一、宏观
1、今年一季度我国外贸进出口规模首次突破10万亿元,进出口增速创6个季度以来新高。据海关统计,一季度我国货物贸易进出口总值10.17万亿元人民币,同比增长5%。其中,出口5.74万亿元,增长4.9%;进口4.43万亿元,增长5%。
数据同时显示,以人民币计,中国3月出口同比下降3.8%,进口增长2.0%,贸易顺差4158.6亿元。以美元计,中国3月出口同比下降7.5%,进口下降1.9%,贸易顺差585.5亿美元。
国务院新闻办公室举行新闻发布会,海关总署副署长王令浚介绍2024年一季度进出口情况,并答记者问。王令浚预计,二季度我国进出口持续向好,上半年基本保持在增长通道。王令浚表示,不认为生产者价格下跌就意味着所谓的产能过剩,产品价格下跌往往与原材料价格波动、技术更新迭代、生产商主动让利等多种因素有关。
王令浚指出,“中国制造”持续为各国提供稳定供给。一季度,我国对共建国家出口2.68万亿元,增长7%。中国加大与共建国家产业合作,对共建国家出口电子信息、仪器仪表、高端装备等高技术类中间品均实现两位数增长,为相关国家产业发展和技术进步提供支撑。
此外,海关公布数据显示,2023年中国贸易顺差8230亿美元,中国外汇管理局公布的数字则是5940亿美元。海关总署统计分析司司长吕大良对此进行解释称,海关统计的货物贸易的顺逆差和外汇管理统计的货物贸易国际收支差额,这两种统计的统计原则是有所不同的。海关统计的货物贸易是按照跨境原则,只要货物产生跨境的流动,就纳入到海关统计,不管货物所有权是否转移。外汇部门统计的国际收支的货物贸易收支差额,是按照所有权转移原则作的统计,它不管货物是否跨境移动。这是两者重要差别。
2、央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月12日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。当日无逆回购到期,因此单日净投放20亿元。
Wind数据显示,下周央行公开市场将有120亿元逆回购到期,其中周一到期40亿元,周二至周五每日到期20亿元。此外,周三还将有1700亿元MLF到期。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.49%报3019.47点,深证成指跌0.78%,创业板指跌1.08%,北证50跌1.42%,万得微盘股指数跌0.56%,万得全A、万得双创再度齐挫。A股全天成交8146.3亿元。
大盘早间缩量窄震,午后在科技股带领下三大指数一度全红,随后再度出现跳水,创业板指领跌。盘面上,午后CPO一度带领科技股反扑,天孚通信再创历史新高;随后跟风盘稀少指数一路下滑回落,尾盘跌幅略有收窄,券商、保险、锂电产业链跌幅较大。全天个股涨少跌多,黄金股超强周期仍在延续但其余题材难有持续性表现。
Wind数据显示,北向资金全天单边净卖出73.85亿元,单日净卖出额创近3个月新高;其中沪股通净卖出45.69亿元,深股通净卖出28.16亿元。本周北向资金累计减仓近115亿元。
2、【港股收盘综述】恒生指数收跌2.18%报16721.69点,恒生科技指数跌1.81%报3474.47点,恒生国企指数跌2.07%报5879.58点。大市成交1062.18亿港元,南向资金净买入61.45亿港元。内房、大金融、消费板块领跌,龙湖集团跌近9%,友邦保险、中国平安跌近6%,京东健康、蒙牛乳业跌超5%。贵金属逆市走强,灵宝黄金涨超11%,招金矿业涨近7%。
3、中国资本市场迎来第三个“国九条”。国务院印发《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》,该意见共9个部分。这是继2004年、2014年两个“国九条”之后,时隔10年国务院再次出台资本市场指导性文件,九大看点值得关注。具体包括:一、资本市场高质量发展要坚持“五个必须”;二、发行上市制度迭代升级;三、制定上市公司市值管理指引;四、健全退市过程中投资者赔偿救济机制;五、完善证券基金行业薪酬管理制度;六、加强战略性力量储备和稳定机制建设;七、优化保险资金权益投资政策环境;八、促进新质生产力发展;九、资本市场法治建设有望提速。
《意见》提出,未来5年,基本形成资本市场高质量发展的总体框架。投资者保护的制度机制更加完善。上市公司质量和结构明显优化,证券基金期货机构实力和服务能力持续增强。资本市场监管能力和有效性大幅提高。资本市场良好生态加快形成。
