一、宏观
1、中国9月CPI同比持平,预期上涨0.2%,前值涨0.1%;环比上涨0.2%,涨幅比8月回落0.1个百分点。1-9月平均,全国CPI同比上涨0.4%。中国9月PPI同比下降2.5%,预期降2.4%,前值降3%;环比上涨0.4%。1-9月平均,中国PPI同比下降3.1%。
国家统计局表示,9月份消费市场持续恢复,CPI环比继续上涨,但受上年同期对比基数走高影响,同比由涨转平。食品价格同比下降3.2%,降幅比8月扩大1.5个百分点,主要是上年同期食品对比价格走高,影响CPI下降约0.60个百分点,猪肉和鲜菜价格分别下降22.0%和6.4%,降幅分别扩大4.1和3.1个百分点,合计影响CPI下降约0.51个百分点,占食品价格总降幅近九成。受工业品需求逐步恢复、国际原油价格继续上涨等因素影响,9月PPI环比涨幅扩大,同比降幅收窄。
2、据海关统计,今年前三季度我国进出口总值30.8万亿元,同比微降0.2%。其中,出口17.6万亿元,同比增长0.6%,进口13.2万亿元,同比下降1.2%。海关总署统计分析司司长吕大良表示,今年前三季度,面对复杂严峻的外部环境和国内多重困难挑战,我国货物贸易进出口平稳运行、积极向好。从季度看,进出口逐渐抬升,一二三季度进出口分别为9.72万亿元、10.29万亿元、10.79万亿元。从月度看,9月当月进出口3.74万亿元,环比连续2个月增长,规模创年内单月新高。
中国9月出口(以人民币计价)同比下降0.6%,前值降3.2%;进口下降0.8%,前值降1.6%;贸易顺差5587.4亿元,前值4880亿元。
中国9月出口(以美元计价)同比下降6.2%,预期降7.6%,前值降8.8%;进口下降6.2%,预期降5.7%,前值降7.3%;贸易顺差777.1亿美元。
海关总署回应世贸组织调低2023年全球贸易增长预期称,这说明世界经济复苏和可持续发展仍然面临巨大挑战,我国外贸面临的外部环境依然复杂严峻。但也要看到,我国经济恢复向好积极因素仍在不断积聚,随着我国外贸稳规模、优结构持续推进,“稳”的基础更加扎实,“好”的变化将更加突出,有理由有信心实现全年外贸促稳提质目标、持续发挥进出口对经济支撑作用。
3、中国9月社融规模增量为4.12万亿元,预期3.73万亿元,前值3.12万亿元;前三季度社会融资规模增量累计为29.33万亿元,比上年同期多1.41万亿元。其中,对实体经济发放的人民币贷款增加19.52万亿元,同比多增1.55万亿元;企业债券净融资1.63万亿元,同比少6128亿元;政府债券净融资5.96万亿元,同比多462亿元。
中国9月新增人民币贷款2.31万亿元,预期2.54万亿元,前值1.36万亿元。前三季度人民币贷款增加19.75万亿元,同比多增1.58万亿元。
央行公布数据显示,9月末,M2同比增长10.3%,市场预期为10.6%;增速分别比上月末和上年同期低0.3个和1.8个百分点;M1同比增长2.1%,增速分别比上月末和上年同期低0.1个和4.3个百分点;M0同比增长10.7%。前三季度净投放现金4623亿元。
央行货币政策司司长邹澜表示,下阶段将继续实施好稳健的货币政策,密切观察前期政策效果,加快推动政策生效。货币政策应对超预期挑战和变化,还有充足的政策空间和储备,将继续做好逆周期调节,为激活经济内生动力和活力营造适宜的货币金融环境。降低存量房贷利率工作已基本接近尾声。9月25日到10月1日实施的首周,有98.5%符合条件的存量首套房贷利率完成下调,合计4973万笔,21.7万亿元,调整后的加权平均利率为4.27%,平均降幅0.73个百分点。
央行新闻发言人阮健弘表示,9月份企业新发放贷款加权平均利率3.85%,比上年同期低14个基点,同时推动降低存量首套房贷利率政策落地,有效减轻居民利息负担,改善消费者预期,增强消费能力和消费信心。9月末存量住房贷款加权平均利率为4.29%,比上月末低42个基点,取得了显著的下降幅度。
