一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,8月17日以利率招标方式开展1680亿元7天期逆回购操作,中标利率1.8%。Wind数据显示,当日50亿元逆回购到期,因此单日净投放1630亿元。
2、商务部公布数据显示,1-7月,我国对外投资持续增长,对外非金融类直接投资5009.4亿元人民币,同比增长18.1%,折合719.3亿美元,同比增长10.6%。我国企业在一带一路沿线国家非金融类直接投资953.4亿元人民币,同比增长23.2%,折合136.9亿美元,同比增长15.3%,占同期总额的19%。
3、商务部新闻发言人束珏婷表示,中方欢迎雷蒙多部长访华。目前,中美双方正就访问的有关安排保持密切沟通,如有进一步消息将及时发布。
4、2023(中国)亚欧商品贸易博览会在乌鲁木齐开幕。会期5天,由中国-亚欧博览会秘书处、商务部外贸发展事务局主办。
5、2023年年中,香港人口临时数字为7498100人,较2022年年中增加152000人,上升2.1%,扭转过去三年跌势。特区政府表示,期内人口上升主要得益于疫后秩序复常人员回流,以及各项引才计划,致使一年间有17.4万名香港居民净移入。
6、海关总署副署长王令浚在上海会见世界海关组织(WCO)理事会主席、南非税务署署长爱德华·基斯维特。双方同意加强WCO以及金砖国家等框架下协调与合作,参与和支持中国海关与WCO“智慧海关、智能边境、智享联通”合作项目,深化“经认证的经营者”(AEO)互认合作。会后,双方签署《关于实施AEO互认安排的联合声明》。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数纷纷低开,沪指刷新逾7个月新低。随后券商、军工崛起,助力沪指止跌翻红,结束四连跌。市场人气回暖,上涨个股近4000只。上证指数收涨0.43%报3163.74点,万得全A涨0.69%,万得双创涨1.08%。市场成交额7408.5亿元。
机器人概念爆发,智云股份、通力科技、昊志机电、拓斯达录得20cm涨停。军工股活跃,观想科技、长城军工等涨停。SPD概念依旧活跃,开开实业等涨停。券商股宽幅震荡,国盛金控涨停,信达证券触及涨停。个股方面,次新股盟固利连续两日“20cm”涨停。
Wind数据显示,北向资金午后部分回流带动指数反弹,全天仍小幅净卖出15.19亿元,一度净卖出近35亿元,连续9日减仓;其中沪股通净卖出7.66亿元,深股通净卖出7.53亿元。
沪深两市主力资金净流出70.18亿元,流出额为8月7日以来最低。沪指下探回补年初缺口后迎来技术派自发反弹,题材股与机构重仓股各自统领上下半场,宁德时代获久违大单流入;券商股维持车轮战策略,天风证券、国盛金控接替华林证券、太平洋领头位置。
2、【港股收盘综述】港股盘初延续弱势,三大指数均跌超2%,触及日低后持续反弹,三大指数相继转涨,收盘涨跌不一。恒生指数收跌0.01%报18326.63点,恒生科技指数涨0.78%报4158.28点,恒生国企指数涨0.31%报6292.33点。大市成交1129.24亿港元,南向资金净买入99.38亿港元。医疗、内房股走弱,碧桂园跌超7%领跌蓝筹;阿里健康跌超7%,京东健康跌超6%。大消费、汽车、半导体涨幅居前,新秀丽涨近10%,东方甄选涨超8%,华润啤酒、小鹏汽车涨超4%。
3、近日有消息称,深圳建泓时代在某第三方平台的产品净值展示全部消失。8月16日,传闻涉及的第三方平台相关人员表示,建泓时代此前曾主动要求该平台“下架公司产品的净值展示”。
4、网传恒大部分高管年薪过千万,恒大回应称系误读。以恒大集团前总裁夏海钧薪资为例,年报显示其2022年薪资为2123万元,包括薪资0.7万元、独董袍金13.4万元和期权收入2108万元(无法兑现)。恒大回应称按照香港财务会计规则,即便期权无法兑现,也需要按照期权发放时的评估价值分摊计入薪金,所以年报所示薪金并非高管真实收入。
5、工信部许可中国电信将现网用于2G/3G/4G系统的800MHz频段频率重耕用于5G公众移动通信系统。此次许可中国电信使用其800MHz频段开展5G业务,进一步强化我国1GHz以下频段5G优质频谱资源供给保障力度,有利于乡镇、农村及边远地区人民群众进一步享受高质量5G服务。
6、联想集团公告称,2024财年第一季度营收129.0亿美元,上年同期169.6亿美元;净利润1.765亿美元,预估2.35亿美元。