《意见》要求,进一步完善发行上市制度。提高主板、创业板上市标准,完善科创板科创属性评价标准。提高发行上市辅导质效,扩大对在审企业及相关中介机构现场检查覆盖面。明确上市时要披露分红政策。将上市前突击“清仓式”分红等情形纳入发行上市负面清单。从严监管分拆上市。严格再融资审核把关。强化发行上市全链条责任。进一步压实交易所审核主体责任,完善股票上市委员会组建方式和运行机制,加强对委员履职的全过程监督。建立审核回溯问责追责机制。进一步压实发行人第一责任和中介机构“看门人”责任,建立中介机构“黑名单”制度。坚持“申报即担责”,严查欺诈发行等违法违规问题。
《意见》要求,加大退市监管力度。深化退市制度改革,加快形成应退尽退、及时出清的常态化退市格局。进一步严格强制退市标准。建立健全不同板块差异化的退市标准体系。科学设置重大违法退市适用范围。收紧财务类退市指标。完善市值标准等交易类退市指标。加大规范类退市实施力度。进一步畅通多元退市渠道。完善吸收合并等政策规定,鼓励引导头部公司立足主业加大对产业链上市公司的整合力度。进一步削减“壳”资源价值。加强并购重组监管,强化主业相关性,严把注入资产质量关,加大对“借壳上市”的监管力度,精准打击各类违规“保壳”行为。
《意见》明确,大力推动中长期资金入市,持续壮大长期投资力量建立培育长期投资的市场生态,完善适配长期投资的基础制度,构建支持“长钱长投”的政策体系。大力发展权益类公募基金,大幅提升权益类基金占比。建立交易型开放式指数基金(ETF)快速审批通道,推动指数化投资发展。全面加强基金公司投研能力建设,丰富公募基金可投资产类别和投资组合,从规模导向向投资者回报导向转变。稳步降低公募基金行业综合费率,研究规范基金经理薪酬制度。修订基金管理人分类评价制度,督促树牢理性投资、价值投资、长期投资理念。支持私募证券投资基金和私募资管业务稳健发展,提升投资行为稳定性。
4、证监会主席吴清就贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》接受专访。吴清表示,在防范风险方面,将从维护市场平稳运行、防范化解重点领域风险、健全预期管理机制、统筹开放与安全等方面提出一系列机制安排和政策举措;特别是要增强资本市场内在稳定性,完善风险监测处置机制,着力稳信心、稳预期。
吴清表示,正在结合开展资本市场改革综合评估,广泛听取各方面的意见建议,研究完善相关制度规则,推动股票发行注册制等重要制度改革持续深化。对于各方面都很关注的政商“旋转门”、逃逸式辞职等突出问题,已经出台了20多项措施,从业务端和管理端综合施策,在这方面还将深化专项治理,一抓到底,决不姑息。
5、有媒体报道中证登上海分公司将联合上交所在4月13日组织开展全网测试工作。针对基金份额折算业务,沪深交易所此前均有开展,但此次为何组织全网测试受市场关注。据悉,上交所此次联合中证登开展测试的目的,或针对此前在份额折算时需要停牌的制度进行优化。
6、恒生指数公司宣布,五只由基金公司推出的追踪恒生医疗保健业、药品及生物科技相关指数的ETF近日已获中国证监会批准于内地市场发行。
7、五矿信托受托管理的“恒信国兴636号-昆明基投集合资金信托计划”、“恒信国兴657号-赢胜51号集合资金信托计划”及“五矿信托-恒信国兴659号-新都1号集合资金信托计划”三个信托产品出现逾期兑付的情形。客服表示,上述信托产品最新处置进展只对认购者披露。
8、国家互联网信息办公室发布第五批境内深度合成服务算法备案信息,恒生LightGPT金融领域文本生成类算法名列其中。通过备案后,意味着LightGPT合规性和安全性有可靠提升,这也是恒生推进金融领域生成式人工智能服务创新发展和规范应用的关键进展。
9、海通证券总经理李军表示,受金融市场波动和利息成本增加等因素的影响,海通国际2023年业绩出现亏损。公司已于2024年1月完成海通国际私有化,后续将持续加强集团化管控,深入推进母子公司各个业务条线和中后台职能条线的一体化经营管理,促进海通国际恢复自身良性循环发展能力,提升盈利水平。
10、王健林核心资产之一北京万达广场实业有限公司股东悄然变更,原全资股东大连万达商业管理集团股份有限公司退出,新增股东坤华(天津)股权投资合伙企业(有限合伙),持股99.99%。该公司由新华人寿保险股份有限公司、中金资本运营有限公司分别持股99.99%、0.01%。