4、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月13日以利率招标方式开展了950亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日无逆回购到期,因此单日净投放950亿元。
下周(10月16日至10月20日)央行公开市场将有6660亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期2400亿元、670亿元、1020亿元、1620亿元、950亿元。此外,10月16日还将有500亿元国库现金定存到期,10月17日还将有5000亿元MLF到期。
5、自2023年7月设立100亿元支小再贷款优先额度以来,中国人民银行天津市分行持续运用货币政策工具,支持天津市制造业信贷投放,取得了较好的实施效果,三季度累计发放支小再贷款优先额度资金67.14亿元,惠及制造业企业2441户;累计办理再贴现18.01亿元,惠及制造业企业897户。
6、央行行长潘功胜在摩洛哥马拉喀什出席国际货币基金组织/世界银行年会期间,会见美联储主席鲍威尔,双方就全球经济金融形势、中美央行合作等议题交换意见。
中国人民银行行长、国家外汇管理局局长潘功胜在摩洛哥马拉喀什出席国际货币基金组织/世界银行年会期间,会见了欧央行行长拉加德,双方就全球经济金融形势、中欧央行合作、绿色金融等议题交换了意见。
7、十四届全国人大常委会第十三次委员长会议13日上午在北京人民大会堂举行。会议决定,十四届全国人大常委会第六次会议10月20日至24日在北京举行,会议审议关于提请审议授权提前下达部分新增地方政府债务限额的议案、关于提请审议关税法草案的议案等。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场低开后弱势整理,新能源题材“一日游”,消费股表现不振。上证指数收跌0.64%报3088.1点,创业板指跌1.11%,万得全A跌0.74%。市场成交额8091.5亿元。本周,上证指数累计跌0.72%,创业板指跌0.36%。
华为概念股反复活跃,欧菲光6连板。华为汽车概念同步走强,圣龙股份6连板,赛力斯6天4板。医药股持续强势,减肥药方向领涨,博瑞医药等涨停。存储芯片概念活跃,万润科技涨停。锂电池、光伏行业回调,宁德时代等跌幅明显。白酒等消费股表现不振,贵州茅台跌近2%。个股方面,*ST天山再谋易主,股价20cm涨停;上海钢联盘中跳水跌超9%,公司回应称业务正常。
Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出64.39亿元,其中沪股通净卖出39.68亿元,深股通净卖出24.7亿元。本周北向资金累计减仓超130亿元,连续3周净卖出。
沪深两市主力资金净流出231.06亿元,创近1个月新高。指数大幅低开后全天弱势横盘,新能源、AI两大赛道同时躺平拖累指数,核心资产持续受外资抛压压制;热钱继续围绕华为及减肥药横向拓展,赛力斯、欧菲光等热门股享受高溢价。
2、【港股收盘综述】恒指低开低走收跌2.33%,报17813.45点,18000点关口上方仅一日游,恒生科技指数跌3.46%,报3879.84点,国企指数跌2.42%。科技股、消费股跌幅居前,京东跌超11%,哔哩哔哩跌超6%,百度集团跌超5%;高鑫零售、康师傅控股跌超5%;地产产业链回调,中海物业跌超11%,龙湖集团跌超4%,新世界发展、万科企业跌超3%。全日大市成交降至842亿港元。
3、上交所进一步明确保荐机构尽职调查职责事项,应当对项目涉及的四大重大事项保持关注并履行好尽职调查职责,分别有IPO企业外部环境变化、发行人自身经营情况、涉诉涉案情况、重大报道及市场传闻;IPO企业在发行上市期间发生重大舆情的,保荐机构应及时向上交所报告并提交专项核查意见。
