一、宏观
1、中国6月CPI同比上涨0.2%,预期上涨0.4%,前值0.3%。其中,6月食品价格同比下降2.1%,非食品价格上涨0.8%;消费品价格下降0.1%,服务价格上涨0.7%。6月份,CPI环比下降0.2%,其中,食品价格下降0.6%,非食品价格下降0.2%;消费品价格下降0.4%,服务价格持平。6月PPI同比降0.8%,预期降0.8%,前值降1.4%。
2、国家统计局:6月份,消费市场供应总体充足,全国CPI环比季节性下降,同比继续上涨,其中,食品价格下降2.1%,猪肉价格上涨18.1%,涨幅比上月扩大13.5个百分点;受国际大宗商品价格波动及国内部分工业品市场需求不足等因素影响,全国PPI环比有所下降,同比降幅继续收窄。
3、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月10日以利率招标方式开展了20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%。Wind数据显示,当日20亿元逆回购到期,因此单日完全对冲到期量。
4、商务部就欧盟依据《外国补贴条例》对中国企业调查中采取的相关做法进行贸易投资壁垒调查。欧盟依据《外国补贴条例》及其实施细则对中国企业开展的初步审查、深度调查以及突袭检查等调查中采取的相关做法。申请人提出申请时主要涉及铁路机车、光伏、风电、安检设备等产品。根据《对外贸易壁垒调查规则》的规定,商务部可以采用问卷、听证会、实地调查等方式向利害关系方了解情况,进行调查。 调查应在2025年1月10日前结束,特殊情况下可延长至2025年4月10日。
5、孟加拉国商业、贸易和投资峰会在京举行,商务部副部长李飞应邀出席并致辞。李飞表示,中孟共建“一带一路”合作成果丰硕,双边经贸关系不断深化。期待中国式现代化宏伟愿景与金色孟加拉梦想相互对接、相互成就。希望双方积极拓展经贸合作领域,充分挖掘制造业、数字经济、绿色环保等领域合作,为中孟经贸合作贡献更多务实成果,助力两国经贸关系提升。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】市场冲高回落,创业板指一度涨近1%,收盘录得下跌。上证指数收跌0.68%报2939.36点,创业板指跌0.06%报。市场成交额6801.1亿元。
无人驾驶概念爆发,车路云方向领涨,天迈科技、汉鑫科技20cm涨停,索菱股份、德赛西威等多股涨停。新能源车概念股同步走强,江铃汽车涨停,金龙汽车触及涨停。中药股异动拉升,长药控股巨震大涨逾10%。MR概念股反弹,佳创视讯触及20cm涨停。食品安全概念股午后走强,实朴检测、易瑞生物涨停。煤炭股领跌,华阳股份跌停。文化传媒板块走低,风语筑、三维通信跌停。
沪深两市主力资金全天净流出144.52亿元。市场缩量抖落抛压,中报预告进入密集披露期后开始左右盘面,部分业绩大跌但符合预期的新能源权重获资金博弈利空出尽,高股息资产则受煤炭业绩下滑影响出现获利盘;赛力斯6年来首次中报盈利反遭近18亿资金兑现。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数跌0.29%报17471.67点,恒生科技指数跌0.01%报3600.49点,恒生中国企业指数跌0.39%报6251.18点,恒生香港中资企业指数跌1.93%报3738.74点,大市成交1023.4亿港元。南向资金净买入额为8.65亿港元。原材料、能源股下挫,中国宏桥跌近7%领跌蓝筹,中国神华跌近5%。百度集团逆市涨逾10%,旗下萝卜快跑有望在2025年实现盈利。农夫山泉涨逾4%,控股股东养生堂拟增持不超20亿港元。
3、深交所:深港通下的港股通标的证券名单调整,调出碧桂园、诺辉健康,7月10日起生效。
4、鲁花直播间主播喝油自证品质冲上微博热搜。热搜内容显示,为了自证品质,在上千人的关注下,鲁花主播人员现场喝油,且在评论区弹幕催促下,主播短时间内多次喝油。
5、针对近日传闻的小鹏全新车型,小鹏汽车董事长何小鹏在微博上表示,这款全新产品命名为P7+,产品尺寸超过5米。
6、腾讯宣布对员工薪资福利政策进行调整。调整涉及到两个方面,一是将服务奖均摊到每月月薪,增强月度现金流;二是将易居计划补贴纳入月薪,确保相关员工收入持续稳定。
7、吉利雷达首家海外子公司在泰国成立。
8、对于萝卜快跑被指抢网约车、出租车司机饭碗一事,截止目前百度暂无回应。不过有内部人士透露称,目前百度对于投放于武汉等地的网约车数量并未明确公布,网传萝卜快跑已在武汉投放1000辆的说法暂时无法求证。
官方回应萝卜快跑碰撞事故。武汉经开区管委会回应称:“确认涉诉车辆为自动驾驶测试车,正在调试中。开发区交通大队将定期与公司负责人沟通和反映问题,确保道路安全。”
9、小米电扇涉侵权被判赔格力185万?小米公司发言人回应称,经查,公司并没有收到有关电风扇(归属环境电器)的诉讼。知情人士透露,造梦者科技有限公司为小米旗下供应商和生态链企业。
