一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2月22日以利率招标方式开展了580亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日2550亿元逆回购到期,因此单日净回笼1970亿元。
2、2023年吉林省规上工业企业实现营业收入突破14000亿元,增速位居全国第4位,创近十五年最好成绩。
3、内蒙古自治区表示,2024年将强化宏观政策逆周期和跨周期调节,加强政策协调配合。深化财政体制改革,研究制定自治区以下财政体制改革实施意见。保持社会融资规模与经济增长和价格水平预期目标相匹配,促进社会综合融资成本稳中有降,积极推进绿色金融改革创新。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场延续反弹,沪指涨逾1%豪取7连阳,创三年半以来最长连涨纪录,煤炭、石油领涨。市场量能出现萎缩,逾4500股上涨,煤炭、石油领涨。上证指数收涨1.27%报2988.36点,创业板指涨0.31%,万得全A涨1.24%。市场成交额8309.3亿元。
国资云概念爆发,铜牛信息、国投智能、云赛智联等多股涨停。Sora概念持续发酵,信雅达、国脉文化等多股涨停。算力概念活跃,中新赛克等涨停。煤炭股稳步上涨,平煤股份、云煤能源涨停,中国神华等多股创新高。石油股受资金关注,中国石油涨近6%创阶段新高。
Wind数据显示,北向资金全天净买入36.9亿元,其中沪股通净买入25.51亿元,连续18日净买入;深股通净买入11.38亿元。
沪深两市主力资金全天净流入0.95亿元。隔夜英伟达超预期财报继续提振AI产业链做多情绪,但日内市场节奏被中特估牢牢把控,中国神华一举击穿历史高点,中国石油、中国联通均吸引趋势资金追高加码。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨1.45%报16742.95点,恒生科技指数涨1.75%报3410.02点,恒生国企指数涨2.05%报5758.46点,恒生红筹指数涨3.06%报3500.64点,大市成交1000.97亿港元。南向资金净买入额为47.77亿港元。石油、能源、原材料板块领涨,兖矿能源涨逾8%,中国海洋石油、中国石油股份、中国神华涨逾5%,洛阳钼业涨逾4%。科技股涨幅居前,携程集团涨逾7%,2023年第四季度净营业收入同比上升105%。联想集团涨逾3%,第三财季营收增长3%,正与英伟达合作提供AI专业服务。理想汽车涨近5%,美团涨逾3%。个股方面,中国中药复牌涨逾24%,获国药集团共裕溢价约34.11%私有化。中国财险涨逾6%,股价创历史新高,市值逼近2400亿港元。
3、中国太保与中国银行签署全面战略合作协议,进一步聚焦国际化业务发展、产寿银保代理、资金运用、科技创新等领域深化合作。
4、腾讯公司公关总监张军通过其个人微博宣布,腾讯会议的AI小助手上线。
5、蔚来宣布包括ET5T、全新ES8等在内的7款2024款车型开启预定。蔚来2024款车型性能升级,体验提升,售价不变,将于3月上旬陆续交付。
据蔚来汽车官方微博,蔚来2024款全系车型中央计算平台ADAM性能进一步提升,量产算力再次刷新行业天花板,集成1颗最新的高通骁龙8295智能座舱芯片及4颗英伟达Orin X智能驾驶芯片,带来智能驾驶及智能座舱行业领先的体验。
6、小鹏汽车宣布与阿联酋经销商集团Ali&Sons建立战略合作伙伴关系。截至目前,小鹏汽车在中东非市场已与阿联酋经销商集团Ali&Sons、埃及RAYA集团、阿塞拜疆SR集团、约旦T Gargour&Fils集团、黎巴嫩Gargour Asia SAL集团达成战略合作伙伴关系,小鹏汽车多款车型将于第二季度起在中东非五国上市并交付。
7、联想集团:2024财年第三季度营收157.21亿美元,上年同期152.67亿美元;公司权益持有人应占溢利3.37亿美元,上年同期4.37亿美元。
联想正在与英伟达紧密合作,提供AI专业服务,帮助客户快速部署混合AI解决方案。
三、行业
1、商务部:加强与各国在新能源汽车领域的低碳发展合作,推动构建公平稳定包容便利的汽车贸易环境,更好的服务经济社会全面绿色转型和全球低碳发展。
