一、宏观
1、国家主席习近平在河内会见越南国会主席王庭惠。习近平强调,新形势下,双方要继续从战略高度和长远角度看待中越关系,沿着友好合作的道路坚定前进。一是把双边关系引领好。二是把务实合作推进好,双方要落实好这次访问成果,加强互联互通、产业链供应链、绿色经济等领域合作,提高两国民众的获得感。三是把问题分歧管控好。
2、中央财办分管日常工作副主任、中央农办主任韩文秀表示,我国经济发展面临的诸多有利条件和重要机遇,总的来看,机遇大于挑战。我国宏观政策空间仍然较足,物价水平较低,中央政府债务水平不高,财政政策、货币政策还有较大的空间。今年,我国增发1万亿元国债,出台一揽子化解地方债务风险方案,下调存款准备金率等等,这些政策效应将在明年持续释放。
韩文秀介绍,今年我国对全球经济增长的贡献大约是30%以上,仍是世界经济最大的引擎。我国出口占国际市场份额维持在14%略高的水平。我国具有产业体系完备配套能力强的独特优势,在全球产业链、供应链中居于重要的位置。汽车、造船等制造业展现出很强的国际竞争力。今年我国汽车出口将超过500万辆,创新的历史纪录,科技创新实现新的突破,涌现出不少里程碑式的创新成果。
韩文秀表示,加强和改善宏观调控,积极的财政政策要适度加力、提质增效。稳健的货币政策要灵活适度、精准有效。要安排适度规模的赤字、地方政府专项债券、中央预算内投资、中央转移支付,落实好结构性减税降费政策。要强化宏观政策取向一致性,要坚持系统观念,既要加强财政、货币、就业、产业、区域、科技等政策之间的协调配合,也要把非经济性政策纳入宏观政策取向一致性评估,使各类政策更好协同发力,增强合力。
3、财政部表示,明年积极的财政政策要适度加力,着力支持现代化产业体系的建设,积极支持科技创新,保障关键核心技术攻关资金需求,持续加大基础研究支持力度,深化科技经费分配使用机制改革,调整优化经费使用方向。着力扩大有效需求,继续用好地方政府专项债券、中央预算内投资等,发挥政府投资带动作用,用好社会保障转移支付等工具,多渠道增加居民投入,增强消费能力。
4、国家外汇管理局副局长陆磊表示,货币政策效果持续显现,有利支持实体经济的恢复发展。9月新发放企业贷款加权平均利率水平是3.82%,创有统计以来的新低,社会融资成本稳中有降。
陆磊指出,货币政策效果持续显现,金融部门正在着力做好科技、绿色、普惠、养老、数字金融五篇大文章。下一阶段,要积极盘活被低效占用的金融资源,提高资金使用效率。每年我国全部贷款当中的80%需要回收再投放。通过提高配置效率,这些存量的有效盘活与年度的新增量,都能够有效支撑经济增长。
5、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月13日以利率招标方式开展2650亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%。Wind数据显示,当日2400亿元逆回购到期,因此单日净投放250亿元。
6、商务部表示,中国—洪都拉斯自贸协定第三轮谈判在洪首都特古西加尔巴举行,双方围绕货物贸易、服务贸易、投资、规则等领域开展全面深入磋商,取得积极进展,双方实质性完成中洪自贸协定早期收获安排谈判。
7、市场监管总局召开党组扩大会议,传达学习中央经济工作会议精神。会议要求,要着眼建设现代化产业体系和扩大国内需求,充分发挥质量支撑和标准引领作用。要着眼深化重点领域改革,突出抓好经营主体发展质量。要着眼畅通国内大循环和高水平对外开放,加快推动全国统一大市场建设。要着眼防范化解重点领域安全风险和保障改善民生,坚决守住食品、药品、重点工业产品、特种设备安全底线。
