一、宏观
1、国家主席习近平在钓鱼台国宾馆会见来华举行第二十四次中国一欧盟领导人会晤的欧洲理事会主席米歇尔和欧盟委员会主席冯德莱恩。习近平指出,当今世界正经历百年未有之大变局,中欧作为推动多极化的两大力量、支持全球化的两大市场、倡导多样性的两大文明,中欧关系关乎世界和平、稳定、繁荣。中欧有责任共同为世界提供更多稳定性,为发展提供更多推动力,为全球治理提供更多引领和支持。
2、外交部发言人华春莹宣布,应越南共产党中央委员会总书记阮富仲、越南社会主义共和国主席武文赏邀请,中共中央总书记、国家主席习近平将于12月12日至13日对越南进行国事访问。
3、国务院印发《全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》,在上海自贸试验区规划范围内,率先构建与高标准经贸规则相衔接的制度体系和监管模式,为全面深化改革和扩大开放探索新路径、积累新经验。深化金融科技国际合作,便利金融机构开展跨境资产管理,为境外设立的基金产品提供境内投资管理、估值核算等服务。有序推进数字人民币试点,探索数字人民币在贸易领域的应用场景。
《方案》提出,在风险可控前提下,审慎探索在临港新片区内放宽非居民并购贷款限制,扩大贷款适用场景。支持开展绿色低碳领域国际合作、经验分享和能力建设。加快推进设立全国碳排放权交易机构。借鉴国际经验,研究建立人工智能技术的伦理道德和治理框架。支持可信、安全和负责任地使用人工智能技术。
4、国家发改委主任郑栅洁会见来访的新加坡贸工部部长颜金勇,双方重点就推进两国领导人会晤成果落实、开展务实合作进行深入交流。郑栅洁表示,国家发改委愿与新方相关部门一道,落实好两国领导人达成的重要共识,共同拓展数字经济、绿色发展、产供链等领域合作取得新成果。
5、商务部副部长王受文出席第23届大图们倡议政府间协商委员会部长级会议。王受文表示,大图们倡议各成员国资源禀赋各异,经济高度互补,产业链、供应链联系紧密,经贸合作潜力巨大。各方应持续加强开放合作,坚定支持多边贸易体制,积极推动区域经济一体化,不断提升贸易投资自由化便利化水平。积极促进区域“硬联通”和“软联通”,打造便利畅通的东北亚交通大通道,促进区域内商品和服务高效快捷流动。
6、商务部召开例行新闻发布会,要点包括:①美方泛化国家安全概念,对华滥用出口管制、限制双向投资等措施,破坏市场规则和国际经贸秩序,威胁全球产业链供应链稳定,中方对此坚决反对②美国限制中国企业和电池零部件获得电动汽车税收抵免,美方上述歧视性补贴政策违反世贸组织基本原则,严重扰乱国际贸易投资,破坏全球产业链供应链稳定③中韩有关主管部门就尿素出口保持着沟通。
7、中国11月进出口总值3.7万亿元人民币,同比增长1.2%。其中,出口增长1.7%,前值降3.1%;进口增长0.6%,前值增6.4%;贸易顺差4908.2亿元,扩大5.5%。今年前11个月,中国进出口总值37.96万亿元,与去年同期持平,其中,出口增长0.3%;进口下降0.5%;贸易顺差5.24万亿元,扩大2.8%。
中国11月进出口总值5154.7亿美元,同比持平。其中,出口增长0.5%,预期增0.7%,前值降6.4%;进口下降0.6%,预期增3.5%,前值增3%;贸易顺差683.9亿美元,扩大4%。今年前11个月,中国进出口总值5.41万亿美元,同比下降5.6%。其中,出口下降5.2%,进口下降6%,贸易顺差7481.3亿美元,收窄2.7%。
8、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月7日以利率招标方式开展3630亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日6630亿元逆回购到期,因此单日净回笼3000亿元。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】股指早盘弱势调整,北向资金大幅净流出,新能源赛道“一日游”。午后市场短线反弹,三大指数一度翻红,北向资金大幅抄底。上证指数收跌0.09%报2966.21点,创业板指跌0.25%,北证50涨2.34%,万得全A跌0.17%。市场成交额8342.7亿元。
国产软件板块爆发,华信永道、联迪科技30cm涨停。文化传媒股掀涨停潮,短剧互动游戏方向领涨,北京文化、引力传媒等多股涨停。谷歌推出其史上最强大AI模型Gemini,刺激AI概念股大涨,视觉中国涨停,浩瀚深度、格灵深瞳、拓尔思涨逾10%。多只高位股重挫,新诺威、宝利国际20cm跌停。
