一、宏观
1、在对塔吉克斯坦进行国事访问之际,国家主席习近平在塔吉克斯坦《人民报》和“霍瓦尔”国家通讯社发表题为《共创中塔关系美好明天》的署名文章。
2、央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月5日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.80%。Wind数据显示,当日有500亿元逆回购到期,因此单日净回笼480亿元。本周央行连续5日锁定20亿地量,累计净回笼7400亿元,为3月初以来单周新高。
本周央行公开市场净回笼7400亿元,为3月初以来单周新高;下周将有100亿元逆回购到期,周一至周五每日均到期20亿元。
3、国家税务总局党委书记、局长胡静林表示,要加大力度推动税收领域立法,加快进度推进税收征管法修订,不断增强税务执法刚性和精准性,持续加强税法普及宣传,以高水平法治助力高效能治理。税务部门要在税收治理中掌握主动、提高效能,必须积极顺应数字时代发展浪潮,把海量数据资源和强大算法算力作为核心竞争力和新质生产力,坚持“用数据、找问题、堵漏洞、防风险、增效能”工作策略,以数据的深度应用推动税务管理、税费治理的科学化精细化智能化。
4、国家移民管理局:上半年,全国移民管理机构共查验出入境人员2.87亿人次,同比增长70.9%,其中内地居民1.37亿人次,港澳台居民1.21亿人次,外国人2922万人次。
国家移民管理局政策法规司司长林勇胜表示,上半年全国各口岸入境外国人1463.5万人次,同比增长152.7%。其中通过免签入境854.2万人次,占比52%,同比增长190.1%。随着免签“朋友圈”不断扩容,各项政策加速落地,外国游客“说来就来”游中国成为现实,预计今年下半年外国人来华热度将持续升温。
5、工信部副部长单忠德会见联合国工业发展组织总干事格尔德·穆勒,就深化人工智能、绿色制造、中小企业等领域合作交换意见。单忠德表示,中国正在推进制造业数字化转型,推动人工智能赋能新型工业化。中方愿与联合国工业发展组织在双方谅解备忘录框架下加强交流合作,共同支持广大发展中国家探索符合自身实际的工业化道路,推动落实全球发展倡议,更好赋能共建人类命运共同体。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数早盘震荡走低,午后在医药股提振下探底回升,沪指跌幅明显收窄,深证成指、创业板指相继翻红,市场近4000股上涨。上证指数收盘跌0.26%报2949.93点,创业板指涨0.51%。市场成交额5773.7亿元。沪指录得周线7连阴,上一次出现周线7连阴还要追溯到2018年5-7月。
医药股午后爆发,创新药、CRO方向崛起,诺思格、皓元医药、艾迪药业涨逾10%。AIGC概念股反弹,福石控股20cm涨停。券商股盘中拉升,锦龙股份触及涨停。软件股再度发力,财税数字化方向领涨,任子行、天亿马等多股20%涨停。黄金股震荡上行,中金黄金涨近9%。
沪深两市主力资金净流出78.57亿元。市场连续3日量能低于6000亿为2019年以来罕见,“债牛”急刹车下高股息资产出现兑现资金,短线资金继续在超跌方向做快速轮换,光伏、医药行业获青睐。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌1.27%报17799.61点,周涨0.46%;恒生科技指数跌1.45%报3596.8点,周涨1.19%;恒生中国企业指数跌1.37%报6382.27点,周涨0.8%;恒生香港中资企业指数跌0.66%报3881.05点,周涨0.36%,大市成交903.21亿港元。南向资金净买入额为3.5亿港元。科技、金融、博彩股下挫。商汤跌逾16%,几近回吐本周全部升幅;舜宇光学科技、建设银行、银河娱乐跌逾3%。个股方面,速腾聚创跌逾68%,今早上半年禁售期完结。
