一、宏观
1、国家统计局公布数据显示,8月份,主要指标边际改善,国民经济恢复向好,高质量发展扎实推进,积极因素累积增多。但也要看到,外部不稳定不确定因素依然较多,国内需求仍显不足,经济恢复向好基础仍需巩固。下阶段,要坚持稳中求进工作总基调,聚焦推动高质量发展这一首要任务,围绕稳增长、稳就业、防风险等,加快已出台政策举措落地见效,不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善、风险隐患持续化解,推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
中国1-8月固定资产投资(不含农户)同比增长3.2%,预期增3%,前值增3.4%。其中制造业投资增长5.9%,增速比1-7月份加快0.2个百分点。从环比看,8月份固定资产投资(不含农户)增长0.26%。
中国8月社会消费品零售总额同比增4.6%,预期3.5%,前值2.5%。其中,除汽车以外的消费品零售额33820亿元,增长5.1%。按消费类型分,8月商品零售33721亿元,同比增长3.7%;餐饮收入4212亿元,增长12.4%。
中国8月规模以上工业增加值同比增4.5%,预期增4.2%,前值增3.7%。1-8月份,规模以上工业增加值同比增长3.9%。
国家统计局公布数据显示,8月份,全国城镇调查失业率为5.2%,比上月下降0.1个百分点;31个大城市城镇调查失业率为5.3%,比上月下降0.1个百分点。全国企业就业人员周平均工作时间为48.7小时。
2、央行开展5910亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率2.5%,与此前一致。同时开展1050亿元7天期逆回购操作,中标利率1.8%;开展340亿元14天期逆回购操作,为今年1月以来首次,中标利率1.95%,此前为2.15%。Wind数据显示,今日有3630亿元逆回购及4000亿元MLF到期,因此单日净回笼330亿元。
3、财政部发布数据显示,1-8月累计,印花税收入2903亿元,同比下降8.9%,其中,证券交易印花税收入1468亿元,同比下降29%;国内增值税48289亿元,同比增长70.7%,主要是去年同期留抵退税较多,基数较低;车辆购置税1793亿元,同比增长2.3%。
4、全国工商联近日发布了《2023中国民营企业500强调研分析报告》显示,民营企业500强分区域整体规模和经营指标呈现分化。东部地区企业营业收入总额增长明显,西部地区企业销售净利率最高,东北地区企业资产总周转率最高。
4、深圳发布促进消费的若干措施。其中提出,支持老旧汽车更新消费。对提前报废或迁出“国Ⅳ”及以下排放标准的普通小汽车并于年底前购置符合条件新能源汽车的,给予最高10000元补贴,可与省、市、区其他补贴政策叠加享受;扩大文体消费规模。常态化开展文化惠民活动,发放1000万元“文惠券红包”和5万个零门槛数字人民币红包,鼓励读书、观影、赏演、看展、旅游等文体娱乐消费。
5、沙特投资部副部长赛乐透露,该国的投资促进机构有意在大湾区开设办事处,以加强其在中国南部的影响力,从而支持“沙特2030愿景”。赛乐在一个与香港第八届“一带一路”高峰论坛同期举行的闭门圆桌论坛结束后称,他们希望遍布中国所有主要城市,“以确保我们与整个中国保持联系”。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌0.28%报3117.74点,深证成指跌0.52%,创业板指跌0.46%,北证50跌0.14%,万得全A、万得双创集体收跌。A股全天成交7226.3亿元,环比有所增加;北向资金再度净卖出24.6亿元,本周累计减仓逾150亿元。本周上证指数微涨0.03%,深成指跌1.34%,创业板指跌2.29%,三大指数均呈6连阴态势。
