一、宏观
1、国务院新闻办公室定于10月18日(星期三)上午10时举行新闻发布会,国家统计局副局长盛来运介绍2023年前三季度国民经济运行情况,并答记者提问
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月16日开展了1060亿元7天期逆回购操作和7890亿元1年期MLF操作,中标利率均持平,分别为1.8%、2.5%,充分满足了金融机构需求。Wind数据显示,今日2400亿元逆回购和500亿元国库现金定存到期,因此单日全口径净投放6050亿元。本月累计5000亿元MLF到期,到期日10月17日。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场震荡下跌,深证成指跌逾1%,创业板指跌2%,双双创出逾三年新低。半导体产业链下挫,光刻机方向领跌;新能源题材普跌。上证指数收跌0.46%报3073.81点,万得全A跌0.88%。市场成交额8138亿元。
油气产业链逆势爆发,贝肯能源、仁智股份、通源石油等多股涨停。贵金属受资金追捧,四川黄金涨停。华为概念股仍表现活跃,圣龙股份7连板。汽车零部件走强,常青股份、泉峰汽车等多股涨停。整车股同样活跃,北汽蓝谷涨停。减肥药概念依旧活跃,双鹭药业、百花医药等涨停。代糖概念午后发力,百龙创园、保龄宝涨停。个股方面,*ST天山或将“易主”,股价连续3日20cm涨停。
Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出64.77亿元,其中沪股通净卖出37.27亿元,深股通净卖出27.5亿元。北向资金年内累计净买入额降至900亿下方,开年前三月一度加仓近2000亿。
沪深两市主力资金净流出298.15亿元,近2个交易日累计流出近530亿。外围不确定局势给予大盘负反馈,大消费机构重仓股接连出现闪崩行情;华为概念炒作进入中后期,欧菲光创纪录出现超16亿主力资金净流出。
2、【港股收盘综述】港股低开低走全天弱势震荡,恒生指数收跌0.97%报17640.36点,恒生科技指数跌1.76%报3811.68点,恒生国企指数跌1.08%报6049.82点。大市成交萎缩至737.91亿港元,南向资金净买入40.57亿港元。大消费、原材料、科技、医药板块跌幅居前,国药控股跌超6%领跌蓝筹,康师傅控股跌近5%,海底捞跌超4%。新能源汽车产业链走软,天齐锂业跌近10%,赣锋锂业跌超7%,小鹏汽车跌近5%,理想汽车跌近4%。
3、深交所公告,为更好地满足市场需求,联合中国结算深圳分公司定于10月17日至20日在深市交易结算独立测试环境组织仿真测试,主要通过模拟核准制股票相关业务的委托申报、成交回报、行情接收与展示、清算交收等业务处理过程,检验市场参与各方技术系统的正确性。
4、恒生指数公司宣布推出11条新指数,其中包括恒生港股通央企价值指数、恒生港股通央企质量指数、恒生港股通央企低波幅指数、恒生港股通央企动量指数、恒生港股通央企优选指数、恒生港股通国有企业价值指数等。
5、吉利控股集团发布消息,吉利控股集团9月总销量26.44万辆,同比增长26%;新能源汽车销量9.37万辆,同比增长38%,新能源渗透率达35%。吉利汽车集团9月销量170472辆,同比增长31%,环比增长12%。
6、京沪高铁公告称,预计前三季度净利润为82.53亿元到96.62亿元;上年同期净利润为1.52亿元。
7、新华保险公告称,前三季度累计原保险保费收入为1429.11亿元。
8、京东官方发布消息称,双十一将于10月23日晚8点现货开卖,超8亿款商品价保双十一,10月31日晚8点开展百亿补贴日,11月10日晚8点开启巅峰28小时。
9、东方甄选将于10月17日正式上线付费会员制度。东方甄选付费会员定价为199元/年,东方甄选为付费会员提供的专属权益,包括百款自营品88折、一年12张会员券、66元券包入会礼等,付费会员一年预计最高可省12000元。
10、极兔速递-W在港交所公告,定于10月16日至10月19日公开招股,发行价每股12港元,入场费2424.204港元,预期将于10月27日在港交所上市交易,最小交易单位为200股。本次计划总共发行3.27亿股,其中,计划香港发行3265.52万股,计划国际发行2.94亿股。
三、行业
