1、住建部、央行、金融监管总局联合印发《关于优化个人住房贷款中住房套数认定标准的通知》,推动落实购买首套房贷款“认房不用认贷”政策措施。通知明确,居民家庭(包括借款人、配偶及未成年子女)申请贷款购买商品住房时,家庭成员在当地名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。此项政策作为政策工具,纳入“一城一策”工具箱,供城市自主选用。
2、财政部、税务总局公告,继续实施公共租赁住房税收优惠政策。对公租房建设期间用地及公租房建成后占地,免征城镇土地使用税。对公租房经营管理单位免征建设、管理公租房涉及的印花税。对公租房经营管理单位购买住房作为公租房,免征契税、印花税;对公租房租赁双方免征签订租赁协议涉及的印花税。对公租房免征房产税。公告执行至2025年12月31日。
3、财政部、税务总局、住建部公告明确,自2024年1月1日至2025年12月31日,对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人,对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。其中,新购住房金额大于或等于现住房转让金额的,全部退还已缴纳的个人所得税;新购住房金额小于现住房转让金额的,按新购住房金额占现住房转让金额的比例退还出售现住房已缴纳的个人所得税。
4、两部门公告,继续实施银行业金融机构、金融资产管理公司不良债权以物抵债有关税收政策。银行业金融机构、金融资产管理公司中的增值税一般纳税人处置抵债不动产,可选择以取得的全部价款和价外费用扣除取得该抵债不动产时的作价为销售额,适用9%税率计算缴纳增值税;对银行业金融机构、金融资产管理公司接收抵债资产免征契税。
5、两部门发布《关于民用航空发动机和民用飞机税收政策的公告》,对纳税人从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目而形成的增值税期末留抵税额予以退还;对上述纳税人及其全资子公司从事大型民用客机发动机、中大功率民用涡轴涡桨发动机研制项目自用的科研、生产、办公房产及土地,免征房产税、城镇土地使用税。
6、十四届全国人大常委会第五次会议将于8月28日至9月1日在京举行,增值税法草案拟提请初次审议。全国人大常委会法制工作委员会发言人杨合庆介绍,增值税法草案吸收近年来留抵退税改革成果,在增值税暂行条例相关规定的基础上,进一步完善了留抵退税制度。一是,明确留抵税额的两种处理方式,包括结转下期继续抵扣和退还纳税人。二是,明确规定纳税人有权自主选择留抵税额的处理方式,可以选择结转下期继续抵扣,也可以申请退还。三是,授权国务院规定相关具体办法。
7、商务部表示,当前中国正以高质量发展推进中国式现代化,将为东盟各国提供新机遇,下一步将全方位拓展与东盟互利合作,共同提升经贸合作水平,推动构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。
商务部副部长李飞表示,区域全面经济伙伴关系协定已经全面生效实施,中国-东盟自贸区3.0版的谈判也正在稳步推进。中国和东盟双方正在大力推进中国—东盟自贸区3.0谈判,致力于提升双方经贸领域开放水平,拓展数字经济、绿色经济和供应链互联互通等新兴领域的互利合作。
8、财政部公布数据显示,今年前7个月,全国一般公共预算收入同比增11.5%。其中,税收收入同比增14.5%。根据多家券商数据,剔除增值税留抵退税因素,今年前7个月全国一般公共预算收入实际同比下降约2%,其中税收收入同比下降约1.9%,明显低于经济增速。
9、央行公告称,为维护月末流动性平稳,8月25日以利率招标方式开展2210亿元7天期逆回购操作,中标利率1.8%。Wind数据显示,当日有980亿元逆回购到期,因此单日净投放1230亿元,本周央行公开市场全口径净回笼570亿元。
Wind数据显示,下周央行公开市场将有7280亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期340亿元、1110亿元、3010亿元、610亿元、2210亿元。此外,8月29日还将有50亿元3个月期央行票据互换到期。
