一、宏观
1、国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见德国总理朔尔茨。习近平指出,当前,世界百年变局加速演进,人类社会面临的风险挑战增多,要解决这些问题,离不开大国合作。中德是世界第二、第三大经济体,巩固和发展中德关系的意义超越双边关系范畴,对亚欧大陆乃至整个世界都有重要影响。两国要从长远和战略角度看待和发展双边关系,携手为世界注入更多稳定性和确定性。
2、中国经济一季度“成绩单”重磅出炉。国家统计局公布数据显示,一季度国内生产总值296299亿元,按不变价格计算,同比增长5.3%,环比增长1.6%。分产业看,第一产业增加值11538亿元,同比增长3.3%;第二产业增加值109846亿元,增长6%;第三产业增加值174915亿元,增长5%。
中国3月规模以上工业增加值同比增长4.5%,1-2月增长7%。1-3月份,中国规模以上工业增加值同比增长6.1%。
中国3月社会消费品零售总额同比增长3.1%,1-2月增长5.5%。1-3月份,中国社会消费品零售总额同比增长4.7%,其中,除汽车以外的消费品零售额增长4.7%。
中国1-3月固定资产投资同比增长4.5%,1-2月增长4.2%。其中,制造业投资增长9.9%,基础设施投资增长6.5%。1-3月,中国民间固定资产投资同比增长0.5%。
中国一季度城镇调查失业率平均值为5.2%,同比下降0.3个百分点。3月份,全国城镇调查失业率为5.2%,环比、同比均下降0.1个百分点;31个大城市城镇调查失业率为5.1%。全国企业就业人员周平均工作时间为48.6小时。
全国一季度居民人均可支配收入11539元,比上年同期名义增长6.2%,扣除价格因素,实际增长6.2%;全国居民人均消费支出7299元,比上年同期名义增长8.3%,扣除价格因素影响,实际增长8.3%。
国新办就2024年一季度国民经济运行情况举行发布会。国家统计局副局长盛来运表示,判断CPI会在低位缓慢回升。这一轮PPI调整与我国阶段性结构调整、产业转型升级的大背景有关,PPI将会呈现降幅继续收窄、稳中有升的态势。随着经济回暖、大规模设备更新和消费品以旧换新行动政策落地、供给侧改革加大转型升级力度等,都会给相关产业带来积极影响;总的趋势看,PPI将会延续降幅收窄、回升向好这个趋势,跟中国经济发展的大势是相吻合的。
国家统计局表示,第五次经济普查现在进展非常顺利,现在正在由现场登记阶段转向数据审核阶段,大概是在三季度,会向全社会发布第五次经济普查的结果,到那时候大家可以更加清晰、全面地了解我国经济的家底。
3、全国人大常委会委员长赵乐际主持召开十四届全国人大常委会第二十三次委员长会议, 决定十四届全国人大常委会第九次会议4月23日至26日在京举行。委员长会议建议,十四届全国人大常委会第九次会议审议学位法草案、关税法草案;审议委员长会议关于提请审议国防教育法修订草案的议案;审议国务院关于提请审议会计法修正草案的议案、关于提请审议统计法修正草案的议案、关于提请审议能源法草案的议案、关于提请审议原子能法草案的议案、关于提请审议反洗钱法修订草案的议案等。
4、国家金融监管总局、工信部、国家发改委联合发布《关于深化制造业金融服务助力推进新型工业化的通知》,要求把金融支持制造业高质量发展摆在更加突出位置,以深化金融供给侧结构性改革为主线,完善制造业金融政策体系和市场体系,推动银行保险机构协同发力,聚焦推进新型工业化重点任务,持续加大金融支持力度,优化金融服务模式,增强金融专业化能力,推动金融支持制造业发展实现质的有效提升和量的合理增长。《通知》要求,优化制造业信贷结构。银行业金融机构要单列制造业信贷计划,明确支持重点和任务目标,推动更多信贷资源支持制造业发展,持续提升制造业中长期贷款占比。
5、央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月16日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌1.65%报3007.07点,深证成指跌2.29%,创业板指跌1.97%,北证50跌3.87%,万得微盘股指数跌10.55%,万得全A、万得双创齐挫。A股全天成交9520.9亿元。