2、国家铁路局:1月,全国铁路旅客发送量32876万人,同比增长39.3%;铁路固定资产投资累计完成423亿元,同比增长11.6%。
3、国新办:最高法知识产权法庭成立五年来,审结案件15710件,审判质效明显优于改革前的审理机制。
4、2023年冬季以来,呼吸道疾病高发,注射用阿奇霉素等集采中选进口药出现短缺。医保部门表示,加大供应情况监测力度,督促中选企业履行供应配送责任,及时约谈、告诫供应不到位的企业,将会同有关部门继续深入推进药品集中带量采购,全力保障中选产品质量和供应,真正让质优价宜的中选产品惠及广大患者。
5、自1月份城市房地产融资协调机制工作部署以来,各地密集发布房地产项目“白名单”,包括6家国有大型银行和股份制银行在内的多家商业银行迅速跟进,已提供一批新增融资和贷款展期。
6、广州支持创新药研发,对新药临床前研究阶段的关键核心技术攻关项目,择优列入市科技计划以重大科技项目形式给予支持。
7、今年1月份,大连市港口完成货物吞吐量2644.9万吨,同比增长10.5%;完成集装箱吞吐量44.6万标准箱,同比增长23.2%。两项指标均创历史同期增速新高。
8、东风公司旗下猛士科技与华为正式签署战略合作协议。猛士科技相关负责人表示,对于合作模式,目前双方还在讨论,会优先考虑零部件或HI模式,具体会结合后续产品和技术开发的实际情况共同协商。
9、余承东:华为Pocket 2实现首款小折叠支持双向北斗卫星消息,已帮助多次救援。
四、海外
1、美国总统拜登表示,将支持对企业征收28%的最低税率。
2、英国央行委员Greene:在投票支持降息之前,需要看到更多证据表明英国通胀没有根深蒂固。
3、韩国总统尹锡悦表示,韩国将制定支持核电站的法律。
4、韩国央行将基准利率维持在3.5%不变,符合市场预期。韩国央行将2024年GDP增长预测维持在2.1%;预测2024年CPI为2.6%,与11月的2.6%估计一致;预测2025年CPI为2.1%,与此前预期一致。韩国央行称,将在足够长的一段时间内维持限制性政策立场;需监测主要国家政策和外汇波动;韩国经济增长可能受到货币政策调整与IT产业成长的影响,现在就相信CPI会接近目标水平还为时过早。
韩国央行行长李昌镛:今天的利率决策(维持不变)是一致的,5名成员支持3个月后仍将利率保持在3.5%,1名成员支持降息,上半年降息的可能性仍然不大;预计韩国上半年通胀率为2.9%,下半年为2.3%;全球货币政策分歧的空间正在增加,无法确定韩国央行将在美联储之前或之后降息。
5、日本2月制造业PMI初值47.2,前值48;服务业PMI 52.5,前值53.1;综合PMI 50.3,前值51.5。
6、法国2月制造业PMI初值46.8,预期43.5,1月终值43.1,1月初值43.2;服务业PMI初值48,预期45.6,1月终值45.4,1月初值45.0;综合PMI初值47.7,预期45,1月终值44.6,1月初值44.2。
7、印度2月制造业PMI为56.7,前值56.5;服务业PMI为62.0,前值61.8;综合PMI为61.5,前值61.2。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘普涨。韩国综合指数涨0.41%报2664.27点,个股方面,SK海力士大涨逾5%,起亚汽车涨超2%,现代汽车涨近2%,LG化学跌近4%。日经225指数涨2.19%报39098.68点,升破39000点关口,为史上首次,今年迄今已累计涨近17%,东京电子涨近6%,软银集团涨超5%,三菱商事、迅销、日立、本田汽车涨超3%,丰田汽车涨近3%。澳洲标普200指数微涨0.04%报7611.20点。新西兰NZX50指数涨0.86%报11690.25点。
2、据一份新报告称,苹果公司在开发智能戒指(指环)方面正在取得进展,与三星即将推出的智能戒指相竞争。这款可穿戴设备设计为佩戴在手指上,旨在跟踪用户的健康数据。
3、谷歌计划开始在印度生产PIXEL手机。
4、马斯克在社交媒体平台“X”上表示,xAI的Grok V1.5将于2周后发布。
马斯克在X平台表示,“按照目前的轨迹,Rivian将在6个季度内破产。也许这个轨迹会改变,但到目前为止还没有。”
5、Reddit已与谷歌达成协议,将其内容提供给谷歌用于训练其人工智能模型。
