一、宏观
1、当地时间7月4日上午,国家主席习近平将在阿斯塔纳出席上海合作组织成员国元首理事会会议。国家主席习近平在阿斯塔纳独立宫出席上海合作组织成员国元首理事会第二十四次会议并发表讲话。习近平指出,面对“小院高墙”的现实风险,我们要维护发展权利。坚持普惠包容,联手推动科技创新,维护产业链供应链稳定通畅,激发地区经济内生动力,推动实现共同发展目标。
2、李强出席2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式并致辞。李强提出三点建议:一是深化创新合作,释放智能红利。二是推动普惠发展,弥合智能鸿沟。携手打造开放、公平、非歧视的人工智能发展环境,帮助发展中国家加强能力建设,推进网络、算力、数据等普惠化,为广大中小企业和普通民众提供低门槛、低价格的人工智能服务,实现更大程度的数字包容。三是加强协同共治,确保智能向善。加强发展战略、治理规则、技术标准等对接协调,推动建立普遍参与的国际机制,形成具有广泛共识的治理框架和标准规范,确保人工智能发展安全、可靠、可控,始终符合人类的根本利益和价值标准。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月4日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有1000亿元逆回购到期,因此单日净回笼980亿元。本周央行已连续4日锁定20亿地量,累计净回笼6920亿元。
4、商务部会同相关部门与香港特区政府举行了CEPA联合指导委员会第三次高官会,实质性完成CEPA服务贸易协议新一轮修订磋商,就内地对香港服务贸易领域的开放措施达成了初步共识。对香港具备优势、并且业界广泛关注的专业服务领域,如法律、金融、建筑及相关工程、视听服务等将出台新的开放举措,进一步便利香港企业和专业人士在内地发展。
5、香港银行向金管局贴现窗借取10亿港元隔夜流动性,为本月首次。
6、中国香港6月制造业PMI为48.2,前值49.2。
7、商务部部长王文涛在阿斯塔纳会见哈萨克斯坦贸易和一体化部部长沙卡利耶夫。双方就中哈经贸合作深入交换意见。王文涛指出,投资与贸易密切相关,扩大投资合作是促进双边贸易高质量发展的有效途径。希望双方共同努力,加快新版投资保护协定升级谈判,为两国企业相互投资提供高水平的法律保障和制度安排。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数高开低走,沪指盘初冲击3000点未果;创业板指一度涨近1%,随后逐步下行;深证成指更是创出近5个月新低。市场逾4800股下跌。上证指数收跌0.83%报2957.57点。市场成交额5860.2亿元。
低价股逆势活跃,广汇汽车7天4板,东方集团、东易日盛3连板。PCB概念股反复活跃,世运电路涨停。机器人概念股逞强,恒工精密20cm涨停,新时达涨停。地产股走低,荣丰控股跌停。零售股全线回调,免税店方向领跌。财税数字化板块走低 ,税友股份跌停。此外,车路云、光刻机、跨境电商光伏、人工智能、商业航天等题材跌幅比较明显。
沪深两市主力资金净流出241.23亿元。市场连续2个交易日成交额低于6000亿,Wind 24个二级行业主力资金全部呈净流出态势,北汽蓝谷、金溢科技、中国中免遭大额抛售。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨0.28%报18028.28点,恒生科技指数涨0.63%报3649.67点,恒生中国企业指数涨0.23%报6470.86点,恒生香港中资企业指数跌0.54%报3906.81点,大市成交907.96亿港元。南向资金净买入额为9.45亿港元。科技股走高,蔚来涨逾5%,携程集团涨逾4%领涨蓝筹。原材料、能源板块表现强势,洛阳钼业涨逾4%,中国铝业涨近3%,中国石油化工股份、紫金矿业涨逾2%。银行股走高,建设银行涨逾3%,工商银行涨逾2%,招商银行涨近2%。
3、中上协联合上交所开展“并购重组央企行”调研活动,调研中针对央企集团提出的并购重组交易过程中存在的业绩承诺履行不确定性,集团资产整合过程中的同业竞争、关联交易,税收政策,评估报告有效期等问题,调研组与企业进行面对面辅导和答疑。下一步,中上协将继续联合沪深交易所开展央企上市公司并购重组专题系列调研活动,助力央企上市公司运用并购重组手段促进资产和业务布局优化完善,提升国有资源运营配置效率,推动实体经济高质量发展。
