一、宏观
1、9月LPR报价出炉:1年期LPR报3.45%,上次为3.45%;5年期以上品种报4.20%,上次为4.20%。
2、央行公告称,为维护季末流动性平稳,9月20日以利率招标方式开展了2050亿元7天期和860亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为1.8%、1.95%。Wind数据显示,当日650亿元逆回购到期,因此单日净投放2260亿元。
3、国新办举行国务院政策例行吹风会,国家发改委和工信部、财政部、央行有关负责人解读经济形势和政策,并回应人民币汇率走势、工业经济运行情况、降低存量房贷利率落实情况等热点问题。
央行货币政策司司长邹澜表示,货币政策应对超预期挑战和变化仍然有充足的政策空间。央行将继续精准、有力实施好稳健的货币政策,加强逆周期调节和政策储备,以高质量金融服务助力高质量发展。
央行货币政策司司长邹澜表示,继续实施好存续的结构性工具,进一步落实好到期工具的延续和展期。引导实体经济融资成本稳中有降,推动银行积极调整存量房贷利率。用好各项调控储备工具调节外汇市场供求,坚决防范汇率超调风险。指导金融机构积极稳妥支持地方债务风险化解,建立常态化的融资平台金融债务监测机制。
国家发改委:展望未来,随着存量政策与增量政策叠加发力,政策效应不断累积,积极因素不断增多,完全有理由相信,我国经济将回升向好、长期向好。目前,内外部看空中国、唱衰中国的杂音不少,这种论调过去从来没有实现过,现在和未来也注定不会实现。
国家发改委:近期一些媒体很关心中国物价走势的问题。近年来,在国际高通胀的背景下,有些国家通胀率达到9%以上,我国物价总水平保持相对稳定。今年以来物价仍然是在低位运行,需要引起重视,但是综合来看物价水平、需求恢复、经济增长、货币供应量等这些因素一块判断,中国经济不存在所谓的通缩,后期也不会出现通缩。
国家发改委:截至8月末中央预算内投资基本下达完毕,新增发行地方政府专项债券占全年额度的80%左右,基础货币投放增加、信贷总量继续扩大、存贷款市场利率降低,有效保持流动性合理充裕,推动供需两端持续恢复。
4、财政部:1-8月财政收入保持恢复性增长,与经济恢复向好态势基本一致;财政支出进度合理加快,民生等重点领域支出得到较好保障;专项债券发行使用提速,带动扩大有效投资。
5、国家副主席韩正会见美国总统气候问题特使克里。韩正表示,中国始终是应对气候变化的坚定行动者。中国政府高度重视生态文明建设,持续推进能源绿色低碳转型,提前完成2020年气候行动目标,将继续坚定不移推进实现“双碳”承诺,全面落实《巴黎协定》目标。中方愿与美方加强沟通,深化合作,携手推进气候治理,共同为人类发展作出更大贡献。
国家副主席韩正表示,当前,全球如期实现可持续发展目标面临严峻挑战,约九成可持续发展目标“脱轨”,近三分之一目标停滞甚至倒退。为此中方提出四点建议:一是继续践行真正的多边主义,推动发展问题重归国际议程中心位置,提高广大发展中国家在全球治理中的代表性和发言权。二是加强各方发展战略对接,积极推动全球、区域、次区域、国别发展合作,实现优势互补。三是全面调动各类发展资源,助力解决发展中国家最急难愁盼问题。四是积极挖掘务实合作增长点,共同探索科技先导型、资源节约型、生态保护型发展之路。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌0.52%报3108.57点,深证成指跌0.53%逼近10000点整数点位;创业板指跌0.77%再创阶段新低;北证50跌0.82%,万得全A、万得双创均明显收跌。A股全天仅成交5740.9亿元,再创年内地量。
大盘低开后热情全无,银行股全天力扛指数但收效甚微,AI、新能源盘中屡次上冲均无量跟随而无功而返;午后市场极致抱团,捷荣技术、扬帆新材相继触及涨停成为场上焦点,少数资金进驻ST板块无序炒作。全天再度近4000股下跌,市场进入复制粘贴等待长假。
Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出35.4亿元,其中沪股通净卖出13.72亿元,深股通净卖出21.68亿元。
沪深两市主力资金净流出133.09亿元。市场低开后指数全天极小震荡,Wind 24个二级行业中仅有医疗行业主力资金微幅净流入,场内仅剩局部个股行情,拓维信息、翰宇药业、万润科技、剑桥科技成为“幸运儿”。
2、【港股收盘综述】港股全天弱势震荡,盘面缺乏热点交投清淡,大市成交仅713亿港元创近期新低。恒生指数收跌0.62%报17885.6点,恒生科技指数跌1.58%报3921.83点,恒生国企指数跌0.86%报6181.73点。南向资金净买入31.99亿港元。医药、消费、电子跌幅居前,舜宇光学科技跌超5%领跌蓝筹,药明生物、网易跌超3%。造车新势力多数下跌,蔚来跌近12%,小鹏汽车跌近6%。鲁大师大跌近50%,此前6个交易日涨近70%
3、2024款小鹏G9上市,新车售价26.39万元起,将实现上市即交付。据悉,新款G9标配扶摇架构,搭载XNGP智能辅助驾驶系统、800V碳化硅平台,支持超快充的3C电池,充电10%-80%仅需20分钟。小鹏汽车董事长何小鹏透露道,小鹏G9将在明年进军德国市场。
三、行业
1、中国企业联合会、中国企业家协会发布“2023中国企业500强”。这份榜单以企业2022年营业收入为入围标准,入围门槛为469.98亿元,比上年提高了23.73亿元。264家制造业企业入围,比上年增加8家,连续第3年保持增加。
2、三部门发布享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定通知,适用本通知规定加计抵减政策的工业母机企业需同时符合以下条件:申请优惠政策的上一年度,企业具有劳动合同关系或劳务派遣、聘用关系的先进工业母机产品研究开发人员月平均人数占企业月平均职工总数的比例不低于15%;研究开发费用总额占企业销售(营业)收入总额的比例不低于5%;生产销售本通知规定的先进工业母机产品收入占企业销售(营业)收入总额的比例不低于60%,且企业收入总额不低于3000万元(含)。
3、市场监管总局发布《中国反不正当竞争执法年度报告(2022)》,报告指出,2022年,市场监管总局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署,推进反不正当竞争法第三次修订;连续第五年部署开展反不正当竞争执法专项行动,查办各类不正当竞争案件9069件、罚没金额约6.2亿元;发挥反不正当竞争部际联席会议作用,联合开展医疗卫生领域商业贿赂专项整治。
4、工信部:将促进工业经济实现质的有效提升和量的合理增长,加紧增强发展动能,深入实施智能制造工程,加快改造提升传统产业,系统推进5G、智能网联汽车、新材料等新兴产业发展,开辟新领域新赛道,培育一批增长新引擎,打造竞争新优势。
5、中汽协:8月,商用车产销分别完成30万辆和31万辆,环比分别增长5%和7.9%,同比分别增长26.2%和20%;1-8月,商用车产销分别完成255.3万辆和256.8万辆,同比分别增长18%和16.4%。
6、中国科学技术信息研究所发布的《2023中国科技论文统计报告》显示,2022年,中国在各学科最具影响力期刊上发表的论文数为16349篇,占世界总量的30.3%,首次超过美国排名世界第一;热点论文数量世界排名保持第1位,高被引论文数量继续保持世界第2位。
7、第一届消费品行业数字化转型大会在京召开。工信部消费品工业司负责人在会上表示,立足消费品各细分行业特点需求,加强数字化典型场景案例梳理和推广,加快企业数字化改造。充分发挥数字化平台作用,通过工业互联网等数字技术提升消费品质量和品牌竞争力,培育一批质量优势突出、消费者口碑好的优质产品。
