一、宏观
1、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月9日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率为1.8%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期,当前单日完全对冲到期量。
2、财政部会同水利部下达中央财政水利救灾资金8.48亿元,支持湖南、江西、湖北、广东、福建、浙江、广西、安徽、贵州、重庆、黑龙江、云南等12省(自治区、直辖市)做好度汛救灾相关工作,重点对受灾地区开展洪涝水毁堤坝等水利工程设施修复、风险隐患处置等相关工作给予适当补助。
3、中国商业联合会网站发布中国零售业景气指数月度分析称,7月份,中国零售业景气指数(CRPI)为49.6%,较上月小幅下降1.3个百分点。数据显示,7月份商品零售和服务零售增长趋势出现明显分化。商品经营类指数和电商经营类指数下降,电商经营类指数仍维持在扩张区间。租赁经营类指数较上月微升0.7个百分点。
4、商务部:中国同南亚国家不断深化各领域务实合作,经贸往来保持良好发展势头,成果惠及双方人民;2023年,中国和南亚国家贸易额接近2000亿美元,比2013年翻了一番。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】大盘早盘震荡下跌,沪指退守2900点,午后三大指数绝地反击,均收涨逾1%,量能同步放大,TMT行业全面爆发,市场逾4200股上涨。上证指数收涨1.26%报2959.37点,万得全A涨1.6%。市场成交额7271.6亿元。
智能音箱概念股活跃,国光电器、瀛通通讯、惠威科技涨停。智能驾驶概念股大涨,天迈科技20cm涨停。芯片股反弹,蓝箭电子20cm涨停,晶方科技涨停。高速铜连接概念拉升,胜蓝股份、神宇股份20cm涨停。新能源车产业链走高,明新旭腾、德赛西威等涨停。苹果概念股拉升,朝阳科技二连板,信维通信涨超16%,蓝思科技等大涨。
沪深两市主力资金净流入75.47亿元,此前连续6日净流入。沪指连挫4日后抛压极低,反弹行情触发后TMT仍是资金追逐对象,近90亿资金涌向电子行业,消费电子与AI中上游权重并驾齐驱,中际旭创、沪电股份、新易盛、胜宏科技齐创新高。
2、【港股收盘综述】三大指数盘初走弱,恒指早盘一度跌逾0.8%触及日内低点,随后持续反攻午后三大指数全线转涨,尾盘略有回落。恒生指数基本平收报17523.23点,恒生科技指数涨0.96%报3600.9点,恒生国企指数跌0.14%报6275.64点。大市成交943.33亿港元,南向资金净买入36.51亿港元。消费电子、半导体表现强势,舜宇光学科技涨近8%,比亚迪电子涨超6%;鸿腾精密大涨超21%。有色、科技股多数上涨,中国宏桥涨5%。医药、能源、地产板块走弱,荣昌生物大跌逾20%,中国建材跌近14%。个股方面,东方甄选跌超4%,年内累跌约60%。
3、中证协就《程序化交易委托协议(示范文本)》征求意见,对券商和程序化交易投资者的权责范围作出约定。根据征求意见稿,投资者首次开展程序化交易前,应当向券商报告,在券商对其提交的信息进行充分核查并确认无误后,方可进行程序化交易。券商有权对投资者的程序化交易行为进行监测识别,对投资者的程序化交易报告信息进行充分核查,包括但不限于对投资者身份进行穿透核查,对账户资金信息、账户交易信息和交易软件信息进行核查。投资者存在拒绝配合券商就程序化交易开展尽职调查,或者拒绝接受券商的核查和检查等多种行为的,券商有权采取拒绝投资者程序化交易委托、撤销相关申报等措施,并向监管机构和证券交易所报告。
