一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月23日以利率招标方式开展4650亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日有7600亿元逆回购到期,因此单日净回笼2950亿元。与此同时,财政部、央行进行700亿元3个月期和500亿元2个月期的国库现金定存招投标。
2、上海市市长龚正作《政府工作报告》,去年上海发展新动能稳步壮大,工业战略性新兴产业总产值占规模以上工业总产值比重达到43.9%,集成电路、生物医药、人工智能三大先导产业规模达到1.6万亿元。外贸进出口总额达到4.2万亿元、增长0.7%,实际使用外资达到240亿美元、创历史新高。经济运行稳步恢复,全市生产总值达到4.72万亿元,增长5%。
上海市市长龚正表示,综合各方面因素,建议今年全市经济社会发展的主要预期目标是:全市生产总值增长5%左右,地方一般公共预算收入增长5%,全社会研发经费支出相当于全市生产总值的比例达到4.5%左右,城镇调查失业率5%以内,居民人均可支配收入增长与经济增长保持同步,居民消费价格涨幅3%左右。
3、天津市第十八届人民代表大会第二次会议开幕,天津市政府工作报告提出,2024年天津全市经济社会发展的主要预期目标为:地区生产总值增长4.5%左右。
4、江苏省十四届人大二次会议在南京开幕,省长许昆林作政府工作报告。报告提出今年经济社会发展主要预期目标是:地区生产总值增长5%以上,一般公共预算收入增长4%左右,居民人均可支配收入与经济增长同步,城镇新增就业120万人以上等。
5、浙江省:2024年将聚焦聚力提升政策引导保障成效;聚焦聚力扩大有效益的投资、激发有潜能的消费;聚焦聚力建设现代化产业体系,大力发展数字经济,数字经济核心产业增加值增长9%左右,规上工业企业数字化改造覆盖率达85%,新增上市公司50家、国家单项冠军企业(产品)20家、专精特新“小巨人”企业300家以上。
6、广东省政府工作报告提到,2023年广东地区生产总值突破13万亿元、增长4.8%,总量连续35年居全国首位,广州经济总量突破3万亿元;地方一般公共预算收入达1.39万亿元、增长4.3%;社会消费品零售总额达4.7万亿元、增长5.8%,深圳成为广东第二个万亿元消费城市;进出口顶住压力、逆势实现正增长。
广东省政府工作报告部署2024年工作时指出,今年经济社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长5%;固定资产投资增长4%,社会消费品零售总额增长6%,进出口总额增长1%;规模以上工业增加值增长5%;地方一般公共预算收入增长3%;居民消费价格指数上涨3%左右;城镇调查失业率5.5%左右,城镇新增就业人数110万人以上。
7、福建省第十四届人民代表大会第二次会议开幕,省长赵龙向大会作政府工作报告。2024年福建省经济社会发展的主要预期目标是:福建省地区生产总值增长5.5%左右,固定资产投资增长5%左右,社会消费品零售总额增长6.5%左右,出口增长5.5%左右,城镇调查失业率5.5%左右,居民消费价格涨幅3%左右,居民人均可支配收入与经济增长同步,粮食总产量507万吨以上,按序时进度完成国家下达的单位地区生产总值能耗下降目标。
8、安徽省十四届人大二次会议在合肥开幕,省长王清宪作《政府工作报告》。据政府工作报告,2023年安徽省贷款增量突破万亿元,贷款余额增长15.8%。其中制造业贷款增长29.1%,普惠小微企业贷款增长27%。
9、海南省七届人大三次会议开幕。海南省省长刘小明作省政府工作报告时表示,2024年海南经济社会发展主要预期目标是地区生产总值增长8%左右,地方一般公共预算收入增长7%左右,固定资产投资增长10%左右,社会消费品零售总额增长8%左右。
10、江西省第十四届人民代表大会第二次会议1月23日上午开幕,省政府向大会报告工作指出,2023年江西全省地区生产总值增长4.1%,一般公共预算收入增长3.8%,规模以上工业增加值增长5.4%,社会消费品零售总额增长6.3%。2024年预期目标:地区生产总值增长5%左右。
11、2024年宁夏主要预期目标是:地区生产总值增长6%左右,力争达到6%以上;规上工业增加值增长8%左右,固定资产投资、社会消费品零售总额、进出口总额分别增长6%、5%、6%左右,地方一般公共预算收入增长5%左右,城镇调查失业率5.5%左右,居民消费价格涨幅控制在3%左右,全体居民人均可支配收入增长6%以上。
