一、宏观
1、中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,1月22日贷款市场报价利率(LPR)1年和5年期以上品种均维持不变,分别为3.45%、4.2%。截至当前,LPR已经连续5个月维持不变。多位业内人士表示,1月中期借款便利(MLF)利率维持不变,LPR报价的定价基础未发生变化符合预期,但后续或尚有一定下调空间。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月22日以利率招标方式开展了1220亿元逆回购操作。Wind数据显示,当日890亿元逆回购到期,因此单日净投放330亿元。当日还有1800亿元国库现金定存到期;财政部、央行将于周二进行700亿元3个月期和500亿元2个月期的国库现金定存招投标。
3、国家统计局就“统计造假”被纳入《中国共产党纪律处分条例》处分范畴答记者问:统计造假是统计领域最大的腐败,严重违反统计法,严重影响统计数据质量,干扰甚至误导宏观决策,“统计造假”被纳入《条例》处分范畴,对直接责任者和领导责任者将依据情节严重程度给予警告直至开除党籍的处分,这对于防治统计造假、提高统计数据质量、端正党风政风、促进统计事业高质量发展都具有重大而深远的意义。
4、国家发改委:发展银发经济是中国式现代化建设的重要支撑;面向亿万老年人及家庭的银发经济,正在成为增进民生福祉、推动经济高质量发展的新支点,成为兼顾当前与未来、促进民生事业与养老产业协同发展的新动能,成为在中国式现代化进程中探索具有中国特色应对人口老龄化道路的新支撑。
5、山东省第十四届人民代表大会第二次会议今日上午开幕,政府工作报告建议今年全省经济社会发展主要预期目标:地区生产总值增长5%以上,一般公共预算收入增长4%,居民人均可支配收入增长5.5%左右,城镇新增就业110万人以上。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数跌2.68%报2756.34点,深证成指跌3.5%,创业板指跌2.83%,北证50跌4.3%,万得微盘股指数跌6.87%,万得全A、万得双创均跌超3%。A股全天成交8054.8亿元,午后恐慌性杀跌再度放量。
大盘低开下探后下午盘单边下坠,4只沪深300ETF集体放历史巨量亦未能对冲止损盘,中小票损失较大,中证2000跌超6%。盘面上,大权重在强顶3小时抛压后尾盘不济,部分券商股跳水引发多米诺效应,沪指一度下探至2735附近,尾盘略有抬升但无济于事。全天仅有140只个股上涨,近120股跌停,均创下近期最差表现。
Wind数据显示,北向资金尾盘竞价出现抢筹,全天净买入10.47亿元,终结连续6日净卖出态势;其中沪股通净买入7.39亿元,深股通净买入3.09亿元。
沪深两市主力资金净流出396.06亿元,创逾3个月新高。市场午后单边走低,中小票遭遇流动性杀跌,中证1000期指多个远期合约盘中触及跌停。大权重多数收涨但资金买卖不一,宁德时代获强力托底,贵州茅台则遭主力资金抛售。
