一、宏观
1、央行3月26日以利率招标方式开展1500亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日有50亿元逆回购到期及500亿元国库现金定存到期,因此单日净投放950亿元。
2、国务院国资委党委召开扩大会议指出,要进一步强化产业支撑作用,聚焦先进制造业、新能源汽车、人工智能等重点产业领域,结合中部地区禀赋特点,优先试点打造战略性新兴产业集群,围绕未来材料、未来信息、未来制造,加快培育和发展新质生产力;进一步加强科技创新引领,深化原创性引领性技术攻关,加快打造原创技术策源地,推动一批重大标志性成果在中部地区加速转化应用落地,更好促进中部地区产学研用深度融合。
3、央行行长潘功胜会见来访的国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃,双方就中国和全球经济形势、中国与国际货币基金组织合作等议题交换了意见。潘功胜强调,中国经济持续回升向好,中国人民银行将保持稳健的货币政策灵活适度、精准有效。中国人民银行愿进一步深化与国际货币基金组织合作,赞赏格奥尔基耶娃总裁的领导力和国际货币基金组织在维护全球经济金融稳定中的重要作用,支持格奥尔基耶娃总裁继续领导国际货币基金组织应对全球挑战。
4、财政部有关负责人就2024年中央预算公开答记者问表示,集中财力保障国家重大战略任务,做到“大钱大方,小钱小气”。2024年中央本级一般公共预算支出增长8.6%,扣除重点保障支出后仅增长0.3%,其中重点保障国防武警支出、科技教育支出、中央储备支出、国债发行付息支出等支出项目。同时严控一般性支出,尽可能压缩中央部门支出,大力推动各部门调整优化支出结构,将资金用在刀刃上。
5、商务部副部长郭婷婷表示,近年来,中国政府持续推动制度、管理和服务创新,促进跨境电商健康持续快速发展。商务部将会同相关部门继续扎实推进跨境电商综试区建设,持续完善配套政策,提升监管便利化水平,加快构建适应跨境电商发展需要的产业链和生态圈,促进跨境电商高质量发展。
郭婷婷表示,正在抓紧研究细化举措,在充分尊重消费者意愿的前提下,推动汽车换“能”,逐步提高新能源汽车、节能型汽车销售占比;推动家电换“智”,促进家电消费向智能化、绿色化、低碳化方向发展;推动家装厨卫“焕新”,支持更多存量房、二手房实施旧房装修和局部改造。
6、工信部部长金壮龙在会见部分跨国企业负责人时表示,将进一步深化改革、扩大开放,全面取消制造业领域外资准入限制措施,试点开放互联网数据中心等增值电信业务,欢迎外资企业积极参与中国新型工业化进程,扎根中国、投资中国,进一步提高对华合作层次和水平,实现互利共赢。
7、博鳌论坛2024年年会上,《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》正式发布。报告指出,在金融市场方面,亚洲主要国家资本市场、外汇市场、债券市场以及银行业将趋于稳定。2024年,得益于经济稳步复苏以及外部货币政策紧缩步伐放缓等因素,多数亚洲经济体股票指数或将延续反弹态势、汇率上行、十年期国债收益率持续回落以及银行部门不良贷款率进一步下降。在贸易与投资方面,亚洲有望扭转2023年的下行趋势。2024年亚洲乃至全球贸易与投资增长可能面临较大压力,同时面临供应链分化的冲击。人工智能的迅速发展正在深刻改变人类社会生活、改变世界,将为亚洲发展与合作提供新的机遇。
8、深圳取消“7090政策”?深圳市规划和自然资源局相关人士证实,该文件属实。该人士表示:“该文件核心内容为,经会议审议,废止此前另一份文件。”
有业内人士表示,“70/90政策”原本是为了遏制高房价,但如今房地产供求和房地产行情均发生了变化,政策也会随着市场的变化而调整,未来新房市场的大户型供应可能会进一步增加。除了深圳之外,全国其他重点城市也在逐步放开“70/90政策”。
9、多地金融监管部门透露,目前各地都在加快落实机制,满足房地产“白名单”项目的融资需求。安徽、重庆等地金融监管部门联合住建部门制定了房地产融资协调机制的实施细则,细化了“白名单”项目的申报、审核、推送等流程,同时构建信息共享、共同督导等工作机制,确保融资协调机制顺畅运行。
