一、宏观
1、国新办发布《携手构建人类命运共同体:中国的倡议与行动》白皮书,并举行新闻发布会。白皮书全面介绍构建人类命运共同体的思想内涵和生动实践,旨在增进国际社会了解和理解,凝聚广泛共识。
2、央行公告称,为维护季末流动性平稳,9月26日以利率招标方式开展3780亿元14天期逆回购操作,中标利率为1.95%。Wind数据显示,当日2080亿元逆回购到期,因此单日净投放1700亿元。
3、国家发改委印发通知组织开展2023年“消费帮扶金秋行动”,号召各地区、各行业、各系统以“中国农民丰收节”等为节点契机,进一步加大对“三区三州”特色产品和旅游服务的消费帮扶力度。
国家发改委表示,将会同有关部门,继续坚持以共建“一带一路”为引领,坚持共商共建共享,坚持高标准、可持续、惠民生,与合作国有关方面加强政策、机制和项目对接,持续打造优质标志性工程和推动“小而美”项目,深入推进基础设施、民生项目等重点领域合作。
4、商务部就美财政部以涉伊为由制裁中国实体和个人答记者问称,中方注意到,美方滥用单边制裁和“长臂管辖”的做法,破坏国际贸易秩序和规则,阻碍国际间正常的经贸往来,损害中国企业和个人的合法权益。美方应立即停止对中国企业和个人的无理打压。中方将采取必要措施,坚决维护自身合法权益。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌0.43%报3102.27点,深证成指跌0.6%,创业板指跌0.77%,科创50涨0.17%,北证50跌0.57%,万得全A、万得双创小幅下跌。A股全天成交6665.1亿元,连续2日环比下滑。
大盘低开后延续窄幅震荡,沪指在3100点上方拉扯,创业板指受宁王影响与科创50分道扬镳。盘面上,泛科技题材仍是节前清淡盘面不多亮点,ChatGPT接替CPO大涨,新型工业化也在近期消息面刺激下隐有夺权之势;盘中光刻机、工业母机、数据要素等细分题材轮番表现,中字头代表的核心资产则持续受外资抛盘压制,三大运营商明显乏力,白酒、新能源权重难有建树。市场连续2日3500股下跌,对节奏及买卖点把控要求进一步提升。
Wind数据显示,北向资金全天再度单边净卖出62.96亿元,其中沪股通净卖出29.83亿元,深股通净卖出33.13亿元。
沪深两市主力资金净流出124.81亿元。外资连续两日单边流出,市场以日均500亿的速度缩量等待假期。泛科技题材仍是资金主战场,AI与新型工业化构筑二人转维持局部活跃,人民网午后发力获近11亿大资金加持。
2、【港股收盘综述】恒指低开低走全天走弱,恒指午后跳水一度跌近2%,尾盘小幅回弹。恒生指数收跌1.48%报17466.9点,恒生科技指数跌1.69%报3817.27点,恒生国企指数跌1.62%报6030.77点。大市成交824.68亿港元。行业板块普跌,电子、光伏、新能源汽车、内房股跌幅居前,信义玻璃跌超6%领跌蓝筹,舜宇光学科技跌近6%,比亚迪电子跌4%;融创中国跌近7%,理想汽车跌近5%。
3、多方透露,京东养车将掀起价格战,具体定价标准为较全网平台(渠道行货)低5% 。除价格战外,京东汽车今年还将发力下沉市场和新能源业务。下沉市场业务目前还处于保密阶段,从京津冀、长三角、珠三角、川渝四区域开局。
4、国内首个潮玩行业沉浸式IP主题乐园——泡泡玛特城市乐园正式在北京朝阳公园开园。泡泡玛特城市乐园坐落于北京朝阳公园,占地面积约4万平方米。城市乐园入口处是奇幻多彩的泡泡街,有诸多特色IP店铺互动装置。
5、有消费者发现,蜜雪冰城部分产品价格上调1元。公司部分门店对此回应称,调价属实,咖啡系列饮品和蜜桃四季春价格上调1元。涨价是因为物料有所变化,咖啡原料换产品了,蜜桃四季春原来常温的原料改成冷链的原料,其他暂时没有变化。
6、上周理想汽车周销量达0.9万辆,稳居中国新势力品牌销量榜首。截至9月24日,9月销量已达2.92万辆,持续领跑新势力。
7、黄山旅游表示,2018年黄杭高铁开通,景区的增幅当年突破了350万,增量达到18%,同样机遇在今明两年会再次出现。下半年昌景黄高铁开通,明年是宁宣黄高铁开通,这些都将给公司带来稳定的市场增量。