4、摩根资产管理旗下多只QDII产品集体发布限制大额申购公告。对比6月27日发布的限购公告来看,此次限购金额更加收紧。根据公告,摩根日本精选股票(QDII)、摩根亚太优势混合(QDII)等限制申购、定期定额投资及转换转入金额为1万元;摩根标普500指数(QDII)人民币、摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币限制申购、定期定额投资及转换转入金额为5万元。
5、华夏首创奥莱REIT获得中国证监会准予注册的批复,并获得上交所无异议函,这标志着首创奥莱REIT即将进入发售阶段。这是国内首只以奥特莱斯为底层资产的消费基础设施REITs,底层资产为济南首创奥莱项目和武汉首创奥莱项目。
6、宁德时代即将举行“行者无疆”商用动力电池品牌暨新品发布会,开启商用车新能源发展新时代。从商用车领域合作情况来看,目前,宁德时代已与一汽解放合资成立了解放时代新能源科技公司、与福田汽车合资成立了福田时代新能源科技公司。同时,宁德时代与陕汽集团、宇通等达成了相关合作。
7、比亚迪股份在泰国开设首家电动汽车厂,这是该公司在东南亚首家电动汽车厂。
8、2024世界人工智能大会公布“镇馆之宝”名单,商汤科技首个面向C端用户的可控人物视频生成大模型Vimi、阿里云AI编程助手通义灵码、支付宝智能助理、智谱AI基座大模型、特斯拉赛博越野旅行车等入选。
9、百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示,未来,在医疗、金融、教育、制造、交通、农业等领域,都会依据自己的场景、自己特有的经验、规则、数据等,做出各种各样的智能体。将来会有数以百万量级的智能体出现,形成庞大的智能体生态,而搜索则是智能体分发的最大入口。
10、商汤科技董事长兼CEO徐立在2024世界人工智能大会上介绍,商汤将发布“日日新SenseNova 5.5”大模型,其混合模态能力将得到全面升级。
11、截至7月4日中午12时,东方甄选抖音账号粉丝量再度跌破3000万,为2999.2万。数据显示,近30天来该账号粉丝量已减少超37万。去年12月,因“小作文风波”发酵,东方甄选账号粉丝数曾跌破3000万。
12、中国恒大在港交所公告称,收到香港联交所的额外复牌指引,公司股票将继续停牌,直至另行通知。
13、富士康将在越南的两个项目投资5.51亿美元。
三、行业
1、国家数据局数据资源司副司长张慧星表示,正在加快研究制定数据资源开发利用政策文件,针对公共数据、企业数据、个人数据不同属性特点分类施策,部分政策很快就会出台。张慧星透露,公共数据方面重点是鼓励和探索公共数据授权运营,规范数据运营,相关政策很快就会出台。企业数据方面,针对市场关注的数据开发利用的权益保障,以及合规成本等重点问题,正在会同有关部门研究政策举措,相关文件力争年内出台。个人数据方面,国家数据局正在调研个人数据价值实现的可行路径,做好政策储备,难点是在保护个人信息前提下,实现个人数据规模化利用。
2、中国物流与采购联合会发布《中国电子产业供应链发展报告(2024)》。根据报告,我国电子信息制造业市场规模持续扩张,2023年电子产业供应链重点项目中,涉及数智化创新的重点项目数量最多,数智化创新已经成为推动电子产业供应链发展的核心动力。根据报告,我国电子产业供应链市场规模约为37.72万亿元。在2023年电子产业供应链重点项目中,超过九成的项目涉及数智化创新。
中国物流与采购联合会公布,6月份中国电商物流指数为114.8点,较上月回升0.9点,连续四个月上。电商物流总业务量指数为132.9点,较上月回升3.1点。农村电商物流业务量指数为132.1点,较上月回升2.4点。总业务量指数和农村业务量指数,比去年同期增长均超过30%。
3、中国气象局发布《中国气候变化蓝皮书(2024)》显示,2023年是全球有观测记录以来最暖的一年,极端天气气候事件频发,我国平均气温创下有完整气象观测记录以来历史新高。在全球变暖背景下,未来我国极端高温事件将呈现出增多趋势,未来30年,中国区域平均极端最高温度将上升1.7℃~2.8℃,其中华东地区和新疆西部增幅最大;中国区域平均高温热浪天数将增加7~15天。
4、中汽协:5月, 汽车整车出口56.9万辆,环比增长2.3%,同比增长29.7%,出口金额达105.4亿美元,环比下降1.4%,同比增长16.6%。2024年1-5月,汽车整车出口244.6万辆,同比增长26.6%;出口金额达464.3亿美元,同比增长19.9%。
