一、宏观
1、中央组织部有关负责同志出席财政部领导干部会议,宣布中央决定:蓝佛安同志任财政部党组书记,免去刘昆同志的财政部党组书记职务。
2、央行日前举行外国金融当局和国际组织驻华代表中秋国庆招待会。央行行长潘功胜出席招待会,与外方代表就中国和全球经济形势、货币金融政策、金融稳定、金融市场开放、国际金融合作等议题进行了交流。潘功胜表示,中国经济继续稳步增长,具有较强的发展韧性和潜力,坚定不移地扩大金融领域高水平对外开放,不断优化相关政策安排,营造市场化、法治化、国际化的营商环境。
3、央行副行长张青松出席第十二届中国支付清算论坛并讲话称,要构建有序市场,夯实支付行业平稳发展的基石。经营主体要依法合规经营,严格遵守备付金管理、收单业务管理、风险监测防范等监管要求,并承担起打诈反赌风险防控主体责任。中国支付清算协会要切实发挥桥梁纽带作用,组织会员单位依法合规开展业务。监管部门要深化监管能力建设,坚持严监管基调,强化监管落实,以“零容忍”态度坚决处置违法违规行为。
4、央行公告称,为维护季末流动性平稳,以利率招标方式开展1010亿元7天期和5080亿元14天期逆回购操作,中标利率分别为1.8%和1.95%。Wind数据显示,当日有1690亿元逆回购到期,因此单日净投放4400亿元,单日净投放规模创逾7个月新高。
5、财政部、税务总局公告,两个或两个以上企业合并为一个企业,且原企业投资主体存续的,对原企业将房地产转移、变更到合并后的企业,暂不征收土地增值税。
财政部同时公告,对中国保险保障基金有限责任公司根据《保险保障基金管理办法》取得的境内保险公司依法缴纳的保险保障基金等收入,免征企业所得税。
6、财政部公布数据显示,1-8月,国有企业营业总收入543920亿元,同比增长4%;国有企业利润总额30923.7亿元,同比增长4.3%。
7、国务院国资委召开国有企业改革深化提升行动专题推进会。目前大部分地方和中央企业的国有企业改革深化提升行动实施方案已经制定完成。国务院国资委正在组织相关厅局对这些方案和台账进行审核把关,已经向部分地方和中央企业正式反馈了意见。按照计划,实施方案和工作台账的制定工作将在10月底前收尾。
8、广东省印发《关于进一步促进我省养老保险第三支柱高质量发展若干措施的通知》指出,促进全省养老保险第三支柱高质量发展为目标,推动各地、各有关单位形成合力,多措并举、综合施策,提高人民群众对养老保险第三支柱的认知度和参与度,引导人民群众进行长期养老规划;严格监督管理,切实防范风险,促进个人养老金健康有序可持续发展;支持各地因地施策,积极做好个人养老金制度全面实施准备工作,为规范发展养老保险第三支柱营造良好氛围。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.1%报3110.48点,深证成指涨0.05%,创业板指跌0.12%,北证50涨1.03%,万得全A、万得双创双双收涨。A股全天成交7181.3亿元,环比持平。本周沪指累跌0.7%,深成指跌0.68%,创业板指跌0.47%。9月上证指数累计下跌0.3%,深成指跌2.96%,创业板指跌4.69%。
大盘明显高开后震荡回落,午后在芯片股起飞下二度上冲未果,科创50领涨。盘面上,华为超强“带货”能力激活消费电子产业链,芯片板块午后开启加速模式,新能源、AI两大阵营继续分化,大消费则在节前最后一日加速被抛售。下午盘市场焦点被常山药业与捷荣技术二人转吸引,两股全天巨震吸睛,分时图龙飞凤舞。全天近3800股飘红,资金各自为战选择方向埋伏节后行情。
Wind数据显示,北向资金午后加速离场,全天净卖出49.95亿元。本周北向资金净卖出175亿元,9月累计减仓近375亿元。
沪深两市主力资金净流出53.51亿元。沪指红盘收官9月,全月与创业板指基差拉大。市场继续围绕华为产业链进行泛科技题材交易;北向最后一日午后再现抛压,牧原股份、五粮液、贵州茅台悉数遭抛售。