大盘全天弱势下探。盘面上,午后能源权重及银行带队反攻,家电及大市值地产股也局部异动,上证50一度翻红,但资金跟风稀少指数再度回落。全天仅不足300股飘红,部分小微盘股票再度遭遇流动性杀跌。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出27.93亿元,尾盘30分钟回流超30亿元;其中沪股通净卖出13.6亿元,深股通净卖出14.32亿元。
沪深两市主力资金净流出398.8亿元,创近1个月新高。除银行板块外市场遭遇普跌,微盘股指数连续2日杀跌10%,板块效应及短线情绪均降至冰点。
2、【港股收盘综述】恒生指数收跌2.12%报16248.97点,恒生科技指数跌3.04%报3337.85点,恒生国企指数跌1.92%报5743.78点。大市成交1145.8亿港元,南向资金净买入98.77亿港元。恒生行业指数全线下跌,汽车、消费、有色、科技股跌幅居前,舜宇光学科技跌超6%领跌蓝筹,金沙中国跌6%;蔚来跌超10%创新低,小鹏汽车跌近6%。内房股冲高回落,旭辉控股集团涨超4%,盘中一度涨超20%。
3、景顺长城基金公司提示,纳指科技ETF(159509)二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值,高溢价买入可能遭受重大损失,请投资者谨慎投资。
4、有传闻称杭州滨江房产集团“被国企接盘”。滨江集团董事长戚金兴表示,“企业发展是最好的回应,而不是用回应来回应。”
5、阿里妈妈推出产品“全站推广”,该产品在付免联动机制助推下,可盘活淘系全局流量交付全站ROI,带动商品成交额全面提升,基于LMA大模型技术,可为商家提供AI智能选品建议。
6、百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏透露,文心一言从去年3月16日发布,到今天是一年零一个月的时间,用户数突破2亿,API日均调用量也突破2亿,服务客户数达到8.5万,利用千帆平台开发的AI原生应用数超过19万。
百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在Create 2024百度AI开发者大会上,正式发布文心大模型4.0的工具版。可以体验代码解释器功能,通过自然语言交互,就能实现对复杂数据和文件的处理与分析,还可以生成图表或文件,能够快速洞察数据中的特点、分析变化趋势、为后续的决策提供支撑。李彦宏表示,相比一年前,文心大模型的算法训练效率提升到了原来的5.1倍,推理性能提升了105倍,推理的成本降到了原来的1%。
百度智能云事业群总裁沈抖宣布,百度智能云万源全新一代智能计算操作系统发布。据介绍,该操作系统的内核既包含百度文心大模型在内的各类特色大模型,同时也兼容其他第三方大模型产品,能充分满足业界的大模型使用需求。此外,基于百度最新推出的ModelBuilder开发工具,开发者还能够快速地开发出自己的模型。
7、时代中国控股在港交所公告称,恒生银行有限公司(呈请人)向香港特别行政区高等法院提交一份针对公司的清盘呈请,内容有关指称金额分别约为1.73亿美元及7.31亿港元的公司财务责任。高等法院已将呈请的首次聆讯日期定为二零二四年七月三日。
8、普华永道回应“审计恒大失败匿名信”称,匿名信含有有关普华永道及部分合伙人的不实信息,相关言论与事实明显相悖,严重侵害普华永道的商业声誉和合法权利,造成恶劣影响;已经就该信的发布和传播向有关执法部门报案,并保留追究捏造、散布和传播不实信息者的法律责任的权利。
9、力积电总经理谢再居表示,估计地震影响晶圆报废及震损约5亿新台币以内,影响第二季出货约5~8%,生产线正在追赶与补产中,估第二季毛利率及整体营运可望维持正向,预期今年ASP逐季提升可以期待。
三、行业
1、国家统计局发布数据显示,中国一季度房地产开发投资同比下降9.5%,新建商品房销售面积下降19.4%,其中住宅销售面积下降23.4%;房地产开发企业到位资金下降26.0%。3月份,房地产开发景气指数为92.07。
国家统计局指出,目前我国房地产市场仍处于调整过程中,今年一季度,我国房地产一些销售指标降幅扩大,有去年同期对比基数较高的原因,去年3月份是房地产销售“小阳春”。
