金融街下午茶（2024.2.22）

一、宏观

1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，2月22日以利率招标方式开展了580亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.8%。Wind数据显示，当日2550亿元逆回购到期，因此单日净回笼1970亿元。

2、2023年吉林省规上工业企业实现营业收入突破14000亿元，增速位居全国第4位，创近十五年最好成绩。

3、内蒙古自治区表示，2024年将强化宏观政策逆周期和跨周期调节，加强政策协调配合。深化财政体制改革，研究制定自治区以下财政体制改革实施意见。保持社会融资规模与经济增长和价格水平预期目标相匹配，促进社会综合融资成本稳中有降，积极推进绿色金融改革创新。

二、国内股市

1、【A股收盘综述】市场延续反弹，沪指涨逾1%豪取7连阳，创三年半以来最长连涨纪录，煤炭、石油领涨。市场量能出现萎缩，逾4500股上涨，煤炭、石油领涨。上证指数收涨1.27%报2988.36点，创业板指涨0.31%，万得全A涨1.24%。市场成交额8309.3亿元。

国资云概念爆发，铜牛信息、国投智能、云赛智联等多股涨停。Sora概念持续发酵，信雅达、国脉文化等多股涨停。算力概念活跃，中新赛克等涨停。煤炭股稳步上涨，平煤股份、云煤能源涨停，中国神华等多股创新高。石油股受资金关注，中国石油涨近6%创阶段新高。

Wind数据显示，北向资金全天净买入36.9亿元，其中沪股通净买入25.51亿元，连续18日净买入；深股通净买入11.38亿元。

沪深两市主力资金全天净流入0.95亿元。隔夜英伟达超预期财报继续提振AI产业链做多情绪，但日内市场节奏被中特估牢牢把控，中国神华一举击穿历史高点，中国石油、中国联通均吸引趋势资金追高加码。

2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨1.45%报16742.95点，恒生科技指数涨1.75%报3410.02点，恒生国企指数涨2.05%报5758.46点，恒生红筹指数涨3.06%报3500.64点，大市成交1000.97亿港元。南向资金净买入额为47.77亿港元。石油、能源、原材料板块领涨，兖矿能源涨逾8%，中国海洋石油、中国石油股份、中国神华涨逾5%，洛阳钼业涨逾4%。科技股涨幅居前，携程集团涨逾7%，2023年第四季度净营业收入同比上升105%。联想集团涨逾3%，第三财季营收增长3%，正与英伟达合作提供AI专业服务。理想汽车涨近5%，美团涨逾3%。个股方面，中国中药复牌涨逾24%，获国药集团共裕溢价约34.11%私有化。中国财险涨逾6%，股价创历史新高，市值逼近2400亿港元。

3、中国太保与中国银行签署全面战略合作协议，进一步聚焦国际化业务发展、产寿银保代理、资金运用、科技创新等领域深化合作。

4、腾讯公司公关总监张军通过其个人微博宣布，腾讯会议的AI小助手上线。

5、蔚来宣布包括ET5T、全新ES8等在内的7款2024款车型开启预定。蔚来2024款车型性能升级，体验提升，售价不变，将于3月上旬陆续交付。

据蔚来汽车官方微博，蔚来2024款全系车型中央计算平台ADAM性能进一步提升，量产算力再次刷新行业天花板，集成1颗最新的高通骁龙8295智能座舱芯片及4颗英伟达Orin X智能驾驶芯片，带来智能驾驶及智能座舱行业领先的体验。

6、小鹏汽车宣布与阿联酋经销商集团Ali&Sons建立战略合作伙伴关系。截至目前，小鹏汽车在中东非市场已与阿联酋经销商集团Ali&Sons、埃及RAYA集团、阿塞拜疆SR集团、约旦T Gargour&Fils集团、黎巴嫩Gargour Asia SAL集团达成战略合作伙伴关系，小鹏汽车多款车型将于第二季度起在中东非五国上市并交付。

