一、宏观
1、国务院国资委:2024年将对中央企业全面实施“一企一策”考核,即统筹共性量化指标与个体企业差异性,根据企业功能定位、行业特点、承担重大任务等情况,增加反映价值创造能力的针对性考核指标,“一企一策”签订个性化经营业绩责任书,引导企业努力实现高质量发展。
2、财政部:2023年,国有企业主要效益指标继续稳步增长,回升向好态势进一步巩固,实现利润总额46332.8亿元,同比增长7.4%;营业总收入857306.1亿元,同比增长3.6%;12月末,国有企业资产负债率64.6%,上升0.3个百分点。
3、工信部等七部门联合印发《关于推动未来产业创新发展的实施意见》,从技术创新、产品突破、企业培育、场景开拓、产业竞争力等方面提出到2025年和2027年的发展目标。《实施意见》提出,重点推进未来制造、未来信息、未来材料、未来能源、未来空间和未来健康六大方向产业发展;突破高级别智能网联汽车、元宇宙入口等具有爆发潜能的超级终端;发展下一代操作系统,构筑安全可靠的数字;加快实施重大技术装备攻关工程,突破人形机器人、量子计算机、超高速列车、下一代大飞机、绿色智能船舶、无人船艇等高端装备产品。
4、工信部召开金砖国家新工业革命伙伴关系中资企业座谈会强调,要积极参与伙伴关系建设,促进金砖国家数字化、工业化、创新领域更紧密合作。要发挥大型龙头企业的带动作用和行业协会的桥梁纽带作用,结合金砖国家资源禀赋,加强与金砖国家产业链供应链开放合作,回应传统产业转型升级需求,搭建需求导向、应用牵引、企业主体、政产学研金有机结合的全方位合作网络。
5、中共黑龙江省委、黑龙江省政府发布《关于新时代推动高质量发展加快建设质量龙江的意见》提出,到2026年,工业增加值占地区生产总值比重达到33%以上,粮食综合生产能力达到1800亿斤,形成页岩油技术标准、勘探开发取得重大突破,油气当量稳定在4000万吨以上。
6、辽宁省人民政府印发《辽宁省推动经济稳中求进若干政策举措》,优化国有企业负责人经营业绩考核制度。国有企业研发投入可在考核时视同利润加回,对承担关键技术攻关任务等研发投入,可适度提高加回比例。服务国家及全省战略,落实省委省政府向社会公众让利等对企业经营业绩造成影响的,可在考核时予以加回。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】大盘早间一九分化,午后中字头回落叠加上海本地股开启淘汰赛,沪指受累回落,创业板指再坐滑滑梯创调整新低。盘面上,新能源、AI盘初即放量重锤为情绪奠定基调,午后中字头略有回落指数旋即难顶下坠。全天仅有基建、家电、银行、永磁等少数板块收红,中小票再度面临流动性杀跌。全天个股涨少跌多,近90股跌停,盘中天地板、闪崩频现。截至收盘,上证指数跌0.92%报2883.36点,深证成指跌2.06%,创业板指跌3.49%,北证50跌6.58%,万得全A、万得双创集体下挫,万得微盘股指数跌4.47%。A股全天成交8155.1亿元,北向资金尾盘流出额显著收窄,全天小幅净卖出近6亿元。
沪深两市主力资金净流出345.16亿元,创月内次高。资金绕开机构重仓股行径愈发明显,Wind基金重仓指数遭百亿资金流出。中字头成近期唯一抱团方向,中国交建、中国石油、中国电信均连续获大资金加注。
Wind数据显示,北向资金尾盘流出额显著收窄,全天小幅净卖出5.92亿元,一度减仓超65亿;其中沪股通净买入9.36亿元,深股通净卖出15.28亿元。
