一、宏观
1、国家主席习近平向美中贸易全国委员会成立50周年庆典致贺信。习近平强调,中美经贸关系是两国关系的重要组成部分,为两国人民带来许多实实在在的福祉。中国将坚定不移推动高质量发展,坚定不移推进高水平对外开放,打造市场化、法治化、国际化的营商环境。中国式现代化将为包括美国企业在内的各国企业带来更多机遇,中美加强经贸合作潜力巨大、空间广阔、前景可期。12月14日下午,习近平总书记在广西来宾市考察调研。他先后来到来宾市国家现代农业产业园黄安优质“双高”糖料蔗基地和东糖凤凰有限公司,了解甘蔗良种繁育、种植收成、糖产业发展等情况。
2、国家统计局表示,11月份,宏观调控政策持续发力显效,生产供给稳中有升,市场需求持续改善,就业物价总体稳定,民生保障有力有效,转型升级扎实推进,经济回升向好态势持续巩固;下阶段要加大宏观调控力度,切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期,巩固和增强经济回升向好态势,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
中国1-11月固定资产投资(不含农户)同比增2.9%,预期增2.9%,前值增2.9%;其中,制造业投资增长6.3%,增速比1-10月份加快0.1个百分点。11月份,固定资产投资(不含农户)环比增长0.26%。1-11月份,民间固定资产投资同比下降0.5%。
中国11月规模以上工业增加值同比增长6.6%,预期5.7%,前值4.6%,1-11月份,规模以上工业增加值同比增长4.3%。
中国11月社会消费品零售总额同比增长10.1%,预期12.6%,前值7.6%;除汽车以外的消费品零售额增长9.6%。1-11月份,社会消费品零售总额同比增长7.2%。
中国11月城镇调查失业率为5.0%,环比持平。本地户籍劳动力调查失业率为5.1%;外来户籍劳动力调查失业率为4.7%,其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.4%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.9小时。国家统计局表示,青年失业率方法制度完善,目前国家统计局正在对青年失业率相关方法制度进行完善,待相关统计工作进一步完善之后,将适时发布有关情况。
国家统计局宣布,2024年1月1日,第五次全国经济普查现场登记工作将全面启动。
3、央行党委召开扩大会议,传达学习中央经济工作会议精神。会议强调,稳健的货币政策要灵活适度、精准有效,综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。加大逆周期和跨周期调节,引导信贷合理增长、均衡投放,提升金融对实体经济支持质效。继续深化利率市场化改革,促进社会综合融资成本稳中有降。积极盘活被低效占用的金融资源,提高资金使用效率。
会议要求,稳妥有效防范化解重点领域金融风险;按照中央部署,指导金融机构按照依法合规、平等协商的原则,稳妥化解融资平台存量债务风险,严格控制新增债务,健全债务风险防范长效机制。配合地方政府和有关部门稳妥做好重点区域和重点机构风险防范化解工作。完善金融风险防范、预警和处置机制,强化存款保险职能,提升金融风险早期纠正工作的标准化和权威性。推动金融稳定立法,加快金融稳定保障基金建设,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
4、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,对冲政府债券发行缴款等短期因素的影响,同时适当供应中长期基础货币,12月15日开展500亿元7天期公开市场逆回购操作和14500亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率分别为1.80%、2.50%。Wind数据显示,当日1970亿元逆回购和6500亿元MLF到期,因此央行公开市场全口径单日净投放6530亿元,本周净投放9990亿元。其中,央行通过MLF净投放8000亿元, 为有纪录以来的单月最大。
