一、宏观
1、省部级主要领导干部推动金融高质量发展专题研讨班在中央党校(国家行政学院)开班。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在开班式上发表重要讲话强调,中国特色金融发展之路既遵循现代金融发展的客观规律,更具有适合我国国情的鲜明特色,与西方金融模式有本质区别。要坚定自信,在实践中继续探索完善,使这条路越走越宽广。
习近平指出,建设金融强国需要长期努力,久久为功。必须加快构建中国特色现代金融体系,建立健全科学稳健的金融调控体系、结构合理的金融市场体系、分工协作的金融机构体系、完备有效的金融监管体系、多样化专业性的金融产品和服务体系、自主可控安全高效的金融基础设施体系。
习近平强调,要通过扩大对外开放,提高我国金融资源配置效率和能力,增强国际竞争力和规则影响力,稳慎把握好节奏和力度。要以制度型开放为重点推进金融高水平对外开放,落实准入前国民待遇加负面清单管理制度,对标国际高标准经贸协议中金融领域相关规则,精简限制性措施,增强开放政策的透明度、稳定性和可预期性,规范境外投融资行为,完善对共建“一带一路”的金融支持。要加强境内外金融市场互联互通,提升跨境投融资便利化水平,积极参与国际金融监管改革。要守住开放条件下的金融安全底线。
2、国务院国资委召开国有企业经济运行座谈会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓强调,要紧盯年度目标,下好先手棋,抓早、抓紧、抓实、抓细各项工作,狠抓提升经营效益,切实改善预期、提振信心,更好发挥稳定器、压舱石作用。要加强市场形势研判,紧密跟踪市场变化,密切关注价格走势,根据行业和企业特点,及时调整经营策略,抢占市场先机。要主动服务国家战略,加大粮食安全、能源资源安全等领域的投入力度,在算好“经济账”的同时,算好社会、民生等方面的“综合账”,提升综合保障能力,更好展现担当作为。
3、央行公告称,为对冲税期高峰等因素的影响,维护银行体系流动性合理充裕,1月16日以利率招标方式开展7600亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有650亿元逆回购到期,同时有7790亿元MLF到期,因此单日全口径净回笼840亿元。
4、新版《稳外贸稳外资税收政策指引》发布,分为稳外贸政策和稳外资政策两大领域,共包括51项具体内容。其中,稳外贸相关税收政策包括出口货物劳务税收政策、跨境应税行为增值税政策、外贸新业态税收政策、出口退(免)税服务便利化举措等19项。稳外资相关税收政策包括鼓励外商投资税收政策等32项。
5、博鳌亚洲论坛李保东秘书长表示,2024年博鳌亚洲论坛将于3月26日至29日在海南博鳌召开,年会筹备工作正稳步有序推进。
6、香港特区行政长官李家超表示,“第17届亚洲金融论坛”将于1月24日至25日在香港举办。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.27%报2893.99点,深证成指涨0.31%,创业板指涨0.38%,北证50大涨5.3%,万得微盘股指数跌0.7%,万得全A、万得双创涨跌不一。A股成交额为6975.6亿元,环比略增。
盘面上,多空双方厮杀激烈,北证50全线爆发。三大指数午后一度跳水齐创新低,上证指数跌至2020年5月以来低点后反弹,券商、光伏带头冲锋,指数层面短暂震荡后集体收红,权重股相对表现更优。全天个股仍涨少跌多,沪指在底部区域连续拉扯收红K后酝酿更高级别反弹。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出41.33亿元,其中沪股通净买入1.69亿元,深股通净卖出43.02亿元。