8、有北京地区的购房者表示,目前已收到银行的存量房贷利率调整通知,最新房贷利率将自9月25日起执行,调降后的利率为LPR+0BP。这也意味着此前未具体规定的2019年10月之前存量房贷利率调整规则,已按照利率下限为LPR的规则,进入实际落地阶段。
9、交易商协会在上海举办了银行间市场交易业务交流会,本次会议围绕信用风险缓释工具、民营企业债券融资支持工具、主动债务管理工具等主题进行宣介,来自商业银行、证券公司、银行理财子公司、公募基金、保险资管、私募基金等30余家投资人、部分民企发行人和信用增进机构代表、以及外汇交易中心、上海清算所等基础设施机构参加本次交流会。
10、在9月20日举行的中国(上海)自由贸易试验区建设10周年主题论坛上,《中国(上海)自由贸易试验区建设10周年白皮书》和《中国(上海)自由贸易试验区创新发展典型案例》正式发布。白皮书上介绍,十年来,通过制度创新,上海自贸试验区经营主体活跃,外资不断涌入,经济规模和能级不断提升。截至2022年底,上海自贸试验区累计新设企业8.4万户,是同一区域挂牌前20年的2.35倍。
11、杭州市印发《杭州市加快促进旅游业高质量发展专项资金实施细则(试行)》,提出推进重大旅游项目招引与建设。对引进投资5亿元以上,年度投资达到总投资30%以上的项目,优先保障土地和资金要素。对投资总额超过5000万元、建设期一年(含)以上且列入省级、市级重大项目库的旅游项目,最高补贴300万元。
12、深圳“认房不认贷”政策落地已半月有余,深圳单周新房住宅、二手住宅成交量延续增长态势。深圳贝壳研究院监测数据,在刚刚过去的半个月里,深圳楼市二手房带看量环比上升74%、成交量环比上升62%,新增客源量上升超过28%,深圳楼市“金九”行情初步显现。
13、郑州:进一步放宽中心城区落户条件,凡在郑州市中心城区具有合法稳定就业或合法稳定住所(含租赁)的人员,不受社保缴费年限和居住年限的限制,本人及其共同居住生活的配偶、子女和父母,可以在郑州市申请登记城镇居民户口。未成年人迁移按照相关规定办理。
14、任正非近期表示,我们即将进入第四次工业革命,基础就是大算力,第四次工业革命波澜壮阔,其规模之大不可想象。今天早盘AI方向全线反弹,算力租赁概念涨超1%。机构认为,算力方向将演变为以国内驱动为主,国内驱动与海外驱动并行态势。
华为轮值董事长孟晚舟表示,华为将从过去十年从All IP到All Cloud,正式启动全面智能化战略,持续打造坚实的算力底座,满足各行各业多样性的AI算力需求,做厚“黑土地”,为世界构建第二选择。
15、极星汽车表示,计划今年12月在中国推出一款与品牌同名的高端智能手机,该手机将搭载基于星纪魅族现有技术平台Flyme开发的极星操作系统。
16、花西子9月19日发布的公开信引发热议。知情人士透露,该公开信并非出自公司公关部之手,公关部已有员工主动辞职。另据了解,目前花西子公关部仍有几位员工在职,但他们也倾向于离职或已经决定离开。
17、外交部发言人毛宁表示,中方一贯反对各种形式的贸易保护主义,欧盟方面的有关措施违背市场经济原则和国际经贸规则,不利于全球汽车产业链供应链的稳定,不符合任何一方的利益。欧盟方面应当认真倾听业界的呼声,为各国企业提供公平非歧视、可预期的市场环境。
四、海外
1、美国抵押贷款巨头房利美预测,今年美国的房屋销售总量将下滑至480万套,这是自2011年以来最慢的销售环境。房利美的经济学家预计,2024年这一数字只会略有改善,预计总房屋销量将达到490万套。
2、亚洲开发银行把发展中亚洲今年经济增长预测略微下调至4.7%,低于该行4月预测的增长4.8%。亚行称,发展中亚洲地区在面临风险上升的情况下仍认为表现稳健。