8、《昆明市促消费稳增长三年行动方案(2023-2025年)》正式发布,提出通过6项行动以及20项具体工作,力争到2025年末,昆明市社会消费品零售总额达到4300亿元,年均增长8%以上。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场早盘弱势震荡,午后逐步下探,三大指数均跌逾1%,市场量能持续萎缩,北向资金大幅“减仓”。北交所行情独树一帜,北证50一度涨超4%。上证指数收跌1.15%报2968.76点,创业板指跌1.66%,万得全A跌1.19%。市场成交额7848.3亿元。
国企改革概念逆势爆发,天纺标、音飞储存、南宁百货等多股涨停。医药股局部活跃,拓新药业、通化金马等涨停。公益事业股罕见受关注,京能热力、涪陵电力等涨停。减速器概念午前发力,巨轮智能、柯力传感等涨停。白酒股跌幅明显,泸州老窖跌超5%,贵州茅台跌近3%。
Wind数据显示,北向资金全天再度单边净卖出95.9亿元,在连续3日小幅加仓后又接连3日大额减仓;其中沪股通净卖出57.71亿元,深股通净卖出38.19亿元。
沪深两市主力资金净流出217.7亿元。北向资金抛压加剧进一步打压核心资产,消费、新能源、金融齐遭资金减仓,五粮液、比亚迪、泸州老窖、平安银行均遭大单抛售;国企改革概念表现活跃但分散在多个不同板块。
2、【港股收盘综述】恒生指数收跌0.89%报16228.75点,恒生科技指数跌1.18%报3686.21点,恒生国企指数跌1.13%报5550.9点。大市成交缩至754.56亿港元,南向资金净买入8.55亿港元。原材料、能源、内房、工业板块跌幅居前,信义玻璃跌近6%领跌蓝筹,九龙仓置业跌近5%。科技、汽车股多数下跌,东方甄选大跌13%,“小作文”风波愈演愈烈;小鹏汽车跌超6%,蔚来跌超5%。小米集团逆市涨2.5%,消息称小米汽车被免购置税,续航800公里。
3、万家基金发布消息称,目前万家国证2000ETF的最新合计规模为已经突破20亿元,年内产品规模增幅超700%。公开资料显示,这是该只产品首次突破20亿元“大关”,也是全市场首只规模突破20亿元的国证2000类ETF产品。
4、万科回应4.8亿出售悦榕酒店称,酒店业务虽然在核心业务中营收占比较低,但是此次交易并非主动剥离非核心资产,只是一笔正常的商业交易;公司从开发业务转向开发经营服务并重的战略方向一直没有变化。
5、宁德时代动力电池11月装车量达19.7吉瓦时,较10月装车量增加2.92吉瓦时,增幅17.4%,同比增加2.35吉瓦时,增幅13.54%。
6、比亚迪动力电池11月装车量达10.2吉瓦时,较10月装车量减少0.08吉瓦时,降幅0.78%,同比增加1.26吉瓦时,增幅14.09%。
7、小米汽车SU7电池信息出现在工信部最新公布的免征车辆购置税的新能源汽车车型目录当中。信息显示,小米汽车SU7有两个电池版本,容量分别为101kWh和73.6kWh。其中,根据不同车型,101kWh对应的CLTC续航里程分别为800km、750km;73.6kWh对应的CLTC续航里程分别为668km、628km。
8、中国中冶前11月新签合同额11918.9亿元,同比增长2.5%,其中新签海外合同额375.5亿元,增长22.6%。
9、淘宝好价节收官,淘宝百亿补贴成交额同比增长829%,日均购买用户数同比增加351%。
10、阿里云首席商业官蔡英华(花名:华琰)已从阿里云正式离职,其在2022年3月空降阿里云,出任阿里集团资深副总裁(M7级)。
11、富士康印度iPhone工厂将于明年4月开始首次组装。
三、行业
1、住建部副部长董建国表示,针对部分房企出现债务违约风险,金融管理部门已出台一系列支持政策,但风险出清还需要一个过程,将继续配合金融管理部门,抓好各项政策的落实,一视同仁,满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,支持暂时资金链紧张的房企解决短期现金流紧张问题,促进其恢复正常经营,坚决防止债务违约风险集中爆发。对于违法违规导致资不抵债、失去经营能力的企业,要按照法治化、市场化原则出清,这也是市场优胜劣汰的结果。