沪深两市主力资金净流出202.45亿元。市场午后波动加大,沪指跌破去年低点后抄底资金进场助力指数收红;光伏、金融成为反弹中流砥柱但板块效应仍较差,超跌权重成为资金主要去向,宁德时代、晶澳科技、中兴通讯获大单抢筹。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌2.16%报15865.92点,创逾14个月来新低。恒生科技指数跌2.29%报3325.93点,恒生国企指数跌1.9%报5343.3点,恒生红筹指数跌1.46%报3211.88点,大市成交844.13亿港元。南向资金净买入额为29.45亿港元。消费股领跌,百果园集团跌逾30%,公司回应称,股价波动属资本市场正常现象,目前公司经营一切正常。康师傅控股跌逾5%,百威亚太跌逾4%,农夫山泉跌近4%。科技股跌幅居前,京东健康跌近7%领跌蓝筹,联想集团跌逾5%,阿里健康跌逾4%,京东集团跌逾3%。地产股疲弱,融创中国跌逾7%,龙湖集团跌逾6%,碧桂园跌逾5%。金融股走低,香港交易所跌逾4%,友邦保险、渣打集团、汇丰控股跌逾3%。个股方面,“艺人经纪第一股”乐华娱乐将迎来基石投资者限售股解禁,股价大跌近78%,创上市以来最大跌幅。
3、北交所投资者服务部发布2024年第1期北交所投资者服务工作速递。其中提到,投资者开户数量稳步增加。截至2023年末,证券公司开通北交所权限账户数为696.07万户,2023年全年新增开通北交所权限账户数为156.69万户。
4、蜜雪冰城回应暂停瓶装饮料项目称,目前产品调整,瓶装饮料项目暂停代理。
5、网易有道宣布,自研的知识库问答引擎QAnything正式开源,除了可以调用云端大模型服务,还支持纯本地部署。QAnything主要原理是基于检索增强的生成,能够利用检索外部内容的方式增强大语言模型的准确度、专业能力和个性化等各方面的性能。
7、鸿海发布公告称,斥资5亿元人民币投资私募基金宜宾和谐绿色产业发展股权投资合伙企业(有限合伙)。子公司Foxconn EV Technology Inc。增资FoxconnEV System LLC,交易金额1460万美元,主要用于电动车事业。
三、行业
1、交通运输部印发通知,2024年春节假期小型客车免费通行时段起止时间为2月9日(除夕)00:00至2月17日(正月初八)24:00,共免费9天。
2024年春运将于1月26日拉开帷幕。从1月16日召开的国新办发布会上获悉,预计春运期间全国跨区域人员流动量将达到90亿人次,高速公路及普通国省干线非营业性小客车人员出行量将近72亿人次,自驾出行占比将突破八成。
2、国家知识产权局表示,我国数字经济领域创新强劲。按照世界知识产权组织划分的35个技术领域统计,截至2023年底,我国国内有效发明专利增速前三的技术领域分别为信息技术管理方法、计算机技术和基础通信程序,分别同比增长59.4%、39.3%和30.8%,远高于国内平均增长水平,表明我国在数字技术领域保持了较高的创新热度,为数字经济高质量发展持续赋能增效。
截至2023年底,我国国内拥有有效发明专利的企业达42.7万家,较上年增加7.2万家。国内企业拥有有效发明专利290.9万件,占比增至71.2%,首次超过七成,创新主体地位进一步凸显。
3、中国保险行业协会将保险机构资金运用关联交易行为纳入自律管理。为进一步做好行业自律和服务工作,保险业协会制订《保险机构资金运用关联交易自律规则》和《保险公司资金运用关联交易管理制度标准》,于近日发布实施。下一步,保险业协会将依照《自律规则》的有关规定,对违规开展资金运用关联交易的保险机构采取相应的自律措施。
4、乘联会秘书长崔东树发文称,截至2023年12月底,2023年全国机动车保有量达4.35亿辆,其中汽车3.36亿辆;机动车驾驶人达5.23亿人,其中汽车驾驶人4.86亿人。根据目前公安部上牌和驾驶员数据分析,未来中国汽车驾驶员有希望达6亿,汽车保有量超4亿,年汽车产销超4000万是有很大希望的。
5、近日,北京互联网法院针对一起“人工智能生成图”著作权侵权纠纷案,做出一审判决,这也是我国首例涉及“AI文生图”著作权案件。法官表示,利用生成式人工智能生成图片时,如果能体现出人的独创性智力投入,就应当被认定为作品,受到著作权法的保护。
四、海外
1、欧洲央行管委维勒鲁瓦表示,宣布通胀胜利为时尚早;可以看到大西洋两岸都会实现经济软着陆;货币政策指南针是通胀。
