一、宏观
1、国新办就2024年一季度金融运行和外汇收支情况举行发布会。央行副行长、国家外汇局局长朱鹤新表示,今年一季度贷款投放比例向历史平均水平回归,为未来三个季度的信贷增长留足空间;前期出台的一系列货币政策措施正在逐步发挥作用,国民经济持续回升、开局良好,未来货币政策还有空间,将密切观察政策效果及经济恢复、目标实现情况,择机用好储备工具。今年以来国际金融市场动荡加剧,一些货币汇率波动有所加大。朱鹤新表示,人民币对美元汇率虽出现波动,但对一篮子货币事实上是保持稳定的,在稳定的基础上还有一定升值。人民币汇率保持基本稳定在宏观上和微观上都有坚实的基础。始终有信心、有条件、有能力维护外汇市场的稳定运行。
对于M2余额突破300万亿元,央行货币政策司司长邹澜指出,这是过去多年金融支持实体经济发展的反映。谈及防范资金空转,邹澜表示,要避免资金沉淀空转,相关部门将加强对资金空转的监测,完善管理考核机制,未来随着经济转型升级、有效需求恢复、社会预期改善,资金沉淀空转的现象也会缓解。当前庞大的货币总量增长可能放缓,数据上会有扰动,不宜简单做同期比较,但这并不意味着金融支持实体经济力度减少,真正需要资金的高效企业,反而会获得更多融资,是金融支持质效提升的体现。
对于市场热议的实际利率,邹澜表示,对物价和实际利率的情况还是需要综合的研判,未来会结合经济回升态势、通胀的走势以及转型升级的推进,继续密切观察,既要根据物价变化与走势,将名义利率保持在合理水平,巩固经济回升向好的态势,也要充分考虑高质量发展需要等,避免削减结构调整动力,防止利率过低、内卷式竞争加剧或者资金空转,这样又造成物价进一步降低,相互之间陷入一个负向循环。
2、央行行长潘功胜在美国华盛顿特区出席国际货币基金组织/世界银行春会期间会见国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃,双方就加强中国与国际货币基金组织合作交换意见。潘功胜在美国华盛顿特区出席国际货币基金组织/世界银行春会期间,会见美联储主席鲍威尔,双方就中美经济形势、货币政策、金融稳定等议题交换了意见。
3、央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月18日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。
4、国家发改委环资司负责人会见欧盟及欧洲4国气候特使,双方围绕应对气候变化和绿色低碳转型进行深入交流,表示将共同落实中欧领导人有关共识,在能源转型、节能和能效、循环经济、绿色技术、标准规制等方面加强交流合作,携手促进经济社会发展全面绿色转型,共同为全球应对气候变化作出贡献。
5、国家统计局发布数据显示,3月份,全国城镇不包含在校生的25-29岁劳动力失业率为7.2%,环比上升0.8个百分点,其他年龄段方面,全国城镇不包含在校生的16-24岁劳动力失业率为15.3%,环比持平。
6、一季度湖南省地区生产总值11938.44亿元、同比增长4.8%,比去年同期快0.7个百分点。其中第一产业增加值644.86亿元、增长2.0%,第二产业增加值4164.57亿元、增长6.7%,第三产业增加值7129.01亿元、增长4.0%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收涨0.09%报3074.22点,深证成指跌0.05%,创业板指跌0.55%,北证50跌0.02%,万得微盘股指数跌0.65%,万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交9555.8亿元,环比略增。