沪深300ETF继续放量,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF和嘉实沪深300ETF今日成交额分别达到151.13亿、92.01亿、67.41亿、66.82亿元,4只沪深300ETF合计成交额近377.37亿元。此外,华夏上证50ETF成交额亦高达65.39亿元。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌2.27%报14961.18点,跌破15000点关口,续创逾14个月来低位。恒生科技指数跌3.02%报3035.47点,恒生国企指数跌2.44%报5001.95点,恒生红筹指数跌3.98%报2968.48点,大市成交1121.78亿港元。南向资金净买入额为6.56亿港元。內房股领跌,华润置地跌逾11%领跌蓝筹,龙湖集团跌逾10%,绿城中国跌近10%,碧桂园跌逾7%。医疗保健股跌幅居前,平安好医生、微创机器人跌逾9%,京东健康跌近7%,翰森制药跌逾6%。科技股下挫,金蝶国际跌逾9%,小鹏汽车、哔哩哔哩、蔚来跌逾6%。消费股疲弱,李宁、海底捞跌逾6%,蒙牛乳业、华润啤酒跌逾5%。个股行情方面,零跑汽车跌逾12%,引入6.59亿港元战略投资。华星控股停牌近10个月后复牌涨逾68%。
3、香港证监会宣布,将于2月28日在香港主办首届证监会亚太证券监管高峰论坛。作为证监会庆祝成立35周年的活动之一,是次论坛将促进亚洲及欧洲的监管机构和官员之间的交流,并让公私营界别的金融业领袖进行积极的对话。
4、中国清洁发展机制基金称,汇丰银行与中节能皓信发布“汇丰大湾区ESG指数”2023年度报告。报告显示,去年大湾区在政策、经济和社会发展以及公司治理方面均取得明显进展,带动大湾区ESG整体表现稳步提升,第四季度的区域指数和行业子指数平均值均创下新高,同比增长6%及22%,分别达到127.29和185.31。
5、近期市场又流传出“量化连夜改程序,私下流行利用多IH空IM对冲薅羊毛”的说法,对此,多家头部量化机构均表示,消息不实,未听说。一家百亿私募相关负责人员表示,连夜改模型根本不可能,一般正规机构简单因子修改到上线最少一周时间,复杂因子要一个月左右。
6、有传闻称,今天江疏影去申万宏源集团总部了,她的雪球爆了。对此,申万宏源相关人士表示,网传截图为不实消息。
7、华夏基金连续四个交易日发布日经ETF临时停牌公告:旗下日经ETF将于2024年1月22日开市起至当日10:30停牌。
8、上海电气日前举行田湾核电站首台1300MW汽轮发电机定子竣工发运仪式,标志着上海电气自主设计并拥有知识产权的1300MW等级核电发电机正式迈入批量化生产阶段。
9、据外媒报道,美国国会已禁止五角大楼自2027年10月起采购包括宁德时代、比亚迪在内的6家中国企业生产的电池。在分析人士看来,此次只是针对军用采购进行限制,并非针对特定公司且普通商业采购不受影响,法案整体市场影响极为有限。宁德时代、比亚迪等企业作为民用产品生产制造商,其产品本身就不会直接向国外军事部门出售,因此,“禁令”出台与否本身就不会对相关公司销售带来直接影响。
针对美国国防部禁止采购六家中企电池一事,国轩高科、亿纬锂能有关负责人回应称:该禁令不是新动态,主要针对美国国防部的核心电池供应,对国防部军事方面电池采购进行了限制,对民间的商业合作没有影响,公司未向美国国防部军方供货且无相关合作计划,因此对公司没有任何影响。
10、针对东方甄选在海外供应链方面可能与TikTok进行合作的市场传闻,知情人士回应称:“消息属实。”东方甄选官网显示,招聘岗位包括东方甄选TikTok海外店铺运营、东方甄选内容运营经理(TikTok)、东方甄选商务经理(TikTok)等。
11、雷军微博下有网友评论“雷总敢不敢年前定个价”。雷军回应称:“不着急,等这轮测试结束。质量第一!”