3、日本8月商品出口同比降0.8%,预期降1.7%,前值降0.3%;未季调商品贸易帐逆差9305亿日元,预期逆差6591亿日元,前值逆差787亿日元。
4、英国8月CPI同比升6.7%,预期升7%,前值升6.8%;环比升0.3%,预期升0.7%,前值降0.4%;零售物价指数同比升9.1%,预期升9.3%,前值升9%;环比升0.6%,预期升0.8%,前值降0.6%。
5、欧洲汽车制造商协会公布的数据显示,8月份欧洲汽车销量增长21%,至904509辆。纯电车型占比首次超过五分之一,达到21%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走低,日经225指数跌0.66%,报33023.78点;澳洲标普200指数跌0.46%,报7163.30点;新西兰NZX50指数跌0.18%,报11324.82点;韩国综合指数则涨0.02%,报2559.74点。
2、日本东京证券交易所表示,决定从2024年11月5日起,将交易时间从下午3点延长到下午3点30分。
3、澳大利亚联邦银行表示,已与特斯拉合作,为特斯拉的客户提供购买电动汽车的折扣贷款服务。根据协议,客户可以直接从特斯拉的网站上通过银行申请个人贷款,贷款的年利率为5.49%。
美国联邦检察官正在调查特斯拉是否在知情的情况下,向马斯克提供未经披露的利益。
4、马斯克表示,预计到2024年,星链的在轨卫星数量可能达到所有其他卫星总和的两倍。
5、Meta创始人兼CEO扎克伯格发布博客称,其慈善项目计划构建AI GPU集群,将AI系统用于生命科学研究。马克·扎克伯格和妻子普莉西拉·陈的基金会正在资助建设用于医学研究的大型计算系统,系统将配备1000多块GPU,并且是用顶级的H100。新的计算系统可以让研究人员使用生成式AI对健康和患病的细胞进行建模。随着时间的推移,这可以帮助他们开发出治疗疾病的新方法。
6、美国半导体巨头英特尔举办年度创新峰会,其发布的最新PC处理器MeteorLake成为全场亮点。据英特尔介绍,MeteorLake是今年公布的酷睿Ultra处理器首款产品,基于Intel4制程工艺打造,新增分离式模块架构设计。
7、现代汽车集团与美国佐治亚理工学院签署谅解备忘录,双方将在可持续出行、氢能经济和劳动力开发等方面开展合作。现代汽车集团表示,正在美国佐治亚州投资126亿美元建设新的专用电动汽车和电池生产设施。
现代汽车劳资双方签署有关今年薪资及劳资协定的协议书,劳资双方得以连续5年实现无罢工妥协。今年现代汽车基本工资涨幅超过11万韩元(约合人民币605元)。此外,劳资还对招聘800名生产岗位新员工、扩充国内生产线达成协议。
8、美国联合汽车工人工会在美国的三家主要汽车公司,即通用汽车、福特和斯泰兰蒂斯,发动了罢工。
9、沃尔沃汽车宣布将于2024年初停产柴油车。沃尔沃汽车表示,到2030年,公司计划只销售全电动汽车;到2040年,目标是成为一家气候中和公司。
10、雪佛龙表示,在与澳洲公平工作委员会进行进一步调解会议后,尚未与工会达成协议;正在进行有意义的谈判,以达成具有市场竞争力的薪酬和条件的企业协议,然而工会继续要求远高于市场水平的条款。
11、埃克森美孚表示,已获得四张许可证,用于测试在英国北海深处储存捕获的二氧化碳排放的潜在地点。该公司表示,将与壳牌公司合作获得其中三个许可证,与海王星能源公司(Neptune Energy)合作获得第四个许可证。
12、波音公司表示,未来20年中国将占到全球新飞机交付量的五分之一 ,这是因为中国经济增速高于平均水平,且国内航空需求激增。