10、交通运输部会同商务部等七部门印发《关于加快推进多式联运“一单制”“一箱制”发展的意见》,进一步推进多式联运高质量发展,推动交通物流提质增效升级,更好服务支撑实现“物畅其流”。
11、水利部8月25日11时针对江苏、安徽、山东、河南、湖北、湖南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃等省(自治区、直辖市)启动洪水防御Ⅳ级应急响应,并向相关省级水利部门和水利部长江、淮河水利委员会发出通知,要求密切关注雨水情变化。
12、沈阳市公安局发布《进一步促进外来人口落户沈阳的若干政策措施(征求意见稿)》,进一步放宽、取消、增加户口条件。放宽就业、投靠、购房、居住地登记户口、人才的落户条件;增加沈阳市积分落户缴纳税款加分指标项目;取消落户租赁房屋时间限制;放宽随军落户地限制。
13、澳门第二季度经济同比增长117.5%,其中,博彩服务出口及其他旅游服务出口分别上升463.6%及157.5%,带动整体服务出口按年增加211.9%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】A股震荡下跌,TMT板块掀跌停潮,地产股逆市走强。上证指数收跌0.59%,报3064.07点,创年内新低,周跌2.17%;深证成指跌1.23%,周跌3.14%;创业板指跌1.17%,周跌3.71%;北证50跌1.70%,周跌5.96%;万得全A跌1.10%,周跌2.92%;万得双创跌2.07%,周跌4.09%。A股成交额为7675.9亿元,北向资金净卖出24.01亿元,本周累计减仓近225亿元,自互联互通开通以来首次出现连续三周减仓额均超200亿元。
沪深两市主力资金净流出329.34亿元,创近两周新高。多头缺失下市场萎靡下行,金融、地产力扛指数但效果并不理想;TMT热度进一步消退抛压加剧,浪潮信息、中际旭创、鸿博股份、工业富联均遭大额净流出。
2、【港股收盘综述】港股全天弱势震荡,恒生指数收跌1.4%报17956.38点,周涨0.03%;恒生科技指数跌2.38%报4058.95点,周涨1.29%;恒生国企指数跌1.48%报6175.29点,周涨0.46%。大市成交813.66亿港元,南向资金净买入33.86亿港元。科技、公用事业、大消费、工业板块跌幅居前,新奥能源跌超16%,网易绩后跌近7%,美团跌近6%。内房股延续涨势,碧桂园、富力地产涨超5%。星空华文大跌近18%,中国好声音暂停播出。
3、上交所发布通知,为增进会员单位对上交所交易及相关系统的了解,进一步规范会员单位技术系统建设,维护证券市场正常交易秩序,上交所对《上海证券交易所交易及相关系统技术白皮书》进行了修订,现予以发布,自发布之日起施行。
4、中信建投表示,证监会召开座谈会主要围绕“中长期资金参与资本市场”这一主题展开,虽然我国中长期资金参与资本市场的广度和深度不断拓展,但目前中长期资金在资本市场占比仍显不足,政治局会议后一系列措施的出台为中长期资金入市提供有利的政策环境;展望来看,随着经济内生动力的增强,宏观政策调控力度加大,经济有望持续恢复向好,权益投资仍可带来优秀长期投资回报,各类资管机构应予以战略重视。
5、继昨日十多家券商官宣下调佣金费率后,今日又有多家券商出手。据不完全统计,目前已有20多家券商官宣下调佣金费率,虽然各家券商公告内容不尽相同,但核心内容都是响应最近监管要求,同步下调证券交易佣金,且下调幅度也较为一致:其中沪深交易所,涉及A股、B股、存托凭证品种的交易佣金,将在原有佣金基础上下调0.00146%。
与此同时,证券行业整体经营明显回暖。Wind数据显示,上半年24家上市券商中,华泰证券和国泰君安证券营收过百亿,净利润也均突破50亿元,目前暂时领跑。整体而言,24家上市券商中共有22家营收同比增长,其中5家同比增幅超过40%;23家净利润同比增长,其中10家同比增幅超五成,更有3家实现了翻倍增长。
6、华为正式宣布开源“CANTIAN”引擎。华为表示,“CANTIAN”引擎将坚定支持PG、MySQL开源社区及相关商业数据库,增强存算分离和多读多写能力,推动国产数据库向多主架构升级。华为将与数据库产业伙伴打造“分布式架构+集中式体验”的平替Oracle的数据库存储解决方案。