10、国家金融监督管理总局广东监管局透露,广东21个地市均已建立城市房地产融资协调机制,并完成第一批项目“白名单”的推送。其中,该局辖内已完成授信审批项目超过60个,审批授信金额161.94亿元,已实际提供融资超过70亿元。
11、深圳市印发《深圳市关于推动高端装备产业集群高质量发展的若干措施》,旨在加快推动新产品、新技术与新工艺在工业母机、机器人、精密仪器设备、轨道交通装备、海洋工程装备和高技术船舶等产业集群的研发及产业化应用推广,对符合条件的产品、平台和项目,在产业政策、资金扶持、产业空间、人才奖励、平台服务等方面予以重点支持。针对重大战略性原创性项目,通过“重大科技攻关专项+首台(套)政策+市政府引导基金扶持+后奖补”予以特别支持。
12、杭州市临平区住房和城乡建设局透露,该区已经出台“以旧换新”政策,在旧房子还没卖出去的情况下,购房人可以先向开发商免费锁定意向房源,如在约定时间内旧房未成功出售,可以向开发商无责违约。
13、黑龙江省哈尔滨市将提高公积金个人贷款额度,单职工贷款最高额度由60万元提高至80万元,双职工贷款最高额度由80万元提高至100万元。
14、中国物流与采购联合会公布数据显示,2023年,我国食材消费市场规模达到9.37万亿元,同比增长10.31%。其中,零售食材消费规模达到7.25万亿元,同比增长7.66%;餐饮食材消费规模达到2.12万亿元,同比增长20.45%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场早盘弱势整理,午后锂电池产业链爆发,三大指数相继翻红,创业板指一度涨超1%。上证指数收涨0.17%报3031.48点,万得全A涨0.09%。市场成交额9609.3亿元,北向资金实际净买入47.25亿元。小米汽车概念全天强势,奥联电子、三联锻造等涨停。锂电池行业午后爆发,璞泰来、天赐材料等10余股涨停。房地产板块发力,大龙地产、京投发展等涨停。高位股集体退潮,艾艾精工等跌停。多模态AI题材全线回调,Kimi、CPO方向领跌。个股方面,新海退进入退市整理期,股价暴跌近70%。
Wind数据显示,北向资金全天净买入47.25亿元,其中沪股通净买入22.52亿元,深股通净买入24.73亿元。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨0.88%报16618.32点,恒生科技指数涨1%报3471.49点,恒生国企指数涨1.23%报5825.42点,恒生红筹指数跌0.7%报3462.95点,大市成交1086.52亿港元。南向资金净买入额为45.27亿港元。科技股领涨,腾讯控股涨逾3%,创近三个月新高;联想集团、小米集团、百度集团均涨逾3%。金融股走高,招商银行涨逾4%领涨蓝筹,去年净利润同比增长6.22%;交通银行涨逾2%,渣打集团涨近2%。消费股上涨,安踏体育涨逾3%,去年净利润增长34%;中国飞鹤涨逾4%,创科实业、新秀丽涨逾3%。个股方面,零跑汽车涨逾5%,去年营收增长35.2%,毛利率首度转正。
3、Wind数据显示,截至3月25日,有61家券商手握A股IPO在审项目合计620单,这些在审项目主要集中在问询阶段,占比62%。从券商来看,头部券商“三中一华一海”在审IPO数量排名居前。其中,中信证券、中信建投、海通证券在审IPO数量居前三位。
4、外资布局中国又有新动作。伦敦大学退休金计划向监管递交合格境外投资者资格(QFII)的申请,并获证监会受理。多位业内人士表示,各家外资金融机构,包括养老金机构积极布局中国,传递了“做多中国”的信心,看好中国资本市场的长期发展机遇。
5、中国石化与道达尔能源公司在北京签署合作框架协议(HoA),将在中国石化的一个炼厂利用废弃油脂共同生产可持续航空燃料(SAF),年生产能力达23万吨,新生产线将由中国石化和道达尔能源公司共同运营。
6、上汽集团MG印度项目的控制权问题引发关注。上汽国际党委书记、副总经理赵爱民回应称,用“控制权被抢夺”来描述这一事件完全是为了吸引眼球,这种表述并不真实。“