Wind数据显示,北向资金午后明显回流,全天小幅净买入3.73亿元,早盘一度净卖出近55亿元;其中沪股通净买入12.26亿元,深股通净卖出8.53亿元。
沪深两市主力资金净流出120.37亿元。大盘连续于底部区域收出小K线,左侧交易资金未见明显增加,7个二级行业资金净流入但体量均较小;活跃资金仍围绕TMT拉锯,新诺威等多只趋势大牛则遭遇猛烈兑现盘。
2、【港股收盘综述】恒生指数收跌0.71%报16345.89点,恒生科技指数跌0.73%报3720.21点,恒生国企指数跌0.85%报5615.8点。大市成交890.37亿港元,南向资金净卖出16.35亿港元。油气、工业、原材料板块跌幅居前,信义光能跌近5%领跌蓝筹,中国海油跌近3%。医药股多数下跌,翰森制药跌超4%,石药集团跌3.7%,药明生物跌超2%。网络医疗股回暖,药师帮大涨18%,平安好医生涨超3%,京东健康涨超2%。个股方面,珠光控股低位反弹,放量大涨近32%。
3、上海市地方金融监督管理局副局长葛平透露,截至今年上半年,上海共有私募股权、创业投资管理人1887家,管理基金8750只,管理规模2.3万亿元,均位居全国第二。其中,创投基金管理规模5920亿元,位居全国首位。
4、农行回应“30万存款做成理财”称,封闭期暂不能赎回,已与客户充分沟通解释,双方已达成谅解。
5、理想汽车CEO李想发文称,大家最关心的营销和传播的费用,包含在整体销售和管理费用里,可以确定的说理想汽车是中国所有汽车品牌里营销和传播费用率最低的企业,全球比理想低的应该只有特斯拉。
6、知情人士称,蔚来一些部门已被要求准备预备裁员名单,可能会将原裁员比例扩大到该部门的20%至30%,包括进军美国市场在内的一些国际扩张计划也被蔚来推迟或暂停。对此,蔚来的一名公司代表回应称,公司没有进一步裁员计划,并将继续在其所运营的市场进行“动态调整”。
7、TCL华星发布全球首款半导体显示垂直领域大模型——星智X-Intelligence。该大模型已经完成双盲测试,官方称所测项目“基本已经超过了GPT-4”。
8、基于商汤自研大语言模型的智能编程助手——代码小浣熊Raccoon,即日起开放公测。据介绍,在实际应用中,代码小浣熊可帮助开发者提升编程效率超50%;未来,应用代码小浣熊,开发者可以将80%的编写工作交由AI完成。
9、香港亿万富豪郑家纯家族周二及周三增持地产开发商新世界发展的股份。此次增持股份通过Chow Tai Fook Capital进行。
10、目前台积电3纳米客户过度集中苹果,一旦产能利用率下滑,折旧压力恐冲击毛利率受压。唯有明年年中后3纳米客户如联发科、高通、英特尔、英伟达、AMD陆续加入推动。适逢过年传统淡季的首季,产能利用率可能下探65%,但也将是明年运营谷底,随着3纳米营收比重攀升,开始恢复增长轨迹。
三、行业
1、工信部要求,加快新型信息基础设施优化升级,推进“双千兆”协同发展,加快布局智能算力设施,优化互联网络架构,提升信息基础设施绿色低碳水平,要加快关键核心技术攻关,推进6G技术研发与创新,打造信息通信现代化产业体系;支持平台企业拓展消费场景,赋能生产制造,提升国际竞争力。
2、国家数据局近期会同有关部门,深入调研了解平台企业发展情况,发现平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争等方面持续加大投资力度,发挥重要作用。国家数据局梳理出一批平台企业典型投资案例,包括:腾讯投资树根互联股份有限公司,带动大批上下游企业完成数字化转型;阿里巴巴持续投资翱捷科技股份有限公司,提升中国蜂窝通信产品全球竞争力;百度投资萝卜运力(北京)科技有限公司,已在北京、重庆等11个城市提供数万人次无人化出行服务等。
3、中国前11个月出口机电产品12.66万亿元,同比增长2.8%,占出口总值58.6%。其中,自动数据处理设备及其零部件1.2万亿元,下降17.2%;手机8852.5亿元,增长3.3%;汽车6529.2亿元,增长79.6%。
4、国家邮政局发布数据显示,经测算,11月中国快递发展指数为406.4,同比提升20%。11月行业规模大幅上涨,跨境发展取得积极成效,有效支撑国内国际线上消费。预计12月,快递市场将平稳运行,全年迎来完美收官。
