一、宏观
1、国务院国资委党委发表署名文章称,要深入推进提高央企控股上市公司质量专项行动,完善上市公司绩效评价体系,充分体现上市公司真实价值。实施战略性新兴产业投入倍增行动计划,加大新产业新技术新业态投资力度。稳步实施战略性重组,加快新能源、矿产资源、主干管网等领域专业化整合。
2、住建部部长倪虹在城市房地产融资协调机制部署会上强调,加快推动城市房地产融资协调机制落地见效,支持房地产项目开发建设,一视同仁满足不同所有制房地产企业合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。会议要求,适应房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,加快构建房地产发展新模式,长短结合、标本兼治,促进房地产市场平稳健康发展。要坚持因城施策、精准施策、一城一策,用好政策工具箱,充分赋予城市房地产调控自主权,各城市可以因地制宜调整房地产政策。
会议指出,各地要以项目为对象,抓紧研究提出可以给予融资支持的房地产项目名单。住建部抓机制落实力度大,1月底前,第一批项目名单落地后即可争取贷款。会议要求,要完善“保障+市场”的住房供应体系,建立人、房、地、钱要素联动新机制,健全房屋全生命周期基础性制度,实施保障性住房建设、平急两用公共基础设施建设、城中村改造。要重拳整治房地产市场秩序,纠治房地产开发、交易、中介、物业等方面乱象。
3、商务部部长王文涛表示,下一步,中方愿意同美方认真落实好两国元首旧金山会晤共识,充分发挥两国商务部建立的沟通交流机制作用,这个沟通交流机制,一是部长级会谈,二是副部长级每年两次会议,三是司局级月度磋商,以及出口管制信息交流机制。今年将努力完成和东盟自贸区3.0版谈判,下周就要在杭州举行谈判;还将完成与洪都拉斯的谈判,与秘鲁的自贸协定升级谈判,继续推动加入CPTPP和DEPA。
王文涛表示,在外贸方面,将抓紧出台新政策。要释放进口新潜力,不但要扩大出口,还要扩大进口;将扩大优质消费品、先进技术、重要设备、关键零部件进口,增加能源资源产品和国内紧缺农产品进口,发挥好进博会等重要展会平台作用,拓展多元化的进口渠道,提升进口贸易的便利化水平,做好国家进口贸易促进创新示范区培育。将推动消费从疫后恢复转向持续扩大,巩固外贸外资基本盘,扩大高水平对外开放,以商务高质量发展的实际行动和成效,为推动经济回升向好、推进中国式现代化建设作出积极贡献。将推动汽车、家电以旧换新,这是今年促消费的重点。2023年,社会消费品零售总额创历史新高,最终消费支出对经济增长贡献率达82.5%。实际使用外资规模为历史第三高;对外非金融类直接投资以人民币计增长16.7%。
商务部副部长王受文表示,要继续培育跨境电商这个外贸新动能,一是出台《拓展跨境电商出口、推进海外仓发展的若干措施》;二是发展“跨境电商+产业带”,鼓励传统外贸企业转型跨境电商,支持头部企业带动上下游供应链协同发展,依托各地的跨境电商产业园孵化更多初创企业;三是加强行业交流培训;四是推动出台《跨境电商知识产权保护指南》。
商务部副部长郭婷婷表示,将持续擦亮共建“一带一路”的绿色底色,与更多国家签署绿色领域投资合作备忘录,鼓励企业深化绿色基建、绿色能源、绿色交通等务实合作。在数字领域,我们将拓展“丝路电商”合作,加快建设“丝路电商”合作先行区。同时,与更多共建国家商签或升级自由贸易协定和投资保护协定。
4、央行公告称,为维护月末流动性平稳,1月26日以利率招标方式开展4610亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有710亿元逆回购到期,因此单日净投放3900亿元。本周央行共开展19770亿元逆回购操作,同时有15670亿元逆回购到期,因此净投放4100亿元。
Wind数据显示,下周央行公开市场将有19770亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期1220亿元、4650亿元、4630亿元、4660亿元、4610亿元。
5、上海市副市长华源表示,将重点从三个方面全力以赴抓好推进和落实浦东新区综合改革试点,一是提高政治站位,聚焦关键领域,着力破解深层次体制机制障碍;二是加强系统集成,聚焦全链条全周期,着力放大改革的综合效应;三是坚持形成合力,聚焦协同性、有效性,着力强化示范引领作用。下一步,还将在国家发改委等相关国家部门的指导和支持下,建立工作台帐,全面推进试点方案的落地实施,力争尽快形成一批标志性改革成果和实践案例。