3、中国上市公司协会第四届董事会秘书专业委员会换届大会在南京召开。中上协党委书记魏峰表示,在新形势、新要求下,董秘委要充分发挥专业优势,勤勉履职、守正创新,在提高公司治理水平、提高公司质量、支持资本市场健康发展方面充分发挥引领作用。证监会上市公司监管司相关专家对严厉打击财务造假、加强现金分红监管、严格执行退市制度等相关监管政策进行了深入解读。
4、白云机场公告称,6月飞机起降架次39,940架次,同比增长11.75%;旅客吞吐量5,772,165人次,同比增长14.55%。
5、据百度官方消息,百度文心智能体平台(AgentBuilder)免费开放文心大模型4.0。
6、“小米公路车”话题登上热搜。小米集团公关部总经理王化对此回应称,网友们玩梗的玩笑,大家大可不必当真。
7、淘宝内容电商事业部负责人程道放已于本周离开淘天内容电商事业部负责人的岗位,不再负责淘宝直播和逛逛的相关业务。后续将投身到具身智能的相关工作。
8、网易重磅作品《燕云十六声》宣布延期公测,预告有计划再开展一次更大规模的多端互通测试,强调今年内一定会推出该游戏。
9、知情人士称,在希望精简全球业务之际,汇丰控股出售德国财富管理部门的计划引起同行的初步兴趣,其中包括法国巴黎银行和瑞银集团。瑞士宝盛集团也在研究这项业务,该业务在交易中的估值可能为3亿至6亿欧元。
10、鸿海6月销售额达4907.3亿新台币,同比增长16.1%;预计第三季度将实现季度环比和同比增长;第二季度营收为1.55万亿新台币,同比增长19.1%;下半年的业务将逐步获得增长势头。
三、行业
1、工信部表示,将着力把高质量发展的要求贯穿到新型工业化全过程,扎实推进稳增长、保安全、促升级,巩固和增强工业经济回升向好态势;继续抓好钢铁、汽车等十大重点行业发展,鼓励支持工业大省“挑大梁”,进一步扩大制造业有效投资。围绕释放居民消费潜力,开展消费品“增品种、提品质、创品牌”全国行活动,推进新能源汽车、绿色建材、智能家电等优质产品下乡。
工信部:将围绕六大方向,聚焦人形机器人、脑机接口、元宇宙、下一代互联网、6G、量子科技、原子级制造、深海空天开发等领域,实施一批科研攻关项目,突破一批关键核心技术,形成一批标志性产品,建设一批企业孵化器。
工信部表示,将落实工业领域碳达峰实施方案,加快工业绿色转型,重点从三个方面发力。在推进绿色低碳改造方面,深入实施节能降碳行动,主要聚焦在钢铁、有色等重点行业和数据中心、通信基站等重点领域,协同推进数字化、绿色化改造,提升能源利用效率。在构建绿色制造体系方面,出台制造业绿色低碳发展行动方案,实施绿色制造工程,培育绿色工厂、绿色工业园区,在航空、船舶、新能源汽车等领域率先打造一批绿色供应链。积极探索工业产品碳足迹管理的有效方法,推动制定一批重点产品碳足迹核算标准。在培育壮大绿色产业方面,加强绿色低碳技术装备产品开发供给,加快推动氢能、新型储能等绿色低碳产业发展,持续打造产业竞争新优势。
工信部部长金壮龙表示,在制造业创新平台建设方面,我国已经建设了30个国家级制造业创新中心,在关键共性技术攻关方面发挥了重要作用,下一步还要加大建设力度,进一步优化布局,围绕生物制造等新兴领域,再建设一批国家制造业创新中心。
2、金融监管总局局长李云泽在江苏调研时强调,要坚持因城施策,以城市为主体、以项目为中心,分门别类采取有效措施,全力推进在建已售难交付商品房项目处置。要一视同仁支持不同所有制房地产企业符合要求的合规项目,切实保障购房人合法权益,提振房地产市场信心。
3、国务院国资委近期发布存量土地资产盘活利用试点通知,要求中央企业上报盘活试点项目,推动中央企业存量土地盘活利用,相关专项基金给予资金支持。
国有企业土地资产盘活专项基金成立,该专项基金总规模300亿元,将坚持市场化、专业化原则,通过项目直投和设立子基金方式开展投资,发挥整合资源、资金投入等重要支撑作用,助力国有企业盘活利用存量土地和既有建筑,提高国有资本配置效率。
4、国家药监局审议通过《中药标准管理专门规定》,围绕建立“最严谨的标准”,从政策和技术层面分别作出规定,将药品标准管理的通用性要求与中药产品自身特点相结合,对中药标准研究制定的基本原则、各类中药质量标准具体要求、标准修订、实施等进行规定,明确了责任主体,规范关键流程。《中药标准管理专门规定》将于2025年1月1日起施行。
