一、宏观
1、央行发布公告称,为维护月末流动性平稳,1月25日以利率招标方式开展4660亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有1000亿元逆回购到期,因此单日净投放3660亿元。当日还有50亿元央票互换(CBS)到期,央行开展50亿元3个月期CBS操作。
2、国新办就金融服务经济社会高质量发展举行新闻发布会。国家金融监管总局新闻发言人刘志清表示,下一步将继续引导支持银行机构加大信贷投放,优化信贷结构,重点做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”,着力疏通资金进入实体经济的渠道,提高资金使用效率,以金融“活水”润泽实体经济。
国家金融监管总局副局长肖远企示,截至目前,开发贷款和个人住房贷款余额分别是12.3万亿元和38.3万亿元。其中,2023年分别发放3万亿元和6.4万亿元,这两项加起来将近10万亿元。国家金融监管总局将继续做好个人住房贷款金融服务,支持各地城市政府和住建部门因城施策,进一步优化首付比例、贷款利率等个人住房贷款政策,指导、督促银行更好服务广大人民群众刚性和改善性住房的融资需求。近期将召开相关工作部署会,要求银行尽快行动起来,在城市人民政府牵头协调下,与住建部门一起因城施策用好政策工具箱,更加精准支持房地产项目合理融资需求。房地产产业链条长、涉及面广,对国民经济具有重要影响,与广大人民群众生活也息息相关,金融业责无旁贷,必须大力支持。
国家金融监管总局指出,要严格中小银行准入标准,严把股东高管的准入资格,严查资本金的来源,充分发挥资本在控制杠杆、配置资源和吸附损失方面的作用;从全国范围看,当前中小银行经营和监管指标均处于合理健康水平。
3、海关总署发布《中华人民共和国海关对横琴粤澳深度合作区加工增值货物内销税收征管办法》,在合作区内深加工结转总体增值达到或超过30%的货物内销,适用加工增值免征关税政策。
4、国家发改委与安提瓜和巴布达有关部门签署共建“一带一路”、经济发展领域交流合作两份合作文件。双方同意开展经济发展领域交流合作,签署《关于经济发展领域交流合作的谅解备忘录》,加强发展规划经验交流,在发展经济和促进民生方面互帮互助。
5、中国和新加坡代表签署《中华人民共和国政府与新加坡共和国政府关于互免持普通护照人员签证协定》,协定将于2024年2月9日(农历除夕)正式生效。
6、国家卫健委表示,目前流感活动已呈现下降趋势,随着学校陆续放假,预计1月底回归流行间期水平。
中国疾控中心传染病管理处呼吸道传染室主任彭质斌表示,春运即将开始,人员流动大幅增加,加上春节聚餐聚会活动增多,可能会进一步增加呼吸道传染病传播风险,建议公众采取科学的防控措施,有效降低呼吸道传染病感染风险。
7、2023年广州市地区生产总值为30355.73亿元,同比增长4.6%。其中,第一产业增加值为317.78亿元,增长3.5%;第二产业增加值为7775.71亿元,增长2.6%;第三产业增加值为22262.24亿元,增长5.3%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】“中字头”掀涨停潮,A股强力反弹,上证指数大涨3%收复2900点。盘面上,中国联通、中国石油两大巨象分别在上下半场涨停激活做多情绪,中字头、上海本地股大涨;此前遭遇流动性危机疑虑的中小票展现强劲弹性,场内仅有400股飘绿,逾百股涨停。截至收盘,上证指数涨3.03%报2906.11点,创2022年3月以来最佳表现;深证成指涨2%,创业板指涨1.45%,北证50涨0.61%,万得微盘股指数涨5.39%,万得全A、万得双创均涨超2.5%。A股全天放量成交9036.3亿元,创年内新高;北向资金净买入62.94亿元。
Wind数据显示,北向资金全天净买入62.94亿元,其中沪股通净买入48.34亿元,深股通净买入14.59亿元。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨1.96%报16211.96点,连涨3日,收复16000点关口。恒生科技指数涨0.9%报3310.69点,恒生国企指数涨2.16%报5468.71点,恒生红筹指数涨3.66%报3273.7点,大市成交1320.86亿港元。南向资金净买入额为18.17亿港元。能源股领涨,新奥能源涨逾12%领涨蓝筹,中国石油股份涨8%,中国石油化工股份涨逾7%,中国海洋石油涨逾4%。原材料板块涨幅居前,中国铝业涨逾9%,紫金矿业涨近7%。地产、物业股表现强势,龙湖集团、融创中国涨逾8%。金融股走高,中国太保涨逾7%,中国平安涨近5%,招商银行涨逾4%。中国台湾加权指数收涨0.71%,报18002.62点。
3、港交所集团行政总裁欧冠升在第17届亚洲金融论坛上表示,香港衍生工具市场保持增长,固收交易也在破纪录,并推出多种本土互通产品,后续港交所将进一步提升互联互通工作,以及拓展国际性办公室,帮助国际投资者认知、投资中国,同时中国对外投资有很大潜力。据统计,目前中国在全球GDP占比20%,但对中国投资权重在全球占比仅2%-3%。
