一、宏观
1、为巩固和增强经济回升向好态势,央行决定,自2024年2月5日起,下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.0%;自2024年1月25日起,分别下调支农再贷款、支小再贷款和再贴现利率各0.25个百分点。央行表示,将全面贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神,认真落实党中央、国务院决策部署,灵活适度、精准有效实施稳健的货币政策,加大宏观调控力度,强化逆周期和跨周期调节,保持流动性合理充裕,促进社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。
2、国新办就贯彻落实中央经济工作会议部署、金融服务实体经济高质量发展情况举行发布会。经中央批准,央行将设立信贷市场司,重点做好五篇大文章相关工作。
央行行长潘功胜表示,2024年将综合运用多种货币政策工具,保持流动性合理充裕,使社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配。在节奏上把握好新增信贷的均衡投放,增强信贷增长的稳定性。结构方面,将不断优化信贷结构,加大对民营企业、小微企业的金融支持,落实好不久前发布的金融支持民营经济25条举措,提升金融服务实体经济质效。同时,要注重盘活被低效占用的金融资源,提高存量资金使用效率。价格方面,兼顾内外均衡,促进综合融资成本稳中有降,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
潘功胜指出,2024年发达经济体货币政策外溢性将朝着压力减小的方向发展,中美货币政策周期差处于收敛,这样一种外部环境变化,客观上有利于增强中国货币政策操作的自主性,拓展货币政策操作的空间。
国家外汇管理局局长朱鹤新预计,2024年我国跨境资金流动稳定性将进一步提升,经常账户将保持合理规模顺差,资本项下外资流入将更加活跃。
3、国新办就聚焦增强核心功能、提升核心竞争力,更好实现中央企业高质量发展举行发布会。国务院国资委表示,在前期推动央企把上市公司价格实现相关因素纳入对于上市公司绩效评价体系的基础上,国务院国资委将把市值管理成效纳入对中央企业负责人的考核,引导中央企业负责人更加关注、更加重视所控股上市公司市场表现,及时运用市场化增持、回购等手段来传递信心、稳定预期,加大现金分红力度,来更好地回报投资者。国务院国资委将着力深化国资国企改革,加快建设现代新国企;鼓励企业进一步强化科技创新主体地位,加快关键核心技术攻关。数据显示,2023年中央企业研发经费投入1.1万亿元,连续两年破万亿。
4、第十七届亚洲金融论坛在香港举办,国家金融监管总局局长李云泽发表题为《推动金融高质量发展 共谱亚洲金融合作新篇章》的演讲。李云泽表示,内地经济发展底子厚、经济增长活力足、宏观政策空间大,坚信内地经济一定能在攻坚克难中稳健前行,持续为世界经济发展提供强大动力。下一步,将继续坚持“引进来”和“走出去”并重,稳步扩大制度型开放,研究一批扩增量、稳存量、提质量的金融开放举措,支持更多外资机构来华展业兴业。
香港财政司司长陈茂波预计,在未来几十年中,亚洲需要高达66万亿美元资金支持绿色转型。作为绿色金融发展中心,中国香港在绿色投融资方面具有优势。中国香港承诺建立绿色金融系统,并符合最佳的国际标准。目前,中国香港正在建立自愿碳交易市场、绿色许可证等机制,同时根据IFRS相关规定进行修改和调整。中国香港不仅是跟随国际规则,还大胆发声并参与设定绿色规则。
5、人社部举行2023年四季度新闻发布会。据介绍,截至2023年底,全国基本养老、失业、工伤保险参保人数分别为10.66亿人、2.44亿人、3.02亿人,同比增加1336万人、566万人、1054万人。全年三项社会保险基金收入7.92万亿元,支出7.09万亿元,年底累计结余8.24万亿元,基金运行总体平稳。截至2023年底基本养老保险基金委托投资运营规模达1.86万亿元。
