一、宏观
1、4月22日至23日,习近平总书记在重庆市考察调研。他先后来到重庆国际物流枢纽园区、九龙坡区谢家湾街道民主村社区、重庆市数字化城市运行和治理中心,了解当地加快建设西部陆海新通道、实施城市更新和保障改善民生、提高城市治理现代化水平等情况。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,4月23日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购及700亿元国库现金定存到期。
3、养老金又有新消息。人社部召开2024年一季度新闻发布会。人社部相关人士表示,下一步将持续实施企业职工基本养老保险全国统筹,确保养老金按时足额发放。研究完善个人养老金制度配套政策,做好全面推开前的相关准备工作。扎实开展社保基金管理巩固提升行动。推动扩大企业职工基本养老保险基金委托投资规模。
人社部发布数据显示,一季度全国城镇新增就业303万人。按照今年“1200万人以上”的城镇新增就业目标,一季度已完成全年任务四分之一。3月份全国城镇调查失业率5.2%,就业形势总体稳定。一季度三项社会保险基金总收入2.2万亿元、总支出1.8万亿元,3月底累计结余8.6万亿元,基金运行总体平稳。截至3月底,全国基本养老保险基金委托投资规模1.9万亿元。
4、会计法修正草案首次提请全国人大常委会会议审议。修正草案共17条,保持现行基本制度不变。此次修改会计法,重点解决会计工作中的突出问题,进一步加强财会监督,严肃财经纪律,遏制财务造假,切实提高会计信息质量,更好维护社会公共利益。
5、反洗钱法修订草案提请十四届全国人大常委会初次审议。修订草案共7章62条,规定国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构,开展反洗钱资金监测,负责接受、分析大额交易和可疑交易报告等。
6、国家发改委副主任李春临主持召开推动全国统一大市场建设专题会议,研究推进全国统一大市场建设下一阶段工作要点。会议要求,推进全国统一大市场建设是一项战略性、全局性工作,有关方面要切实提高政治站位,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署。要坚持长短结合、标本兼治,进一步提出务实管用举措,持之以恒地做好下一阶段重点工作,推动建设全国统一大市场取得实实在在的新成效。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数收跌0.74%报3021.98点,深证成指跌0.61%,创业板指涨0.15%,北证50涨1.25%,万得微盘股指数涨3.44%,万得全A、万得双创涨跌不一。A股全天成交7794.1亿元,创2月1日以来新低。
大盘低开后延续缩量环境,沪指受中字头及周期股调整影响全天萎靡,创业板指飘红。盘面上,午后量能进一步萎靡,机器人板块大幅攀升后短线情绪并未跟风,部分医药权重午后也同步走强,但早盘跌幅收窄的权重股重回弱势,煤炭行业出现板块破位疑虑。全天个股涨多跌少,微盘股表现可圈可点。
Wind数据显示,北向资金全天净卖出29.97亿元,其中沪股通净买入2.32亿元,深股通净卖出32.29亿元。
沪深两市主力资金净流出188.75亿元。节前效应显现,市场量能降至近3个月低点。周期股筹码松动加剧,部分白马股在遭遇传统4月业绩杀,闻泰科技、科大讯飞遭大幅抛售。
2、【港股收盘综述】恒生指数收涨1.92%报16828.93点,恒生科技指数涨3.38%报3449.1点,恒生国企指数涨2.12%报5954.62点。大市成交1160.06亿港元,南向资金净买入23.4亿港元。科技、消费、医药板块涨幅居前,美团涨8%领涨蓝筹,京东涨超6%,万洲国际、李宁涨近6%,香港交易所涨近5%。科技股方面,快手涨近9%,蔚来涨近6%,腾讯涨近4%。原材料板块续跌,东岳集团跌近7%,五矿资源跌近6%,中国黄金国际跌超5%。茶百道上市首日跌近27%,成交额超2亿港元。
3、汉宇集团公告称,深交所决定终止对参股公司优巨新材首次公开发行股票并在创业板上市的审核。
4、“交通银行App崩了”这一话题冲上热搜,有用户反馈称在交通银行手机银行App尝试转账、购买理财、联系在线客服等都提示“交易失败”或“系统正忙”,同时人工客服一直排队。交通银行有关人员表示,因网络通讯故障,部分系统交易受影响,经紧急处理,目前已恢复。