4、工商银行公告,积极响应中国银行业协会倡议,持续完善对实体经济的金融服务,认真落实惠企利民措施,及时做好相关服务价格优惠政策调整及服务质效提升工作,切实维护客户权益,努力提升人民群众金融消费体验。
中国银行:积极响应银行业协会倡议,在继续实施已有减项降费政策的基础上,进一步推出惠企利民措施,加大减费让利力度,提升金融服务质效,支持实体经济发展。
建设银行公告,积极响应行业倡议,持续推动商业汇票工本费、银行承兑汇票手续费、个人存款账户对账单打印费、安全认证工具工本费、信用卡等降费举措落到实处,不断提升客户服务体验、降低市场主体经营成本。
农业银行公告,扎实推动“取消商业汇票工本费”、“降低银行承兑汇票手续费”、“减免个人存款账户对账单打印费”、“对安全认证工具工本费实施成本定价方式”、“综合提升信用卡服务质效”五方面降费措施落到实处。
邮政储蓄银行:为提升客户使用体验,我行决定自2023年10月14日0时起,支付宝信用卡快捷支付交易限额调整至:单笔10万元、单日10万元、月累计20万元。
5、有消息称监管首次通知整治券商非法跨境展业。据了解,上述消息并不准确,存在一定误导性。对于跨境证券业务,证监会的监管由来已久。
6、融创:9月在32个城市归心交付46个项目,合计超3.2万户,并以扎实行动保障高质量交付;今年前三季度,公司已累计交付约18.5万户、201个项目。
7、针对日前市场传出碧桂园创始人杨国强已卖私人飞机偿债的消息,相关知情人士表示,已卖掉一架,另一架还在卖。其中卖掉的那架为新飞机,一直放在境外未曾使用过,另一架目前在用,也已挂出。从当前公司运营角度来看,此举增加了公司现金流,一定程度也对公司可持续运营形成支持。
网传碧桂园创始人杨国强出售私人飞机偿债,接近公司人士表示,消息属实。卖掉之后增加公司现金流,对公司运营形成支持,现在做这些事都是为了给公司的经营增加支持。
杨氏家族仍在对碧桂园进行资金支持。多位碧桂园内部人士证实,近期,碧桂园创始人杨国强所在的杨氏家族近期向碧桂园提供3亿美元的无息借款。
8、京东发言人称,关注到有谣言称“刘姓商人涉嫌违法被抓”,该谣言被别有用心的人刻意发布在京东相关新闻动态下,以混淆视听、操纵舆论。对此恶劣行径表示强烈愤慨,并已向公安机关报案。
9、天风国际分析师郭明錤表示,小米汽车首款预计将在2024年发售,出货量预估5–6万部,关键卖点为自动驾驶、软体生态、800V快充与动力配置,估计售价低于30万人民币。若售价越接近甚至低于25万,则出货量应该有上修空间。
三、行业
1、近日,人力资源和社会保障部印发《人力资源管理专业人员职称评价办法(试行)》,自2024年1月1日起施行,首次确立了人力资源管理专业职称评价的基本制度规则。
2、市场监管总局公布《药品经营和使用质量监督管理办法》,自2024年1月1日起施行。《办法》完善药品经营许可管理。明确药品批发企业、零售连锁总部、零售企业许可条件和申请材料要求,简化药品经营许可审批程序,优化药品批发企业开办标准,并明确药品批发企业、零售企业经营范围核定标准,对申请仅从事乙类非处方药零售活动的,申请人提交申请材料和承诺书后,符合条件的,当日颁发药品经营许可证。强化药品上市许可持有人、药品经营企业质量管理责任,细化其对药品购销人员、购销行为、储存运输等管理要求。加强药品使用环节质量管理,对医疗机构药品的质量管理部门和人员、储存和养护、药品质量问题处理和召回、药品追溯等作出规定。
3、2023年国产大模型进入了高速发展期,据统计,仅2023年1月至7月就有64个大模型发布。
4、西安市公安局发布通知,进一步优化户籍管理工作,全日制普通大中专院校应届毕业生可申请落户。
