一、宏观
1、国家发改委就当前宏观经济形势答记者问称,中国经济发展仍然具备较多有利条件和支撑因素。今年以来,中国经济战胜困难挑战、顶住下行压力,经济恢复呈现波浪式发展、曲折式前进的特征,经济运行总体回升向好,今年对全球经济增长的贡献将达到三分之一,仍然是全球增长最大引擎。中国经济韧性强、潜力足、回旋余地广,长期向好的基本面没有变也不会变,有信心、更有能力实现长期稳定发展,并不断以中国新发展为世界带来新动力、新机遇。
国家发改委同时就民营经济有关情况答记者问称,按照党中央、国务院决策部署,国家发改委会同有关部门和地方,抓紧推动相关政策落实落地,政策合力正在加快发挥作用。前三季度新设民营企业同比增长15.3%。调查显示,对宏观经济、营业收入、市场需求、对外贸易等持乐观预期的民营企业占比提升,民营企业市场预期与发展信心进一步提升。
2、外交部长王毅应约同美国国务卿布林肯通电话。王毅表示,当前双方重要任务就是延续旧金山会晤积极效应,把两国元首的共识落到实处,巩固中美关系企稳势头,推动中美关系朝着健康、稳定、可持续的方向改善发展。这是中美共同利益所系,也是两个大国责任所在。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月6日以利率招标方式开展2400亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日有4380亿元逆回购到期,因此实现净回笼1980亿元。
4、国务院关税税则委员会发布公告称,自2023年12月25日起,对原产于安哥拉共和国、冈比亚共和国、刚果民主共和国、马达加斯加共和国、马里共和国和毛里塔尼亚伊斯兰共和国等6个最不发达国家的98%税目的进口产品,适用税率为零的特惠税率。
5、大公国际维持中国本币主权信用等级为iAAsc+,外币主权信用等级为iAAAsc,评级展望稳定。在货币、财政、产业等政策的协同合力作用下,中国经济将持续恢复向好。中国各级政府债务负担率总体仍处于较低水平,加之经济的平稳恢复,政府仍具有充足的财政空间,保障了中国政府很强的本币偿债能力。中国总外债规模处于很低水平,经常项目持续顺差、庞大的外汇储备以及净债权国地位保障了极强的外币偿付能力。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数低开后震荡回升,深证成指、创业板指一度涨逾1%。上证指数收跌0.11%报2968.93点,创业板指涨0.58%,万得全A涨0.34%。市场成交额8316.3亿元。
新能源赛道回暖,锂电池方向大涨,吉翔股份、天宏锂电等多股涨停。文化传媒屡获受关注,因赛集团、北京文化等多股涨停。网络游戏午后发力,文投控股涨停,掌趣科技一度20cm涨停。稀土永磁指数走强,北矿科技涨停。无人驾驶题材回调,日盈电子跌停。个股方面,多只高位股午后炸板,东安动力、惠发食品上演“天地板”,圣龙股份准“天地板”。
Wind数据显示,北向资金全天净买入23.42亿元,终结此前连续3日净卖出态势,午后一度加仓超50亿;其中沪股通净买入1.09亿元,深股通净买入22.33亿元。
沪深两市主力资金净流出68.06亿元。大盘弱势反弹,锂矿、猪肉等大周期底部行业频繁出现左侧交易,逾40亿资金抄底材料行业。高位股午后再现瞬时抛压,中广天择、高新发展、东安动力等均遭大单抛售。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨0.83%报16463.26点,终结此前三连跌;恒生科技指数涨1.76%报3747.58点,结束六连跌;恒生国企指数涨0.97%报5663.92点。大市成交988.64亿港元,南向资金净买入56.1亿港元。科技、消费、电子板块回暖,联想集团大涨10%,网易涨近5%,海底捞涨4.5%。AI、游戏走强,美图公司涨超9%。汽车股多数上涨,蔚来涨近5%,比亚迪股份涨近3%。微创系走弱,微创医疗大跌近25%。