5、精研科技回应被剔除出苹果2023财年供应链名单:苹果仍是公司2023年大客户之一,但是公布的供应链名单的确没有我们的名字,也不清楚客户那边的统计口径或者规则是怎样的,公司已有同事去了解这个事情。
6、老凤祥中国黄金客服回应“公司被约谈”一事称,这是有关部门为规范市场作出的约谈,并不是说老凤祥存在经营违规行为。
7、淘宝宣布推出百亿补贴活动,将于4月23日晚8点正式启动,在全网低价基础上再打7折。
8、企业微信、腾讯会议、腾讯文档、腾讯乐享、腾讯电子签、腾讯问卷、TAPD、腾讯云AI代码助手等腾讯协作SaaS产品,已全部接入腾讯混元大模型。目前,腾讯内部已有超过400个业务及场景接入腾讯混元。
9、小米集团董事长雷军在小米投资者大会上宣布,截止到4月20日,小米SU7锁单量已经超过7万台。2024年小米SU7交付目标超过10万辆。雷军表示,原计划小米SU7标准版、Max4月底开始交付,提前到4月18日。
10、有消息称,蔚来线下销售门店针对已下定小米SU7的消费者推出5000元补贴。对此,一位蔚来销售明确表示,蔚来销售门店的确推出这样的活动,但不是针对所有小米SU7订购用户。补偿的5000元并不是现金,而是直接抵扣在购车款中。
11、深蓝汽车宣布,与蔚来能源充电互联互通,5月起,20万深蓝用户可在全国超2万根蔚来充电桩进行充电。
12、沙特阿美已与恒力集团就可能收购恒力石化10%的股份进行洽谈,但交易需取决于尽职调查和必要的监管审批。双方就本拟议交易签署一份谅解备忘录,该交易符合沙特阿美的下游业务发展战略。
13、台积电表示,目前设施及安全系统运作正常,所有人员均安全,预计不会对运营造成任何影响。
三、行业
1、国家数据局印发《数字社会2024年工作要点》,围绕促进数字公共服务普惠化、推进数字社会治理精准化、深化智慧城市建设、推动数字城乡融合发展、着力构筑美好数字生活等5个方面部署重点任务。
2、国家药监局优化已在境内上市的境外生产药品转移至境内生产的药品上市注册申请的申报程序。已在境内上市的境外生产药品转移至境内生产的,应当由境内申请人按照药品上市注册申请的要求和程序提出申请;已在境内上市的境外生产药品转移至境内生产的,可提交境外生产药品的原注册申报资料,并提交转移至境内生产的相关研究资料,以支持其药品上市注册申请。
国家药监局公布5起药品网络销售违法违规典型案例,分别为京东商城入驻商家违规销售处方药案、饿百网入驻商家违规销售处方药案、“本草铺网上中药店网站”入驻商家销售医疗用毒性药品案、药房网入驻商家非法渠道购进药品案、美团平台入驻商家无证经营药品案。
3、2024年一季度全国医疗器械领域合计发生融资案例89起,环比增加1.14%,同比增加14.1%,涉及已披露融资金额41.65亿元,环比减少7.42%,同比增加6.58%。
4、深圳企业专利创新专利实力百强榜出炉,其国内发明专利有效量超全市总量40%。中国(深圳)知识产权保护中心发布的《2023年深圳企业专利创新实力百强榜》显示,百强榜企业来自27个产业,44家企业首次登榜。其中,前十企业包括华为技术、腾讯科技、中兴通讯、荣耀终端、比亚迪股份等。
5、海口市住建局发布一则《办事指南》,对个体工商户、社会组织等在海口购买商品住宅申办购房资格作出进一步明确。以个体工商户为例,满足在海南省注册登记且设立年限1年及以上、在海口上年度纳税金额1万元及以上(或近5年累计纳税金额5万元及以上)的条件,其在海口购房可购买套数按照本地居民家庭执行。
6、飞猪发布《2024五一假期出游风向标》显示,今年五一假期,国内游多项服务预订热度大幅超越2019年同期,跟团游预订量翻了1倍,租车增长5倍以上。出境游迎来预订高峰,相关服务预订量在去年快速反弹的基础上,创下近100%的强劲增长。
7、网传习酒暂停向数百家经销商供货,均因后者库存过高。有知情经销商透露,在本次管控方案中,习酒实行了比以往更为严格的“动态评估提货”供应机制。对库存比例超过红线的经销商,习酒主动暂停了产品供应,但对市场动销好、按约销售的经销商,则可正常提货甚至在签约量的基础上适度增量。
8、鸿蒙智行已经推出问界M5、问界M7、问界M9、智界S7四款产品,2024年1月1日至4月22日累计销量10.5万辆,中国市场新势力品牌销量排名第一。华为智能汽车解决方案宣布,4月24日华为将发布新品牌。华为常务董事余承东表示,问界新M5售价24.98万元起。据介绍,问界新M5将于5月15日起批量交付。
四、海外
1、欧洲央行副行长金多斯表示,抗通胀的斗争即将结束,最大的潜在威胁来自服务业通胀;如果没有意外,6月份降息看起来已经达成一致。