中国70城新房价格环比跌幅连续3个月收窄。国家统计局指出,3月份,国内70个大中城市新建商品住宅和二手住宅成交量比前期有所上升,各线城市商品住宅销售价格环比降幅略有收窄、同比降幅扩大;一线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.1%,降幅比2月收窄0.2个百分点,同比下降1.5%,降幅比2月扩大0.5个百分点。
2、国家统计局发布数据显示,3月我国太阳能电池当月产量达5511万千瓦,较2023年12月增加427.9万千瓦,增幅8.42%,同比增加28.7%。
3、一季度我国民航运输生产开局良好,旅客运输量和货邮运输量均创历年一季度最高值。全行业共完成运输总周转量349.3亿吨公里,同比增长45.6%,较2019年同期增长12.9%。
4、一季度我国铁路发送旅客10.14亿人次,日均发送旅客1114.7万人次,同比增长28.5%,运输安全平稳有序。国铁集团客运部负责人表示,一季度国铁集团积极适应我国经济持续稳中向好、人员流动加速的形势,多项客运指标创历史最好水平。
5、中国汽车工业协会表示,3月我国汽车出口持续快速增长,新能源汽车出口12.4万辆,环比增长52%,同比增长59.4%;一季度新能源汽车出口30.7万辆,增长23.8%。
6、携程发布《2024“五一”旅游趋势洞察报告》显示,五一假期县域市场酒店预订订单同比增长68%、景区门票订单同比增长151%,增速高于全国大盘。
7、香港旅游发展局公布数据显示,3月初步访港旅客数字为约340万人次,同比增近四成;第一季度共有1123万人次旅客访港,增加1.5倍。
8、有网传消息称,深圳水贝市场一家叫“千百万珠宝”的黄金珠宝商家暴雷“跑路”,涉及400公斤黄金原料,金额或高达两亿元。商家回复称,网上是谣言,只是往来货款有点卡顿。
9、华为P系列正式升级为“华为Pura”。华为常务董事、终端BG CEO余承东表示,Pura70可以视为P70,过两天将有好消息。
四、海外
1、美国财长耶伦将于美东时间周二上午10点(北京时间周二晚上10点)举行春季会议新闻发布会。
2、美联储戴利表示,在抗击通胀的路上有点颠簸并不特别令人惊讶,不希望最终出现过强或过弱的政策回应,当情况并不紧急时,最糟糕的做法是急于行动;美国住房市场存在严重失衡现象,美联储无法解决;认为中性利率在0.5到1之间是合理的;经济以稳健速度增长,劳动力市场仍然强劲;在通胀方面取得显著进展,但仍未达到目标;目前没有降息紧迫性;迄今为止,尚未看到地缘政治紧张局势对美国经济产生直接影响;美国拥有强大而健全的银行体系。
3、纽约联储公布调查结果显示,美国工人跳槽时最低工资期望值在今年3月创新高,达到81822美元,较去年11月上次调查的73391美元大幅上升。
4、欧洲央行管委雷恩表示,欧洲央行管委会未来利率决策将确保政策利率保持足够限制性,直至必要时;如果6月评估确认通胀趋向目标,可能会降低利率;降息假设前提是不会再出现任何进一步的挫折,例如在地缘政治和能源价格方面,地缘政治对降息构成最大风险。
5、日本央行行长植田和男将于4月16日至21日访问华盛顿参加G20和国际货币基金组织会议。
6、韩国金融监督院要求,一季度出现亏损的储蓄银行在4月底之前增加资本金。关键要求是约10家储蓄银行将其国际清算银行(BIS)比率提高到10%的建议水平以上。此举被视为预防房地产项目融资可能导致资不抵债的预防措施。
7、欧盟领导人将重启消除欧盟资本市场之间国家壁垒的计划,目前其正竞相筹集数千亿欧元,为迅速扩大欧洲大陆防务能力和绿色转型提供资金。
8、英国2月三个月ILO失业率4.2%,预期4%,前值3.9%;ILO就业岗位减15.6万人,预期增4.5万人,前值减2.1万人。3月失业率4.04%,前值4.00%;失业金申请人数增1.09万人,前值增1.68万人。
9、美国银行3月全球基金经理调查显示,3月调查为2022年1月以来最乐观调查;76%的受访者预计今年将进行两次或更多次美联储降息(调查于4月5日至11日进行,大部分在美国消费者价格指数公布之前);股权配置达到27个月高点,投资者转向医疗保健和欧元区。
五、国际股市
