一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月11日以利率招标方式开展2850亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有670亿元逆回购到期,因此单日净投放2180亿元。
2、北京市11月份CPI环比下降0.4%,降幅比10月扩大0.1个百分点。CPI同比由10月持平转为下降0.3%,食品和工业消费品价格继续下行。
3、广东省11月份CPI同比下降0.1%,环比下降0.5%;PPI同比下降2.3%,环比下降0.3%。广东省提出,到2027年,全省城镇新增就业累计550万人以上,失业人员再就业累计200万人以上。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】大盘探底回升,午后开启绝地反击模式,券商吹响反攻号角,权重、题材轮番发力,市场近4000股上涨,北向资金及时调头。上证指数收涨0.74%,创业板指涨1.25%,北证50跌3.35%,万得全A涨0.88%。市场成交额9229亿元。
文化传媒爆发,世纪天鸿、出版传媒、引力传媒等多股涨停。汽车零部件反复活跃,圣龙股份、东安动力等涨停。煤炭股稳步上行,恒源煤电、开滦股份、山煤国际涨逾6%。券商午后发力,浙商证券涨停。锂电池产业链降温,白酒、食品行业表现不振。
Wind数据显示,北向资金午后显著回流,全天净卖出32.59亿元,一度减仓超百亿;其中沪股通净卖出8.53亿元,深股通净卖出24.06亿元。
沪深两市主力资金净流出121.35亿元。沪指下探至年内低点附近抄底资金进场,日内振幅创8月28日以来新高。券商、传媒方向与指数共振,但除AI应用端外并未形成板块效应,权重方面山西汾酒、宁德时代迎来大资金驰援。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌0.81%报16201.49点,恒生科技指数跌1.06%报3666.51点,恒生国企指数跌1.17%报5532.49点。大市成交987.28亿港元,南向资金净买入55.94亿港元。消费、科技股走弱,李宁集团大跌超14%领跌蓝筹,京东跌超6%;东方甄选跌超7%。内房股多数下跌,融创中国跌近9%。金蝶国际逆市涨8%,获卡塔尔投资局2亿美元战略投资。
3、万科(香港)董事总经理周铭禧表示,明年计划推出两个新盘,总计涉及逾1800套。万科将推出规模更大的连方2期项目,涉及约370至380套;还将在大埔推出一个新项目,涉及逾1500套。
4、茅台镇没有出现酒厂大面积停产、减产的现象,停产的酒厂属于少数,大部分酒厂已投粮。部分窖池数量不足24个的酒厂已关停,也有酒厂顾忌行情,担心资金积压而选择今年不投产。酱酒由“热”转“凉”,连茅台镇的窖池年租金也出现了明显下滑,下滑幅度约25%-33%,每个下降超1万元。
泸州老窖董秘办和经销商分别证实,旗下核心产品国窖1573和特曲结算价格并未改变,而是针对部分客户进行的利润前置调整。
5、中国联通、中国航空发动机集团、中国储备粮管理集团、中国远洋海运集团、中国兵器工业集团等5户中央企业领导人员调整。
6、蔚来创始人李斌表示,蔚来汽车和合肥政府不存在对赌协议。此前曾传对赌条件之一是2024年蔚来汽车营收要达到1200亿元。李斌表示,蔚来在与合肥政府签订合作之后六个月就回购了一部分股份,2020~2021年回购金额超过80亿元。
7、随着首台欧版极氪001在荷兰完成交付,极氪正式开启欧洲交付。
8、京东称,据北京公安机关反馈,发帖造谣“刘姓商人涉嫌违法被抓”的违法人员梁某某,现已被公安机关依法行政拘留。
9、中央网信办发布“餐饮外卖类”App个人信息收集情况测试报告。测试发现,美团、饿了么等7款App在5种场景下调用了位置、设备信息、应用列表、剪切板、存储5类系统权限,未发现调用相机、麦克风、通讯录等其他权限。
10、消息称腾讯天美裁撤J2工作室,旗下拥有《全境封锁》、《斗破苍穹》等游戏。
11、知情人士透露,港交所正在考虑将CEO欧冠升(Nicolas Aguzin)合同延长一年至2025年5月。港交所董事会正寻求避免在同一年更换董事会主席和CEO。欧冠升目前的三年合同将于明年5月到期,而董事会主席史美伦任命将于4月到期。港交所CEO通常合约期限为三年。
三、行业
1、工信部、财政部、税务总局发布公告,调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求,提高整车能耗、续驶里程、动力电池系统能量密度等现有技术指标要求,并新增低温里程衰减技术指标要求,明确换电模式车型相关要求。
公告明确,2024年1月1日至2024年5月31日为过渡期。2024年1月1日起新申请进入《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(简称《减免税目录》)的车型,需满足技术要求。2023年12月31日前已进入《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》且仍有效的车型,将自动转入《减免税目录》,且在2024年1月1日至2024年5月31日期间仍可享受车购税减免政策。2024年6月1日起,不符合技术要求的车型将从《减免税目录》中予以撤销。