据联想集团董事长兼CEO杨元庆介绍,未来三年,联想集团将追加70亿人民币以上投资,用于在全球范围内加速部署人工智能的技术和应用。
7、交银金融科技有限公司副总裁孙毅坤涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻交通银行纪检监察组纪律审查和辽宁省鞍山市监察委员会监察调查。
8、支付宝宣布推出全新国际版,面向境外游客进一步优化支付全流程体验,陆续增加国内城市的更多服务功能。境外用户下载注册支付宝进入国际版,可绑定主流国际卡组的银行卡,如Visa、Mastercard、Diners Club、Discover、JCB等,获得和中国大陆用户同样便捷的支付体验。
9、蚂蚁集团副总裁、支付宝数字商业事业部总经理何勇明透露,过去一年,支付宝活跃小程序规模增长119%,商家小程序GMV增长79%,数字化活跃服务商规模增长103%。
10、“视觉中国”再陷版权争议,一名摄影师发文称,“视觉中国”告知其侵权使用了173张照片,需赔偿8万余元。该摄影师表示,所有照片都是其本人拍摄。对此,有律师分析表示,摄影师能否使用自己拍摄的图片要看其商业授权方式,“视觉中国”若是无权维权行为,除了民事侵权外,还可能涉嫌欺诈或非法经营,情节严重的,甚至可能涉嫌诈骗。
11、快手推行4年多的职级制度体系宣布调整,并通过全员邮件的方式在公司内部进行正式通知。新的职级体系将变为单序列后,以英文字母“E”来命名。据悉,目前各大互联网公司均有职级调整消息传出。
12、工信部发布申报第374批《道路机动车辆生产企业及产品公告》车辆变更扩展产品公示清单,蔚来ET5T车型尾标拓展相关信息位列其中,在上市时以“ET5 旅行版”命名的车型,现在正式更名为“ET5T”。蔚来方面表示,用ET5T替换“旅行版”这一车型代称,蔚来希望这款车面向更大的主流家庭用车市场,而不只是旅行车这一细分市场。
13、台积电将组建2纳米任务团队展开历年来从未有过的布局,同时冲刺南北2纳米试产及量产。消息人士透露,这个任务编组同时编制宝山及高雄厂量产前研发(RDPC)团队人员,将成为协助宝山厂及高雄厂厂务人员接手试产及量产作业的种子团队,推动新竹宝山和高雄厂于2024年同步南北试产、2025年量产。
三、行业
1、2023世界机器人大会开幕式上透露,2022年我国机器人产业营业收入超过1700亿元,继续保持两位数增长。机器人市场应用加速拓展,2022年工业机器人装机量占全球比重超过50%,稳居全球第一大市场。下一步,相关部门将深入推进“机器人+”应用行动,做强细分领域落地应用,加快成熟场景普及推广。
2、国家发改委等部门发布《关于促进退役风电、光伏设备循环利用的指导意见》指出,支持光伏设备制造企业通过自主回收、联合回收或委托回收等模式,建立分布式光伏回收体系,鼓励风电、光伏设备制造企业主动提供回收服务,支持第三方专业回收企业开展退役风电、光伏设备回收业务。到2025年,集中式风电场、光伏发电站退役设备处理责任机制基本建立,退役风电、光伏设备循环利用相关标准规范进一步完善,资源循环利用关键技术取得突破。
3、国家发改委表示,将落实好碳达峰碳中和“1+N”政策体系,有计划分步骤实施好“碳达峰十大行动”,优化实现“双碳”目标的路径和方式。
4、为预防和制止经营者滥用标准必要专利排除、限制竞争的行为,保护市场公平竞争,推动知识产权与标准化协同发展,鼓励创新,保障消费者权益和社会公共利益,市场监管总局起草《关于标准必要专利领域的反垄断指南(征求意见稿)》,现向社会公开征求意见。
5、中国汽车流通协会发布的2023年上半年全国汽车经销商生存状况调查报告显示,今年上半年完成半年度销量目标的经销商占比为24.9%,56.9%的经销商完成了任务指标的80%以上。
6、北京经开区上半年累计完成200个路口数字基础设施建设,部署640辆自动驾驶车辆,自动驾驶测试里程超1700万公里,同时发布了全球首个基于真实场景的车路协同自动驾驶数据集和智能网联路侧操作系统。
7、今年前7月重庆经中欧班列出口整车4.8万辆,同比增长119倍。为进一步畅通整车出口,海关、铁路等部门积极支持开行笼车专列运输,每辆笼车能运输42辆汽车,运载能力提升50%。
