一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,12月14日以利率招标方式开展2620亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日有3630亿元逆回购到期,因此单日净回笼1010亿元。
2、民政部公布《2022年度国家老龄事业发展公报》显示,截至2022年末,全国60周岁及以上老年人口28004万人,占总人口的19.8%;全国65周岁及以上老年人口20978万人,占总人口的14.9%。全国65周岁及以上老年人口抚养比21.8%。
我国基本养老保险参保人数达105307万人。
3、海关总署党委召开会议传达学习中央经济工作会议精神。会议强调,聚焦巩固外贸外资基本盘,加快培育外贸新动能,开展“关长送政策上门”,优化口岸营商环境;聚焦扩大内需,支持关键零部件和重要原材料等进口,保障粮食、能源资源、优质农产品稳定安全供给,推动加工贸易提档升级、有序梯度转移;聚焦扩大高水平对外开放,促进自贸试验区、海南自由贸易港、横琴粤澳深度合作区等平台建设,深化综合保税区高质量发展综合改革。
4、商务部表示,综合来看,外贸发展的积极因素不断累积,回稳态势持续巩固。接下来,将按照中央经济工作会议部署,会同相关部门和地方全力培育外贸新动能,巩固外贸外资基本盘,拓展外贸新空间,为广大外贸企业发展创新提供坚实的政策和服务保障。
5、香港金管局将基准利率保持在5.75%不变。
香港金管局回应美联储议息决定称,美联储往后的议息决定仍将继续取决于最新经济数据及过去一年多持续加息对经济活动的影响,息率走势仍存在不确定性,高息环境或会维持一段时间;香港金融及货币市场运作继续维持畅顺,港元汇率保持稳定,而港元拆息在往后一段日子可能仍会处于较高水平;金管局会继续密切监察市场变化,维持货币及金融稳定。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】A股高开后短暂冲高,随后震荡回落,三大指数全线收跌,市场量能继续萎缩。北证50连涨3日,盘中一度涨逾3%。上证指数收跌0.33%报2958.99点,创业板指跌0.63%,万得全A跌0.43%。市场成交额7579.5亿元。
国企改革概念仍炙手可热,南宁百货、音飞储存、苏豪弘业等10余股涨停。严寒天气下,热力、燃气股受追捧,京能热力、杭州热电等涨停;煤炭行业同步上行,云维股份、郑州煤电涨停。文化传媒反复活跃,引力传媒等涨停。白酒股再度走弱,岩石股份跌停。教育股回调,昂立教育跌停。多模态AI概念股下挫,网达软件、亿道信息等跌停。
Wind数据显示,北向资金全天净买入34.63亿元,此前连续3日减仓;其中沪股通净买入10亿元,深股通净买入24.62亿元。
沪深两市主力资金净流出217.97亿元。大盘缩量形态下冲高回落,指数W底雏形尚未完全破坏。资金追高动能匮乏,能源、贵金属等防御行业获短暂光顾,TMT行业则延续内部分歧,中文在线、汉王科技遭大单抛售。
2、【港股收盘综述】恒生指数收涨1.07%报16402.19点,恒生科技指数涨0.34%报3698.57点,恒生国企指数涨0.41%报5573.53点。大市成交1022.35亿港元,南向资金净卖出96.98亿港元。公用事业、内房、医药股涨幅居前,香港本地股走强,创科实业涨10%领涨蓝筹,长江基建集团涨近9%。电子半导体多数上涨,华虹半导体涨超5%,舜宇光学科技涨超4%,比亚迪电子涨超3%。科技股涨跌参半,哔哩哔哩跌超4%,网易跌3%,小米集团、美图涨近3%。
3、五粮液开始签订新年度合同。其中,经销商计划内的第八代五粮液合同量缩减20%,明年1月25日前执行969元/瓶价格,与往年一致。1月25日之前回款比例不超过全年合同量60%比例。
五粮液证券部工作人员表示,五粮液集团增持4亿-8亿元公司股份是基于对公司长期价值的认可,对市场前景有信心更有耐心。
4、兴业银行日前召集10家房企座谈,万科、绿城、龙湖、滨江、美的置业、新希望地产、绿地集团以及三家福建房企参加。值得关注的是,又一家“出险”房企——绿地参加银企座谈会。
5、上海机场公告称,浦东国际机场11月飞机起降量同比增长126.26%;旅客吞吐量同比增长307.43%。虹桥国际机场11月飞机起降量同比增长68.43%;旅客吞吐量同比增长124.45%。
6、华润集团发布声明称,不法分子以华润置地楼盘项目为名进行涉及虚拟货币的非法金融活动,经核实后,集团目前没有任何一款移动端程序名为“华润置地CRLAND”,集团也不会从事任何非法金融活动。