3、财政部就《全国社会保障基金境内投资管理办法(征求意见稿)》征求意见。社保基金会开展直接股权投资和私募股权基金投资,要坚持安全至上、优中选优原则,审慎选择投资项目和股权基金管理人,全面研判防范风险,确保基金安全和保值增值。《办法》增加和调整全国社保基金投资范围,具体包括公司债、非金融企业债务融资工具、养老金产品等,同时根据金融市场发展,适当增加套期保值工具,具体包括股指期货、国债期货、股指期权等。《办法》明确,社保基金会直接投资范围限于银行存款、同业存单,符合条件的直接股权投资、产业基金、股权投资基金(含创业投资基金)、优先股,经批准的股票指数投资、交易型开放式指数基金。
财政部表示,适度下调全国社保基金管理费率、托管费率上限。其中,股票类产品管理年费率不高于0.8%,债券类产品管理年费率不高于0.3%;货币现金类产品管理年费率不高于0.1%;股权投资基金管理年费率不高于1.5%;托管人提取的托管年费率不高于0.05%。关于投资监管比例,根据基金投资和监管实践,综合考虑风险收益特征,将全国社保基金投资品种按照存款和利率类、信用固收类、股票类、股权类进行划分,并将境内和境外投资全口径纳入监管比例,目前,股票类、股权类资产最大投资比例分别可达40%和30%,进一步提高全国社保基金投资灵活度,有利于持续支持资本市场发展。
4、首批北交所主题基金进入第二个两年封闭期。截至12月6日下午15点,相关购买转换渠道已经关闭。根据时间安排,首批8只北交所两年定开混合基金第一次办理申购、赎回、基金转换业务的开放期为2023年11月23日至2023年12月6日。12月7日起进入第二个封闭期。封闭期内,相关基金不再办理申购、赎回、基金转换业务。
5、万达电影公告称,公司间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司及其全资子公司北京珩润企业管理发展有限公司、公司实际控制人王健林拟将其合计持有的公司控股股东北京万达投资有限公司51%股权转让予上海儒意投资管理有限公司。若上述事项最终实施完成,将会导致公司控制权变更。公司股票12月6日(星期三)开市起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。
6、比亚迪公告,实际控制人、董事长兼总裁王传福提议回购2亿元公司股份。
比亚迪腾势销售事业部总经理赵长江发文称,腾势N7智驾体验季12月8日在北京举行,高速NOA辅助驾驶功能在12月底就会陆续推送给用户。
7、上汽集团公告,11月汽车销量515114辆,同比增长4.54%;其中新能源汽车销量150677辆,同比增长15.95%。
8、岚图汽车宣布,岚图追光PHEV全球上市,全系售价25.28万元起。
9、小米官宣,将于12月7日晚上7点直播举行小米澎湃OS体验沟通会。
10、多个渠道证实,百度健康总经理杨明璐已调任百度集团其它业务部门,而领导百度健康核心部门“互联网医院”的张宽也于数月前离职。
11、针对近日关于“喜马拉雅全线裁员30%”的网传消息,喜马拉雅公司回应称,相关裁员信息不实,只是正常的人员汰换,目前喜马仍在正常招聘,引入各领域的优秀人才。
12、BP与中远海运集团签署一份谅解备忘录,将双方长达数十年的紧密合作升级为战略合作伙伴关系,相互支持对方在中国和全球业务战略和可持续发展目标。两家公司目标是深化现有合作,包括嘉实多船用润滑油和油气产品运输,海上项目建设,同时探索在作为燃料使用的甲醇供应和海上风电供应链等领域合作机会。
三、行业
1、国家发改委公布首批碳达峰试点名单,确定张家口市等25个城市、长治高新技术产业开发区等10个园区为首批碳达峰试点城市和园区。各试点城市和园区要切实履行主体责任,把碳达峰试点建设作为促进本地区经济社会发展全面绿色转型的关键抓手,统筹谋划重点任务、研究推出改革举措、扎实推进重大项目。