8、有市场传言称,厦门二套房首付比例和房贷利率已经下调。对此,厦门当地银行和中介证实,厦门二套房首付比例已经由50%降至40%;二套住房商业贷款利率下限也由LPR+80基点调整至LPR+60基点,即二套房贷款利率由原来的5%降低至4.8%。
9、江西南昌市出台15条房产新政,包括推行货币化和“房票”安置方式。对未开工建设的安置房征收项目,被征收人可选择货币化、“房票”和实物安置方式,对选择“房票”购买新建商品房安置的予以奖励。按低限执行住房信贷政策。居民家庭通过公积金或商业银行贷款购买住房的,首次购房首付比例最低执行20%,二套房首付比例最低执行30%。
10、多个信源透露,大疆创新即将进入Ebike行业,内部立项代号为EB开头。该项目尚在保密阶段,项目负责人为高级工程师Alex.Jia,此前做过稳定器云台电机,曾负责大疆如影产品线。据了解,大疆Ebike项目可以追溯到疫情前。当时Ebike赛道还未火热,大疆已经为Ebike立项。而大疆Ebike将定位高端车型,运动越野场景,主攻海外市场,目前已在自研Ebike系统。大疆对此表示不予置评。
11、商务部新闻发言人束珏婷表示,中国商务部近日与企业座谈,了解日前美国签署的行政令对企业的实际影响。北京时间8月10日凌晨,美国总统拜登签署行政令设立对外投资审查机制,限制美国主体投资中国半导体和微电子、量子信息技术和人工智能领域。
四、海外
1、欧洲央行管委卡扎克斯:得到的好消息是通胀正在放缓;任何额外的利率上调幅度都将是很小的;在决定加息之前,需要看到欧洲央行新预测。
2、新西兰联储主席奥尔:存在太多不确定因素,无法提供前瞻性指引;预计官方现金利率路径的轨迹是“风险平衡的”;对未来1-2年内货币政策保持限制性有信心;政策制定者们仍将关注中期情况。
3、印尼央行和新加坡金管局开始试行跨境二维码支付。
4、据韩国贸易协会旗下国际贸易通商研究院报告,得益于汽车出口和对美出口向好,今年上半年韩国消费品出口额同比增加28.9%,为491亿美元。今年6月,消费品出口在整体出口中所占比重为16%,创下2009年以来的最高纪录。
5、为吸引日本国内半导体行业的投资,日本经济产业省已开始与阿联酋主权财富基金穆巴达拉投资公司协调,即将启动工作层面的谈判,投资对象包括半导体材料公司和设备制造公司。
6、日本7月出口同比降0.3%,预期降0.8%,前值增1.50%;进口降13.5%,预期降14.7%,前值降12.90%。日本7月未季调商品贸易帐逆差787亿日元,预期顺差246亿日元,前值顺差430亿日元。
日本财务省表示,日本出口在29个月来首次下降,其中对美国出口同比增加13.5%,出口值创新高;日本7月对欧盟出口同比增加12.4%,日本7月对亚洲出口减少13.2%。
7、澳大利亚7月季调后失业率3.7%,预期3.6%,前值3.5%;就业人口减少1.46万人,预期增1.5万人,前值增3.26万人。
8、由亿万富翁乔治·索罗斯创建的“开放社会基金会”将自2024年起大幅削减其对欧盟项目的资助,终止其在欧盟的大部分工作,并将战略重心转向世界其他地区。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌0.23%,报2519.82点;日经225指数跌0.44%,报32626点;澳洲标普200指数跌0.68%,报7146.00点,创逾一个月收盘低位;新西兰NZX50指数跌0.95%,报11651.58点。
2、新款Model 3已经开始收订单,在新款车型具体配置未定之前,消费者可预付1000元定金(不可退),按现款Model 3的最低配版型来预定。门店人员称,新款Model 3将会在9、10月期间择机上市。
3、供应链人士透露,苹果iPhone 15系列新机发表倒数之际,相关模型机原本应在8月才会提供给周边制造商,如今已提前在近期释出,并要求供应链提前备货,以避免重蹈去年欧美圣诞购物节旺季却苦无产品可出的覆辙。
苹果秋季新品发布会临近,iPhone15系列蓄势待发,iPhone组装大本营富士康也忙碌起来。郑州富工联招聘微信公众号发布招募信息,高价延期,郑州富士康26元/小时,或者返费8000元。太原、深圳分别开出了最高7000元、5000元的推荐奖金。
4、美国快餐巨头汉堡王在印度的多家门店取消其餐品中的西红柿,并呼吁顾客保持耐心,承诺将很快恢复供应。这是印度食品通胀加剧给消费者带来沉重打击的最新迹象。随着印度西红柿价格疯涨,麦当劳和赛百味印度门店此前已采取了类似措施。
