一、宏观
1、国家主席习近平在北京钓鱼台国宾馆会见匈牙利总理欧尔班。习近平指出,下周,中国共产党二十届三中全会将在北京召开,中国将进一步全面深化改革,推动高质量发展和高水平对外开放。这将为中匈合作提供新机遇、注入新动能。双方要保持高层交往,深化政治互信,密切战略沟通协作,继续坚定相互支持,加强各领域务实合作,高质量共建“一带一路”,持续丰富中匈新时代全天候全面战略伙伴关系内涵,更好造福人民。国家主席习近平向上海合作组织国家绿色发展论坛致贺信。习近平指出,保护生态环境、推动绿色发展是上海合作组织国家的共识。近年来,中国坚持绿水青山就是金山银山的理念,坚定不移走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路,美丽中国建设取得举世瞩目的巨大成就。中方希望通过本次论坛,同各方加强绿色发展领域交流合作,助力各国经济社会可持续发展,促进人与自然和谐共生。
2、央行公告称,为保持银行体系流动性合理充裕,提高公开市场操作的精准性和有效性,从即日起,将视情况开展临时正回购或临时逆回购操作,时间为工作日16:00-16:20,期限为隔夜,采用固定利率、数量招标,临时隔夜正、逆回购操作的利率分别为7天期逆回购操作利率减点20bp和加点50bp。如果当日开展操作,操作结束后将发布《公开市场业务交易公告》。
央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月8日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】三大指数低开低走,深证成指、创业板指跌逾1%,题材股全线调整。上证指数收跌0.93%报2922.45点,万得全A跌1.52%。A股市场成交额5842.9亿元,市场超4800股下跌。
高股息概念再度走强,长江电力涨逾2%历史新高。消费电子题材上涨,智动力20cm涨停。有色金属板块走高,恒光股份涨停。铜箔概念股走高,光华科技、英联股份涨停。芯片股局部走高,经纬辉开20cm涨停。光伏产业链下挫,隆基绿能市值跌破1000亿元。数字货币概念股普遍下跌,雄帝科技、旗天科技跌逾10%。券商股走低,中国银河跌超6%。零售板块回调,大连友谊跌停。减肥药概念走低,普利制药20cm跌停。
沪深两市主力资金净流出204.42亿元。市场连续第四个交易日无量下跌,Wind 24个二级行业主力资金再度全部呈净流出态势;电力、银行等少数老“防守选手”继续抱团拔高,部分消费电子权重成仅有亮点。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌1.55%报17524.06点,创逾两个月来低位;恒生科技指数跌0.84%报3566.63点,恒生中国企业指数跌1.53%报6284.73点,恒生香港中资企业指数跌1.28%报3831.45点,大市成交893.1亿港元。南向资金净买入额为21.75亿港元。航运、科技、医药股跌幅居前,东方海外国际跌逾6%领跌蓝筹,比亚迪电子跌逾5%,翰森制药跌近5%。个股方面,粤丰环保涨近8%,拟获瀚蓝环境提私有化要约。
3、深交所:将于7月9日将被实施风险警示的东旭蓝天、东旭光电、威创股份、易事特4只股票调出融资融券标的证券名单。
4、上海机场公告称,预计上半年净利润7.1亿元-8.7亿元,同比增加 435.87%至556.63%。2024年以来,上海两场主要业务量加速恢复,公司积极与国内外机场、航司开展联合营销,进一步拓展航空市场,提高航空性和非航空性业务收入,严格控制成本,经营情况持续向好。
5、白云机场公告称,预计上半年净利润4亿元-4.9亿元,同比增长155.67%-212.48%。2024年上半年,公司生产经营活动逐步恢复,公司航空性业务及相关航空性延伸业务收入增长。
6、社交平台上不少用户反映中国移动降档难,有用户称因为错过降档专员的电话,来回登记近一个月都未能办理降档。对此,中国移动相关工作人员表示,目前降档确实需要由10086客服登记后,再由专员进行回电处理;客服服务台席是有限的,所以会根据用户的需求进行划分,首次接电话的客服可能没有改套餐的权限,所以要转给相关的专员进行处理;如果因此对用户造成困扰,会向公司反映,提升服务效率。