7、金科股份3月以来已有5个“白名单”项目成功完成融资上账。截至目前,金科在全国已有79个项目入围“白名单”,公司更多符合要求的项目正在地方政府的支持下与金融机构沟通,有望陆续加入。
8、小米北京地区多家门店人声鼎沸,场面火爆到一度限流。小米正计划自建充电桩网络,同时也做好了第三方充电桩兼容。
雷军表示,智驾+智舱+生态将成为小米汽车技术制高点。小米智能驾驶的目标就是2024年内进入行业第一阵营。
9、中国电信披露年报称,2023年净利润304.46亿元,同比增长10.3%;全年股息为每股人民币0.2332元(含税),合计约213.39亿元,超过2023年度公司股东应占利润的70%。
10、安踏体育在港交所公告称,2023年包括分占合营公司损益影响的股东应占溢利同比增加34.9%至102.36亿元;营收同比增长16.2%至623.56亿元;建议2023年末期股息每股普通股港币115分。
11、华润置地在港交所公告称,2023年综合营业额为2511.4亿元人民币,同比增长21.3%;股东应占溢利为人民币313.7亿元,同比增长11.7%;董事会建议宣派2023年末期股息每股人民币1.243元。截至2023年底,净有息负债率较2022年底下降6.2个百分点至32.6%,加权平均债务融资成本较2022年底下降19个基点至3.56%,创近十年新低。
12、小鹏汽车宣布与泰国经销商集团Neo Mobility Asia建立长期战略合作伙伴关系,此次合作标志着小鹏汽车正式进军东盟市场。
13、智能驾驶计算方案提供商地平线提交港股上市申请。文件显示,地平线2023年营收15.5亿元,同比增长71.3%。
14、针对运动科技公司Keep计划收缩线下健身运动空间Keepland、对运营部门裁员、广州拓店计划结束等问题,Keep方面回应称,此举属于正常业务调整。
三、行业
1、工信部工业和节能与综合利用司组织召开能源对人工智能发展影响座谈会,深入了解能源对人工智能发展的影响,研判发展趋势,听取行业企业意见建议。来自人工智能产业链上下游企业和研究机构参加座谈。
工信部总工程师赵志国表示,今年将开展“人工智能+”行动,促进人工智能与实体经济深度融合,推动人工智能赋能新型工业化。持续优化创新平台网络。按照已经印发的《制造业中试创新发展实施意见》,加快建设现代化中试能力,还要新建一批国家制造业创新中心、试验验证平台。将加快落实大规模设备更新等政策,实施制造业技术改造升级工程;加快发展新质生产力,推动传统产业提质升级,巩固提升新能源汽车、核电装备等重点产业竞争力,推进智能网联汽车、新材料等新兴产业技术创新和规模化发展,前瞻布局人工智能、量子科技等未来产业
2、中国信通院:2024年2月,国内市场手机出货量1425.7万部,同比下降32.9%,其中,5G手机1253.2万部,同比下降29.2%。
3、国家发改委印发《水运中央预算内投资专项管理办法》,专项重点支持对促进区域经济社会高质量发展、支撑区域重大战略、带动国土资源开发、改善交通条件、补齐发展短板、增进人民福祉、强化安全保障能力具有重要意义的有关水运项目。
4、业内透露,中国证券业协会近期就证券公司服务“一带一路”倡议开展情况在行业内开展调研,不仅从投行、投资管理、销售交易、研究服务以及其他综合金融服务等业务板块调研了券商服务“一带一路”倡议情况,还详细调研了各券商在“一带一路”相关国家或地区网点布局情况。
5、为推动实现降低全社会物流成本,中铁集装箱联合西安铁路局将首次规模化开行电商快递集装箱班列,实现区域间物流通道的稳定运营。列车采用全集装箱化运输,采取门到门和门到站两种运输模式,物流快递企业可以自行选择;运价采用铁路发运一口价总包模式。
6、由于涉及面较广,近来人形机器人赛道颇受关注,各领域企业纷纷入局,其中新能源汽车及工业机械类企业备受关注。业内预计今年人形机器人有望迎来量产,相关领域企业则有望借助技术共通等优势,在核心零部件等领域率先切入。
