一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月14日以利率招标方式开展了60亿元7天期逆回购操作,中标利率1.9%。Wind数据显示,当日30亿元逆回购到期,因此单日净投放30亿元。
2、金融监管总局发布《关于做好防汛救灾和灾后重建金融服务工作的通知》,围绕金融支持防汛救灾和灾后恢复重建工作的任务目标,从提高思想认识、积极发挥银行保险资金作用、强化对重点对象的信贷支持、保障金融基础服务畅通等方面提出工作要求。
3、商务部部长助理陈春江表示,下半年将会同相关部门研究推动合理缩减外资准入负面清单,持续扩大外资市场准入。修订《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》,进一步放宽外国投资者对上市公司战略投资限制。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】沪指低开后继续下探,早盘一度跌1.5%,创7个月来新低;大金融表现不振,汽车股回调,地产跌幅靠前;一带一路概念午后崛起,AI应用题材逆势走强,沪指跌幅明显缩窄。上证指数收跌0.34%报3178.43点,创业板指跌1.02%,万得全A跌0.2%。沪深两市合计成交额7427.2亿元。
数据要素产业链走高,安妮股份等多股涨停。人工智能概念抢眼,华是科技、英飞拓等涨停。算力概念反弹,鸿博股份涨停。券商股冲高回落,首创证券一度涨停。CRO板块低迷,诺泰生物跌超6%。汽车产业链大跌,比亚迪、宁德时代等跌幅明显。房地产板块大跌,天房发展、荣盛发展等跌停。个股方面,上半年净利润减少逾50%,金龙鱼跌10%,股价创上市以来新低。
Wind数据显示,午后指数回升并未吸引外资跟风,北向资金再度净卖出46.63亿元,年内首次连续6日减仓;其中沪股通净卖出19.86亿元,深股通净卖出26.77亿元。
沪深两市主力资金净流出190.38亿元。指数大幅跳空低开释放大部分抛压,午后券商打头阵后,上半年两大主线中特估与AI联手反弹助指数回升,逾25亿资金涌向计算机行业,昆仑万维、鸿博股份、科大讯飞等AI热门股均获明显资金回流。
2、【港股收盘综述】港股大幅低开盘初走弱,午前触及日低随后震荡攀升,午后持续收复跌幅。恒生指数收跌1.58%报18773.55点,恒生科技指数跌1.52%报4208.43点,恒生国企指数跌1.79%报6423.84点。大市成交1041.47亿港元,南向资金净买入88.44亿港元。恒生行业指数全线下跌,地产、汽车、大金融跌幅居前,碧桂园跌超18%领跌蓝筹,碧桂园服务跌近10%,比亚迪股份跌超6%。科技股多数下跌,阿里巴巴跌近3%。医药、电讯板块相对抗跌,三叶草生物大涨47%,预计中期业绩转亏为盈。
3、深圳证监局要求富兴基金有关负责人陈丽旋、李咏周接受监管约谈。此前,深圳证监局已通过电话、短信、电子邮件等多种方式要求陈丽旋、李咏到深圳证监局接受监管约谈,但上述负责人均未配合,也未提供正当理由。
4、上海机场公告称,7月浦东国际机场旅客吞吐量571.54万人次,同比增长557.62%;虹桥国际机场7月旅客吞吐量380.59万人次,同比增长254.26%。
5、科大讯飞公告称,公司将进一步如期实现讯飞星火认知大模型的重大版本升级,将于8月15日发布“讯飞星火认知大模型V2.0”。
6、中国电信客服官微回应“乱扣话费”称,由于系统升级,导致全省部分用户话费余额显示异常,工作人员正在紧急处理中,不会影响正常使用。此前,有消息称,河北电信8月14日凌晨期间突然扣费,扣费金额多为用户当月套餐的双倍费用。
7、鸿海:第二季度净利润330亿新台币,市场预估259.3亿新台币;第二季度营收为1.31万亿新台币,市场预测为1.34万亿新台币;预计第三季度营收将同比下降;预计2023财年营收将同比下降。
消息称,鸿海将与微软合作开展低地球轨道卫星项目。
鸿海称其与英伟达有密切的合作。鸿海董事长表示,鸿海未来会在印度制造关键零部件,将考虑在印度建设电动汽车和芯片工厂。