5、达美航空将于今年晚些时候增加中美航班,上海浦东国际机场至西雅图和底特律的航班总量将增加至每周十班。从10月30日开始,上海浦东至西雅图将增至每日一班,上海浦东至底特律将增至每周三班。2024年3月,达美航空将恢复每周四班的上海浦东至洛杉矶的航班。
6、三星电子在硅谷设立下一代半导体研发机构,旨在增强其在下一代半导体领域的竞争力。
7、MSC地中海邮轮正式宣布,亚洲旗舰MSC荣耀号(MSC Bellissima)将于2024年7月、8月先后在深圳、上海两大母港运营夏季航线。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,能化品多数上涨,纯碱涨近6%,沥青、玻璃涨逾2%;黑色系多数上涨,铁矿石涨逾4%;基本金属多数上涨,沪镍涨逾1%;农产品涨跌不一,豆二、豆一、菜粕涨逾2%,生猪、玉米淀粉、郑棉跌逾2%;贵金属均上涨。
2、上海国际能源交易中心宣布,集运指数(欧线)期货合约EC2404、EC2406、EC2408、EC2410、EC2412的挂牌基准价为780点。集运指数(欧线)期货按买卖双向持仓量收取交易保证金。交割手续费为交割金额的万分之零点二。
3、国家发改委产业司负责同志带队前往中国有色金属工业协会调研有色金属行业运行情况,听取协会就当前行业发展态势、新兴产业发展成绩、面临机遇挑战的介绍,并围绕矿产资源开发、行业供给侧结构性改革、绿色低碳转型等方面进行深入交流。
4、中国海油发布消息称,由我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型“海上油气加工厂”——“海洋石油122”浮式生产储卸油装置在青岛完成船体建造,我国深水超大型海洋油气装备研发制造能力实现突破。
5、印度考虑以折扣价进口俄罗斯小麦,尽管印度只需要300万至400万吨小麦来填补短缺,但可能考虑从俄罗斯进口800万至900万吨小麦,以对价格产生更大的影响。
6、日本7月从俄罗斯进口的粮食同比增加5680%。
7、美国计划升级与墨西哥关于转基因玉米贸易争端。
8、中国煤炭科工集团有限公司与华为技术有限公司在北京签订深化战略合作协议,双方共建煤矿智能化联合创新中心,共同致力于推进矿山智能化建设。
七、债券
1、国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.26%,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.02%。
2、中证转债指数收盘涨0.32%,万得可转债等权指数收盘涨0.54%。其中,33只可转债涨幅超2%,“N聚隆转”、神通转债、万顺转债、纽泰转债、开能转债涨幅居前,分别涨57.30%、8.22%、7.61%、6.27%、5%。跌幅方面,立中转债、兴瑞转债、大叶转债跌幅居前,分别跌7.19%、3.63%、2.60%。
3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2198%、2.6195%,全场倍数分别为7.66、4.48,边际倍数分别为67.5、1.94。
国开行上清所托管20年期固息增发债中标收益率2.9421%,全场倍数6.77,边际倍数7.73。
4、进出口行3年、5年、10年期固息增发债中标收益率分别为2.2565%、2.4469%、2.7487%,全场倍数分别为6.73、5.95、6.74,边际倍数分别为5.96、1.01、2.26。
5、远洋资本公告称,现定于8月30日至8月31日召开“20远资01”2023年第一次债券持有人会议,审议议案1《关于豁免本次债券持有人临时提案等期限及监票相关程序的议案》和议案2《关于调整“20远资01”本息兑付安排及变更增信措施的议案》。
6、日本央行提议从8月22日开始购买1000亿日元公司债券。
7、韩国政府将于9月中旬发行“武士债券”,目前预计发行数额将达到200亿日元规模。“武士债券”为境外机构在日本发行的以日元计价的债券。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.3103,较前一交易日下跌199个基点。人民币对美元中间价报7.2076,调贬90个基点。
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