一、宏观
1、中共中央政治局12月8日召开会议,分析研究2024年经济工作。中共中央总书记习近平主持会议。会议强调,要坚持和加强党的全面领导,高质量落实党中央对经济工作的重大决策部署。要以科技创新引领现代化产业体系建设,提升产业链供应链韧性和安全水平。要着力扩大国内需求,形成消费和投资相互促进的良性循环。要深化重点领域改革,为高质量发展持续注入强大动力。中共中央政治局会议:明年要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破,强化宏观政策逆周期和跨周期调节,继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。积极的财政政策要适度加力、提质增效,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。
中共中央政治局会议:要扩大高水平对外开放,巩固外贸外资基本盘。要持续有效防范化解重点领域风险,坚决守住不发生系统性风险的底线。要坚持不懈抓好“三农”工作,推动城乡融合、区域协调发展。要坚持尽力而为、量力而行,切实保障和改善民生。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月8日以利率招标方式开展了1970亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日1190亿元逆回购到期,因此单日净投放780亿元。本周,央行开展了10770亿元逆回购操作,因有21360亿元逆回购到期,本周净回笼10590亿元。
下周(12月11日至12月15日)央行公开市场将有10770亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期670亿元、2100亿元、2400亿元、3630亿元、1970亿元。 此外,周五(12月15日)还有6500亿元MLF到期。
3、根据财政部数据,1-10月地方五大房产相关税收和土地出让收入合计约5.07万亿元,占地方财政总收入比重约为35%。这一占比,较2021年约53%,出现明显下滑。这一比值也反映地方依赖的土地财政相关收入明显下降。
4、外交部副部长、中国金砖国家事务协调人马朝旭会见访华的南非金砖国家事务协调人苏克拉尔。马朝旭赞赏南非作为今年主席国为金砖合作作出的积极贡献,表示中方愿同南方及其他金砖伙伴一道努力,共同推进金砖合作。苏克拉尔表示,南方愿同中方等金砖各国一道,以金砖扩员为契机,持续深化金砖战略伙伴关系。
5、外交部领事司发布《关于阶段性减免来华签证费的通知》,2023年1月8日对新冠病毒感染实施“乙类乙管”后,中国政府持续优化外国人来华签证和入境政策,促进中外人员往来。作为临时措施,中国驻外使领馆自2023年12月11日至2024年12月31日,按现行收费标准的75%收取来华签证费。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场震荡反弹,伴随量能明显放大,科技股活跃,创业板指盘中涨逾1%;科创50指数异军突起,涨幅超过2%。上证指数收涨0.11%报2969.56点,创业板指涨0.8%。市场成交额9760.5亿元,创半个月新高。
AI方向活跃,天润科技、网达软件等多股涨停。CPO概念井喷,腾景科技、华工科技、剑桥科技等涨停。算力概念持续走强,工业富联涨停,海光信息等大涨。半导体产业链大涨,赛微电子、源杰科技涨超10%。氢能源概念午后发力,四川金顶等多股涨停。高位股集体重挫,昂立教育、苏豪弘业、伟时电子等纷纷跌停。
Wind数据显示,北向资金全天小幅净买入4.6亿元,1个月来首次连续3日加仓;其中沪股通净卖出9.62亿元,深股通净买入14.22亿元。
沪深两市主力资金净流出95.12亿元。大盘红盘震荡但个股全天涨少跌多,机构票开始活跃掌控话语权。资金继续围绕AI反复,成交额前6名中占据5席,海光信息爆量近80亿成交获天量级抢筹。
2、【港股收盘综述】港股盘初快速冲高随后持续回落,午后再度走强复又转跌。恒生指数收跌0.07%报16334.37点,周跌2.95%;恒生科技指数跌0.38%报3705.93点,周跌3.26%;恒生国企指数跌0.31%报5598.16点,周跌2.84%。大市成交883.67亿港元,南向资金净买入33.69亿港元。有色黄金、内房、医疗板块跌幅居前,周大福跌超5%领跌蓝筹;融创中国跌超19%,华润置地跌近5%。造车新势力普跌,小鹏汽车跌近6%,蔚来跌超4%。科技股涨跌参半,东方甄选涨近3%,阿里巴巴涨超1%。