2、2024年,财政部、自然资源部继续支持开展历史遗留废弃矿山生态修复示范工程。以“三区四带”重点生态地区为核心,聚焦生态区位重要、生态问题突出、严重影响人居环境的历史遗留废弃矿山,重点遴选相对集中连片、修复理念先进、工作基础好、典型代表性强、具有复制推广价值的项目,开展历史遗留废弃矿山生态修复示范。
3、人社部印发通知,推出一系列促进民营经济做大做优做强的政策举措,积极助推民营经济高质量发展。通知要求,优化民营企业就业创业服务,综合运用各项涉企扶持政策,支持民营企业稳岗扩岗,强化民营企业公共就业服务,搭建中小企业创新创业服务平台,扶持民营企业创业发展。
4、生态环境部表示,今年1-10月,全国339个地级及以上城市平均空气质量优良天数比例为85.1%,同比下降1.2个百分点;平均重度及以上污染天数比例1.6%,同比上升0.8个百分点,全国空气质量形势符合预期。
5、全国首座百米超高层数据指挥中心——深圳前海信息枢纽大厦项目近日正式竣工。该项目配备3920台机柜,配套区域冷站、邮政支局及前海城市管理运行中心等多个重要功能,建成后将集成大数据、人工智能、物联网、区块链等新技术于一体。
6、武汉市公安局调整四项户口迁移政策相关条件和办理规定,目前已正式实施。此次新的优化人口落户政策提及,取消原购房落户业务中“首次交易商品房”以及购房面积、金额等条件限制。
7、中汽协召开月度会议。会上通报,11月汽车产销分别完成309.3万辆和297万辆,环比分别增长7%和4.1%,同比分别增长29.4%和27.4%。1-11月,汽车产销分别完成2711.1万辆和2693.8万辆,同比分别增长10%和10.8%,增速较1-10月分别提升2和1.7个百分点。
11月,新能源汽车产销分别完成107.4万辆和102.6万辆,同比分别增长39.2%和30%,市场占有率达到34.5%;1-11月,新能源汽车产销分别完成842.6万辆和830.4万辆,同比分别增长34.5%和36.7%,市场占有率达到30.8%。
数据显示,11月我国汽车出口48.2万辆,同比增长46.3%;1-11月,汽车出口441.2万辆,同比增长58.4%。其中,新能源汽车累计出口109.1万辆,同比增长83.5%。
中汽协预计,12月汽车市场将会持续向好,再现年底“翘尾”现象,汽车产销全年有望创造历史新高,超预期完成全年预测目标。
8、第八届中国环保装备高峰论坛在京成功举办,节能与综合利用司主要负责人表示,推动形成传统产业绿色转型升级、战略性新兴产业绿色高起点发展、未来产业前瞻布局的梯次发展格局,把加快环保装备制造业放在现代产业体系全局中统筹谋划,在更高水平上支撑经济社会高质量发展。
9、华为宣布,将于12月20日举行OceanProtect数据保护新品发布会,推出OceanProtect数据保护战略及新品。
针对懂车帝问界M7严寒续航测试成绩垫底,华为智能汽车解决方案BU董事长余承东发文称,坑人的测试,科学与严谨才是应该遵循的基本规则。
10、库迪咖啡越南首店开业,此前,库迪只花10个月便开6000家门店。今年8月,库迪宣布全球扩张战略,进军韩国、印度尼西亚、加拿大、日本。
11、Soul宣布上线自研大模型“SoulX”,可覆盖百种细粒度风险类别。该模型在保证对话流畅、自然、具备情感温度的同时,还能覆盖百种细粒度风险类别,通过训练数据安全筛选、安全SFT数据构造、RLHF安全对齐、推理拦截等策略来构建安全体系,保证大模型的内容生产质量和安全性。
四、海外
1、日本央行表示,正在审查一项用于计算日本银行经常账户余额中宏观附加余额的基准比率。
日本央行认为,12月份没有必要结束负利率,认为缺乏通胀可持续的证据,计划根据截至最后一刻的数据做出决策。
2、韩国企划财政部长官秋庆镐主持召开经济安全供应链有关部长级会议时表示,近期与核心产业及民生息息相关的品目供应链风险加大。
3、新西兰经济研究所公布最新季度预测,预计2023-24财年GDP增长率为1.2%(9月份预测为增长0.4%);预计2024-25财年GDP增长1.2%(9月份预测为增长1.1%);预计2023-24财年CPI通胀率为4.3%,与9月份预测持平。
五、国际股市
1、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨0.3%报2525.36点,成分股多数上涨,权重股方面,SK海力士涨超1%,起亚汽车、三星电子涨近1%。日经225指数涨1.5%报32791.80点,成分股多数上涨,其中142只个股涨幅超1%,6只个股跌幅超1%。权重股方面,东京电子、伊藤忠商事涨超3%,本田汽车、三菱商事涨超2%;索尼、三菱日联金融、基恩士涨近2%;东京电力大涨14.63%,近4日累计涨超39%。澳洲标普200指数收盘涨0.06%报7199点。新西兰NZX50指数跌0.4%报11449.47点。
2、消息称,苹果供应链已于12月开始为更大的12.9英寸iPad Air出货显示面板。
