一、宏观
1、中央政治局会议强调,推动长江经济带高质量发展,根本上依赖于长江流域高质量的生态环境。要坚持把科技创新作为主动力,积极开辟发展新领域新赛道,加强区域创新链融合,大力推动产业链供应链现代化。要统筹抓好沿江产业布局和转移,更好联通国内国际两个市场、用好两种资源,提升国内大循环内生动力和可靠性,增强对国际循环的吸引力、推动力。要坚持省际共商、生态共治、全域共建、发展共享,提升区域交通一体化水平,深化要素市场化改革,促进区域协调发展。
2、中国人民银行、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部、全国工商联等八部门联合印发《关于强化金融支持举措 助力民营经济发展壮大的通知》,提出支持民营经济的25条具体举措。《通知》明确金融服务民营企业目标和重点。总量上,通过制定民营企业年度服务目标、提高服务民营企业相关业务在绩效考核中的权重等,加大对民营企业的金融支持力度,逐步提升民营企业贷款占比。结构上,加大对科技创新、“专精特新”、绿色低碳、产业基础再造工程等重点领域以及民营中小微企业的支持力度。
《通知》强调,要从民营企业融资需求特点出发,着力畅通信贷、债券、股权等多元化融资渠道。优化民营企业债务融资工具注册机制,充分发挥民营企业债券融资支持工具作用,扩大民营企业债券融资规模。鼓励和引导机构投资者积极科学配置民营企业债券,加大对民营企业债券投资力度。支持民营企业上市融资和并购重组,发挥区域性股权市场、股权投资基金对民营企业的支持服务作用,扩大优质民营企业股权融资规模。
3、国家统计局公布数据显示,1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润总额61154.2亿元,同比下降7.8%,降幅比1-9月份收窄1.2个百分点。其中,采矿业实现利润总额11142.5亿元,同比下降19.7%;制造业实现利润总额44147.1亿元,下降8.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额5864.6亿元,增长40%。10月份,规模以上工业企业实现利润同比增长2.7%。
国家统计局表示,10月宏观政策效果持续显现,工业生产稳定增长,工业企业营收加快回升,规上工业企业利润同比增长2.7%,连续3个月实现正增长,工业企业效益持续改善。总体看,1-10月份工业企业利润持续恢复向好。下阶段,要继续深入贯彻落实党中央、国务院决策部署,有效发挥金融资源促进科技创新、先进制造、绿色发展和中小微企业作用,着力扩大国内需求,激发经营主体活力,推进传统产业改造升级,培育壮大新兴产业,塑造工业经济发展新优势,推动工业经济高质量发展。
4、国家税务总局统计数据显示,今年前10月,全国新增减税降费及退税缓费超过1.6万亿元。今年以来,一系列力度大、针对性强的减税降费政策发布,税务部门持续优化办税举措,有力支持实体经济发展、增强企业创新活力。
5、为有效破解企业“退出难”问题,进一步畅通企业退出渠道,促进优胜劣汰,市场监管总局积极探索建立企业强制退出制度。自2021年起,在山东济南、河南洛阳、广东深圳等23个市(县、区)开展企业强制退出试点。截至目前,累计对45.03万户企业实施强制退出,试点工作成效初显。
6、央行公告称,为维护月末流动性平稳,11月27日以利率招标方式开展了5010亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日2050亿元逆回购到期,因此单日净投放2960亿元。