大盘早间一路走高冲破3100及年线双重桎梏,午后攻势渐弱回落,双创指数领跌。盘面上,午后资金未能形成合力,板块轮动速度加快,次新股相较活跃,黄金、有色铜、航运受期市提振隐有结束调整之势。全天个股涨跌互半,涨停数量维持阶段高位。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出52.85亿元,连续3日减仓;其中沪股通净卖出15.33亿元,深股通净卖出37.52亿元。
沪深两市主力资金净流出117.26亿元。市场午后冲高乏力回落,业绩高峰期来临之际资金分歧较大;周期股尾盘获资金明显回流,洛阳钼业、东方锆业获超2亿元资金抢筹。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数收涨0.82%报16385.87点,恒生科技指数涨0.5%报3356.82点,恒生国企指数涨0.94%报5803.86点,恒生红筹指数涨0.33%报3443.08点,大市成交952.8亿港元。南向资金净买入额为66.38亿港元。金融股领涨,中国太保涨逾5%,中国平安涨逾4%,中国人民保险集团涨逾3%,中金公司、招商银行涨近3%。消费股涨幅居前,KEEP涨逾12%,申洲国际涨逾5%领涨蓝筹,安踏体育涨逾4%,青岛啤酒股份、华润啤酒涨逾2%。个股方面,中国波顿涨近57%,深圳波顿所持土地拟被征收。
3、香港交易所集团行政总裁陈翊庭表示,未来香港交易所还会继续优化和拓展互联互通机制;其次,香港交易所将努力在日益复杂的国际环境里提升香港市场流动性及活力。
4、为进一步规范黄金珠宝市场经营秩序、营造诚实守信的经营环境和安全放心的消费环境,近日,江苏省常州市市场监管局对常州市黄金珠宝协会以及常州金店、中国黄金、中国珠宝、老凤祥等黄金珠宝品牌经营企业进行行政约谈。
5、中信银行回应近期股价大涨称,当前中信银行经营稳健,无应披露而未披露信息,将会保持稳定分红比例,回报广大投资者。
6、退市博天公告称,截至4月18日,公司股票已交易满15个交易日,退市整理期已结束。公司股票将于4月25日被上交所终止上市并摘牌,公司股票终止上市后,将转入股转系统进行股份转让。
7、雷军发文称,小米SU7充电测试覆盖全国超99%充电运营商,累计测试超2000款不同型号的充电桩,总计18900根。三方充电桩兼容性达到99%以上。
雷军在小米SU7上市20天的直播中透露,小米SU7已经在北京和深圳两地开启正式版汽车交付。
8、美团CEO王兴发布内部邮件,公布整合后的组织迭代进展。此前整合的美团平台、到店事业群、到家事业群和基础研发平台将合并成为“核心本地商业”(Core Local Commerce)板块,王莆中出任核心本地商业CEO。不再设置到店事业群和到家事业群,两个事业群原下辖各部门调整为直属于“核心本地商业”。
9、京东将通过一系列扶持举措,实现超15万中小商家在京东618销售同比增长超50%的目标,同时让销售过百万的商家数量同比增长超100%。
10、阿里国际站将开启2024年线上网交会。此次网交会最大的亮点就是给参加线下展会的商家,在平台上用AI技术快速举办新品“线上发布会”。
11、盒马拟于4月24日进行两项重要调整:重启会员办理、线上免运费门槛调整至49元。2023年12月,盒马曾调整会员政策,停止开通新的付费会员,如今,盒马重新回到了吸收新会员的轨道。
12、特步国际披露2024年第一季度中国内地业务营运状况,截至2024年3月31日止三个月特步主品牌零售销售(包括线上线下渠道)实现高单位数同比增长;零售折扣水平约七至七五折,渠道存货周转四个月至四个半月。
13、台积电2024年一季度营收5926.4亿新台币,同比增长16.5%,市场预期5834.6亿新台币;营业利润2490.2亿元台币,增长7.7%;净利润2255亿新台币,增长8.9%,市场预期2149亿新台币;毛利率53.1%,市场预期53%;资本支出达到57.7亿美元。
