一、宏观
1、国务院新闻办公室将于4月17日(星期三)下午3时举行新闻发布会,国家发改委副主任刘苏社解读宏观经济形势和政策,并答记者问。
2、国家发改委与苏里南共和国有关部门开展经济发展领域交流合作,双方签署《关于经济发展领域交流合作的谅解备忘录》,加强发展规划经验交流,在发展经济和促进民生方面互帮互助。双方同意开展绿色低碳领域合作,签署《关于绿色低碳发展合作的谅解备忘录》,加强两国在应对气候变化、节能提效、循环经济方面合作,促进可持续发展。
3、央行周一开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%;开展1000亿元1年期中期借贷便利(MLF)操作,中标利率为2.50%,与此前一致。Wind数据显示,周一央行公开市场有40亿元逆回购到期,周三将有1700亿元MLF到期。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨1.26%报3057.38点,深证成指涨1.53%,创业板指涨1.85%,北证50跌1.34%,万得微盘股指数大跌8.88%,万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交1万亿元,环比放量近2000亿。
经历早盘宽幅震荡后,大盘午后逐级回落,尾盘倚靠北向加持有所回升,三大指数均收涨逾1%。盘面上,午后大小票分化进一步拉大,中国神华率领一众高股息个股再创历史新高,微盘股则杀跌严重,超300股跌停。全天个股涨少跌多,市场风格瞬间切换并演绎极致。
Wind数据显示,北向资金全天大幅净买入81.08亿元,单日净买入额创1个月新高;其中沪股通净买入38.92亿元,深股通净买入42.16亿元。
沪深两市主力资金净流出200.41亿元。权重股飙升引领指数级别行情,个股涨跌比与主要指数形成较大背离。周期股内部分化,有色行业遭遇大额分流,中字头类大基建则获资金追捧。
2、【港股收盘综述】恒生指数收跌0.72%报16600.46点,恒生科技指数跌0.92%报3442.49点,恒生国企指数跌0.39%报5856.44点。大市成交951.55亿港元,南向资金净买入70.54亿港元。贵金属、消费、造车新势力领跌,招金矿业跌近10%,周大福跌近8%,商汤跌6%,“蔚小理”全线收跌。能源、电讯板块上涨,中字头走强,中国中车涨超10%。医药股分化,来凯医药大涨65%。
3、“昔日明星基金经理蔡嵩松已获刑”的消息引发市场关注。据第一财经核实,近期确有一则蔡嵩松、曲泉儒等相关非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪的开庭公告。该案件已在2024年3月27日在浙江金华市中级人民法院开庭,被告为蔡嵩松、曲泉儒、董博雄。刑案由检察院提起公诉,该案已庭审结束,下一步等待判决。
4、金证与长城证券在做市业务中达成新合作,将共同参与北交所做市系统建设。
5、中国太保公告称,一季度公司子公司中国太平洋人寿保险股份有限公司累计原保险业务收入为916.86亿元,同比下降5.4%;公司子公司中国太平洋财产保险股份有限公司累计原保险业务收入为624.91亿元,增长8.6%。
6、中国中冶一季度新签合同额3169.5亿元,同比下降2.7%,其中新签海外合同额187.3亿元,增长151.3%。
7、深圳机场公告称,3月旅客吞吐量509.88万人次,同比增长24.9%。
8、春秋航空3月客运运力投入(按可用座位公里计)同比增长19.62%,环比下降2.66%;旅客周转量(按收入客公里计)同比增长21.56%,环比下降6.12%;客座率同比增长1.43%,环比下降3.31%。
9、顺丰同城宣布推出奢侈品专送服务,助力LV、GUCCI、DIOR、FENDI等高奢品牌,在北京、上海、成都、杭州等多地开启同城配送。
10、针对网传小鹏P7售价降至14.09万元一事,门店销售人员表示,P7老款车型(2023款586E车型)综合补贴后可以做到14.09万元,这款车的官方指导价为23.99万元。但降价车型是一款老车型,现款车型为2024款小鹏P7。
11、有蔚来用户在社交媒体上发布了提车内容,提车图片上显示,蔚来新车的尾标已从“江淮汽车”变成“蔚来”字样。这意味着蔚来造车资质已经获批并完成生产线切换,不再使用江淮生产资质,并已经开始以蔚来的名义交付产品。
12、淘宝在App Store上线Vision Pro版本,可以通过Vision Pro将商品投影到现实中查看,并与其他商品对比。
13、东方甄选表示,最近关注到,有人在网络散布东方甄选南美白虾相关谣言,严重损害东方甄选商誉,也对部分客户造成困扰。打假人刘江发布的“二氧化硫超标7倍”言论无中生有。针对刘江不实言论,公司已经取证,并将采取法律手段,坚决捍卫公司正当权益。