5、外交部发言人汪文斌回应“美方正考虑加大对华芯片出口限制”称,全球芯片产业链供应链的形成和发展,是市场规律和企业选择共同作用的结果,出于政治目的人为设限或强行“脱钩”,违反市场经济和公平竞争原则,破坏国际经贸秩序,扰乱全球产业链供应链稳定,最终将损害整个世界的利益。
6、财政部副部长廖岷会见富达国际董事长庄瑷博。双方围绕中国宏观经济、金融领域对外开放以及美国经济前景等议题进行了深入沟通。
四、海外
1、美国白宫:美国和新加坡打算成立一个双边人工智能治理组,旨在推进共同原则并加深信息交流。
2、欧洲央行管委内格尔表示,德国经济可能在2023年收缩;德国劳动力市场仍然强劲,预计消费需求将增加;通胀可能已经达到峰值;国际货币基金组织成员国在配额增加问题上有很大机会达成良好的妥协;货币政策收紧取得成效,推动通胀朝积极方向发展。
3、德国财政部长林德纳:通胀仍然过高;抗击通胀应是首要任务;将尽力支持欧洲央行在通胀问题上的工作。
4、英国央行行长贝利:看到了解决通胀问题的进展,但还有工作要做;政策是紧缩的,而且必须如此;上次的决策是收紧政策。
5、日本央行季度调查显示,86.8%的日本家庭预计明年物价会上涨,6月调查为86.3%;80.7%的日本家庭预计未来5年物价会上涨,而6月份调查为79.0%。
6、韩国央行行长李昌镛表示,尽管全球油价仍将是消费者价格的主要不确定因素之一,但韩国的通胀率预计将朝着2%的目标稳步前进。韩国通胀率预计将在今年年底达到3%的低水平,最终在2024年全年达到2%的目标。
韩国央行数据显示,9月外国投资者净抛售价值13.3亿美元的韩国股票,为连续第二个月净抛售;净卖出1亿美元韩国债券,8月净卖出额为7.9亿美元。
7、韩国9月失业率2.6%,预期2.6%,前值2.4%。
8、新加坡三季度GDP环比增长1.0%,预期增长0.6%。
9、新加坡金管局维持汇率区间的斜率、宽度和中点不变。新加坡金管局预计2023年GDP增速在0.5-1.5%的下半区域;从2024年开始,新加坡金管局将转向每季度发布货币政策声明;将于一月、四月、七月和十月发布声明。
10、法国9月CPI终值同比升4.9%,预期升4.9%,初值升4.9%,8月终值升4.9%;环比降0.5%,预期降0.5%,初值降0.5%,8月终值升1.0%。
11、考克斯汽车公司(Cox Automotive)报告显示,美国第三季度电动汽车销量首次超30万辆,同比增近50%,占汽车总销量7.9%,创历史新高。但行业领军企业特斯拉的市场份额下滑至历史最低点,在第三季度仅占据了美国电动汽车市场的一半份额,低于第一季度的 62%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘全线下跌,韩国综合指数跌0.95%,报2456.15点;日经225指数跌0.55%,报32315.99点;澳洲标普200指数跌0.56%,报7051点;新西兰NZX50指数跌0.24%,报11265.72点。
2、比尔·盖茨支持的突破基金计划筹集第三轮10亿美元资金。
3、谷歌称将保护生成式人工智能用户免受版权索赔,谷歌表示,如果在Google Cloud和Workspace使用生成式人工智能的用户被指控侵犯知识产权,谷歌将承担可能涉及的法律风险。
4、OpenAI可能会在美国旧金山租用更多办公室空间。
5、特斯拉在其官方商店推出了以Cybertruck为灵感的新的周边产品,继续为这款电动皮卡的交付活动做热身。其中有限量版的CyberBeer+CyberStein套装,包括两瓶330毫升的啤酒和两个带手柄的啤酒杯,每个套装售价150美元,将于本月晚些时候开始发货。
特斯拉在中国官网上架Tesla CyberOpener开瓶器,售价350元。
6、波音公司表示,正与NASA和美国联合航空公司合作进行有关可持续航空燃料(SAF)的飞行测试,以加强航空业的可持续发展。