7、海关总署推出12条重点措施更好支持深入推进京津冀协同发展。12条重点措施瞄准促进高水平对外开放使劲:一是支持北京大兴国际机场综合保税区构建港区一体化监管模式,支持综合保税区开展保税展示交易异地监管模式;二是推动北京“双枢纽”空港综合服务平台建设,支持三地空港智慧口岸建设和数字化转型,深化三地智慧港口建设;三是大力促进京津冀区域服务贸易创新发展。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】大盘低开下探后,下午盘略有回升,北证50盘中宽幅震荡仍大幅收涨超11%。盘面上,北交所下午开盘不久发布加强交易监管消息,凯华材料、志晟信息两只被重点监控大牛旋即炸板回落,北证50涨幅一度收窄至3%后尾盘又强势收复;另一方面题材股获跷跷板效应提振,CPO概念爆发,无人驾驶、光刻机也局部走强,但大权重仍旧徘徊不前无资金增援。全天个股涨跌互半,高位股退潮营造的局部亏钱效应仍在持续。截至收盘,上证指数跌0.3%报3031.7点,深证成指跌0.55%,创业板指跌0.61%,北证50大涨11.41%,万得全A、万得双创均明显下挫,万得微盘股指数涨0.15%。A股全天成交8591.3亿元,环比有所增加;北向资金小幅加仓3亿元。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌0.2%报17525.06点,恒生科技指数涨0.17%报4031.66点,恒生国企指数跌0.26%报6025.22点,恒生红筹指数跌0.7%报3421.23点,大市成交759.14亿港元。南向资金净买入额为3.48亿港元。地产、物业板块跌幅居前,融创中国跌逾10%,融创服务跌逾9%,新世界发展跌逾6%领跌蓝筹,富力地产跌近6%,龙湖集团跌逾4%,碧桂园服务跌逾3%。消费股疲软,华润啤酒跌逾3%,百威亚太跌近3%,李宁跌逾2%,青岛啤酒股份跌近2%。国美零售则涨逾27%。部分科技股表现坚挺,中芯国际涨逾3%,舜宇光学科技、联想集团涨逾2%。
3、北交所表示,上周对涉及盘中拉抬打压、以涨停价格大额申报或连续申报等异常交易行为,共采取口头警示、监管关注、出具警示函等自律监管措施93人次,对近期涨幅异常的“凯华材料”“志晟信息”“华阳变速”等进行重点监控。北交所将持续加强交易监管,维护市场正常交易秩序。
4、证监会发布关于防范以“清退回款”等名义实施诈骗的风险提示,不要轻信来历不明的文件、短信、电话、APP及网络链接等,请通过证监会网站等官方渠道查询我会发布的公文及信息,增强个人信息安全意识,保护好个人财产。如发现此类涉嫌诈骗犯罪线索,可依法向公安机关等报案或反映。
5、深交所发布公告称,根据指数编制规则,深交所和深圳证券信息有限公司决定于12月11日对深证成指、创业板指、深证100等指数实施样本股定期调整。
6、华夏基金等跟踪创业板中盘200指数的ETF产品刚刚获批,这是首批与创业板中盘200指数(简称创业200)挂钩的ETF产品。
7、香港交易所宣布实现碳中和与净零排放的承诺。香港交易所将致力于2024年实现碳中和,并于2040年实现净零排放,反映集团长期以来对推动全球市场及社会可持续发展的决心。
8、业内人士认为,最近市场产生了一些新的担忧,可能引发了今天上午A股调整:一是支撑A股本轮反弹的利好已经兑现,后续仍需新的催化;二是投资者对于美联储明年降息的时间表可能过于乐观了;三是主板资金分流问题。
9、今年以来,市场呈现明显的小盘占优风格。以国证2000、中证2000为代表的小盘股指数表现强势,万得微盘指数、最小市值指数也频创新高,其中最高近一个月内涨幅达66%。多位业内人士认为,受市场资金重新分配推动,小微盘股持续上涨,预计小微盘股行情还有较大概率持续。同时,对标美国资本市场的发展长期来看,小市值策略是一个长期有效的策略。
10、据目前已公告数据,近五个交易日期间,两市共246家上市公司被机构调研,其中共26家上市公司获超20家机构调研,4家上市公司获超50家机构调研;获调研次数前三的热门股为国芯科技、普蕊斯、美亚柏科,参与调研的机构数依次为183、102、64。
