一、宏观
1、国家副主席韩正会见联合国秘书长古特雷斯、美国国务卿布林肯。韩正表示,健康稳定的中美关系既有利于两国,也有利于世界。中国的发展对美国是机遇而不是挑战、是增益而不是风险,双方完全可以相互成就、共同繁荣。希望美方同中方相向而行,落实两国元首巴厘岛会晤重要共识,采取实际行动,创造有利条件,多做增进了解互信与互利合作的事,推动中美关系重回健康稳定轨道,惠及两国,造福世界。
2、央行公告称,为维护季末流动性平稳,9月19日以利率招标方式开展了2080亿元7天期和600亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示,当日2090亿元逆回购到期,因此单日净投放590亿元。
3、外汇局副局长郑薇表示,央行、外汇局将持续深化与东盟国家的交流合作,加强金融政策创新和供给,为共建“一带一路”高质量发展提供更加有力的金融支持。深化外汇业务便利化改革,推进优质企业贸易便利化、跨境融资便利化等政策措施,支持贸易新业态发展。推动跨境金融产品服务创新,引导更多金融资源投向“一带一路”重点项目、西部陆海新通道、跨境产业园区建设和供应链合作。
4、重庆市就进一步强化招商投资促进工作印发若干政策措施。其中提出,支持引进重大产业项目。引进先进制造业、现代服务业、优势特色农业等重大招商项目,对符合条件的给予专项奖励、新产品开发补贴、贷款贴息等合计最高2000万元支持。对世界500强、中国500强、民营500强、行业龙头企业以及境内外金融机构来渝落户或设立总部,给予其最高1000万元奖励。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场早盘探底后回升,深成指、创业板指一度跌超1%,午前沪指翻红;午后股指弱势震荡,市场情绪降至冰点,量能萎缩明显,近4000股下跌。上证指数收跌0.03%报3124.96点,创业板指跌0.88%,万得全A跌0.54%。市场成交额6359.3亿元,创年内新低。
华为概念午后局部回暖,荣联科技、华映科技等涨停。公路板块逆势逞强,龙江交通、吉林高速涨停。华为汽车概念分化,铭科精技涨停,赛力斯等上涨,中富电路等大跌。中字头股走强,中成股份触及涨停。科技股普跌,光刻机、数据要素、算力、机器人指数跌幅靠前。餐饮旅游板块深度回调,西安饮食、曲江文旅跌超6%。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出24.23亿元,其中沪股通净卖出5.07亿元,深股通净卖出19.16亿元。
2、【港股收盘综述】港股小幅高开后盘初探底,随后快速反弹收复失地,午后维持震荡。恒生指数收涨0.37%报17997.17点,恒生科技指数跌0.06%报3984.79点,恒生国企指数涨0.42%报6235.65点。大市成交762.32亿港元,南向资金净买入34.86亿港元。公用事业、电讯、有色板块涨幅居前,新奥能源涨近6%领涨蓝筹,昆仑能源涨7%。大消费、汽车走弱,蔚来跌超4%,海底捞跌超3%。内房股多数下跌,中国恒大跌近10%,融创中国跌超4%。
3、证监会有关部门负责人就金帝股份上市首日战略投资者出借证券有关事宜称,金帝股份高管与核心员工参与战略配售后,在上市首日由资管计划通过转融通业务将股票出借给证券金融公司,再由证券金融公司转融券给13家证券公司,124名投资者依规从13家证券公司融券卖出。根据目前核查情况,上述融券业务符合当前监管规定,未发现相关主体绕道减持、合谋进行利益输送等问题;针对市场反映的上市公司高管与核心员工参与战略配售后阶段性出借股票的规则,证监会将充分听取各方意见,进一步论证评估。
4、厦门证监局组织召开北交所专题座谈会,现场解答了企业关于挂牌期限的计算、首发上市制度的适用范围、上市门槛是否会提高等问题,对企业关心的个股估值和流动性问题进行了回应,“一企一策”根据各个企业的具体情况为其上市时间安排提供建议。