4、平安银行回应“部分员工将从上海回迁深圳”称,部分员工工作地点的变更,主要是为加强管理、控制风险、强化协同、提升效率。知情人士透露,平安银行从之前的大对公、大零售、大内控、大行政四大板块调整为目前的公司金融、零售金融、资金同业、风险管控、信息科技、共同资源六大板块,相当于回归传统银行框架,而部分人员工作地点的变更,也是为了配合上述框架调整。
5、春秋航空公告称,预计上半年净利润12.9亿元到13.4亿元,同比增加54%到60%。受益于航线结构和旅客结构改善等因素,公司国内航线上半年表现较好,运力投放同比增长13.3%,客座率达到91.7%。
6、商汤科技与上海国有资本投资有限公司签署了战略合作协议,联手打造AI产业投资新格局。此次合作的核心是双方共同发起的两大基金:商汤AI产业基金和算力基金。商汤AI产业基金将聚焦人工智能上下游产业链,算力基金则着眼于AI基础设施建设,包括高性能计算和大规模存储等关键领域。全面布局的策略,为AI产业发展注入强劲动力。
7、阿里巴巴国际站已签下曾4夺NBA总冠军的法国篮球巨星托尼·帕克。巴黎奥运在即,托尼·帕克将作为阿里国际站的品牌代言人,向全球市场进一步推广B2B电商,这也意味着阿里国际站的全球拓展步伐提速。
8、快手-W在港交所公告称,将根据股份购回合约所载之预设参数于香港联合交易所有限公司购回不超过60亿港元之本公司B类普通股。
三、行业
1、工信部对《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)、《光伏制造行业规范公告管理办法(2024年本)》(征求意见稿)公开征求意见。《光伏制造行业规范条件(2024年本)》(征求意见稿)中提到,引导光伏企业减少单纯扩大产能的光伏制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。新建和改扩建光伏制造项目,最低资本金比例为30%。
2、农业农村部在对十四届全国人大二次会议第4353号建议的答复中指出,中国人民银行、金融监管总局、农业农村部和国家发展改革委等部门将紧扣乡村全面振兴的重点领域和薄弱环节,引导银行机构加大对乡镇产业项目的信贷支持,强化山区乡镇等农村地区金融要素保障,为推进乡村全面振兴提供更加有力金融支持。
3、《2024中国未来产业之城发展指数报告》发布,从“未来产业之城”发展指数综合评价来看,北京、深圳、广州、上海位于榜单前四名,一线城市未来产业发展处于领先地位。从六大未来产业方向21个细分产业发展规模和成熟度来看,工业互联网、通用AI、机器人为成熟度最高、整体规模最大的三大未来产业;第四、第五位分别为量子科技和低空经济。受限于技术发展程度及市场需要,氢能、生物制造、先进通信、深海科学、脑科学的行业整体规模排在后五位。
4、安徽省省直公积金管理分中心发布通知称,为持续提升住房公积金服务水平,支持缴存人需求,更好发挥住房公积金保障作用,持续优化住房公积金提取政策,取消缴存人离职封存满半年提取户籍限制。缴存人与单位解除或终止劳动关系且未在异地继续缴存的,在个人账户封存满半年后可申请办理销户提取住房公积金。
5、天津市人民政府近日印发《天津市促进现代服务业高质量发展实施方案》。其中提出,加快建设金融创新运营示范区,加速引聚金融要素资源,发展金融服务新业态、新产品,推动金融与全产业链深度协同,到2027年,金融业增加值占全市GDP比重达到15%左右。
6、2024深圳市深汕特别合作区产业投资促进大会成功举办。活动现场举行了一批新项目签约活动,深圳先进电子材料国际创新研究院集成电路先进封装材料生产基地、长盛高性能碳纤维项目等19个签约项目总投资超百亿元。特别值得一提的是,比亚迪在投资深汕一期零部件、二期整车项目的基础上,加码投资三期项目(电池pack线及新能源汽车核心零部件工厂),年产值超百亿元。
