强调,在海外没有任何代理商,声称自己是代理的都是假冒的。不会授权任何代理商和经销商,会一直坚持直营的销售模式。
6、余杭区人民政府与阿里巴巴“6+N”业务集团签订全方位战略伙伴合作协议。余杭区与淘天集团、菜鸟集团、云智能集团、本地生活集团以及飞猪旅行、达摩院、阿里健康、橙狮体育、盒马签订全方位战略伙伴合作协议。
7、据歌尔股份官微,歌尔光学上海研发中心正式启用。据悉,该研发中心布局前沿AR光学技术,以衍射光学为设计核心,打造从衍射光学设计、母模制作,到纳米压印、刻蚀、后段封装、性能检测的全流程闭环;同时布局车载HUD光学业务,包含PGU、自由曲面镜、扩散片等零组件。
8、阅文集团正式发布阅文妙笔大模型。阅文集团CEO兼总裁侯晓楠在致辞中表示,阅文妙笔是国内第一个网文大模型,也是最懂网文的大模型,将来会持续升级,以AIGC全面赋能创作生态和IP生态。
9、企查查APP显示,近日,广州富力地产股份有限公司被广州市天河区人民法院列为失信被执行人(老赖),涉案总金额160万元。此前,该公司曾被申请破产重整。
10、泡泡玛特在港交所发布公告称,预计上半年营收同比增长不低于18%,净利润同比增长不低于40%。
11、对于近期有关“裁员”的市场传闻,陆金所控股旗下平安普惠回应称,随着战略进一步聚焦,公司对部分物理网点进行调整,以集中资源、提高效能,这一内部调整不会对公司运营产生重大影响,公司现有产品、服务以及客户权益不会受到影响,调整涉及地区的客户权益将由专业团队予以继续服务。
12、一位日本贸易部官员表示,如果台积电决定在日本建设第二家高端芯片制造厂,日本政府愿意为其提供资金援助。
三、行业
1、工信部组织开展2023年大数据产业发展试点示范项目申报工作,将围绕重点行业大数据应用、数字化治理应用、数据管理和流通、数据安全管控等4大领域13个方向,遴选一批大数据产业发展示范项目,通过树立一批创新能力突出、应用效果良好、示范作用明显的大数据领域标杆,推进大数据产业高质量发展。
2、工信部公开征求对《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》(征求意见稿)的意见。其中指出,手机生产企业按照5G消息相关行业标准及进网检测规范,完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期结束之后,手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息,并随附提供相关进网检测报告。对于在过渡期结束之前已申请进网的5G手机型号产品,鼓励有条件的手机生产企业通过产品系统升级等方式实现5G消息功能支持。
3、工信部新闻发言人赵志国表示,前6个月,电信业务收入增长6.2%,业务总量同比增长17.1%,累计建成开通5G基站293.7万个,5G移动电话用户达6.76亿户,移动物联网终端用户超过21.2亿。5G应用已经融入60个国民经济大类,加速向工业、医疗、教育、交通等重点领域拓展深化,应用案例数累计超5万个。
工信部新闻发言人赵志国表示,出台指导算力基础设施高质量发展的政策文件,加大高性能智算供给,加强先进存储产品部署,开展算力网络优化行动,加快构建云边端协同、算存运融合的一体化、多层次的算力基础设施体系。指导加强算力资源统筹和互联互通,实现资源高效集约利用。加强先进计算、算网融合等技术研究和核心器件、设备攻关,着力推动大模型算法、框架等基础性原创性技术突破。
4、工信部:研究制定电信服务合规指南,引导企业突出服务导向;加快移动互联网应用程序公共服务平台建设,建立完善APP认证签名体系;重点整治用户反映突出的欺骗误导下载、强制自动续费等痛点问题;推广“骚扰电话拒接”服务,强化电信网络诈骗一体化技防手段,进一步筑牢安全防线。