7、阿里云宣布与月之暗面、智联招聘达成合作,月之暗面科技有限公司创始人杨植麟和智联招聘集团总裁张月佳成阿里云新“代言人”。月之暗面首次公开与阿里云的合作情况。
8、雷军在微博中发文表示,位于北京昌平的新一代小米手机智能工厂,正式启用。投资24亿元,建筑面积81000平米,年产能1000万台旗舰手机。获得“国家级智能制造标杆企业”认证。即将发布的Xiaomi MIX Fold 4 / Filp 折叠屏手机在这生产。MIX Fold 4/Filp折叠屏手机将于本月发布。
9、京东集团与海澜集团在北京达成战略合作,双方将携手开展奥莱业务运营,在海澜飞马水城开设全国首家京东奥莱线下店,并在京东同步上线“京东奥莱自营专区”及“京东奥莱官方旗舰店”,以全渠道场景为消费者提供实惠便捷的时尚、运动大牌低价正品购物选择。
10、百度网盘登陆苹果VisionPro,并同步上线VR新版本,成为首个上线VisionOS的AI存储类应用。
11、理想汽车:用时16个月, 理想L7累计交付突破20万辆。
12、极兔速递:第二季度包裹量合计59.83亿件,同比增长30.7%;日均包裹量6580万件,同比增长30.7%。
13、香港特区政府财政司司长陈茂波在网志中表示,上周五国泰航空宣布将于本月内向政府全数回购余下的50%优先股,标志着香港航空业稳步走向全面复常。陈茂波指,这个特殊时期和环境下作的特殊投资安排,达到了多赢的结果。一方面以香港作为基地的国泰获得了资金流动性,得以度过当时的困境,并可以较快速度恢复运力。与此同时,这项投资也为库房带来近40亿港元的投资回报。政府期望国泰不断提升服务质素,支持及提升香港国际航空枢纽的地位。
三、行业
1、金融监管总局召开系统党纪学习教育警示教育会强调,要进一步严明廉洁纪律,时刻保持如临深渊、如履薄冰的警醒,心有所畏、行有所止,切实做到不逾底线不碰红线。要进一步严明群众纪律,牢固树立以人民为中心的价值取向,带着责任和感情做好信访、消保、普惠金融等工作,严厉打击非法金融活动,着力解决与人民群众切身利益密切相关的突出问题。要进一步严明工作纪律,全面强化“五大监管”,切实做到监管“长牙带刺”、有棱有角。
2、最高检:检察机关加强涉企行政诉讼和执行监督,依法平等保护产权,依法办理涉企征收补偿、赔偿案件,保护企业财产权益,加大对“小过重罚”等问题的监督。
3、公安部统计数据显示,截至6月底,全国机动车保有量达4.4亿辆,其中汽车3.45亿辆;机动车驾驶人5.32亿人,其中汽车驾驶人4.96亿人;全国新能源汽车保有量达2472万辆。上半年新注册登记新能源汽车439.7万辆,同比增长39.41%,创历史新高。
4、北京市结合超长期特别国债申报、“平急两用”项目建设、制造业中长期贷款项目申报等工作,集中向金融机构推介97个有融资需求的重大项目,近期融资需求约626亿元。
5、为落实国家金融监管要求,四川金融资产交易所有限公司主动申请退出交易场所行业,不再从事交易场所相关业务。自7月5日起,四川省无合法金融资产类交易场所存续。
6、香港房委会已完成新一轮公屋租金检讨,可能按既定机制加至法定10%上限,10月起生效,但会提供三个月租金特别宽免,即明年1月才正式加租。
7、乘联会:中国6月新能源汽车零售销量同比增长28.6%;狭义乘用车零售销量同比下降6.7%;新能源乘用车国内零售销量达到85.6万辆,同比增长28.6%。
8、中指研究院发布的最新数据显示,6月,毕业季效应初步显现,住房租赁市场需求有所增加,重点城市平均租金止跌趋稳,50城住宅平均租金为36.3元/平方米/月,环比上涨0.01%,较5月由跌转涨;同比下跌1.60%,跌幅较上月扩大0.1个百分点。
9、智联招聘《2024蓝领人才发展报告》显示,国内蓝领人才需求持续攀升,今年一季度相比5年前同期增长3.8倍。超六成的职业院校学生不愿选择当蓝领,去工厂化、去基层化的就业趋势愈加明显。《制造业人才发展规划指南》预测,到2025年,中国制造业十大重点领域人才总量将接近6200万人,人才需求缺口将近3000万人,缺口率高达48%。
10、在支付宝开放日上,支付宝宣布推出“支付宝碰一下”,用户无需展示付款码,解锁手机碰一下商家收款设备,快速完成支付。据介绍,“碰一下”和“扫一下”都属于条码支付。区别在于“扫一下”使用了手机上的显示屏和摄像头,“碰一下”使用了手机上的近场通信技术,在使用上述传感器完成交互后,支付在网络端完成,两者具有同等安全性。