下周央行公开市场将有12760亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期2850亿元、4140亿元、2650亿元、2620亿元、500亿元;此外下周三(12月20日)还将有900亿元国库现金定存到期。
5、财政部公布数据显示,1-11月累计,全国一般公共预算收入200131亿元,同比增长7.9%;全国一般公共预算支出238462亿元,增长4.9%。主要税收收入项目方面,国内增值税64232亿元,同比增长47.6%,主要是去年同期留抵退税较多、基数较低。印花税3623亿元,下降12.2%。其中,证券交易印花税1697亿元,下降33.4%。
1-11月累计,全国政府性基金预算收入51884亿元,同比下降13.8%。分中央和地方看,中央政府性基金预算收入3705亿元,下降3.9%;地方政府性基金预算本级收入48179亿元,下降14.4%,其中,国有土地使用权出让收入42031亿元,下降17.9%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数高开后呈现震荡态势,三大指数尽管盘初集体翻绿,但午盘全线收涨,北向资金“加仓”超50亿元;午后A股震荡下探,三大指数再次转跌,北向资金转为净卖出。上证指数收跌0.56%报2942.56点,创业板指跌0.65%,万得全A跌0.45%。市场成交额7485.3亿元。
国企改革概念持续发酵,南宁百货、南京公用等涨停。文化传媒逆势大涨,中南文化、出版传媒等涨停。短剧游戏概念走强,因赛集团、中广天择、引力传媒等涨停。房地产板块冲高回落,上实发展、京能置业等涨停。光伏概念震荡上行,通润装备、江苏新能涨停。医药生物行业领跌,通化金马跌停。个股方面,“最贵ST股”*ST左江连续3天20cm跌停,股价跌破100元。
Wind数据显示,北向资金午后大幅离场,全天净卖出41.66亿元,早盘一度加仓近60亿,日内振幅超百亿;其中沪股通净卖出33.73亿元,深股通净卖出7.93亿元。本周北向资金累计减仓逾185亿元。
沪深两市主力资金净流出72.05亿元,流出额收窄至本周低点。多头连续两日上攻未果,市场底部区域对信息钝化较为显著。传媒板块成唯一持续性行业,内部轮动井然有序,奥飞娱乐、元隆雅图逆势获大单抢筹。
2、【港股收盘综述】恒生指数收涨2.38%报16792.19点,周涨2.8%;恒生科技指数涨2.22%报3780.69点,周涨2.02%;恒生国企指数涨2.28%报5700.39点,周涨1.83%。大市成交1362.59亿港元,南向资金净卖出39.63亿港元。原材料、内房、科技板块涨幅居前,东方海外国际涨超9%领涨蓝筹;融创中国涨超16%,蔚来涨7%。纸业股爆发,理文造纸涨近16%。东方甄选放量跌5.6%,“小作文”事件持续发酵。
3、财政部、证监会发布通知,要求持续优化内部控制制度,完善风险评估机制,加强内部控制评价和审计,科学认定内部控制缺陷,强化内部控制缺陷整改,促进公司内部控制的持续改进,不断提升内部控制的有效性。目前尚未全面实施企业内部控制规范体系的上市公司,应根据企业内部控制规范体系的要求开展内部控制评价,聘请会计师事务所对财务报告内部控制进行审计。
4、为助力雄安新区承接北京非首都功能疏解,提升服务央企总部及二、三级子公司或创新业务板块功能,河北股权交易所日前迁址雄安新区,并更名为雄安股权交易所。
5、广发基金宣布,自12月18日起,对公司旗下部分基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务,适用于广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金、广发电子信息传媒产业精选股票型发起式证券投资基金 、广发瑞福精选混合型证券投资基金。