11、腾讯云与石化盈科信息技术有限责任公司签署战略合作协议,双方联合,将围绕云原生技术、SaaS化应用以及大模型等前沿技术展开深度合作。
12、鸿海集团旗下鸿华先进举行高雄桥头园区新厂动土典礼,预计投资10.62亿元新台币,2025年完工,初期年产500辆电动巴士,2028年达1000辆。
13、台达电代子公司泰达电Delta Electronics (Thailand)Public Company Limited(DET)公告称,拟斥资41.25亿泰铢(约新台币39亿元),在泰国兴建三座厂房,以因应未来营运发展需求,预计2026年完工,主要投入电源系统及资通讯基础设施制造。
三、行业
1、中国B级轿车整体失守20万元一线,一条曾经约定俗成的价格线被打破。北京现代第十一代索纳塔上市,1.5 T版本起售价13.98万元,搭载2.0T发动机和诸多运动配置的N Line版本售价16万多。其他一批曾经的合资中级车代表也在终端市场优惠3万至4万元,和过去合资品牌A级车(比如福特福克斯)的价格相仿。除了索纳塔、帕萨特,凯美瑞、本田雅阁、日产天籁这些合资B级车市的核心车型,价格全面下探。在全面的价格战下,BBA也大幅降价促销。
2、全球汽车零部件巨头法雷奥集团位于上海嘉定的舒适及驾驶辅助系统生产研发基地于4月10日正式开工建设,项目总投资约29亿元,达产后年产值约25亿元。
3、澳门特别行政区行政会已完成讨论调整澳门不动产需求管理措施的政策方案及其中有关税务措施的法案,内容包括取消特别印花税、额外印花税及取得印花税。
4、TikTok确认将推出照片分享应用TikTokNotes,Instagram迎来新的竞争对手。近日,不断有外国网友在社交媒体上分享TikTok应用的弹窗截图,截图显示,TikTok即将推出照片分享应用TikTokNotes,用户可以自行选择是否在新应用中展示自己过往发布的照片。TikTok确认了该应用程序正在开发中,但尚未最终确定这款Notes应用的设计或发布时间。
四、海外
1、欧洲央行公布调查显示,2024年GDP增长预期下调至0.5%,此前为0.6%,2025年上调至1.4%,此前为1.3%。预计2024年核心通胀率为2.6%,2025年为2.1%,2026年为2.0%。预计2024年通胀率为2.4%,2025年、2026年和2028年均为2.0%。所有通胀预测与3个月前相比保持不变。
欧洲央行管委卡扎克斯表示,如果没有意外发生,将在六月份进行降息,工资增长仍然强劲,数据将在六月更加清晰;降息时机已经临近。
欧洲央行管委斯图纳拉斯认为,欧洲央行货币政策现在“过于谨慎”,现在是与美联储分道扬镳的时候;重申2024年四次降息的呼吁;通胀率有低于2%的风险。
2、日本总务省公布数据显示,截至2023年10月1日,包括在日外国人在内的日本总人口为1.24352亿人,比去年减少了59.5万人,连续13年出现负增长。日本籍公民减少83.7万人,减少幅度为过去最大。
3、日本财务大臣铃木俊一表示,实际利率确实仍处于负值区域;货币宽松政策的决定权在于日本央行;在物价和利率上升的背景下,确保财政可持续性至关重要。
4、韩国央行维持基准利率在3.5%不变,连续10次按兵不动,符合市场预期。韩国央行表示,过早自信通胀将趋于目标水平是不妥的;将监测经济增长风险、金融稳定风险和家庭债务增长,监测主要国家货币政策操作的差异化,以及地缘政治风险的发展情况;增长预测与早前预测一致或可能更高;核心通胀预计将在年底降至2%水平,通胀将逐渐趋于稳定,由于美元走强和周边货币疲软,韩元最近对美元贬值。
韩国央行行长李昌镛表示,利率决策维持利率不变是一致的;韩国央行在是否发出政策变化信号的十字路口上;如果下半年CPI放缓,将考虑降息。
5、新加坡金管局维持货币波动区间的斜率、宽度和中点不变。
6、新加坡第一季度GDP初值同比增2.7%,预期增2.9%,去年第四季度终值增2.2%;环比增0.1%,预期增0.5%,去年第四季度终值增1.2%。
7、英国2月三个月滚动GDP环比升0.2%,预期升0.1%,前值降0.1%。2月GDP同比降0.2%,预期降0.4%,前值降0.3%;环比升0.1%,预期升0.1%,前值升0.2%。
英国2月季调后商品贸易帐逆差142.12亿英镑,预期逆差145亿英镑,前值逆差145.15亿英镑。其中,对欧盟贸易帐逆差113.17亿英镑,前值逆差110.94亿英镑;对非欧盟贸易帐逆差28.95亿英镑,前值逆差34.21亿英镑。