5、《上海市推进国际金融中心建设条例(修订草案)》征求意见。《草案》提出,推动资本市场高质量发展,配合深化股票发行注册制和科创板改革,升级“浦江之光”行动。开展债券业务创新,支持基础设施互联互通和统一对外开放。完善期货及衍生品产品序列,建设全国性大宗商品流通领域基础性平台。发展区域性股权市场。上海市人民政府应当配合中央金融管理部门开展债券业务创新,建立央地债券监管协调和违约风险防范化解机制。支持银行间和交易所债券市场基础设施在中央金融管理部门指导下互联互通和统一对外开放,探索支持符合条件的境外投资者参与银行间利率衍生品市场、国债期现货市场等,便利人民币债券作为合格担保品参与全球交易,提高债券市场国际化水平。
6、在2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式上,《人工智能全球治理上海宣言》正式发布。
在2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议开幕式上,《中国智·惠世界》案例集正式发布。
2024全球数字经济大会“数据要素与新质生产力”专题论坛发布的《北京数字经济发展报告》显示,北京在全球数字经济发展评估中排名第二,位列全球数字经济发展第一梯队。
在7月4日下午举行的2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议产业发展主论坛上,中国首个全尺寸开源通用人形机器人公版机“青龙”发布。
7、近日,互联网金融平台鹏金所部分产品出现延期兑付。据多名投资者反馈,涉及逾期的产品包括“辉佳行”、“宏成”、“佳诚”、“北相”等产品。鹏金所发布声明称,公司为多期股权收益权投资产品提供服务,受市场因素影响,所投项目无法按计划实现回款,导致目前部分产品出现延期兑付。
8、世界银行执董会按简化程序批准中国利用世界银行贷款可持续草场管理和低碳畜牧业发展项目。该项目旨在提高甘肃省畜牧业子部门生产率和减少甲烷排放,加强畜牧业绿色治理体系,利用国际复兴开发银行贷款2亿美元,贷款期限为18年(含6年宽限期),项目执行期为2025年至2030年。
四、海外
1、美联储官员古尔斯比:通胀回到2%需要时间;长时间保持高利率是危险的。
2、消息人士表示,欧洲央行的一些决策者正在敦促对央行为应对低通胀而采取了近十年的激进货币刺激政策进行审查,他们认为这些政策可能弊大于利。
3、澳大利亚出台立法,以确保跨国公司支付“更公平的税收份额”。新法律将为所有全球年收入不低于7.5亿欧元的跨国企业集团设定15%的全球最低税率和国内最低税率。
4、澳大利亚5月商品及服务贸易帐顺差57.73亿澳元,预期顺差63亿澳元,前值顺差65.48亿澳元。
5、德国威尔第工会表示,在一系列罢工之后,于周三晚上的第三轮谈判中与员工代表达成协议,为该国私人银行的员工加薪10.5%。该协议影响了大约14万名工人。
6、阿拉伯联合酋长国出资300亿美元成立的Alterra气候投资基金正在准备下一轮投资,目标是为气候融资注入数十亿美元。
7、瑞士6月未季调失业率2.3%,预期2.2%,前值2.3%;季调后失业率2.4%,预期2.4%,前值2.4%。
瑞士6月CPI同比升1.3%,预期升1.4%,前值升1.4%;环比持平,预期升0.1%,前值升0.3%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数收盘涨1.11%报2824.94点,权重股方面,三星电子涨3.42%,三星生命涨3.04%,新韩金融集团涨2.74%,三星物产涨2.46%,三星SDI涨2.18%。日经225指数收盘涨0.82%报40913.65点,权重股方面,软银集团涨4.53%,刷新历史新高,三井物产涨2.8%,三井住友金融集团涨2.13%,刷新历史新高,丰田汽车涨1.98%,中外制药涨1.96%。澳洲标普200指数收盘涨1.19%报7831.80点。新西兰标普50指数收盘跌0.38%报11746.66点。
2、《江苏省党政机关、事业单位及团体组织2024-2025年度新能源汽车框架协议采购》已获公示,特斯拉Model Y进入江苏省政府新能源用车采购目录,这是全国首例特斯拉进入政府采购目录的案例。最新一批采购入围名单还包括问界M7等诸多车型。