6、第三方数据显示,12月14日,东方甄选销售自营产品的抖音店铺,日销售额超过6200万元,创过去两年东方甄选自营品最高销售纪录。全渠道自营品销量突破7000万元。抖音渠道近15天直播销售额显示,东方甄选12月14日直播销售额,超过12月8日至10日吉林专场期间的最高峰值。
7、去年10月到今年年中,美团战投海外部负责人朱文倩曾多次到访中东。知情人士透露,她除了了解当地营商政策,最核心的就是调研外卖业务的竞争现状。5月份,朱文倩连同美团CEO王兴、美团到家事业群总裁王莆中等多位核心高层再度到访中东,并会见了沙特多位王室成员和部长。到了年中,美团曾一度试图招聘HRD组建中东团队,并考虑将首个试点城市落在利雅得,但随后这一动作被搁置。
8、一嗨租车日前与上汽大众签署深度战略合作协议,同步展开万辆新车采购交付。双方的合作涉及车辆采购、汽车金融、品牌营销、会员联动、汽车后市场、二手车销售以及汽车智能等多个领域。
9、小鹏汽车宣布,小鹏X9上市,定档2024年1月1日。
10、网易游戏与华为达成鸿蒙合作,基于HarmonyOS NEXT启动鸿蒙原生应用开发。
三、行业
1、国家发改委:推进“一带一路”建设工作领导小组办公室会同有关部门研究编制的共建“一带一路”民心相通、绿色丝绸之路、中医药国际合作、中国东盟发展、中非发展、中拉发展等系列蓝皮书,正式对外发布。
2、国家安全部发文称,当前经济领域日益成为大国竞争重要战场,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升,进一步推动经济回升向好,既要克服一些内部困难,也要应对一些外部挑战。比如,各类意图唱衰中国经济的“陈词滥调”不断出现,其本质是妄图以种种虚假叙事构建“中国衰败”的“话语陷阱”“认知陷阱”,以持续对中国特色社会主义制度及道路进行攻击、否定,妄图对中国开展战略上的围堵打压。国家安全机关将加强对经济领域国家安全问题的前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局,打好维护经济安全的“组合拳”;坚决依法打击惩治经济安全领域危害国家安全的违法犯罪活动,为高质量发展创造安全稳定环境;会同有关部门,持续有效防范化解经济领域安全风险,坚决守住不发生系统性风险的底线。
3、工信部等七部门印发《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》,到2027年,我国视听电子产业全球竞争力显著增强,关键技术创新持续突破;培育若干千亿级细分新市场,形成一批视听系统典型案例,培育一批专精特新“小巨人”企业和制造业单项冠军,打造一批国际知名品牌,建设一批具有区域影响力、引领生态发展的公共服务平台和产业集聚区。
4、工信部就《新能源汽车动力电池综合利用管理办法(征求意见稿)》征求意见,征求意见稿指出,汽车生产企业应通过新能源汽车销售商等渠道记录新能源汽车及所有人溯源信息,在汽车用户手册或其它随车交付文件中明确动力电池的维修、退役、回收等要求及程序,在动力电池达到企业规定的退役条件时,及时通过车载信息系统或售后服务渠道等途径告知新能源汽车所有人回收处理的要求与程序。
5、工信部通报,组织第三方检测机构对群众关注的实用工具、本地生活、网络游戏等移动互联网应用程序(APP)及第三方软件开发工具包(SDK)进行检查,发现24款APP、SDK存在侵害用户权益行为,网上厨房、小蚁摄像机、快乐购、葫芦星球、蔚来校园等应用在列。
6、国家药品监督管理局会同国家卫生健康委、国家疾控局组织制定《医疗器械紧急使用管理规定(试行)》,现予发布,自发布之日起施行。规定指出,出现特别重大突发公共卫生事件或者其他严重威胁公众健康的紧急事件时,为满足预防、控制事件需要,经研究论证,可以在一定范围和期限内紧急使用符合该规定要求的医疗器械。
7、财政部就国际会计准则理事会(IASB)发布的具有权益特征的金融工具征求意见稿公开征求意见。IASB表示,只有在有足够证据表明征求意见稿中的修订内容将为财务报表使用者提供更有用信息时,企业才可以改变金融负债或权益工具的分类结果。