大盘经历早盘下探回升后,下午在北向资金单边离场影响下一路下坠,三大指数集体收跌,创业板指再创阶段新低。盘面上,外资持续卖出严重影响核心资产反弹进程,日内中小票走势强于大盘,个股整体涨跌互半,医药、芯片超跌方向获资金流入,AI、新能源、白酒则全线杀跌。
Wind数据显示,富时中国A50指数季度调整盘后生效,北向资金尾盘竞价出现小幅抢筹,全天净卖出24.6亿元,连续4日净卖出,午后一度净卖出近60亿元。本周北向资金仅周一小幅净买入,全周累计减仓逾150亿元。
沪深两市主力资金净流出119.11亿元。北向午后突然转向单边流出令核心资产承压,五粮液、贵州茅台、宁德时代仍在阴跌通道中挣扎;题材股情绪先于指数回升,Chiplet、一体化压铸、HEPS概念多线并进。
2、【港股收盘综述】港股高开后盘初短暂回调,随后快速拉升恒指一度涨1.8%,午后涨幅收窄。恒生指数收涨0.75%报18182.89点,周跌0.11%;恒生科技指数涨0.46%报4077.91点,周跌0.34%;恒生国企指数涨0.55%报6309.59点,周跌0.08%。大市成交1180.79亿港元,南向资金净买入11.94亿港元。医药、电讯、有色板块涨幅居前,药明生物涨近5%领涨蓝筹。汽车股多数上涨,华晨中国涨近7%,蔚来涨超5%。黄金股冲高回落,招金矿业涨近4%。力劲科技涨超11%,特斯拉一体化压铸取得突破。
3、今日,科创板喜迎重磅配置利器,科创100ETF(588190)正式登陆上交所。科创100ETF(588190)紧密跟踪科创100指数。作为科创板第二只宽基指数,科创100指数囊括了科创板中层市值和流动性较好的100只优质标的,其中超八成公司市值低于200亿元,中小盘成长特征鲜明。
4、9月15日,交银施罗德基金推出公募行业开启费率改革后首只公告发行的浮动管理费率基金产品——交银瑞元三年定期开放混合,并且该基金拟由知名基金经理杨金金任基金经理。
5、由国资委、工信部共同组织实施的中央企业产业链融通发展共链行动正式启动。中国移动、中国中车集团等51家中央企业积极申报开展共链行动,涉及161个产业链方向和106场专题活动。
6、深圳机场公告称,8月,旅客吞吐量479.78万人次,同比增长65.62%;货邮吞吐量13.62,同比增长7.91%。
7、网传万科工资发放困难,对此,知情人士称系误传,发布上述内容的人是万科业主,目的是为了卖房子,误传成了万科员工。
8、比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示,比亚迪持续关注社会需要,发挥产业优势,帮助社会解决就业,今年招聘3万多名大学生,打造值得大学生信赖的雇主品牌。
9、春秋航空公告称,8月,公司客运运力投入(按可用座位公里计)同比增长39.90%,环比增长1.03%;旅客周转量(按收入客公里计)同比增长66.96%,环比增长1.27%;客座率同比增长14.99%,环比增长0.21%。
10、小鹏汽车宣布,2024款小鹏G9定档9月19日上市。
11、天津市与中国农业发展银行签署全面战略合作协议,双方将在推动京津冀协同发展走深走实、保障国家粮食和能源安全、推进乡村振兴、生态文明建设、支持和服务企业发展、数字金融等领域开展深度合作。
12、台积电宣布加速RE100(100% Renewable Electricity)永续进程,将原2050年“全球营运100%使用再生能源”目标提前至2040年,并将原2030年全公司生产营运据点使用再生能源比例由40%提升为60%。
台积电告诉供应商将推迟芯片设备交付。
三、行业
1、中国1-8月房地产开发投资同比下降8.8%,预期降8.6%,前值降8.5%;商品房销售额下降3.2%,其中住宅销售额下降1.5%;房地产开发企业到位资金下降12.9%。8月份,房地产开发景气指数为93.56。
