一、宏观
1、央行公告称,为维护月末流动性平稳,11月29日以利率招标方式开展了4380亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%。Wind数据显示,当日4600亿元逆回购到期,因此单日净回笼220亿元。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌0.56%报3021.69点,深证成指跌0.91%,创业板指跌1.06%,北证50跌7.32%,万得微盘股指数跌0.39%,万得全A、万得双创均明显下跌。A股全天成交7929.1亿元,连续2日位于8000亿下方。
大盘全天弱势震荡,个别半导体个股大涨未能影响双创指数领跌,北证50午后单边下杀,上证50创年内新低。盘面上,近期大热的汽车产业链集体回调将场内仅存热点掐灭,新能源、顺周期方向持续阴跌下资金暂无避风去处。下午盘仅有预制菜概念出现异动,黄金、煤炭获避险资金青睐。全天超过3900股下跌,情绪端退潮较为明显,资金等待新周期开启。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出50.8亿元,午后一度减仓近80亿元;其中沪股通净卖出19.84亿元,深股通净卖出30.96亿元。
沪深两市主力资金净流出243.14亿元。华为汽车产业链陷入调整,市场再度陷入无主线随机状态,Wind 24个二级行业连续第三个交易日仅有1个行业资金净流入,汽车零部件行业抛压加剧。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌2.08%报16993.44点,恒生科技指数跌2.25%报3910.24点,恒生国企指数跌2.32%报5818.87点,恒生红筹指数跌2.03%报3326.63点,大市成交1301.65亿港元。南向资金净卖出额为8.18亿港元。内房、物业板块领跌,中国恒大跌逾10%,恒大物业将恒大集团告上法庭;碧桂园服务、融创中国跌逾6%,万科企业跌逾4%。科技股跌幅居前,美团绩后跌逾12%领跌蓝筹,创逾3年半来收盘低位;京东健康跌逾7%,百度集团、比亚迪电子、微博跌逾4%。博彩股下挫,银河娱乐跌近5%,金沙中国有限公司跌逾4%,永利澳门跌近4%。个股方面,中集车辆涨逾6% 拟以10亿港元回购所有H股。新东方涨逾5%,宣布收购东方甄选教育业务并认购其股份。此外,国鸿氢能、德康农牧、升辉清洁、K CASH集团4家公司同时启动公开招股,延续近期港股IPO市场回暖趋势。
3、有消息称,泸州老窖价格“倒挂”。泸州老窖董秘办工作人员称,价格“倒挂”现象在预计范围内,公司会积极关注市场动向,采取应对举措。国窖1573目前暂无价格调整计划。
4、外资大股东基立福正在商谈将部分上海莱士股权出售给招商局。
5、滴滴出行:目前,滴滴App的所有服务已经全部恢复;初步确定,这起事故的起因是底层系统软件发生故障,并非网传的“遭受攻击”,后续将深入开展技术风险隐患排查和升级工作,全面保障服务稳定性,尽最大努力避免类似事故再发生。
滴滴在小程序发布道歉声明,并补偿所有用户10元优惠券。 但许多网友表示优惠券加载异常,无法领取。滴滴回应补偿券领不到:不限制数量,领取人数较多请稍后再试。
6、吉利控股与蔚来汽车签署换电战略合作协议,成为第二家与蔚来汽车达成换电合作的汽车公司。根据协议,双方将在换电电池标准、换电技术、换电服务网络建设及运营、换电车型研发及定制、电池资产管理及运营等多个领域展开全面合作。NIO Power的主要合作主体是吉利控股旗下的易易互联科技有限公司,这是一家主营B端营运市场的换电主体企业,蔚来换电将首度涉猎B端营运市场。
7、小鹏汽车董事长何小鹏:在智能汽车领域,未来三年会是最残酷的三年,也是最有机会的三年;核心不光要建立几个长板,还要无任何短板。
8、北汽集团内部人士透露,基于此前的合作模式,北汽集团与华为还将在2024年推出一款HI模式的新车型,据悉该车将是一款基于现有阿尔法S先行版的全新车型,将搭载华为最新的智能驾驶系统和智能座舱系统。该内部人士还表示,极狐现有HI版车型将在年底导入华为ADAS 2.0最新智能驾驶系统。
9、三峡集团消息,截至11月25日,三峡船闸2023年过闸货运量超1.56亿吨,突破2022年全年货运量历史最高纪录。今年以来,三峡船闸共运行10210闸次,过船39463艘次,通过旅客16939人次。自2003年通航以来,三峡船闸已安全高效运行20年,累计过闸货运量19.96亿吨。
三、行业
1、银行间交易商协会组织商业银行、证券公司等部分会员单位举行座谈会,要求持续推动加强民营企业金融服务,促进金融与房地产良性循环,做好融资平台债务风险化解工作。参会机构表示,要加大对民营企业债券的承销和投资力度。要一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,避免简单的“垒大户”和“一刀切”行为,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资,支持保障性住房等“三大工程”建设。