12、据哈尔滨海关统计,2023年黑龙江省货物贸易进出口总值2978.3亿元,规模再创历史新高,同比增长12.3%,进出口增速居全国第6位;年度进出口连续三年保持两位数增长。其中,出口760.6亿元,同比增长39.4%;进口2217.7亿元,同比增长5.3%。
13、据中国地震台网正式测定,1月23日2时09分,新疆阿克苏地区乌什县发生7.1级地震。截至1月23日6时,距离震中26公里的克孜勒苏柯尔克孜自治州阿合奇县库兰萨日克乡3人受伤,已及时送往医院救治,乌什县暂未接到人员伤亡报告。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数涨0.53%报2770.98点,最低探至2724点;深证成指涨1.38%,创业板指涨1.24%,北证50涨1.41%,万得微盘股指数跌1.94%,万得全A、万得双创双双收涨。A股全天成交7134.8亿元,环比缩量近千亿。
大盘低开下探再创新低后开启反弹,午后沪指一度涨逾1%后回落,表现略强于双创指数。盘面上,下午盘AI阵营继续走俏,科大讯飞涨停;但跷跷板效应下新能源开始回落,指数出现回落疑虑下中信证券、中信建投带领大金融续上火力,尾盘各大指数均略有回落。全天个股涨多跌少,情绪端回暖迹象较为显著,深中华A继续顶板,多只个股盘中上演或接近“地天板”。
Wind数据显示,北向资金全天净买入37.9亿元,其中沪股通净买入29.02亿元,深股通净买入8.88亿元。
沪深两市主力资金净流入70.63亿元,为月内第二次净流入。日内抛压极轻,多头在新能源与AI选择上有所分歧,午后AI上涨一致性强化,科大讯飞、昆仑万维获大单抢筹;同时中小票流动性危机并未完全解除警报,万得微盘股指数连跌8日。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨2.63%报15353.98点,收复15000点关口。恒生科技指数涨3.7%报3147.81点,恒生国企指数涨2.78%报5140.93点,恒生红筹指数涨2.2%报3033.72点,大市成交1240.67亿港元。南向资金净卖出额为53.2亿港元。科技股领涨,万国数据涨逾13%,商汤涨逾9%,微博、哔哩哔哩、小鹏汽车涨逾7%,理想汽车、网易涨逾6%。工业股涨幅居前,信义光能涨逾9%,福莱特玻璃涨逾6%,舜宇光学科技涨逾5%。地产股强势,龙湖集团涨逾9%领涨蓝筹,华润置地涨逾8%,碧桂园涨逾6%。金融股上涨,招商银行、中国太平涨逾6%,香港交易所、中金公司、中国平安涨逾5%。香港特区行政长官李家超称,政府密切留意股市波动情况,市场运作有序,未见不寻常现象。
3、中国证券业协会结合证监会《进一步加强证券基金行业文化建设工作方案》有关要求、行业文化建设重点工作安排及上一年度实践评估情况,进一步明确了部分重点关注事项评估口径,同时对个别加分指标材料报送口径进行调整,强化廉洁文化建设,推动行业弘扬中华优秀传统文化,并于近日就相关口径向全体券商征求意见。
4、上海市市长龚正表示,去年科创板功能进一步提升,上海上市公司首发募资额、总市值位居全国首位。
5、香港特区行政长官李家超表示,正密切留意股市波动情况,监管机构很谨慎留意变化,暂时认为市场运作有序,未见不寻常现象。香港是国际金融中心,仍充满竞争力和吸引力,香港资金自由流动,且高度透明运作,有完善的监管制度,制度亦与其他金融中心接轨。他称股市的变化会有起有落,是市场的动态,在市场高度敏感时,希望股民谨慎留意市场变化以作出任何决定。
6、招商量化精选股票基金公告称,为满足投资者需求,自2024年1月23日起对基金暂停大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的内容进行调整,由5万元放宽至10万元。
7、拳头游戏将裁员530人,占员工总数的11%。
8、消息称零跑汽车联合创始人、总裁吴保军现已离职,零跑汽车将不再设总裁岗位。对此消息,零跑汽车暂未回应。
9、复星国际在港交所公告称,全资附属公司与代理人瑞士银行伦敦分行签订二级大宗交易协议,公司同意出售及代理人已同意尽其合理努力促使买方购买8.46亿股BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A.股份,购买价为每股出售股份0.278欧元,总代价约2.35亿欧元。截至本公告日期,出售股份占目标公司股本约5.60%。
