一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月18日以利率招标方式开展1000亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有270亿元逆回购到期,因此单日净投放730亿元。
2、国新办就税收服务高质量发展举行新闻发布会。国家税务总局表示,2023年组织各项税费收入31.7万亿元(已扣除出口退税,未扣除出口退税为33.5万亿元),其中,税收收入15.9万亿元,社保费收入8.2万亿元。2023年数实融合加快推进,数字经济核心产业销售收入占全部销售收入比重达12.1%。增值税发票数据显示,2023年,数字经济核心产业销售收入同比增长8.7%,较2022年提高2.1个百分点;全国企业采购数字技术同比增长10.1%,较2022年提高3.2个百分点,反映数实融合加快推动数字产业化、产业数字化进程。
国家税务总局表示,税务部门积极推进绿色税制体系建设和政策落实。2023年,对资源综合利用产品取得的收入减免企业所得税167亿元,对相关产品及劳务即征即退增值税564亿元,鼓励节约资源“变废为宝”;对新能源汽车免征车辆购置税、车船税1218亿元,促进汽车行业降碳减排。
国家税务总局国际税务司司长蒙玉英表示,2024年,税务部门将继续发挥拓展“税路通”服务品牌矩阵效应,进一步加强国别(地区)税收政策研究力度,帮助“走出去”企业用好税收政策工具,全面落实外商投资企业相关税费优惠政策。
3、国新办就宏观经济形势和政策举行发布会。国家发改委副主任刘苏社表示,2023年前11个月,我国实际使用外商直接投资规模仍保持历史高位,新设外资企业数同比增长36.2%,高技术制造业引资保持增长态势。
国家发改委将坚持从出台政策、优化服务等方面发力,推动利用外资高质量发展。一是抓紧出台政策。修订全国版外资准入负面清单,全面取消制造业领域外资准入限制措施。加快推动出台实施吸引和利用外资的综合性政策,通过加大支持保障政策力度、对接高标准国际经贸规则等一揽子务实举措,着力解决外资企业面临的难点堵点问题。二是加快项目落地。三是持续优化服务。
国家发改委副秘书长袁达表示,当前和未来一段时间,要巩固和增强经济回升向好态势,必须坚定实施扩大内需战略,进一步释放消费潜力,扩大有效投资。一方面激发有潜能的消费,要下大力气改善居民收入预期、提高消费能力、增强消费意愿。促进居民多渠道增收。更加突出就业优先导向,确保重点群体就业稳定,积极拓宽居民增收渠道,扩大中等收入群体规模,强化农民增收举措。另一方面扩大有效益的投资,要拓展有效投资空间,持续优化投资环境,切实提高投资综合效益。
4、甘肃省财政工作会议强调,2024年要聚焦“增收、争取、三保、提质、增效、化债”6个关键词,强化资金保障,狠抓贯彻落实,助推全省经济社会高质量发展。牢牢守住不发生系统性风险底线,在防控债务风险上加力。聚焦重点领域,紧盯关键环节,统筹资金资产资源,切实防范化解债务风险。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】A股“V”型反弹。上证指数收涨0.43%报2845.78点,最低探底至2760.98点,深证成指涨1%,创业板指涨1.93%,北证50涨2.41%,万得微盘股指数跌2%,万得全A、万得双创双双收红。A股放量成交8769.8亿元,创年内新高。
大盘早盘单边下坠后,午后在TMT及权重股助力下一跃而起,沪指近3%振幅完成惊天逆转,创业板指强势涨近2%。盘面上,下午盘市场活跃度显著提升,多只沪深300ETF再度获神秘资金重金注入,华泰柏瑞300ETF成交超150亿元创历史次高,工业富联、中国中免、北方华创等多只权重表现抢眼,移动、茅台、工行也明显拉升;同时以CPO为首的AI方向获得资金认可,中际旭创大涨超10%。全天尽管个股仍涨少跌多,但创业板指已先一步开启反弹,情绪拐点预期初现。
Wind数据显示,北向资金小幅净卖出7.41亿元,连续5日减仓;其中沪股通净买入10.52亿元,深股通净卖出17.93亿元。
沪深两市主力资金净流出95.84亿元。市场午后完成深V反转指数层面顺利收红。除神秘资金大额买入上证50及沪深300ETF以外,新能源成为资金主要选择,TCL中环、隆基绿能均获超10亿级别大资金抄底。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨0.75%报15391.79点,结束4连跌。恒生科技指数涨0.51%报3176.08点,恒生国企指数涨0.76%报5172.05点,恒生红筹指数涨0.83%报3114.39点,大市成交1073.52亿港元。南向资金净买入额为5.85亿港元。航运股表现强势,东方海外国际涨逾5%领涨蓝筹,海丰国际涨逾5%,中远海能涨逾3%。工业股涨幅居前,协鑫科技涨近8%,福莱特玻璃涨逾6%,信义光能涨逾5%。科技股走强,华虹半导体涨逾4%,百度涨逾3%,东方甄选、哔哩哔哩涨逾2%。医药股走高,荣昌生物涨逾10%,中国生物制药涨逾4%,药明康德涨近3%。个股方面,恒大汽车涨10%,鼎益丰控股涨逾15%。
