一、宏观
1、国务院新闻办公室发布《共建“一带一路”:构建人类命运共同体的重大实践》白皮书,10年来共建“一带一路”取得显著成效,开辟世界经济增长的新空间,搭建了国际贸易和投资的新平台,提升有关国家发展能力和民生福祉。外交部表示,会适时发布第三届“一带一路”国际合作高峰论坛举办的具体时间。
2、国家统计局表示,为准确、及时地监测和反映我国人口发展变化情况,为党和政府制定国民经济和社会发展计划以及人口有关政策提供基础依据,决定在全国范围内组织开展2023年人口变动情况抽样调查。
3、商务部部长王文涛在京会见美国国会参议院多数党领袖舒默率领的美国国会参议院两党代表团。双方就中美经贸关系和共同关心的经贸问题进行了理性、务实的讨论。王文涛表示,中美经贸关系不仅事关两国,也具有全球性影响。两国经济互补性远大于竞争性,中美经贸关系的本质是互利共赢。双方的发展进步完全可以成为对方的机遇而不是挑战,合作是两国唯一正确的选择。中方不回避竞争,但竞争要基于国际经贸规则,应是公平、良性的竞争。
4、商务部表示,将积极推进加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》,也就是通常说的CPTPP和DEPA,高质量实施《区域全面经济伙伴关系协定》,加快规则、规制、标准等对接。
5、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月10日以利率招标方式开展670亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日3780亿元逆回购到期,因此单日净回笼3110亿元。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场高开低走,大基建深度回调拖累大盘,中字头大幅下挫;华为概念股持续发酵。上证指数收跌0.7%报3075.24点,创业板指跌0.53%,万得全A跌0.47%。市场成交额7754.1亿元。
盘面上,华为或计划明年手机出货量达7000万部,概念股发力,新炬网络、智云股份、欧菲光等10余股涨停。鸿蒙概念同步走强,测绘股份、国华网安等涨停。华为汽车概念分化,圣龙股份、赛力斯等涨停。充电桩概念较为活跃,永贵电器、宝馨科技涨停。算力概念受利好提振,莲花健康、超讯通信等涨停。中字头股大跌,中材国际、中钢国际、中工国际跌停。减肥药概念股回调,德展健康跌停,常山药业、昊帆生物跌逾9%。个股方面,百元新股N浩辰上市破发,收跌14%。
Wind数据显示,北向资金先扬后抑,全天净卖出54.71亿元,早盘一度加仓超20亿,再度连续3日减仓;其中沪股通净卖出47.57亿元,深股通净卖出7.15亿元。
沪深两市主力资金净流出150.93亿元。大基建早盘即遭杀跌后全天并无权重力量护盘对冲,指数与情绪再度出现背离;热钱继续围绕华为概念横向发散,但避高就低情绪明显,华映科技、荣联科技和3连板的赛力斯均遭主力资金明显抛售。
2、【港股收盘综述】港股冲高回落,恒指收涨0.84%,报17664.73点,盘中一度涨超2%,恒生科技指数涨1.29%,盘中一度涨近3%,国企指数涨0.9%。科技股、资源股涨幅居前,微博、网易、美团涨超3%,天齐锂业涨超6%,赣锋锂业涨近5%。地产股一度领跌市场,午后涨幅显著收窄,拖累大盘回吐部分涨幅,中国金茂、九龙仓置业涨超3%。全日大市成交797亿港元。
3、财政部会同证监会研究起草《关于强化上市公司及拟上市企业内部控制建设 推进内部控制评价和审计的通知(征求意见稿)》,征求意见稿对各上市公司定期披露内部控制评价报告和财务报告内部控制审计报告作出明确规定,并对创业板和北交所上市公司给予一定的过渡期;对拟上市企业发行审核阶段报送财务报告内部控制审计报告作出规定;对进行破产重整、重组上市或重大资产重组的上市公司给予一定的豁免安排。
4、监管部门近期已完成《证券期货业信息系统压力测试指南》(征求意见稿)起草工作,于日前向各券商机构征求意见。据悉,压力测试指南旨在评估验证证券期货业信息系统在性能、可靠性方面需求满足程度,为信息系统的质量评价提供依据,发现并预防潜在的性能、可靠性运行风险,采取有效应对措施,保障系统运行安全。各券商应于10月31日前将意见建议反馈至上交所技术公司。
5、上交所表示,根据《上海证券交易所基金自律监管规则适用指引第2号——上市基金做市业务》等相关规定,安信证券自10月10日起成为上交所上市基金一般做市商。
6、一位沧州银行储户表示,目前银行存取业务一切正常。公安部门人士称,已开始陆续拘留谣言散布者,一直到今日凌晨3点,拘留不少人。
7、A股2023年首份三季报出炉。柏楚电子前三季度净利润5.72亿元,同比增长47.99%;营业收入9.91亿元,增长51.91%;基本每股收益3.92元,增长45.19%。
