一、宏观
1、十四届全国人大常委会第九次会议将于4月23日至26日在京举行。委员长会议建议,十四届全国人大常委会第九次会议继续审议学位法草案、关税法草案;审议委员长会议提请审议的国防教育法修订草案;审议国务院提请审议的会计法修正草案、统计法修正草案、能源法草案、原子能法草案、反洗钱法修订草案、农业技术推广法等3部法律的修正案草案、关于授权国务院在海南自由贸易港暂时调整适用食品安全法有关规定的决定草案等。
2、二十国集团(G20)于美国华盛顿特区召开今年第二次G20财长和央行行长会,主要讨论发展可持续金融、完善国际金融架构等领域的工作进展。会议成员普遍支持提高多边开发银行融资能力,呼吁采取措施维护国际资本流动的稳健性,帮助脆弱经济体复苏。央行行长潘功胜在发言中强调,更加开放、包容的多边贸易体系有利于稳定全球跨境资本流动。
3、央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月19日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。
4、一季度我国网上零售额3.3万亿元,同比增长12.4%。服务消费持续引领增长,商务部重点监测网络服务消费增长28.5%,其中在线旅游和在线餐饮分别增长95%和27.8%;数字消费成为新增长点,商务部组织各地实施数字消费提升行动,智能穿戴装备和电子音像制品分别增长30.9%和23.4%。
商务部表示,从消费看,仍是拉动经济增长主动力,一季度我国GDP同比增长5.3%,其中最终消费支出的贡献率为73.7%,拉动GDP增长3.9个百分点。
商务部指出,一季度实际使用外资达3016.7亿元,仍处历史较高水平。
5、一季度北京市实现地区生产总值10581.4亿元,按不变价格计算,同比增长6.0%,高于上年全年增速0.8个百分点。一季度浙江省地区生产总值20137亿元,按不变价格计算,同比增长6.1%。一季度辽宁省地区生产总值6961.2亿元,按不变价格计算,同比增长5.4%。
7、人民银行深圳市分行、国家外汇管理局深圳市分局举行2024年第一季度新闻发布会。据悉,深圳跨境人民币业务服务实体经济能力进一步增强。一季度深圳跨境人民币收付金额达1.1万亿元,稳居全国第三,同比增长20.5%。
8、一季度深圳市进出口1.02万亿元,为10年来同期首次突破万亿元大关,同比增长28.8%,占同期广东省进出口总值的50%。其中,进口3778.5亿元,增长29.9%;出口6424.4亿元,增长28.2%,出口居内地外贸城市首位。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.29%报3065.26点,深证成指跌1.04%,创业板指跌1.76%,北证50跌1.95%,万得微盘股指数跌1.05%,万得全A、万得双创齐挫。A股全天成交8654.3亿元,环比略减。本周三大指数涨跌不一,沪指累涨1.52%,深成指涨0.56%,创业板指跌0.39%。
大盘全天窄幅震荡,午后缩量横盘,双创指数调整幅度较大。盘面上,午后部分资金尝试风格切换,光刻机、量子技术、新型城镇化概念均出现明显异动,同期黄金等周期股有所回落,但整体量能不济,指数未见明显波动。全天个股涨少跌多,个股分化极大。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出64.9亿元,连续4日减仓;其中沪股通净卖出33.91亿元,深股通净卖出30.99亿元。本周北向资金累计净卖出近67亿元。
沪深两市主力资金净流出233.15亿元。市场缩量震荡,Wind 24个二级行业仅有2个行业资金净流入;AI及新能源阵营普遍遭遇大额抛压,中国海油、中国石油、中远海控获大单抢筹。