华为与爱立信宣布签订长期全球专利交叉许可协议,该协议包括3/4/5G蜂窝技术在内的覆盖了3GPP,ITU,IEEE,IETF等广泛的标准相关基本专利,覆盖通信网络基础设施和终端设备销售。根据协议,双方都许可对方在全球范围内使用自身持有的标准专利技术。
7、《中国好声音》暂停播出,星空华文股价引关注。近年来,星空华文整体盈利能力极不稳定。2019年,公司归母净利润为3.23亿元。2020年、2021年,公司归母净利润分别亏损1645.10万元、亏损3.45亿元。2022年则扭亏为盈,录得8691.8万元的归母净利润。
8、中信银行行长刘成在2023年半年度业绩发布会上表示,去年中信银行发布配股计划,目前证监会已完成审批。备案实施后,中信银行已将该计划移交给上海证券所进行审核。目前,中信银行已完成了上海交易所的审核问询函回复,正在上交所进一步审核中。
9、自8月11日股价收阴开始,迄今恩捷股份已11连阴,累计跌幅超30%。恩捷股份披露2023年中报,上半年公司实现营收55.68亿元,利润下降30%。恩捷股份工作人员表示,股价下跌原因公司还没有确切弄明白,否会有回购方案一事,公司内部还在讨论,目前还没有确定的结论。
10、今日一则“运舟资本周应波产品被强平”的传言在网络上广泛传播,传言还称,某券商上海分公司席位今天多只个股都是按照跌停处理。某渠道人士透露,运舟资本的产品没有强平机制,相关券商亦非运舟资本托管券商、没有强平资格,上述传言不实。运舟资本是国内知名新锐私募,由中欧基金前投资总监、明星基金经理周应波创立。去年8月,周应波首款私募产品对外募集,最终募集规模接近百亿。值得注意的是,该产品设置了一年锁定期,近期刚刚开放赎回。
运舟资本方面表示,公司所管理的私募产品从未进行过杠杆交易,不存在因加杠杆、个股组合下跌而强平的可能;此外,公司管理的产品也并未设置平仓线,因此不会因净值下跌而被动平仓或清算。
11、二季度全球折叠屏手机出货量报告显示,联想-摩托罗拉出货量实现飞跃式增长,同比增幅高达2135%,增速全球第一。目前,全球手机市场仍未走出低谷,但折叠屏手机销量却呈持续增长态势,也成为手机厂商高端化的“兵家必争之地”。
12、奈雪的茶官方确认,CTO何刚已经离职。此前有媒体报道称,“奈雪的茶CTO何刚已经离职,接下来或将参与大模型创业。”
13、斑岩光子近日完成A轮融资,公司从事光子集成芯片开发多年,实现了基于InP(磷化铟)光子集成平台的高速EML光芯片、相干光子芯片等产品的设计与制造。斑岩光子是国内首家提供200G PAM4 EML方案的企业,实现国产化零的突破。
三、行业
1、市场监管总局部署各地市场监管部门进一步加大食品安全监管力度,严禁食品生产经营者采购、使用原产地为日本的水产品(含食用水生动物)加工食品、制作餐食或进行销售(含网络销售)。同时,部署各地加强食盐价格监测,加大价格监管执法力度,严查囤积居奇、捏造散布涨价信息等哄抬价格违法行为,及时公布典型案例。
中国盐业协会相关负责人表示,我国食盐储备充足,产能稳定,完全可以保障食盐供应,广大群众不需要囤盐。另外,在食盐生产方面,我国有严格的国家标准,并由国家认可的专业监测机构对食盐中放射性物质进行日常检验检测。
2、住房城乡建设部表示,全国1-7月新开工改造城镇老旧小区4.66万个。今年,全国按计划要新开工改造城镇老旧小区5.3万个。住房城乡建设部表示,1-7月份,全国已开工改造城镇老旧小区4.66万个,惠及居民795万户,按小区数量来计算,开工率达到87.9%。
3、温州发布通知,调高并统一全市住房公积金贷款额度,双人缴存家庭最高贷款额度调整至100万元,最低保底贷款额度调整至30万元;单人缴存家庭最高贷款额度调整至65万元,最低保底贷款额度调整至20万元。
4、工信部、国资委印发《前沿材料产业化重点发展指导目录(第一批)》,其中包括超导材料、石墨烯、液态金属、钙钛矿材料、量子点材料、先进光学晶体材料、先进3D打印材料等共15类材料。
5、近日多家钛白粉龙头企业再度宣布涨价,涨价幅度700-1000元/吨,值得注意的是,这些公司均在7月底宣布过一轮调价。
6、北京市市场监管局印发《关于支持平台企业持续健康发展的若干措施》,从注重为平台经济发展营造一流的营商环境、积极维护稳定健康的市场秩序、引导平台企业建立良好的合规生态等三个方面提出具体措施,助力营造宽松、有序、公平的发展环境,提升常态化监管水平,引领平台经济高质量发展。