董建国指出,社会上把部分房企债务违约称为“爆雷”“资金链断裂”,其实用语是不准确的,会造成企业完全停摆的错误认识,导致社会对企业产生信任危机,进而冲击市场销售,加剧企业困难。各方面应该理性地看待房地产市场出现的问题,共同维护房地产市场的平稳健康发展。
董建国表示,今年1-11月,全国二手房交易量占全部房屋交易量的比重达到37.1%,创造历史新高,全国已经有7个省和直辖市二手住宅的交易量超过了新建商品住宅交易量。
2、国家医保局表示,2023年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作现已顺利结束。本次调整,共有126个药品新增进入国家医保药品目录,1个药品被调出目录。143个目录外药品参加谈判或竞价,其中121个药品谈判或竞价成功,谈判成功率为84.6%,平均降价61.7%,成功率和价格降幅均与2022年基本相当。本轮调整后,国家医保药品目录内药品总数达到3088种,其中西药1698种、中成药1390种;中药饮片仍为892种。
国家医保局医药管理司司长黄心宇表示,国家医保局成立以来,在坚持保基本的前提下,通过及时将创新药品以合理的价格纳入医保目录,并支持加快临床应用等方式,大力支持创新药的发展。截止到今年10月底,协议期内的谈判药品医保基金累计支出已经达到了2447亿元,带动相关药品实现销售3540亿元。
3、交通运输部等五部门发布《关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见》,到2035年,形成功能完善、服务优质、开放融合、智慧低碳的现代航运服务体系,上海国际航运中心服务能力位居世界前列,现代航运服务业实现高质量发展。引导我国主要保险机构、再保险机构积极拓展航运保险业务,创新提供新能源船舶险、船舶建造险等产品。支持发展国际航运再保险业务,集聚国内外再保险机构,提升航运再保险服务能级。
4、国家铁集团表示,今年1至11月,铁路客流持续增长,全国铁路累计发送旅客35.6亿人次,同比增长126%,单日旅客发送量、售票量等客运指标创历史新高,铁路运输安全平稳有序。
5、重庆市地方金融监督管理局发布公告称,根据相关规定,4家小额贷款公司退出小额贷款公司行业,不再从事小额贷款相关业务。4家小额贷款公司名单具体为:重庆市两江新区典通小额贷款有限公司、重庆瓜子小额贷款有限公司、重庆两江新区明德小额贷款有限公司、重庆市蚂蚁小微小额贷款有限公司。
6、蚂蚁集团内部正在推进一轮职级改革。有关职级体系改革的通知已经在12月12日上午发出,最大的变化是对原职级做了“拆分”:即P4不变,P5-P9每级按照绩效打分一拆二。有员工表示,这轮改革大多数员工的新职级都是当前乘2,即P6对应12级,P7对应14级,只有极少数年份久、绩效优秀的员工职级可以达到(*2+1)。
7、供应链透露,华为、荣耀及传音2024年智能手机出货目标积极,初估三家合计将新增7000万~8000万支,相当于全球手机市场约5%比重。手机客户四季度拉货更趋积极,2024年或将持续推动存储芯片价格调涨。
8、懂车帝再次回应冬测质疑称,53款车没有任何一款车有商业化合作,也没有任何车企可以干涉测试、影响测试结果。
四、海外
1、亚洲开发银行上调对亚太地区发展中经济体的经济预测,预计亚太地区发展中经济体今年将增长4.9%,而此前9月份预测值为4.7%。由于第三季度居民消费和公共投资提振了中国经济增长,亚行此次预测中国经济今年将增长5.2%,而此前预测值为4.9%。
2、欧洲银行业管理局表示,整体而言,欧洲银行体系具有弹性,但不良贷款是未来的一个脆弱环节;欧盟银行体系能够承受商业房地产行业的冲击。
3、德国执政联盟就2024年预算达成协议。