12、甘棠明善考虑在香港IPO,目前估值约70亿至80亿元人民币。
13、消息人士透露,台积电1nm制程将落脚嘉义科学园区,台积电已向相关管理局提出100公顷用地需求,其中40公顷将先设立先进封装厂,后续的60公顷将作为1nm建厂用地。业界估,台积电1nm总投资额将逾万亿新台币。
三、行业
1、工信部:将培育壮大智慧健康养老产业,将重点面对互联网+医疗健康、智慧养老院、智慧社区等场景,会同有关部门持续开展智慧健康养老应用试点示范遴选和动态管理。截至目前,创建了199家示范企业,293个示范街道,80个示范基地,3个示范园区。
2、商务部:将不断完善家政服务业政策支持体系,会同相关部门出台税费优惠、培训补贴、创业扶持、金融支持等系列支持举措,按年度印发《促进家政服务业提质扩容工作要点》和《家政兴农行动工作方案》,明确行业发展方向和重点,不断完善促进家政服务业发展的政策体系,推进家政服务业提质扩容。
3、住建部和金融监管总局日前联合印发通知,要求各地建立城市房地产融资协调机制,协调解决房地产融资中存在的困难和问题。这是刚刚跨入2024年的中国房地产,迎来的一则重磅消息。目前,多地已就房地产融资协调机制的落实开始采取积极行动。行动起来的不光有地方政府的相关部门,各家银行业金融机构近期也迅速有了动作,多家银行的房地产开发贷款投放逐月提升。
4、国家能源局日前印发《2024年能源监管工作要点》提出,积极推动跨省跨区电力市场化交易、清洁能源交易、绿电交易,充分发挥区域内、省间资源优化配置作用,促进辅助服务资源跨省互济,加大保供期间发电机组并网运行考核力度。
5、国家邮政局:2023年,邮政行业寄递业务量累计完成1624.8亿件,同比增长16.8%。其中,快递业务量(不包含邮政集团包裹业务)累计完成1320.7亿件,同比增长19.4%。
6、中指研究院:截至2023年12月,全国法拍市场挂拍各类法拍房源79.6万套,相比2022年的58.3万套增长了36.7%,法拍房市场供给端升温显著。
四、海外
1、美国财长耶伦将于周四在芝加哥就美国经济状况发表讲话。
2、据韩国统计厅和金融监督院电子公示系统消息,2023年韩国大型企业就业人口首破300万人,为308.7万人,在就业总人口中占比达10.9%,人口和占比双双创历史新高。这是自2004年开始相关统计以来,员工超过300人的大企业就业人口首破300万人。
3、麦格理为第七个欧洲基础设施基金筹集80亿欧元。
五、国际股市
1、亚太股市收盘多数走高。日经225指数涨1.62%,报36546.95点,再创34年来新高。权重股方面,软银集团、日本电报电话涨逾2%,迅销涨近2%。韩国综合指数跌0.34%,报2464.35点。权重股方面,三星SDI跌逾4%,浦项制铁跌近4%。澳洲标普200指数涨0.75%,报7476.60点。 新西兰NZX50指数涨0.16%,报11684.95点。
2、亚玛芬体育称预计在美国IPO融资高达18亿美元。
3、投资公司Arkhouse Management在一份声明中证实,该公司及其合作伙伴Brigade Capital Management于12月1日提出了以每股21美元的价格收购美国老牌零售巨头梅西百货的提议。
梅西百货:Arkhouse和Brigade的21美元/股的报价不可行。
4、美国ITC正式对蜂窝基站通信设备及其组件和下游产品启动337调查。瑞典Ericsson AB of Stockholm, Sweden、瑞典Telefonaktiebolaget LM Ericsson of Stockholm, Sweden、美国Ericsson Inc. of Plano, Texas为列名被告。
5、农业商品贸易巨头Archer-Daniels-Midland Co.安排首席财务官Vikram Luthar休假,并下调盈利预期,以待有关该公司会计行为的调查。
6、马斯克的SpaceX公司可能会在“未来几天”获得批准,在印度推出其“星链”(Starlink)卫星互联网服务。
7、英特尔CEO:定制芯片将在2025年之后成为潮流,公司正按计划在四年内完成五个节点,最终将在2025年达到顶峰,包括Intel 7、Intel 4、Intel 3、Intel20A和Intel 18A工艺。
8、索尼向Zee Entertainment公司发送了合并终止信。
9、韩国软件公司Seoul Robotics计划下半年进行IPO。
10、SK集团总裁与OpenAI CEO奥特曼或洽谈人工智能芯片合作。