6、全国统计工作会议暨国家统计局党建工作会议在北京召开。会议强调,把统计数据真实准确作为统计部门最重要的政绩,巩固拓展统计造假专项治理行动成效,扎实开展统计督察,加快推进刚性制度建设,推动统计监督与其他各类监督贯通协调。强化经济运行跟踪监测和预测预判预警,为持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长提供有力信息支撑。严格落实意识形态工作责任制,切实抓好数据发布解读,提振发展信心,改善社会预期。
7、水利部印发《用水权交易管理规则(试行)》,用水权交易类型包括区域水权交易、取水权交易、灌溉用水户水权交易等;用水权交易以“元/立方米”为计价单位。交易申报水量的最小变动计量为1立方米,交易申报价格的最小变动计量为0.001元人民币。
8、央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,1月24日以利率招标方式开展4630亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有5470亿元逆回购到期,因此单日净回笼840亿元。
9、河南省政府新闻办举行新闻发布会,介绍2023年河南省经济运行情况。根据地区生产总值统一核算结果,2023年全省地区生产总值(GDP)59132.39亿元,同比增长4.1%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】大盘高开回落后,下午盘再度上演绝地反击,沪指在中字头及大金融加持下强劲反弹,创业板指扭转午后逾2.7%跌势收红。盘面上,中字头午后爆发后,昨日平静的数只沪深300ETF突然放量,随后券商股爆发,并带动大金融板块全线拉高,大市值方面光大证券涨停,个股悉数反弹上攻。日内超4000股飘红,叠加此前极致抱团的日经ETF及深中华尾盘跳水,情绪场内情绪反转。截至收盘,上证指数涨1.8%报2820.77点,深证成指涨1%,创业板指涨0.51%,北证50跌0.65%,万得微盘股指数涨2.11%,万得全A、万得双创双双收红。A股全天成交7778.2亿元,午后显著放量。
Wind数据显示,北向资金全天小幅净卖出5.39亿元,其中沪股通净买入9.01亿元,深股通净卖出14.4亿元。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨3.56%报15899.87点,恒生科技指数涨4.24%报3281.16点,恒生国企指数涨4.13%报5353.05点,恒生红筹指数涨4.1%报3158.17点,大市成交1288.07亿港元。南向资金净买入额为19.81亿港元。“中字头”表现强势。而分行业来看,科技股领涨。阿里巴巴涨逾7%,马云、蔡崇信大幅增持;哔哩哔哩涨逾7%,网易、百度、美团涨逾6%。个股方面,中国重汽涨逾21%,预计年度纯利增长200%至240%。国家金融监督管理总局局长李云泽表示,全力支持中国香港发挥在“一国两制”下的独特优势,稳步提升中国香港国际金融中心地位。
3、“监管限制量化等机构针对股指期货做空行为”的消息在市场蔓延。对此,多家头部量化机构表示,并未听到相关传言。目前,做空股指期货的手段大部分存在于量化中性策略中对冲的基差端。有量化机构表示,做空股指期货并不会带动股票下跌。近日基差的持续走阔与做空股指期货关系不大。
4、证监会副主席王建军表示,这段时间以来,资本市场震荡走弱、波动加大,不少投资者深感忧虑。市场投资和融资是一体两面,证监会将更加突出以投资者为本,本就是根,根深才能木茂。将加快完善投资者保护的制度机制,全力营造公开公平公正的市场秩序和法治环境,让投资者切实感受到市场的公平正义。建设以投资者为本的资本市场,要在制度机制设计上更加体现投资者优先。