8、国家金融监管总局组织开展人身保险“睡眠保单”清理专项工作,并指导建设完成行业统一的“睡眠保单”一站式信息查询平台,为广大保险消费者提供“睡眠保单”查询便捷服务,提升“睡眠保单”清理专项工作质效。
9、中国1-11月房地产开发投资同比下降9.4%,预期降9.4%,前值降9.3%;商品房销售面积同比下降8%,其中住宅销售面积下降7.3%;商品房销售额下降5.2%,其中住宅销售额下降4.3%。房地产开发企业到位资金同比下降13.4%。11月份国房景气指数为93.42。
中国11月70大中城市中有9城新建商品住宅价格环比上涨,10月为11城;环比看,上海涨幅0.6%领跑,北广深分别跌0.1%、跌0.9%、跌0.8%。
国家统计局表示,11月份,70个大中城市商品住宅交易规模有所上升,各线城市新建商品住宅销售价格环比下降、同比有涨有降,各线城市二手住宅销售价格环比、同比均呈降势。
10、国家能源局公布数据显示,11月份,全社会用电量7630亿千瓦时,同比增长11.6%;1-11月,全社会用电量累计83678亿千瓦时,同比增长6.3%。
11、央行公布数据显示,2023年三季度末,我国金融业机构总资产为452.82万亿元,同比增长9.5%。其中,银行业机构总资产为409.77万亿元,增长9.6%;证券业机构总资产为13.46万亿元,增长4.6%;保险业机构总资产为29.59万亿元,增长10.8%。
12、中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示,11月,汽车类零售额为4314亿元,同比增长14.7%,占全社会消费品零售总额的10.1%。1-11月,汽车类零售额为43280亿元,同比增长6.2%,占全社会消费品零售总额的10.1%。
13、《中国科技人才发展报告(2022)》显示,我国研发人员全时当量由2012年的324.7万人年提高到2022年的635.4万人年,稳居世界首位。
14、北京地区多家银行已按新政调整房贷,其中,首套房首付比例降至30%,房贷利率最低可至4.2%,房贷期限最长可达30年。北京出台房地产新政之后,北京住房公积金管理中心透露,新的首付比例标准和贷款年限已经开始实施。
四、海外
1、IMF总裁格奥尔基耶娃表示,纵使美联储发出明年将政策转向的信号,全球其他央行也不应急于放松抗通胀的努力。
2、美国财政部长耶伦表示,美国监管机构将把人工智能及其可能构成的威胁作为2024年的首要任务。去年10月,美国总统拜登签署了一项行政命令,为这项技术建立安全和隐私保护标准,白宫称这是必要的监管。美国最高监管机构将人工智能视为金融稳定的潜在弱点,这突显了华盛顿对新兴技术带来的系统性危险的日益担忧。
3、欧洲央行管委穆勒表示,过早庆祝通胀胜利还为时过早;仍需努力以达到2%的通胀目标;理事会在利率问题上达成一致;谈论近期降息为时过早;如果市场预计明年上半年有降息,那有点乐观了;工资增长对通胀构成上行风险。
欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,欧洲央行将在2025年前将通胀率恢复至2%,除非出现意外情况,否则本轮利率上调周期已经结束,没有关于降息的时间表。
4、欧盟准备将与美国的关税休战延长至大选后。
5、德国央行预计,2023年德国GDP萎缩0.1%,2024年增长0.4%,2025年增长1.2%,2026年增长1.3%;预计德国2023年通胀率为6.1%,2024年为2.7%,2025年为2.5%,2026年为2.2%。
6、据调查,21%的经济学家表示,日本央行将于明年1月开始逐步解除超宽松货币政策。84%的经济学家预测,日本央行将在2024年结束负利率政策,相较于11月调查的71%和10月调查的54%。88%的受访经济学家认为日本央行将结束收益率曲线控制(YCC)政策。
7、韩国财政部表示,在制造业反弹的推动下,韩国经济继续显示出逐步复苏的迹象,特别是在芯片行业的带动下。该国的通货膨胀最近一直在放缓。从外部来看,人们对IT行业的复苏抱有希望,但全球反弹势头放缓。该部计划继续优先考虑抑制通胀,并加大力度振兴出口。