2、【港股收盘综述】恒生指数收跌0.99%报16224.14点,恒生科技指数跌2.35%报3278.06点,恒生国企指数跌0.99%报5746.61点。大市成交1061.53亿港元,南向资金净买入74.32亿港元。汽车、科技、医药股跌幅居前,理想汽车跌超7%领跌蓝筹,舜宇光学科技、药明生物跌近5%;众安在线跌超9%,小鹏汽车跌超7%。油气、电讯股走强,中国石油涨超2%。个股方面,微盟集团大跌近18%。
3、深圳证监局对国信证券采取出具警示函措施。经查,公司合规内控存在以下问题:一是股票质押式回购业务个别标的黑名单管理不到位、个别标的尽职调查不充分、在业务融入方出现风险后仍多次有条件延期造成大额损失;二是纾困产品管理不足,部分纾困资管产品投向纾困用途的资金未达到规定比例;三是私募子公司管理不到位,个别产品未经备案开展业务、个别基金部分投资款被合作方挪用;四是存在为金融机构及其管理产品规避监管提供便利、为未备案的私募产品提供外包服务、信息隔离墙制度执行不到位等问题。深圳证监局决定对公司采取出具警示函的行政监管措施。
4、平安信托发布情况说明称,福宁615号为房地产股权投资类产品,该项目延期主因项目方正荣公司违约所致,项目出现异常后第一时间向正荣公司提起诉讼,目前,平安信托诉正荣各回购方股权回购案件已取得一审胜诉判决。此外,信托计划资产与信托公司固有资产之间、不同信托计划之间的资产是独立且风险隔离的,因此福宁615号信托计划的延期不会影响公司的正常经营。
5、天津港集团一季度完成货物吞吐量1.18亿吨,同比增长3.2%;完成集装箱吞吐量541.2万标准箱,增长7.2%,再创历史新高,实现首季生产“开门红”。一季度,天津港集团刷新装卸作业效率纪录5次,海铁联运量同比增长18.4%。
6、中国石化与哈萨克斯坦国家石油天然气公司(哈国油)在阿斯塔纳完成哈萨克斯坦聚乙烯(Silleno)项目股权交割。中国石化现已正式成为该项目股东,并从其他合作伙伴手中获得30%的股权。
7、今日散花飞天批发参考价出现大跌,由昨日约7200元/瓶跌至3800元/瓶,跌幅约47%。针对价格大跌原因,有酒商称,茅台或将推出第二批散花飞天,并可能放量。
8、三六零2023年营业收入90.6亿元,同比下降4.89%;净亏损4.92亿元。
9、长安汽车2023年业绩说明会上,长安汽车董事长朱华荣表示,集团研发的半固体电池将于2026年年底上市。
10、上海机场以网络互动形式召开2023年度业绩说明会。董事、总经理张永东表示,2024年第一季度,浦东机场和虹桥机场境外航线旅客吞吐量已分别恢复至2019年同期的73%和89%。
11、由晶合集成自主研发的40纳米高压工艺代工的OLED显示驱动芯片首次成功点亮面板。该产品提供设计更小尺寸元件,可集成更多功能器件,实现更快响应速度和更低功耗,技术工艺已达国际主流水平。
12、淘宝将为88VIP用户推出退货包运费服务,每单最高25元,次数无上限,目前正在灰测中。
13、近日,小鹏汇天获得由全球权威认证机构Intertek SAI Global颁发的质量管理体系认证证书,认证范围:飞行汽车产品的设计和开发。
14、百度集团副总裁、智能驾驶事业群组总裁王云鹏表示,百度自动驾驶汽车在城市道路测试和运营里程已经超过了1亿公里,萝卜快跑在武汉每天单量已经超过武汉全城网约车市场的1%。接下来,萝卜快跑要实现正毛利并跑通商业模式。
百度文库宣布全新推出“智能漫画”“智能画本”功能,目前已全面开启公测。同时,百度文库宣布与国内动画制作及运营企业玄机科技达成战略合作,在跨模态技术、内容及IP共创等方面展开深入探索,打造更多基于AI技术的新国漫IP。
15、为吸引中国客户,渣打提供高达10%的短期存款利率。据渣打公告,特选“跨境理财通”客户以10万港元或以上等值新资金兑换人民币至美元并以指定资金开立美元定期存款,存款期1个月可享年利率10%。