证监会将进一步完善上市公司质量评价标准,突出回报要求,大力推进上市公司通过回购注销、加大分红等方式,更好回报投资者;对重大违法和没有投资价值的公司“应退尽退”,加速优胜劣汰;将健全保荐机构评价机制,突出对其保荐公司的质量考核特别是对投资者回报的考核;全面评估发行定价、询价等机制,支持更多投资者参与,增强投资者获得感;健全适合国情市情的量化交易监管制度,优化完善减持、融券、转融通等制度规则。将坚守监管主责主业,落实好金融监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求,对于欺诈发行等严重损害投资者利益的违法行为,坚决重拳打击,让其“倾家荡产、牢底坐穿”;对参与造假的中介机构一体追责,让其痛到不敢再为。
5、近5个交易日两市约264家公司被机构调研,共有46家公司获20家以上机构扎堆调研。炬光科技最受关注,参与调研的机构达到260家;科德数控被252家机构调研,榜单中排名第二;华测检测、荣昌生物等分别被251家、231家机构调研。
6、香港金融发展局与沙特阿拉伯金融产业发展计划(FSDP)签署谅解备忘录,以加强两地在金融市场合作,包括促进资本市场互联互通、进行联合研究、知识共享、合办交流项目及活动等。金发局预计,未来有望增强跨境联通、共享金融科技和人才发展方面实务守则、透过市场推广活动以促进金融市场互联互通,巩固香港与沙特阿拉伯之间在金融方面的联系。
7、第17届亚洲金融论坛于1月24-25日在香港会议展览中心举行,主题为“多边合作 同谱新篇”,旨在探寻新形势下新机遇。香港财经事务及库务局局长许正宇出席会议并表示,香港股市与其他资本市场一样,可以说是经济的晴雨表,现在全球经济进入新模式,供应链重构、地缘政治摩擦不断、利率高企、经济增长放慢,都对微观经济形成冲击,自然包括香港在内也会受到波及。中长期而言,香港金融市场面对的机遇肯定大于挑战。
8、苏美达所属能源公司与泰国光伏设备分销商Solomon签署250MW光伏组件供应协议,开启能源公司在泰国光伏设备市场新篇章。
9、智能自控接受机构调研时表示,公司近两年在新材料、新能源行业业务在不断扩大,公司产品应用领域十分宽广。
10、福田汽车接受机构调研时表示,新能源车是福田未来一个重要增长点。公司在新能源领域已经进行强大的技术储备,有三电工厂,自产电池包、MCU(电机控制器)和VCU(整车控制器)等。2024年福田新能源车销量计划达到8万到9万辆。
11、安徽证监局对国泰君安采取出具警示函措施,因公司在保荐多利科技首次公开发行股票并上市过程中,未勤勉尽责,导致出现对发行人董监高资金流水的穿透核查程序不充分、资金流水核查结论与实际情况不符等问题。
12、京东成为2024总台春晚独家互动合作平台。
三、行业
1、乘联会发布数据显示,1月1日-21日,新能源车市场零售38万辆,同比增长56%,环比下降21%,今年以来累计零售38万辆,同比增长56%。
2、北京经开区有关负责人表示,经开区上市辅导专班已经启动对多家商业航天企业的上市辅导,亦庄商业航天企业上市有望在近一两年实现。希望投资人加大投资支持力度,同时发挥产融结合优势,推动商业航天场景创造。
3、中国物流与采购联合会公布数据显示,2023年我国冷链物流需求总量约3.5亿吨,同比增长6.1%;冷藏车保有量约43.2万辆,增长12.9%,尤其是新能源冷藏车普及和利用力度明显加强。
4、2024年全国烟草工作会议近日在北京召开。会议强调,要依法加强市场监管。深入推进法治烟草建设,始终保持高压严打态势,聚力提升电子烟监管效能,全面加强新型涉烟监管,严格规范生产经营行为,持续优化专卖政务服务,全力维护市场良好秩序。
5、重庆对《重庆市关于开展对部分个人住房征收房产税改革试点的暂行办法》和《重庆市个人住房房产税征收管理实施细则》作出进一步修改,自2024年1月1日起,将重庆个人住房房产税应税住房的计税依据由“房产交易价”调整为“房产交易价的70%”;将试点以来新购独栋商品住宅、高档住房的家庭免税面积由100平方米调整为180平方米等。