3、由国金基金马芳管理的国金量化精选和国金量化多策略限制申购金额均由此前的1万元调整至100万元。国金基金表示,目前市场六重底已现,基于对市场的信心,战略性积极看多后市。此外,目前量化产品稳健性较好,可以一定程度上放宽限购金额,管理人将持续观测规模变化情况下策略的超额收益表现。
4、中共北京市委、北京市政府发布《关于北京市全面优化营商环境打造“北京服务”的意见》提出,推动更多优质企业在北京证券交易所上市融资,鼓励金融机构创新推出创业贷等产品,降低创新创业成本。
5、知情人士称,近期某大保险即将收购上海金山万达广场,资方已经实地考察过,目前已经过了谈判期,另一个上海马桥万达广场也在转让货架中,资方还在挑。
6、日前,阿里智能信息事业群自研的夸克大模型已通过备案,将陆续在通识、健康、创作等领域升级内容产品与智能工具,并落地一系列AIGC创新应用。
7、沙特公共投资基金向阿里巴巴支持的科技企业增加投资。
8、监管文件显示,腾讯大股东、南非Naspers集团荷兰子公司Prosus继续实施回购计划,于12月7日出售了51.35万股腾讯普通股,使其对腾讯的持股比例降至24.99%。
9、广汽埃安正在申报工信部L3试点,其旗下的昊铂HT有望成为第一批获得L3级自动驾驶的车型。据了解,昊铂HT搭载了6个毫米波雷达、13个高清摄像头、3个激光雷达的自动驾驶硬件。
10、台积电11月销售额2060.3亿元台币,同比下滑7.5%,1-11月累计销售额19854.36亿元台币,下滑4.1%。
三、行业
1、国家数据局局长刘烈宏表示,将大力推动公共数据资源开发利用,加快数据市场化配置改革。要落实产权分置制度,明确公共数据授权运营的合规政策和管理要求,厘清数据供给、使用、管理的权责义务,探索公共数据产品和服务的价格形成机制,让公共数据“供得出”。
国家数据局局长刘烈宏表示,将加快建设安全可信的数据基础设施,发展数据空间、高速数据网,推动匿名化、联邦学习、多方安全计算等隐私计算和区块链技术应用,增强数据利用可信、可控、可计量能力,让公共数据“流得动”;推动数据领域核心技术创新,支持高质量人工智能数据集、新型算力调度网络建设,为激活数据要素价值,赋能实体经济提供支撑。
2、国家互联网信息办公室就《网络安全事件报告管理办法(征求意见稿)》公开征求意见,文件拟要求,运营者在发生网络安全事件时,应当及时启动应急预案进行处置;属于较大、重大或特别重大网络安全事件的,应当于1小时内进行报告。
3、日前生态环境部发布《中国移动源环境管理年报(2022年)》显示,移动源污染已成为我国大中城市空气污染的重要来源,加强移动源污染治理的紧迫性日益凸显。
4、国家广电总局积极推进视音频内容版权保护工作,组织建立视音频内容分发数字版权管理(DRM)标准体系,发布《视音频内容分发数字版权管理技术规范》(GY/T277-2019)等6项行业标准,促进视音频内容分发数字版权管理系统标准化建设和规范化运行。
5、商务部表示,《全面对接国际高标准经贸规则推进中国(上海)自由贸易试验区高水平制度型开放总体方案》积极对接国际高标准数字贸易规则,促进数据跨境有序流动,推进数字技术创新应用,推动数据资源开放共享,加强数字贸易交流合作。
6、央行上海总部有关人士表示,10年来,上海金融业以“资金融通”为服务共建“一带一路”的切入点,全面提升金融服务能力,加快提高上海金融市场国际化程度,同时助力设施联通、贸易畅通,推动政策沟通,促进民心相通。
7、上海银行业保险业加强消费者个人信息保护,主要针对银行保险机构在收集、处理、保管消费者个人信息等方面提出合规要求和操作准则,旨在积极指导各银行保险机构切实履行个人信息保护义务,加强行业自律,切实有效维护消费者个人信息保护合法权益。
8、深圳全球招商大会在深圳国际会展中心举行,大会洽谈签约项目超380个,涉及投资额超万亿元。一批重大项目在现场展示签约成果,包括:荷兰壳牌新能源业务运营中心、美国星巴克中国创新科技中心、国药GE高端医疗影像设备先进制造基地、中国农发集团渔业总部、中国稀土集团创新总部基地、宁德时代重卡骐骥换电全球总部、复星医药集团大湾区总部等。
9、河南省发布加快推进城镇环境基础设施建设实施方案,提出加大财税金融政策支持力度。指导各地精准谋划储备城镇环境基础设施项目,积极争取中央预算内资金、地方政府专项债券支持,完善专项债项目建设进度统计报告制度,稳妥推进基础设施领域不动产投资信托基金试点工作。