6、英伟达高管在财报电话会议上表示,从晶圆、封装、存储器到网络等各个环节,英伟达超级计算机的供应链已经在全面改善;过往财季,英伟达来自中国等受限的国家和地区的数据中心业务收入贡献约20%-25%。美国政府去年10月制定的出口管制法规之后,公司来自中国地区的的数据中心收入显著下降,目前公司还没有从美国政府获得向中国运送限制类产品的许可证,但英伟达经开始向中国地区运送不需要许可证的替代产品。
7、沃尔沃汽车亚太区总部四期在上海嘉定奠基,将主要建设电池中心、培训中心等。目前,沃尔沃汽车在中国拥有3座汽车制造基地、1座研发中心和1座设计中心。
8、丰田汽车降低三、四月国内生产计划至每天约14000辆,因大发工业、丰田工业生产暂停。
9、三星下一步计划是将Galaxy AI的应用范围扩展到更多设备和服务,包括可穿戴设备。
10、雀巢2023年全年销售额930.0亿瑞士法郎,市场预期940.4亿瑞士法郎;预计2024年销售额将有机增长约4%,市场预期增长4.91%。
11、梅赛德斯-奔驰集团2023年第四季度销售额402.6亿欧元,预估386.1亿欧元;调整后EBIT44.6亿欧元,预估43.5亿欧元预计2024年汽车销量将增长10%-12%,市场预期增长11.3%。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,黑色系多数上涨,焦煤涨逾4%,焦炭涨近3%;基本金属多数上涨,沪镍涨逾3%;能化品多数上涨,20号胶涨逾2%;农产品涨跌不一,生猪涨逾2%,玉米涨近2%,豆粕、菜粕、粳米下跌;贵金属均下跌。
2、据江西多家锂企,近期确有相关环保回头看行动,但并不涉及“小作文”提到的将某锂企定性为重大环保问题和涉锂渣企业停产的情况。锂盐企业开工及生产一向有着严格环保手续要求,环保检查不会引发大规模与长期的冶炼厂停产。
3、根据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2023年,我国基础锂盐产能及产量如下:碳酸锂产能110万吨,产量51.79万吨,产量同比增长31.1%;氢氧化锂产能70万吨,产量31.96万吨,产量同比增长30.1%;氯化锂产能2.5万吨,产量1.75万吨,产量同比下降21.2%。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.25%,10年期主力合约涨0.15%,5年期主力合约涨0.15%,2年期主力合约涨0.07%。
2、中证转债指数收盘涨0.21%,万得可转债等权指数收盘涨0.3%。其中,N锋工转涨超22%,平煤转债、金诚转债、淮22转债分别涨10.53%、5.95%、5.75%;跌幅方面,三羊转债、福立转债、百洋转债分别跌16.06%、2.4%、2.22%。
3、国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为2.2939%、2.5129%,全场倍数分别为6.33、3.23,边际倍数分别为2.5、1.75。
国开行20年期金融债“23国开清发20(增发10)”中标利率为2.6548%,全场倍数5.88,边际倍数1.52。
4、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.2088%、2.3537%、2.5923%,全场倍数分别为4.85、6.08、4.94,边际倍数分别为6.46、2.84、9.74。
5、英国已开放散户投资者购买新发行英国国债的渠道,已开始接受定于2月28日发行、票面利率4%的7年期国债认购。
八、外汇
1、人民币对美元中间价报7.1018,调升12个基点。
2、环球银行金融电信协会Swift报告称,2024年1月,按价值计算,人民币仍以4.51%的份额位居全球支付最活跃货币的第四位。
3、日本财务大臣铃木俊一:重要的是货币以稳定的方式反映基本面;外汇市场中不存在“防线”;怀着高度紧迫感密切关注外汇波动情况;外汇汇率由市场决定,反映各种因素;政府的价格措施并非旨在降低价格,而是旨在保护人们免受通货膨胀的影响;日本政府和日本央行的政策并无冲突。
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