13、莫斯科交易所推出限制价格波动的措施。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,基本金属涨跌互现,沪镍涨逾1%,碳酸锂跌逾5%;能化品多数下跌,苯乙烯跌逾3%,燃油跌逾2%,烧碱则涨近3%;黑色系涨跌不一,焦煤涨逾1%,线材跌逾2%;农产品涨跌互现,菜粕涨近2%,郑棉、菜油跌近1%;贵金属均上涨,沪银涨逾1%。
2、9月20日24时,国内成品油调价窗口将再度开启。由于近来国际油价强势上攻,国内汽柴油零售价格将迎来年内第十次上涨,95号汽油或将进入9元时代。
3、郑州商品交易所:经研究决定,增设山东海化股份有限公司为指定纯碱交割厂库,自公告之日起实施。
4、乌克兰方面证实,一艘装载有3000吨小麦的运粮船于当地时间9月19日自乌克兰切尔诺莫斯克港离开。有消息称,这是黑海粮食协议到期以来乌克兰首次通过其在黑海开辟的新航线出口粮食。
七、债券
1、国债期货多数小幅收涨,30年期主力合约跌0.09%,10年期主力合约涨0.02%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.02%。
2、中证转债指数收盘跌0.12%,万得可转债等权指数收盘跌0.28%。百洋转债、华钰转债、晶瑞转债分别跌19.62%、6.78%、6.02%。天康转债、荣23转债、远东转债、广电转债分别涨12.62%、5.13%、3.57%。
3、财政部1年、10年期国债加权中标收益率分别为2.1636%、2.6436%,边际中标收益率分别为2.2355%、2.6669%,全场倍数分别为2.26、3.16,边际倍数分别为2.9、9.72。
财政部今日在澳门发行50亿元人民币国债,较去年增加20亿元,发行规模创历史新高。此次发行的人民币国债分为两种期限,其中,2年期国债发行40亿元,5年期国债发行10亿元。本次发行是继2019年及2022年之后,财政部第三次在澳门发行人民币国债。
4、农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为2.18%、2.828%,全场倍数分别为3.51、3.68,边际倍数分别为1.07、1.94。
5、财政部国库司司长李先忠表示,1-8月,各地发行用于项目建设等专项债券2.95万亿元,完成全年新增专项债券限额的77.5%,比序时进度快10.8个百分点。债券资金累计支持专项债券项目约2万个,主要用于市政建设和产业园区基础设施、社会事业、交通基础设施、保障性安居工程、农林水利等重点建设领域。
6、蔚来在港交所公布10亿美元可转债定价,其中2029年到期债券的年利率为3.875%,2030年到期债券的年利率为4.625%。
7、日本信托银行业8月份买入的10年期国债规模创2013年以来新高。
八、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2978,较上一交易日跌35个基点。人民币对美元中间价报7.1732,调升1个基点。
2、央行货币政策司司长邹澜:人民币对美元汇率非常重要,但并不是人民币汇率的全部,还应该综合全面看待,更加关注人民币兑一篮子货币汇率的变化。
央行货币政策司司长邹澜表示,将以保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定为目标,立足长远、发轫当前、综合施策、校正背离、稳定预期,坚决对单边、顺周期行为予以纠偏,坚决对扰乱市场秩序行为进行处置,坚决防范汇率超调风险,有能力、有信心、有条件维护外汇市场平稳运行。
3、日本财务省副大臣神田真人:不希望日元出现过度的波动;与美国财政部保持密切联系;带着高度紧迫感关注汇率情况,将根据需要采取适当的外汇措施。
4、交易员表示,印度央行可能卖出了美元,以阻止印度卢比跌向纪录低点。
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