三、行业
1、工信部、国家发改委印发《制造业中试创新发展实施意见》提出,到2025年,我国制造业中试发展取得积极进展,重点产业链中试能力基本全覆盖,数字化、网络化、智能化、高端化、绿色化水平显著提升,中试服务体系不断完善,建设具有国际先进水平的中试平台5个以上,中试发展生态进一步优化,一批自主研发的中试软硬件产品投入使用,中试对制造业支撑保障作用明显增强。
2、国家广电总局联合工信部、文旅部等有关部门单位,召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会。 截至2023年底,经过四个多月的合力推进,治理电视“套娃”收费和操作复杂第一阶段工作圆满实现“开机看直播、收费包压减50%、提升消费透明度”的目标。
3、财政部发布《关于“甲辰龙10元”等14款即开型福利彩票游戏的审批意见》,同意中国福利彩票发行管理中心印制发行“甲辰龙10元”等14款即开型福利彩票游戏。“甲辰龙10元”等14款即开型福利彩票游戏按其销售总额的65%、15%和20%分别计提彩票奖金、彩票发行费和彩票公益金。
4、据第一财经,《网络游戏管理办法(草案征求意见稿)》意见反馈截止时间为2024年1月22日。有资深游戏行业从业人士表示,据了解,办法还会推出,但一定会综合考虑行业意见和建议,保留较大弹性和空间。发布的版本,肯定会和征求意见版有所不同。
5、据中国汽车工业协会统计分析,2023年中国汽车出口再创新高,成为拉动汽车产销量增长的重要力量。2023年12月汽车出口49.9万辆,环比增长3.5%,同比增长54.3%。2023年汽车出口491万辆,同比增长57.9%。
6、北京市统计局数据显示,2023年,北京市新建商品房销售面积为1122.6万平方米,同比增长7.9%;北京市房地产开发企业房屋新开工面积为1257.1万平方米,同比下降29.2%;北京市房屋竣工面积2042.2万平方米,同比增长5.4%,其中住宅竣工面积为1135.9万平方米,增长3.6%。
7、深圳市人民政府口岸办公室发布通知称,春节期间调整部分深港陆路口岸通关时间:一是延长2024年2月9日(年三十)、2月11日(年初二)罗湖口岸通关服务时间至次日凌晨02:00。
8、郑州市商务局透露,为推动全市新车销售,奋战首季“开门红”,全市正在开展2024年“腾龙焕新”双节汽车促消费活动。本次活动时间为1月1日至2月29日,在郑州市范围内统一发放5000万元汽车消费券,其中发放新能源车消费券4000万元,发放燃油车消费券1000万元。
9、TikTok在美国启动裁员,大约有60名员工被解雇,其中大部分是公司销售和广告部门的员工。
四、海外
1、IMF经济学家表示,美国商业房地产价格正经历过去半个世纪以来最严重的下跌之一,远远超过此前加息周期的跌幅。
2、草案显示,由于利率上升,日本2027财年预算支出将超过120万亿日元。
3、日本央行将基准利率维持在-0.1%不变,将10年期国债收益率目标维持在0%附近,符合市场预期。
日本央行将年度ETF购买上限维持在12万亿日元不变,只要有需要,将继续通过收益率曲线控制政策推行QQE;经济活动风险总体平衡,经济有望继续适度复苏;2024财年实际GDP增速预期中值为1.2%,10月份为1.0%;2025财年实际GDP增速预期中值为1.0%,10月份为1.0%;2024财年核心CPI预期中值为2.4%,10月份为2.8%;2025财年核心CPI预期中值为1.8%,10月份为1.7%。
日本央行行长植田和男表示,日本经济正在适度复苏,实现2%通胀目标的可能性正在逐渐增加,密切关注春季工资谈判结果;必须谨慎关注金融和外汇市场的动向以及对日本经济和物价的影响;如有必要,将毫不犹豫地采取额外的宽松措施;无法量化离退出负利率政策还有多远;即使负利率结束,宽松环境也会继续存在;在退出刺激性政策时,将考虑是否继续购买ETF;在宽松货币政策退出前后,将引导政策以避免长期债券的购买操作出现重大中断。
4、新加坡2023年12月CPI同比升3.7%,预期升3.5%,前值升3.6%;核心CPI同比升3.3%,预期升3.0%,前值升3.2%。
5、巴西政府发布未来十年工业发展方案,旨在以国家信贷、补贴企业等方式推动“再工业化”,重振国家经济。
五、国际股市