7、碧桂园在港交所公告称,附属公司向珠海万赢或万达方指定方出售珠海万达商管1.79%股权,代价为30.69亿元,于出售事项完成后,将不再于目标公司拥有任何权益。
8、小鹏汽车宣布,无图智驾第二批27座城市开启公测。即日起,该公司向小鹏G9、小鹏P7i的申请用户,开启Xmart OS 4.5.0的版本公测,小鹏G6将于12月18日开启公测。
9、理想汽车宣布,理想汽车累计交付突破60万辆。
10、近日网传蔚来门店品鉴会同时包含白酒品鉴和试驾环节引发争议。对此,蔚来中心一位工作人员证实此次品鉴会真实性。他同时表示,此次品鉴会将继续举办,但其中酒类品鉴活动已经完全取消。
蔚来董事长李斌透露,内部已经对MPV立项,将使用蔚来NT3平台。
11、有网友截图显示,B站将游戏研发业务全部裁员,对此,B站内部人士回应称相关信息不实,仅部分项目有调整。
12、俞敏洪否认CEO董宇辉二选一,称“没事,没这么严重。”此前,一份内部流出的聊天记录显示,俞敏洪目前面临要保CEO孙东旭还是要保主播董宇辉的二选一的处境。
俞敏洪回应近期小作文争议称,本来是公司内部的一件小事情,因为处理不当变成汹涌澎湃的舆情;小编的做法严重缺乏职业精神,也说明公司管理上有很大的漏洞。
13、近期耐克奥莱旗舰店或将入驻拼多多。知情人士透露,今年下半年,拼多多调研以耐克为首的鞋服品牌。其中也包括波司登、雅戈尔等头部品牌。为了赢得品牌方更大的信任,拼多多也在推进与强势品牌方签订,类似“对赌”的包销协议。在谈判时,拼多多可以保证每年给予耐克不低于几亿人民币年销售额的保底协议,而耐克需要保证提供给拼多多的产品是全网最低价。
14、台积电日前在IEEE国际电子元件会议表示,1.4nm制程预计将于2027-2028年之间量产,将会命名为A14。
三、行业
1、工信部公布数据显示,1-11月,全国造船完工量3809万载重吨,同比增长12.3%;新接订单量6485万载重吨,增长63.8%;截至11月底,手持订单量13409万载重吨,同比增长29.4%。1-11月,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量以载重吨计分别占全球总量的50.1%、65.9%和53.4%。
2、工信部印发《通信行业绿色低碳标准体系建设指南(2023版)》,到2025年,完成制修订50项以上绿色低碳方面的国家标准、行业标准和团体标准,初步完善通信行业绿色低碳标准体系建设,进一步调整优化标准供给结构。
3、金融监管总局打击非法金融活动局和市场监管总局广告监督管理司签署合作协议,双方将围绕监测预警、行政指导、防非宣传、机制建设等方面加强合作,推动防非打非与广告监管同向发力,协力阻断非法金融活动营商信息传播渠道,切实守护好人民群众的“钱袋子”。
4、文化和旅游部副部长卢映川表示,今年前三季度全国营业性演出场次34.2万场、票房收入315.4亿元、观演人数1.11亿人次,比2019年同期增长121.0%、84.2%、188.5%。
5、民航局公布数据显示,11月民航全行业完成货邮运输量71.9万吨,恢复至2019年同期的102.8%,连续4个月超过疫情前水平,规模创历史新高。截至11月底,今年全行业共完成货邮运输量661.0万吨,货邮运输规模恢复至2019年同期的96.9%。
6、11月中国运输生产指数CTSI为178.8点,同比增长32.6%。分结构看,CTSI货运指数为211.2点,增长12.9%,增速较10月加快1.7个百分点;CTSI客运指数为89.1点,增长143.2%,跨区域人员流动量大幅增长,运行总体平稳。
7、国家能源局日前在京召开绿证核发工作启动会。会议强调,实现绿证核发全覆盖,是完善能源消耗总量和强度调控、推动能耗“双控”向碳“双控”转变的重要基础,是促进可再生能源开发利用、推动绿色低碳转型的重要支撑,是鼓励绿色消费、支持绿色发展的重要措施。
8、北京发布《关于调整优化本市普通住房标准和个人住房贷款政策的通知》,调整首套房、二套房的首付比例,首套房首付比例统一降至30%,二套房首付比例最低为40%。此外,商业银行新发放房贷利率政策下限也将调整,按11月贷款市场报价利率(LPR)计算,首套房贷利率最低为4.2%。
9、西藏居民家庭申请贷款购买商品住房时,家庭成员购房所在地(市)、县(区、市)范围内名下无成套住房的,不论是否已利用贷款购买过住房,银行金融机构均按首套住房信贷政策执行;对符合国家生育政策生育多子女家庭购买普通自住商品房时,购买的第二套住房认定为首套住房,购买第三套时认定为二套住房;对新出让房地产开发用地的优质地块,积极试行商品房现房销售。