三、行业
1、全国打击非法集资专项行动动员部署会暨2024年处置非法集资部际联席会议指出,受多种因素影响,当前非法集资风险形势依然严峻复杂,大案要案反弹压力较大,特别是存量风险持续“水落石出”。会议强调,坚决遏制非法集资风险蔓延势头。要聚焦重点领域、重点案件及重点地区,精准发力,确保实现充分掌握一批问题线索,及早发现一批风险隐患,有效处置一批重大案件,坚决惩处一批违法分子的工作目标。
2、根据党中央关于巡视工作统一部署,截至4月17日,二十届中央第三轮巡视进驻工作全部完成。日前,中央第十三巡视组进驻中国出口信用保险公司和中国进出口银行,开展为期3个月左右的常规巡视。
日前,中央第十四巡视组进驻中华全国供销合作总社、全国社会保障基金理事会,将对2家单位党组织开展为期3个月左右的常规巡视。
3、国家金融监管总局福建监管局透露,截至3月末,辖区第一批房地产“白名单”61个项目全部落地,实际融资需求金额达140亿元,项目落地率和授信审批率均达100%。其中,为39个民营房地产项目提供授信80亿元。
4、最高检表示,检察机关办案发现,一些违法行为人通过虚假诉讼、虚假劳动仲裁骗取套取国家养老保险金,任何违法违规骗取或套取社保基金的行为都将受到法律的严惩。
5、中国民航局表示,自4月19日起启用M503航线W122、W123衔接线由西向东运行。5月16日,福州长乐机场进离场空域将进一步优化调整。此次优化福建地区空域,调整M503航线及其衔接线运行,将有利于满足长三角与粤港澳地区间,以及东南沿海地区航空运输发展需求。
6、为进一步完善相关政策体系,促进跨境电商高质量发展,支持跨境电商发展的实施意见有望近期出台,以加快推进跨境电商综试区建设,提升监管便利化水平,构建适应跨境电商发展需要的产业链和。
7、北京市印发《北京市加快建设信息软件产业创新发展高地行动方案》,目标到2027年,北京市信息软件产业营业收入达到4.8万亿元。千亿级信息软件企业不少于4家,百亿级信息软件企业不少于35家。培育世界一流的信息软件企业,打造具有国际竞争力的信息软件产业集群。
8、据上海海关统计,今年一季度,上海口岸出口汽车52.9万辆,同比增长30.7%,其中电动载人汽车占比超四成。
9、上海印发《上海市促进汽车消费补贴实施细则》,自2024年1月1日至2024年12月31日,个人用户购买纯电动小客车新车,注册使用性质为非营运,且在规定期限内报废或者转让本人名下在本市注册登记的非营业性小客车的,本市给予个人用户一次性10000元购车补贴。
10、在华为分析师大会上,华为混合云副总裁胡玉海重磅发布《新型工业互联网平台参考架构》白皮书,在传统工业互联网的基础上,融入大模型的能力,让智能化赋能新型工业化。
在第21届华为全球分析师大会期间,深圳市工信局与华为签署战略合作协议。根据协议,双方将发挥各自领域专长和优势,共同打造创新发展产业平台,构建产业国际交流合作中心,推进深圳“极速宽带先锋城市”建设,打造世界先进、模式创新的下一代互联网Net5.5G城市标杆。
四、海外
1、欧洲央行管委Kazaks表示,宣布通胀胜利为时尚早,经济并不强劲,但信心正在提升。欧洲央行管委Scicluna指出,随着通胀放缓,欧洲央行政策变得更加具有限制性,如果通胀率无法达到2%,欧洲央行可能需要降息50个基点。
2、日本咨询公司“不动产经济研究所”发布消息称,日本首都圈四大地区东京都、神奈川县、埼玉县和千叶县今年3月发售的公寓新房每户均价为7623万日元,同比下降6737万日元,降幅为46.9%。这是这一数据在近5个月中首次出现同比下降。
3、韩国央行宣布,推荐韩国央行前副行长金正和和首尔大学教授李秀亨接替货币政策委员会委员赵允济和徐英京。