2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势,恒生指数收跌1.36%报17373.03点,刷新去年11月以来新低;恒生科技指数跌1.45%报3778.12点,刷新6月以来新低;恒生国企指数跌1.31%报5990.56点。大市成交801.84亿港元,南向资金净买入41.29亿港元。科技、博彩、消费股跌幅居前,银河娱乐跌近6%领跌蓝筹,金沙中国跌近5%,京东健康跌4%,美团跌3.5%。油气股上涨,联合能源集团涨超7%,中国海油、中国石油涨超1%。芯片半导体盘中拉升,中芯国际、华虹半导体等录得上涨。
中国恒大、恒大汽车、恒大物业在港交所公告,自上午9时起短暂停止买卖。此次集体短暂停牌原因尚未公布。
3、C919大型客机全球首发用户中国东航再次与中国商飞签署购机协议,在2021年订购首批5架的基础上,再订购100架C919大型客机,东航成为目前C919大型客机的全球最大用户。
4、中国交建公告,7-8月,公司中标部分重要项目金额合计593.34亿元,其中境外项目合同金额为129.96亿元,占中标部分重要项目金额的22%。
5、阿里资产日前发布一则关于新华信托办公大楼及相应的土地使用权资产推介的公告,具体标的为新华信托办公大楼重庆科技金融中心1#楼及相应的土地使用权。资料显示,标的资产2018年竣工验收,登记权利人为新华信托。
6、内卷和降价成为贯穿今年汽车市场关键词,比亚迪海洋网销售事业部总经理张卓坦言“整个市场的卷应该会持续长期存在”。在他看来,今年价格战主要是新能源和燃油车的份额之争,随着大家都进入新能源赛道,产品越来越多,明年新能源和新能源之间的战争就会开始。
7、滴滴出行表示,中秋和十一假期来到,探亲访友、旅游外出的需求增多,滴滴将在假期期间累计投入10亿补贴和奖励,覆盖打车、自驾、骑行、订酒店、货运搬家等出行和消费场景。
8、京东商城将在近期上线特斯拉汽车订购服务。一位知情人士表示,京东商城上线特斯拉汽车订购服务后,消费者将可以在京东上支付订金,此项目正在推进中,过段时间消费者就可以在线下单了。
9、知情人士透露,汇丰控股将收购花旗集团旗下中国消费者财富管理业务,该业务管理资产规模超过30亿美元,交易将大大促进汇丰在中国的业务。交易财务细节尚不得而知,汇丰还将接管“数百名”花旗在中国员工。
三、行业
1、国家金融监管总局近日发布《保险销售行为管理办法》,自2024年3月1日起施行。《销售办法》共6章50条,将保险销售行为分为保险销售前行为、保险销售中行为和保险销售后行为三个阶段,区分不同阶段特点,分别加以规制。保险销售中行为管理,要求保险公司、保险中介机构了解客户并适当销售,禁止强制搭售和默认勾选,在销售时告知身份、相关事项,提示责任减轻和免除说明等。
2、中国物流与采购联合会公布数据显示,8月份全国社会物流总额同比增长5.2%,比7月份提高0.7个百分点;1-8月份总额为216.4万亿元,同比增长4.8%,比1-7月份提高0.1个百分点。
3、工信部答复政协第十四届全国委员会第一次会议第04456号(工交邮电类617号)提案时表示,下一步加强前瞻性研究和全局性谋划,尽快出台新能源汽车动力蓄电池回收利用管理办法,强化监管约束力度。
工信部公布数据显示,1-8月我国规模以上互联网企业完成互联网业务收入同比增长2.6%,实现利润总额913.8亿元,同比增长28%。
4、中国铁路上海局集团有限公司发布消息称,铁路国庆黄金周运输首日(9月27日),长三角铁路发送旅客逾250万人次,较2019年同期多发送50余万人次,增幅达25%。该集团公司今日预计发送旅客逾300万人次,午后将迎来首波旅客出行高峰。
中秋国庆假期民航市场热度飙升,预计日均运输旅客210万人次,同比增长200%,比2019年增长10%。为应对大客流,多家航司都加大投放运力。
飞常准透露,自2023年10月5日(出票日期)起,国内所有航线燃油附加费收取标准为:800公里(含)以下航线每位旅客收取70元燃油附加费,800公里以上航线每位旅客收取130元燃油附加费。
5、中国汽车流通协会公布数据显示,9月中国汽车经销商库存预警指数为57.8%,同比上升2.6个百分点,环比上升0.9个百分点,库存预警指数位于荣枯线之上,汽车流通行业处在不景气区间。