2、国家统计局:8月份,70个大中城市中,新建商品住宅和二手住宅销售价格环比上涨城市分别有17个和3个,比上月均减少3个;各线城市商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降,一线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.6%,涨幅比上月回落0.4个百分点,二线城市新建商品住宅销售价格同比上涨0.3%,涨幅比上月扩大0.1个百分点。
3、商务部就《对外承包工程项目备案立项管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,企业开展一般项目应当在商务主管部门办理备案。商务部负责中央企业总部(含整体上市的股份有限公司)开展一般项目的备案;省级商务主管部门负责注册地在本行政区域内的地方企业和中央企业所属企业开展一般项目的备案。
4、国家金融监督管理总局局长李云泽表示,近期将联合有关方面开展打击非法集资“百日攻坚”专项行动,严肃查处一批重大案件,稳妥处置一批风险隐患,切实守护好人民群众的“钱袋子”。
5、中央网信办印发《关于进一步加强网络侵权信息举报工作的指导意见》,明确网络侵权信息举报工作两大任务。一是切实保护公民个人网络合法权益。要求各地网信部门把握举报受理重点内容和重点领域;建立网络暴力信息举报快速处置通道,从严处置首发、首转、多发、煽动传播网络暴力信息的账号;加强特殊群体网络合法权益保护,优先保护未成年人网络合法权益。二是切实维护企业网络合法权益。要求开设线上涉企举报专区,健全举报查证机制,强化举报政策指导,重点受理处置侵害企业及企业家名誉的虚假不实信息、违法网站和账号,优化网上营商环境,支持各类企业做大做优做强。
6、民航局运输司副司长靳军号称,中秋国庆期间,民航针对2100万旅客出行预计保障航班13.7万班,日均超过1.7万班。其中,日均保障国内客运航班14000班、运输国内旅客196万人次,分别比2019年国庆假期增长18%、17%。
民航局:8月份,全行业完成运输航空飞行118.6万小时,环比增长1.5%,同比增长65.5%;累计飞行47.9万架次,环比增长1.7%,同比增长56.8%,通用航空飞行12.8万小时,环比减少4.5%,同比增长14.4%。
7、国家卫健委解读将猴痘纳入乙类传染病管理的政策指出,多国疫情显示,猴痘已发生人际传播,并广泛传播到非洲以外的国家和地区,病死率约为0.1%。考虑到猴痘疫情将在我国一定时期内持续存在,决定自9月20日起将猴痘纳入《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病进行管理,采取乙类传染病的预防、控制措施。
8、天津市人工智能计算中心二期200P算力竣工上线。天津人工智能计算中心项目依托华为昇腾人工智能计算系统,由华胜天成负责统一规划建设运营。此次项目二期的交付,使得该中心成为天津规模最大的人工智能算力平台,并将纳入中国算力网,为国家级重大科研项目,提供支持。
9、苏州:网传“苏州工业园区并入姑苏区”的信息不实。2021年11月以来,苏州市行政区划未做调整。
10、就网友反映的“12306崩了”,以及账号反复登陆不上、乘车人列表刷不出来等问题,12306客服回应称,目前系统有点崩溃,建议大家过半小时再尝试购票刷新。
11、华为9月25日秋季全场景新品发布会将在深圳举行,华为称重磅新品将登场。
华为轮值董事长徐直军表示,从计算产业的发展路径看,只有大规模使用才能拉动计算产业的进步和发展,而计算芯片要构筑在实际可获得的芯片制造工艺基础上,算力基础设施要构筑在可持续获得的计算芯片和生态基础上。
12、国家发改委发布的数据显示,10年来,中欧班列已累计开行7.7万列,运送货物731万标箱,通达欧洲25个国家的217个城市。
13、新加坡交易所集团首席执行官罗文才表示,新交所和中国的交易所有广大的合作空间和机会,为生态系统制定双赢的气候解决方案。期待与发行机构合作,推出中国、东盟和亚太地区的可持续发展产品。