4、韩国央行行长李昌镛表示,需要至少等待一个或两个月才能决定是否发出政策转向信号;目前油价是影响货币政策的最大因素;韩国央行发出干预信号是因为最近的外汇波动过度。
5、日本3月核心CPI同比上涨2.6%,预期2.6%,前值2.8%;全国CPI同比上涨2.7%,预期2.8%,前值2.8%,环比上涨0.3%,前值持平。
6、英国3月季调后零售销售同比上升0.8%,预期升1.0%,前值降0.4%;环比持平,预期升0.3%,前值持平。核心零售销售同比上升0.4%,预期升0.9%,前值降0.5%;环比下降0.3%,预期升0.3%,前值升0.2%。
7、德国政府预计,2024年GDP将增长0.3%,此前预估为增长0.2%;预计2024年通胀率为2.4%,低于之前的2.8%。
8、美国货币市场基金资产规模创2008年以来最大降幅,主要原因被认为是随着缴税日到来,机构资金撤离。Investment Company Institute的数据显示,截至4月17日当周,约1120亿美元流出美国货币市场基金。总资产从前一周的6.08万亿美元降至5.97万亿美元。美国财政部数据显示,4月11日至17日,已收公司税1007亿美元。
五、国际股市
1、地缘政治持续紧张,以色列袭击伊朗,全球资产出现巨震,亚太主要股指集体收跌。韩国综合指数跌1.63%报2591.86点,本周累计跌3.35%。个股方面,SK海力士大跌近5%,韩美半导体跌超4%,LG新能源、三星电子跌近3%,赛尔群、LG化学跌超2%。日经225指数跌2.66%报37068.35点,创2022年9月以来最大单日跌幅,周跌6.21%。个股方面,东京电子跌近9%,信越化学工业跌超4%,基恩士跌近4%,日立跌超3%,软银集团跌近3%,丰田汽车跌超2%。澳洲标普200指数收盘跌0.98%,报7567.30点,周跌2.84%。新西兰标普50指数跌0.34%报11796.21点,周跌1.13%。
2、中国民用航空局局长宋志勇在京会见空中客车公司首席执行官傅里一行,双方就推动空客在华业务发展、深化双方交流合作等议题交换意见。
3、英国监管机构表示,谷歌的广告隐私改革力度不够。
4、Meta再次宣布Quest 2及其相关配件进一步降价。其中,128GB版本目前仅需199美元。
5、AMD日前发布基于全新Zen4架构+RDNA3架构+XDNA架构的锐龙PRO系列商用处理器产品,而最新消息称面向笔记本电脑的锐龙PRO8040系列、主打台式机的锐龙PRO8000系列芯片均由台积电代工生产,预估将于今年下半年上市。
6、奈飞宣布将停止报告每个季度的订阅用户数量,奈飞称关心会员人数的增长,但主要关注长期收入的最大化。
7、波音公司在名古屋市开设在日本的首个研究开发据点。波音不仅将与日本企业合作运用可持续航空燃料,还将与日本大学联手研究使用氢燃料的飞机。
8、日产汽车预计今年经营利润5300亿日元,此前预计6200亿日元;销售净额12.60万亿日元,此前预计13万亿日元;净利润3700亿日元,此前预计3900亿日元。
9、丰田汽车公司向日本国土交通省提交申请,以后排车门开关有问题为由,召回超过13.5万辆普锐斯。丰田公司已从17日起,在日本全国门店对涉事车型采取临时措施,通过拆除开关内的零部件,使车门不会自行打开,并将在新的零部件准备就绪后,实施免费更换。
10、日本电池制造商AESC表示,将向其位于美国南卡罗来纳州的汽车电池工厂再投资15亿美元。
11、消息称,三星电子于美国硅谷扩大人工智能(AI)芯片设计的研发组织,致力研发采用RISC-V架构的AI芯片,透过差异化的技术挑战当前引领AI半导体市场的英伟达。
12、SK海力士宣布,公司就下一代HBM产品生产和加强整合HBM与逻辑层的先进封装技术,将与台积电公司密切合作,双方近期签署了谅解备忘录(MOU)。公司计划与台积电合作开发预计在2026年投产的HBM4,即第六代HBM产品。