台积电表示,第一季度3纳米出货量占晶圆总收入的9%;5纳米占37%;7纳米占19%。先进技术,定义为7纳米及更先进的技术,占晶圆总收入的65%。
台积电将全球晶圆代工产业的成长预测下修,较先前一次预期20%下修至10%。
14、鸿海董事长刘扬伟表示,鸿海2025年拿下全球电动车5%市占率目标不变。鸿海与裕隆合作推出的纳智捷n7,无论质量、成本、速度都让他觉得相当有竞争力,目前持续大量交付中。
三、行业
1、国新办就2024年一季度工业和信息化发展情况举行发布会。工信部表示,引导东西部算力协同发展,推动基础电信企业持续完善算力集群到主要城市的直连网络;加快6G、万兆光网研发力度,加速推进大数据、人工智能等研发应用;到2025年,70%以上的规模以上制造业企业基本实现数字化、网络化,建成一批具有行业和区域影响力的工业互联网平台。
2、工信部印发通知,组织开展第六批专精特新“小巨人”企业培育工作。省级专精特新中小企业可提出第六批专精特新“小巨人”企业申请,各省、自治区、直辖市及计划单列市、新疆生产建设兵团中小企业主管部门负责组织第六批专精特新“小巨人”企业初核推荐。
3、由金融监管总局制定的《消费金融公司管理办法》4月18日起正式施行,新规在规范消费金融公司运营的同时,突出强化对金融消费者权益保护。
4、2024年一季度,新消费领域(含元宇宙、消费科技)投资延续缓慢复苏的态势,融资案例(不含未公开事件)共计130起,同比减少17.7%,环比增加2.4%;一季度已披露融资金额合计44.2亿元,同比减少20.5%。
5、一季度全国出入境人员超1.41亿人次,同比上升117.8%,其中外国人来华数量同比增长3倍多。
6、北京市委书记尹力就推动首都金融高质量发展调研并召开金融工作座谈会。尹力表示,希望大家一如既往关心支持北京,进一步增强金融支撑作用。加强科技创新金融支持,在人工智能、集成电路等领域加大业务布局,加强资金链与创新链产业链的深度融合。
7、上海发改委印发《关于进一步优化优化发展环境 促进上海专业服务业高质量发展的指导意见》,到2025年,专业服务业质量效益显著改善,涌现一批具有较强国际影响力和品牌效应的高能级机构,产业结构进一步优化,管理服务体系进一步完善,专业服务业配置资源要素、服务实体经济、支撑企业“走出去”的积极作用得到充分发挥,基本形成与城市功能定位相适应的专业服务业发展格局,助力全市营商环境显著优化。
8、广东首个大模型和算法创新服务中心-深圳(前海)大模型和算法创新服务中心揭牌成立,该中心由国家(深圳·前海)新型互联网交换中心作为运营主体,将围绕大模型和算法备案,向粤港澳大湾区企业提供备案咨询、辅导培训和预测试等服务。
9、今年以来,苏州已签约低空经济项目251个,计划总投资超730亿元。其中,低空制造项目超150个,计划总投资超500亿元。苏州还新签约低空经济产业基金16个,总规模超200亿元。
10、福州新建商品房项目预售资金应全部进入监管账户,房地产开发企业应当在《商品房买卖合同》明确监管账户信息,协助购房人直接将购房价款存入监管账户,购房人应依法依规购买已取得商品房预售许可证的商品房项目,并按照合同约定直接将购房价款存入监管账户。
11、华为Pura 70 Ultra、华为Pura 70 Pro正式开启先锋计划,同时在线上线下正式开售,而华为商城不到一分钟就显示已经售罄。线下一位华为经销商表示,前几天已经完成订货打款,Pura 70 Pro溢价为500元,目前看货量较为充足。
四、海外
1、G7发布声明称,全球经济对多重冲击表现出韧性,但增长前景仍低于历史平均水平,各国央行坚决致力于实现价格稳定,俄乌冲突和中东局势带来的重大地缘政治风险可能影响贸易、供应链和商品价格。