11、华为与长安汽车在深圳签署了《投资合作备忘录》。经协商,华为拟成立一家新公司,聚焦智能网联汽车的智能驾驶系统及增量部件的研发、生产、销售和服务。长安汽车证券部表示,目前双方具体合作事项仍然在洽谈中,预计6个月内完成。长安汽车表示:华为拟成立的新公司仅提供解决方案等技术支持,不造车。
12、哔哩哔哩与华为宣布达成鸿蒙领域全面合作,并正式启动鸿蒙原生应用开发。哔哩哔哩将充分利用HarmonyOS独特的全场景分布式体验、原生智能、纯净安全、大模型AI交互等能力,为用户提供更多创新体验。
13、知情人士称,长城汽车正计划全面进入欧洲市场,长城汽车此次计划进入的八个欧洲新市场为意大利、西班牙、葡萄牙、荷兰、比利时、卢森堡、奥地利和瑞士。目前,长城汽车的海外品牌GWM在欧洲已经启动地产销规划,开始研发中心选址工作。
14、金刚光伏董事会办公室工作人员表示,目前没有退出或者削减异质结(HJT)光伏电池的计划。因为公司从2021年才开始转型做这一业务,目前正处于起步阶段。另一方面,公司在此项目上已经投入20亿左右资金,盈利情况目前还不好判断;看好未来异质结(HJT)光伏电池市场。
15、万通发展策划资产重组股票却跌停,对此,该公司工作人员表示,股价波动公司无法控制,近几年公司持续尝试转型。目前相关收购事项仍在持续推进,公司会努力朝看好的方向前进。
三、行业
1、财政部、国家卫健委发布通知,组织申报2023年中央财政支持普惠托育服务发展示范项目。项目通过竞争性评审方式公开择优确定,每个项目实施期限为两年,中央财政补助1亿元(其中10%的资金作为绩效奖补资金)。项目主要聚焦三个目标:一是围绕方便可及,扩大托育服务供给,缓解群众“入托难”问题。二是围绕价格可承受,降低托育服务费用,减轻群众“入托贵”负担。三是围绕质量有保障,提升托育安全水平,增强群众“托得好”信心。
2、乘联会秘书长崔东树发文称,10月新能源乘用车批发销量达到88万辆,同比增长30%,环比增长6%。1-10月新能源乘用车批发销量达到680万辆,同比增长35%。今年以来由于锂和镍等原材料回落导致动力电池价格有下降的趋势,有利于企业年初减产,去历史库存,实现新品较强增量。
3、北京市规划和自然资源委员会发布“2023年度第四轮拟供应商品住宅用地清单”,清单项目将于2023年11月28日至2024年2月28日供应。共涉及13宗地,土地面积65公顷,建筑规模126万平方米。
4、针对上海正式明确今年底纯电车型停止送绿牌的传闻,上海有关部门表示,这是自媒体的报道,不予采信,2024年度绿牌政策近日将正式发布。
5、私募圈爆出的两宗跑路事件,引发市场对整个私募基金产业链的关注。私募人士判断,底层资产的所有人,与私募基金公司合谋,把钱套出去了。然后私募基金公司编造虚假的估值报告,隐瞒相关情况。
6、建设银行近期召开支持房地产企业合理融资需求银企座谈会。龙湖集团、万科集团、新城控股、滨江集团、美的置业、大华集团6家房企代表参会。建行将与企业携手共进,更好支持房地产企业合理融资需求,对正常经营的房地产企业,加大境内外联动服务和母子协同力度,通过授信支持、投行服务、债券投资、展期和调整还款安排等全方位金融服务帮助企业改善流动性,促进房地产市场平稳健康发展。
7、南京:楼市新政以来,全市新建商品房日均认购量和二手房日均网签量分别提升51%和10%;10月全市新建商品房实现认购72万平方米,环比增长2.4%、同比增长12.7%,持续保持增长态势;二手房成交82万平方米,环比增长13.9%、同比增长32.2%。
8、杭州调整公租房申请条件:一是进一步放宽收入准入标准,申请家庭年人均可支配收入的准入标准,根据今年统计部门公布的上年度城镇居民人均可支配收入调整至77043元,从而扩大了住房困难家庭保障范围;二是增加了申请家庭的财产情况审核,审核范围包括申请家庭人均货币财产、投资企业情况和车辆情况三方面内容;三是进一步完善公租房保障对象的动态复核。