14、中越跨境旅游合作区开启试运行,位于中国和越南交界地带的德天(板约)跨国瀑布是亚洲第一、世界第四大跨国瀑布,中越德天(板约)瀑布跨境旅游合作区9月15日开启试运行。合作区试运营期间,仅向持有中越两国护照、出入境通行证的游客开放。
四、海外
1、欧洲央行副行长金多斯:消费者物价指数和核心消费者物价指数将继续下降,将目前的利率维持在这个水平一段时间足以控制消费者价格指数。
欧洲央行管委穆勒:预计未来几个月不会再有进一步的利率上调;目前的利率已足够将通胀率恢复至2%。
2、日本财务大臣铃木俊一:将在十月底前编制经济措施,将根据经济措施考虑额外预算;首相岸田文雄下令追求经济增长和财政健康。
3、日本政府和民间将在加拿大构建包括纯电动汽车(EV)重要矿物的勘探、加工、蓄电池生产在内的供应链。日本经济产业相西村康稔最早将于9月21日访问加拿大,与加拿大自然资源部长乔纳森·威尔金森等人签订关于蓄电池供应链的合作备忘录。
4、日本正在打造自己的聊天机器人ChatGPT。日本政府联合NEC、富士通、软银等大型科技公司投入数亿美元,开发日语的大型语言模型(LLM)。
5、韩国全国铁路工会和韩国铁道运营部门韩国铁道公社13日的第二轮谈判以破裂告终,因此从14日起,韩国全国铁路工会展开为期四天的新一轮大罢工,罢工期间韩国全国将有超过1100车次的列车停运。
6、西班牙财政大臣:目标是在年底前就新的欧盟财政规则达成协议;没有打算在欧洲经济与财政事务理事会会议上讨论下任欧洲投资银行行长的问题。
7、法国8月CPI终值同比升4.9%,预期升4.8%,初值升4.8%,7月终值升4.3%;环比升1%,预期升1%,初值升1%,7月终值升0.1%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高,韩国综合指数涨1.1%,报2601.28点,周涨2.1%;日经225指数涨1.1%,报33533.09点,创逾两个月收盘高位,周涨2.84%;澳洲标普200指数涨1.29%,报7279.00点,周涨1.71%;新西兰NZX50指数涨0.3%,报11347.73点,周涨0.03%。
2、法国数字事务部长:自从决定将iPhone 12从法国市场撤出以来,与苹果公司进行过多次交流,苹果已保证,将在接下来的几天内为iPhone 12实施一次更新;监管机构正在准备对此更新进行快速测试,该更新最终将使该型号符合法国应用的欧洲标准,并解除市场撤回指令。
3、五位知情人士称,特斯拉已在一体化压铸上取得重大技术突破,这是特斯拉“开箱工艺”的核心,也将是特斯拉在未来十年生产数千万辆平价电动汽车、实现盈利计划的关键。通过这项突破,特斯拉可以将电动汽车的几乎所有复杂底盘零件压铸成一个整体,而非仅压铸约400个零部件。且特斯拉可以在18-24个月内,从头开始开发一款汽车。
4、高通宣布发布第二代骁龙 7s芯片,采用4nm制程、八核心架构。目前骁龙7系已拥有7+、7和7s三种芯片型号。
5、美国加利福尼亚州检察长Rob Bonta宣布,谷歌同意了保护加州人隐私的强制条款,包括提高位置追踪的透明度。该公司已同意支付9300万美元,以和解其位置隐私做法违反加州法律的指控。
6、谷歌即将发布Gemini AI。
7、Adobe董事长兼首席执行官Shantanu Narayen表示,公司正创新所有产品组合,在全球范围内开启AI增强创造力的新时代,近期公司推出的Firefly、Express、Creative Cloud和GenStudio等计划让公司的工具受数百万用户使用。
8、全美汽车工人联合会(UAW)与三大汽车巨头的劳资协议谈判失败,UAW将在美国多个州发起罢工。通用汽车公司称,已接到美国汽车工人联合会(UAW)的通知,他们将在密苏里州温茨维尔装配厂开始罢工。
全美汽车工人联合会称,初步罢工计划将关闭生产流行和盈利车型的工厂,但不包括“摇钱树车型”,如福特的F-150,Chevy Silverado,和Ram皮卡等。