2、美联储理事鲍曼表示,通胀进展放缓甚至停滞,经济状况良好,消费支出的强劲与持续的就业增长密切相关,消费者可能在购买低价商品时进行降级交易,但也在像旅行、观赏日食这样的事物上花费大量资金,当前货币政策具有限制性,时间将证明其是否“足够”具有限制性;在人工智能上必须有适当的“防护措施”;重要的是美联储了解人工智能如何融入金融服务。
3、美国财长耶伦将于美东时间4月18日下午12:40(北京时间次日凌晨00:40)与英国财政大臣亨特会面。
4、欧洲央行副行长金多斯表示,如果通胀条件得到满足,降低当前货币政策限制水平将是合适的,欧洲央行不会预先承诺特定的利率路径;确信能在2025年实现2%的通胀目标。
5、日本央行宣布,维持对金融体系评估不变;继续警惕尾部风险是必要的;日本银行业具备足够的资本基础和稳定的资金基础,能够抵御各种类型的压力;全球货币紧缩持续以及由此引发的对外国经济放缓的担忧可能进一步延长压力时期。
6、日本央行审议委员野口旭表示,对于日本央行来说,继续实施宽松政策对于劳动力市场至关重要;将逐步加息,调整购债;加息将会经过谨慎审查;基本上,成本推动型通胀是暂时的,仍在评估成本推动型通胀的影响,将观察成本推动型通胀是否影响基本趋势;无法确定今年是否会再次加息;利率决策将取决于经济表现。
7、日本最大工会组织Rengo援引第四次调查表示,日本企业提供的平均工资涨幅为5.20%。
8、在全球速卖通、Temu、希音等中国跨境电商平台海淘商品涌入韩国市场的情况下,韩中两国政府将就中国产品的安全管理方案进行讨论。韩国产业部方面表示,双方将在会上探讨两国的召回制度及有害网购产品阻断机制,并商讨迅速共享产品召回信息等合作方案。
9、韩国考虑延长芯片投资税收优惠。
10、韩国市场监管机构要求金融机构确保足够信贷额度,以应对外汇货币市场恶化;要求金融公司审查应急计划。
11、澳大利亚3月季调后失业率3.8%,预期3.9%,前值3.7%;就业人口减少0.66万人,预期增1万人,前值增11.65万人;季调后就业参与率66.6%,预期66.70%,前值66.70%。
12、瑞士3月贸易帐顺差35.42亿瑞郎,前值顺差36.62亿瑞郎。季调后实际进口环比降2.3%,前值升3.8%;出口环比降1.7%,前值升0.2%。
五、国际股市
1、亚太主要股指多数收涨。韩国综合指数涨1.95%报2634.7点,个股方面,浦项制铁、三星SDI涨超5%,Kakao涨近5%,赛尔群涨近4%,LG新能源涨超3%,SK海力士涨超2%,现代汽车跌超1%,起亚汽车跌近1%。日经225指数涨0.31%报38079.70点,结束三日连跌。个股方面,三菱日联金融涨近2%,基恩士涨超1%,索尼、三菱商事、迅销、信越化学工业涨近1%,软银集团跌近2%,东京电子跌超1%,日立跌近1%。澳洲标普200指数涨0.48%报7642.10点,新西兰标普50指数跌0.33%报11836.04点。
2、特斯拉CEO埃隆·马斯克向员工发送一封内部邮件,称本周发放的遣散费对一些被解雇的员工来说太低。马斯克表示,在重组特斯拉的过程中,注意到一些遣散费低得不合理,正在立即予以纠正。
特斯拉表示,已经解雇德国300名临时员工,大多数被解雇员工已经在合同合作伙伴处找到了其他工作。
特斯拉上海储能超级工厂计划在今年5月开工,并于2025年第一季度实现量产。同时,特斯拉CEO马斯克宣布,将于8月8日发布无人驾驶出租车Robotaxi。这意味着,特斯拉构建的“车、储、AI”战略全版图将迎来升级。特斯拉方面称,未来将全面加大在人工智能及Robotaxi方面的投入,启动All-in自动驾驶时代。
3、苹果宣布计划投资超过2.5亿美元扩建新加坡宏茂桥园区,将为人工智能和其他关键职能部门的发展和新职位提供空间。