7、国家金融监管总局发布公告,同意民生金租以自有资金出资4亿美元(或等值港币),在香港设立民生航空航运金融租赁有限公司,并持有民生航空航运金融租赁有限公司100%的股权。民生金租成为了行业中第七家获批设立专业子公司的金租公司。
8、据市场分析机构Canalys预测,2024年中国PC(个人电脑)(不含平板电脑)市场将迎来反弹,同比增长达到3%,2025年增长10%,这主要得益于商用市场的换机需求。由于数字化进程的深入和渗透率的提高,平板电脑市场预计在2024年和2025年都将增长4%。
四、海外
1、澳大利亚审慎监管局计划于2025年推出首次金融系统压力测试。
2、2月日本制芯片设备销售额3174.18亿日元,同比增长7.8%。
3、日本经济产业大臣斋藤健:汽油价格补贴措施不会无限期延续。
4、德国4月Gfk消费者信心指数-27.4,预期-27.8,前值-29.0。
5、博鳌亚洲论坛2024年年会上,《亚洲经济前景及一体化进程2024年度报告》正式发布。报告显示,亚洲经济仍将维持较高增速,2024年有望达到4.5%左右。亚洲仍将是对全球经济增长贡献最大的地区,2024年亚洲GDP规模占全球比重预计为49%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘涨跌不一,韩国综合指数涨0.71%报2757.09点,个股方面,SK海力士涨超4%,三星电子、起亚汽车、现代摩比斯涨超2%,三星SDI、LG化学、LG电子跌超2%。日经225指数跌0.04%报40398.03点,个股方面,日产汽车跌近4%,资生堂、迅销、软银集团、富士通跌超1%;日本制钢涨超4%,瑞萨电子涨超2%,中外制药、第一三共涨超1%。澳洲标普200指数跌0.41%报7780.20点。新西兰标普50指数跌0.29%报12031.81点。
2、摩根士丹利首次进行共同基金转换,该公司交易所交易基金(ETF)目前规模超过10亿美元。该公司在声明中表示,该发行人正在将两只固定收益共同基金转换为ETF。这使得摩根士丹利的ETF基金总数达到14只。
3、据一封泄露的电子邮件显示,马斯克已指示特斯拉员工,在交付新车时必须带着客户开启FSD功能进行一次“短途试驾”,让客户切身体验这款所谓的“全自动驾驶”软件的好处。
4、英特尔CEO日前通过社交平台公开邀请马斯克参观英特尔的晶圆厂半导体生产线,或欲争取特斯拉芯片订单。
5、微软宣布将任命帕万·达武鲁里(Pavan Davuluri)为其新任Windows和Surface部门负责人。
6、凯雷考虑让印度IT公司HEXAWARE进行10亿美元的IPO。
7、三菱电机宣布,将在2024年-2030年的7年间投资约9000亿日元用于环境相关研发,具体包括节能设备和下一代功率半导体的研发,以及材料和产品的回收利用。
8、日本威士忌“山崎55年”在海外拍卖会上拍出8000万日元的价格。“山崎”和“响”的货源短缺,令市场预计4月的市场流通价格将是售价的两倍以上。三得利总裁表示,未来10年将继续投资日本威士忌。
9、瑞穗银行将基本工资提高3%,充分回应工会要求。包括奖金和薪酬结构的调查,预计整体工资涨幅将超过7%。这是该银行自2002年成立以来基本薪资最大的增幅。
10、全球基金继续买入韩国股票。韩国股市在3月25日净买入1.141亿美元的本地股票,为连续第五天买入。
11、韩国总统尹锡悦承诺在2025年预算中大幅扩大研发投入。韩国将考虑为提高股息的公司减税。
12、LG电子宣布2024-2026财年新股息政策,股息支付率从净利润的20%以上增至25%以上。
13、国家发改委主任郑栅洁日前会见沙特阿美总裁兼首席执行官纳瑟尔一行,双方就深化中沙能源合作等议题进行了交流。
14、富达投资信托将于4月24日推出投资信托基金,投资新兴国家的中小型股票。销售公司野村证券。
15、淡水河谷发布声明称,美国能源部根据《两党基础设施法》和《通胀削减法案》,选择淡水河谷公司开始融资谈判,作为工业示范计划的一部分。谈判融资额高达2.829亿美元。淡水河谷的项目预计将开发一座新的铁矿石压块工业装置。