5、2023(第二十二届)中国互联网大会昨日在北京召开。工信部副部长张云明指出,我国网民规模达10.67亿,5G移动电话用户数超6.5亿,IPv6活跃用户数超7.6亿,工业互联网产业规模突破1.2万亿元。要坚持守正创新,加快新型信息基础设施建设,加大技术研发投入,充分发挥信息化驱动引领作用,赋能实体经济,增强高质量发展动能。
6、北京市统计局:上半年,全市房地产开发投资增长9.8%,房屋施工面积11863.7万平方米,同比下降3.5%,其中住宅施工面积5859.2万平方米,下降3.5%;全市商品房销售面积522.9万平方米,同比增长17.2%,其中住宅销售面积378.6万平方米,增长14.8%。
7、上海发布优化调整稳就业政策18条具体措施,包括激发活力扩大就业容量、拓宽渠道促进高校毕业生等青年就业创业、强化帮扶兜牢民生底线、推动就业服务质量提升和加强组织实施等5方面。
8、海南省就《关于提取住房公积金支付购买新建商品住房和保障性住房首付款的通知(征求意见稿)》公开征求意见和建议。征求意见稿提出,支持购房人使用住房公积金与自筹资金相结合的方式支付购房首付款,支持购房人使用住房公积金支付首付款。
9、昆明在促进居住消费方面共提出6条措施,包括1年内购买新建商品住房并完成商品房网签备案,且取得契税完税凭证的购房者,按照所缴纳契税总额50%给予补贴,生育二孩、三孩的家庭分别按照所缴纳契税总额80%、100%给予补贴,最高不超过3万元。
10、全球首台16兆瓦超大容量海上风电机组在福建海上风电场成功并网发电,标志着我国海上风电大容量机组研发制造及运营能力再上新台阶,达到国际领先水平。
11、中国半导体行业协会发布关于维护半导体产业全球化发展的声明:注意到媒体广泛报道了一些美国芯片企业的领导人正试图游说美国政府减少贸易限制、推动全球合作。美国半导体行业协会也发布了“关于美国政府对半导体产业潜在额外限制的声明”。这集中反映了美国半导体产业界对美国政府所作所为的担忧。中国半导体产业根植于全球化,成长和壮大于全球化;将始终坚持开放合作,与世界各国、各地区一切愿意合作的产业界同仁共同维护半导体产业的全球化,推动政府/当局支持半导体产业的国际合作。中国半导体产业也会持续创新,不断提升自己的竞争力,与全球伙伴共同发展。
四、海外
1、亚洲开发银行发布《2023年亚洲发展展望》补充报告,对亚太地区发展中经济体保持“谨慎乐观”,维持其对今年亚太地区发展中经济体将增长4.8%和中国经济将增长5%的预期。
2、韩国敲定2024年最低时薪为9860韩元(约合人民币56元),较今年上涨2.5%。
3、韩国财长秋庆镐:没有必要为洪灾后的恢复制定额外预算。
4、英国6月CPI同比升7.9%,预期升8.2%,前值升8.7%;环比升0.1%,预期升0.4%,前值升0.7%。6月核心CPI同比升6.9%,预期升7.1%,前值升7.1%;环比升0.1%,预期升0.4%,前值升0.8%。6月零售物价指数同比升10.7%,预期升10.9%,前值升11.3%;环比升0.3%,预期升0.4%,前值升0.7%。
5、交易员减少对英国央行8月份加息50个基点的押注。隔夜指数掉期利率(OIS)曲线现在表明,英国投资者目前预计英国央行8月加息25个基点的可能性约为65%,到2023年底/2024年初的英国央行利率峰值在5.75%至6%之间。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高,韩国综合指数涨0.02%,报2608.24点;日经225指数涨1.24%,报32896.03点,创逾一周收盘高位;澳洲标普200指数涨0.55%,报7323.70点;新西兰NZX50指数涨0.1%,报11944.54点。
2、首只提供100%损失保护的ETF在美国推出。“创新者美国股票本金保护ETF”基金将聚焦于标普500指数,使用一系列看跌和看涨期权来尝试在两年期间防范任何市场损失。
3、英特尔旗下高级驾驶辅助系统(ADAS)供应商Mobileye宣布,推出世界首个车规级纯视觉智能车速辅助系统解决方案。