8、近期,阿联酋主权财富基金穆巴达拉投资公司开设了北京办公室。以阿布扎比投资局和科威特投资局为代表的中东主权财富基金正在加速进入中国。数据显示,截至二季度末,阿布扎比投资局和科威特投资局两只主权财富基金投资A股上市公司达62家,并且出现在数十家A股上市公司前十大流通股股东名单中。
三、行业
1、财政部发布数据显示,8月份全国共销售彩票529.57亿元,同比增长53.6%。其中,福利彩票机构销售186.43亿元,增长47.1%;体育彩票机构销售343.14亿元,增长57.4%。
2、市场监管总局发布《中国质量认证发展报告》称,截至目前,我国共批准设立1261家认证机构,累计颁发有效的产品、管理体系、服务认证证书361万余张,获证组织突破100万家。
3、中国民办教育协会辟谣称,10月15日起全面禁止校外培训系误读,《校外培训行政处罚暂行办法》并非网传要全面禁止校外培训,而是要依法管理校外培训,让合规者受到保护,让建法者付出代价,使校外培训在法治轨道上运行,推动行业健康发展。
4、五部委印发《安全应急装备重点领域发展行动计划(2023-2025年)》提出,力争到2025年,安全应急装备产业规模、产品质量、应用深度和广度显著提升,对防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置保障的支撑作用明显增强,安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元。
5、国产商用飞机新疆演示飞行圆满完成。演示飞行期间,中国商飞公司先后投入1架ARJ21飞机和2架C919飞机,分基地、分阶段陆续开展演示飞行,充分验证国产商用飞机对新疆地区地形复杂、气候多样、天气多变、机场点多面广等特点的适应性,为后续国产商用飞机在疆运营奠定了基础。
6、《2023年十一假期出行预测报告》称,今年十一假期人口迁徙总量或超去年200%;全国高速路段流量将较平时上升80%,预计拥堵高峰在9月29日10时左右出现。
7、住建部披露,2023年全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个、涉及居民865万户。根据各地统计上报数据,1-8月份,全国新开工改造城镇老旧小区4.98万个、惠及居民836万户,按小区数计开工率94%。
8、北京发布中考改革方案,将初中学业水平考试科目分为考试、考查和考核三类,将从今年9月升入八年级的学生起开始施行,2025年迎来首考。北京市新中考改革方案明确,完善考试方式和成绩呈现方式,强化了综合素质评价的运用。
9、9月25日上午9时30分,上海徐汇区网红热门楼盘云锦东方三期二批次加推的105套房源,正式完成开盘销售选房活动。现场多位房产中介人士称,大部分人奔着176平方米左右的洋房而来,当日下午,摇号至244号左右时,房源被全部销售。
10、成都市调整住房限购措施,四川天府新区直管区、成都高新区南部园区、锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区继续实施住房限购,统一为一个限购区域。其他区域不再审核购房资格。在限购区域范围内,购买144平方米以上住房,不再审核购房资格,更好满足居民改善型住房需求。
11、国家知识产权局网站显示,华为技术有限公司申请的“基于视觉补偿图像的防晕车方法、装置和系统”专利公布,公告号为CN116804918A。
华为智能汽车解决方案BU董事长余承东宣布,华为全景智慧旗舰SUV问界M9将于今年12月发布。与此同时,智选车业务首款轿车智界S7 正式亮相,将于今年11月正式发布。以往,赛力斯问界是华为智选车的“独宠”,但随着奇瑞智界的亮相,这种格局很快就要被打破。
12、鲜花电商花加人事部门发布全员信,承认公司遭遇“前所未有的压力”,并表示“过去几个月,淡季、历史订单履约以及银行还款压力,导致公司一直入不敷出”。而9月初公司银行账户被封,对于供应商、客户和员工的转账都被禁止,花加决定进入停业整顿阶段。
四、海外