6、今年春运期间,东航计划投入客运飞机783架,总飞行小时预计超33万小时,旗下的全部4架C919大飞机将迎来春运“首秀”,在京沪、沪蓉航线执飞。
四、海外
1、美国众议院发布税收协议法案的文本,或在本周对该法案进行投票。
2、美国ITC正式对使用索引搜索系统的计算设备及其组件启动337调查,戴尔、华硕、宏碁等公司被列名被告。
3、日本1月制造业PMI初值为48,去年12月终值47.9,去年12月初值47.7;服务业PMI初值为52.7,去年12月终值51.5,去年12月初值52;综合PMI初值为51.1,去年12月终值50,去年12月初值50.4。
日本2023年12月商品进口同比下降6.8%,预期降5.3%,前值降11.90%;出口增9.8%,预期增9.1%,前值降0.20%;季调后商品贸易帐逆差4127.31亿日元,预期逆差4194亿日元,前值逆差4089亿日元;未季调商品贸易帐顺差621亿日元,预期逆差1221亿日元,前值逆差7769亿日元修正为逆差7804亿日元。对中国出口增长9.6%,为13个月以来首次反弹;对美国出口增长20.4%,连续27个月实现增长。
4、德国1月制造业PMI初值45.4,为11个月新高,预期43.7,前值43.3;服务业PMI初值47.6,为5个月新低,预期49.5,前值49.3;综合PMI初值47.1,为3个月新低,预期47.8,前值47.4。
法国1月制造业PMI初值43.2,预期42.5,前值42.1;服务业PMI初值45,预期46,前值45.7;综合PMI初值44.2,预期45.2,前值44.8。
5、韩国金融服务委员会主席在与本地和外国经纪商会面时发表声明称,韩国将寻求出台政策和修订商业法律,以保障小股东权益,同时还在推动改善库存股制度。韩国交易所将于2月宣布提高上市公司股价的措施。
6、印度1月日经制造业PMI 56.9,前值54.9;日经服务业PMI 61.2,前值59;日经综合PMI 61,前值58.5。
7、德国智库IFO将2024年德国增长预测下调至0.7%,去年12月中旬时预测为0.9%。
8、泰国财政部预计,泰国2023年GDP增速为1.8%(去年10月预期为2.7%),预计2024年GDP增速为2.8%。
五、国际股市
1、亚太股市收盘涨跌互现。韩国综合指数跌0.36%,报2469.69点。权重股方面,现代建设跌2.03%,三星电子跌1.6%。日经225指数跌0.8%,报36226.48点。权重股方面,任天堂跌1.87%,三菱商事跌1.77%,迅销跌1.56%。受市场期待日本央行退出负利率政策影响,地产股走低,金融股逆市走高。三井不动产跌逾4%,三菱房地产跌近4%,东京建筑跌逾3%。三菱日联金融涨逾5%,刷新历史新高;三井住友金融集团涨逾4%。澳洲标普200指数涨0.06%,报7519.20点。新西兰NZX50指数涨0.46%,报11856.61点。
2、阿斯麦2023年四季度营收72.4亿欧元,市场预期69.2亿欧元,上年同期64.3亿欧元;净利润18.93亿欧元,市场预期18.6亿欧元,上年同期18.16亿欧元;预订量为91.9亿欧元,市场预期为35.7亿欧元。
3、消息称,特斯拉已通知供应商,希望在2025年中期开始生产一款代号为“Redwood”的新型大众市场电动汽车,该车型定位为“紧凑型跨界车”。对此,特斯拉中国相关人士回应称从来没有听说过。
4、根据两位直接知情人士和一份证券文件消息,谷歌公司DeepMind三位研究人员最近离职创办自己人工智能初创公司Uncharted Labs。
5、随着美国IPO市场在经历去年深度冻结后持续复苏,纳斯达克推出一项新工具,帮助投资者确定未来六个月的IPO走向。Reddit、Shein等企业有望在今年登陆美股。
6、谷歌在韩国一项2250亿韩元罚款的诉讼中败诉。