1、亚太股市多数收涨。韩国综合指数收涨0.58%,报2478.61点。权重股方面,现代汽车、现代制铁涨逾2%,LG集团涨近2%。日经225指数跌0.08%,报36517.57点。权重股方面,东京电子跌1.74%,KDDI跌1.56%,三菱商事跌1.06%。澳洲标普200指数涨0.51%,报7514.90点。新西兰NZX50指数涨1.01%,报11802.88点。
2、赛诺菲将以总价高达22亿美元收购Inhibrx。
3、日本制铁上周派代表团前往华盛顿讨论收购美国钢铁事宜。
4、爱立信2023年第四季度销售净额718.8亿瑞典克朗,预估767亿瑞典克朗;调整后EBIT73.7亿瑞典克朗,预估70亿瑞典克朗;经调整毛利率41.1%,预估39.2%;网络业务调整后营业利润率16.5%,预估13.8%。
5、贝尔纳·阿尔诺据悉将提名他的两个儿子进入路威酩轩集团(LVMH)董事会,进一步巩固该控股家族的下一代对这家全球最大奢侈品集团的控制。31岁的Alexandre和29岁的Frédéric据悉都将被提名为董事会候选人。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,集运指数(欧线)涨逾10%;能化品多数上涨,纯碱涨近6%;基本金属多数上涨,沪镍涨逾2%,沪锡涨近2%;黑色系多数上涨,不锈钢、铁矿石涨逾1%;农产品涨跌不一,苹果涨逾1%,棕榈油跌近1%;贵金属均下跌。
2、农业农村部表示,我国2023年粮食产量13908.2亿斤,比上年增加177.6亿斤,再创历史新高,连续9年稳定在1.3万亿斤以上。
农业农村部指出,我国粮食产量增、结构优、储备足,粮食安全有保障;下一步将继续深入实施国家粮食安全战略,扎实推进藏粮于地、藏粮于技,紧紧扭住种子和耕地两个要害,强化扶持政策,全方位夯实粮食安全根基,牢牢把住国家粮食安全主动权。
农业农村部表示,我国已深度参与国际农产品市场,农产品进口额居世界第一位,成为世界农产品大市场;农产品出口额居世界第五位,水果、蔬菜、水产品等优质农产品进入国际市场;2023年我国农产品出口额达到989.3亿美元,比上年增长0.9%。
农业农村部指出,春节后生猪养殖很可能延续亏损,但也要看到随着能繁母猪数量的回调,新生仔猪数量也相应有所减少;据监测,从去年10月份开始,全国新生仔猪数量已经同比下降,这也预示着产能调减取得一定效果。随着生猪产能逐渐回调到合理水平,二季度生猪市场形势有望好于去年同期。
3、印度政府宣布,自1月22日起将黄金、白银、贵金属硬币进口关税提高到15%。
七、债券
1、国债期货多数收跌,30年期主力合约跌0.14%,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.08%,2年期主力合约基本持平。
2、中证转债指数收盘涨0.14%,万得可转债等权指数收盘涨0.13%。其中,丰山转债、声迅转债、欧晶转债分别涨7.93%、4.9%、4.41%;跌幅方面,上声转债、镇洋转债、百畅转债分别跌4.16%、3.07%、2.97%。
3、财政部3个月期国库现金定存中标利率2.75%,中标总量700亿元;2个月期中标利率2.6%,中标总量500亿元。
4、国开行3年、5年期金融债中标收益率分别为2.3210%、2.3922%,全场倍数分别为2.91、3.61,边际倍数分别为5.2、19.67。
5、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.2628%、2.6249%,全场倍数分别为2.87、5.22,边际倍数分别为1.35、3.8。
6、全国银行间同业拆借中心披露,抚顺县农村信用合作联社退出全国银行间同业拆借系统。
7、根据日本财务省整理的最新版“国家财务文件”,至2022财年末,日本债务总额为1442.7万亿日元,比2021财年末增加了31.7万亿日元;资不抵债的金额达到702万亿日元,比2021财年末增加了15万亿日元,创近15年来纪录。据悉,日本以每年3月底至第二年4月初为一财年。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.1695,较前一交易日上涨273个基点。人民币对美元中间价报7.1117,调贬12个基点。
2、俄罗斯政府支持延长大型出口商的强制性外汇收入出售政策,支持将资本管制措施延长至四月之后。
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