5、农业农村部:在加快建设农业强国规划和“十五五”农业农村发展规划中,明确加快农业农村大数据建设的具体任务安排;不断完善农村数字信息基础设施,引导5G、千兆光网、北斗导航等服务向农业领域延伸、向农村地区拓展。
6、6月份中国公路物流运价指数为102.1点,环比回落0.80%,同比回落0.24%。从周指数看,第一、二周运价指数环比回落,第三、四周运价指数环比回升。
7、贵阳拟将住房公积金最高贷款额度提高至80万元。多子女家庭可在此基础上上浮20万元,即100万元。缴存人家庭首次在贵安新区购买自住住房的,住房公积金最高贷款额度可在上述基础上上浮20%,即非多子女家庭96万元、多子女家庭120万元。
8、消息称小红书近日开启新一轮裁员计划。有小红书员工称,裁员目前进行到了锁HC阶段,正在进行人员盘点,但还没有进行官方通报。对此,小红书至今未有回应。
9、中国机电商会表示,针对欧盟对中国进口电动汽车征收临时反补贴税,中国机电商会代表中国汽车行业表示强烈不满和坚决反对。
四、海外
1、欧洲央行管委马赫鲁夫警告,政府措施可能会导致通胀加剧。
2、根据英国大选计票结果,工党在议会下院选举中赢得多数席位,获得选举胜利。工党党首基尔·斯塔默将出任新一任英国首相并组建政府。现年61岁的斯塔默曾是一名律师,于2020年当选为工党党首。
英国首相苏纳克将在格林尼治标准时间09:30(北京时间17:30)左右发表声明,然后前往白金汉宫与国王会面。英国当选首相斯塔默将在格林威治标准时间11:20(北京时间19:20)左右见国王并在唐宁街发表声明。据英媒消息,英国首相苏纳克将在当地时间7月5日清晨宣布辞职。
3、德国政府消息人士称,经过数月的谈判,德国联合政府同意2025年预算草案。
4、熟悉日本央行想法的消息人士称,日本央行将在一份分析日本地区经济的定期季度报告中强调,包括小型企业在内,调涨工资的情况正扩大到各行各业,这有助于为近期加息提供依据。日本央行的地区报告将于下周一发布,届时其分行经理将在东京召开季度会议。消息人士称,报告的附件可能会在晚些时候发布。
5、法国5月贸易帐逆差79.87亿欧元,前值从逆差75.79亿欧元修正为逆差75.61亿欧元。其中,进口582.13亿欧元,前值从587.6亿欧元修正为586.33亿欧元;出口502.26亿欧元,前值从511.81亿欧元修正为510.72亿欧元。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘涨跌不一,韩国综合指数涨1.32%报2862.23点,周涨2.3%,权重股方面,三星物产涨5.83%,NaverCorp涨5.19%,Kakao涨2.98%,三星电子涨2.96%,LG电子涨2.69%。日经225指数持平报40912.37点,周涨3.36%,权重股方面,RECRUIT涨3.07%,刷新历史新高,中外制药涨1.64%,东京电子涨1.45%,第一三共涨1.29%,软银公司涨0.84%,刷新历史新高;丰田汽车跌2.12%,日本电报电话跌1.08%。澳洲标普200指数跌0.12%报7822.3点,周涨0.71%。新西兰标普50指数涨0.41%报11794.81点,周涨0.66%。
2、德国环境部表示,特斯拉已经获得了勃兰登堡州环境办公室的许可,以扩建柏林超级工厂。柏林超级工厂的扩建获批预计将为该工厂提高汽车产量铺平道路,扩建预计将使该工厂的年产量从目前的50万辆提高至100万辆。
3、澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)表示,法院裁定Paypal澳大利亚使用了不公平的合同条款。
4、壳牌公司:预计第二季度液化天然气产量为680万至720万吨;预计新加坡资产减值15亿-20亿美元;预计第二季度上游产量为172-182万桶/天;预计第二季度化工交易与第一季度持平。
壳牌称,安全地暂停了一些钻井作业,除此之外,飓风“贝丽尔”目前对墨西哥湾的生产没有其他影响。