8、德国3月CPI同比终值升2.2%,预期升2.2%,初值升2.2%,2月终值升2.5%;环比终值升0.4%,预期升0.4%,初值升0.4%,2月终值升0.4%。调和CPI同比终值升2.3%,预期升2.3%,初值升2.3%,2月终值升2.7%;环比终值升0.6%,预期升0.6%,初值升0.6%,2月终值升0.6%。
9、法国3月CPI同比终值升2.3%,预期升2.3%,初值升2.3%,2月终值升3.0%;环比终值升0.2%,预期升0.2%,初值升0.2%,2月终值升0.9%。调和CPI同比终值升2.4%,预期升2.4%,初值升2.4%,2月终值升3.2%;环比终值升0.2%,预期升0.3%,初值升0.3%,2月终值升0.9%。
10、在今年福布斯全球亿万富豪榜上,有342位科技巨头上榜,同比增加29人。作为一个整体,这些亿万富豪身家共计2.6万亿美元,在所有行业中居首,比2023年更是增加惊人的7500亿美元,增幅也超过其他任何行业。Mark Zuckerberg财富增长近1130亿美元,达到1770亿美元,涨幅超过其他任何亿万富豪。英伟达的股价飙升,使黄仁勋以770亿美元身家首次跻身全球富豪榜前20,而他去年排名第78位。
五、国际股市
1、亚太主要股指多数收跌。韩国综合指数跌0.93%报2681.82点,本周累计跌1.19%。个股方面,KB金融集团跌近3%,LG新能源跌超2%,三星SDI、起亚汽车跌近2%,现代汽车、浦项制铁跌超 1%。日经225指数涨0.21%报39523.55点,周涨1.36%。个股方面,东京电子、索尼涨超1%,三菱商事、三井物产涨近1%,迅销跌超4%,三菱日联金融、三井住友金融集团跌近1%。澳洲标普200指数跌0.33%报7788.10点,周涨0.19%。新西兰标普50指数跌0.03%报11931.32点,周跌0.67%。
2、手机品牌相继下修全年出货预期。消息称,除苹果确定2024年已经下修全年出货预期之外,三星电子方面也下调全年出货预期。
3、OpenAI:新的GPT-4 Turbo模型现在可供付费ChatGPT用户使用,提高了该模型写作、数学、逻辑推理和编码的能力。
凯茜·伍德( Cathie Wood )方舟投资管理公司宣布,它持有硅谷人工智能宠儿OpenAI的股份。截至2024年4月10日,Ark Venture Fund投资于OpenAI,指的是其5400万美元风险投资基金。OpenAI处于人工智能能力寒武纪爆发的前沿。
4、美国联邦航空管理局(FAA)对部分波音747-400f飞机采用新的适航标准。
5、宏观交易专家Ben Melkman势将加入全球最大对冲基金桥水基金。知情人士透露,Melkman将成为桥水首席投资官Bob Prince、Greg Jensen和Karen Karniol-Tambour麾下最高阶主管之一。这位知情人士表示,Melkman将与副首席投资官同一级别,并密切合作打造桥水的宏观业务。
6、欧盟委员会一份文件显示,新日铁斥资149亿美元收购美国钢铁公司的交易将于5月17日前由欧盟反垄断监管机构做出决定。该文件显示,日本钢铁制造商于4月9日向欧盟申请批准,欧盟委员会将根据简化程序对该交易进行审查。
7、富士胶片将在2028年之前投资7000亿日元(约合45亿美元),扩大在美国、日本和欧洲的生物制药合同生产业务,目标到2028年将总产能提高五倍。
富士胶片表示,将追加投资12亿美元,扩大其在美国北卡罗来纳州的大规模细胞培养CDMO业务。新增支出将使该设施的总投资额超过32亿美元。到2031年,这一追加投资将新创造680个工作岗位。
8、日本关西电力公司在大阪市首次向媒体展示为2025年大阪・关西世博会试制的“空中飞行汽车”充电桩,今后将与飞行汽车公司SkyDrive共同推进实际机体的实证试验。
9、本田汽车将原本计划于今年春季发布的微型电动汽车N-VAN e推迟至秋季发布,因零部件采购延迟。
10、三星电子准备最早于下周公布在美国芯片制造领域440亿美元投资,这是华盛顿将半导体生产迁回美国的更广泛努力中的一个标志性项目。
11、韩国互联网巨头Kakao表示,已加入一个IBM和Meta主导的、促进开源人工智能(AI)研究与开发的全球联盟,成为该联盟的第一个韩国企业成员。
12、瑞典卡车制造商沃尔沃集团称,将在墨西哥新建一座重型卡车制造厂,以补充该集团在美国生产,预计2026年投产。