6、国家广电总局表示,最近已经开始电视“套娃”收费第一阶段治理工作,指导推动相关企业制定压减、合并收费包,增加订购管理页面,优化免费专区具体实施方案,预计到今年10月底,试点单位收费包将压减40%以上,11-12月份在全国范围内开展集中整治,整体压减收费包40%,电视“套娃”收费现象得到显著改观。
7、天津市启动新一轮“津乐购”购车补贴活动,进一步释放汽车消费需求。本轮购车补贴活动总计安排资金2000万元,时间从2023年9月28日至10月31日(补贴资金申请完毕为止)。合作的汽车销售企业覆盖全市16个区,数量超500家,涉及燃油车、新能源车等国内外各大主要汽车品牌。
《天津市加快新能源和智能网联汽车产业发展实施方案(2023-2027年)》提出,到2025年,新能源汽车产量占全市汽车总产量比重达到30%,产业形成一定规模。用好天津市制造业高质量发展专项政策,在支持方向和项目组织上向新能源和智能网联汽车倾斜。依托海河产业基金,打造百亿级产业基金群,重点推动整车、电池、智能网联、氢燃料、车规级芯片企业在津投资布局。优化新能源和智能网联汽车产业发展环境,在金融、土地、规划、人才等方面制定支持政策举措。
8、南方电网透露,作为我国首座大型抽水蓄能电站,广州抽水蓄能电站累计发电量突破700亿千瓦时,为粤港澳大湾区提供强大的清洁动能。目前,粤港澳大湾区已建成投运6座抽水蓄能电站,相当于六个大“充电宝”,装机规模达到968万千瓦,占全国抽水蓄能装机总量的1/5。
四、海外
1、美国能源部下属阿贡国家实验室表示,该实验室科学家计划使用其即将推出的百亿亿级(E级)超级计算机“极光”,来深入研究各种核反应堆模型内部力学原理。这些模拟将提供前所未有的细节,提高科学家对核燃料棒内复杂热流的理解,获得能彻底改变反应堆设计的见解,在使核反应堆安全发电的同时大幅节省成本。
2、欧洲央行一个名为“infinity team”的部门已经启动九项生成式人工智能试验。这将提高央行基本活动工作效率,例如起草简报、总结银行数据、编写软件代码和翻译文件。欧洲央行官员表示,正在与其他主要央行密切合作探索人工智能。
3、英国央行和英国审慎监管局(PRA)发布对Solvency II保险资本规则的审查,提议的改革通过允许保险公司进行更广泛和更快速的投资,提高了保险公司的投资灵活性。
4、印度钻石行业正计划暂停钻石原石进口两个月。该决定是在宝石和珠宝出口促进委员会(GJEPC)、巴拉特钻石交易所(Bharat)、苏拉特钻石交易所(Surat)、孟买钻石商人协会(MDMA)和苏拉特钻石协会的会议上做出的。此举出台之际,印度宝石出口急剧下降,导致该国库存中的抛光钻石供过于求,从而导致价格暴跌。
5、法国正在探索在不违反欧盟补贴规定情况下限制全国电价的方法,包括可能征收暴利税,以兑现总统埃马克龙“收回电价控制权”的承诺。据知情人士透露,正在考虑的一种选择是,由国家收取并重新分配核电生产商法国电力公司(EDF)部分收入。
6、英国首相苏纳克表示,英国在降低通胀率方面正取得好的进展。
7、英国汽车制造商和贸易商协会(SMMT)公布数据显示,8月份英国汽车产量同比下降9.7%,为45052辆。
8、消息称,新加坡宣布11亿新加坡元生活成本支持计划。
9、印度政府准备从10月1日起征收在线游戏的增值税。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘多数走低,日经225指数跌1.54%,报31872.52点,创一个月收盘低位;澳洲标普200指数跌0.08%,报7024.80点;新西兰NZX50指数跌1.23%,报11178.03点;韩国市场因假期休市。
2、消息人士称,美国证券交易委员会(SEC)正与大约二十多家华尔街公司接近达成和解,解决对记录保管不当的调查。约二十名经纪人、投资顾问将支付罚款,承认不当行为,并同意进行补救措施。
3、中国电动汽车电池零部件制造商龙电华鑫据悉将考虑在美IPO。龙电华鑫据悉聘请花旗、高盛帮助其为美国IPO做准备。
4、国家能源局副局长何洋日前在京会见来访的西屋电气公司全球总裁兼首席执行官帕特里克·弗拉格曼,双方就西屋电气公司在华业务发展和核电合作等议题深入交换意见。