三、行业
1、商务部等9部门办公厅(室)印发《县域商业三年行动计划(2023-2025年)》,提出到2025年,在全国打造500个左右的县域商业“领跑县”,建设改造一批县级物流配送中心、乡镇商贸中心(大中型超市、集贸市场)和农村新型便民商店。90%的县达到“基本型”及以上商业功能,具备条件的地区基本实现村村通快递。
2、金融监管总局表示,正在与相关部门密切协作,研究制定个人税收递延型商业养老保险试点与个人养老金衔接的政策文件,明确业务操作、产品管理、信息报送等要求,并将按程序尽快发布。
3、金融监管总局公告,同意三井住友海上火灾保险(中国)有限公司、中华联合财产保险股份有限公司、紫金财产保险股份有限公司、国任财产保险股份有限公司、安盛天平财产保险有限公司、阳光财产保险股份有限公司设立上海再保险运营中心。
4、《浙江省新能源汽车下乡“十大行动”清单》提出,未来乡村充电基础设施推广行动:将乡村充电基础设施建设作为“千村示范、万村整治”工程重要内容,并纳入未来乡村、共同富裕新时代美丽乡村示范带建设标准,2024年底乡村地区公共充电基础设施达到2万个。
5、《贵阳贵安推进数据要素市场化配置改革支持贵阳大数据交易所优化提升实施方案》提出,到2025年,力争贵阳大数据交易所成为国家级数据交易所,数据资源化、资产化、资本化改革取得重大突破,数据流通交易规模走在全国前列。
6、中融信托发布严正声明称,近期,发现有不法分子伪造中融信托公章、公函等文件,冒用公司名义,以中融信托无法继续经营发送清退公告、建立专项退还小组为客户进行退返等形式,诱骗客户访问非法网站、加入QQ群等实施诈骗。上述行为与中融信托无关,且涉嫌伪造印章罪、诈骗罪等刑事犯罪,公司已向国家反诈中心进行举报。
对于近期网络上发酵的停兑消息,中融信托客服人员对投资者表示,网上消息大部分属于谣言,个人所购产品的风险还要看产品具体情况;希望投资者多给公司一些时间,公司正在紧张处理。
四、海外
1、美国财长耶伦将于8月14日在拉斯维加斯就经济复苏发表讲话。
2、韩国第二季度政府消费支出环比缩水1.9%,减幅为1997年第一季度(2.3%)以来的最大值。分析认为,这主要是由于新冠、流感患者减少导致健康保险(医保)赔付减少。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌0.79%,报2570.87点;日经225指数跌1.27%,报32059.91点;澳洲标普200指数跌0.86%,报7277.00点;新西兰NZX50指数跌0.09%,报11826.42点。
2、特斯拉Model Y降价,8月14日起Model Y长续航版起售价从31.39万元调整为29.99万元,Model Y高性能版从36.39万元调整为34.99万元。特斯拉Model 3 现车8000元限时保险补贴上线。
3、二季度苹果iPhone全球出货量同比下降9.3%,为4310万部,市场份额为16.0%。除了宏观经济因素外,2023年苹果并没有推出iPhone SE,这也是该季度苹果出货量下降的原因之一。
4、知情人士透露,软银集团正在与愿景基金1期(VF1)洽谈收购其持有的Arm 25%的股份,此举可能会让等待了多年以获得丰厚回报的投资者终于迎来喜讯。
5、星展完成对花旗台湾消费金融业务的收购。近3000名花旗台湾员工已转到星展。
6、飞利浦发言人:Exor以26亿欧元购买飞利浦15%股份。
7、FF宣布,正式交付首辆FF 91 2.0 Futurist Alliance给首位塔尖用户,并在8月12日举行新车首位塔尖用户交付仪式。
8、小牛电动:第二季度营收8.288亿元,同比升0.1%;净亏损190万元,上年同期净利润1440万元。
9、韩国最大电信公司SK Telecom表示,将向美国人工智能初创企业Anthropic投资1亿美元,以加强其电信驱动的人工智能业务。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,基本金属领跌,碳酸锂跌逾5%,沪锡跌逾3%;能化品多数下跌,低硫燃料油、乙二醇跌近2%,原油则涨逾2%;农产品涨跌不一,菜籽涨近3%,菜粕涨近2%,红枣跌逾2%;黑色系多数下跌,硅铁跌逾2%,锰硅、焦煤跌逾1%;贵金属涨跌不一。