2、工信部副部长辛国斌出席2023世界智能制造大会并致辞称,将坚持以智能制造为主攻方向,推动数字技术与制造业深度融合,推动人工智能赋能新型工业化,加快形成新质生产力,为中国式现代化构筑更为坚实的物质技术基础。坚持应用牵引,将智能工厂建设作为推动制造业数字化转型的主战场,促进产品全生命周期、生产制造全过程、供应链全环节的系统优化和全面提升。加强供给支撑,大力发展人工智能、数字孪生、新型网络等关键技术,推动装备、软件、网络等“成组连线”集成创新,打造更多先进适用的智能制造系统解决方案。
3、工信部就《锂离子电池综合标准化体系建设指南(2023版)》(征求意见稿)公开征求意见。《意见稿》提出,到2028年,锂离子电池标准的技术水平达到国际先进水平,基本实现产业基础通用标准和重点产品标准全覆盖。推动锂离子电池领域的标准供给由政府主导向政府与市场并重转变,标准化工作由国内驱动向国内国际相互促进转变,标准应用由产业与贸易为主向经济社会全域转变,标准化发展由数量规模型向质量效益型转变。
4、广州住建部门表示,房地产中介机构要合理降低住房买卖和租赁中介服务费用。鼓励按照成交价格越高、服务费率越低的原则实行分档定价。引导由交易双方共同承担中介服务费用。今年以来,广州二手房挂牌量持续增长,买卖双方对成交价格和中介费用等较为敏感。中介人士预计,二手房交易费率降低将提振市场信心。
5、全球首座第四代核电站商运投产,标志着我国在第四代核电技术领域达到世界领先水平。
6、中国气象局与华为技术有限公司签署深化战略合作协议。双方将强化高层互访、日常联络、信息交互、交流学习和人才培养等合作机制,加快推进新型信息技术在气象领域的应用和自主创新,支撑气象高质量发展。
7、字节跳动将从投资者手中回购价值50亿美元的期权,其IPO计划仍未确定。一位不愿透露姓名的消息人士称,本次回购价格为每股160美元,该价格与今年10月字节跳动员工期权回购价格相同,对应估值约为2680亿美元。
8、我国首次海上远距离机动火箭发射成功。捷龙三号运载火箭在广东阳江附近海域点火升空,成功将卫星互联网技术试验卫星送入预定轨道。
四、海外
1、中国物流与采购联合会发布数据显示,11月份全球制造业PMI为48%,环比小幅上升0.2 个百分点,连续14个月运行在50%以下,全球经济弱势下行趋势没有改变。
2、日本央行副行长冰见野良三表示,将坚持宽松政策,直到实现通胀目标;日本金融体系可能足够强大以应对由于利率上升过渡而带来的压力;必须通过审查工资和通胀发展情况,决定适当的政策退出时机和程序;日本央行必须实现通胀放缓的局面,但不能太过;如果把握好退出时机和程序,积极的工资通胀循环的影响可能会惠及广泛的家庭和企业;对于退出宽松政策没有预设的时间表;将谨慎评估退出宽松政策所需的条件;目前无法决定退出政策的顺序。
3、日本考虑为亏损的中小企业涨薪提供税损结转。另外,日本金属工会寻求每月加薪1万日元。
4、受日本新型运载火箭H3发射失败影响,日本政府拟将原计划2024年实施的火星卫星探测器发射任务推迟至2026年度。
5、印尼央行将扩大二维码支付在印度、阿联酋、日本和中国应用。
6、澳大利亚第三季度GDP环比增长0.2%,预期0.5%,前值0.4%;同比增2.1%,预期1.8%,前值2.1%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘全线上涨。韩国综合指数涨0.04%报2495.38点,个股方面,三星电子、现代汽车涨近1%。日经225指数涨2.04%报33445.90点,结束三日连跌,成分股几近全线上涨,索尼涨近4%,丰田汽车涨近3%,基恩士涨超2%,日本电报电话涨超1%。澳洲标普200指数涨1.65%报7178.40点。新西兰NZX50指数涨0.93%报11463.49点。