5、中指研究院公布数据显示,1-11月,全国300城住宅用地推出、成交面积同比分别下降21.5%、28.0%,仅部分城市或个别地块热度较高,整体低迷态势未改;重点22城方面,优质地块成交量增加,央国企为拿地主力,拿地金额占比达50%,民企投资力度仍不足。
6、《联合国气候变化框架公约》第28次缔约方大会(COP28)“中国角”深圳专场在阿联酋迪拜世博城举行,深圳市生态环境局发布了《深圳市应对气候变化白皮书》,腾讯公司发布“碳LIVE平台国际版”。
7、成都国际航空枢纽今日迎来今年第7000万名旅客。成都也成为继上海、北京、广州之后,中国内地第四个年航空旅客量突破7000万人次的城市。
8、深圳市中级人民法院对“红岭创投”董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。周世平等人通过在红岭创投公司网上平台发行融资标的,累计向48万余人非法吸收公众存款约1090亿元人民币;利用“投资宝”和“红岭资本线下理财”的实际控制人身份,肆意使用非法集资款项,集资诈骗逾204亿元。
四、海外
1、日本央行行长植田和男表示,经济已适度复苏,可能继续保持温和复苏,关注外汇对价格和经济的影响,仍未看到实现通胀目标的确定性;将在收益率曲线控制(YCC)下继续耐心实施货币宽松政策,以支持经济活动和工资增长周期;日本央行尚未就结束负利率政策后将以何种利率为目标做出决策;与日本首相岸田文雄进行了像8月那样的定期经济和金融趋势交流,向日本首相岸田文雄阐述了货币政策,包括明年的工资增长前景,没有就外汇问题具体讨论;岸田文雄并未提出任何特别的要求。
2、日本财务省副大臣神田真人表示,东盟+3原则上就紧急贷款便利达成一致。
3、消息人士透露,欧盟各方已就人工智能监管全面规则基本达成一致,有望推动《人工智能法案》正式生效。一旦正式立法,该法案将成为全球首个人工智能领域全面性立法,同时也是全球人工智能监管的重要里程碑。
4、法国10月贸易帐逆差85.97亿欧元,前值逆差89.17亿欧元修正为88.67亿欧元;10月进口582.68亿欧元,前值580.48亿欧元修正为579.44亿欧元;10月出口496.71亿欧元,前值491.32亿欧元修正为490.77亿元。
5、澳大利亚10月进口环比下降1.9%,前值升7.5%;出口环比升0.4%,前值降1.4%。澳大利亚10月商品及服务贸易帐顺差71.29亿澳元,预期75亿澳元,前值67.86亿澳元。
6、沙特政府公布数据显示,沙特第三季度GDP同比下降4.4%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数下跌。韩国综合指数跌0.13%报2492.07点,个股方面,LG电子跌近5%,浦项制铁跌1%,三星电子跌0.28%,起亚汽车涨近1%。日经225指数跌1.76%报32858.31点,成分股中,东京电子跌近4%,日立跌近3%,迅销、三菱商事跌超2%,索尼跌近2%。澳洲标普200指数微跌0.07%报7173.30点。新西兰NZX50指数涨0.21%报11496.61点。
2、东京证券交易所开始考虑要求主要市场上市的公司发布披露文件英文版。
3、特斯拉正计划重启上海第三期汽车工厂建设,目前上海工厂储能项目已招募到研发负责人,正在招聘销售负责人。特斯拉明年开始在上海生产的储能电池产品将在中国本土销售。
特斯拉推出Cybertruck“基础系列”,售价12万美元,仅生产1000辆。
韩国国土交通部数据显示,今年前11个月,特斯拉汽车在韩国的销量达15437辆,同比增长7.4%。这是继2021年销售17826辆后,特斯拉在韩国的年度销量第二次突破1.5万辆大关。中国工厂生产价格合理的Model Y受到欢迎。
4、马斯克旗下太空探索公司SpaceX将按超过1750亿美元估值进行股份交易。消息称,马斯克星链系统在北极通过美国空军测试。
5、丹麦最大养老基金之一PensionDanmark表示,由于特斯拉拒绝与工会达成协议,该公司已决定出售所持特斯拉股份。“鉴于这场冲突正在蔓延到丹麦,以及特斯拉最近非常明确地拒绝在任何国家加入工会协议,作为投资者,目前几乎无法影响这家公司。这就是现在把特斯拉列入排除名单的原因。”
6、苹果即将推出的第四代iPhone SE的设备标识符为D59,预计将使用与标准版iPhone 14完全相同的电池。新机的部分组装原型机已经配备了型号为A2863的锂离子电池,苹果过去已经在iPhone 14上使用过这款电池。内部设计文件也证实这一变化。