欧冠升表示,尽管中国经济增速放缓,但是国际投资者仍然看好中国的增长潜力。当前受地缘政治因素的影响,股市可能还处于周期底部,建议投资者做好多元配置,保持定力,相信市场会回归。
4、数字认证参与的国家重点研发计划“网络空间安全治理”重点专项“基于我国标准密码算法的实时可信身份技术研究与应用示范”项目成功获批立项。该项目由中国科学院大学牵头实施,数字认证牵头该项目中的课题“可信身份角色安全云签发技术研究”,并参与课题“实时可信身份关键技术示范应用”。
5、美图公司创始人、董事长兼首席执行官吴欣鸿表示,美图接下来将积极推进 “生产力和全球化”战略。
6、消息称,中国电动车充电设备公司星星充电据悉考虑香港IPO,拟筹资约5亿美元。
三、行业
1、国家能源局公布数据显示,截至2023年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时,平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%,近10倍于“十三五”末装机规模。
2023年全国电力市场交易电量5.7万亿千瓦时,同比增长7.9%,占全社会用电量比例61.4%,比上年提高0.6个百分点。国家能源局表示,2024年在电力市场建设方面统筹做好五方面工作,一是统筹推进电力市场建设;二是完善电力辅助服务市场制度;三是进一步推进省级电力市场建设;四是稳妥推进区域电力市场建设;五是强化电力市场监管。
2、据中国汽车工业协会统计分析,2023年销量排名前十位的MPV生产企业共销售88.1万辆,占MPV销售总量79.9%。在上述十家企业中,与上一年度相比,广汽乘用车、上汽通用、比亚迪股份、广汽丰田、一汽丰田和上汽大通销量均呈增长,其他企业销量呈不同程度下降。
3、2023年,在需求增长,原材料、海运费等成本回落大背景下,轮胎行业呈现产销两旺、景气度高涨态势,相关上市公司业绩水涨船高。其中,通用股份预计2023年净利润同比增长1079%-1492%,贵州轮胎预计增长84.24%-98.23%,玲珑轮胎预增362%-451%。
4、据猫眼专业版数据,电影《年会不能停!》上映28天,总票房破10亿,成为中国影史第112部票房破10亿电影。
5、消息称,美国未来几个月将与中国在人工智能安全方面展开合作。
6、SK海力士预计,2024年NAND需求将增长10%-20%。
四、海外
1、美联储提高紧急贷款计划利率以阻止套利,立即生效;新的银行定期融资计划(BTFP)贷款利率“不低于”准备金利率,BTFB将于3月11日结束;银行业仍然可以通过贴现窗来满足流动性需求。
2、韩国2023年第四季度GDP初值同比增长2.2%,预期增2.1%,前值增1.4%;环比增长0.6%,预期增0.5%,前值增0.6%。
3、英国汽车制造商和贸易商协会公布数据显示,2023年英国组装103万辆轿车和商用车,同比增加17%,为2019年以来英国年度汽车产量首次超过100万辆。
4、韩国央行将公开市场操作参与者扩大至资产管理公司、储蓄银行和信用合作社。
5、阿根廷各大工会、左翼组织和民间经济组织当地时间1月24日举行历时12小时全国大罢工,反对该国总统米莱就任后颁布的各项新政。这是阿根廷2019年5月以来首次全国大罢工。组织方称,全国共有50万人参加抗议活动,银行、医院、国家、垃圾收集、邮政、港口以及商业航空工会都加入大罢工。
6、日本房地产经济研究所表示,2023年东京新公寓的平均价格升至1.148亿日元,较2022年上涨39.4%。
7、马来西亚投资和贸易部表示,马来西亚和阿联酋已签署协议,旨在共同开发马来西亚的数据中心。
8、国际能源署表示,在人工智能推动下,预计2026年全球数据中心用电量将较2022年增加2.2倍,相当于日本一年用电总量。
9、欧盟委员会发布声明称,对国际航空集团4亿欧元收购西班牙欧罗巴航空交易深入调查,将6月7日设定为决定批准或阻止交易临时截止日期。
五、国际股市
1、亚太主要股指全线收涨。韩国综合指数涨0.03%,报2470.34点。权重股方面,起亚汽车涨5.8%,现代制铁涨3.52%。日经225指数涨0.03%,报36236.47点。权重股方面,东京电子涨0.99%,任天堂涨0.43%。LASERTEC涨逾4%,受隔夜阿斯麦绩优及美国主要半导体股票上涨提振。日本电产跌逾3%,下调本财年净利润预期。澳洲标普200指数涨0.48%,报7555.40点。新西兰NZX50指数涨0.28%,报11889.63点。
2、东海东京研究中心首席策略师永田清秀表示,日本股市前景依然强劲,市场预计日本国内经济将摆脱通缩,较晚入市的投资者也正在井喷式买入。
3、消息称苹果已预订台积电2纳米芯片最初的大部分产量,台积电2纳米芯片生产预计将于2025年开始。
