一、宏观
1、央行发布公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,7月11日以利率招标方式开展20亿元7天期逆回购操作,中标利率1.80%。Wind数据显示,当日有20亿元逆回购到期,因此完全对冲到期量。
2、中国人民银行两个分支机构近期出现人事调整,周诚君任央行江苏省分行行长,陆巍峰任央行海南省分行行长。
3、《中华人民共和国和孟加拉人民共和国关于建立全面战略合作伙伴关系的联合声明》指出,中方愿鼓励中资企业以适当方式积极参与孟加拉国地铁、轻轨、道路、油气开发、医院、水资源和污水管理等项目建设。双方同意深化贸易投资金融领域合作,同意结束中孟自贸协定联合可行性研究,并尽快正式启动谈判。中方愿在孟方2026年从最不发达国家行列毕业后继续给予其98%税目产品零关税待遇过渡期。双方同意加强金融监管领域合作,鼓励在双边贸易中更多使用本币结算。
4、北京市6月份CPI环比下降0.5%,其中,食品价格下降3.2%,非食品价格持平;消费品价格下降1.1%,服务价格上涨0.2%。6月北京CPI同比下降0.3%,其中,食品价格下降6.0%,非食品价格上涨0.6%;消费品价格下降1.4%,服务价格上涨0.9%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】政策利好提振,A股上演大反攻,沪指放量涨逾1%,创业板指涨逾2%,市场近5000股上涨。上证指数收涨1.06%报2970.39点,万得全A涨1.93%。市场成交额接近8000亿元。
无人驾驶概念持续火热,天迈科技20cm涨停,阿尔特逼近20cm涨停。锂电池产业链表现抢眼,盛新锂能、融捷股份、永兴材料涨停。有色金属集体走强,北方铜业、云南锗业等涨停。零售股整体回暖,国机汽车、广汇汽车等多股涨停。BC电池概念股表现不俗,英诺激光张逾11%。维生素概念股涨幅居前,圣达生物、华北制药涨停。
沪深两市主力资金净流入61.29亿元。高层再度释放利好提振下市场迎来久违高开高走普涨行情,涨跌比创近3个月高位;超跌行业迎来集体修复,爱尔眼科、泸州老窖、阳光电源等老赛道权重获大单抢筹。
2、【港股收盘综述】港股高开高走,香港恒生指数涨2.06%报17832.33点;恒生科技指数涨2.67%报3696.49点,创一周来高位;恒生中国企业指数涨1.93%报6371.78点,恒生香港中资企业指数涨1.62%报3799.4点,大市成交1003.8亿港元。南向资金净买入额为4.74亿港元。“蔚小理”涨幅居前,小鹏汽车涨逾11%,理想汽车涨逾7%领涨蓝筹,蔚来涨逾5%。科技股表现强势,舜宇光学科技涨逾4%,阿里巴巴、小米集团涨逾3%。丘钛科技涨逾24%,预期中期股东应占综合溢利同比增长约400%至500%。消费、地产、医药股走高,中升控股涨逾6%,新世界发展、药明康德涨逾5%。
3、上交所近日联合上海证监局开展并购重组调研。与会人员建议,科学统筹促发展与强监管、防风险的关系,多措并举活跃并购重组市场。此外,与会人员一致认同,在多措并举活跃并购重组市场的同时,应当加强并购重组监管,强化主业相关性,严把注入资产质量关。
4、深交所发布关于对福建阳光集团有限公司的监管函称,公司作为核心企业供应链应付款项目“鑫沅资产-科欣隆保理-阳光集团供应链第1期资产支持专项计划”核心企业,未向计划管理人鑫沅资产管理有限公司提供编制专项计划年度资产管理报告所需的核心企业2023年度经审计财务数据。深交所对此予以书面警示。
5、宝钢股份公告称,为满足宝钢股份硅钢发展规划对硅铁原料保供及成本控制的需求,保持和提升公司战略产品硅钢的竞争优势,宝钢股份以2.13亿元收购武钢集团持有的湖北森泰冶金47.8%股权并以5.04亿元增资湖北森泰,合计出资7.17亿元。
6、近日,有关百度萝卜快跑及无人驾驶行业相关话题引发广泛关注,搭载百度Apollo第六代智能化系统解决方案的萝卜快跑第六代无人车,整车成本相较于5代车直接下降60%,价格仅需20.46万元。截至目前,百度旗下萝卜快跑已经于11个城市开放载人测试运营服务,并且在北京、武汉、重庆、深圳、上海开展全无人自动驾驶出行服务测试。