9、中汽协整理国家统计局数据显示,1-10月,汽车制造业利润为3946.4亿元,同比增长0.5%,占规模以上工业企业利润总额比重为6.5%;汽车制造业利润率为4.9%,与1-9月基本持平。
10、Canalys发布预测数据,认为2022年全球智能手机市场经历大幅下滑12%后,2023年市场呈现初步的复苏迹象。尽管预计2023年出货量仍下降5%,但下跌趋势已有所放缓,到2024年将增长4%,达11.7亿部。
11、字节跳动官宣,旗下游戏业务朝夕光年,将进行大规模业务收缩——对已上线的且表现良好的游戏,会在保证运营的情况下寻求剥离;对还未上线的项目,除少量创新项目及相关技术项目外,均会关停。接近字节跳动的人士透露,该决策由业务负责人严授和字节跳动CEO梁汝波反复讨论很久。梁汝波认为,虽然游戏业务取得了一定成绩,但过去几年字节游戏追求“大而全”,项目不聚焦,资源分散,应该把精力和资源投入到更基础、更创新、更有想象力的项目。
12、据猫眼专业版数据,截至11月27日15时38分,2023年贺岁档(11月24-12月31日)电影总票房(含预售)突破4亿元。
13、抖音电商辟谣:网传思美传媒代运营抖音超市,此为不实消息,抖音超市业务为抖音电商自运营。
四、海外
1、澳大利亚任命Andrew Hauser为澳洲联储副主席。
2、美银全球研究部日本经济研究主管Izumi Devalier称,虽然预期明年日本经济或放缓至低于1%,但预计当地工资将有新一轮强劲增长,加上通胀预期改善,估计日本央行将于明年首季退出负利率政策。
3、韩国统计厅表示,由于老龄化趋势迅速加剧,出生率创历史新低,未来30年韩国年轻人的数量预计将减少一半。根据韩国统计厅的分析,2020年韩国19岁至34岁人口数量为1021万,占韩国总人口的比例为20.4%,预计到2050年将减少到521万,占比降至11%。
4、韩国经济副总理兼企划财政部长官秋庆镐表示,明年1月1日起将把外国游客在韩退税店购物时可享受的退税消费额上限提升至单次100万韩元(约合人民币5488元)和总额500万韩元,均较前翻番。
5、英国央行行长贝利:将通胀率降至2%将是一项艰巨的工作;现在讨论降息还为时过早。
6、日本央行行长植田和男:日本经济正在温和复苏,尚未足够确定已实现物价目标,日本产出缺口已经减小至接近零,目前还不能确信日本能够持续稳定地达到2%的通胀。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数收跌0.04%,报2495.66点。个股方面,钟根堂跌逾3%,浦项国际跌逾2%。日经225指数收跌0.53%,报33447.67点。个股方面,三菱重工跌逾5%,住友金属矿山跌逾3%。澳洲标普200指数跌0.76%,报6987.60点;新西兰NZX50指数跌0.48%,报11155.79点。
2、伦敦证券交易所集团数据显示,截至11月22日当周,美国股票基金净流入62.7亿美元,为连续第三周流入。
3、新加坡证券交易所发布声明称,未来几个月将通过泰国-新加坡存托凭证互联机制发售更多两国股票的存托凭证,以促进两国投资者的股票交易。该机制于2021年签署。根据声明,新交所目前拥有三家泰国公司的存托凭证:泰国机场、CP All和PTT Exploration。
4、特斯拉诉“上海车展事件”车主名誉权侵权案一审判决出炉,法院认定西安李女士名誉侵权责任成立,须向特斯拉公开赔礼道歉并赔偿2000元,同时承担2万元车辆鉴定费。经鉴定,涉案车辆不存在刹车问题。据了解,特斯拉一审要求李女士赔偿500万元,但判决的赔偿金额仅为2000元。特斯拉表示将上诉。
5、特斯拉一位高管表示,该公司将于美国东部时间11月30日(周四)下午1点(北京时间周五凌晨2点)在德克萨斯州的超级工厂举行备受期待的Cybertruck交付活动。