7、联想集团：2024财年第三季度营收157.21亿美元，上年同期152.67亿美元；公司权益持有人应占溢利3.37亿美元，上年同期4.37亿美元。

联想正在与英伟达紧密合作，提供AI专业服务，帮助客户快速部署混合AI解决方案。

三、行业

1、商务部：加强与各国在新能源汽车领域的低碳发展合作，推动构建公平稳定包容便利的汽车贸易环境，更好的服务经济社会全面绿色转型和全球低碳发展。

2、国家铁路局：1月，全国铁路旅客发送量32876万人，同比增长39.3%；铁路固定资产投资累计完成423亿元，同比增长11.6%。

3、国新办：最高法知识产权法庭成立五年来，审结案件15710件，审判质效明显优于改革前的审理机制。

4、2023年冬季以来，呼吸道疾病高发，注射用阿奇霉素等集采中选进口药出现短缺。医保部门表示，加大供应情况监测力度，督促中选企业履行供应配送责任，及时约谈、告诫供应不到位的企业，将会同有关部门继续深入推进药品集中带量采购，全力保障中选产品质量和供应，真正让质优价宜的中选产品惠及广大患者。

5、自1月份城市房地产融资协调机制工作部署以来，各地密集发布房地产项目“白名单”，包括6家国有大型银行和股份制银行在内的多家商业银行迅速跟进，已提供一批新增融资和贷款展期。

6、广州支持创新药研发，对新药临床前研究阶段的关键核心技术攻关项目，择优列入市科技计划以重大科技项目形式给予支持。

7、今年1月份，大连市港口完成货物吞吐量2644.9万吨，同比增长10.5%；完成集装箱吞吐量44.6万标准箱，同比增长23.2%。两项指标均创历史同期增速新高。

8、东风公司旗下猛士科技与华为正式签署战略合作协议。猛士科技相关负责人表示，对于合作模式，目前双方还在讨论，会优先考虑零部件或HI模式，具体会结合后续产品和技术开发的实际情况共同协商。

9、余承东：华为Pocket 2实现首款小折叠支持双向北斗卫星消息，已帮助多次救援。

四、海外

1、美国总统拜登表示，将支持对企业征收28%的最低税率。

2、英国央行委员Greene：在投票支持降息之前，需要看到更多证据表明英国通胀没有根深蒂固。

3、韩国总统尹锡悦表示，韩国将制定支持核电站的法律。

4、韩国央行将基准利率维持在3.5%不变，符合市场预期。韩国央行将2024年GDP增长预测维持在2.1%；预测2024年CPI为2.6%，与11月的2.6%估计一致；预测2025年CPI为2.1%，与此前预期一致。韩国央行称，将在足够长的一段时间内维持限制性政策立场；需监测主要国家政策和外汇波动；韩国经济增长可能受到货币政策调整与IT产业成长的影响，现在就相信CPI会接近目标水平还为时过早。

韩国央行行长李昌镛：今天的利率决策（维持不变）是一致的，5名成员支持3个月后仍将利率保持在3.5%，1名成员支持降息，上半年降息的可能性仍然不大；预计韩国上半年通胀率为2.9%，下半年为2.3%；全球货币政策分歧的空间正在增加，无法确定韩国央行将在美联储之前或之后降息。

5、日本2月制造业PMI初值47.2，前值48；服务业PMI 52.5，前值53.1；综合PMI 50.3，前值51.5。

6、法国2月制造业PMI初值46.8，预期43.5，1月终值43.1，1月初值43.2；服务业PMI初值48，预期45.6，1月终值45.4，1月初值45.0；综合PMI初值47.7，预期45，1月终值44.6，1月初值44.2。

7、印度2月制造业PMI为56.7，前值56.5；服务业PMI为62.0，前值61.8；综合PMI为61.5，前值61.2。

五、国际股市

1、亚太主要股市收盘普涨。韩国综合指数涨0.41%报2664.27点，个股方面，SK海力士大涨逾5%，起亚汽车涨超2%，现代汽车涨近2%，LG化学跌近4%。日经225指数涨2.19%报39098.68点，升破39000点关口，为史上首次，今年迄今已累计涨近17%，东京电子涨近6%，软银集团涨超5%，三菱商事、迅销、日立、本田汽车涨超3%，丰田汽车涨近3%。澳洲标普200指数微涨0.04%报7611.20点。新西兰NZX50指数涨0.86%报11690.25点。

2、据一份新报告称，苹果公司在开发智能戒指（指环）方面正在取得进展，与三星即将推出的智能戒指相竞争。这款可穿戴设备设计为佩戴在手指上，旨在跟踪用户的健康数据。

3、谷歌计划开始在印度生产PIXEL手机。

4、马斯克在社交媒体平台“X”上表示，xAI的Grok V1.5将于2周后发布。

马斯克在X平台表示，“按照目前的轨迹，Rivian将在6个季度内破产。也许这个轨迹会改变，但到目前为止还没有。”