1、亚太主要股指全线收跌。韩国综合指数跌2.28%报2609.63点,创1月17日以来最大单日跌幅。个股方面,SK海力士跌近5%,韩美半导体跌超4%,赛尔群跌近4%,三星电子、浦项制铁跌近3%。日经225指数跌1.94%报38471.20点,创2月21日以来最低收盘。个股方面,东京电子跌超4%,三菱商事、日立跌近4%,丰田汽车、信越化学工业、三井住友金融集团等多股跌超3%。澳洲标普200指数跌1.81%报7612.50点,新西兰标普50指数跌0.94%报11804.84点。
2、特斯拉将全球裁员逾10%,此次裁员行动可能波及中国。特斯拉中国高管透露,近几个月来,公司已要求其确定对团队至关重要的职位。其中一些人说,他们被要求按照表现对团队成员进行排名。
特斯拉备受期待的低价2.5万美元电动汽车项目似乎遇到阻碍。尽管特斯拉CEO埃隆马斯克此前否认相关报道,但消息人士称,代号为NV9的该项目已经被搁置,特斯拉将资源集中在自动驾驶出租车上。
北卡罗来纳州监管机构已经批准特斯拉供应商Piedmont Lithium采矿许可。Piedmont Lithium宣布,北卡罗来纳州环境质量部批准该项目,条件是缴纳100万美元的复垦保证金。
3、谷歌公司宣布,将在萨尔瓦多首都圣萨尔瓦多开设办事处。谷歌将与政府合作,为进出口、卫生保健等开发数字生态系统;目前谷歌正利用人工智能等技术为萨尔瓦多政府开发远程医疗平台提供支持。
谷歌旗下AI公司DeepMind首席执行官表示,谷歌将在人工智能上投入超过1000亿美元。
4、微软计划宣布,向阿联酋的人工智能巨头G42投资15亿美元。根据合作协议,微软将允许G42出售使用强大人工智能芯片的微软服务,这些芯片用于训练和微调生成式人工智能模型。
5、苹果公司正在与塔塔集团的泰坦公司和穆鲁加帕集团进行深入谈判,以组装甚至制造iPhone摄像头模块的子组件。
曝料称,苹果今年iPhone16Pro起步存储为256GB,且售价可能维持999美元(国内起售价为7999元)不变。
6、私募股权投资巨头黑石已提议在英格兰北部建造“超大规模”数据中心,项目可带来高达100亿英镑的投资,并创造数百个就业机会。
7、Adobe 宣布,将为专业视频编辑软件Premiere Pro加入一系列由生成式人工智能驱动的强大功能,这些新功能将帮助视频剪辑师们更高效地完成工作。
8、摩根大通提交监管文件显示,首席执行官杰米·戴蒙已出售约3300万美元摩根大通股份,至此完成此前披露的出售100万股计划。
9、全球最大避险基金桥水3月底向美国证监会提交的信息揭露,它已在投资中使用AI工具来管理基金和客户组合,不同策略对AI应用的方式不同。例如,部分策略可能会使用一类或多类AI工具,这类工具将直接用于投资和资产配置决策。在看到AI为投资带来便利的同时,桥水也提示了AI可能存在的风险。例如,AI用于基本面分析,有出错的风险,比如AI会捏造数据。
10、日本NAND Flash大厂铠侠表示,目标在2030-2031年量产1000层以上的3D NAND。 另外,铠侠也正在发展储存级存储器技术,希望建立NAND之后的下一个成长支柱。
日本半导体存储器制造商铠侠计划最早于10月在东京证券交易所进行IPO。相关关人士透露,铠侠将开始准备申请在东京证券交易所上市。鉴于半导体相关业务在全球范围内受到青睐,该公司确定可以通过IPO筹集资金。
11、日产汽车发布公告称,将采用特斯拉公司首创的千兆铸造工艺制造部分电动汽车,以降低成本。这家汽车制造商将使用约6000吨重的机器来制造从2027财年开始销售的电动汽车的后地板。公司表示,这一工艺将使制造成本降低10%。
12、丰田计划于周三重新启动富士松工厂生产线。
本田中国宣布全新纯电动车品牌命名为“烨”,将在该品牌车型上率先启用全新H标识,计划到2027年推出6款烨品牌车型。
13、知情人士透露,私募Crescendo Equity Partners近期举办展示,以选择一家机构来安排其出售对韩国芯片设备制造商HPSP Co Ltd持股的事宜。预计Crescendo对HPSP持股的交易规模大约为2万亿韩元。HPSP的产品包括高压热处理半导体设备。
韩国芯片设备制造商HPSP在提交的监管文件中表示,此前《韩国每日经济新闻》关于公司出售股权的报道“毫无根据”。
14、瑞士财政部长Karin Keller-Sutter表示,根据瑞信集团倒闭后提出的改革建议,瑞银集团面临更高监管资本要求,可能须增加150亿美元-250亿美元。