5、国家金融监督管理总局党委书记、局长李云泽会见瑞银集团首席执行官安思杰(Sergio P. Ermotti)一行。双方就宏观经济金融形势、中国金融业对外开放、瑞银在华业务发展等议题进行交流。
与此同时,瑞银邀请投标人竞购瑞士信贷中国经纪业务。
6、英特尔表示,爱尔兰工厂Intel 4技术生产设备已完成安装调试,首台EUV光刻扫描仪已经正常开机,即将开始量产芯片。
7、OpenAI和前苹果设计师Jony Ive与软银进行谈判,计划筹集10亿美元资金。
8、大众汽车的IT故障已得到解决,生产正在恢复。大众汽车表示,暂时没有证据表明外部黑客攻击导致故障。
9、丰田汽车公司8月全球产量为79.8771万辆,同比增加4.1%;销量为85.3285万辆,增加9.8%,均创同期新高。
10、日本财务省:至9月22日当周全球基金出售的日本股票创纪录新高,达到30253亿日元,前值修正为15784亿日元。。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,双焦、能化品领涨,焦炭涨近6%,LPG涨逾4%,焦煤、原油涨逾3%;农产品多数上涨,棕榈油、菜油、棉纱涨逾2%;基本金属涨跌互现,碳酸锂涨逾1%,工业硅跌逾2%;贵金属均下跌,沪金跌近2%,沪银跌逾1%。线材跌逾5%,集运指数(欧线)跌逾4%。
2、中国钢铁工业协会公布数据显示,1-8月份钢铁行业运行总体平稳;1-8月,全国累计生产粗钢7.13亿吨,同比增长2.60%;生产生铁6.04亿吨、同比增长3.70%;生产钢材9.09亿吨、同比增长6.30%。
3、国家能源局就《天然气利用政策(征求意见稿)》征求意见。意见稿提出,统筹规划、适度超前布局天然气基础设施建设,加强基础设施互联互通和公平开放,加快完善天然气“全国一张网”,提升调运灵活性。落实好天然气上下游价格联动机制,指导各地建立健全能涨能降、灵活反映供需变化的终端销售价格形成机制,更好保障天然气安全稳定供应。对优先类用气项目,支持地方各级政府在规划、用地、融资、财税等方面出台扶持政策。
4、俄罗斯能源部长表示,燃料出口禁令将持续到市场稳定为止,可能会在燃料市场采取额外措施。
七、债券
1、国债期货集体收涨,30年期国债期货主力合约上涨0.44%,10年期涨0.18%,5年期涨0.12%,2年期涨0.05%。
2、融创已对10笔境内债券安排现金支付及小额兑付,总金额约为3.8亿元,兑付资金已于9月27日打到中证登账户。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.3002,较前一交易日上涨86个基点。人民币对美元中间价报7.1798,调贬81个基点。
2、《2022年度中国对外直接投资统计公报》显示,2022年中国对外直接投资流量1631.2亿美元,为全球第2位,连续11年列全球前三,连续七年占全球份额超过一成。2022年末,中国对外直接投资存量达2.75万亿美元,连续六年排名全球前三。
3、环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)最新报告称,8月人民币国际支付份额由7月的3.06%升至3.47%,创出纪录新高;人民币国际支付全球排名则维持在第五位,距离日元的3.68%占比差距明显收窄。
4、据每日经济新闻,本周持续发酵的“美债风暴”率先殃及日本市场。周四日本遭遇股汇债“三杀”。早盘时段,日本基准的10年期国债收益率上涨1.5个基点至0.75%,创2013年9月以来新高。周三美元兑日元曾一度逼近150关键心理关口,最高一度触及149.712,创2022年10月份日本政府出手干预汇市以来新高。
日本财务大臣铃木俊一指出,货币稳定运行非常重要,带着高度紧迫感关注外汇波动情况,如果外汇波动过大,将采取适当的应对措施。
5、印度央行表示,债券和外汇市场在9月28日至29日将进行交易。
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