7、2023世界显示产业大会新闻发布会介绍,去年底成渝地区电子信息先进制造集群获批“国家级”以来,显示产业跑出“加速度”,目前成渝地区新型显示产业规模占全国比重超30%,已建成全球最大的OLED生产基地和中国柔性显示产业最大集聚地。
8、2023汽车技术与装备发展论坛近日在江苏苏州闭幕。工业和信息化部装备工业发展中心、中国汽车工程研究院等相关部门表示,未来我国将加快推动装备与汽车两大产业高效协同发展。未来,我国将重点推动工业母机、工业机器人、智能检测等装备在汽车产业上的更大应用。同时,还将聚焦新能源汽车、工业母机、智能检测装备等重点产业链关键核心技术攻关。
9、由上海电气集团上海电机厂有限公司自主研制的全球首套300MW级压缩空气储能系列化大容量电机举行下线仪式。该系列电机将应用于湖北应城300MW压缩空气储能电站示范工程,是世界首台(套)在建300MW级压缩空气储能示范工程。
10、又一家新造车公司“横空出世”。日前,极石品牌旗下首款中大型SUV——极石01正式上市。新车共推出两款配置,售价分别为34.99万元和35.99万元。该车主打硬派越野场景,将在今年11月开启交付。
11、广州地铁集团与广州公交集团联合发布公告,9月1日起广州地铁公交票价优惠调整,普通乘客在一个自然月内,乘坐广州地铁公交累计实际支出票款满80元不满200元部分享受8折优惠;超出200元部分享受5折优惠。
四、海外
1、日本政府宣布,从8月24日开始,将福岛第一核电站核污染水排入海洋。这一行为引发市民对上海市食盐市场销售情况的关注。8月25日,上海市商务委表示,本市食盐储备充足,商超及电商企业货源组织通畅。请消费者理性购买,按需购买,不必囤货。
2、据外媒调查,73%的经济学家表示,日本央行将在2024年结束收益率曲线控制(YCC)政策,相比7月份调查中的50%有所增加。
3、德国8月IFO商业景气指数录得85.7,刷新2022年10月以来新低,预期86.7,前值87.3修正为87.4;8月IFO商业现况指数89,预期90,前值91.3修正为91.4;8月IFO商业预期指数82.6,预期83.8,前值83.5修正为83.6。
4、新加坡7月工业产出同比降0.9%,预期降3.8%,前值降4.9%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌0.73%,报2519.14点,周涨0.58%;日经225指数跌2.05%,报31624.28点,创近一周收盘低位,周涨0.55%;澳洲标普200指数跌0.93%,报7115.20点,周跌0.46%;新西兰NZX50指数跌0.3%,报11467.66点,周跌1.24%。
2、美国电信巨头T-Mobile当地时间周四宣布,计划裁员7%,即约5000个工作岗位,以应对日益上升的客户获取成本压力,并预计将在第三季度因裁员而产生约4.5亿美元的税前费用。
3、一批曾经向共享办公室营运商WeWork提供融资的美国基金公司,正在讨论WeWork申请破产保护的可能性。
4、高盛分析师表示,今年仅30%的大型共同基金跑赢美股基准指数。尽管共同基金在第二季度买入一些大型科技股,但它们整体上仍在减持,这导致这些基金表现难以超过指数。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,能化品多数上涨,纯碱涨近3%,丁二烯橡胶、低硫燃料油涨逾2%;农产品多数上涨,豆油涨逾2%,豆二、豆粕涨近2%;基本金属涨跌互现,沪锌涨逾1%,碳酸锂跌近3%;黑色系多数下跌,焦煤跌逾1%;贵金属均下跌;集运指数(欧线)跌近4%。
2、上海有色网最新报价显示,8月25日,国产电池级碳酸锂价格跌2000元报22.3万元/吨,创逾3个月新低。
3、工信部等多部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案》《有色金属行业稳增长工作方案》《石化化工行业稳增长工作方案》《建材行业稳增长工作方案》,并提出2023-2024年主要目标。其中,石化化工行业目标是年均工业增加值增速5%左右;十种有色金属产量年均增长5%左右;2023年钢铁行业工业增加值增长3.5%左右。