六、期货
1、国内商品期市多数收跌。基本金属领跌,碳酸锂、沪铝、沪锌跌逾3%;能化品多数下跌,烧碱跌近3%,20号胶、橡胶跌逾1%;农产品多数下跌,棕榈油、苹果跌逾2%,鸡蛋跌近2%;贵金属均下跌,沪银跌近2%;黑色系涨跌不一,焦煤涨逾1%,铁矿石跌逾1%;集运指数(欧线)涨逾2%。
2、中国3月份规模以上工业原煤产量4亿吨,同比下降4.2%;原油产量1837万吨,增长1.2%;天然气产量216亿立方米,增长4.5%;发电量7477亿千瓦时,增长2.8%,日均发电241.2亿千瓦时。
中国3月生产粗钢8827万吨,创2023年7月以来新高,同比下降7.8%;生产生铁7266万吨,创2023年8月以来新高,同比下降6.9%;生产钢材12337万吨,创2023年3月以来新高,同比增长0.1%。1-3月,全国累计生产粗钢2.57亿吨,同比下降1.9%;累计生产生铁2.13亿吨,下降2.9%;累计生产钢材3.36亿吨,增长4.4%。
3、自然资源部等七部门发布《关于进一步加强绿色矿山建设的通知》称,到2028年底,绿色矿山建设工作机制更加完善,持证在产的90%大型矿山、80%中型矿山要达到绿色矿山标准要求,各地可结合实际,参照绿色矿山标准加强小型矿山管理。
4、中钢协发布数据显示,4月上旬,重点统计钢铁企业粗钢日产量为211.18万吨,环比下降0.47%,同比下降9.05%;生铁日产量为190.65万吨,创2023年10月上旬以来新高,环比增长2.16%,同比下降6.68%;钢材日产量为197.53万吨,环比下降6.72%,同比下降9.35%。
5、JX日本矿业金属将日本国内双边铜交易的指导报价上调5万日元,至152万日元/吨。
6、淡水河谷:法院命令暂停索塞戈矿的运营。
7、俄罗斯考虑取消黄金出口关税。
8、知情人士透露,俄罗斯铝业巨头俄铝担心该公司多达36%的销售可能会因英国和美国的制裁而面临风险。俄铝初步估计是,美西方制裁可能会影响其至少150万吨的年销售额,而该公司去年产量为380万吨,销售为420万吨。
七、债券
1、国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.4%报106.6元;10年期主力合约涨0.03%报104.46元,续刷收盘价新高;5年期主力合约涨0.02%;2年期主力合约涨0.01%。
2、中证转债指数收盘跌0.74%,万得可转债等权指数跌1.58%。其中,三羊转债、商络转债、泰坦转债分别跌13.33%、9.39%、7.78%;涨幅方面,正丹转债、火星转债、广电转债分别涨6.99%、4.24%、3.19%。
3、国开行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.1154%、2.0947%、2.3228%,全场倍数分别为5.66、3.71、3.41,边际倍数分别为4、7.12、1.72。
4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.9457%、2.2841%,全场倍数分别为3.42、5.53,边际倍数分别为1.04、1.94。
5、斯里兰卡和债券持有人在重组谈判中未达成协议。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2396,较前一交易日下跌11个基点。人民币对美元中间价报7.1028,调贬49个基点。
2、日本内阁官房长官林芳正表示,不会对外汇水平和货币干预发表评论;重要的是货币以稳定的方式反映基本面进行波动;过度的外汇波动性是不可取的;密切关注外汇市场动向,并采取一切可能的应对措施。
3、韩国将密切监测外汇波动、供求情况,不希望出现过度的单边外汇波动。 韩国央行政策委员会委员赵润济表示,韩元近期走弱幅度超过其他货币,但并不足以引发担忧。
4、印尼央行进行三重干预以稳定印尼盾汇率,印尼盾贬值源于市场避险情绪,美元大幅上涨,干预主要在外汇即期和国内无本金交割远期外汇(NDF)市场进行。印尼央行表示,将与政府协作,确保货币和财政政策稳定;央行始终在市场上维护印尼盾稳定。
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