10、台积电6月销售额2078.7亿元新台币,同比增长32.9%。
消息称台积电6/7nm节点价格出现下跌,产能利用率只有60%,2025年1月1日起将会降价10%。
三、行业
1、工信部组织召开国际通信业务出入口局工作座谈会,向中国电信、中国移动、中国联通颁发许可,批复在广西南宁、山东青岛、云南昆明、海南海口设立国际通信业务出入口局。工信部部长金壮龙强调,要以新设国际通信业务出入口局为契机,拓宽对外互联通道,做好国际通信发展、监管、安全各项工作,巩固提升信息通信业竞争优势和领先地位。要赋能经济社会高质量发展,支撑电信业务开放、跨境数据流动、国际数字贸易等发展,推进信息化与工业化深度融合,积极服务地方外资引进和企业国际化发展。
2、交通运输部回应大规模设备更新表示,下一步准备开展七个方面的行动:一是加快实施老旧营运柴油货车淘汰更新;二是老旧营运船舶报废更新;三是城市公交车电气化替代;四是老旧机车淘汰更新;五是邮政快递老旧设备替代;六是物流设施设备更新改造;七是标准提升行动。
交通运输部部长李小鹏表示,将进一步加快“6轴7廊8通道”主骨架建设,打造示范大通道,还要深入实施国家综合货运枢纽补链强链,推进铁路货运网络工程、国家公路联通提质工程、内河水运体系联通工程等一系列重大建设项目,总的来说,就是加快打通堵点卡点,为畅通国民经济循环作出新的贡献。
3、工信部发布减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第七批),小鹏M03、蔚来L60等在列。
4、据中国中小企业协会,二季度中国中小企业发展指数为89.0,较一季度下降0.3点,高于2022年同期水平,与2023年同期持平。分行业指数1升1平6降,社会服务业指数有所上升,工业、建筑业、交通运输业、房地产业、批发零售业、住宿餐饮业指数下降。
5、据中汽协数据,6月,汽车产销分别完成250.7万辆和255.2万辆,环比分别增长5.7%和5.6%,同比分别下降2.1%和2.7%。其中,新能源汽车产销分别完成100.3万辆和104.9万辆,同比分别增长28.1%和30.1%,市场占有率达到41.1%。6月汽车出口48.5万辆,同比增长26.9%。
6、上海市发改委主任顾军介绍近日发布的《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》。《若干政策举措》谋划推动新兴产业应用场景落地。创新车联网技术赋能,推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地,有序开放新城智能网联汽车应用范围,开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。
7、据香港特区政府新闻公报,特区政府欢迎深圳前海微众银行股份有限公司在香港设立其科技公司总部,并计划在港投资高达1.5亿美元和创造高技能科技职位。
8、胖东来创始人于东来在其个人抖音号先后发布多条图文,其中提到胖东来拟推出相关制度和措施保障员工权益和安全。员工工作期间被无故指责,公司给予5000元以上的补偿费;被辱骂,给予1万元以上的补偿费;被打,给予3万元以上的补偿费,并追究当事顾客的法律责任。
9、深陷恒大财务造假风波的普华永道再次站上舆论的风口浪尖。有市场消息称,“广州的普华永道要关闭了,基本所有人N+1, 7天内离职”。对此,普华永道称,广州分所并未关所,由于外部客观情况的变化,根据市场需求相应优化了组织架构。
四、海外
1、欧洲央行监管委员会委员麦克考尔:央行警示影子银行业风险不断上升。
2、知情人士称,在本月晚些时候举行的与东盟自由贸易协定谈判中,印度寻求评估对手机进口的让步。会谈将于月底在雅加达举行。印度将评估允许零关税进口手机零部件的让步,双方计划在年底前敲定协议。
3、韩国财政部长Choi Sang-Mok:韩国将按周评估就业形势,韩国首尔地区的地产市场出现波动。
4、新西兰联储将利率维持在5.50%不变,符合市场预期。新西兰联储称,限制性政策显著降低了通胀;政策将需要保持紧缩;紧缩的程度将随着时间的推移而减轻;整体通胀率预计将在今年下半年回到1%至3%的目标区间。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数收盘涨0.02%报2867.99点,权重股方面,NaverCorp涨3.98%,三星生命涨3.98%,三星火灾海上保险涨3.28%,三星生物制剂涨1.38%;三星SDI跌2.48%,KB金融集团跌1.88%,LG化学跌1.79%,赛尔群跌1.34%,浦项制铁跌1.21%。日经225指数收盘涨0.61%报41831.99点,刷新历史新高,权重股方面,东京海上控股涨4.83%,刷新历史新高,RECRUIT涨3.63%,刷新历史新高,中外制药涨1.72%,索尼涨1.64%,三菱日联金融涨1.5%;三菱商事跌1.16%。澳洲标普200指数收盘跌0.16%报7816.8点。新西兰标普50指数收盘涨0.80%报11943.33点。