4、国家发改委产业司组织召开推动现代煤化工产业健康发展政策宣贯会。会议要求,各有关方面要凝聚共识、抓住关键、协同发力、统筹推进,进一步强化系统观念和底线思维,全面抓好现代煤化工产业发展相关政策落实,共同推动产业高端化、多元化、低碳化发展。
5、上期所宣布,所有期货品种从2311合约开始(其中丁二烯橡胶从2401合约开始),自然人持仓退出节点调整为“最后交易日前第五个交易日收盘”。10月24日收盘,燃料油的2311合约自然人持仓应当为0手;11月8日收盘,铜、铝、锌、铅、镍、锡、氧化铝、黄金、白银、螺纹钢、线材、热轧卷板、不锈钢、石油沥青、天然橡胶、纸浆的2311合约自然人持仓应当为0手。
上海国际能源交易中心发布《上海国际能源交易中心风险控制管理细则(修订版)》,低硫燃料油、20号胶、国际铜从2311合约开始,个人客户持仓退出节点调整为“最后交易日前第五个交易日收盘”。10月24日收盘,低硫燃料油的2311合约个人客户持仓应当为0手;11月8日收盘,20号胶、国际铜的2311合约个人客户持仓应当为0手。
6、缅甸计划在8月底开始实施为期45天的大米出口限制,以控制不断上涨的本地价格。
七、债券
1、国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.22%,10年期主力合约跌0.15%,5年期主力合约跌0.13%,2年期主力合约跌0.07%。全周来看,30年期主力合约涨0.71%,10年期主力合约涨0.02%,5年期主力合约跌0.10%,2年期主力合约跌0.06%。
2、中证转债指数收盘跌0.33%,万得可转债等权指数收盘跌0.78%。其中,61只可转债跌幅超2%,聚隆转债、富仕转债、大叶转债、天康转债、新致转债跌幅居前,分别跌19.05%、16%、8.44%、8.4%、7.93%。涨幅方面,7只可转债涨幅超2%,冠中转债、声迅转债、万顺转债、福蓉转债、兴瑞转债涨幅居前,分别涨17.61%、6.29%、4.7%、3.16%、3.04%。
3、交易所债券市场收盘,地产债多数下跌,“21中南01”跌超38%,“16金地02”跌超5%,“20龙湖04”和“21旭辉03”跌超3%,“21远洋01”跌超2%;“20中骏02”涨超4%,“21远洋02”涨超2%。此外,“18青城Y2”涨超9%,“19CHNG5Y”涨超8%,“19津投08”和“PR普定01”涨超3%,“21不动01”、“19湘九华”和“22文蓝01”跌超4%。
4、财政部91天、182天期国债加权中标收益率分别为1.2475%、1.7103%,边际中标收益率分别为1.3236%、1.8366%,全场倍数分别为2.88、2.11,边际倍数分别为1.51、1.11。
5、天津市10期地方债中标结果出炉,投标倍数均超19倍。贵州4期地方债中标结果出炉,投标倍数均超32倍。江西省8期地方债中标结果出炉,投标倍数均超31倍。
6、中金所发布通知,2023年记账式附息(十八期)国债已招标发行,该国债符合T2309、T2312和T2403合约的可交割国债条件,转换因子分别为0.9591、0.9600和0.9609。
7、中央和地方对房企支持政策加快落地。8月金辉集团、美的置业、中骏集团3家民营房企成功发行中票,规模合计24.2亿元。龙湖集团近期也将发行不超过11亿元由中债增担保的中期票据。目前哈尔滨市已组建城市纾困发展投资中心,推动房地产逾期交付项目的并购。
8、新疆绿原国有资本投资运营有限公司公告称,由于近期市场变化,经发行人与主承销商、参与申购的投资者协商一致,现将择期重新发行“23绿原债”,具体发行时间安排将另行公告。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2884,较前一交易日下跌107个基点,周涨12个基点。人民币对美元中间价报7.1883,调升3个基点,本周累计调升123个基点。
2、今年以来,央行已成功在香港发行8期共950亿元人民币央票。央行调查统计司原司长盛松成称,从已发行的央票来看,目前央票主要是3个月期、6个月期和1年期等短期品种,是较为灵活的人民币流动性管理工具,可以边际上改变离岸人民币市场的供求关系。
3、香港金管局表示,正研究为数码港元或稳定币建立监管框架,以及推动业界应用分布式分类帐技术(DLT),将银行存款代币化,下季会与业界举行研讨会介绍DLT技术。