10、今年我国生成式人工智能市场规模有望突破10万亿元。生成式人工智能正在加速渗透制造业、零售业、电信行业和医疗健康等四大行业。专家预测,2035年生成式人工智能有望为全球贡献近90万亿元的经济价值,其中我国将突破30万亿元,占比超过四成。
11、《2023年中国游戏出海研究报告》显示,2023年中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为163.66亿美元,同比下降5.65%,为2022年以来再次出现下降,意味着游戏出海已不再是蓝海市场。
12、华为常务董事、智能汽车解决方案BU董事长余承东称,问界M9及华为冬季全场景发布会将于12月26日14:30召开。
13、受字节跳动VR子公司PICO开发的PICO4虚拟现实头显销售不及预期的影响,字节跳动将取消PICO开发下一代虚拟现实头显PICO5的计划,或效仿苹果推混合现实头显。
四、海外
1、美国众议院共和党人投票通过一项表决,决定对总统拜登展开正式弹劾调查。此前一天,众议院规则委员会通过了授权调查的决议。此次弹劾调查将针对包括拜登是否利用政策从其儿子亨特·拜登和其他家庭成员的国外商业交易中不当获益等内容。
2、欧盟理事会宣布,欧盟达成改革电力市场协议。
3、韩国科学技术信息通信部发布一份数据,初步核实韩国11月信息通信技术(ICT)出口额为178.8亿美元,同比增长7.6%,时隔1年5个月由减转增。这归功于上月半导体出口额同比增长10.7%,为95.6亿美元,时隔16个月实现正增长。其中,存储芯片出口额同比大增36.4%,推动整体半导体出口呈现恢复势头。
4、韩国产业通商资源部公布数据显示,韩国11月汽车出口总额达到65.3亿美元,创历史新高,得益于美国市场对高档电动汽车的强劲需求。今年前11个月,韩国汽车出口总额达到645亿美元,亦创新高。
5、知情人士称,阿根廷总统哈维尔·米莱已致函经济合作与发展组织(OECD),正式要求启动加入谈判。米莱表示,阿根廷目标是“积极恢复成为经合组织成员的进程,并将遵守加入路线图中的未来步骤”。根据信函内容,阿根廷外交部长戴安娜·蒙迪诺将领导与经合组织讨论。
6、澳大利亚11月季调后失业率3.9%,预期3.8%,前值3.7%。澳大利亚11月就业人口新增6.15万,预期1.1万,前值5.5万。
7、菲律宾央行将政策利率维持在6.5%不变,符合市场预期。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数上涨。韩国综合指数上涨1.34%报2544.18点,成分股多数上涨,其中188只个股涨幅超1%,124只个股跌幅超1%。权重股方面,POSCOFutureM涨近8%,三星SDI、SK海力士涨超4%,LG集团、大韩电缆涨超3%。日经225指数跌0.73%报32686.25点,成分股多数下跌,其中13只个股涨幅超1%,140只个股跌幅超1%。权重股方面,三井住友金融集团超5%,丰田汽车、三菱日联金融跌近4%,三菱商事跌超2%。澳洲标普200指数涨1.65%报7377.90点,连涨5日,创逾四个月新高。新西兰NZX50指数涨0.67%报11552.88点。
2、纳斯达克交易所称,特定订单出现故障,在某些订单输入端口遇到问题,部分客户发现存在不准确性,执行报告延迟。
知情人士透露,纳斯达克交易所系统周三出现失误,影响数千个股票指令,部分被取消。知情人士称,纳斯达克交易所运营商向市场参与主体表示,指令输入出现不准确和延误问题,正在对此调查。
3、特斯拉官网显示,Model 3长续航版和Model Y长续航版预计交付日期均缩短至2-6周,此前分别为6-9 周、6-8 周。其他所有版本的预期交付日期都为2-6周,与此前一样。
4、特斯拉与优步达成合作,特斯拉将为购买Model 3和Model Y的优步司机提供最高3000美元的优惠。
5、伯克希尔哈撒韦公司提交给美国证券交易委员会(SEC)的文件显示,伯克希尔本周连续三天加仓西方石油股票,累计以约5.887亿美元买入近1050万股。本次加仓后,伯克希尔持有的西方石油股票增至2.38亿股,持股比例攀升至27.13%以上,持股总市值约136.48亿美元。
6、欧盟即将对苹果公司针对Spotify等音乐流媒体竞争对手应用商店规则实施禁令,并可能对苹果处以巨额罚款。据悉,欧盟即将出台的反垄断令会禁止苹果阻碍音乐服务将用户从苹果应用商店推向其他订阅选项的做法。欧盟监管机构还在酝酿对苹果处以高达年销售额10%的罚款。