7、特步国际在港交所公告称,特步国际中国内地第二季度零售销售同比增长10%,零售折扣水平约七五折。
8、淘天集团在618结束后(6月底)召开了一场商家闭门会,一线业务高管到场参与,会上明确几项变化,将于下半年正式实施。一个核心变化是淘宝弱化了绝对低价战略,自去年起搜索权重按照“五星价格力”分配的体系被弱化,改回按GMV分配。今年上半年,许多类目的五星价格力已逐一取消。
9、小鹏汽车X9自1月1日正式上市以来,连续六个月为高端纯电MPV销量排行月榜第一,上市半年累积销售13143台。
10、拼多多集团高级副总裁、首席发展官朱政透露,旗下多多跨境(TEMU)自2022年9月上线至今,已推动优质制造产品进入了北美、欧洲、亚洲等70多个国家、地区。
11、优衣库母公司迅销预计上一财年息税前利润4750亿日元,此前预测为4500亿日元。
迅销大中华区高管:目标是每年开设50至80家新店。
优衣库大中华区负责人:到2028财年将实现1万亿日元(约合449.79亿元)销售额。
12、贝壳租房日前与中新广州知识城达成战略合作,中新广州知识城投资开发公司副总裁张德隆,贝壳集团副总裁、贝壳租房公寓首席运营官宋春晖代表双方公司签署战略合作,这意味广州将迎来首个贝壳新青年公寓项目的扎根落地。
13、四川百金药业申请规模5亿美元的香港IPO。百维健制药申请规模5亿美元的香港IPO。
14、长江基建集团在港交所公告称,目前正在考虑的机遇之一,是在不进行任何集资的情况下,将公司股份在海外证券交易所(例如伦敦证券交易所)进行潜在第二及额外上市。
三、行业
1、住建部:2024年1-5月全国新开工改造城镇老旧小区2.26万个,江苏、山东、河北、辽宁、浙江、上海、湖北、重庆等8个地区开工率超过50%。
2、工信部表示,为提高督查工作针对性和时效性,督查组从即日起至7月26日,面向社会征集落实党中央、国务院关于推进新型工业化、减轻企业负担和促进中小企业发展等方面决策部署不到位,以及存在涉企乱收费、乱罚款、乱摊派、执法检查不规范、违约拖欠账款等侵害企业合法权益的问题线索。
3、国务院新闻办公室发布《中国的海洋生态环境保护》白皮书。白皮书指出,中国是海洋生态环境保护的坚定推动者和积极行动者,保护好海洋生态环境关乎美丽中国和海洋强国建设。多年来,中国坚持生态优先、系统治理,统筹协调开发和保护的关系,以高水平保护支撑高质量发展,努力构建人海和谐的海洋生态环境。
4、中国互联网金融协会发布倡议称,通过直播、自媒体账号、互联网群组等网络渠道开展贷款营销,营销人员应当为金融机构从业人员并具备相关金融从业资质,不得利用或假借国家机关、行业协会、学术机构等名义进行虚假宣传或有可能误导金融消费者的宣传。
5、《北京市房地一体宅基地使用权确权登记工作指导意见》公开征求意见。征求意见稿提出,北京市拟全面启动房地一体宅基地确权登记工作,全面查清现状宅基地底数,依法依规开展不动产登记,基本实现“应登尽登”、颁证到户。
6、上海发布《关于加快“大零号湾”科技创新策源功能区建设的若干政策措施》,出台20项举措,打造科技创新“核爆点”。措施提出,支持开展面向量子科技、空天海洋、合成生物、新型储能等未来产业的前沿技术研究,鼓励开展跨领域基础研究和颠覆性技术攻关,对获国家立项支持的,给予不超过项目总投入20%、最高300万元的奖励。
7、上海市印发《上海市推进养老科技创新发展行动方案(2024-2027年)》的通知,提出到2027年,初步建成养老科技创新与产业发展高地,为构建“无处不在的养老服务体系”,满足本市老年人日益增长的高水平、多层次、个性化养老需求提供科技支撑。创建1个养老科技产业园。
8、广州取消房贷利率下限,由各家银行自主定价,房贷利率定价差距拉大。广州首套房利率最高3.4%,最低3.05%。此外,调查广州市20家主要商业银行后发现,各家银行均下调了最低首付款比例,但并不是所有的银行都按照15%来执行。