2、【港股收盘综述】港股盘初快速冲高恒指一度涨1.9%,随后震荡回落。恒生指数收涨0.78%报16077.24点,恒生科技指数涨0.54%报3203.59点,恒生国企指数涨0.91%报5408.93点。大市成交1001.24亿港元,南向资金净卖出25.96亿港元。消费、能源、电讯板块走强,百威亚太涨近7%领涨蓝筹,中信股份、蒙牛乳业、康师傅控股涨超4%;中国铁塔涨超8%。医药股高开低走,药明康德续跌近11%,药明生物跌近6%;来凯医药-B大跌36%。恒大系早盘临停前集体下挫,中国恒大停牌前跌20.9%,恒大汽车跌18%,香港高等法院正式对中国恒大集团颁布清盘令。
3、据目前已公告数据,近五个交易日期间,两市共166家上市公司被机构调研,其中共24家上市公司获超20家机构调研,13家上市公司获超50家机构调研;获调研次数前三的热门股为高测股份、协创数据、海大集团,参与调研的机构数依次为184、156、129。
4、中国恒大清盘案在香港高等法院提讯,法官指中国恒大债务重组方案欠缺进展,公司资不抵债,正式颁令中国恒大清盘。恒大方面表示,就此事暂无官方回应。本次清盘令生效,或与新的申请人入局有关。一个由主要海外债券持有者组成的特别小组,计划在聆讯中加入清盘呈请,这个临时债权人小组共持有超过20亿美元恒大及其担保的离岸票据。业内律师表示,此举增加了法院立即下达清盘令的几率。
5、合盛硅业原总经理方红承及其胞弟方红兴涉嫌非国家工作人员受贿罪、职务侵占罪一案,原定于上午10时在浙江嘉兴平湖人民法院第四法庭正式开庭。据悉,被告方红承、方红兴的律师与法院方就能否带手机入场存在异议。此前法院方面建议被告方律师将手机资料拷贝至电脑里入场,并建议于11点整正式开庭,但被告方律师坚持带手机进场。截至11:50,此案未能正常开庭。
合盛硅业澄清:嘉兴工厂产能提升至20万吨/年的情况已在嘉兴港区完成相关备案,相关污染物排放情况已在招股说明书中进行披露;新疆3万吨硅用石墨电极项目相关污染物排放情况也已在招股说明书中进行披露。
6、低迷周期下的智能手机市场在2023年下半年迎来了华为的回归,这也给本就竞争激烈的市场环境带来了更大变数。在多家调研机构公布的2023年四季度智能手机出货数据中,华为手机的量正在明显上升,当季增幅在35%到47%之间。不过,从全年数据来看,并未登上前五榜单。
7、中际旭创表示,预计2024年Q1的订单和出货量环比2023年Q4仍然保持积极的较快的增长,无论800G还是400G。
8、微软浏览器提示百度搜索结果不安全,MicrosoftEdge浏览器将百度的搜索结果显示为“此网站已被人举报不安全”的警告语,需要展开详细,然后选择“继续访问此不安全站点(不推荐)”才能访问相关页面。
9、全球最大半导体代工企业台积电正考虑在日本熊本县建设第二工厂,地址将与第一工厂一样设于菊阳町。台积电2月将正式公布该消息。第二工厂的投资额可能达到2万亿日元(约合969亿元人民币)规模,对九州半导体产业得以激活的期待升温。
10、基金业协会发布了2023年四季度券商私募资管月均规模前二十名榜单。2023年四季度前二十名合计规模较三季度继续下滑,并且跌至4万亿元以下,为3.93万亿元。其中前三名分别是中信资管、国泰君安资管和中银证券。
11、外资正在做多中国资产。据海外交易网站marketchameleon最新数据显示,海外挂钩追踪中国股票的iShares中国大型股ETF的看涨期权交易量在近一周内出现骤增,达到一年多来的最高点。另外,专注于科技领域的KraneShares CSI中国互联网ETF的看涨合约交易量也水涨船高,攀升至历史第二高位。
三、行业
1、据2024年福建省住房城乡建设工作视频会议消息,今年福建将全力抓好“安全、发展、保护、提升”四方面工作,全省计划开工改造老旧小区23.38万户,计划新建改造城镇污水管网上千公里,新建、改造提升公园绿地各400公顷,力争2024年底全省城市建成区可渗透面积比例达38%以上。还计划投资467亿元推进厦门、福州城中村改造。