4、波音公司CEO卡尔霍恩(David Calhoun)在美国国会与参议员们会面后表示,他相信围绕波音737 MAX 9 飞机问题“可在几天或几周内得到解决,而非几个月”。
阿拉斯加航空称,拟于周五复飞首架737-9 MAX。
5、特斯拉下一代车型预计明年投产,马斯克戏称又要睡在生产线上。有分析师预测,特斯拉2024年汽车销量将达到约220万辆,同比增速约为20%。
6、OpenAI创始人Sam Altman与美国国会议员讨论芯片制造企业的问题。
7、甲骨文联合创始人之子大卫·埃利森据悉向派拉蒙母公司全国娱乐(National Amusements)提出收购要约。双方均已聘请顾问,正共享财务信息。
8、IDC数据显示,2023年第四季度苹果在中国市场智能手机出货量同比下降2.1%。全年来看,苹果以17.3%的市场份额取代Vivo,首次成为中国智能手机市场最畅销品牌。
9、现代汽车2023年第四季度营业利润3.41万亿韩元,预估3.67万亿韩元;净利润2.23万亿韩元,预估2.8万亿韩元;销售额41.67万亿韩元,预估41.62万亿韩元。
起亚公司2023年第四季度净利润1.62万亿韩元,预期2.16万亿韩元。
10、SK海力士2023年运营亏损7.73万亿韩元,销售额32.77万亿韩元。
11、默克中国宣布,与华润电力控股有限公司签署为期十年的绿色电力采购协议。这是默克在中国首个长期绿电采购项目,十年所购绿电总量达300千兆瓦时。
12、快时尚公司Shein投资者正试图出售私募市场交易中股份,公司估值降至450亿美元。
13、LG新能源将向美国初创公司Sion Power进行股权投资,以开发下一代电池,这种电池使用锂金属阳极。
14、Fidea Holding宣布,其附属公司北都银行和莊内银行考虑合并,就2026年合并目标进行讨论。
15、日本大发汽车宣布,将在1月开始对一级分包商进行赔偿,对二级及三级分包商的赔偿将通过一级分包商进行提供,其此前因认证欺诈而遭停产。
六、期货
1、国内商品期市多数收涨,尿素涨逾3%;能化品多数上涨,LPG涨近2%,低硫燃料油、橡胶涨逾1%;基本金属多数上涨,国际铜、沪锌、沪铜涨逾1%;黑色系多数上涨,铁矿石、线材、硅铁涨逾1%;农产品涨跌互现,生猪、棉纱涨逾1%,豆二、苹果跌逾1%;贵金属涨跌不一,沪银涨逾1%;集运指数(欧线)跌近2%。
2、中国黄金协会公布数据显示,2023年全国黄金消费量1089.69吨,同比增长8.78%。其中:黄金首饰706.48吨,增长7.97%;金条及金币299.60吨,增长15.70%;工业及其他用金83.61吨,下降5.50%。
3、华储网发布通知,将于1月26日开展中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易,本次挂牌竞价交易2万吨。
4、据农业农村部监测,1月25日,“农产品批发价格200指数”为125.75,环比上升0.13个点,连升9日;“菜篮子”产品批发价格指数为126.85,上升0.15个点。
5、智利国家铜业公司为马里昆加盐湖项目寻找锂业合作伙伴,目前已有来自欧洲、亚洲和北美至少20家企业表达兴趣。智利化工矿业公司将不参与竞标,预计今年6月将公布更多细节。
6、俄罗斯农业部表示,2023年俄罗斯农产品出口额首次突破450亿美元,再创新高。
七、债券
1、国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约跌0.05%,10年期主力合约涨0.12%,5年期主力合约涨0.17%,2年期主力合约涨0.06%。
2、中证转债指数收涨1.23%,万得可转债等权指数涨1.74%。其中,北方转债、丰山转债、金诚转债、信测转债、中富转债涨幅居前,分别涨11.95%、6.36%、5.76%、5.7%、5.12%。跌幅方面,花王转债、三羊转债、赛轮转债跌幅居前,分别跌6.57%、3.17%、2.2%。
3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.3618%、2.6010%,全场倍数分别为5.67、2.5,边际倍数分别为10、16.45。
4、内蒙古自治区10年期“内蒙2401”中标利率2.7000%,全场倍数27.18,边际倍数2.41。
5、重庆市2024年将加强对区县政府债务风险的监测评估,建立健全应急周转金机制,坚决守住不发生系统性、区域性风险的底线。严格落实一揽子化债方案,压实偿债主体责任,稳妥化解存量债务。严格落实政府违规举债终身问责制和债务问题倒查机制,坚决禁止变相举债、虚假化债。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.1679,较前一交易日下跌38个基点。人民币对美元中间价报7.1044,较前一交易日调升9个基点。
2、印尼央行货币管理部门负责人Susianto表示,印尼央行采取干预措施稳定印尼盾。
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