9、小红书获得风险投资公司DST Global支持。DST由以色列科技企业家Yuri Milner创立,曾是Facebook投资者。据计算,小红书2023年的月活跃用户达到3.12亿,同比增长20%,使其成为中国增长最快的大型社交媒体平台。
10、华为上海青浦项目已全部建成,正式命名为华为练秋湖研发中心。研发中心内,“练秋湖研发中心”分区标识牌全部安装到位,研发中心分多个区,内部道路、小火车、高架立交桥等全部贯通。
11、针对广州所关闭、上海所员工休“职业间歇假”、审计部裁员等消息,普华永道回复称,由于外部客观情况的变化,根据市场需求相应优化了组织架构;正逐步与员工展开充分的沟通,并确保调整方案遵守中国劳动法相关规定。
四、海外
1、在联合国可持续发展高级别政治论坛期间,由中国发起成立的全球能源互联网发展合作组织与中国常驻联合国代表团、联合国多个机构联合举办的全球能源互联网主题边会在美国纽约举行,并发布了《全球电力发展指数研究》报告。
2、法国央行行长维勒鲁瓦:法国经济表现良好,但仍然脆弱,将重新回到2%的通胀水平,不确定性的冲击正在取代通胀的冲击,法国不能继续扩大其赤字。
3、韩国内政部表示,该国65岁及以上的人口数量已超过1000万,占官方登记人口总数的19.5%。这意味着韩国已非常接近步入“超高龄”社会,即65岁及以上人口占总人口的20%以上。
4、韩国央行将基准利率维持在3.50%不变,符合市场预期,为该央行连续第12次维持利率不变。韩国央行表示,将保持足够长时间的紧缩政策立场,将审查降息的时机,经济将继续保持适度增长,将监测通胀放缓的趋势,韩国核心CPI将与5月份预测的2.2%保持一致。该央行在政策声明中删除了“通胀预测的上行风险增加”这一语句。
韩国央行行长李昌镛:周四利率决定获得一致通过,需要评估降息对金融稳定影响,降息可能会对家庭债务增长产生不利影响,无法预测降息的时间,是时候准备转向降息,两名委员会成员表示他们可以考虑在接下来三个月内降息,4名委员预计未来3个月利率将维持在3.5%不变,市场对政策利率下调预期有点过度。
5、英国5月三个月GDP环比升0.9%,预期升0.7%,前值升0.7%。5月GDP同比升1.4%,预期升1.2%,前值从升0.6%修正为升0.7%;环比升0.4%,预期升0.2%,前值持平。
6、英国5月季调后贸易帐逆差48.94亿英镑,预期逆差28.5亿英镑,前值从逆差67.5亿英镑修正为逆差64.23亿英镑。商品贸易帐逆差179.17亿英镑,预期逆差168亿英镑,前值从逆差196.07亿英镑修正为逆差194.42亿英镑。其中,对非欧盟商品贸易帐逆差68.56亿英镑,前值从逆差72.9亿英镑修正为逆差69.65亿英镑;对欧盟商品贸易帐逆差110.61亿英镑,前值从逆差123.17亿英镑修正为逆差124.77亿英镑。
7、德国6月CPI终值同比升2.2%,预期升2.2%,初值升2.2%,5月终值升2.4%;环比升0.1%,预期升0.1%,初值升0.1%,5月终值升0.4%。调和CPI终值同比升2.5%,预期升2.5%,初值升2.5%,5月终值升2.8%;环比升0.2%,预期升0.2%,初值升0.2%,5月终值升0.2%。
五、国际股市
1、亚太主要股市收盘全线走高。韩国综合指数收涨0.81%,报2891.35点。权重股方面,浦项制铁涨逾6%,三星SDI涨逾4%。日经225指数涨0.94%,报42224.02点,站至42000点关口上方,刷新历史新高。权重股方面,索尼涨逾3%,第一三共涨逾2%创历史新高,基恩士涨逾1%创历史新高;澳洲标普200指数涨0.93%,报7889.60点;新西兰NZX50指数涨0.96%,报12058.29点。
2、特斯拉汽车表示,已将其Model 3汽车在德国、荷兰和西班牙等欧洲国家的售价提高了约1500欧元(1622美元)。
3、马斯克表示,Neuralink有望下周对第二名人类患者展开体内植入手术,希望在数年内增加至数千人。不过马斯克也强调,这需要监管的批准。长期来看,他希望脑机接口能够帮助人类寻求与AI共生之道。