3、因发行人申请撤回发行上市申请文件,深交所决定终止凝固力创业板上市审核。
4、1月17日,一则截图在社交平台刷屏,某投资者购买的2022年1月13日中证500指数雪球产品爆仓敲入,今年1月24日产品到期,投资的200万本金和票息皆无。从截图上发现,该投资者买入的疑似广发证券在售的雪球产品。广发证券投资者热线工作人员对此表示,目前没有接到公司有雪球产品爆仓通知,公司雪球产品还是为客户资产配置需求而配置,产品目前卖得并没有2021年那么火爆。
5、BP与中国石化签署一份谅解备忘录,互相支持彼此的能源转型战略和各自的可持续发展目标。
6、印尼经济统筹部部长Airlangga Hartarto表示,比亚迪将投资13亿美元在印尼建设生产基地,产能为15万辆汽车。
7、京东物流发布快递、快运产品服务公告,为全力保障“年货节”及“春节”期间的寄递服务需求,同时受高峰期交通及各地调度资源影响,将按照在原合同约定价格基础上加收高峰期资源调节费。在1月17日-2月17日期间,将快运业务对不同线路加收0.3-0.6元/kg的高峰期资源调节费;在2月10日-2月17日期间,将对快递产品加收5元/票的高峰期资源调节费。
8、2024腾讯产业合作伙伴大会在三亚召开。据了解,从合作伙伴业绩来看,与2020年相比,2023年腾讯云年收入过百万的合作伙伴数量提升了200%、合作伙伴覆盖企业客户数量增长80%。截至目前,腾讯云的合作伙伴数量突破11000家。
9、小米通讯技术有限公司和北京蜂巢世纪科技有限公司战略合作协议签约仪式在北京小米科技园总部完成,此次战略合作主要聚焦于智能音频眼镜品类。
10、台积电2023年四季度销售额为6255.3亿元新台币,同比持平;净利润2387亿新台币,下滑19.3%;稀释后每股收益为9.21元新台币。其中,第四季度毛利率为53%,营业利润率为41.6%,净利率为38.2%。3纳米的出货量占总晶圆收入的15%,5纳米占35%,7纳米占17%。财年资本支出为304.5亿美元,市场预期为318.6亿美元。
台积电预计,2024年第一季度销售额为180亿至188亿美元;毛利率52%至54%,市场预估51.4%;第一季度营业利益率40%至42%,市场预估39.4%;2024年资本支出280亿美元-320亿美元,市场预估288.6亿美元。
台积电开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,搭配创新的运算架构,功耗仅其他类似技术的1%。
台积电表示,亚利桑那州第二工厂预计将于2027年或2028年开始量产。
三、行业
1、国家统计局发布2023年四季度和全年国内生产总值初步核算结果显示,2023年金融业GDP同比增长6.8%,信息传输、软件和信息技术服务业GDP同比增长11.9%。
2、随着哈尔滨冰雪游持续升温,酒店入住率几乎是“一夜进入巅峰”。根据华住集团数据,哈尔滨地区酒店2023年12月出租率达97.5%,比上年同期提升34%。途家民宿数据显示,2024年春节期间,平台关键词含“滑雪”、“雪场”的民宿预订量同比2019年增长8.2倍。
3、近日,有乘客称在飞猪订机票时发现同一航班显示差异巨大的不同价格,质疑大数据杀熟。飞猪方面回应称,正在尝试联系视频中客户核实情况,不排除为代理商价格投放错误或视频中账号领取过大额优惠券,若消费者发现价格异常可第一时间联系飞猪处理。
3、同程旅行发布《2024年春运出行趋势报告》显示,随着国际航班运力快速恢复,2024年春运期间国际机票价格基本回归正常水平,平均价格同比下降41%,较低的机票价格利好春节出境游和跨境探亲出行。
4、字节跳动正在加拿大、澳大利亚等地筹建研发中心。目前,部分研发中心已试运营半年左右,未来将支持TikTok、CapCut、Lemon8等多个海外业务研发。字节跳动计划以当地招聘为主,并辅助少量外派的方式筹建相关研发中心。
5、华为举行“鸿蒙生态千帆启航仪式”。华为常务董事余承东宣布,华为HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版正式发布,面向开发者开放申请。华为终端云总裁朱勇刚表示,鸿蒙生态将进入第二阶段,期望携手更多开发者,加速千行百业的应用鸿蒙化。
四、海外
1、国际货币基金组织(IMF)官员警告中央银行不要为市场对快速降息的期望助长火势,由于劳动力市场吃紧,美国、欧元区和其他地区的服务业通胀居高不下,通胀下降幅度将小于去年。
2、联合国秘书长古特雷斯呼吁,政治和商业领袖优先制定一项应对人工智能和气候危机双重威胁的全球战略。古特雷斯在瑞士达沃斯世界经济论坛上发表特别讲话,警告说人工智能的快速发展可能会导致“严重的意外后果”。