14、汇丰控股行政总裁祈耀年表示,在剥离加拿大及阿根廷汇丰后,集团已完成全部大型出售,但不能排除会出售小型非核心业务。出售阿根廷业务并不会对中期息水平带来影响,亦无打算因此派发特别息,未来集团会朝轻资产方向发展。
三、行业
1、财政部、住建部重新制定《中央财政城镇保障性安居工程补助资金管理办法》,租赁住房保障资金采取因素法,按照各省(自治区、直辖市、计划单列市,含兵团,以下统称省)年度租赁住房筹集套数、租赁补贴户数等因素以及相应权重分配,并通过绩效评价结果、财政困难程度进行调节。
2、国家发改委体制改革综合司征集2024年研究课题,包括关于建设全国统一大市场进展成效评价研究、创新生产要素配置方式促进新质生产力发展研究等。
3、北京市人社局发布《2024年北京市人力资源市场薪酬状况报告(一季度)》显示,一季度专业技术人员月平均薪酬中位值达到12368元/月,已连续五个季度保持增长态势。
4、今年1-2月深圳进出口规模创历史同期新高,增速居全国前十大外贸城市首位。国家税务总局深圳市税务局表示,1-2月深圳累计办理出口退税201.6亿元,同比增长23.5%。
5、山东省国资委组织召开省属企业2024年一季度经济运行分析会议。会议强调,要控增化存、减负增效,从严推进亏损治理、从严管控债务风险、从严管控金融业务;要强化监管,助推增效,持续优化国资监管工作质效,扎紧制度笼子,落实专项整治,助力企业持续健康发展。
6、中汽协发布数据显示,3月商用车产销分别完成43.7万辆和45.8万辆,环比分别增长88.1%和82.8%,同比分别增长0.7%和5.6%。一季度,商用车产销分别完成99.7万辆和103.3万辆,同比分别增长5.1%和10.1%。
7、一季度我国铁路建设优质高效推进,全国铁路完成固定资产投资1248亿元,同比增长9.9%,实现全年良好开局。
8、航班管家数据显示,一季度民航客运航班总量为134.6万架次,同比增长26.8%(其中国内增长16.1%、国际/地区增长304.3%),较2019年同期增长4.6%(其中国内增长12.6%、国际/地区下降31.5%)。
9、华为Pura 70将登场,在华为终端发布的首支产品概念视频中,三角造型尤为突出,侧面证实华为Pura 70系列或采取全新三角形相机岛设计造型。
10、德国总理朔尔茨抵达上海。他将在上海会见外贸商会代表,与同济大学学生举行讨论会,并参观德国企业科思创(Covestro)创新中心。
四、海外
1、美联储洛根称,新冠疫情期间更多女性退出劳动力市场,美国性别差距仍然存在,美国消除性别薪酬差距上仍有很长的路要走。
2、欧洲央行管委西姆库斯称,在6月行动之后,预计存在7月降息机会;进一步降息轨迹将取决于7月份决策;2024年降息多于3次的可能性超过50%;美国和欧元区是独立的司法管辖区;美国和欧元区相互依存关系在于经济方面;今年和明年欧洲央行利率都会下降;以色列和伊朗冲突升级等地缘政治冲击可能会取消6月份降息决定。
3、日本考虑为2040财年制定能源结构目标。
4、韩国政府经济部门14日就伊朗对以色列发动报复性空袭一事紧急召开会议,商讨应对方案。副总理兼企划财政部长官崔相穆强调,将启动有关部门联合紧急应对小组,每天24小时对国内外金融市场情况进行缜密监控,若韩国金融和外汇市场出现严重波动,政府将尽力发挥必要作用。对实体经济动向检查工作也应进一步加强。
5、韩国科学和信息通信技术部公布数据显示,3月信息和通信技术(ICT)产品出口同比增长19.4%,至188亿美元,连续第五个月实现增长。其中,芯片出口增长33.9%,达到117亿美元,连续五个月录得两位数增幅,并创2022年6月以来新高。
6、新西兰联储表示,目前中性官方现金利率(OCR)约为3.9%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘普跌。韩国综合指数跌0.42%报2670.43点,个股方面,三星电子、三星SDI、NaverCorp、赛尔群跌近2%,起亚汽车大涨超4%,现代汽车涨超1%。日经225指数跌0.74%报39232.80点,盘中一度跌破39000点关口。个股方面,软银集团跌近2%,索尼、迅销、本田汽车跌超1%。澳洲标普200指数跌0.46%报7752.50点。新西兰标普50指数跌0.12%报11916.78点。
2、特斯拉CEO埃隆·马斯克发布全员邮件,宣布特斯拉全球裁员10%。此前,有媒体援引知情人士说法称,有员工称裁员人数可能高达20%。
特斯拉向美国得克萨斯州超级工厂员工宣布,将缩短Cybertruck生产班次。此外,特斯拉与塔塔电子达成协议采购芯片。
3、OpenAI发布日语GPT-4定制模型,将在日本东京开设首个亚洲办事处。
4、据知情人士透露,微软支持的云计算和数据安全初创公司Rubrik将寻求通过首次公开募股筹集至多7.13亿美元。据悉,该公司计划以每股28美元至31美元的价格发售2300万股股票。