2、据国家发改委监测,8月7日-11日当周,全国平均猪粮比价为5.97:1,由《完善政府猪肉储备调节机制 做好猪肉市场保供稳价工作预案》确定的过度下跌一级预警区间回升至二级预警区间。
七、债券
1、国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.29%,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收盘跌0.28%,万得可转债等权指数收盘跌0.23%。其中,14只可转债跌幅超2%,塞力转债、海泰转债、溢利转债、横河转债、纽泰转债跌幅居前,分别跌7.07%、4.17%、3.88%、3.78%、3.74%。涨幅方面,15只可转债涨幅超2%,“N宏微转”、“N众和转”、“N阳谷转”、亚康转债和大叶转债涨幅居前,分别涨28.36%、24.78%、23.90%、17.89%、12.93%。
3、财政部3年、7年期国债加权中标利率分别为2.18%、2.5555%,边际中标利率分别为2.20%、2.5751%,全场倍数分别为3.09、3.95,边际倍数分别为1.94、9.52。
4、农发行3年、5年期固息增发债中标收益率分别为2.3014%、2.4956%,全场倍数分别为4.82、4.31,边际倍数分别为37.3、1.23。
5、《深圳证券交易所公司债券发行上市审核业务指引第6号——公开发行公司债券审核会议》明确,审核委员由本所委员和所外委员组成,每届任期两年,可以连任。审核委员应当保守国家秘密、商业秘密,不得私下接触发行人、中介机构及其相关人员,不得利用审核委员身份牟利。
6、碧桂园11只境内债今起停牌,在业内看来,这是碧桂园启动债务重整的第一步,目前境外债务并未同期停牌,显示公司可能先将境内债的整体展期提上日程,毕竟,公司面临最近几笔大额到期债务都是境内债。
碧桂园提议把9月2日到期的境内债“16碧园05”展期36个月并分期兑付,目前正在征求部分持有人对方案的意见。
7、网传龙湖己提前将17亿元款项拨入“18龙湖04”债券兑付专户,目前龙湖年内境内到期债务仅余11月到期的1.19亿元。龙湖2024年1月到期的153亿港币银团贷款,目前己提前偿还72亿港币,其计划在年内全部提前偿还。对此,接近龙湖人士表示,消息属实。
8、首例国企债券违约案宣判。保变电气及实控人借资产置换侵占资产、逃废债,北京高院对此案做出一审判决,保变电气与实际控股人兵装集团具有共同隐瞒重要事实、侵占天威集团资产、逃废债务的主观故意,造成了建信信托债券无法实现,需连带赔偿建信信托损失6333万元,并支付律师费70万元。
八、外汇
1、人民币兑美元中间价报7.1686,调贬99个基点。在岸人民币兑美元16:30收盘报7.2537,较上一交易日跌197个基点。交易员表示,从中间价表现来看,监管层维持汇率预期稳定的强硬程度增至近期高位。而中国近期公布的经济数据对汇价的影响持续。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,8月11日当周三大人民币汇率指数两跌一涨,CFETS人民币汇率指数报97.47,按周涨0.01;BIS货币篮子人民币汇率指数报101.77,按周跌0.06;SDR货币篮子人民币汇率指数报92.49,按周跌0.28。
3、三位交易员表示,印度卢比兑美元周一跌至83下方,为2022年10月以来首次,或促使印度央行出手干预。一位交易员表示,D2(银行间订单撮合系统)的价格走势,以及印度卢比兑美元报价显示,印度央行正在进行干预。
4、印尼官员表示,印尼央行已干预现货外汇和国内NDF市场,以防止印尼盾汇率高度波动。
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