5、潍柴动力与博世集团在德国斯图加特签署战略合作协议。
6、阿里旗下人工智能公司发布公司新品牌“未来精灵”,AliGenie6.0系统由大模型全面驱动,以“世界在对话之间”的理念,让每个人创建全天候、个性化的智能助手。
7、比亚迪在官方微博宣布,将于9月20日19:30举行仰望U8上市发布会。
8、美团物流无人机工厂在深圳投产,年产智能装备可超万台,未来会利用高度自动化、智能化的生产方式,满足自身日益增长的高品质运载工具生产需要。
9、王兴连续4天减持理想套现3亿港元。对此,理想汽车方面表示,本次交易股票为个人行为,交易占他总持股比例很小一部分,不涉及美团持股部分,具体持股信息需待公司年报出具后以年报为准。
10、据理想汽车官微,在刚刚过去的2023年第38周(9.11-9.17),理想汽车的周销量达0.91万辆,截至9月17日,理想汽车本月销量已达2.01万辆,持续领跑新势力。
理想汽车CEO李想在微博发文表示:由于一些手机品牌的人才加盟我们,所有很多投资人和用户问理想是否做手机?答案是没有计划。研发、运营、智能在内的团队,过去八年,来自于手机品牌的人才至少占比15%,所以不是最近才有的。
11、据蔚来官微,NIO IN2023蔚来创新科技日,将于9月21日上午9点在上海宝山金色炉台·中国宝武钢铁会博中心开启。蔚来将首次介绍全栈技术布局,并发布全新移动互联产品。
12、港交所股权披露资料显示,美团首席执行官兼理想汽车非执行董事王兴,上周连续4天减持理想汽车。王兴在9月12日至15日期间,累计减持了194.79万股,平均作价介乎约157.84~160.51港元,合共套现约3.11亿港元。
三、行业
1、工信部、国家发改委、国务院国资委发布《关于支持首台(套)重大技术装备平等参与企业招标投标活动的指导意见》,首台(套)重大技术装备参与招标投标活动,仅需提交首台(套)相关证明材料,即视同满足市场占有率、应用业绩等要求。评标办法应明确重大技术装备不得在境外远程操控,在中国境内运营中收集和产生的个人信息和重要数据应当在境内存储。
2、国家金融监督管理总局发布关于防范虚假网络投资理财类诈骗的风险提示:不存在“保本高息”理财产品、不轻信来路不明“小道消息”、不贪图“一时便宜”因小失大;消费者要树立科学理性的投资理财观念,切忌侥幸心理、赌博心态。
3、中国金融时报发文称,房地产政策“大礼包”有望推动市场重迎“金九银十”,房地产市场信心明显提升,房企融资也出现恢复迹象,8月份房企发债金额同比翻番。此前市场一度担心人民币汇率会受房地产市场走弱影响,一系列政策出台后,市场担忧将快速有效消除,为汇率基本稳定进一步夯实基础。
4、近日,中央网信办违法和不良信息举报中心组织第十批405家网站平台向社会统一公布举报受理方式,包括抖音电商、快手电商、夸克浏览器、完美世界等网站平台。至此,向社会统一公布举报受理方式的网站平台已达到4500余家,基本覆盖了政务服务、新闻资讯、社交互动、直播、音视频、搜索引擎、浏览器、电商、网络游戏等多个类别的国内主要网站平台。
5、中汽协:8月,乘用车产销分别完成227.5万辆和227.3万辆,环比分别增长7.5%和8.2%,同比分别增长5.4%和6.9%。1-8月,乘用车产销分别完成1567.2万辆和1564.3万辆,同比分别增长5.9%和6.7%。
6、国家邮政局:1-8月,全国邮政行业寄递业务量累计完成1009.6亿件,同比增长13.1%。其中,快递业务量(不包含邮政集团包裹业务)累计完成814.6亿件,同比增长15.9%。
7、国铁集团:今年1月至8月,全国铁路完成固定资产投资4320亿元、同比增长7.2%,全长482公里的贵南高铁高质量开通,沪宁沿江高铁、广汕高铁、福厦高铁、川青铁路青白江至镇江关段陆续转入试运行阶段,即将开通运营。