16、瑞银预计,标普500指数到2024年底不会走高。该行分析师表示,他们对美国经济的基本预测是“软着陆”,包括经济增长放缓、通货膨胀率进一步下降以及利率下降。
17、俄罗斯政府已批准将壳牌在萨哈林2号天然气项目中27.5%的股份出售给俄国有天然气企业俄罗斯天然气工业股份公司(Gazprom),而不是私有的诺瓦泰克公司(Novatek)。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,集运指数(欧线)跌逾6%;黑色系跌幅居前,焦炭跌近4%,铁矿石、焦煤跌逾3%;基本金属多数下跌,碳酸锂、沪锡、沪镍跌逾2%;能化品多数下跌,烧碱跌逾2%,PVC、甲醇跌逾1%;农产品多数下跌,菜籽跌逾2%;贵金属涨跌不一。
2、随着金价不断上涨,银行理财也瞄向了黄金投资。近期,招银理财、光大理财、兴银理财、平安理财、北银理财等多家银行理财子公司纷纷推出了挂钩黄金的理财产品,产品主要以“固收+黄金”的形式出现,即固收资产打底,并含有部分黄金类资产。
3、沙特统计总局:沙特1月石油出口同比下降13.5%,至710.38亿沙特里亚尔;去年12月石油出口同比下降15.8%;1月石油出口在总出口占比从去年12月的73.1%升至74.8%。
4、泰国2月出口额234亿美元,同比增长3.6%,其中大米出口量同比增长33.4%至800225吨。
七、债券
1、央行:为提高银行永续债的市场流动性,支持银行发行永续债补充资本,3月26日将开展2024年第三期央行票据互换(CBS)操作,本期操作量为50亿元,期限3个月。
2、国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约持平,10年期主力合约涨0.01%,5年期主力合约涨0.06%,2年期主力合约涨0.03%。
3、交易所债券收盘,地产债表现不俗,万科债券批量上涨,“22万科04”涨超6%,“21万科02”、“22万科06”涨超2%。此外,“22美晨01”、“23株循01”涨超2%。跌幅方面,“18GLPR3”、“20万科08”、“PR遵经开”跌超1%。
4、国开行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.0965%、2.2156%、2.3802%,全场倍数分别为2.82、2.86、3.43,边际倍数分别为58.33、1.22、2.19。
5、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为2.0145%、2.3576%,全场倍数分别为5.26、5.53,边际倍数分别为1.36、1.67。
6、江苏省2期地方债中标结果出炉,投标倍数均超21倍。
7、吉林省1期地方债中标结果出炉,投标倍数超23倍。
8、山东省委副书记、省长周乃翔主持召开省政府常务会议,研究乡村医疗卫生体系建设、防范化解地方债务风险、探矿权出让等工作。会议指出,统筹抓好化债和发展,持续深入化解地方政府债务风险,建立健全风险防控长效机制、应急处置机制,坚决守住不发生系统性风险的底线。
9、日本将于4月2日发行2.6万亿日元的10年期国债。
八、外汇
1、在岸人民币对美元16:30收盘报7.2194,较上一交易日下跌110个基点。人民币对美元中间价报7.0943,较上一交易日调升53个基点。交易员称,市场购汇较多继续令人民币承压,不过强势中间价或压制人民币走弱空间,汇价再度出现急跌可能性不大。
2、外汇局副局长徐志斌在博鳌亚洲论坛2024年年会分论坛“投资亚洲未来”上表示,中国FDI(外商直接投资)趋势与全球、亚洲是基本一致的:在2021年达到高位之后,2022年和2023年有所回落。徐志斌认为,从更宽视角、拉长时间轴看,这些波动是非常正常的。
3、日本财务大臣铃木俊一表示,重要的是外汇波动稳定,反映基本面;过度的外汇波动可能带来负面影响;密切关注外汇波动情况,不排除采取任何措施应对无序的外汇波动。
4、日本经济团体联合会会长:美日汇率超过150是过度的。
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