8、北汽蓝谷旗下极狐汽车10月9日与来自阿联酋的本奥米尔控股集团签署合作协议,双方计划联手开拓阿联酋和沙特两大中东市场,极狐汽车车型将成为此次出海的主力产品。
9、针对多名员工配合调查的消息,小鹏汽车方面表示,是正常的反腐倡廉行为,此次事件不影响商务、生产环节。近日有媒体报道称,小鹏汽车内部宣布采购部门负责人停职,多名员工配合调查。据悉,此事始于小鹏汽车内部供应链反腐,牵涉多个层级,亦有警方介入。
10、消息称蔚来汽车正式跨入“保险新赛道”。成立于2014年的汇鼎保险经纪有限责任公司正式更名为“蔚来保险经纪有限公司”,并由安徽蔚来数据科技有限公司100%持股。目前,蔚来汽车方面并未对此做出明确回应。
11、上周理想汽车销量达0.69万辆,稳居中国新势力品牌销量榜首,10月将向4万辆的月销量新高发起冲击。
12、蜜雪冰城回应赴港上市传闻称,对网传消息不予置评。知情人士称,蜜雪冰城已选择美国银行、高盛和瑞银牵头安排明年在香港进行约10亿美元的IPO。
三、行业
1、国家金融监管总局、央行、证监会发布金融消费者权益保护典型案例。此次发布金融消费者权益保护典型案例共28个,覆盖银行、证券、保险、支付等领域,既有金融行业落实监管政策,践行金融为民理念,在提升服务水平、解决群众急难愁盼、服务实体经济等方面的良好实践,又有近年来金融管理部门在消费者权益保护监管工作中发现的侵害金融消费者合法权益典型问题。
2、工信部等四部门印发《绿色航空制造业发展纲要(2023-2035年)》,到2025年,国产民用飞机节能、减排、降噪性能进一步提高,航空绿色制造水平全面提升,绿色航空产业发展取得阶段性成果,安全有效的保障体系基本建成。
3、乘联会初步数据显示,9月乘用车市场零售202.8万辆,同比增长6%,环比增长6%,今年以来累计零售1524万辆,同比增长2%;9月新能源车市场零售74.3万辆,同比增长21%,环比增长4%,今年以来累计零售518.6万辆,同比增长34%。
4、为加强电动自行车行业管理,促进电动自行车企业规范化生产,强化电动自行车产品质量安全,推动我国电动自行车行业健康可持续发展,工信部消费品工业司研究起草《电动自行车行业规范条件》《电动自行车行业规范公告管理办法》,现向社会公开征求意见。
5、进入10月,房企新增投资仍持续低迷。中指院数据显示,今年前三季度百强房企拿地总额同比下降17.9%,降幅扩大7.4个百分点。业内人士认为,四季度房企投资将继续保持谨慎,退出三四线城市、聚焦一二线城市已成当下共识。
6、今年前三季度广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区新增非化石能源装机2394万千瓦,占新增总装机的81.5%,高于我国平均水平近10个百分点,南方五省区清洁电源供给格局基本形成。
7、近期清华大学集成电路学院吴华强教授、高滨副教授基于存算一体计算范式在支持片上学习的忆阻器存算一体芯片领域取得重大突破,研究成果发表在《科学》(Science)上。
8、越南已完成对TikTok长达近五个月的调查,当局认定其违反电子商务、信息安全和儿童保护方面的法律。
四、海外
1、IMF将2024年全球GDP增长预期从3%下调至2.9%;预计2023年全球实际GDP增长率为3.0%,与7月预测相同。IMF预计2023年全球总体通胀率将降至6.9%,但将2024年全球CPI预期上调至5.8%。IMF首席经济学家表示,全球经济“步履维艰”,担心大宗商品价格波动和日益增长的分化风险。
2、美国财长耶伦将于10月10日前往摩洛哥参加国际货币基金组织和世界银行的会议。
3、日本财务大臣铃木俊一表示,将参加10月12日至13日的G20和其他会议,并主办10月12日G7财长和央行行长会议。铃木俊一还表示,关注巴以冲突对全球经济的影响。当前日元疲软是由于收益率差异所致,希望追求财政健康和经济复苏。
4、日本央行修订《合格抵押品价格》,应根据最近金融市场发展情况,定期审查抵押品价格和保证金比例的适当性,并进行修订;致力于保持银行资产的健全性以及市场参与者对抵押品的有效利用;修正案将于11月29日生效。
5、日本央行考虑将2023/24财年核心CPI预测目标从7月的2.5%上调至接近3%。
6、法国央行行长表示,以色列事件将增加经济不确定性;就以色列局势对油价的发展特别警惕;尽管巴以发生冲突,仍看到通胀有明显下降的趋势;仍然预计到2025年通胀率将稳定在2%左右;利率必须在高位上保持足够长的时间;目前利率仍然适宜;现阶段,进一步加息不是正确的做法。
7、韩国金融服务委员会表示,将密切监控以色列和哈马斯冲突对市场的影响。韩国财长秋庆镐称,将密切监控能源市场和通胀情况。
8、日本“全国银行资金结算网络”系统发生故障,跨行转账等部分交易暂时无法进行。
9、日本8月贸易帐逆差7495亿日元,预期逆差7084亿日元,前值顺差682亿日元。
五、国际股市