8、国家能源局发布数据显示,截至8月底,全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦,同比增长11.9%。其中,太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦,同比增长44.4%;风电装机容量约4.0亿千瓦,同比增长14.8%;1-8月份,全国主要发电企业电源工程完成投资4703亿元,同比增长46.6%。其中,太阳能发电1873亿元,同比增长82.7%;核电522亿元,同比增长56.9%;风电1149亿元,同比增长38.7%。电网工程完成投资2705亿元,同比增长1.4%。
9、中秋国庆假期恰逢杭州第19届亚运会举办期间,携程、飞猪、去哪儿等在线旅企的预订数据显示,杭州跻身“十一”国内游热门目的地前三名,整体订单预订量同比增长超5倍,浙江全省旅游的预订量同比去年劲增超2倍。
10、第八届中国医药创新与投资大会定于9月25日-27日在苏州工业园区举办。本届创投大会特设6个路演专场、8场专业论坛,深度聚焦科技创新成果和全球投融资新动态、新趋势,分享我国最新医药产业政策,全面探讨全球医药创新发展趋势。Wind医药此次作为媒体合作伙伴共同支持大会举办。
11、上海印发《促进基因治疗科技创新与产业发展行动方案(2023-2025年)》,到2025年,建设提升20家以上基因治疗相关创新基地和平台(重点实验室、技术创新中心等),基本形成自主可控的基因治疗技术创新体系;建设5个以上基因治疗及相关领域临床医学研究中心和示范性研究型病房;引进培育15家以上基因治疗产业领军和骨干企业;1-2个创新产品申请上市。
12、广州市近日正式印发《广州市全面推行首席数据官制度工作方案》,将实行首席数据官制度作为推动数字化改革的有效抓手,深入推进数字政府和数据要素市场体系建设,促进数据、业务、技术深度融合。
13、有接近天津住建部门人士表示,“认房又认贷”是房地产市场过热时期出台的典型的限制性交易政策,当前市场供求关系已发生重大变化,部分限制性政策应适度优化甚至退出,“宽松”将成为楼市调控主旋律,不排除天津市将根据实际情况进一步优化房地产政策的可能。
14、青岛市优化个人住房贷款中住房套数认定标准,居民家庭申请贷款购买商品住房时,家庭成员在青岛市名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行业金融机构均按首套住房执行住房信贷政策。
15、据“华为终端”官方微博,在9月25日举行华为秋季全场景新品发布会上,将发布华为MatePad Pro13.2英寸旗舰新品。
有社交平台出现“俄罗斯、委内瑞拉、沙特等国向华为订购全新5G手机”的消息,并被多平台和多账号转载。对此,华为通过官方微博表示,均为造谣。
四、海外
1、惠誉近日发布2023年9月一期《全球经济展望》报告表示,2023年全球经济增速或将略快于惠誉在6月发布的上期报告中的预期水平,但在美国和欧洲的货币紧缩政策对需求前景的不利影响日益凸显之际,中国房地产市场衰退加剧将给全球经济增长前景蒙上阴霾。
2、根据美国财政部发布的数据,美国国债总额于9月18日首次超过33万亿美元。如果国会无法在9月30日之前通过长期的拨款法案或者短期支出法案,政府将面临停摆危机。
美国财政部官网发布报告显示,7月持有美国国债规模前三的国家分别是日本、中国(大陆地区)、英国。其中,中国当月持有美国国债规模为8218亿美元,连续四个月减持美国国债,续创2009年5月以来新低。