华源表示,将积极对接CPTPP、DEPA等国际高标准经贸规则,在上海自贸试验区及临港新片区实行更大程度的压力测试和制度型开放,深化投资贸易自由化便利化,深入实施好国家服务业扩大开放的综合试点,以此不断提升上海链接全球的枢纽功能。
上海浦东新区区长吴金城表示,将用好方案提出的数字贸易交付结算、数据跨境流动便利化等举措,以“丝路电商”合作先行区建设为契机,强化数字贸易核心环节建设,在电子发票、电子支付、国际数据服务等领域开展试点,探索建立高标准且与国际接轨的数据安全管理规则和更加便利的数据跨境流动机制,打造数字经济国际合作新高地。
国家发改委副主任李春临谈浦东新区综合改革试点称,以综合改革试点方式推进先行先试,突出经验的借鉴吸收和复制推广;浦东新区综合改革试点,包括2020年推进的深圳综合改革试点,目的就是要提炼出来可供全国复制推广的成熟经验。
6、陕西省第十四届人民代表大会第二次会议1月26日上午在西安开幕。省长赵刚向大会作政府工作报告称,今年发展主要预期目标是:生产总值增长5.5%左右,一般公共预算收入增长3%,城乡居民人均可支配收入分别增长5.5%、6.5%,城镇新增就业40万人以上,城镇调查失业率5.5%左右,居民消费价格涨幅3%左右,粮食产量1260万吨以上。
7、公安部表示,2023年户口迁移政策全面放开放宽,城区常住人口300万以下城市的落户限制基本取消,300万以上城市的落户条件有序放宽。东部地区除极少数超特大城市、中西部地区除个别省会(首府)城市外,全面放开放宽落户限制。目前,全国范围已实现首次申领居民身份证、申领临时居民身份证及户口迁移和开具户籍类证明“跨省通办”。
8、2024年春运的大幕1月26日拉开,首都机场预计,2024年春运旅客量将较2023年增长超60%,其中进出港高峰日旅客量将超20万人次。2024年春运,“探亲+旅游”成为热门出行模式,旅游团、家庭团体等相对集中。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】大盘全天走势分化,上证指数在中石油、四大行并在尾盘发动茅台情况下强硬顶红盘,双创指数则失血严重。盘面上,午后指数摇摇欲坠下“老大哥”中石油出现罕见直线拉升分时,随后四大行跟进助沪指一度刷新日高。
业内流传美国拟出台《生物安全法案》,法案中指出禁止与某些生物技术供应商签订合同,法案中提及公司有华大基因集团及其子公司华大智造和Complete Genomics,药明康德、药明生物。药明康德闪崩跌停再度带崩情绪,医药股全线杀跌,新能源、芯片等赛道股再度回归阴跌。全天个股涨少跌多,情绪端撕裂严重,国企与其余个股冰火两重天。截至收盘,上证指数涨0.14%报2910.22点,连涨4日;深证成指跌1.06%,创业板指跌2.23%,北证50跌2.4%,万得微盘股指数涨0.61%,万得全A、万得双创双双下挫。A股全天成交8400.3亿元,北向资金尾盘进场痕迹明显,全天净买入15.1亿元。本周上证指数累计上涨2.75%,深成指跌0.28%,创业板指跌1.92%。
Wind数据显示,北向资金尾盘明显加大扫货力度,全天净买入15.1亿元,一度净卖出超36亿;其中沪股通净买入19.15亿元,深股通净卖出4.05亿元。本周北向资金累计净买入超120亿元,终结此前连续3周净卖出态势。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收跌1.6%报15952.23点,再度失守16000点关口,周涨4.2%;恒生科技指数跌3.75%报3186.49点,周涨1.81%;恒生国企指数跌1.98%报5360.24点,周涨4.54%,大市成交1316.24亿港元。南向资金净买入额为53.23亿港元。医药股领跌,药明系跳水,药明生物跌逾18%领跌蓝筹,药明康德跌逾16%。业内流传美国拟出台《生物安全法案》。科技股跌幅居前,联想集团跌近10%,比亚迪电子跌逾7%,快手跌逾4%。消费股走低,东方甄选跌逾8%,百胜中国跌近6%。
3、易方达就美国50ETF发布溢价风险提示及临时停牌公告称,基金截至1月26日上午收盘时二级市场交易价格溢价幅度未有效回落,为了保护基金份额持有人的利益,基金将于1月26日下午开市起停牌至收盘。后续基金将根据溢价率情况采取增加停牌次数、延长停牌时间等措施,具体以届时公告为准。