1、亚太股市多数收涨,日经225指数涨2.43%报31746.53点,创今年1月以来最大单日涨幅;韩国综指高开低走,跌0.26%报2402.58点;澳洲标普200指数涨1.01%,报7040.6点;新西兰NZX指数涨0.79%,报11293.38点。
2、人工智能聊天机器人 ChatGPT 在移动领域的努力获得丰厚回报,但也正面临挑战。从积极的方面来看,安装数量和营收都在持续增长,9 月份在这两个方面都创下了新纪录。数据显示,ChatGPT的iOS和Android版应用在全球范围内的下载量达到1560万次,总收入接近460万美元。然而,根据市场情报公司 Appfigures 的最新数据,其营收增长已经开始放缓。
3、沃尔玛宣布Rina Hurst担任沃尔玛配送服务GoLocal的副总裁。Rina Hurst加入沃尔玛之前在Shipt担任首席业务官。
4、加拿大工会Unifor表示,由于在午夜最后期限前未能就提高工资和养老金的新合同达成协议,其将在加拿大三家通用汽车工厂发起罢工。Unifor代表着底特律三大汽车制造商在加拿大工厂约1.8万名工人,包括通用汽车约4300名工人。该工会上月与福特达成了一项临时协议,避免罢工。
5、美国演员工会和好莱坞制片厂将于10月11日恢复谈判。
6、宝马汽车公司表示,今年第三季度其纯电动汽车的全球销量同比增长79.6%达到93931辆,纯电销量飙升近80%。该公司补充说,第三季度总销量增长5.8%,今年前三季度增长5.1%。
7、法拉第未来表示,全球顶尖音乐传奇和企业家Chris Brown将成为下一任 FF91 2.0 Futurist Alliance 车主和开发者共创官,并将在此后的“交付共创日”上接收他的车辆。
8、空客宣布,今年迄今为止已向78位客户交付488架飞机。
9、LG电子第三季度营业利润为9967亿韩元,同比增长超30%。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,黑色系多数下跌,焦煤、焦炭跌逾6%;农产品多数下跌,红枣跌逾6%,豆二、郑棉跌逾3%;能化品全线下跌,玻璃跌逾5%,燃油跌逾3%,甲醇跌逾2%;基本金属多数下跌,沪锌跌逾3%;贵金属均下跌。
2、今晚24时,国内成品油新一轮调价窗口将开启。机构普遍预计,本轮国内成品油零售限价可能将下调。
3、国际能源署(IEA)表示,尽管近期需求有所减少,但全球天然气供应仍然紧张,此外,今年供暖季的寒冷天气加大了价格进一步波动的威胁。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.14%,10年期主力合约跌0.13%,5年期主力合约跌0.12%,2年期主力合约跌0.07%。
2、中证转债指数收盘跌0.27%,万得可转债等权指数收盘跌0.29%。中钢转债、天康转债、北方转债分别跌14.04%、7.2%、6.76%;测绘转债、博俊转债、润达转债分别涨11.96%、3.4%、3.19%。
3、国开行1年、3年、5年期金融债中标收益率分别为2.1349%、2.3636%、2.5006%,全场倍数分别为2.5、2.8、3.85,边际倍数分别为1.18、1.8、2.53。
4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.3744%、2.7759%,全场倍数分别为2.59、3.24,边际倍数分别为2.49、4.35。
5、碧桂园在港交所公告称,预计集团的流动性在中短期内仍将持续紧张,截至公告日,集团共9笔境内公司债券本金共计约人民币147亿元的展期方案已获得相关债券持有人的必要同意,尚未支付某债务项下本金金额为4.7亿港币的到期款项,将积极推进境外债务管理措施,在尊重所有债权人现有法律地位和法律偿付顺序的前提下,公平公正地制定整体解决方案来实现长期、可持续的资本结构。
6、融创房地产公告称,“PR融创01”、“H融创07”已完成小额兑付,今开市起复牌。融创中国还宣布,拟再次上调美元债重组中强制可转换债券的最高限额,由22亿美元上调至27.5亿美元,综合债务重组方案中的其他债转股选项,预计融创通过债转股消减债务总额合计将超过45亿美元。(澎湃新闻)
7、外交部发言人汪文斌表示,中方将继续支持本国金融机构同斯里兰卡积极协商,愿同有关国家和国际金融机构一道,继续为斯应对当前困难,缓解债务负担,实现可持续发展发挥积极作用。我们也呼吁多边机构和商业债权人共同参与斯里兰卡债务重组,公平分担责任。
8、以色列5年期主权信用违约互换(CDS)升至93个基点,为至少2016年以来最高水平。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2930,较前一交易日下跌8个基点。人民币对美元中间价报7.1781,调升8个基点。
2、马来西亚寻求进一步去美元化,增加本地货币交易。
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