11、多位业内人士称,抖音正在降低对达人直播的流量分配比例,并将流量倾斜给优质短视频和品牌店播。一位接近抖音的人士称,字节跳动确实有计划降低抖音平台的达播比例。他认为,这与抖音希望改善电商结构,持续扩大货架电商的比重有关。今年,抖音商品卡所带来的GMV将占到整个抖音电商大盘的40%以上,剩下的才是短视频和直播。2025年,抖音商品卡将占到50%以上。不过抖音否认了这种说法。
12、复旦大学高分子科学系、聚合物分子工程国家重点实验室魏大程团队设计了一种新型半导体性光刻胶,利用光刻技术在全画幅尺寸芯片上集成了2700万个有机晶体管并实现了互连,在聚合物半导体芯片的集成度上实现新突破,集成度达到特大规模集成度水平。
四、海外
1、日本央行:在季度报告中维持对日本9个地区中的5个地区的评估,将2个地区的经济评估提升,2个下调;许多地区表示大型企业的丰厚薪资涨幅正在传导到中小型企业;一些地区表示,越来越多的公司正在推迟提高价格,或者降低某些商品的价格;一些地区的制造商表示,将上涨成本转嫁给客户变得更容易了;许多地区表示消费稳固,受到入境旅游的推动。
2、澳大利亚将进行破产法改革,将把非自愿破产的门槛从10000澳元提高到20000澳元,门槛将每年调整,将债务人对破产通知作出回应的时限从21天延长至28天。
3、日本5月贸易帐逆差11089亿日元,预期逆差11867亿日元,前值逆差6615亿日元;5月季调后经常账顺差24062亿日元,预期顺差20510亿日元,前值顺差25241亿日元。
4、日本厚生劳动省公布数据显示,日本5月劳动现金收入同比升1.9%,连续第29个月增长,预期升2.1%,前值升2.1%修正为升1.6%。考虑到物价波动,5月实际工资同比下降1.4%,为连续26个月同比下降,为历史最长。
5、德国5月季调后贸易帐顺差249亿欧元,预期顺差211亿欧元,前值从顺差221亿欧元修正为222亿欧元。其中,出口环比降3.6%,预期降1.9%,前值升1.6%;进口环比降6.6%,预期降1.0%,前值从升2.0%修正为升1.9%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘全线下跌,韩国综合指数收盘跌0.16%报2857.76点,权重股方面,三星生命跌5.02%,三星物产跌4.08%,三星火灾海上保险跌3.66%,韩亚金融集团跌3.17%,新韩金融集团跌2.8%,Kakao涨2.17%,NaverCorp涨1.43%。日经225指数收盘跌0.32%报40780.7点,权重股方面,日立跌1.7%,三井物产跌1.4%,三菱日联金融跌1.38%,东京海上控股跌1.27%,任天堂跌1.19%,第一三共涨1.39%。澳洲标普200指数收盘跌0.76%报7763.20点。新西兰标普50指数收盘跌0.42%报11745.53点。
2、特斯拉CEO马斯克希望驳回推特前股东提起的诉讼,该诉讼指控马斯克在2022年初延迟披露了其持有大量推特股份。马斯克还否认了投资者关于一位未透露姓名的摩根士丹利银行家帮助制定交易策略以在不引起市场注意的情况下大量收购推特股票的说法。
特斯拉正在韩国招聘高级电池工艺工程师。随着LG能源解决方案准备大规模生产4680电池,特斯拉的新角色将集中在电池组的返工和再制造上。
3、苹果除了正在研发新一代Apple Watch Series10和Apple Watch Ultra3之外,还计划对其最实惠的Apple Watch SE进行重大改动:采用塑料材质打造表壳。
4、谷歌新一代旗舰机Pixel 9系列预计将于8月中旬对外发布,消息指出,新机很可能将首度搭载超声波屏下指纹识别技术,取代原先在机身背后的光学式指纹识别,而业成GIS-KY因深耕该技术已久,有望因此打入供应链。
5、美国司法部官员公布,波音同意承认在致命飞机坠毁调查中的欺诈阴谋指控。波音公司表示已与司法部原则上达成协议。美国司法部一名官员称,波音公司还将支付2.436亿美元的刑事罚款。波音将不得不在未来三年内投资至少4.55亿美元来加强合规和安全计划。波音与司法部达成的协议不会豁免任何个人员工或高管。
6、花旗集团在新加坡的员工人数减少约500人,这个华尔街巨头先前规划了全球重整。目前该公司在新加坡拥有8000名全职和合约员工。