13、新加坡电信与越南电信签署谅解备忘录,共同开发新的海底光缆系统。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一。黑色系多数上涨,焦炭涨近6%,焦煤涨逾5%,铁矿石涨逾3%;贵金属均上涨,沪银涨逾4%,沪金涨逾2%;能化品多数下跌,丁二烯橡胶跌近2%,橡胶、20号胶跌逾1%;基本金属多数上涨,沪锡涨逾2%,沪锌、沪铝涨逾1%;农产品涨跌不一,豆二涨逾1%,生猪、菜油、棕榈油跌逾1%;集运指数(欧线)涨逾5%,尿素涨近5%。
2、上海黄金交易所宣布,对黄金延期合约交易保证金比例和涨跌停板以及履约担保型询价合约保证金进行调整。自4月15日收盘清算时起,Au(T+D)、mAu(T+D)等合约保证金比例从8%调整为9%,下一交易日起涨跌幅度限制从7%调整为8%;CAu99.99合约保证金从每手45000元调整至每手51000元。
3、中金所提示股指期货和股指期权合约交割相关事项,沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权、上证50股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五,最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的,以下一交易日为最后交易日。
4、国家发改委、国家能源局发布《关于建立煤炭产能储备制度的实施意见》,到2027年,初步建立煤炭产能储备制度,有序核准建设一批产能储备煤矿项目,形成一定规模的可调度产能储备;到2030年,产能储备制度更加健全,产能管理体系更加完善,力争形成3亿吨/年左右的可调度产能储备,全国煤炭供应保障能力显著增强,供给弹性和韧性持续提升。
5、IEA月度市场报告显示,今明两年全球石油需求增长将放缓。将2024年全球石油需求预测下调13万桶/日至120万桶/日,由于明年经济增长预期仅为2.9%,2025年石油需求将增长110万桶/日。2024年非欧佩克+石油供应将增加160万桶/日;全球石油库存在2月份增加了4330万桶,达到7个月来的最高水平;温暖的天气减少了经合组织取暖燃料的使用,发达经济体工厂的衰退打击了工业燃料需求。
6、蒂森克虏伯公司计划大幅裁员,同时削减炼钢产能,炼钢能力将缩减多达22%。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.26%,10年期主力合约涨0.23%报104.395元,创上市以来新高,5年期主力合约涨0.09%,2年期主力合约涨0.02%。
2、中证转债指数收涨0.16%,万得可转债等权指数涨0.21%。其中,正丹转债、宏昌转债、百川转2分别涨20%、9.95%、5.97%;跌幅方面,商络转债、三羊转债、翔丰转债分别跌6.56%、5.92%、5.8%。
3、财政部5年期国债“24附息国债08”加权中标收益率为2.05%,边际中标收益率为2.07%,全场倍数4.37,边际倍数1.68。
4、进出口行1年、2年、7年期金融债中标收益率分别为1.6103%、1.8926%、2.2939%,全场倍数分别为2.72、6.59、9.84,边际倍数分别为1.16、12.4、6。
5、中国银行间交易商协会对6家中小金融机构启动自律调查。近期市场机构反映,部分中小金融机构从业人员与外部人员串谋,利用国债利率下行预期进行代持、利益输送等违法违规行为有所增加。各市场成员要加强内控,高度重视债券业务合规检查,避免发生此类违法违规行为。
6、消息人士称,美国伯克希尔哈撒韦公司计划于18日发行多种日元债券。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2375,较前一交易日下跌6个基点,周跌19个基点。人民币对美元中间价报7.0967,调升1个基点,本周累计调贬18个基点。
2、日本财务大臣铃木俊一表示,计划参加下周在华盛顿举办的国际货币基金组织-世界银行会议,日元贬值有利有弊,汇率过度波动不可取,重要的是汇率反映基本面并稳定波动,G20将讨论全球经济问题。
3、韩国央行行长李昌镛指出,美元强势导致韩元近期疲软;韩国央行正在研究韩元最近的贬值速度是否与其经济基本面相比过快,如有需要,有稳定外汇市场的手段。
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