2、住建部:2023年,全国计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个、涉及居民865万户,根据各地统计上报数据,1-10月份,全国新开工改造城镇老旧小区5.28万个、惠及居民870万户,按小区数计开工率99.6%。
3、北京经开发区印发《北京经济技术开发区促进绿色低碳高质量发展资金奖励办法》,对分布式光伏发电项目,按照装机容量给予每千瓦800元的一次性奖励。若项目为第三方投资,项目投资方和场地业主方分开申请,各享受奖励资金的50%;若场地业主方为财政预算拨款单位,由项目投资方申请,项目投资方享受全额奖励资金。
4、《北京市人工智能行业大模型创新应用白皮书(2023年)》发布。《白皮书》提出了目前大模型应用落地面临的挑战。一是算力资源供不应求,成为大模型企业创新研发的重要挑战。二是高质量数据成为严重掣肘大模型行业应用的关键。三是大模型幻觉问题有所改善,但离规模落地尚有差距。四是大模型应用存在“蹭热度”和同质化情况。
5、中国(深圳)金融科技大会在深圳举行。会上,资本市场金融科技联合创新中心正式揭牌。该中心于2023年6月19日正式获中国证监会批复同意设立。设立该中心,旨在进一步服务中国特色现代资本市场科技人才培养及金融科技创新研究,高标准构建资本市场创新合作载体,协助开展科技监管服务。
6、深圳资本市场金融科技创新试点第二批项目正式启动。创新试点借助大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术,在风险可控前提下进行创新探索和科技赋能,成为资本市场版本的“监管沙盒”。
7、江苏首个共享式储能站-江苏丰储共享储能项目在南通市如东县并网投运。该项目占地面积126亩,总投资约7.95亿元,装机容量为200兆瓦/400兆瓦时,是目前江苏容量最大的电化学储能站。
8、一条“预制板房全部拆迁”的短视频话题在网上热传引发关注,部分重庆博主也发布了此类信息,引发市民极大关注。重庆市住房城乡建委回应称:目前我市没有拟定征收预制板房屋的计划和方案。
9、澳门金管局行政管理委员会委员刘杏娟:澳门已推出创新金融科技试行项目的监管要求,允许金融机构在其许可的业务范围内在设有客户保障和风险管控措施的前提下,面向有限数目的参与客户,实行创新的科技项目。
10、据中汽协统计分析,1-10月,销量排名前十位的SUV生产企业共销售657.7万辆,占SUV销售总量的62.9%。在上述十家企业中,与上年同期相比,除一汽大众小幅下降外,其他企业均呈不同程度增长,其中奇瑞汽车、比亚迪股份、特斯拉增速显著,吉利汽车、广汽丰田、广汽乘用车、长城汽车和长安汽车也呈两位数增长。
11、厦门思明公安发布关于纵通(厦门)信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的通告:为依法打击惩治犯罪,保护投资人合法权益,厦门市公安局思明分局已于2023年11月13日对纵通(厦门)信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,警方已对总经理张某美等9名犯罪嫌疑人依法采取强制措施,对涉案资产资金进行追缴、冻结,其他涉案人员正在追查中。
四、海外
1、美国总统拜登将于当地时间今日下午1:30(北京时间明日凌晨4:30)就拜登经济学和清洁能源发表讲话。
2、美国电商研究机构Adobe Analytics公布2023年假日季的在线购物数据。数据显示,假日季消费额创下新高,消费者在“网购星期一”总共花费了124 亿美元,同比增长9.6%,超过Adobe的最初预测。
3、欧洲央行副行长金多斯:货币政策不应该由银行的财务状况或央行的利润来决定;银行推迟将更高利率传递给储户。
4、英国央行行长贝利:正在看到一些经济活动的减弱,将采取一切必要措施以达到2%的通胀目标,对2%的通胀目标还没有足够的信心,现在不适合讨论降息。
5、日本央行委员安达诚司:需要继续耐心实施宽松政策,尚未看到积极的工资通胀循环得到足够巩固,日本央行在10月采取的措施旨在使收益率曲线控制更加灵活,并非为了奠定政策正常化的基础,日本通胀预期适度上升;实际利率上升至正值区域将对经济产生负面影响,负实际利率支持经济,个人认为在工资-通胀正向周期开始之前很难结束负利率。不认为已经到了讨论结束负利率的阶段。
6、据韩国统计厅报告显示,今年第三季度韩国的总和生育率为0.70,同比减少0.10,创下了有相关记录以来第三季度总和生育率的历史最低值。
7、澳大利亚10月未季调CPI同比升4.9%,预期升5.2%,前值升5.6%。
8、新西兰联储维持利率在5.50%不变,符合市场预期。新西兰联储表示,官方现金利率(OCR)需要在一段持续的时间内保持限制性;如果通胀压力超出预期,可能需要进一步提高官方现金利率;讨论了可能需要提高官方现金利率的可能性。
新西兰联储主席奥尔:预测显示利率存在上升偏向,但尚未确定;预测显示维持利率不变至明年;如有必要,愿意提高利率。