3、亚马逊将为澳大利亚建立高度安全的数据中心。澳大利亚表示,新的基础设施将改善网络安全。
4、沃尔沃汽车6月销量为71514辆,同比增长8%。沃尔沃汽车6月在欧洲销量达到36474辆,与去年同期相比增长34%;6月份在美销量下降28%,共计9304辆;6月在华销量达到14049辆,同比下降9%。
5、日本公平交易委员会将对4家保险公司进行处罚,因为它们违反了反垄断法。
6、软银将优先考虑进行AI相关交易,而非进行股票回购,目前该公司没有立即进行股票回购的计划。
7、文件显示,日本保险公司和银行将出售价值33亿美元的本田股票。
8、川崎重工称,日本大阪国税局在税务调查过程中发现公司存在不当商业行为:公司神户造船厂船舶修理部与其业务伙伴之间进行了虚假交易,并将虚假交易所得用于商品和食品支出,公司员工和潜艇船员涉嫌参与这一交易。
9、三星电子将在2024年上半年向其半导体部门员工支付最高相当于基本工资75%的奖金。
三星否认有关其HBM3e芯片通过主要客户测试的报道。此前有媒体报道称,三星电子的HBM3e芯片通过了英伟达的产品测试。
三星电子表示,本月10日在法国巴黎举行全球新品发布会“Galaxy Unpacked”之后,将在全球七座城市开设可体验Galaxy新品和其人工智能功能的体验区。
10、印度证交所将限制小型IPO在上市当日的开盘价。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,集运指数(欧线)涨逾3%续创上市新高,胶合板涨逾2%。农产品涨跌互现,白糖涨近1%,菜粕跌逾3%,豆粕、豆二跌逾2%;能化品多数下跌,纸浆跌逾2%,PVC、橡胶跌近1%,烧碱则涨逾2%;基本金属涨跌不一,国际铜涨逾1%,沪铜涨近1%,氧化铝、碳酸锂、工业硅下跌;黑色系多数上涨,铁矿石涨逾1%,螺纹钢涨近1%;贵金属均上涨,沪银涨近2%,沪金涨逾1%。
2、国家粮油信息中心:据监测,6月份国内油厂大豆压榨量850万吨,大豆库存上升100万吨,预计6月份我国大豆进口量近1000万吨;预计7月份我国大豆进口到港量约1100万吨,可能创年内新高,8月份到港800万吨,7-8月国内大豆供应仍然充裕。
3、由于全球电动汽车应用放缓拖累了电池金属价格,德国化学品制造商巴斯夫表示,该公司放弃了在智利投资锂矿资产的计划,退出了与总部位于温哥华、在智利拥有勘探项目的公司Wealth Minerals Ltd. 的初步谈判。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.19%,10年期主力合约跌0.07%,5年期主力合约跌0.03%,2年期主力合约跌0.02%。
2、中证转债指数收盘跌0.68%,万得可转债等权指数跌1.06%。逾九成转债下跌,其中73只可转债跌幅超2%,博汇转债、汇通转债、双良转债、惠城转债、山河转债跌幅居前,分别跌19.88%、7.26%、7.14%、6.31%、5.08%。涨幅方面,9只可转债涨幅超2%,盛路转债、中装转2、文灿转债、广汇转债、东杰转债涨幅居前,分别涨6.73%、6.32%、6.24%、5.08%、3.27%。
3、国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.8010%、2.1063%,全场倍数分别为2.66、5.08,边际倍数分别为1.5、1.6。
国开行3年、10年期金融债中标收益率分别为1.9163%、2.2655%,全场倍数分别为6.79、3.97,边际倍数分别为1.13、1.88。
4、进出口行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.4193%、1.7933%、2.2930%,全场倍数分别为3.49、5.18、6.17,边际倍数分别为39、9.5、1.01。
5、香港金融管理局表示,财政部将于7月10日在香港招标增发三期人民币国债,总值均为30亿元,分别为增发2026国债、增发2027国债和增发2029国债。
6、法国农业信贷银行计划发行至多50亿元人民币熊猫债。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2698,较上一交易日上涨36个基点。人民币对美元中间价报7.1305,较上一交易日调升7个基点。
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