1、国际能源署(IEA)表示,由于清洁能源激增,将全球升温限制在1.5摄氏度的目标仍有可能实现。富裕国家必须将净零目标重新设定到2045年。
2、消息称,美国参议院共和党和民主党的谈判代表正接近就一项短期支出措施达成协议,该措施旨在让美国政府在10月1日之后继续运转。
3、美国明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利表示,鉴于美国经济出人意料的韧性,美联储可能需要进一步提高利率,并在一段时间内保持在高位,以使通胀率回落至2%。卡什卡利说,我就是认为年底前需要再加息一次官员中的其中之一。他还表示,如果明年通胀如预期般降温,美联储将需要降息以避免政策过度收紧。但他也表示,尽管美联储迄今加息,但消费者支出保持得如此之好,令他感到意外。
4、欧洲央行管委Simkus表示,目前欧洲央行的政策有望在2025年实现2%的通胀目标,不急于回答关于降息时间的问题;应该尽早讨论紧急抗疫购债计划,而不是拖延。
欧洲央行管委穆勒指出,就目前情况来看,预计不会有更多的加息。
5、日本维持9月整体经济评估不变,称经济“温和复苏”;日本自2022年3月以来首次提高对企业利润评估,称其“整体改善”。
6、日本首相岸田文雄考虑动用储备资金以鼓励加薪。
日本内阁官房长官松野博一表示,日本首相岸田文雄指示部长们采取经济措施,暂时无法对额外预算的具体规模和时间表发表评论。
日本经济再生大臣新藤义孝表示,必须仔细监测产出缺口是否保持在增长区间;不会对外汇水平发表评论;重要的是货币以稳定的方式反映基本面进行波动;弱日元对经济有多种影响,如提高消费者的进口成本,提升出口商的竞争力。
7、印尼总统佐科表示,印尼启动碳排放交易,交易潜力达到3000万亿印尼盾。
8、新西兰财政部表示,国内生产总值增长将在一段时间内保持低迷;通往较低通胀的道路不太可能平坦。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低,韩国综合指数跌1.31%,报2462.97点;日经225指数跌1.11%,报32315.05点;澳洲标普200指数跌0.54%,报7038.20点;新西兰NZX50指数跌0.3%,报11342.87点。
2、高盛集团机构经纪业务数据显示,对冲基金投资人增加看跌押注,将净杠杆率降低4.2个百分点,至50.1%。这是自疫情熊市的谷底以来最大的周度下跌。与此同时, 摩根大通追踪的对冲基金卖空活动也增加,摩根士丹利的客户则以去年10月以来未见的速度削减了净杠杆率。
3、谷歌宣布一项名为Nuvem的计划,这是一个连接葡萄牙、百慕大和美国的新型跨大西洋海底电缆系统,预计将于2026年投入使用。
4、据美国银行日本证券有限公司称,日本领先全球股市反弹将在明年继续推动其一级和二级股票市场的销售。到目前为止,2023年日本首次公开募股和额外股票销售的收益已超过200亿美元,与去年同期相比增长了3.5倍。
5、辉瑞声明称,公司在美国北卡罗来纳州洛基山工厂于7月19日遭受龙卷风袭击的严重破坏后,已重新启动了大部分生产线。该工厂是全球最大的无菌注射产品生产基地之一。该工厂生产了美国医院使用的近30%的无菌注射剂,还专注于生产抗感染药等各种产品。
6、荷兰半导体设备商ASM国际CEO表示,将2025年外延晶片市场规模预期上调至19-23亿美元;目标是到2025年将市场份额提高到30%以上;预计2022-2027年期间,ALD(原子层沉积)市场仍将是增长最快的细分市场之一,复合年增长率为10%-14%。
7、法荷航集团(Air France-KLM)宣布,计划订购50架空客A350-900和A350-1000飞机,以及签订40架额外飞机的购买权,预计首批飞机将于2026年至2030年交付。
8、澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)表示,澳新银行因有关基金行为误导客户被罚款1500万澳元。
9、诺基亚宣布,推出“网络即代码”平台,加速网络可编程性和货币化。此外,诺基亚和DISH Wireless已同意签署谅解备忘录,利用诺基亚的“网络即代码”平台和DISH云原生5G网络合作开展生态系统项目。