10、中汽协:10月,我国汽车整车出口量环比增长6.2%,同比增长49.6%;整车出口金额环比增长11.8%,同比增长45.1%。1-10月,汽车整车出口量同比增长62.1%;整车出口金额同比增长77.8%。
11、乘联会数据显示,中国11月狭义乘用车零售销量同比增加26%。
12、支付宝与华为终端宣布合作,基于HarmonyOS NEXT启动支付宝鸿蒙原生应用开发,成为又一家启动鸿蒙原生应用开发的头部平台伙伴。
13、第四届中日电器电子产品环境论坛在京举办。中日双方一致表示两国在电器电子有害物质限制使用领域有着广泛的共识和良好的合作基础,下一步要进一步完善两国政府间、行业间、企业间的合作交流机制,互相借鉴先进经验和做法,指导电器电子企业提高绿色制造水平,推动工业绿色发展。
四、海外
1、美国白宫称,将行使权力,通过强硬手段剥夺某些高价药品专利,从而降低高昂的药品价格,促进制药行业的竞争。拜登政府计划使用所谓的"march-in rights(介入权)"政策,即在一些由政府资助开发但公众无法广泛获得的药物上进行专利干预。
2、欧盟经济委员真蒂洛尼:在财政规则方面取得了实质性进展;相信在未来几天内可以达成协议;可能需要再召开一次经济财政会议。
3、韩国总理韩德洙表示,计划明年通过扩大免收团体电子签证费范围和提高退税购物限额等额外优惠,吸引2000多万外国游客,争取实现创纪录的245亿美元旅游收入。韩国政府在为促进南部城市光州的旅游业而召开的政府会议上宣布了这一目标。
4、印度央行维持利率在6.5%不变,符合市场预期。印度央行行长沙克蒂坎塔·达斯表示,全球经济仍未实现期待已久的正常化;印度经济基本面依然强劲;利率调整仍在发挥作用,货币政策必须继续保持抑制通胀的性质;预计2024财年实际国内生产总值增长率为7%,之前预计为6.5%。
5、印度贸易部长皮尤什·戈亚尔:秘鲁和智利希望加快与印度的自由贸易协定谈判。
6、日本第三季度实际GDP年化修正值环比降2.9%,预期降2%,初值降2.1%;名义GDP修正值环比持平,预期持平,前值持平。日本第三季度GDP平减指数修正值同比增5.3%,预期增5.1%,前值增5.1%。
7、日本10月贸易帐逆差4728亿日元,预期逆差3722亿日元,前值顺差3412亿日元。日本10月季调后经常账盈余26217亿日元,预期盈余18582亿日元,前值盈余20109亿日元;未季调经常帐盈余25828亿日元,预期盈余19012亿日元,前值盈余27236亿日元。
8、德国11月CPI终值环比降0.4%,预期降0.4%,初值降0.4%;同比升3.2%,预期升3.2%,初值升3.2%。德国11月调和CPI终值环比降0.7%,预期降0.7%,初值降0.7%;同比升2.3%,预期升2.3%,初值升2.3%。
9、俄罗斯1-11月财政赤字达8780亿卢布。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数涨1.03%报2517.85点,本周累计涨0.5%,个股方面,浦项制铁涨超5%,三星电子,SK海力士、起亚汽车涨约1.5%。日经225指数跌1.68%报32307.86点,创一个月新低,周跌3.36%,丰田汽车跌超4%,迅销跌近3%。澳洲标普200指数涨0.3%报7194.90点,周涨1.72%。新西兰NZX50指数基本持平报11495.64点,周涨1.13%。
2、苹果官网显示,Apple Music中国区订阅价格已经调整:学生订阅价格为6元/月,上涨1元;个人订阅价格为11元/月,上涨1元;家庭订阅价格为17元/月,上涨2元。
苹果计划在印度每年生产超过5000万部iPhone。印度塔塔集团计划新建iPhone工厂,以加速苹果公司在印度的扩张。
苹果将把关键的iPad工程资源转移到越南。
3、特斯拉向竞争对手的CEO们分发了一份关于Cybertruck的48V架构的文件,福特CEO吉姆·法利对此表示感谢。法利证实,他收到了特斯拉发来的这份文件,日期是12月5日。几十年来,汽车制造商一直使用12V架构,特斯拉的Cybertruck是首款采用48V架构的车辆。
4、亚马逊最近开始在其仓库运营中测试一款人形双足机器人Digit,Digit由亚马逊投资的Agility Robotics设计。根据其价格和使用寿命,Digit目前的运营成本约为每小时10至12美元,但随着产量的增加,成本将降至每小时2至3美元(加上软件管理费用),大大低于原来的人力成本。