3、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,只要需要,欧洲央行将保持利率在4%水平;通胀是一种疾病,利率是药物,现在药物已经起效;目前欧洲央行利率处于良好水平,现在最好保持耐心;一旦通胀率回到2%左右,欧洲央行利率可以再次下降;无法预测利率将在多长时间保持在4%水平。
4、英国央行副行长伍兹:看到贷款损失有所增加,但不担心,在整个金融部门来说,尽管减值损失在增加,但基数很低,密切关注商业房地产市场。
5、日本首相岸田文雄计划吸引外国基金经理来日本。
6、澳洲联储会议纪要:考虑在9月会议上将利率上调25个基点或保持稳定;经济似乎仍然在一条狭窄的道路上,通胀正在回归目标,就业在增长;如果通胀被证明比预期更持久,可能需要进一步收紧政策,保持利率不变的理由更加充分,最近的数据并未实质性改变经济前景;委员会制定政策将视经济数据、前景展望和风险而定,坚定致力于让通胀率在合理的时间范畴内回到目标水平。
7、韩国产业通商资源部表示,8月份韩国汽车出口额同比增长28.7%,至52.9亿美元,创历史同月最高,得益于全球对电动汽车和其他环保汽车的强劲需求。截至8月,韩国汽车出口连续14个月保持两位数的同比增长。今年前8个月汽车出口额同比增长39.5%,达到468.5亿美元。
8、欧元区7月季调后经常帐顺差208.99亿欧元,前值顺差358.4亿欧元;未季调经常帐顺差268.5亿欧元,前值顺差367.7亿欧元。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌0.6%,报2559.21点;日经225指数跌0.87%,报33242.59点;澳洲标普200指数跌0.47%,报7196.60点;新西兰NZX50指数跌0.46%,报11344.52点。
2、知名经济学家鲁比尼(Nouriel Roubini)表示,他将在今年剩余时间里做空美国股市,并重申他的预测,即美股在这段时间可能会下跌10%。考虑到美国和全球经济的情况,油价上涨和通胀仍然居高不下,美联储和其他央行还没有完成加息,这是很有可能的。
3、食品杂货配送平台Instacart将于9月19日登陆纳斯达克,股票代码为CART。分析师表示,以Instacart为代表的几家公司上市表现将反映美股IPO市场回暖情况。
4、消息称谷歌将推出旗下Pixel手机系列搭载的Tensor G5芯片,晶圆代工伙伴将由三星转为台积电,但量产时程由原订2024年推迟到2025年。对于相关报道,台积电不予评论。
5、文件显示,微软计划于2028年推出下一代Xbox游戏机。
6、星巴克App崩了冲上热搜,星巴克会员及门店服务热线客服表示,今早系统确实出现了故障,导致暂时无法下单的情况,星巴克已紧急处理,目前App已可以正常使用。关于故障原因,该客服表示暂不清楚。
7、消息称,OpenAI即将推出多模态模型GPT-vision。
8、全美汽车工人联合会(UAW):周五将是劳资谈判的截止期限,若无法取得重大进展,将扩大罢工范围。
加拿大工会联合主席表示,密切关注美国汽车工人联合会与底特律三大汽车制造商的谈判,如果今晚达不成协议,将对所有福特工厂发起罢工,这是一个很有可能的情况。
福特:福特加拿大子公司同意延长谈判时间,延长至9月18日美东时间晚上11:59(北京时间次日中午11:59),以与工会达成初步协议。
9、特斯拉CEO、社交平台X(原推特)所有者马斯克在与以色列总理内塔尼亚胡的对话中表达了可能向X的所有用户收取订阅费的想法。“我们正转向每月支付少量费用来使用X。”马斯克说。他声称这是为了打击该平台上的机器人和虚假账号。
10、据亚马逊中国官方微信公众号,10月10日至15日,亚马逊海外购Prime会员大促4折起。
11、从知情人士处获悉,普洛斯近日向投资人称,中国物流集团对普洛斯计划出售的部分中国资产的尽调工作已完成,这笔交易有望在今年年底前完成。普罗斯中国并未对此进行回复。