4、日本首相岸田文雄表示,将采取税收措施支持芯片产业,日本在芯片领域拥有坚实基础。
5、日本央行季度短观调查显示信心全面回升,小型制造企业指数升至1,是自2019年初以来首次转为正值。对于日本央行来说,企业信心强劲的证据是一个良好迹象,因为这提升企业可以继续大幅加薪以助力央行推动薪资-价格良性周期的可能性,从而为货币政策正常化奠定基础。
日本央行表示,日本企业预计一年内通胀率为2.4%,3年内通胀率将达到2.2%;日本大型制造商预计2023/2024财年美元兑日元平均汇率为138.30。
6、韩国政府公布一项38万亿韩元(约合290亿美元)财政计划,旨在未来五年内帮助当地电动汽车电池制造商实现供应链多元化。韩国政府希望提高韩国电池行业从采矿到回收的竞争力。韩国政府还计划筹集1.5万亿韩元的基金,帮助企业获得矿产资源并扩大海外生产。
7、韩国总统办公室透露,正在荷兰进行国事访问的韩国总统尹锡悦将同荷兰首相马克·吕特举行首脑会谈并发表联合声明,宣布两国正式结为“半导体同盟”,设立经济、安全、产业领域的双边协商机制。
8、英国至10月三个月GDP环比持平,预期升0.1%,前值持平。
9、澳大利亚政府发布中期财政展望,预计2023/2024财政赤字为110亿澳元,2024/2025年财政赤字为188亿澳元,2025/2026年赤字为351亿澳元;预计2023/2024年GDP增长1.75%,2024/2025年增长2.25%,2025/2026年增长2.5%;预计2023/2024年CPI增长3.75%,2024/2025年增长2.75%,2025/2026年增长2.5%;预计2023/2024年失业率为4.25%,2025/2026年为4.5%。
11、韩国11月失业率为2.8%,预期2.6%,前值2.5%。韩国财长秋庆镐表示,韩国就业市场表现出健康的趋势。
12、阿根廷央行将维持基准利率在133%不变。
五、国际股市
1、亚太股市多数收涨。韩国综合指数跌0.97%报2510.66点,成分股多数下跌,POSCOFutureM跌近5%,三星SDI跌近4%,浦项制铁跌超3%。日经225指数涨0.25%报32926.35点,东京电子涨近5%,软银集团涨近2%,三井住友金融集团涨超1%,跌幅方面,迅销跌超1%,三菱商事、伊藤忠商事、本田汽车跌近1%。澳洲标普200指数涨0.31%,报7257.80点,连涨四日。新西兰NZX50指数涨0.82%报11475.77点。
2、纳斯达克交易所宣布对纳斯达克100指数进行年度调整,将Take-Two Interactive纳入,剔除西雅图遗传(Seagen)。
3、高盛将关闭美国气候大盘股ETF。
4、特斯拉CEO马斯克发布人形机器人Optimus的最新视频,视频中披露,Optimus第二代机器人(Gen 2)将于2023年12月发布,步行速度提升30%,平衡感和身体控制能力有所改善。
特斯拉回应Cybertruck安全担忧称,前底盘铸件在高速碰撞中将分解成碎片,有助于通过吸收和分配能量来减少对乘客的影响。特斯拉同时获得在墨西哥建造超级工厂许可。
马斯克社交媒体平台X的2023年广告销售额预计将降至25亿美元左右。随后,X业务运营主管乔·贝纳罗克(Joe Benarroch)回应称,该报道对X整个业务描述不全面,信息来源没有提供准确和全面的细节。
5、知情人士透露,SpaceX将以每股97美元价格出售内部股票,公司估值提高至接近1800亿美元。知情人士称,此次内部股票交易的条款和规模可能会发生变化。此前报道的交易规模为5亿至7.5亿美元。
SpaceX宣布,决定取消猎鹰重型火箭USSF-52发射,以进行额外的系统检查。目前火箭载荷状态良好,团队正在努力争取下一个最佳发射机会。
6、亚马逊因售卖伪装成挂衣架的相机被起诉。一女子称,她在浴室使用该“相机”衣架时被偷拍,并表示亚马逊在售卖该商品时,商品被作为偷拍相机使用的风险是可预见的。亚马逊方面试图驳回,辩称对商品的使用方法不负责任,但驳回申请未被通过。