1、国家能源局发布数据显示,9月全社会用电量7811亿千瓦时,同比增长9.9%;1-9月,全社会用电量累计68637亿千瓦时,同比增长5.6%。
2、工信部近日印发通知,组织开展2023年消费品工业“三品”战略示范城市申报工作,申报范围为消费品工业“三品”工作基础较好,有利于开展“三品”战略示范的城市。2016-2020年认定示范城市评估工作同时启动。
3、贵州省发展改革委等14部门联合印发《关于进一步推进信用信息归集共享应用、赋能金融机构为中小微企业提供信用贷款的通知》,要求进一步发挥信用信息对中小微企业融资的支持作用,有效缓解中小微企业融资难、融资贵等问题。
4、杭州优化调整房地产市场调控措施,将住房限购范围调整为上城区、拱墅区、西湖区、滨江区,本市户籍家庭在限购范围内限购2套住房,外地户籍有缴纳城镇社保或个人所得税记录的,在限购范围内限购1套住房。此外,对参与限购范围内住房司法拍卖的竞买人,取消“须符合本市住房限购政策”限制。加强住房信贷支持力度,研究落实差别化住房信贷政策和降低存量首套住房贷款利率政策。对职工使用住房公积金贷款购买二手住房的,二手住房房龄与贷款期限合计年限由不超过50年延长至不超过70年。
杭州宣布住房贷款调整:限购区首套住房贷款最低首付款比例为不低于25%,二套住房贷款最低首付款比例为不低于35%,二套住房贷款利率不低于相应期限贷款市场报价利率加30个基点;非限购区二套住房贷款利率不低于相应期限贷款市场报价利率加20个基点,其他未调整的按现行政策执行。此次调整从2023年10月16日起实施,以房屋合同网签备案时间为准。
5、极氪官微发布消息,10月16日9:00至12月31日24:00期间,旗下全系车型开启限时购车、限时增购及置换等权益。据悉,多项权益叠加后,极氪001至高可享8万元限时购车福利,极氪X至高可享5.1万元限时购车福利,极氪009至高可享1.6万元限时购车福利。
6、vivo相关负责人透露,vivo新操作系统OriginOS 4将在11月1日举办的vivo开发者大会上发布,而vivo自研AI大模型将会OriginOS 4系统中被首次应用,其中包括十亿、百亿、千亿三个不同参数量级的5款自研大模型,全面覆盖核心应用场景。
7、OPPO宣布,新一代折叠旗舰Find N3将搭载独立安全芯片,为个人与商务隐私数据提供硬件级的更高安全性。
8、中国铁路哈尔滨局集团有限公司透露,今年以来,中欧班列东通道满洲里、绥芬河、同江铁路口岸累计通行4583列,运送货物48.9万标箱,同比分别增长9%、21.9%。
四、海外
1、欧洲央行管委埃尔南德斯德科斯表示,全球借贷成本的激增意味着欧元区利率制定者可能已经采取了足够的措施来抑制通货膨胀。他表示,近期长期利率上升与国内因素(如市场对欧元区通胀预期的变化)无关,相反,这是受到美国市场动态的推动。
2、英国政府:英国和韩国同意将零关税贸易延长两年。
3、日本将在11月下半月向国会提交补充预算草案。
4、日本和越南计划在日本首相岸田文雄和越南国家主席张晋创的峰会上于11月份建立全面战略伙伴关系。
5、韩国企划财政部长官:韩国计划大幅提高外国游客的退税限额。
6、韩国科学技术信息通信部发布的数据显示,韩国9月份信息和通信技术(ICT)产品出口同比下降13.4%至181亿美元,连续15个月下滑。不过,这是自去年10月以来最小的同比降幅。其中,芯片出口额为99.9亿美元,虽然比去年同期下降14.4%,但达到了今年以来的最高值。
7、意大利主权债务违约风险的保险成本达到七个月来的最高水平。意大利内阁准备批准2024年预算,该预算加剧了人们对该国紧张财政状况的担忧。
五、国际股市
1、亚太股市收盘全线下跌,韩国综合指数跌0.81%,报2436.22点;日经225指数跌2.03%,报31659.03点;澳洲标普200指数跌0.35%,报7026.5点;新西兰NZX50指数跌0.72%,报11185.08点。
2、韩国金融监管机构拟就非法裸卖空行为向法巴银行和汇丰处以创纪录的罚款。据悉,法巴银行香港子公司被发现裸卖空Kakao等101支股票,2021年9月至2022年5月期间相关交易总额达到400亿韩元。监管机构发现汇丰香港子公司对新罗酒店等9只股票有非法裸卖空行为,2021年8月至12月期间相关交易总额达到160亿韩元。罚款方案需要由该国金融监管机构金融服务委员会的一个委员会最终确定。