韩国财政部数据显示,由于全球经济存在不确定性,2023年第三季度韩国海外投资同比下降20.4%,为146亿美元。
8、日本12月制造业PMI初值为47.7,前值48.3;服务业PMI 52,前值50.8;综合PMI 50.4,前值49.6。
9、法国11月CPI终值同比升3.5%,预期升3.4%,初值升3.4%,10月终值升4%;环比降0.2%,预期降0.2%,初值降0.2%,10月终值升0.1%。
10、法国12月制造业PMI初值为42,预期43.3,11月终值42.9,11月初值42.6;服务业PMI初值为44.3,预期46,11月终值45.4,11月初值45.3;综合PMI初值为43.7,预期45,11月终值44.6,11月初值44.5。
五、国际股市
1、亚太股市多数收涨。韩国综合指数涨0.76%报2563.56点,本周累计涨1.82%,权重股方面,现代汽车、浦项制铁涨超4%,POSCOFutureM涨3%,大韩航空涨近3%;跌幅方面,大韩电缆大跌近17%。日经225指数涨0.87%报32970.55点,本周累计涨2.05%;信越化学工业涨约5.5%,基恩士涨约3.5%,索尼涨超3%,软银集团涨近3%。澳洲标普200指数涨0.88%报7442.70点,连涨6日,周涨3.44%。新西兰NZX50指数微跌0.02%报11550.20点,周涨0.47%。
2、多位科技行业高管透露,苹果公司将在iPad和MacBook上扩大使用先进的OLED屏幕,并考虑最终推出可折叠平板电脑。OLED显示屏已用于包括iPhone在内的大多数高端智能手机。上述人士表示,苹果计划明年在其高端iPad上采用这种技术,OLED版MacBook机型也在开发中,最早将于2025年下半年投产。
3、墨西哥新莱昂州表示,特斯拉将获得26.3亿比索(1.53亿美元)的建厂奖励,该州经济发展委员会批准了这些激励措施,具体内容包括建设道路和水处理等基础设施,以及降低工资税。此举表明当地官员试图缓解特斯拉工厂建设推进延期的担忧。
4、通用汽车公司表示,将于1月初在密歇根州的两家汽车工厂裁员1300人。其Orion装配厂将解雇945名工人,该厂将停止生产雪佛兰Bolt,转而生产将于2025年底开始生产的电动卡车。兰辛格兰德河(Lansing Grand River )工厂的另外350名工人将被解雇,该厂将停止生产雪佛龙Camaro。受影响的小时工将在其他工厂获得职位。
5、SpaceX计划在太平洋时间12月14日晚上09:04,使用猎鹰9号发射21颗Starlink卫星至近地轨道。此次发射将包括首批六颗具有直连手机(DTC)功能的Starlink卫星。
6、法拉第未来宣布,已完成识别分析潜在非法交易的第一阶段工作,正与ShareIntel合作开展第二阶段工作,采取进一步措施以减少此类活动。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,基本金属多数上涨,碳酸锂涨逾3%;能化品多数上涨,原油涨近3%,低硫燃料油涨近2%;贵金属均上涨,沪银涨逾1%;黑色系涨跌不一,硅铁涨逾1%,铁矿石跌逾1%;农产品涨跌不一,豆二涨逾1%,豆粕、鸡蛋、玉米淀粉下跌。
2、国家统计局公布数据显示,11月份,规模以上工业主要能源产品生产继续保持同比增长,与10月份比,原煤、原油、天然气、电力生产增速均有所加快。
3、国家粮食和物资储备局要求,坚持统筹高质量发展和高质量安全,推动粮食和物资储备工作上质量、上水平、上台阶,不断提高粮食、能源资源、重要产业链供应链安全保障能力,更好服务经济社会发展大局;强化粮食产购储加销协同保障,加快构建大国储备体系,健全完善管粮管储制度机制,抓好应急保障和安全生产。
4、中钢协发布数据显示,11月,全国生产粗钢7610万吨,创2022年11月以来新低,环比下降3.78%,同比增长0.4%;生产生铁6484万吨,创2021年11月以来新低,环比下降6.28%,同比下降4.8%;生产钢材11044万吨,创2022年11月以来新低,环比下降2.87%,同比增长4.2%。