7、中指研究院数据显示,2024年1-6月,房地产行业共实现债券融资2791.6亿元,同比下降26.9%,降幅较上年有所扩大。其中信用债同比下降21.9%,海外债下降54.8%,ABS下降33.3%,各渠道同比均出现下降,其中海外债锐减,信用债仍为融资主力。从房地产开发企业到位资金来看,规模同比下降超两成,降幅扩大,其中,国内贷款和自筹资金同比降幅收窄、占比提升。
8、据中国汽车工业协会整理的海关总署数据显示,2024年1-5月,中国出口到“一带一路”国家汽车商品累计金额达到513.2亿美元,同比增长13.3%,占汽车商品出口总额的55.2%。其中:出口汽车整车156.5万辆,同比增长29.5%,占汽车整车出口总量的64%。
9、国铁集团:今年以来,中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司全力做好口岸保通保畅,强化运输调度精准指挥,充分利用铁路口岸和通道改扩建新增能力,打足打满换装线作业能力,不断提升中欧班列通行效率,助力中欧班列高质量开行,上半年,中欧班列西通道经阿拉山口国境站、霍尔果斯国境站通行量达7746列,同比增长8.2%。
10、去哪儿首席执行官陈刚发全员信宣布,从7月15日起,每周三、周五,员工可以灵活选择办公地点。从去年10月起,去哪儿开始试验混合办公,为期9个月。此次试验的回收数据显示,员工对混合办公的各个维度反馈正面:超过九成的员工认为混合办公后幸福感有明显提升,员工主动离职率在混合办公后下降了三成。
11、知情人士透露,红杉中国最新募集了一支规模达180亿元(约合25亿美元)的人民币基金,用于中国科技初创公司的投资。红杉中国方面没有对最新的募资发表回应,但称此轮募资已于今年早些时候完成。
四、海外
1、美国财长耶伦将在美东时间今日上午10点(北京时间今晚22:00)出席众议院金融服务小组委员会听证会。
2、韩国央行行长李昌镛:通胀趋势出现积极迹象,通胀趋缓将持续;必要时将采取适当措施稳定外汇市场;芯片相关投资将引领韩国经济,预计芯片行业强劲势头将持续到2025年上半年。
3、韩国政府:预计2024年GDP将上升2.5%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘集体上涨,韩国综合指数收盘涨0.34%报2867.38点,权重股方面,SK海力士涨2.14%,赛尔群涨2.07%,三星生命涨1.57%,LG电子涨1.2%;现代汽车跌3%,韩亚金融集团跌2.65%,POSCOFutureM跌2.25%,KB金融集团跌1.96%,现代摩比斯跌1.68%。日经225指数收盘涨1.96%报41580.17点,刷新历史新高,权重股方面,日立涨5.16%,刷新历史新高,索尼涨5%,软银集团涨4.08%,刷新历史新高,东京电子涨3.77%,基恩士涨3.51%;三菱日联金融跌1.4%。澳洲标普200指数收盘涨0.86%报7829.7点。新西兰标普50指数收盘涨0.87%报11848.13点。
2、特斯拉法律团队在法庭上表示,有关要求该公司支付超过70亿美元的律师费“极其离谱”。法庭文件显示,超过8000名特斯拉股东向法庭提交了约1500封信件,对这项费用表示反对。
3、消息称,微软中国员工已被告知,登录公司系统时必须使用iPhone进行身份验证。从9月起,将禁止使用Android智能手机作为多因素身份验证设备。据介绍,此举属于微软全球安全未来计划的一部分,将影响中国大陆的数百名员工,旨在确保所有员工都使用微软Authenticator密码管理器和Identity Pass身份验证应用。对于上述消息是否属实,公司暂无回应。
4、莫德纳:公司与三菱田边制药达成联合协议,在日本推广公司的mRNA呼吸道疫苗组合,包括新冠疫苗。
5、知情人士透露,贝恩资本即将达成收购美国金融软件供应商Envestnet的交易。如果谈判顺利完成,可能最早于本周宣布。