7、天空之舞传媒公布,将与派拉蒙环球进行全股票合并;交易对天空之舞传媒的估值为47.5亿美元,合并交易反映的新派拉蒙企业价值约为280亿美元。派拉蒙B类股东将持有新派拉蒙约30%的股份。派拉蒙环球与天空之舞传媒的合并协议包括45天的考察期。
派拉蒙环球将继续裁员直至与天空之舞传媒的交易完成。
8、瑞士央行行长乔丹:瑞信的倒闭应归咎于管理层,而非瑞士金融当局;瑞士当局做好了充分准备,采取了必要措施,避免了一场全球金融危机;必须吸取教训,政府已经概述了一些措施,包括对瑞银和其他系统性相关银行提出更严格的资本要求。
9、日本半导体材料大厂Resonac表示,将与美国和日本公司合作开发下一代芯片封装;将封装研发与硅谷设备制造商拉近,将有助于推动这项技术的发展。
10、韩国三星工会开始为期三天的罢工。三星工会称,共6540名工人参加罢工。
11、全球第四大电动汽车电池制造商SK On表示,作为削减成本措施的一部分,其将冻结所有高管级员工的年薪,直到公司扭亏为盈。该公司CEO称,这些紧急管理措施是因为公司已经陷入绝境,需要上下齐心才能渡过。
12、位于卡拉奇的巴基斯坦证券交易所大楼四楼发生火灾,交易活动被延迟。巴基斯坦证券交易所首席执行官称,股票交易暂停一小时。巴基斯坦股市停牌延长至当地时间下午12:25(北京时间15:25)。
13、西班牙证券监管机构暂停化学及制药公司基立福的交易。消息称Grifols家族和加拿大基金Brookfield正在商谈对西班牙制药商Grifols发起收购,收购价值可能在55亿欧元(59.5亿美元)左右。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,集运指数(欧线)主力合约(2408)跌逾4%,2412、2502、2504、2506合约均跌停。能化品多数下跌,纯碱跌逾5%,烧碱、玻璃跌逾3%;黑色系多数下跌,铁矿石跌逾3%,焦炭、螺纹钢跌逾2%;基本金属多数下跌,沪锌跌逾1%;农产品多数下跌,棕榈油、豆油、菜籽跌逾1%;贵金属均上涨,沪银涨近1%。
2、韩国多地近期连发非洲猪瘟疫情,引发政府部门关注。韩国国务总理韩德洙下令相关部门采取紧急防疫措施,防止疫情扩散。
3、航运巨头马士基:受极端天气影响,南非沿岸货运出现延误,预计最严重的影响将出现在伊丽莎白港。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.26%,10年期主力合约跌0.24%,5年期主力合约跌0.19%,2年期主力合约跌0.08%。
2、中证转债指数收盘跌0.88%,万得可转债等权指数跌1.31%。其中,普利转债、宏图转债、中装转2分别跌10.53%、10.45%、8.95%。涨幅方面,凯中转债涨停,文灿转债、卡倍转02、福能转债分别涨8.16%、3.82%、2.09%。
3、农发行91天、3年、5年期金融债中标收益率分别为1.4997%、1.9043%、2.0137%,全场倍数分别为3.16、4.12、5.34,边际倍数分别为1.5、3.01、1.58。
八、外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2698,较上一交易日下跌24个基点。人民币对美元中间价报7.1286,调升3个基点。市场人士表示,美联储9月降息预期有所升温,美元和美债收益率小幅承压,中美负利差或趋向收窄。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,7月5日当周三大人民币汇率指数全线下跌,CFETS人民币汇率指数报99.76,环比跌0.28;BIS货币篮子人民币汇率指数报105.84,环比跌0.43;SDR货币篮子人民币汇率指数报94.29,环比跌0.39。
3、日本央行大阪分行经理:关于日元疲软对价格上涨的影响,各公司都有正反两种观点;随着日元走弱,制造商们更加关注提高海外商品价格,而不是增加出口量;上升的投入和劳动力成本,劳动力短缺正在影响一些公司的情绪。
4、匈牙利总理欧尔班幕僚长:匈牙利将对银行的外汇交易征税。
5、泰国内阁将于7月30日审议敲定的数字钱包计划。
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