2、河南省郑州经济技术开发区建设局发布通告,符合郑州市青年人才首次购房补贴条件的房屋所有权人只能享受一次契税补贴,按照所缴契税总额的100%给予补贴。符合国家生育政策生育二孩、三孩且子女未成年的家庭,在郑购买新建商品住房并完成契税缴纳的,一次性给予二孩家庭2万元、三孩家庭3万元货币补贴。
3、中国航空发动机集团发布消息,我国自主研制的AES100先进民用涡轴发动机的整机结冰适航试验圆满完成。该试验的成功标志着涡轴发动机适航技术取得重要突破,填补了国内空白。
四、海外
1、欧洲央行副行长金多斯:最近在通胀方面看到了好消息,这将很快反映在我们的货币政策中;对通胀表现持乐观态度,甚至对核心通胀也持乐观态度;当确定通胀(能够)达到2%的目标时,欧洲央行将降息;欧洲央行仍然依赖数据,没有关于降息时间的相关信息。
2、据韩国统计厅和流通行业公布的数据,2023年韩国国内就业人口中销售从业人员262.1万人,同比减少6万人。由此,销售从业人员已连续9年减少,且较10年前(2013年)大减45.3万人。同时,网购交易额逐渐递增,2022年达210亿韩元(约合1.13亿元人民币)。
3、澳大利亚政府任命格雷格·康贝特(Greg Combet)担任澳大利亚主权财富基金主席,将接替现任主席彼得·科斯特洛(Peter Costello)。该主权财富基金管理着七只基金,总资产超过2700亿澳元。
4、新加坡金管局维持货币区间的斜率、宽度和中点不变。新加坡金管局表示,当前货币政策设置仍然适当;预计2024年国内生产总值增长率在1-3%之间;预计2024年核心通胀率将放缓至2.5-3.5%的平均水平,除去消费税率增加的影响,预计2024年核心通胀率为1.5-2.5%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘普涨,韩国综合指数涨0.89%报2500.65点,权重股方面,现代制铁涨6.89%,起亚汽车涨5.83%,三星SDI涨5.13%,DBInsurance涨5.09%,现代汽车涨4.43%。日经225指数涨0.77%报36026.94点,丰田汽车涨3.15%,三菱商事涨2.62%,索尼涨2.5%,任天堂涨2.48%,伊藤忠商事涨2.11%。澳洲标普200指数收盘涨0.3%报7578.4点。新西兰NZX50指数涨0.31%报11911.89点。
2、据业内消息称,美国联合航空公司已与空客就购买更多A321neo飞机进行接洽,以填补波音737MAX10推迟交付留下的短缺。
3、瑞安航空CEO迈克尔·奥利里表示,该公司已告诉波音,如果任何美国客户拒绝接收波音737MAX10飞机,瑞安航空将“以合适的价格”购买这些飞机。
4、科技记者马克·古尔曼透露,新款iPad Pro和M3MacBook Air已在苹果供应链中开始生产,预计将在今年3月底正式发布。
5、丰田工业:三款汽车发动机存在废气测试造假,相关10款车型暂停发货。
6、韩国投资公司(KIC)发布声明称,该主权财富基金已获得印度储备银行批准开设孟买办事处。孟买办事处是韩国投资公司除纽约、伦敦、新加坡和旧金山办事处之外的第五个海外办事处。
7、新加坡交易所集团总裁冼显明(Michael Syn)表示,在未来几年内,新加坡和印尼的证券交易所之间可能会建立存托凭证挂钩计划和ETF交叉上市。根据两家交易所最近签署的谅解备忘录,扩大市场互联互通的步骤将成为可能,双方还将探索促进双重上市和创建指数。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,集运指数(欧线)跌近5%。能化品涨跌不一,燃油涨逾3%,原油、丁二烯橡胶涨逾2%,纸浆跌近2%;农产品涨跌不一,鸡蛋、玉米淀粉、玉米涨逾1%,豆二跌逾3%,菜粕跌近3%,豆油跌逾2%;基本金属多数下跌,沪镍跌逾1%;黑色系涨跌不一,铁矿石涨逾1%,焦炭、焦煤跌逾1%;贵金属均上涨。