6、宝马在德国获准在同一车型同时配备L2+智能驾驶辅助系统与L3自动驾驶系统,成为全球首家在德国获得此组合认证的企业。这套整合了L2+与L3的智驾功能将于今年8月份推向德国市场,并率先搭载于新BMW 7系。
7、本田汽车计划在2025年前将其两家泰国汽车工厂合并,本田汽车在泰国的汽车年产能将从27万辆下降一半以上。
8、消息人士称,三菱日联银行的一名员工涉嫌向家庭成员泄露有关客户公司的非公开信息,其家庭成员可能利用这些信息进行了股票交易,从而赚取了数百万日元。日本证券交易监督委员会对该员工的住所进行了搜查。三菱日联银行发言人表示,正在配合调查,但不对正在进行的调查发表进一步评论。
9、三星电子赢得日本Preferred Networks的订单,生产采用2纳米工艺和先进芯片封装的人工智能芯片。
10、韩国现代汽车在美国的一批经销商在芝加哥联邦法院起诉该公司,称其夸大电动汽车的销量,同时惩罚那些不愿参与这一骗局的特许经销商。现代汽车在一份声明中表示,该公司绝不容忍销售数据造假行为,并在接到指控后展开了调查。
11、就沽空机构之前攻击Gautam Adani的阿达尼商业帝国一事,亚洲最富银行家Uday Kotak旗下的银行被要求协助监管机构调查,这是为外国资本提供本地市场入口的印度公司面临审查的一个迹象。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,农产品跌幅居前,菜粕跌逾3%,豆二跌近3%,豆粕跌逾2%。黑色系普遍下跌,锰硅跌逾2%,硅铁跌近2%。能化品多数下跌,烧碱跌逾2%。贵金属、板材均下跌,其中胶合板跌近2%。基本金属多数上涨,沪锡涨近1%。集运指数(欧线)涨逾2%。
2、广州期货交易所副总经理冷冰表示,目前已形成铂钯合约设计草案。下一步将加快铂钯期货合约研发工作。将开展面向全市场的产品质量、交割品牌和交割库的摸底,为科学设计合约提供坚实数据支撑,确保合约设计贴近企业需求;组织开展注册品牌和交割库的设立前期准备工作。
3、中钢协就《稀土微合金稠油热采套管》等80项拟立项团体标准征求意见。
4、国务院国资委透露,我国首个矿产资源领域国家创新中心——国家战略性稀有金属矿产高效开发技术创新中心获批成立。
5、今年上半年,国家开发银行向电力、油气等能源基础设施领域发放贷款1541亿元,重点支持新型电力系统,以沙漠、戈壁和荒漠化地区为重点的大型清洁能源基地,油气“全国一张网”织网组网,以及能源储备等领域发展,助力加快建设新型能源体系,保障国家能源安全,促进经济社会绿色低碳转型。
6、我国深海矿产资源开发关键技术研究与装备研制取得重大突破,由上海交通大学自主研制的深海重载作业采矿车工程样机“开拓二号”日前成功完成海试。“开拓二号”连续完成5次着底采矿,取回深海多金属结壳与结核,实现深海重载作业采矿车海试水深首次突破4000米,最深达4102.8米,在国内首创深海复杂海底地形高机动行进、深海多矿类复合钻采等深海采矿领域多项技术。
7、知情人士透露,作为全球最大大米出口国的印度可能会放宽对某些品种的出口限制,以避免在新稻米10月份上市前国内出现供应过剩。
8、阿根廷最大的交易所之一Mercado Abierto Electronico和期货交易所Matba-Rofex同意合并为一家交易所,从而创建该国最大的期货和外汇市场。新交易所将包括农产品交易、比索兑美元期货以及债券交易,包括当地国债和央行票据。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.32%,10年期主力合约涨0.2%,5年期主力合约涨0.12%,2年期主力合约涨0.07%。