13、吉利出售沃尔沃B类股票,总价141亿瑞典克朗。
六、期货
1、国内商品期市多数收涨,集运指数(欧线)涨近11%;基本金属涨跌不一,沪锡涨逾5%,沪镍、国际铜涨逾2%,工业硅、碳酸锂跌逾2%;能化品多数上涨,纯碱涨逾3%,甲醇、燃油涨逾1%;黑色系涨跌不一,不锈钢涨逾2%,线材、铁矿石、螺纹钢下跌;农产品涨跌不一,菜粕涨近2%,苹果、红枣、棉纱跌逾1%;贵金属均上涨。
2、中金所发布通知,沪深300股指期货IF2412合约定于2024年4月22日上市交易,IF2412合约的挂盘基准价为3486.6点;中证500股指期货IC2412合约定于2024年4月22日上市交易,IC2412合约的挂盘基准价为5203.2点。
3、农业农村部表示,一季度第一产业固定资产投资同比仅增长1%,增速仍然处于低位,主要是畜牧业投资明显下降,一段时期以来,生猪、生鲜乳、牛羊肉等价格整体下行,养殖效益下滑,养殖业投资积极性偏弱。
截至3月底,全国能繁母猪存栏量3992万头,连续9个月回调,相当于目标保有量3900万头的102.4%,生猪价格触底回升,4月第2周每公斤15.4元、同比上涨5.3%。
农业农村部表示,已将全国能繁母猪正常保有量目标从4100万头调整为3900万头,对于后期走势,近日组织专家、行业协会和重点企业进行了专题会商,大家认为,随着生猪去产能效果的逐渐显现,能繁母猪存栏量、中大猪存栏量和新生仔猪数量都呈现下降趋势,二季度生猪市场供需关系将进一步改善,生猪养殖可能实现扭亏为盈。
七、债券
1、国债期货多数收跌,30年期主力合约涨0.13%,10年期主力合约跌0.03%,5年期主力合约跌0.02%,2年期主力合约跌0.01%。
2、中证转债指数收跌0.2%,万得可转债等权指数跌0.36%。其中,34只可转债跌幅超2%,中旗转债、山河转债、三羊转债、东风转债、福蓉转债跌幅居前,分别跌6.08%、5.55%、5.12%、5.02%、4.66%。涨幅方面,13只可转债涨幅超2%,惠城转债、正丹转债、宏图转债、博汇转债、卡倍转02涨幅居前,分别涨10.14%、10%、4.73%、3.94%、3.79%。
3、财政部91天、182天期国债加权中标收益率分别为1.3353%、1.4369%,边际中标收益率分别为1.4492%、1.5766%,全场倍数分别为2.14、1.91,边际倍数分别为1.1、3.75。
4、进出口行1年、2年、7年期金融债中标收益率分别为1.61%、1.8905%、2.2534%,全场倍数分别为2.98、5.66、8.74,边际倍数分别为2.17、4.92、3.89。
5、浙江省财政厅公告称,将于5月下旬发行300亿元新增专项债券,期限包括3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年。
6、标普将以色列长期发行人评级从“AA-”下调至“A+”,前景展望负面。标普称,以色列的财政赤字在中期内将持续增加,预计净政府债务将在2026年达到国内生产总值的66%,预计以色列2024年的实际增长率为0.5%。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2401,较前一交易日下跌11个基点。人民币对美元中间价报7.1046,调贬26个基点,本周累计调贬79个基点。
2、韩国财政部表示,如有需要将利用市场稳定基金;将对过度的外汇波动采取即时、果断的应对措施。
3、印尼央行将继续通过外汇干预来稳定印尼盾。印尼央行正在采取“更大胆”的市场干预措施以维护信心。
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