2、日本央行行长植田和男表示,货币政策将取决于经济和通胀情况;春季薪资谈判始终是重要的宏观指标;始终在检查经济是否与预期保持一致;很难说日本央行何时会有足够的数据来采取行动。
3、日本和欧洲将在纯电动汽车用电池再资源化方面展开合作,到2025年将建立共享电池中使用的矿物的开采地和供应商等信息的机制。通过追踪信息,防止锂等稀有金属流出境外,促进再利用。
4、阿根廷自2008年以来首次在第一季度实现财政盈余。阿根廷总统米莱表示,阿根廷于2024年3月和第一季度实现财政盈余,3月财政盈余超过2750亿阿根廷比索。消息人士表示,阿根廷政府第一季度财政盈余相当于国内生产总值0.2%。
5、IEA预计,到2035年,电动汽车将占全球新车销量的50%以上。
6、日本4月制造业PMI初值49.9,3月终值48.2;服务业PMI 54.6,3月终值54.1;综合PMI 52.6,3月终值51.7。
7、日本央行表示,日本3月份加权通胀指数中位数同比上升1.3%,较2月份的1.4%有所放缓。
8、新加坡3月CPI同比上升2.7%,预期升3.0%,前值升3.4%。
9、欧元区4月制造业PMI初值45.6,预期46.6,3月终值46.1,初值45.7;4月服务业PMI初值52.9,预期51.8,3月终值51.5,初值51.1;4月综合PMI初值51.4,预期50.7,3月终值50.3,初值49.9。
10、德国4月制造业PMI初值42.2,创近10个月以来新高,预期42.8,3月终值41.9,初值41.6;4月服务业PMI初值53.3,创10个月以来新高,预期50.5,3月终值50.1,初值49.8;4月综合PMI初值50.5,创2个月新高,预期48.5,3月终值47.7,初值47.4。
11、法国4月制造业PMI初值44.9,预期46.9,3月终值46.2,初值45.8;4月服务业PMI初值50.5,预期48.9,3月终值48.3,初值47.8;4月综合PMI初值49.9,预期48.8,3月终值48.3,初值47.7。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘涨跌参半。韩国综合指数跌0.24%报2623.02点,个股方面,三星SDI、Kakao跌超3%,LG新能源跌超2%,三星生物制剂跌超1%,三星电子、浦项制铁跌近1%,现代汽车涨近2%,KB金融集团涨超1%,起亚汽车、赛尔群涨近1%。日经225指数涨0.3%报37552.16点。个股方面,迅销涨近2%,信越化学工业涨1.5%,三井住友金融集团、伊藤忠商事、基恩士涨超1%。澳洲标普200指数涨0.45%,报7683.50点。新西兰标普50指数跌0.42%报11803.28点。
2、美国联邦贸易委员会(FTC)提起诉讼,要求阻止Coach的所有者Tapestry以85亿美元收购Michael Kors的所有者Capri Holdings。FTC表示,合并将使Tapestry在轻奢手袋市场上拥有过多的影响力。对此,Tapestry和Capri称打算在法庭上进行辩护,以完成该交易。
3、脸书母公司Meta表示,Meta将与微软、华硕、联想等外部硬体公司成为伙伴,合作打造使用Meta虚拟实境(VR)作业系统Meta Horizon的VR头戴装置。
4、特斯拉被一名前员工起诉,称公司在全球裁员约10%的决定违反法律,因为没有按照法律要求进行提前通知。根据向加州圣何塞法院提交的诉状,特斯拉没有按照加州法律规定提前60天发出警告,是“故意、刻意地漠不关心、有意识地无视员工权利”。
5、阿里巴巴或向韩国时尚平台投资1000亿韩元(约5.26亿人民币)。
6、美国传统购物中心零售商Express表示,根据美国破产法第11章申请破产保护。Express旗下包括品牌Express、UpWest和Bonobos,公司表示营运将照常进行,但95家Express分店和所有UpWest分店将关闭。
7、诺华制药第一季度销售净额118.3亿美元,预估114.9亿美元;核心运营利润45.4亿美元,预估42.2亿美元;核心净利润36.8亿美元,预估34.5亿美元;核心每股收益1.80美元,预估1.69美元;上调全年净销售额和核心营业收入预期。
8、松下召回140364块电动辅助自行车电池。
9、三星开始大规模生产第九代V-NAND。
10、现代汽车子公司起亚首席执行官宋浩成在近日的投资者日活动上表示,该公司的目标是在2028年前将混合动力汽车的销量翻一番。