4、文件显示,特斯拉要求延长德国电池组生产设施期限,要求建设水循环设施。改造后的工厂计划于2024年上半年投入运营。
5、欧洲汽车制造商协会数据显示,特斯拉6月在欧洲的新车注册量达到47606辆,较去年同期增长逾一倍。
6、美国证交会(SEC)本周开始审核包括贝莱德在内的六只比特币现货ETF的上市申请。审查期限最初被设定为45天,但可以延长至240天。虽然无法保证SEC会批准任何申请,但加密社区猜测贝莱德的申请获批的可能性更大。
7、针对微软将视频会议和聊天工具Teams与办公软件Office进行捆绑,欧盟委员会将于下周展开正式的反垄断调查。
8、阿斯麦第二季度订单额为45亿欧元,市场预计为39.8亿欧元;提高财年指引,预计净销售增长将达到30%;预计第三季度净销售额为65亿欧元至70亿欧元,市场预测为65.1亿欧元;预计2023年毛利率仍将略有改善;芯片复苏曲线的形状仍不明确。
9、空客:中国始终是其最大的单一国别市场;截至2023年6月底,空客在国内在役飞行的飞机已达到2175架,机队规模为全球最大;空客飞机在中国市场份额为54%,单通道和宽体机两大市场均处于领先地位。
10、日产和雷诺将在未来几天宣布重组联盟,日产在雷诺电动汽车部门的持股可能不到10%。
11、软银集团将再次开始投资新项目。通过旗下的愿景基金(SVF)投资了保险和数字技术融合的保险科技(InsurTech)领域的英国企业。包括现有股东在内的出资额为6500万美元。这是进入2023年以来首次软银集团公布新的投资项目。
12、日本芯片制造商罗姆公司将向私募股权公司JIP牵头的财团提供总计3000亿日元(约21.6亿美元)的资金,用于拟议收购东芝。如果要约收购成功,将向JIP领导的投资基金投资1000亿日元,还将购买为收购而设立的关联公司发行的2000亿日元优先股。
13、雷诺集团上半年销量同比增长13%,至113万辆。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,能化品领涨,纯碱涨逾4%,玻璃涨逾3%;黑色系多数上涨,焦煤涨逾3%;基本金属多数上涨,沪镍、工业硅涨逾1%;贵金属均上涨,沪银、沪金涨逾1%;农产品涨跌不一,豆二涨逾2%,红枣跌逾1%。
2、俄罗斯国家原子能集团:2029年将在纳米比亚开采铀,项目投资额达5亿美元。
3、沙特阿美道达尔炼油和石化公司计划在9月底或10月上旬关闭炼油厂进行检修。
4、据巴西钢铁协会数据,巴西2023年上半年钢铁产量下降8.9%,预计巴西钢铁消费量在2023年将下降2.6%。
5、匈牙利农业部长:中东欧国家将于周三签署协议,要求欧盟将乌克兰粮食进口禁令延长至9月15日以后。
七、债券
1、国债期货小幅收跌,30年期主力合约跌0.07%,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.01%。
2、中证转债指数收盘涨0.08%,成交金额529.04亿元,万得可转债等权指数收盘跌0.01%,成交金额533.87亿元,“N明电转”涨57.3%,“N赫达转”涨35.1%,纽泰转债涨20%,新港转债和海泰转债涨超6%;天铁转债跌超7%,龙净转债跌超4%,华锋转债和英联转债跌超3%。
3、农发行1年、10年期固息增发债中标收益率分别为1.8942%、2.832%,全场倍数分别为3.79、3.68,边际倍数分别为1.1、2.71。
八、外汇
1、周三在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2197,较上一交易日跌480个基点。人民币兑美元中间价报7.1486,调贬33个基点。
2、澳大利亚证券和投资委员会(ASIC):取消加密货币交易所FTX的澳大利亚金融服务(AFS)牌照。
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