2、发改委发布数据显示,截至1月24日当周,生猪价格环比上涨3.25%报14.62元/公斤;生猪饲料价格环比下跌1.23%报3.2元/公斤,创2021年1月以来新低;猪料比价环比上涨4.58%报4.57,创2023年9月以来新高;猪料比价平衡点环比下跌0.22%报4.46;生猪养殖预期盈利环比上涨208.64%报38.72元/头,创2023年8月以来新高。
3、华储网发布通知,1月30日进行中央储备冻猪肉轮换出库竞价交易,本次挂牌竞价交易2.8万吨。
4、世界钢铁协会表示,2023年12月,全球71个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.357亿吨,同比下降5.3%。2023年全年全球粗钢产量为18.882亿吨。
5、来自美国、欧洲和日本的商业组织呼吁美国政府撤回“暂停批复液化天然气新出口许可决定”。鉴于许多预测表明未来十年全球天然气需求将上升,因此需要更多的液化天然气供应来满足全球市场,这种需求可以通过在减排方面继续取得进展的方式来满足。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.19%,10年期主力合约涨0.11%,5年期主力合约涨0.05%,2年期主力合约涨0.03%。
2、中证转债指数收盘跌0.71%,万得可转债等权指数收盘跌1.34%。其中,欧晶转债、惠城转债、新致转债分别跌10.89%、7.84%、7.49%;涨幅方面,花王转债、泰坦转债、九典转02分别涨5.4%、4.61%、1.71%。
3、旨在提升金融体系稳定性的国内版TLAC非资本债券发行即将进入实施阶段。中国银行发布的董事会决议公告显示,该行拟分批次发行减记型总损失吸收能力(TLAC)非资本债务工具,发行规模不超过1500亿元人民币或等值外币。业内研究人士预计,四大国有银行近期或将陆续披露TLAC非资本债的相关发行计划,随着监管此前公布的2025年初达标要求时点逐渐临近,预计四大行将适量发行此类债券,此举也将增强防范化解系统性金融风险能力。
4、日本央行提议从1月30日开始,以4250亿日元购买3年到5年剩余期限的日本国债、以4750亿日元购买剩余期限为5年至10年的日本国债、以750亿日元的价格直接购买剩余期限超过25年的日本国债、以600亿日元的价格直接购买通胀指数债券。
八、外汇
1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.1797,较上一交易日涨11个基点。人民币对美元中间价报7.1097,调贬23个基点。前一交易日中间价报7.1074,在岸人民币16:30收盘价报7.1808,夜盘收报7.1780。
2、据外汇交易中心公布,1月26日,CFETS人民币汇率指数报98.93,环比涨0.17;BIS货币篮子人民币汇率指数报104.1,环比涨0.21;SDR货币篮子人民币汇率指数报93.9,环比涨0.18。
3、对冲基金经理Stephen Jen表示,一旦美联储开始降息,日本央行将会退出超宽松货币政策,这将推动日元和主权债券收益率今年上涨。日元今年可能升至1美元兑130日元,10年期日本国债收益率可能升至1.5%-2%。
4、香港金融管理局(HKMA)日前发布了截至2023年12月底的外汇基金投资收益。尽管港股、A股表现不佳,但金管局在去年仍录得2127亿港元的投资收益。有评论称,按730万香港常住人口算,相当于为每人赚得3万港元。
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