11、法拉第未来宣布,FF912.0自去年开始交付以来,完成了首次大版本远程(OTA)升级。此次升级包括752项新增功能与846项功能优化。
12、贝莱德寻求以30%的折扣出售上海写字楼。
13、阿联酋阿布扎比国家石油公司ADNOC将减碳项目预算提高至230亿美元。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,能化品多数上涨,纯碱主力合约涨停,玻璃涨逾4%;贵金属均下跌,沪银跌逾2%;基本金属多数下跌,碳酸锂跌逾2%;农产品涨跌不一,花生、生猪、白糖涨逾1%,苹果、鸡蛋、玉米淀粉跌近2%;黑色系多数下跌;集运指数(欧线)涨逾4%。
2、国家发改委价格成本调查中心在杭州开展煤炭流通成本调查集中调研,国家发展改革委价格司有关同志到会指导,相关地方省级发展改革委、省能源局、中国煤炭经济研究会、中国电力企业联合会、全国煤炭交易中心及主要煤炭煤电企业(集团)有关负责同志参加。中心副主任秦成华同志主持调研座谈,监审二处处长徐为民同志介绍了煤炭流通成本调查汇总分析情况,与会人员对煤炭流通成本调查汇总分析情况进行深入的交流和讨论,并提出了相关意见和建议。
3、据中国煤炭工业协会统计与信息部统计,排名前10家企业原煤产量合计为24.0亿吨,同比增加8412万吨,占规模以上企业原煤产量的51.5%。
4、利比亚国家石油公司表示,之前日产量约为27万桶的Sharara油田将在停产三周后恢复生产。作为OPEC成员国,利比亚恢复石油产量,全球供应增加,暂时掩盖了红海地区紧张局势对航运的影响。
5、必和必拓将对旗下澳洲Kambalda镍矿选矿厂部分设备进行检修。
七、债券
1、国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.74%报103.68元,创上市以来新高;10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约持平。
2、中证转债指数收盘跌1.39%,万得可转债等权指数收盘跌2.18%。其中,华统转债、惠城转债、贵轮转债、九典转02、银轮转债跌幅居前,分别跌7.15%、6.74%、6.3%、5.84%、5.75%。涨幅方面,中富转债、万顺转债、丰山转债涨幅居前,分别涨2.37%、1.72%、1.42%。
3、农发行3年、5年(230415Z13.IB)、5年(220402Z25.IB)期金融债中标收益率分别为2.3260%、2.4854%、2.3441%,全场倍数分别为4.34、4.41、5.68,边际倍数分别为3.81、1.95、1.84。
4、北京市2023年持续提升政府债券“借用管还”全链条管理水平,在全国率先启动提前偿还政府专项债券试点工作,节约利息支出超七成。2024年将更好统筹发展与安全,坚持举债要同偿债能力相匹配,牢牢守住不发生系统性风险的底线。
5、重庆市发布2月份地方政府债券发行计划,2月份拟发行债券401.4亿元,其中专项债券300亿元,再融资债券101.4亿元。
八、外汇
1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.1968,较上一交易日下跌30个基点。人民币对美元中间价报7.1105,调升62个基点。交易员称,由于市场持续修正美联储3月降息预期,叠加A股持续下跌,市场情绪不佳,人民币仍持续承压。他们也指出,监管层仍极力维稳汇价,短期人民币续跌空间料受限。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,1月19日当周三大人民币汇率指数全线上涨,CFETS人民币汇率指数报98.76,较上周涨0.74;BIS货币篮子人民币汇率指数报103.89,较上周涨0.8;SDR货币篮子人民币汇率指数报93.72,较上周涨0.32。
3、Swift最新发布人民币月度报告和数据统计显示,2023年12月,人民币维持全球第四大最活跃货币,在全球支付中占比为4.14%。从数量来看,与2023年11月相比,人民币支付金额总体减少11.94%,同时所有货币支付金额总体减少.94%。Swift数据还显示,2023年12月,在主要货币的支付金额排名中,美元、欧元、英镑分别以47.54%、22.41%、6.92%的占比位居前三位。日元维持第五位,占比3.83%。
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