5、小牛电动二季度整车销量达256162辆,同比增长20.83%。其中,国内市场整车销量达207552辆,海外市场整车销量达48610辆。
6、本田汽车、索尼将在“零”和“AFEELA”电动汽车上使用标准化汽车底盘。
7、由于日元暴跌,日本政府养老金投资基金(GPIF)失去了全球最大养老基金的地位。GPIF报告显示,第四财季日本债券亏损0.57%,外国债券收益5.36%;1-3月季度投资回报为1330亿美元,因全球股市反弹;截至今年3月,养老基金的年回报率为45.4万亿日元;第四财季日本股市回报上涨18.24%,外国股市回报上涨15.8%;在1月至3月创下季度回报纪录。
8、三星电子公布业绩报显示,初步核实第二季度销售额74.00万亿韩元,预估73.05万亿韩元;营业利润10.40万亿韩元,同比增长1452.2%,预估8.34万亿韩元。这是继2022年第三季度(10.852万亿韩元)之后,三星电子单季营业利润再超10万亿韩元,甚至超过了去年全年营业利润(6.57万亿韩元),销售额也连续两个季度保持70万亿韩元以上水平。
9、LG电子发布业绩显示,公司第二季度营业利润同比增61.2%,为1.2万亿韩元;销售额同比增8.5%,为21.7万亿韩元。营业利润和销售额均创下历年同期最高纪录,高于市场预期。综合上半年整体业绩,LG电子销售额连续3年超过40万亿韩元,营业利润连续4年超过2万亿韩元,分别同比增长5.9%和13%。
10、宝马集团负责研发的董事韦博凡表示,公司将继续按计划投资于电池动力汽车的未来,同时也将坚守传统燃油汽车的根基。
11、加拿大政府批准嘉能可收购泰克资源公司冶金煤业务。作为审查过程的一部分,嘉能可为支持该交易提供一系列具有法律约束力的重要承诺。
12、新加坡证券交易所6月份证券市场总成交额为210.6亿新元,前一个月为266.8亿新元。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,能化品多数下跌,纯碱跌逾4%,玻璃、20号胶跌逾3%;黑色系多数下跌,焦炭、焦煤跌近4%,硅铁跌逾2%;基本金属多数下跌,工业硅跌逾2%,碳酸锂、沪铝跌近1%;农产品多数下跌,红枣跌逾3%,苹果跌逾2%;贵金属均上涨。
2、中国物流与采购联合会公布数据显示,6月份中国大宗商品价格指数为116.8点,环比小幅回落1.7%。其中,化工价格指数为119.3点,连续六个月上涨,再创年内新高。矿产价格指数止跌反弹,结束连续6个月跌势。
3、挪威能源部长泰耶·阿斯兰表示,到2024年,挪威对欧洲的天然气供应量将达到1200亿立方米。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.31%,10年期主力合约跌0.14%,5年期主力合约跌0.07%,2年期主力合约跌0.02%。
2、中证转债指数收盘涨0.20%,万得可转债等权指数涨0.46%,逾七成转债上涨,正裕转债涨超6%,大叶转债涨超5%,诺泰转债、欧晶转债、艾录转债和华统转债涨超3%;盛路转债跌近16%,文灿转债跌超14%,东时转债跌超9%,广汇转债跌超4%,博汇转债和横河转债跌超3%。
3、财政部30年期续发特别国债中标收益率2.4989%,全场倍数3.11,边际倍数3.48。
4、有消息称,央行已与几家主要金融机构签订债券借入协议。央行确认该信息,目前已签协议的金融机构可供出借的中长期国债有数千亿元,将采用无固定期限、信用方式借入国债,且将视债券市场运行情况,持续借入并卖出国债。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.2674,较上一交易日上涨24个基点,本周累计下跌15个基点。人民币对美元中间价报7.1289,调升16个基点,本周累计调贬21个基点。市场人士表示,关注稍晚将公布的美国非农数据。
2、瑞士6月外汇储备7114.56亿瑞郎,前值7176亿瑞郎。
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