3、法拉第未来全球首席执行官Matthias Aydt、FF创始人兼首席产品与生态系统官贾跃亭发布公开信,公司正在采取六项措施保护股东利益,其中包括:正式与股东情报服务有限责任公司合作,从而启动对潜在非法卖空行为的调查;公司领导拟增持股份;公司继续积极与潜在战略投资者接洽;公司正在进行组织升级等。
4、美国第三大连锁药店运营商Rite Aid申请破产保护,并与主要债权人达成初步重组协议。
5、澳大利亚锂生产商Liontown Resources表示,美国锂业巨头Albemarle已撤回对其66亿澳元(约合41.6亿美元)的指示性收购提议,因为交易变得“日益复杂”。
6、日本半导体制造设备供应商KOKUSAI ELECTRIC将IPO价格定在1840日元,位于定价区间高端。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,黑色系、能化品领涨,焦炭、低硫燃料油、燃油涨逾4%,原油涨近4%,焦煤涨逾3%,铁矿石涨近3%;贵金属均上涨,沪银涨逾2%,沪金涨逾1%;基本金属多数上涨,氧化铝涨逾3%,沪锡涨逾2%;农产品涨跌不一,红枣涨逾2%,花生跌逾1%。
2、李少昆团队新疆工作站在中农国稷(新疆)科技有限公司成立。会上传来好消息,塔城市十万亩集中连片玉米机械籽粒直收测产平均亩产1117.4公斤,创全国10万亩玉米单产新纪录。至此,新疆百亩、千亩、万亩及十万亩玉米单产均刷新全国纪录。
3、韩国将延长石油税收减免和石油产品补贴至年底。
七、债券
1、国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.11%,10年期主力合约涨0.06%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约持平。
2、中证转债指数收盘跌0.51%,万得可转债等权指数收盘跌0.74%。永和转债、九典转02、晶瑞转债分别跌9.75%、9.41%、8.7%;天康转债、远东转债、瑞鹄转债分别涨9.49%、4.62%、3.6%。
3、中金所发布通知称,2023年记账式附息(二十二期)国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定,该国债符合TF2312、TF2403和TF2406合约的可交割国债条件,转换因子分别为0.9800、0.9809和0.9819。该国债从上市交易日后的下一交易日开始,纳入TF2312、TF2403和TF2406的可交割国债范围,可用于交割意向申报。
4、中金所发布通知称,2023年记账式附息(二十三期)国债已招标发行。根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》及相关规定,该国债符合TL2312、TL2403和TL2406合约的可交割国债条件,转换因子分别为1.0000、1.0000和1.0000。该国债从上市交易日后的下一交易日开始,纳入TL2312、TL2403和TL2406的可交割国债范围,可用于交割意向申报。
5、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.4729%、2.6225%,全场倍数分别为3.49、2.74,边际倍数分别为1.3、1.17。
八、外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.3115,较上一交易日跌75个基点。人民币对美元中间价报7.1798,调贬23个基点。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,10月13日当周三大人民币汇率指数两涨一跌,CFETS人民币汇率指数报99.59,按周涨0.04;BIS货币篮子人民币汇率指数报104.20,按周涨0.06;SDR货币篮子人民币汇率指数报94.18,按周跌0.08。
3、央行公布数据显示,中国9月末央行外汇占款21.8万亿元,较上月末环比增加421.19亿元。
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