4、大众将电动高尔夫的推出时间推迟到2029年。
5、英国金融市场行为监管局将于7月29日修订上市规则,以提振股市增长。
6、日本内阁官房长官林芳正:关注日经指数创下高点,股价受多种因素影响。
7、印度警告英国不要对贸易谈判设定最后期限。
六、期货
1、国内商品期市收盘涨跌不一,集运指数(欧线)跌逾4%。能化品多数上涨,乙二醇、甲醇涨近2%,纯碱则跌逾2%;黑色系多数上涨,焦煤涨逾1%,硅铁涨近1%;基本金属涨跌互现,沪锡、沪锌涨逾1%,工业硅跌逾2%,沪镍跌逾1%;农产品涨跌不一,红枣、郑棉、苹果涨逾1%,菜粕、菜粕、豆二跌逾1%;贵金属均上涨。
2、IEA月报:2024年石油需求增速将达到97万桶/日(此前预测为96万桶/日);2025年石油需求增速将达到98万桶/日(此前预测为100万桶/日);预计2024年的石油总供应量平均为1.03亿桶/日,2025年为1.048亿桶/日,高于此前预测的1.029亿桶/日和1.047亿桶/日。
3、印尼贸易部数据显示,印尼6月份锡出口成交量环比增长35.1%,至4459吨,同比下降44.2%;出口额环比增长33.9%,至1.4506亿美元,同比下降30.2%。
4、必和必拓集团西部镍矿业务和西部马斯格雷夫项目将从2024年10月起暂停。必和必拓集团打算在2027年2月前重新审查暂停西澳大利亚镍矿开采的决定。
5、印度政府消息人士:印度国有炼油商正在与俄罗斯联合谈判长期石油进口协议;印度-俄罗斯尚未敲定俄罗斯石油进口货币等问题。
七、债券
1、国债期货收盘多数上涨,30年期主力合约涨0.06%,10年期主力合约涨0.01%,5年期主力合约涨0.02%,2年期主力合约基本持平。
2、中证转债指数收盘涨0.63%,万得可转债等权指数收盘涨1.15%。近九成转债上涨,其中,86只可转债涨幅超2%,中装转2、东时转债、广汇转债、帝欧转债、金钟转债涨幅居前,分别涨20%、20%、20%、17.86%、12.07%。跌幅方面,8只可转债跌幅超2%,盛路转债、大叶转债、华锋转债、冠中转债、凯中转债跌幅居前,分别跌20%、13.68%、8.6%、5.46%、4.7%。
3、国开行3年、7年期金融债中标收益率分别为1.8477%、2.1229%,全场倍数分别为2.18、3.27,边际倍数分别为1.1、1.38。
国开行10年(240210Z20.IB)、10年(240216Z2.IB)期金融债中标收益率分别为2.2796%、2.3922%,全场倍数分别为3.11、3.94,边际倍数分别为1.13、2.41。
4、进出口行1年、3年、10年期金融债中标收益率分别为1.4605%、1.8005%、2.3165%,全场倍数分别为3.31、6.46、6.46,边际倍数分别为17.78、2、3.54。
5、华为投资控股7月12日-7月15日将发行10亿元10年期中票,申购区间为2.4%-3.0%,募集资金将用于补充公司本部及下属子公司营运资金。
6、法国农业信贷银行将发行不超过50亿元熊猫债,品种一期限为3年,基础发行金额为人民币35亿元,发行金额上限为人民币40亿元;品种二期限5年,基础发行金额为人民币5亿元,发行金额上限为人民币10亿元。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.2710,较上一交易日上涨49个基点。人民币对美元中间价报7.1339,调升3个基点。交易员表示,晚间美国通胀数据公布,部分头寸提前离场,带动汇价小升,但并不认为市场预期就是逆转,市场在等待更多关于美联储降息的线索。
2、泰国总理他威信:将于7月24日公布数字钱包方案;数字钱包计划旨在刺激欠发达省份和地区的经济;经济出现K型增长,尤其是在新冠疫情之后;过去10年的GDP增长一直很低;仍然预计救助计划将为经济增长增加1.3-1.8个百分点。
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