5、在英特尔发布Gaudi 3几天后,市场上就流传出消息称英特尔或于今年下半年推出两款专供中国市场的Gaudi 3 AI加速器芯片,只不过性能将大打折扣。但截至发稿并未得到英特尔方面具体回应。
6、普睿司曼达成最终合并协议将以每股290美元现金收购Encore Wire。交易中Encore Wire的隐含企业价值约为39亿欧元。
7、通用电气出售克劳顿管理学院园区。根据交易协议以及知情人士透露的信息,一个由房地产投资者和家族办公室组成的实体以2200万美元的价格买下了这座占地约60英亩的园区。通用电气出售克劳顿学院园区是该公司拆分为三家独立公司计划的一部分。
8、日本大型贸易公司正在积极加强有色金属锂的开发业务。三井物产公司4月对美国阿特拉斯锂业公司投资约45亿日元。该公司正在推进开发巴西最大的锂矿山。三菱商事公司3月也宣布,将与加拿大的前沿锂业公司成立合资企业,参与安大略省锂矿开发项目。
9、韩国现代汽车公司(包括现代和捷尼赛思品牌)3月全球汽车销量为369132辆,同比下降3.7%;今年第一季度总销量为1002608辆,下降1.9%。更令人担忧的是,现代汽车在插电式混合动力和纯电动车细分市场也面临挑战,销量下降约三分之一。
10、消息称,三星电子12层HBM3E将于2024年第二季度量产,并搭载于超微新一代人工智能半导体。随着HBM客户扩大至超微,三星有望加速追赶SK海力士。
11、CVC资本计划以最低12.5亿欧元基础交易金额在阿姆斯特丹进行IPO。
12、保时捷中国总裁首度回应“米时捷”称,对于小米SU7和保时捷相似之处,或许是好的设计总是心有灵犀,期待适用同等标准甚至更高要求的企业与保时捷进行公平、公正、诚实、合法的良性竞争。
六、期货
1、国内商品期市多数收涨。集运指数(欧线)涨逾7%;黑色系涨势明显,焦煤涨近4%,焦炭涨近3%;基本金属多数上涨,沪锡涨逾4%,氧化铝涨近4%;贵金属均上涨,沪银涨近2%;能化品多数上涨,甲醇涨近2%;农产品涨跌不一,菜粕、豆粕涨逾2%,花生跌逾2%。
2、四川省农业农村厅制定《“天府粮仓·百县千片”建设行动方案(2024-2026年)》,提出要推动全省100个以上县(市、区)建设1000个高标准、高水平、高质量集中连片粮油千亩高产片;2024年至2026年,力争千亩高产片作物平均亩产每年高出本县(市、区)平均水平10%以上,其中小麦、马铃薯高出15%以上。
七、债券
1、国债期货收盘涨跌不一,30年期主力合约涨0.03%,10年期主力合约涨0.01%报104.415元,续创收盘新高,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.05%。
2、中证转债指数收跌0.41%,万得可转债等权指数跌1.42%。其中,正丹转债、百川转2、宏昌转债分别跌12.44%、9.34%、7.83%;涨幅方面,北方转债、合力转债、能化转债分别涨5.14%、3.69%、3.61%。
3、农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.2574%、2.0260%、2.1477%,全场倍数分别为3.2、3.73、3.44,边际倍数分别为1.22、4.84、1.17。
4、为便利投资者参与债券交易,上交所建设统一债券交易终端。目前,“一债通”一期功能建设已进入市场准备阶段,预计4月22日上线。据悉,“一债通”一期业务功能主要包括开展现券匹配成交申报、通用质押式回购交易以及作为部分债券非交易类业务备用通道。
5、山西证监局纪委书记张志国表示,山西证监局将继续大力支持辖区企业上市、挂牌,支持用好交易所债券市场,支持山西在证券交易所发行地方政府债券,用好REITs常态化发行和高质量扩容机遇,共同推动山西基础设施公募REITs发展。
6、花样年控股在港交所公告称,于2023年1月13日所订立的重组支持协议的最后截止日期已由重组支持协议各方进一步延长至2024年4月19日。公司及其顾问将继续与本公司各利益相关者进行讨论。
7、华夏幸福基业股份有限公司公告称,截至3月31日,公司《华夏幸福债务重组计划》中金融债务通过签约等方式实现债务重组的金额累计约为1893.55亿元;公司累计未能如期偿还债务金额合计为249亿元。
八、外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2385,较前一交易日下跌10个基点。人民币对美元中间价报7.0979,调贬12个基点。
2、3月末,中国央行外汇占款余额为222681.72亿元人民币,环比增加501.08亿元。
3、马来西亚央行表示,采取行动确保外汇市场流动性和有序运行,密切监测金融市场状况,并管理因金融市场波动加剧而带来的风险。
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