7、美国联合航空公司首席执行官斯科特·柯比表示,他对波音公司持续存在的制造问题感到“失望”,这些问题已导致美联航数十架客机停飞。美联航将考虑制定替代方案,并透露可能从波音的竞争对手欧洲飞机制造商空中客车公司购买飞机。
8、eBay拟裁员约1000人,约占员工总数的9%;需要更好地组织团队以提升效率,员工和开支增速超过了业务增速,要求所有美国员工于周三在家工作。
9、1月23日,丰田股票总市值按收盘价计算增至48万7981亿日元,超过NTT股票在泡沫时期的1987年创出的纪录,刷新日本企业总市值新高。
10、丰田汽车董事长丰田章男表示,电动汽车市占率最多30%,特斯拉CEO马斯克回应称:“可叹”。马斯克去年曾警告称,如果传统车企不迅速向电动汽车转型,就会被淘汰,就像当年的胶片巨头柯达被数码时代抛弃一样。
11、受测试实验中存在不当行为影响,日本丰田子公司大发工业公司向日本国土交通省提交申请,对两种车型共计322740辆汽车进行召回。这是该公司首次因测试实验的不当行为而提出召回申请。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,尿素涨逾2%。基本金属全线上涨,氧化铝、沪锌、沪铝涨逾2%;能化品多数上涨,玻璃、乙二醇、纸浆涨逾2%;黑色系多数上涨,铁矿石、焦煤、焦炭涨逾1%;农产品多数上涨,菜油涨近2%,豆二、生猪涨逾1%;贵金属涨跌不一,沪银涨逾1%。
2、据农业农村部监测,1月24日“农产品批发价格200指数”为125.62,比昨天上升0.17个点。截至今日14:00时,全国农产品批发市场猪肉平均价格为20.11元/公斤,比昨天上升1.5%。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.14%报103.67元,盘中涨至103.94元创上市以来新高,10年期主力合约涨0.05%,5年期主力合约涨0.04%,2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收盘持平,万得可转债等权指数收盘跌0.35%。其中,丰山转债、金铜转债、泰坦转债分别跌6.78%、3.24%、2.84%;涨幅方面,N东南转涨5%,N佳禾转涨超4%,花王转债、苏租转债、中旗转债分别涨4.43%、3.87%、3.13%。
3、央行行长潘功胜表示,从国际比较看,我国政府尤其是中央政府整体债务规模不高。货币政策在保持流动性合理充裕,支持政府债券大规模集中发行,支持项目集中建设方面有充足空间。
4、央行副行长宣昌能表示,为深化内地和香港金融合作,央行和香港金融管理局决定推出六项举措,其中,将进一步开放境外投资者参与境内债券回购业务,支持所有已经进入银行间债券市场的境外机构参与债券回购,也包括债券通渠道。
5、香港特别行政区行政长官李家超表示,中国香港正在计划发行第二批代币化绿色债券,中国香港有能力把债券市场和绿色可持续金融、金融科技相结合。同时金融监管部门也将适当通过监管手段防范相关风险。
6、甘肃省2023年发行新增专项债券713亿元,支持1042个重点项目建设,有效扩大政府投资。切实防范化解政府债务风险,建立化解债务风险奖补机制,激励市县化解债务、控增减存。出资10亿元,设立首期50亿元的省级应急周转金,缓释到期债务风险。
八、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.1641,较前一交易日上涨54个基点。人民币对美元中间价报7.1053,较前一交易日调升64个基点。
2、法兴银行表示,日本央行维持当前政策,但表示工资和通胀前景乐观,同时担心负利率和收益率曲线控制的副作用,这表明到2024年中期可能会发生政策变化。因此,法兴银行认为,美元兑日元目前应该会更趋向于接近140,而不是150,并可能在2024年第二季度跌破140,年底将在135左右。
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