3、日本央行发布2023年12月生活意识问卷调查结果显示,声称现在生活较一年前“变得不宽裕”的人达到56.2%。虽较2023年9月调查下降1.2个百分点,但仍处于较高水平。
4、澳大利亚2023年12月就业人口降6.51万人,预期增1.76万人,前值增6.15万人;季调后失业率为3.9%,预期3.9%,前值3.9%;全职就业人口降10.66万人,前值增5.7万人;兼职就业人口增4.14万人,前值增0.45万人。
五、国际股市
1、亚太股市多数收跌。日经225指数跌0.03%,报35466.17点。权重股方面,三井物产跌1.51%,中外制药跌1.33%;丰田汽车则涨2.63%,刷新历史新高。韩国综合指数涨0.17%,报2440.04点。权重股方面,SK海力士涨3.97%,三星电子涨0.99%,浦项制铁涨0.72%。澳洲标普200指数跌0.63%,报7346.50点。 新西兰NZX50指数跌0.68%,报11687.18点。
2、苹果将于周四在美国发布不带血氧功能的Apple Watch Series 9和Ultra 2版本。
3、谷歌CEO皮查伊在内部备忘录中表示,今年将投资于重点领域,要为这项投资创造能力,必须做出艰难选择,这些裁员的规模不会像去年那样大,也不会涉及到每个团队。
4、戴姆勒卡车透露,2023年全球交付52.6万辆卡客车,同比增长1%。其中,纯电动车型销量为3443辆,同比增长277%。
5、土耳其航空公司在最近新订单中选择空客而非波音,737 Max 9停飞事件对该决定产生影响。土耳其航空公司董事长表示,到2033年,土耳其航空公司的机队规模将增至810架。
6、波音从印度Akasa航空公司获得150架737MAX飞机订单。
7、印度尚未决定是否降低进口电动汽车进口税,如果降低税收,印度将需要特斯拉在投资和制造业方面做出坚定承诺。
8、塔塔钢铁威尔士工厂将大面积裁员,该公司在英国拥有约8000名员工。
9、马士基警告称,红海动荡引发的连锁反应将导致港口堵塞,并造成内陆运输延误。马士基预计,未来几周各码头的堆场密度将升高,靠港数量也会增加。马士基表示,为避免绕道好望角的货物需要更长转运时间,已在努力确保通过阿联酋迪拜和阿曼塞拉莱的海空联运覆盖范围,这将有助于最大限度减少客户供应链中的延误。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,集运指数(欧线)跌逾3%。农产品涨跌互现,郑棉涨逾2%,豆二、鸡蛋跌逾2%;能化品多数上涨,烧碱、20号胶、甲醇涨逾1%;基本金属多数下跌,沪锌跌逾2%,碳酸锂、工业硅跌逾1%;黑色系多数上涨,线材涨逾1%,铁矿石涨近1%;贵金属均下跌。
2、2023年渤海油田渤南油田群油气产量首次突破1000万立方米,成功建成又一个年产能达千万吨级规模的基层采油区域,为我国原油增储上产打造新的增长极。
3、商务部表示,红海水域是重要的国际贸易通道,希望有关方面从该地区安全稳定和国际社会共同利益的大局出发,恢复和保障红海水域航道安全,共同维护全球产工链畅通和国际贸易正常秩序。商务部也将加强与有关部门协同,密切跟踪相关动态,及时为外贸企业提供支持帮助。
七、债券
1、国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.08%,10年期主力合约跌0.05%,5年期主力合约跌0.01%,2年期主力合约涨0.01%。
2、中证转债指数收跌0.14%,万得可转债等权指数跌0.2%。其中,奥佳转债、洪城转债、起步转债分别跌4.42%、3.99%、3.68%;涨幅方面,N诺泰转涨超23%,N家联转涨超22%,N博23转涨超15%,鸿达转债、镇洋转债、润达转债分别涨20%、17.41%、4.42%。
3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.4927%、2.5954%,全场倍数分别为4.34、2.43,边际倍数分别为1.15、1.77。
国开行7年期金融债“24国开清发01(增发2)”中标利率为2.6463%,全场倍数5.0,边际倍数3.89。
4、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.3448%、2.4976%、2.7150%,全场倍数分别为6.99、6.16、5.36,边际倍数分别为1.12、2.48、32.06。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1946,较前一交易日上涨20个基点。人民币对美元中间价报7.1174,调贬6个基点。
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