9、大众汽车称,该公司将从位于德国东部的茨维考电动汽车工厂裁员269人。大众汽车发言人表示,大众汽车仍然100%地坚信电动汽车发展之路,茨维考工厂在其中发挥着核心作用。
10、美国国家公路交通安全管理局:日产北美公司提交了153376辆美国车辆的召回申请,梅赛德斯-奔驰提交了11853辆美国车辆的召回申请。
11、因普惠发动机存缺陷,数百架飞机面临停飞。截至8月末,国内共有237架A320系列飞机搭载PW1100G发动机,分布在青岛航空、吉祥航空、四川航空等9家航空公司。吉祥航空已发布公告,表示有4架飞机受到影响,补偿方案正在制订和谈判过程中。
12、三星Galaxy S24系列三款机型已经通过国家质量认证,韩国监管机构网站显示,电池将由三星SDI越南、中国的宁德新能源和ELENTEC印度三家公司供应,最高支持45W充电功率。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,农产品多数上涨,鸡蛋主力合约涨停,豆二、菜粕涨逾2%;能化品多数上涨,沥青涨近4%,原油、低硫燃料油涨逾2%,烧碱上市首日跌逾3%,对二甲苯上市首日跌近1%;基本金属多数上涨,工业硅涨近2%;黑色系多数上涨,焦煤、硅铁、铁矿石涨逾2%;贵金属涨跌不一。
2、郑商所理事长熊军表示,烧碱与对二甲苯均属中间产品,上市后能够与期货市场现有的PTA、短纤、氧化铝等品种形成有效联动,进一步丰富产业链相关板块衍生品类型,能够为相关产业企业提供更加多元化的风险管理工具,进一步提升纺织原料、能源化工产品定价影响力。
3、数据显示:印度尼西亚8月煤炭出口为2960万吨,低于7月的3230万吨。
4、俄罗斯天然气工业股份公司完成首次通过北极航线的液化天然气运输。
5、日本将对发展氢还原炼钢的支持增加一倍,达到4000多亿日元。包括日本钢铁、JFE钢铁和神户钢铁在内的财团将成为政府支持的目标。
七、债券
1、国债期货全线收跌,30年期主力合约跌0.62%,10年期主力合约跌0.24%,5年期主力合约跌0.12%,2年期主力合约跌0.03%。
2、中证转债指数涨0.08%,万得可转债等权指数涨0.15%。其中,13只可转债涨幅超2%,声迅转债、全筑转债、冠盛转债、文灿转债、天康转债涨幅居前,分别涨6.22%、4.2%、3.96%、3.89%、3.55%。跌幅方面,4只可转债跌幅超2%,百洋转债、新港转债、精测转债、福蓉转债跌幅居前,分别跌7.57%、4.37%、2.5%、2.24%。
3、中金所称,2023年记账式附息(十九期)国债已招标发行,该国债符合T2312和T2403合约的可交割国债条件,转换因子分别为0.9758和0.9766,纳入T2312和T2403的可交割国债范围,可用于交割意向申报。
4、财政部91天期国债、50年期国债加权中标收益率分别为1.5727%、3.0744%,全场倍数分别为2.25、3.29,边际倍数分别为2.2、1.64。
5、进出口行1年、2年期金融债中标收益率分别为2.0386%、2.2586%,全场倍数分别为3.46、5.57,边际倍数分别为4.17、5.11。
6、碧桂园旗下债券“16腾越02”持有人会议再次延期至9月18日。这是碧桂园宣布寻求展期的9只债券中唯一未通过的一只,对展期方案进行投票的会议已经进行第三次延期。有投资人表示,尽管会议三次延期,但碧桂园的操作空间仍旧很大,该只债券10月21日到期,如果票数不够,可以一直延期至到期。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2691,较上一交易日涨10个基点。人民币对美元中间价报7.1786,调升88个基点。本周人民币对美元中间价累计调升364个基点。
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