7、日本SBI控股与沙特阿美签署谅解备忘录,双方可能在日本和沙特的数字资产与半导体工厂建设等领域建立业务联盟。
8、全球第四大储存型NAND Flash供应商西部数据(WD)对客户发出涨价通知信,强调未来几季NAND芯片产品价格将呈现周期性上涨,预期累计涨幅上看55%,此波NAND芯片报价涨势锐不可挡。
9、Meta将在Facebook和Instagram上开始对消息进行加密。
10、麦当劳宣布,公司目标是到2027年底将餐厅数量扩展到50000家,迎来品牌历史上最快的增长时期;到2027年将90天活跃用户数量从1.5亿扩大到2.5亿。
11、毕马威计划将英国和瑞士业务合并。
12、全球第二大存储芯片制造商韩国SK海力士公司表示,将成立一个名为AI Infra的新部门,负责人工智能(AI)半导体相关业务,这是该公司将更多地专注于高需求高端芯片的战略的一部分。
13、KKR同意以955便士每股的价格现金购买英国能源基础设施公司Smart Metering Systems,后者估值达到13亿英镑。
14、澳大利亚石油和天然气勘探生产公司Santos确认,正在与伍德塞德石油公司协商合并事宜。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数品种上涨,基本金属涨跌不一,碳酸锂期货全部合约涨停,沪锡、沪镍涨逾3%,国际铜跌近1%;能化品多数上涨,纯碱期货主力合约涨停,玻璃涨近3%,燃油则跌逾4%,低硫燃料油跌近4%,原油跌逾3%;黑色系多数上涨,焦炭、铁矿石涨近4%,热卷涨逾3%;农产品涨跌互现,红枣涨逾2%,菜油、白糖、白糖跌逾1%;贵金属涨跌不一;集运指数(欧线)涨逾8%。
2、中国前11月铁矿砂、原油、煤、天然气和大豆等主要大宗商品进口量增加。其中,进口铁矿砂10.78亿吨,增加6.2%,进口均价每吨上涨2.3%;原油进口5.16亿吨,增加12.1%,每吨下跌13.1%;煤进口4.27亿吨,增加62.8%,每吨下跌19.6%;天然气进口1.07亿吨,增加8.5%,每吨下跌11.4%;大豆进口8962.5万吨,增加13.3%,每吨下跌5.1%。
3、印度政府发布通知,印度大米出口商联合会获得一次性禁令豁免,可出口2000万吨非巴斯马蒂白米。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.09%,10年期主力合约涨0.11%,5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.07%。
2、中证转债指数收涨0.06%,万得可转债等权指数收盘涨0.04%。其中,17只可转债涨幅超2%,汽模转2、润达转债、福蓉转债、广电转债、新致转债涨幅居前,分别涨15.81%、13.46%、7.2%、6.56%、4.79%。跌幅方面,7只可转债跌幅超2%,中富转债、神通转债、法本转债、飞凯转债、上声转债跌幅居前,分别跌20%、3.93%、3.92%、3.07%、3.07%。
3、工商银行近日在全国银行间市场成功发行500亿元绿色金融债券。本次发行债券中,簿记建档发行规模300亿元,创工商银行绿色金融债券发行单只最大规模;报价发行规模200亿元,为全市场首只直接面向投资人以报价方式发行的绿色金融债券。
4、日本30年期国债竞拍投标倍数创2015年以来最低。
5、泰国正考虑收紧对外国人出售泰铢债券的规定。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1513,较前一交易日上涨58个基点。人民币对美元中间价报7.1176,调贬36个基点。
2、截至11月末,中国外汇储备规模为31718.07亿美元,环比增加705.83亿美元;黄金储备规模为7158万盎司,环比增加38万盎司,为连续第13个月增加。
国家外汇管理局指出,11月,受主要经济体宏观经济数据、货币政策预期等因素影响,美元指数下跌,全球金融资产价格总体上涨。汇率折算和资产价格变化等因素综合作用,当月外汇储备规模上升。我国经济持续回升向好,经济韧性强、潜力足、回旋余地广,长期向好的基本面没有改变,将继续支持外汇储备规模保持基本稳定。
文章转载自:Wind
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