9、越南国会:越南全球最低企业税将于2024年1月实施。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走低。韩国综合指数收跌0.08%,报2519.82点。个股方面,三星建设跌逾4%,现代建设跌近4%。日经225指数收跌0.26%,报33321.22点。个股方面,住友制药跌近5%,神户制钢跌逾4%,川崎汽船跌逾3%。澳洲标普200指数涨0.29%,报7035.30点。新西兰NZX50指数跌0.01%,报11235.94点。
2、全美3000多家汽车经销商组成的联盟向拜登发出公开信,呼吁其在电动汽车推广政策上踩一踩刹车。该联盟指出,目前的电动车需求跟不上它们涌入经销店的速度,这让电动车在经销商那里堆积如山。
3、特斯拉将于当地时间11月30日下午2点在德克萨斯州奥斯汀总部举办Cybertruck交付活动。此次交付活动将进行直播,并将公布更多Cybertruck的细节。
4、高盛计划增加对日本企业和房地产的投资。高盛计划推出一只新的日本基金,最早于2024年投资于私人信贷和其他非公开交易资产。
5、英伟达在其微信公众号发布招聘公告,拟扩大其自动驾驶中国团队。招聘的岗位包括规划与控制、系统集成、实车测试等,职位地点包括北京、上海、深圳。英伟达自动驾驶负责人为吴新宙,此前曾担任小鹏汽车自动驾驶副总裁。
6、微软:董事会宣布季度股息为每股0.75美元,与之前相同。
7、日本最大券商野村控股寻求提升业绩,拟在批发银行部门进一步削减成本1亿美元。首席执行官Kentaro Okuda在公司年度投资论坛的讲话中表示,这项关键业务在实现利润目标方面的进展严重落后。这个部门旗下有野村的交易和投资银行业务。
8、丰田汽车公布,10月份全球产量和销量均创历史新高,得益于北美和欧洲市场的强劲需求。包括子公司大发和日野在内,上月全球总产量达1035569辆,同比12%;销量增长5.6%,至970313辆,欧洲销量增长15%,北美销量增长7.4%。
9、世界第二大汽车零部件供应商电装公司拟以2000亿日元回购最多4.17%的股份。
市场消息称,丰田汽车将利用出售电装股份的收益进行电气化、多元化。本田计划到2030年投资5000亿日元以推动自行车电动化,计划到2030年推出30款电动自行车模型。
10、本田汽车:将全球2030年电动摩托车年销售目标从去年宣布的350万台升至400万台。
11、五十铃汽车表示,计划斥资约400亿日元在日本藤泽工厂新建一座设施,加快电动汽车研发。该设施计划开展电池、电机、电动汽车系统和热管理等方面的评估,目标2026年6月投运。
12、三星向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,基本金属涨跌不一,沪镍涨逾4%,碳酸锂跌近4%;黑色系多数下跌,焦煤跌逾2%,焦炭跌逾1%;能化品涨跌互现,玻璃、烧碱、沥青涨逾2%,纸浆跌逾3%,20号胶、丁二烯橡胶跌逾2%;农产品涨跌不一,棉纱涨近4%,鸡蛋跌近3%,棕榈油跌逾2%;贵金属涨跌互现。
2、秘鲁Las Bambas铜矿工会秘书长埃里克·拉莫斯表示,原计划于周二举行的无限期罢工将于当地时间周四上午5:30结束。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.25%,10年期主力合约涨0.09%,5年期主力合约涨0.07%,2年期主力合约涨0.02%。
2、中证转债指数收盘跌0.28%,万得可转债等权指数收盘跌0.26%。东时转债、大叶转债、思特转债分别跌15.15%、15.12%、4.86%;“N信测转”涨29%,神通转债、中富转债、雅创转债分别涨13.8%、10.27%、9.3%。
3、财政部称,10月全国发行新增债券2267亿元,其中一般债券83亿元、专项债券2184亿元。全国发行再融资债券11696亿元,其中一般债券8229亿元、专项债券3467亿元。合计,全国发行地方政府债券13963亿元,其中一般债券8312亿元、专项债券5651亿元。
4、农发行1年、5年、10年(230420Z6.IB)、10年(170405Z34.IB)期金融债中标收益率分别为2.3392%、2.5030%、2.8598%、2.4451%,全场倍数分别为3.66、3.94、3.27、3.63,边际倍数分别为1.34、2.1、2.48、16.92。
5、绿色债券标准委员会发布《绿色债券存续期信息披露指南》,指南称发行人应当于每年4月30日前通过绿色债券主管部门认可的渠道或平台对定期报告批准报出日存续的及逾期未偿还的绿色债券信息进行披露。
6、中国奥园在港交所公告称,公司在中国奥园计划会议上取得足够债权人支持批准中国奥园计划,中国奥园计划须分别获得开曼群岛法院及香港法院的批准和裁决。
八、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1246,较上一交易日涨273个基点。人民币对美元中间价报7.1031,调升101个基点。
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