7、OpenAI创始人Sam Altman宣布,OpenAI创业基金推出Converge 2加速器计划。该计划为早期AI初创公司提供资金以及独家技术资源。
OpenAI首席执行官山姆·奥特曼(Sam Altman)在X平台发文称,已重新开放ChatGPT Plus订阅。
OpenAI表示,ChatGPT在Web端故障已解决。
8、拜耳前列腺癌治疗药物新型雄激素受体抑制剂(ARi)诺倍戈(达罗他胺片)续约并新增适应症获纳入新版医保目录;慢性心衰治疗药物唯可同(维立西呱片)纳入新版医保目录;降糖新药华堂宁(多格列艾汀片)被正式准入医保。
9、重庆市第一中级人民法院就OPPO诉诺基亚标准必要专利使用费纠纷一案作出了一审判决,确认了诺基亚2G、3G、4G及5G标准必要专利组合全球性的公平、合理和无歧视(FRAND)许可费率。该判决是我国司法机关作出的首个标准必要专利全球许可费率判决。
10、马自达汽车发布声明,承诺到2030财年将日本工厂的二氧化碳排放量较2013年水平减少69%,最终争取到2035年在全球所有工厂实现碳中和。
11、韩国2024年股市将于1月2日当地时间上午10点开市。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,基本金属全线上涨,碳酸锂涨逾8%;黑色系多数下跌,焦煤跌逾3%,螺纹钢、铁矿石跌逾1%;能化品多数下跌,纯碱跌逾2%,PTA、对二甲苯跌逾1%;农产品涨跌不一,花生涨逾1%,菜粕、生猪、红枣跌逾1%;贵金属均上涨,沪银涨近3%,沪金涨逾1%。
2、财政部28天、2年、5年期国债加权中标收益率分别为2.1499%、2.3268、2.4734%,边际中标收益率分别为2.2784%、2.35%、2.4990%,全场倍数分别为2.97、3.49、4.29,边际倍数分别为2.56、1.2、23.19。
3、针对市场关于碳酸锂期货质检合格率低的传言,广期所相关负责人回复称,相关信息不属实。截至目前,蓝科锂业并未申报交割,申报交割的货物中也没有蓝科锂业的产品。所谓广期所进仓的碳酸锂只有30%合格率,严重与事实不符。
4、乌拉特中旗图古日格金矿勘探人员近日在地质勘查中发现大型金矿,预测资源量达38吨,预估潜在价值约170亿元,是近年来巴彦淖尔金矿深部勘探又一成果。
5、农业农村部要求,优化完善全国畜禽屠宰行业管理系统,实现检查结果与检疫出证系统相互关联,提升生猪定点屠宰厂(场)精准化管理水平;加强日常监督执法,严厉打击私屠滥宰等违法违规行为。
七、债券
1、国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约跌0.12%,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约涨0.01%,2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收跌0.16%,万得可转债等权指数跌0.19%。其中,17只可转债跌幅超2%,雅创转债、科达转债、润达转债、中富转债、九典转02跌幅居前,分别跌20%、7.15%、5.2%、4.64%、4.37%。涨幅方面,9只可转债涨幅超2%,福新转债、大叶转债、鸿达转债、信测转债、大丰转债涨幅居前,分别涨10.16%、7.81%、4.04%、3.22%、3.14%。
3、央行上海总部召开债券市场支持上海经济高质量发展座谈会,要求进一步提升债券市场对重点领域的服务质效,重点关注科创、绿色、民营等领域和长三角一体化发展等重大国家战略,为市场主体量身定制债券融资方案,匹配个性化融资需求。会议强调,要防范债券市场风险,规范开展涉及一二级市场发行与交易的各项业务,严格遵守债券市场各项制度规则;强化违约风险监测管理,发挥承销商职能作用,做好债券风险监测和化解工作。
4、日本央行将提供1000亿日元直接购买公司债。
5、消息称,软银公司登记出售至多1万亿日元的公司债券。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收报7.1301,较前一交易日大涨535个基点。人民币对美元中间价报7.1090,调升36个基点。
2、韩国财长秋庆镐表示,尽管面临一系列挑战,但很明显,向数字货币过渡已经开始,而且是不可阻挡的。
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