12、据壳牌中国官方微博,壳牌全球最大的电动汽车充电站在深圳正式开业。该充电站距深圳机场航站楼2.5公里,共配置258个公共快速充电终端。壳牌和比亚迪共同成立的合资企业——深圳壳牌比亚迪电动汽车投资有限公司负责该站的运营。
13、梅西百货表示,将为即将到来的假日季雇用3.8万多名全职和兼职员工,人数少于去年的4.1万名,远少于2021年的7.6万名。
14、软银集团:截至2023年9月30日的六个月期间,将从Arm上市中获得51.2亿美元的资本盈余。
15、据供应链人士透露,英特尔在国内市场推出的“特供版”AI处理器Gaudi 2连月来订单不断急升。Gaudi 2采用台积电7纳米制程,英特尔现已向台积电大追单。
16、瑞银:韩国、印度、爱尔兰和沙特阿拉伯在批准瑞士信贷收购案相关事项方面“进展缓慢”;获得监管批准的不确定性可能导致业务停止和资产出售。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,能化品涨跌互现,烧碱涨逾5%,纯碱涨逾3%,燃油跌逾1%;基本金属多数下跌,碳酸锂跌逾5%;黑色系多数上涨,热卷、焦煤涨逾1%;农产品多数下跌,豆二、菜油、豆粕跌逾2%;贵金属涨跌不一。
2、世界贸易组织:乌克兰就食品出口问题提起贸易投诉。
3、美国农业部宣布从多个州召回约5.8万磅(约合26.3吨)的牛肉制品。报道称,美国农业部相关部门收到了抽样检查的结果,显示这些牛肉制品可能受到大肠杆菌污染。
七、债券
1、国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.18%,10年期主力合约涨0.06%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.02%。
2、中证转债指数收盘跌0.21%,万得可转债等权指数收盘跌0.48%。百洋转债、新港转债、福蓉转债分别跌20%、4.5%、3.81%;天康转债、贵广转债、通光转债分别涨9.49%、3.25%、2.97%。
3、央行成功在香港发行150亿元6个月期人民币央行票据,中标利率3.38%。
4、国开行1年、3年、5年期金融债中标收益率分别为2.1289%、2.3559%、2.4755%,全场倍数分别为2.48、3.53、3.35,边际倍数分别为23、1.09、1.69。
5、农发行上清所托管2年、3年、7年期金融债中标收益率分别为2.3774%、2.4321%、2.77%,全场倍数分别为2.44、3.89、3.69,边际倍数分别为1、1.32、4.06。
6、碧桂园旗下“16腾越02”债券展期方案已获表决通过,这意味着碧桂园旗下9只计划展期的境内债目前已全部成功展期。
7、融创中国依据美国破产法第15章在纽约申请破产保护。
融创百亿境外美元债重组通过。自此,融创有望成为继华夏幸福和富力之后,第三家完成美元债重组的内房股。待香港法院10月5日对重组方案进行法定裁决后,融创境外债重组将正式宣告完成。
新西兰联储计划在2024年初就债务收入框架进行咨询。
八、外汇
1、人民币对美元中间价报7.1733,调升3个基点。
2、中国金融时报发文称,人民币汇率在降息背景下顶住了压力。人民币表现优于其他非美货币。人民币对美元有所贬值,对其他非美货币保持相对强势。7月以来至9月8日,人民币对欧元、日元、英镑分别升值0.9%、0.7%、0.4%。市场分析人士认为,前期人民币走弱受美元较强影响,随着我国政策组合拳效果显现和市场预期扭转,人民币汇率有望企稳回升。
3、日本央行:日本和马来西亚将于9月18日起续签双边货币互换安排,最高额度为30亿美元。
文章转载自:Wind
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