4、近两周以来,资金爆买股票ETF现象显著。Wind数据显示,1月15日至25日,4只沪深300ETF和1只上证50ETF被大幅“抄底”,5只基金合计净流入1115.84亿元。整体来看,1月15日至25日,合计约1237.89亿资金借道股票ETF抄底,其中,A股ETF净流入1124.49亿元。
5、北交所1月IPO终止家数已创过往单月之最。今年以来北交所已有10家IPO企业撤回申报材料,共涉及8家保荐机构。
6、美议员提议致药明系股价大跌,药明生物CEO陈智胜回复称,到变成法律是极小概率事件,而且要几年时间。个人也没有在军方任何机构任职。会尽快公告澄清一下。
7、针对光伏公司国晟科技员工工资未及时发放、董事长被留置的市场传闻,国晟科技证券部工作人员回应记者称:“董事长是正常在履职的,公司能联系到董事长。至于员工工资,公司分为两大业务板块,园林板块的工资是正常发放的,光伏板块的员工工资情况目前不掌握。”
8、传音人力资源中心发布《关于传音控股2023年年终奖发放办法的通知》,其中提到,公司绩效系数为1.3,即所有员工在正常核算年终奖基础上多发30%年终奖。
9、绿地集团回应“强迫员工买公司股票”传闻称,近年来,多重因素的叠加影响下,房地产行业步入调整周期,因此包括绿地在内的众多企业,股价均出现大幅回调。在这种大的背景下,绿地员工持股的改革实践,客观上面临一些新的情况。对于部分离职员工反映的持股相关问题,公司高度重视,全力妥善处理。
10、京沪高铁预计,2023年净利润为108亿元-122亿元,将扭亏为盈。
11、“Mero 3 FPSO 项目命名暨交付仪式”在中集集团旗下中集来福士烟台基地举行。这是国内首例集主船体改造、全部模块建造及集成、FPSO系统调试等工作于同一船厂完成的FPSO修改造项目。
三、行业
1、中国证券业协会日前在行业内通报最新一期场外业务运行情况显示,截至2023年11月末,券商跨境业务存续规模达10214.09亿元(不包括跨境ETF做市业务、结售汇(外汇)业务和债券“南向通”业务),突破1万亿元;券商场外衍生品存续规模为23833.39亿元,较前月末增加619.47亿元,环比上升2.67%。
2、教育部科学技术与信息化司司长周大旺表示,下一步,将开展人工智能应用试点示范,推动智能化。建设国家教育数字化大数据中心,强化资源开发利用、公共服务提供、应用发展监测、综合研究分析和安全运维保障,建成数据治理平台、算法赋能平台、算力共享平台,构建标准规划体系和网络安全体系。
3、研究机构Canalys最新报告指出,2023年第四季度中国大陆手机市场跌幅进一步收窄,整体出货7390万台,同比下跌1%。其中,苹果四季度出货1750万台,位居榜首。苹果新产品供应充足,出货同比增长6%。荣耀以16%的市场份额紧随其后,位居第二,出货1170万台。vivo出货1130万台,排名上升至第三。华为出货1040万台,通过旗舰新品出货同比上升47%,回归前五榜单,排名第四。
4、广州印发《3岁以下婴幼儿照护服务体系建设三年行动计划》,2024年建设1个市级托育综合服务中心、11个区级托育综合服务中心(每区至少1个)。全市70%街(镇)建有公建民营普惠托育机构,各街(镇)40%的社区(村)设有社区托育点。至少新增55个用人单位(或产业园区)建成托育机构(每区至少5个)。全市各类幼儿园开设托班700个以上。全市托位总量达到10万个,千人口托位数力争达到5.0个。
5、工信部等三部门发布《关于优化低浓度三乙醇胺混合物进出口监管措施的通知》称,为提升监控化学品进出口管理效能,现决定自2024年2月1日起优化部分低浓度三乙醇胺混合物进出口的监管措施。
四、海外
1、美国财长耶伦认为,今年没有理由出现经济衰退,将是经济非常好的一年。虽然美国债务负担的成本仍然可控,但如果利率在更长时间内保持高位,可能对财政可持续性构成威胁。
2、欧洲央行管委卡扎克斯指出,欧洲央行在制定政策时需要信心和耐心,欧洲央行依赖数据,而非依赖时间,利率应该开始下降,除非出现冲击。
3、联合国教科文组织将于2月5日至6日在斯洛文尼亚克拉尼举办全球人工智能论坛,以评估全球人工智能治理进展,并讨论各国正在制定的相关法规,从而确保这项技术服务于人类共同利益。
4、日本央行会议纪要显示,委员们同意必须耐心维持宽松政策,未看到落后于曲线的风险;一些委员认为,在春季薪资调整后做出决定不会太晚;一名委员表示,货币政策正常化的时机已经临近。
5、日本金融厅对日本财产保险公司及其母公司发出改进令,称其内部控制存在“严重缺陷”。
6、日本政府在阁僚会议上决定2024年度预算案,并提交至国会。2024年度预算案一般会计总额为112.5717万亿日元,连续两年超过110万亿日元,是历史第二高规模。