2、日本经济部长斋藤健表示,要求日本企业提高工资;政府支持包括税收激励在内的工资上涨措施。
3、韩国产业通商资源部表示,计划到2030年与私营企业一起在机器人领域投资3万亿韩元(约22.6亿美元),目标是在农业、物流、国防、医疗等社会各个领域部署100万台智能机器人。到2030年,80%的机器人关键零部件将实现国产化,而目前估计为44%。机器人产业的规模将从2021年的5.6万亿韩元增加到20万亿韩元。
4、韩国产业通商资源部发布“2023年汽车行业动向”报告显示,去年韩国汽车出口额同比增加31.1%至709亿美元,首次超过700亿美元大关,创历史新高。
5、韩国科学技术信息通信部长官李宗昊表示,将尽快制定施行令等下位法以及人事、组织、项目管理等相关规定,加快推进宇宙航空厅相关组织架构、预算人力、办公设施等后续事宜,争取5月末正式开厅。通过宇宙航空厅的设立,韩国科技部提出航空航天产业新目标,到2045年培养超过2000家航空航天企业,创造50万个就业岗位,世界市场占有率达到10%(420万亿韩元)。
6、德国2023年12月CPI终值同比上升3.7%,预期3.7%,初值3.7%,前值3.2%;环比上升0.1%,预期升0.1%,初值0.1%,前值降0.4%、
7、英国2023年12月失业率为4.01%,前值4%;失业金申请人数新增1.17万人,前值增1.6万。英国至2023年11月三个月包括红利的平均工资同比升6.5%,预期6.8%,前值7.2%。
8、美国银行1月基金经理调查显示,由于债券市场乐观情绪减弱,现金水平从4.5%上升至4.8%;79%的投资者预计2024年将出现“软着陆或无着陆”,为九个月来最高水平,17%的投资者预计将出现硬着陆;41%的投资者认为2024年不会发生经济衰退;创纪录的91%投资者预计未来12个月内短期利率将下降,较12月份的87%有所增加;55%的投资者预计未来12个月内长期债券收益率将下降,较去年12月创纪录的62%有所下降。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走低。韩国综合指数跌1.12%,报2497.59点。权重股方面,LG集团跌逾2%,三星电子跌1.76%。日经225指数跌0.79%,报35619.18点,终结6连涨行情。权重股方面,日立跌逾2%,任天堂跌近2%。澳洲标普200指数跌1.09%,报7414.80点。新西兰NZX50指数跌0.02%,报11770.76点。
2、2024年迄今为止大多数IPO都发生在亚太地区交易所,印度股票市场的IPO数量超过其他地区。数据显示,过去两周全球38宗上市交易中有34宗是在亚太地区进行的。数据显示,美洲紧随其后有3宗IPO,中东有1宗,欧洲没有。
3、美国联邦航空管理局(FAA)表示,日本全日空航空公司旗下一架波音777飞机于14日晚在美国芝加哥奥黑尔国际机场进行起飞滑行时,与美国达美航空公司旗下一架波音717飞机相撞。事故中没有人员伤亡的报告,美国联邦航空管理局将对事故进行调查。目前尚不清楚事故是否与波音飞机制造缺陷有关。
4、马斯克旗下社交媒体平台X从犹他州获得了汇款许可证,这是美国第15个批准该公司探索提供支付功能的州。X公司此前宣布,计划今年推出点对点(P2P)支付服务。
5、马斯克在X平台上表达想要获得特斯拉更大控制权的强烈愿望,希望采用双层投票结构,但同时承认该结构在IPO之后是不被允许的。
特斯拉宣布OTA大更新。Tesla Vision驻车辅助再升级,现在可以显示车辆周围环境的高清3D图像,包括附近物体、障碍物、车辆等。
6、微软和沃达丰将在未来10年内投资15亿美元,合作开发云和以客户为中心的人工智能服务。
7、大众汽车表示,红海危机爆发后,公司开始将汽车零部件的运输路线从苏伊士运河转向绕道好望角,此举使交货时间增加两周,大众已将此纳入生产计划。
8、德国特殊化学品供应商朗盛委托德意志银行为其聚氨酯业务寻找买家,该业务部门估值可能达6亿欧元。
9、诺基亚计划2月1日起彻底移除官网“nokia。com/phones”手机板块页面,届时相关内容将由HMD Global网站提供。