4、一份内部文件显示,微软目标是到2024年底积累180万枚人工智能芯片,并将其拥有的GPU数量增加两倍。据两位知情人士称,从当前财年到2027财年,微软预计将在GPU和数据中心上花费约1000亿美元。
5、美国最大的计算机记忆晶片制造商美光科技有望获得美国商务部超过60亿美元的拨款,用于本土建厂项目费用。据知情人士透露,此事尚未最终敲定,最早可能在下周宣布。目前尚不清楚除了直接拨款外,美光科技是否还计划接受2022年《晶片和科学法案》可提供的贷款。美光科技正在纽约及其所在的爱达荷州建厂。初步协议宣布后,美光科技将进入数月的尽职调查,然后根据项目具体标准分批收到资金。
6、Alphabet首席执行官皮查伊出售354万美元公司股票。
7、知情人士透露,WeWork联合创始人Adam Neumann采取了新的举措,以重新获得对WeWork的控制权。Adam Neumann的房地产公司Flow的律师Alex Spiro称,该公司及其金融合作伙伴准备以比WeWork收到的任何其他报价高出10%的价格竞价。
8、西门子中国和亚马逊云科技签署战略合作协议,共同成立“联合创新团队”。基于战略合作协议,双方将着重探讨与构建高效可靠的企业级大数据平台,并在人工智能平台建设、高级算法研发、企业级PaaS平台标准化和应用现代化等领域开展深度合作。
9、诺基亚第一季度调整后营业利润5.97亿欧元,市场预估5.688亿欧元;调整后每股收益0.090欧元,预估0.07欧元;仍然预测全年调整后营业利润23亿欧元至29亿欧元。
10、挪威主权财富基金第一季度回报率为6.3%,相当于1.21万亿挪威克朗。
11、据知情人士透露,瑞银正在计划新一轮裁员,在收购瑞信后继续精简人手。预计裁员将影响该公司全球投资银行部门的100多个职位。裁员计划将在未来几周展开,这超出了对表现不佳人员的例行裁减。预计财富管理和市场部门也将裁员。该行称其目标是在未来几年节省约60亿美元的人力成本。
12、机构投资者预计,东芝裁员5000人的决定,将令该公司利润增加500亿至750亿日元。
六、期货
1、国内商品期市多数收涨。能化品涨跌不一,纯碱涨逾9%,玻璃涨逾3%,烧碱涨逾2%,低硫燃料油、原油跌逾3%,燃油跌近2%;黑色系多数上涨,铁矿石涨逾3%,不锈钢、焦煤涨逾2%;基本金属多数上涨,沪锡涨近4%,国际铜涨近3%,沪铜涨逾2%;农产品涨跌互现,红枣、生猪涨逾1%,郑棉、白糖、苹果跌逾1%;贵金属涨跌不一,沪银涨逾1%;集运指数(欧线)涨近7%。
2、上期所制定《上海期货交易所做市商业务指南》,做市商净资产应不低于人民币5000万元。做市商应当使用自有资金进行做市,不得以发售基金、理财、信托、资管产品等方式募集的资金或者违反违规资金开展做市业务。申请做市商资格,应当具备下列条件:(一)净资产不低于人民币5000万元;(二)具有专门机构和人员负责做市交易,做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则;(三)具有健全的做市交易实施方案、内部控制制度和风险管理制度。
3、韩国成功创下液化天然气运输船出口量达到500艘的佳绩,第500艘船只的命名仪式在三星重工业巨济造船厂举行。目前全球只有9个国家能够制造此类船舶。当前全球共有680艘LNG运输船投入使用,其中四分之三由韩国船企制造。
4、泰国将不会在4月19日截止日期后延长柴油消费税减免,将从石油基金中补贴柴油价格。
5、智利总统Boric表示,从今年开始,智利国家铜业公司铜产量将逐渐增长,到2030年将达到170万吨;希望将锂产量翻倍。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.75%报107.43元,10年期主力合约涨0.15%报104.61元,均创收盘价新高。