2、美国证监会(SEC)主席根斯勒警告企业不要从事 “AI虚假营销”,并将其与“漂绿”现象相提并论。“漂绿”行为已成为美国SEC打击对象。根斯勒称,证券法禁止虚假主张,并要求公司进行“全面、公平和真实”的披露。
3、知情人士称,苹果公司已通知供应商,倾向于从印度工厂采购iPhone 16的电池。苹果鼓励包括中国德赛在内的电池制造商在印度建新厂。知情人士透露,新普科技已被要求扩大在印度的生产,以满足未来订单。
韩国首尔高等法院判决苹果向七名韩国iPhone用户每人赔偿7万韩元(约380元人民币),因其在软件更新后故意降低设备性能。此前,超过6.2万名韩国iPhone用户向苹果提起诉讼,指控苹果在软件更新后故意降低旧款手机的性能,迫使用户购买新手机。
4、亚马逊宣布,从明年1月开始,将把售价低于15美元的服装产品的卖家的交易费降低到5%。价格在15美元至20美元之间的服装的交易费将降至10%。这两个类别的费用以前都是17%。虽然亚马逊未解释这样做的原因,但外界普遍认为,这表明该公司正准备与中国跨境电商Shein及Temu打一场价格战。
亚马逊旗下流媒体平台Twitch发布声明称,因运营成本过高,Twitch将于明年2月27日结束韩国业务。Twitch首席执行官丹·克兰西表示,尽管韩国努力降低成本,但网络费用仍比其他大多数国家高出10倍,公司的韩国业务一直处于严重亏损状态。
5、英伟达CEO黄仁勋表示,英伟达正考虑在新加坡进行重大投资。
6、马斯克透露,特斯拉下一代电动汽车将首先在德克萨斯州奥斯汀的超级工厂生产,然后在计划建造的墨西哥超级工厂生产。马斯克称,他每周都会审查正在开发的这款低成本、量产型汽车的生产线计划。这款车所代表的制造革命将让人们大吃一惊。这种生产技术水平将遥遥远远领先于地球上任何汽车公司。
马斯克表示,在2025年之前,Cybertruck不会对特斯拉的财务产生重大影响,预料该车在2024年的总交付量仅占一小部分。
7、OpenAI创始人Sam Altman表示,OpenAI正在重新思考公司结构。
8、强生表示,最近已与几家律师事务所就其客户声称强生公司的滑石粉产品致癌一事达成和解。
9、宝洁公司在一份声明中称,公司计划重组其在某些企业市场业务运营,以应对“具有挑战性的宏观经济和财政状况”。该公司预计将增加10亿至15亿美元的重组费用,包括受影响市场业务清算时确认的外汇折算损失。
10、知情人士称,美国电力供应商Allete正与摩根大通合作开展出售公司的程序,已吸引到基础设施基金和收购公司等各方兴趣。包括债务在内,Allete的市值约为50亿美元。
11、力拓发布声明称,从2024年到2026年的资本投资额预计将达到每年100亿美元左右。这一数字明显高于力拓过去5年50亿至74亿美元的平均年支出水平。力拓将其脱碳投资展望下调至到2030年的50亿至60亿美元,此前的预测约为75亿美元。
力拓集团将开支大约62亿美元,以便在非洲国家几内亚开发资源丰富的Simandou项目。该项目让力拓能交付高质量原材料给(下游)那些设法控制碳排放的钢铁生产商。
12、据博主日前爆料,麦当劳已启动鸿蒙原生应用开发。该博主分享的照片显示,华为与麦当劳中国举行了鸿蒙合作签约和启动会活动。不过截至目前,官方暂未对外公布这一消息。
13、业内人士透露,韩国互联网巨头Naver计划在12月19日开放测试后,于明年正式推出游戏流媒体服务。据悉,Naver于12月5日启动面向员工的封闭测试。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,集运指数(欧线)涨逾2%。能化品多数上涨,苯乙烯涨逾2%,乙二醇、塑料涨逾1%。黑色系多数上涨,铁矿石涨近2%,焦煤、线材涨逾1%。基本金属涨跌不一,沪锡、工业硅、沪镍涨逾2%;碳酸锂跌逾2%,续创上市以来新低。农产品涨跌不一,郑棉、棉纱、花生涨逾1%,棕榈油跌逾3%,菜油、苹果跌逾2%。贵金属均下跌,沪银跌逾1%。