11、雷诺与吉利和沙特阿美就内燃机动力总成合资项目谈判处于最后阶段。
12、法拉第未来宣布任命Werner Wilhelm为产品上市执行总监,其在汽车行业拥有40多年的丰富经历,在车型上市和执行管理方面拥有丰富经验和业绩记录。
13、瑞典最大养老金Alecta报告一季度养老金最优回报率为5.9%。
六、期货
1、国内商品期市多数收跌。基本金属及贵金属领跌,沪锡跌逾9%,沪银跌逾4%,沪金跌逾3%;能化品全线下跌,甲醇、丁二烯橡胶跌逾2%,橡胶跌近2%;黑色系多数下跌,焦煤跌逾3%,硅铁、不锈钢跌逾2%;农产品涨跌不一,菜油涨逾4%,豆油涨逾2%,生猪跌逾2%;集运指数(欧线)跌逾1%。
2、原子能法草案提请十四届全国人大常委会第九次会议审议。这是该草案首次提请全国人大常委会会议审议。该草案共8章53条,主要内容包括明确原子能和平开发与利用的原则要求,明确监督管理体制,推动原子能研发和利用,规范核燃料循环体系建设,加强安全监督管理,完善进出口管理和国际合作机制,严格法律责任。
3、中国煤炭运销协会指出,进入4月后,受焦煤原料下调带动,焦炭成本支撑力度弱化,焦炭价格再度下滑,焦企亏损局面未有改观,开工率保持低位,中旬以后,随着钢材价格企稳以及焦企供给持续缩量,焦炭市场呈现初步筑底状态。预计在天气转暖和国家利好政策加快落地的促进下,焦炭市场有望走出回升向好态势。
4、消息称,壳牌和道达尔能源正在就收购阿布扎比国家石油公司新的液化天然气工厂的股份进行谈判。
5、俄罗斯将在不久的将来讨论对俄铝的支持措施,可能取消对俄铝的出口关税。
七、债券
1、国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.49%报108.35元,10年期主力合约涨0.17%报104.845元,均续创历史新高。
2、中证转债指数收跌0.09%,万得可转债等权指数涨0.09%。其中,溢利转债、中旗转债、金诚转债分别跌16.67%、8.24%、4.76%;涨幅方面,伟24转债涨20%,卡倍转02、雅创转债、精测转债分别涨14.95%、6.34%、4.75%。
3、国开行5年(220218Z2。IB)、5年(240203Z9。IB)、10年期金融债中标收益率分别为2.1538%、2.0076%、2.2459%,全场倍数分别为2.15、4.06、3.08,边际倍数分别为4.62、18.45、1.72。
4、进出口行2年期金融债“24进出绿色债01”中标利率为1.73%,全场倍数7.55,边际倍数6.0。
5、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.8720%、2.2061%,全场倍数分别为4.49、8.2,边际倍数分别为1.72、1.49。
6、香港金融管理局总裁余伟文表示,香港金管局在网站推出一站式中小企资讯平台。平台列出主要银行的中小企贷款资讯,包括银行为中小企解答查询的服务专线,以及各银行的信贷产品,包括贸易融资、抵押贷款和无抵押透支。希望平台便利中小企“货比三家”,就不同银行的信贷产品作出比较及选择,提升它们面向银行的议价能力。
7、中国银行迪拜分行与沙特国际电力和水务公司(ACWA POWER)落地首笔人民币贷款合作,支持其在乌兹别克斯坦塔什干的光伏储能项目。
8、英国将本财年计划发行国债销售额提高至2780亿欧元,计划增加124亿英镑的国债销售。
英国国家统计局表示,英国借贷在2023/24年度占GDP的4.4%。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收报7.2466,较前一交易日下跌30个基点。人民币对美元中间价报7.1059,调贬16个基点。
2、日本财务大臣铃木俊一表示,不对当前的外汇波动发表评论;以高度紧迫感密切关注外汇波动情况;不排除对过度外汇波动采取任何措施的可能性;弱势日元对经济有利有弊;上周在华盛顿的会议上解释了日本对弱势日元推高进口成本的严重关切。
3、泰国批准135亿美元数字钱包计划。泰国总理赛塔表示,内阁批准政府5000亿泰铢(约合135.1亿美元)现金发放计划。据悉,泰国政府将在今年第四季度分发这笔钱。按照计划,泰国政府将为16岁以上的公民每人发放1万泰铢。该计划可使泰国经济增长增加1.2至1.6个百分点,并将有助于泰国明年经济增长至少5%。
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