10、LG已成立XR事业部,该部门被划分在LG的HE事业部(负责电视业务)内,有望最快在明年发布XR设备,最迟两年内发布。
11、由于旅居车和新能源汽车等高附加值车型销售强劲,现代汽车和起亚去年合并营业利润预计将达27万亿韩元,创历史新高。
12、泰国证券交易委员会表示,并没有政策允许证券公司在泰国建立现货比特币ETF,在海外建立的此类金融产品不在监管范围之内。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,能化品多数上涨,纯碱、苯乙烯涨逾4%;农产品多数上涨,苹果、棕榈油、菜油涨逾1%;基本金属涨跌不一,碳酸锂涨逾2%,氧化铝跌逾2%;黑色系、贵金属涨跌互现,集运指数(欧线)跌近7%。
2、红海局势持续紧张,越来越多的油轮选择暂停或临时改变红海航线。这导致远洋运输费用急剧上涨,并造成长达数周的延误。数据显示,2024年1月1日至11日,苏伊士运河船舶交通量同比下降30%。
LSEG船舶跟踪数据显示,四艘用于运输卡塔尔液化天然气的油轮在暂停几天后恢复了航线。
3、印尼矿业部预计,2024年镍矿石产量将增加约5%至10%。
4、哈萨克斯坦预计,2024年石油产量将达到9030万吨。
5、力拓集团2023年第四季度铝土矿产量1510万吨,同比增长14%;氧化铝产量192万吨,下降1.1%;铝产量846000吨,增长8%。
6、印度政府宣布,印度对糖蜜出口征收50%的关税。
7、国际钻石巨头戴比尔斯对其钻石价格进行多年来最大幅度的下调。知情人士透露,戴比尔斯在今年首次拍卖会上全面降价约10%。降价幅度最大的是重量在2到4克拉之间的钻石,下调25%。
七、债券
1、国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约涨0.03%,10年期主力合约跌0.02%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约跌0.05%。
2、中证转债指数收跌0.23%,万得可转债等权指数跌0.55%。其中,维格转债、精测转债、鸿达转债分别跌6.49%、5.48%、5.38%;涨幅方面,N浙建转涨超9%,盛路转债、嘉美转债、科思转债分别涨4.7%、2.16%、1.87%。
3、国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.3267%、2.4298%,全场倍数分别为2.93、3.21,边际倍数分别为1.22、1.31。
4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.3118%、2.6576%,全场倍数分别为2.76、5.49,边际倍数分别为1.02、14.2。
5、广州市财政局局长姚露表示,2023年省财政厅转贷广州市地方政府新增债券940亿元,主要用于国铁城际及城市轨道交通、白云机场三期扩建、广州科技教育城、污水联合防治等省市重点项目支出。截至2023年底,全市债务风险可控,无隐性债务风险。
6、湖北发文进一步规范财政收支管理,指出要严格债务限额和预算管理,各级政府举借债务不得突破限额,合理控制债务高风险地区债务限额。加强专项债券项目资产及收益管理,将政府债务还本付息支出足额编入预算管理。地方政府债务风险橙色等级以上市县不得发行专项债券新上项目,红色等级以上市县严格落实一般性支出和“三公”经费方面的限制性措施。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1838,较上一交易日下跌117个基点。人民币对美元中间价报7.1134,调贬50个基点。
2、2023年12月央行口径外汇占款余额220453.85亿元,环比增加689.92亿元。
3、截至2023年年底,人民币在莫斯科交易所外汇交易中所占份额达到42%,取代美元“坐上头把交椅”。2023年人民币交易量增长两倍,增加到35.2万亿卢布。
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