2、中证转债指数收盘涨0.55%,万得可转债等权指数收盘涨0.92%。近八成转债上涨,其中,89只可转债涨幅超2%,凯中转债、英力转债、胜蓝转债、聚隆转债、明电转02涨幅居前,分别涨20%、20%、20%、7.38%、5.9%。跌幅方面,13只可转债跌幅超2%,广汇转债、东时转债、中装转2、正裕转债、盛路转债跌幅居前,分别跌17.76%、7.26%、7.06%、6.68%、5.03%。
3、国开行3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.9102%、1.9410%、2.2965%,全场倍数分别为5.86、3.29、3.66,边际倍数分别为1.33、1.51、2.06。
4、农发行2年、7年期金融债中标收益率分别为1.7547%、2.1206%,全场倍数分别为4.34、4.23,边际倍数分别为3.69、1.35。
5、中国人民银行金融市场司副司长江会芬表示,人民银行将启动支持境外机构使用债券通北向债券缴纳互换通保证金业务,这一业务将进一步拓展人民币债券作为离岸合格担保品的应用场景,有利于盘活境外机构持有的境内人民币债券,也有利于降低境外机构参与互换通的成本。人民银行将与香港方面共同做好筹备工作,推动北向通债券缴纳互换通保证金业务尽快上线。
中国外汇交易中心总裁、债券通有限公司董事长张漪表示,人民币债券资产有竞争力的实际利率、较低相关性所带来的风险分散化投资价值,将持续为境外机构全球投资提供不可或缺的配置选择。未来将不断加强金融市场体系建设,提升市场的深度和广度,优化服务,在推进绿色金融产品创新、完善利率汇率等衍生品系列、进一步深化国内外的金融基础设施互联互通方面,为境外投资者提供更加友好便利的投资环境。
香港交易所欢迎中国人民银行宣布支持境外投资者使用债券通持仓中的在岸国债和政策性金融债作为“北向互换通”的履约抵押品。香港交易所旗下的香港场外结算公司将接受此类债券作为互换通的履约抵押品,期望在今年年底前落实。香港场外结算公司将与证券及期货事务监察委员会和香港金融管理局货币市场中央结算系统密切合作,做好相关准备工作。具体细节将适时公布。
香港交易所集团行政总裁陈翊庭表示,目前香港交易所正在筹备10年期国债期货,将会为国际投资者管理人民币资产利率风险提供又一个利器,也将有助于吸引更多的外资投资中国债券市场,推动中国金融市场的进一步开放和人民币国际化进程。
香港金管局:人民银行公布的新措施,支持境外投资者使用通过债券通“北向通”持有的在岸国债和政策性金融债作为“北向互换通”业务的履约抵押品;金管局及香港证监会将继续指导基础设施机构推动相关准备工作,制定规则以处理有关质押或转让式履约保障,以及相关债券的过户,以期尽快落实新措施。
6、日本央行发布了与债券市场参与者会议上使用的简报材料。日本央行表示,收到了调查参与者的各种意见,包括将每月购买量减少到2-3万亿日元左右,或保持购买量在4万亿日元左右。债券市场参与者对缩减国债购买速度的看法包括迅速按设定速度缩减,或者迅速按设定速度缩减然后在几个阶段逐渐缩减,或者在两年内逐渐减少购买。
日本央行:在听证会上听取了有关削减债券购买的意见;通常会在会议后大约三周后发布会议纪要。
7、知情人士透露,沙特阿美授权花旗、高盛国际、汇丰银行、摩根大通、摩根士丹利和瑞士央行作为联合主承销商,安排发债事宜。沙特阿美公司正寻求通过三年来的首次债券发行筹集至少30亿美元。沙特阿美发言人不予置评。
八、外汇
1、周二在岸人民币对美元16:30收盘报7.2720,较上一交易日下跌22个基点。人民币对美元中间价报7.1310,调贬24个基点。
2、韩国央行行长李昌镛:任何先发制人的降息对美元兑韩元的影响应该是本周四讨论的主要话题之一。
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