7、苏伊士运河管理局主席拉比耶在电视上发表声明称,如果红海紧张局势持续,苏伊士运河今年的收入可能下降至60亿美元,降幅为40%。苏伊士运河2023年收入为102.5亿美元。
8、穆迪宣布,将卡塔尔的主权信用评级上调至“Aa2”,为第三高评级。这是穆迪自2007年以来首次上调卡塔尔的评级,原因是全球对液化天然气的强劲需求提振该国长期前景。卡塔尔正花费数百亿美元,争取未来三年内将其液化天然气供应能力提高约60%,与美国和澳大利亚争夺最大液化天然气出口国的位置。
9、韩国央行估测,2023年人均国民总收入将增加数百美元,达3.35万美元左右。
10、野村证券预计,美联储将在2024年5月、7月、9月和12月共降息100个基点。
五、国际股市
1、马斯克在第四季度财报会上一些言论被外界认为“消极”,包括预计特斯拉今年销量增长放缓,以及Dojo超算“是一个长线项目,成功概率很低”等。马斯克对此回应称,在特斯拉和SpaceX创业之初,自己对它们成功概率估计都不到10%。人们告诉自己可能会失败,但这并没有阻止自己。
2、根据苹果公司新闻稿,为了遵循欧盟《数字市场法案》的相关规定,计划2024年3月起,为27个欧盟国家用户带来侧载、第三方应用商店以及非WebKit引擎浏览器等。苹果公司在新闻稿中还表示针对开发者,将更改引入600多个新的API,向欧盟地区的开发者开放更多和iPhone硬件、软件交互的权限。
3、瑞幸咖啡回应减资4亿美元称,减少的注册资金将用以满足瑞幸咖啡资金出境需求,将用于供应链建设和海外市场扩展。
4、黑石集团已与贷款机构接洽,寻求为其以23亿美元收购罗孚集团提供融资。
5、波音表示,737项目团队暂停生产,因专注于质量和安全问题而实行停产一天。
6、LG新能源在监管文件中透露,与日本五十铃汽车签署电动汽车电池供应协议,有效期至2026年年底。LG新能源未披露协议金额。
7、日本政府召回481824辆存在问题的汽车,受召回影响的汽车制造商包括斯巴鲁、马自达、本田和铃木。
8、本田汽车公司透露,在与美国汽车巨头通用汽车设立的合资公司工厂,已启动双方共同研发的氢燃料电池系统的量产。不仅将面向商用车和作为应急电源对外销售,还将安装在北美和日本市场今年发售的新燃料电池车上。
9、横滨橡胶计划提高菲律宾工厂产能,投资约91亿日元增设大型轮胎产线。
10、亚马逊表示,亚马逊中国电脑端服务将在1月27日正式关闭,届时用户无法通过电脑端网页下单购物,同时将在1月27日推出新版“亚马逊购物”App。
11、摩根大通将特斯拉目标价从135美元下调至130美元。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,能化品涨跌互现,低硫燃料油涨逾3%,原油、燃油涨近3%,纯碱跌近5%,烧碱跌逾2%;基本金属涨跌不一,沪铝、沪锡、沪镍上涨,氧化铝跌近2%;黑色系多数下跌,焦煤跌逾4%,焦炭跌逾2%;农产品涨跌不一,玉米淀粉、玉米、棉纱上涨,豆二、红枣跌逾4%;贵金属均上涨。
七、债券
1、国债期货收盘多数下跌,30年期主力合约跌0.04%,10年期主力合约跌0.06%,5年期主力合约跌0.04%,2年期主力合约涨0.01%。
2、中证转债指数收涨0.22%,万得可转债等权指数涨0.13%。其中,泰坦转债、新天转债、中旗转债分别涨8.57%、6.56%、6.52%;跌幅方面,花王转债、丰山转债、精测转债分别跌5.71%、4.59%、4.08%。
3、农发行将于1月29日招标增发不超过130亿元两期固息债,期限分别为3年、5年,发行规模分别为不超过60亿元、不超过70亿元,缴款日1月30日,上市日2月1日,采用荷兰式招标,招标时间为14:00-15:00。
4、北京市5期地方债中标结果出炉,投标倍数均超7倍。
5、江苏省10年期“24江苏01”中标利率2.5500%,全场倍数19.47,边际倍数5.52。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.1808,较前一交易日下跌129个基点,周涨130个基点。人民币对美元中间价报7.1074,较前一交易日调贬30个基点,本周累计调升93个基点。交易员表示,市场乐观情绪有所消退,交投趋于谨慎,美元短期或有反弹空间,但春节前仍可考虑逢高结汇。
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