7、全球最大的芯片制造商之一高通正在缩减员工规模。此次裁员人数占高通员工总数的2.5%。备案文件显示,高通工程团队将裁减750多个工作岗位,涉及从高管到技术人员各个级别的职位。
8、英国竞争与市场管理局(CMA)批准微软对动视暴雪的修订后的收购交易。
9、日本佳能公司宣布推出FPA-1200NZ2C纳米压印半导体制造设备,该设备执行电路图案转移,这是最重要的半导体制造工艺。据佳能介绍,传统的光刻设备通过将电路图案投射到涂有抗蚀剂的晶圆上,而新产品通过在晶圆上的抗蚀剂上压印有电路图案的掩模来实现这一点,就像邮票一样。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,农产品多数上涨,红枣涨近5%,菜油涨逾3%,豆油涨逾2%;基本金属多数下跌,工业硅跌逾1%,碳酸锂则涨逾5%;能化品多数上涨,丁二烯橡胶、低硫燃料油涨逾2%;黑色系涨跌不一,铁矿石涨逾1%,硅铁跌近1%;贵金属均上涨,沪银涨近1%。
2、海关总署表示,前三季度我国能源、金属矿砂、粮食等大宗商品进口量同比增加16.5%;民营企业进出口16.34万亿元,增长6.1%,占我国进出口总值的53.1%;机电产品出口10.26万亿元,同比增长3.3%,占出口总值58.3%,较去年同期提升1.5个百分点。总的来看,在世界经济复苏势头不稳的大环境下,我国外贸顶住压力,稳规模、优结构持续推进,积极因素不断积蓄。
3、农业农村部最新农情调度显示,目前,全国秋粮已收获58.6%。眼下,趁着晴好天气,河南各地正在抓紧进行秋粮收获。截至目前,河南全省玉米收获面积已达5521万亩。
4、联合国粮农组织:过去30年里,各类灾害给农牧业生产带来的损失约为3.8万亿美元,相当于每年平均损失1230亿美元,占全球农业年国内生产总值(GDP)的5%。
5、俄罗斯副总理诺瓦克:现在讨论欧佩克+11月的决定还为时过早;俄罗斯预算在每桶70美元的油价下保持平衡;俄罗斯石油贸易中以美元和欧元结算的情况仍然存在,但已显著下降;在全球石油市场上所看到的是供需平衡的反映;乌拉尔原油价格折价进一步缩小的潜力有限。
6、印尼商品期货交易监管局(Bappebti)负责人Didid Noordiatmoko表示,新的毛棕榈油期货交易所计划于10月23日开始交易,并在明年一季度前为市场形成参考价格。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.19%,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收盘跌0.21%,万得可转债等权指数收盘跌0.27%。天地转债、明泰转债、亚康转债分别跌6.19%、4.48%、4.12%;涨幅方面,N九典转表现亮眼,收涨57.3%,博瑞转债、瑞鹄转债分别涨9.37%、7.41%。
3、财政部91天、5年、30年期国债加权中标收益率分别为1.9244%、2.55%、3.00%,全场倍数分别为1.56、3.19、3.78,边际倍数分别为3.4、6.41、2.97。
4、进出口行1年、10年期金融债中标收益率分别为2.1088%、2.8391%,全场倍数分别为4.57、6.17,边际倍数分别为1.46、3.04。
5、中国银行成功发行2年期16亿元离岸人民币绿色债券,本次发行获得市场参与者广泛关注,簿记定价当日订单峰值超25亿元,募集资金将全部用于支持在欧洲及中东地区的合格绿色项目。
八、外汇
1、人民币对美元中间价报7.1775,调升1个基点,连升5天,创2023年9月27日来新高,本周累计调升23个基点。在岸人民币对美元16:30收盘报7.3040,较上一交易日跌99个基点,周跌38个基点。交易员指出,短期结汇需求不高,中国基本面需要更多政策支持,美元外部压力犹存,但人民币下行空间有限。
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