5、Reddit已与谷歌达成协议，将其内容提供给谷歌用于训练其人工智能模型。

6、英伟达高管在财报电话会议上表示，从晶圆、封装、存储器到网络等各个环节，英伟达超级计算机的供应链已经在全面改善；过往财季，英伟达来自中国等受限的国家和地区的数据中心业务收入贡献约20%-25%。美国政府去年10月制定的出口管制法规之后，公司来自中国地区的的数据中心收入显著下降，目前公司还没有从美国政府获得向中国运送限制类产品的许可证，但英伟达经开始向中国地区运送不需要许可证的替代产品。

7、沃尔沃汽车亚太区总部四期在上海嘉定奠基，将主要建设电池中心、培训中心等。目前，沃尔沃汽车在中国拥有3座汽车制造基地、1座研发中心和1座设计中心。

8、丰田汽车降低三、四月国内生产计划至每天约14000辆，因大发工业、丰田工业生产暂停。

9、三星下一步计划是将Galaxy AI的应用范围扩展到更多设备和服务，包括可穿戴设备。

10、雀巢2023年全年销售额930.0亿瑞士法郎，市场预期940.4亿瑞士法郎；预计2024年销售额将有机增长约4%，市场预期增长4.91%。

11、梅赛德斯-奔驰集团2023年第四季度销售额402.6亿欧元，预估386.1亿欧元；调整后EBIT44.6亿欧元，预估43.5亿欧元预计2024年汽车销量将增长10%-12%，市场预期增长11.3%。

六、期货

1、国内商品期市收盘多数上涨，黑色系多数上涨，焦煤涨逾4%，焦炭涨近3%；基本金属多数上涨，沪镍涨逾3%；能化品多数上涨，20号胶涨逾2%；农产品涨跌不一，生猪涨逾2%，玉米涨近2%，豆粕、菜粕、粳米下跌；贵金属均下跌。

2、据江西多家锂企，近期确有相关环保回头看行动，但并不涉及“小作文”提到的将某锂企定性为重大环保问题和涉锂渣企业停产的情况。锂盐企业开工及生产一向有着严格环保手续要求，环保检查不会引发大规模与长期的冶炼厂停产。

3、根据中国有色金属工业协会锂业分会统计，2023年，我国基础锂盐产能及产量如下：碳酸锂产能110万吨，产量51.79万吨，产量同比增长31.1%；氢氧化锂产能70万吨，产量31.96万吨，产量同比增长30.1%；氯化锂产能2.5万吨，产量1.75万吨，产量同比下降21.2%。

七、债券

1、国债期货收盘集体上涨，30年期主力合约涨0.25%，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.15%，2年期主力合约涨0.07%。

2、中证转债指数收盘涨0.21%，万得可转债等权指数收盘涨0.3%。其中，N锋工转涨超22%，平煤转债、金诚转债、淮22转债分别涨10.53%、5.95%、5.75%；跌幅方面，三羊转债、福立转债、百洋转债分别跌16.06%、2.4%、2.22%。

3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2939%、2.5129%，全场倍数分别为6.33、3.23，边际倍数分别为2.5、1.75。

国开行20年期金融债“23国开清发20(增发10)”中标利率为2.6548%，全场倍数5.88，边际倍数1.52。

4、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.2088%、2.3537%、2.5923%，全场倍数分别为4.85、6.08、4.94，边际倍数分别为6.46、2.84、9.74。

5、英国已开放散户投资者购买新发行英国国债的渠道，已开始接受定于2月28日发行、票面利率4%的7年期国债认购。

八、外汇

1、人民币对美元中间价报7.1018，调升12个基点。

2、环球银行金融电信协会Swift报告称，2024年1月，按价值计算，人民币仍以4.51%的份额位居全球支付最活跃货币的第四位。

3、日本财务大臣铃木俊一：重要的是货币以稳定的方式反映基本面；外汇市场中不存在“防线”；怀着高度紧迫感密切关注外汇波动情况；外汇汇率由市场决定，反映各种因素；政府的价格措施并非旨在降低价格，而是旨在保护人们免受通货膨胀的影响；日本政府和日本央行的政策并无冲突。