5、国际能源署(IEA)在一份报告中表示,由于新兴市场和发展中经济体的需求依然强劲,2023年全球煤炭使用量预计将增长1.4%,首次超过85亿吨,创历史新高。预计全球煤炭使用量要到2026年才会下降,未来三年可再生能源产能的大规模扩张将使煤炭使用量比2023年的水平降低2.3%,但仍将保持在80亿吨以上。
6、国际镍业研究组织(INSG)公布数据显示,全球镍市场10月份供应过剩32200吨,去年同期为过剩12100吨,9月为过剩24700吨。2023年1-10月,市场供应过剩193200吨,去年同期为过剩72400吨。
七、债券
1、国债期货多数收涨,30年期主力合约涨0.39%,10年期主力合约涨0.10%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约收平。全周来看,30年期主力合约涨1.06%,10年期主力合约涨0.47%,5年期主力合约涨0.44%,2年期主力合约涨0.21%。
2、中证转债指数收盘跌0.24%,万得可转债等权指数收盘跌0.39%。其中,18只可转债跌幅超2%,宏昌转债、思特转债、福新转债、福蓉转债、鸿达转债跌幅居前,分别跌3.69%、3.54%、3.46%、3.43%、3.06%。涨幅方面,6只可转债涨幅超2%,“N欧晶转”、“N凯盛转”、丽岛转债、大叶转债、北方转债涨幅居前,分别涨16.41%、15%、7.74%、4.59%、3.66%。
3、中金所发布通知,2023年记账式附息(二十七期)国债已招标发行,该国债符合TS2403和TS2406合约的可交割国债条件,转换因子分别为0.9887和0.9902。
4、财政部91天、50年期国债加权中标收益率分别为2.2433%、2.9722%,全场倍数分别为2.97、3.99,边际倍数分别为1.24、1.08。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.0987,较前一交易日大涨314个基点,周涨620个基点。人民币对美元中间价报7.0957,调升133个基点,连升3天,创6月5日来新高,本周累计调升166个基点。
2、央行要求,继续完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。稳慎扎实推进人民币国际化,完善境外人民币市场建设,提升跨境人民币业务服务实体经济的能力。深化外汇领域改革开放,促进贸易和投融资便利化。
3、外汇局印发通知,决定在上海市、江苏省、广东省(含深圳市)、北京市、浙江省(含宁波市)、海南省全域扩大实施跨境贸易投资高水平开放政策试点。此次试点政策共8项,其中,经常项目政策措施5项,包括便利经常项目外汇资金收付、支持新型国际贸易结算、扩大贸易收支轧差净额结算范围、特殊退汇免登记、优化服务贸易代垫或分摊业务管理等;资本项目政策措施3项,包括外商投资企业境内再投资免登记、融资租赁母子公司共享外债额度,以及外债、境外上市等资本项目外汇登记由银行直接办理等。
4、外汇交易中心发布通知,自2023年12月18日起,拟将银行间外币对及外币货币市场交易时间延长至次日凌晨3点(北京时间),外币对市场包括即期、远期、掉期、货币掉期和期权等交易品种,外币货币市场包括外币拆借、以境外外币债为抵押品的外币回购、外币同业存款和外币利率互换等交易品种,以境内债券为抵押品的外币回购交易时间不变。
5、日本财务大臣铃木俊一表示,不对日常外汇波动发表评论;希望货币汇率能够稳定反映基本面,密切关注市场动态。
6、韩国央行行长李昌镛表示,推出央行数字货币(CBDC)是目前各国央行面临的一项紧迫任务。李昌镛在首尔举行的一次为期两天的数字货币国际会议上表示,稳定币引发对金融稳定的担忧,并对央行操作构成挑战。
韩国社会福利部表示,韩国养老基金同意与央行延长外汇掉期计划。
7、阿根廷经济部长卡普托表示,短期内不会再有重大外汇贬值;阿根廷总统米莱仍然希望实现(全面)美元化。
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