5、PayPal旗下移动支付服务Venmo宣布,自2024年1月10日起,亚马逊钱包将不再支持添加Venmo作为支付方式,已经启用Venmo的用户在1月10日之后将无法使用。通知没有进一步解释。
6、FF宣布将交付两辆FF912.0Futurist Alliance。其中,一辆将于次日交付给一名FF员工,另一辆计划于下周交付给运输公司Motev。
7、日本将为芯片制造商Rohm及东芝提供高达1200亿日元的资金支持。
8、本田汽车因燃油泵问题将召回110万辆N-BOX汽车。
9、必和必拓与河钢集团签署一项合作协议,旨在进一步携手降低钢铁生产过程中的碳排放。双方将共同利用必和必拓铁矿石配矿探索直接还原铁(DRI)生产及利用技术,并同时推进强化块矿二期项目,以期降低高炉生产过程中的碳排放。
10、据韩国进口车协会(KAIDA)发布的数据,今年1至11月进口品牌电动汽车(除特斯拉)在韩销量为2.3251万辆,创下历史新高。按品牌看,梅赛德斯-奔驰(7570辆)和宝马(7160辆)位居前二。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数品种上涨,基本金属多数上涨,碳酸锂期货全部合约连续第二日涨停,主力合约重回10万元/吨关口之上;沪镍涨逾3%。能化品多数上涨,纸浆期货主力合约涨停,纯碱、LPG涨逾5%。农产品多数上涨,生猪涨近5%,棕榈油涨逾3%,苹果涨近3%。黑色系多数上涨,硅铁涨逾3%,铁矿石、锰硅涨逾2%。贵金属均上涨。集运指数(欧线)涨逾5%。
2、上期所:将在上期综合业务平台上线基差贸易业务,并制定了《上海期货交易所基差贸易业务管理办法》。
3、国家管网西气东输三线湖北段正式投产运营,进一步完善了华中地区的天然气管网布局。该工程起自湖北枣阳联络压气站,沿线途经枣阳、随县、京山市、天门市、仙桃市5个市县,终于仙桃联络压气站,管道设计压力10兆帕,设计年输气能力250亿立方米。
4、沙特工业和矿产资源大臣表示,随着新矿业投资法的实施,沙特正在加强矿产勘探活动,预计到2030年,沙特的黄金产量将增加一倍以上,达到约100万盎司。
5、澳大利亚天然气巨头Woodside希望与Santos联手打造亚洲占主导地位的液化天然气出口商,但在目标估值方面面临潜在障碍。
6、印度政府消息人士:对运载俄罗斯石油船只的制裁不会影响印度采购,油价下跌将有助于印度从俄罗斯购买更多石油。
七、债券
1、国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.05%,10年期主力合约涨0.01%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约基本持平。
2、中证转债指数收盘涨0.17%,万得可转债等权指数收盘涨0.03%。其中,19只可转债涨幅超2%,科达转债、九典转02、天壕转债、盛路转债、大叶转债涨幅居前,分别涨19.99%、5.51%、4.68%、4.49%、3.77%。跌幅方面,14只可转债跌幅超2%,汽模转2、福蓉转债、中富转债、润达转债、思特转债跌幅居前,分别跌20%、20%、17.93%、4.33%、3.45%。
3、中金所:5年期国债期货TF2409合约、10年期国债期货T2409合约、 2年期国债期货TS2409合约、30年期国债期货TL2409合约定于12月11日上市交易,挂盘基准价分别为101.725元、101.865元、100.974元、99.33元。
4、财政部91天、30年期国债加权中标收益率分别为2.3720%、2.9406%,全场倍数分别为2.67、5.54,边际倍数分别为5.36、1.04。
5、日本央行提出购买4500亿日元的3-5年期日本国债,购买5250亿日元的5-10年期国债,购买1500亿日元的10-25年期国债。
八、外汇
1、周五,在岸人民币对美元16:30收盘报7.1607,较上一交易日跌94个基点。人民币对美元中间价报7.1123,调升53个基点,本周累计调贬19个基点。
2、新加坡金融管理局(MAS)宣布新的数字金融和资本市场举措,以扩大与中国金融合作,举措包括中国和新加坡之间跨境数字人民币试点。
3、日本财长铃木俊一:继续密切关注汇率走势。
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