10、韩国美容科技独角兽APR向韩国证券交易所提交初步IPO申请。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,集运指数(欧线)主力合约几乎跌停;基本金属多数下跌,碳酸锂跌近6%;黑色系多数下跌,焦炭、线材跌逾4%,焦煤跌近4%;能化品多数下跌,LPG跌逾4%,丁二烯橡胶、苯乙烯跌逾3%;农产品多数下跌,生猪跌逾1%;贵金属均下跌,沪银跌近2%。
2、生态环境部表示,截至8月底,全国累计约3.3亿吨粗钢产能完成全流程超低排放改造,4.6亿吨粗钢产能完成烧结球团脱硫脱硝、料场封闭等重点工程改造,共占全国总产能的76%。
3、卡塔尔能源宣布,与日本丸红株式会社签署长期石脑油供应协议,这份为期10年的销售协议规定,自2023年10月起,卡塔尔能源每年向丸红供应120万吨石脑油。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期国债期货主力合约涨0.08%,10年期国债期货主力合约涨0.11%,5年期国债期货主力合约涨0.06%,2年期国债期货主力合约涨0.01%。
2、中证转债指数收盘涨0.01%,万得可转债等权指数收盘跌0.06%。远东转债、声迅转债分别涨11%、5.81%;宏昌转债、天康转债、全筑转债分别跌20%、20%、3.78%。
3、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.3638%、2.7917%,全场倍数分别为4.3、3.18,边际倍数分别为2.42、81。
4、财政部发布数据显示,8月全国发行新增债券7143亿元,其中一般债券1136亿元、专项债券6007亿元;全国发行再融资债券6016亿元,其中一般债券2204亿元、专项债券3812亿元。1-8月全国发行新增债券36849亿元,其中一般债券5871亿元、专项债券30978亿元。
5、招行公司金融总部总裁侯伟荣表示,招行在绿色债券承销服务方面积累丰富经验,2021年以来,招行绿色债券累计承销额超过2000亿元,服务103家发行人;今年上半年,该行承销的绿色债券融资工具排名全市场第二,市场份额超过15%。
6、德国削减第四季度联邦债券发行计划,削减幅度为310亿欧元。
7、韩国金融监督院院长李卜铉在采访中表示,韩国监管机构对该国国债9月末纳入富时罗素世界政府债券指数持乐观态度。他表示,韩国政府放宽一些规定,已满足大部分指数编制要求。
8、印尼计划发行气候债券为新首都建设筹资。
9、日本将于10月3日出售2.70万亿日元的日本10年期国债,日本今日将出售7000亿日元1.300%的日本40年期国债。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.3019,较前一交易日上涨90个基点。人民币对美元中间价报7.1727,与前一交易日持平。
2、在央行数字货币研究所指导下,腾讯作为数字人民币首批运营机构,积极参与多边央行数字货币桥项目(Project mBridge)。腾讯将借助多边央行数字货币桥,从出境与入境方向探索试点应用项目,提升跨境支付服务体验。
3、日本财务大臣铃木俊一指出,货币汇率应由市场决定,过度的外汇波动是不可取的,高度关注外汇波动情况,不排除采取任何措施应对无序的外汇波动;密切关注外汇波动情况。
4、韩国企划财政部宣布,自10月起将延长在岸外汇交易时间,并放宽对外国交易者规定,以推动其货币市场发展。根据一项将于10月4日生效的新规定,韩国外汇市场交易时间将从当地时间工作日上午9点开始,至次日凌晨2点结束,比现在每天下午3:30结束的交易时间增加了一倍多。
与此同时,韩国将从10月18日起接受外国金融公司在韩国境内市场进行美元兑韩元交易申请。
5、印尼央行官员称,印尼盾贬值仍然相对可控;印尼盾贬值是受全球性因素和国内美元需求上升影响。
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