2、中证转债指数收涨0.23%,万得可转债等权指数涨0.19%。其中,正丹转债、溢利转债、百川转2分别涨10.73%、7.11%、6.31%;跌幅方面,海顺转债、豪美转债、广电转债分别跌6.12%、5.56%、5.1%。
3、国开行3年、20年期金融债中标收益率分别为2.0028%、2.5552%,全场倍数分别为2.62、9.47,边际倍数分别为1.48、4.77。
国开行10年(240216。IB)、10年(240205Z16。IB)期金融债中标收益率分别为2.42%、2.2605%,全场倍数分别为4.78、2.74,边际倍数分别为1.2、10.7。
4、进出口行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为2.0373%、2.1536%、2.3736%,全场倍数分别为3.74、3.86、2.76,边际倍数分别为1.52、2.03、1.03。
5、外汇局指出,近一段时间以来,境外机构投资境内债券规模有明显提升,今年以来已经累计净增持境内债券416亿美元;3月末,70多个国家和地区的1100多家境外机构进入境内债券市场,持仓量占境内债券托管量的比重达2.6%,比去年末上升0.2个百分点。展望未来,境外机构投资境内债券有望延续稳定态势,外资投资中国债券市场具有稳定、可持续的提升空间。
外汇局局长朱鹤新表示,民营和小微贷款增速均明显高于各项贷款平均增速。在发债方面,畅通企业债券融资渠道,企业债券发行规模增加。今年一季度,公司信用类债券发行超过3.65万亿元,同比增长3.5%。截至今年3月末,民营企业债券融资支持工具已累计支持了143家民营企业发行债券超过2515亿元。
6、央行上海总部公布数据显示,3月末,境外机构持有银行间市场债券4万亿元,约占银行间债券市场总托管量的2.9%;3月境外机构在银行间债券市场的现券交易量约为1.86万亿元,日均交易量约为885亿元。
7、菲律宾将于4月23日发行300亿比索20年期债券。
8、巴菲特旗下伯克希尔·哈撒韦最近为多档日元债券交易定价,共筹集2633亿日元。这是伯克希尔公司去年11月后再次发行日元债券,同时也是自日本央行废除负利率制度以来,日本海外发行人最大的日元交易。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2390,较前一交易日下跌41个基点。人民币对美元中间价报7.1020,调升5个基点。
2、央行表示,一季度,中国所有的货物贸易跨境结算中,使用人民币结算占比近30%,人民币已连续四个月成为全球第四位支付货币。
环球银行金融电信协会(Swift)表示,3月人民币国际支付份额占比升至4.69%,创纪录新高。
3、外汇局发布数据显示,3月,银行结汇13061亿元人民币,售汇14242亿元人民币;1-3月,银行累计结汇38514亿元人民币,累计售汇40276亿元人民币。
一季度银行代客涉外收入16586亿美元,对外付款16555亿美元,涉外收付款顺差31亿美元;从银行结售汇数据看,银行结汇5422亿美元,售汇5670亿美元,结售汇逆差248亿美元。
4、日本财务省副大臣神田真人表示,G7成员确认在外汇方面的承诺;G7确认,过度的外汇波动对经济造成损害;日本正在与美国和其他国家就外汇和其他问题进行日常对话;日本和韩国面临相似的情况,即它们主要通过美元支付进口,因此对外汇波动敏感。
5、俄罗斯央行第一副行长奥尔加·斯科罗博加托娃称,在未来3-5年,俄罗斯非现金支付份额将达到90%;在引进各种支付技术的十年中,从2014年到去年年底,有83%的交易是非现金交易。对三到五年的预测是,非现金交易将接近90%。
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