7、辉瑞公司表示,预计将在本周晚些时候完成以430亿美元收购癌症制药商Seagen的交易,并计划在明年初成立一个新的肿瘤部门。此外,辉瑞首席商务官Angela Hwang将卸任,辉瑞将把不包括肿瘤在内的商业业务分成美国地区和国际两个部门。
8、韩国产业通商资源部表示,总部位于荷兰的阿斯麦公司(ASML)计划扩大与韩国芯片制造商的业务合作。除ASML计划与三星电子共同投资1万亿韩元(约合7.04亿欧元)在韩国建芯片研究中心外,ASML还与韩国第二大芯片制造商SK海力士签署谅解备忘录,以开发回收极紫外(EUV)光刻机中使用的氢气的技术,以降低极紫外线光刻机能耗。
9、韩国将于12月14日废除外国投资者登记制度,该制度被认为是导致韩国股市低估的原因之一。时隔31年多的外国投资者登记制度废除,预计会对韩国证券市场产生短期影响。
10、富士通公告称,将以6849亿日元(约47亿美元)价格将新光电气工业出售至日本政府支持的投资公司——产业革新投资机构(JIC)牵头的财团,该财团包括大日本印刷和三井化学。
11、日本第一大人力集团Recruit表示,将以2000亿日元回购至多2.83%的股份。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,能化品领跌,原油跌逾5%,低硫燃料油、纯碱跌逾3%;黑色系多数下跌,焦煤跌逾4%,焦炭跌近3%,螺纹钢跌逾2%;基本金属多数下跌,碳酸锂期货多数合约涨停;农产品多数下跌,棕榈油、豆油、豆一跌逾1%;贵金属均下跌。
2、广期所表示,经研究决定,自12月13日结算时起,碳酸锂期货合约涨跌停板幅度调整为13%,交易保证金标准调整为14%;其中,碳酸锂期货LC2401、LC2402合约交易保证金标准调整为15%。
3、第28届联合国气候变化大会批准关于减少使用化石燃料的协议。COP28主席阿尔贾贝尔表示,已向世界提供一个坚实的计划,以确保“1.5摄氏度”目标可实现。
4、澳大利亚政府中期财政展望:预计铁矿石将下降至每吨60美元,冶金煤每吨140美元,热能煤每吨70美元。
5、俄罗斯农业部表示,俄罗斯将暂时取消鸡蛋进口关税。
七、债券
1、国债期货全线收涨,30年期主力合约涨0.50%,10年期主力合约涨0.24%,5年期主力合约涨0.19%,2年期主力合约涨0.11%。
2、中证转债指数收盘跌0.36%,万得可转债等权指数收盘跌0.43%。其中,20只可转债跌幅超2%,盛路转债、泰坦转债、龙净转债、天康转债、鸿达转债跌幅居前,分别跌9.05%、4.15%、4.14%、3.86%、3.78%。涨幅方面,7只可转债涨幅超2%,丽岛转债、福新转债、尚荣转债、横河转债、新天转债涨幅居前,分别涨6.62%、4.46%、3.53%、3.38%、2.84%。
八、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1836,较前一交易日下跌92个基点。人民币对美元中间价报7.1126,调升48个基点。
2、韩国将在岸韩元交易申请截止日期延长至明年三月。
3、作为新总统米莱为陷入困境的经济实施休克疗法的第一波措施,阿根廷将比索贬值54%并宣布一系列削减开支的举措。其它措施包括将部委数量减半,减少对省的转移支付及暂停公共工程。政府还将减少对交通和能源等行业的补贴。
文章转载自:Wind
声明:本网站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本网站转载不代表本网站观点态度,也不构成任何投资或建议;部分文章转载时未能与原作者取得联系,若涉及版权问题,敬请联系我们,联系方式: services@huilinbd.com 。本网站拥有对此声明的最终解释权。