2、微软表示,将放弃在OpenAI董事会的观察员席位,称其在过去八个月中取得了“重大进展”,对公司的发展方向充满信心,不再认为该席位是必要的。去年11月萨姆·奥特曼被罢免后,微软一直争取这一职位。该公司在确保奥特曼回归和公司治理变革方面发挥了关键的幕后作用。
3、苹果不会在OpenAI董事会上担任观察员角色。
4、宝马集团第二季度全球销量同比下降1.3%至618826辆。
5、梅赛德斯-奔驰第二季度销量为600100辆,同比下降6%。
6、三星工会在其网站上表示,计划无限期大罢工,因该工会证实管理层无意对话。工会正在从7月8日开始进行为期3天的罢工。工会没有说明何时开始无限期罢工。
三星已经启动Micro LED电视降本的项目,目标是在未来2-3年内将生产成本降至目前的1/10。
7、多邻国宣布收购位于美国底特律的动画和动作设计工作室Hobbes,具体金额未透露。这是多邻国2021年上市以来完成的第二笔收购。收购完成后,多邻国现有的设计团队将增加12名Hobbes员工,底特律办事处的规模将扩大近一倍。
8、极氪宣布其首款家用SUV命名为7X。
9、一份文件显示,在沙特石油巨头行使超额配售权之后,沙特已从沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)的二级股票销售中筹集了总计123.5亿美元的资金。目前,沙特正寻求筹集更多资金,以推进其被称为“2030愿景”的经济多元化计划。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,能化品多数下跌,纯碱跌逾4%,玻璃、低硫燃料油跌逾2%;农产品跌幅居前,菜油、菜籽跌近4%,豆油跌逾3%;基本金属全线下跌,氧化铝跌逾3%,沪镍跌近3%,碳酸锂跌逾2%;黑色系多数下跌,锰硅跌逾3%,焦煤、铁矿石跌近2%;贵金属均上涨;集运指数(欧线)涨逾3%。
2、7月11日24时国内成品油调价窗口将再度开启,汽、柴油价格预计上调120元/吨。今年以来,国内成品油价已经历十三轮调整,呈现“六涨四跌三搁浅”格局。涨跌互抵后,年内汽、柴油标准品分别整体上涨590元/吨、570元/吨。
3、江苏证监局对国联期货采取责令改正行政监管措施,公司在资管业务开展过程中,存在对资管计划销售机构履职情况监督不到位,未及时发现相关方违法违规行为等情况。
七、债券
1、国债期货收盘集体上涨,30年期主力合约涨0.11%,10年期主力合约涨0.04%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约涨0.02%。
2、中证转债指数收盘跌0.23%,万得可转债等权指数收盘跌0.31%。其中,34只可转债跌幅超2%,盛路转债、胜蓝转债、金诚转债、博瑞转债、文灿转债跌幅居前,分别跌20%、7.03%、6.7%、6.64%、6.48%。涨幅方面,14只可转债涨幅超2%,华锋转债、凯中转债、大叶转债、易瑞转债、冠中转债涨幅居前,分别涨20.01%、11.89%、11.51%、7.2%、4.35%。
3、财政部在香港顺利发行2024年第三期人民币国债90亿元,受到投资者广泛欢迎,认购倍数3.22倍。其中,2年期(增发)30亿元,对应发行利率2.15%;3年期(增发)30亿元,对应发行利率2.20%;5年期(增发)30亿元,对应发行利率2.30%。
4、进出口行7年期金融债“24进出清发07(增发6)”中标利率为2.1543%,全场倍数5.39,边际倍数3.06。
5、农发行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.4898%、1.9228%、2.3288%,全场倍数分别为2.93、5.23、3.77,边际倍数分别为3.33、1.82、1.17。
6、江西证监局、上交所联合召开江西辖区2024年债券监管座谈暨高质量发展培训会。会议明确,持续强化发行人偿债能力风险监测,严控“压哨打款”,严守违约兑付底线。抓牢两类主体,即加强对发行人和中介机构的督导检查,2024将对12家发行人、中介机构开展现场检查,较2023年增加60%。
7、万科:下半年43亿元境内债务通过经营端现金流、过渡银团等渠道已有相应偿还安排。
8、沙特阿美启动2021年以来的首次债券发行。
八、外汇
1、周三在岸人民币对美元16:30收盘报7.2759,较上一交易日下跌39个基点。人民币对美元中间价报7.1342,调贬32个基点。市场人士表示,美联储主席鲍威尔国会证词后美元指数和美债收益率小升,后续人民币大概率延续当前交投趋势。
2、巴西总统卢拉表示,玻利维亚加入南方共同市场(简称“南共市”)后,将加入南共市的“本地货币支付系统”,以降低交易成本,减少对美元支付的依赖。本地货币支付系统(SML)是南共市成员国之间使用本币结算双边贸易的协定。
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