3、越南政府总理范明政与到访的英伟达CEO黄仁勋会面。今年9月,范明政在美国参观英伟达总部,并邀请黄仁勋尽快访问越南。范明政表示,目前,越南半导体行业约有6000名工程师。越南的目标是到2030年培养5万名高素质工程师,特别是半导体芯片设计专业人才。
黄仁勋表示,希望将越南作为“第二个总部”。
4、知情人士称,美国医疗保险公司信诺集团已放弃同竞争对手哈门那的合并计划。按两家公司的市值计算,合并将创造一家市值超1400亿美元的行业巨头。据悉,交易谈判因双方无法就价格达成一致而结束,但双方未来仍有可能达成合作。
5、马斯克认为,OpenAI联合创始人和首席科学家伊利亚·苏茨克沃(Ilya Sutskever)应该跳槽到特斯拉或他旗下的人工智能初创公司xAI。消息称苏茨克沃的命运处于不确定状态,他最近在OpenAI变成了“隐形人”。
6、宝马印度地区发言人表示,将于明年1月1日起提高价格,部分产品最高涨幅为2%。
7、印度塔塔集团计划在阿萨姆邦投资近4000亿卢比(约合48亿美元)建立一座半导体加工厂。双方已有过多次磋商,并就部分潜在选址达成一致。
8、GoTo与TikTok达成电商合作伙伴关系,TikTok将向GoTo电商子公司Tokopedia投资超过15亿美元。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,基本金属涨跌不一,国际铜涨逾1%,碳酸锂跌近5%;能化品多数上涨,LPG涨逾2%,纸浆、低硫燃料油涨近2%,玻璃则跌近4%,纯碱跌逾2%;黑色系多数下跌,焦煤跌逾2%;农产品涨跌不一,棕榈油、菜粕涨逾1%,花生跌近2%,鸡蛋跌近1%;贵金属均下跌,沪银跌逾1%;集运指数(欧线)涨逾2%。
2、广期所调整碳酸锂期货指定交割库,新增山东瑞福锂业有限公司,融捷投资控股集团有限公司,厦门建益达有限公司为碳酸锂期货交割厂库;将9处碳酸锂期货交割仓库存放点最低保障库容由2000吨增加至5000吨。
广期所表示,当前已有30多家产业客户与交割仓库联系交割入库事宜。据了解,截至目前,已检出货物100%合格,将陆续生成标准仓单。
广期所相关负责人透露,当前产业客户交割意愿较为强烈。截至12月10日,碳酸锂期货意向交割量达1.05万吨。考虑到后续交割需求,为保障交割库容充足,经相关交割仓库申请,交易所同意将交割仓库最低保障库容由3万吨增加至6万吨,包括交割厂库可注册仓单在内,整体最低保障库容达6.315万吨。
3、国家统计局公布数据显示,2023年全国粮食总产量13908.2亿斤,比上年增加177.6亿斤,增长1.3%,连续9年稳定在1.3万亿斤以上,全年粮食产量再创历史新高。
4、国家发改委产业司组织召开加快推进矿产资源项目开发建设座谈会,听取行业协会、矿山企业对重点矿产资源开发项目进展情况的汇报,并就有关政策建议进行了深入沟通。
5、中国石化发布消息,涪陵页岩气田焦页6-2HF井累计产量突破4亿立方米,创全国页岩气单井累产最高纪录,打造了我国页岩气效益开发新标杆。
6、湖南黄金公告称,黄金洞矿业收到岳阳市应急管理局出具的《整改复查意见书》,黄金洞矿业本部杨山庄金矿已完成整改。杨山庄金矿于12月9日恢复生产。
7、渣打证券有限公司宣布,已获得中国证监会颁发的《经营证券期货业务许可证》,并计划于2024年上半年正式展业。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.27%,10年期主力合约涨0.19%,5年期主力合约涨0.13%,2年期主力合约涨0.04%。
2、中证转债指数收盘涨0.17%,万得可转债等权指数收盘涨0.23%。其中,17只可转债涨幅超2%,盛路转债、瑞鹄转债、大叶转债、巨星转债、瀛通转债涨幅居前,分别涨6.48%、5.88%、5.21%、4.87%、4.83%。跌幅方面,8只可转债跌幅超2%,广电转债、科达转债、鸿达转债、富仕转债、汽模转2跌幅居前,分别跌8.95%、7.52%、5.8%、4.69%、4.54%。
3、澳门金融管理局完成构建全新的金融票据及债券交易系统,引入自动化的交易方式及清算流程,提高金融票据交易效率,并活化金融票据二手市场,加强本地资金流转,促进同业间善用多元化的货币市场工具。
4、韩国财政部表示,将尽早争取纳入全球政府债券指数(WGBI),用于交易韩国国债的综合客户证券账户将于2024年6月开放。
八、外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.1770,较前一交易日下跌163个基点。人民币对美元中间价报7.1163,调贬40个基点。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,上周三大人民币汇率指数全线上涨,CFETS人民币汇率指数报98.81,周涨0.23;BIS货币篮子人民币汇率指数报103.36,周涨0.14;SDR货币篮子人民币汇率指数报93.97,周涨0.14。
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