2、国家发改委就《关于建立煤矿产能储备制度的实施意见(征求意见稿)》公开征求意见,到2027年,初步建立煤矿产能储备制度,有序核准建设一批产能储备煤矿项目,形成一定规模的可调度煤炭产能储备。申报建设储备产能的煤矿应为国家核准权限的新建、在建煤矿项目,设计产能不低于300万吨/年,煤矿储备产能规模按占煤矿设计产能的比重,划分为20%、25%、30%三档。对产能储备煤矿,新建煤矿按设计产能20%、25%、30%建设储备产能的,其新增产能(含常规产能和储备产能)的60%、80%、100%免予实施产能置换。已审核确认产能置换方案的(包括在建煤矿),其产能置换指标总量的60%、80%、100%可另行使用,指标不再进行折算。
3、郑商所宣布,动力煤期货2412合约交易保证金标准为50%,涨跌停板幅度为10%,非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。
4、广期所表示,碳酸锂期货2401合约已进入交割月前月,12月第十四个交易日结算时起,持仓限额将下降至1000手,12月最后一个交易日结算时起单位客户持仓限额下降至300手,个人客户持仓不得进入交割月,若出现客户持仓超过持仓限额的情形,交易所将按照规则对客户的超仓持仓进行强行平仓,个人客户持仓进入交割月属于超仓的违规行为,交易所将依据规则在交割月第一个交易日规定时间内对个人客户的违规持仓进行强行平仓。
5、外交部回应“中方加强对尿素和磷酸铵出口管制”称,中国是化肥生产和消费大国。据向主管部门了解,今年前10个月,中国累计出口化肥2572万吨,同比增长28.8%,是国际化肥贸易的重要参与者。
6、委内瑞拉总统马杜罗表示,委内瑞拉将启动Essequibo矿物和石油(勘探/开采)许可证(的竞拍)。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.06%,10年期主力合约基本持平,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约跌0.06%。
2、中证转债指数收盘涨0.12%,万得可转债等权指数收盘涨0.12%。其中,17只可转债涨幅超2%,丽岛转债、汽模转2、万顺转债、中富转债、华统转债涨幅居前,分别涨20%、20%、7.39%、7.32%、4.98%。跌幅方面,10只可转债跌幅超2%,金钟转债、锦鸡转债、泰坦转债、华源转债、三羊转债跌幅居前,分别跌8.57%、6.89%、4.29%、3.01%、2.67%。
3、财政部63天、3年期国债加权中标收益率分别为2.2670%、2.4718%,边际中标收益率分别为2.4034%、2.4942%,全场倍数分别为2.83、3.45,边际倍数分别为1.44、1.56。
4、农发行1年、10年期金融债中标收益率分别为2.44%、2.8641%,全场倍数分别为2.57、3.92,边际倍数分别为7.5、40.24。
5、中央结算公司发布通知,为加强债券市场成员业务交流,广泛收集市场机构对公司的需求和建议,持续提升中债服务深度和专业度,将于12月7日 (周四) 举办金融债客户交流会,会议主要基于金融债一二级市场联动主题展开。
6、中指研究院公布数据显示,信用债发行量回升,支持民企融资政策加快落实;11月房地产行业信用债融资311.5亿元,同比大幅增长37.6%,环比增长108%,占比75.4%。
八、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1571,较前一交易日下跌151个基点。人民币对美元中间价报7.1140,调贬13个基点。
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