6、丰田汽车公司发言人表示,已停止了Noah和Voxy两款小型货车的生产。丰田车体富士松工厂生产线停产,以检查生产流程。丰田将于周一晚上决定是否在周二重新启动生产线。
7、诺和诺德正在就其减肥药Wegovy定价协议进行谈判。
8、三星电子发表声明称,决定在年度高管调整中维持目前的双CEO制度,以实现稳定管理,此外该公司成立未来业务规划团队。
9、消息称,台积电在相隔三年后,明年将针对部分成熟制程恢复价格折让,折让幅度在2%左右。另有IC设计厂透露台积电提供的折让方式,是当一整季的投片完成后结算。
10、三井住友金融集团:集团社长兼首席执行官太田纯(Jun Ohta)于11月25日逝世,享年65岁;副社长中岛达(Toru Nakashima)暂代其职务。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,基本金属涨跌互现,沪锌涨近1%,碳酸锂主力合约跌停,沪镍跌逾4%,沪铅跌逾2%;能化品涨跌不一,纯碱涨逾8%,丁二烯橡胶涨逾2%,甲醇涨近2%,低硫燃料油、苯乙烯、PTA跌逾1%;黑色系多数上涨,焦煤涨逾7%,焦炭涨逾3%;农产品多数下跌,生猪跌逾5%,苹果跌逾2%;贵金属均上涨,沪银涨逾4%,沪金涨逾1%。
2、商务部:增发2023年成品油(燃料油)非国营贸易进口允许量300万吨,有关申领条件按照商务部令2023年第4号(《2023年成品油(燃料油)非国营贸易进口允许量申领条件、分配原则和相关程序》)执行。
3、上海有色网最新报价显示,11月27日,国产电池级碳酸锂价格下跌2480元,报13.55万元/吨,连跌27日并创逾2年新低。
4、中钢协副会长骆铁军表示,为提升钢铁行业资源保障能力,钢协研究提出“基石计划”建议,目前,国内重点铁矿项目中已开工十多项,新增铁精矿产能约5000万吨。近期,协会就废钢相关问题向有关部委司局进行汇报,废钢协调机制也正在研究制订中。
5、高盛在一份报告中表示,从目前来看,到2024年,铁矿石市场将趋于平衡,而此前的预期是供应过剩,这表明目前并不存在供应过剩的风险。
七、债券
1、中证转债指数收盘涨0.03%,万得可转债等权指数收盘涨0.29%。其中,31只可转债涨幅超2%,盛路转债、福蓉转债、大叶转债、吉视转债、东时转债涨幅居前,分别涨16.67%、8.38%、7.27%、6.63%、6.01%。跌幅方面,13只可转债跌幅超2%,万顺转债、三力转债、广电转债、润达转债、中贝转债跌幅居前,分别跌11.91%、10.62%、8.17%、6.39%、3.89%。
2、农发行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.5670%、2.7200%,全场倍数分别为2.69、2.26,边际倍数分别为3.56、2.2。
3、阿波罗全球管理的一项分析显示,近三分之一的未偿美国政府债务将在未来12个月内到期。以美元计算,这些债务为7.6万亿美元,是自2021年初以来的最高水平。
八、外汇
1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.1485,较上一交易日涨44个基点。交易员称,在上周人民币劲升后,中间价重新双向波动,汇价短期料整固升势等待反弹时机。人民币对美元中间价报7.1159,调贬8个基点。前一交易日中间价报7.1151,在岸人民币16:30收盘价报7.1529,夜盘收报7.1488。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,11月24日当周三大人民币汇率指数全线上涨,CFETS人民币汇率指数报98.65,较上周涨0.58;BIS货币篮子人民币汇率指数报103.39,较上周涨0.57;SDR货币篮子人民币汇率指数报93.89,较上周涨0.52。
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