一、宏观
1、国家发改委表示,制定国有经济布局优化和结构调整指引目录,制定民营经济促进法,促进各种所有制经济优势互补、共同发展。推动构建全国统一大市场,完善要素市场制度和规则,健全一体衔接的流通规则和标准,畅通国民经济循环。积极稳妥实施政府和社会资本合作(PPP)新机制,制定并落实支持民营企业参与的特许经营新建(含改扩建)项目清单,全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行。
国家发改委表示,加快全面落实已确定的政策举措,统筹抓好项目建设“硬投资”和政策、规划、机制等“软建设”,促进“两重”等政府投资项目尽快开工建设并形成实物工作量;推动加力支持“两新”政策措施尽快落地见效,确保真金白银的优惠直达企业和百姓。与此同时,加强政策预研储备,适时推出一批操作性强、效果好、让群众和企业可感可及的增量政策举措。
国家发改委表示,国务院常务会议最近核准的5个核电项目,分别拿出10%的股份吸引民间资本参与,这充分体现了支持民营企业持续健康发展的决心。下一步,将继续积极创造条件、破除准入障碍,在充分尊重企业投资意愿的前提下,坚持公平公开公正原则,吸引更多民间资本参与核电、铁路等重大项目建设。
国家发改委表示,下一步,国家发展改革委将继续提升“信易贷”工作水平,为民营中小微企业提供更加便捷高效的金融服务。其中,将加强平台优化整合。加快整合融资信用服务平台,原则上一个省份只保留一个省级平台,市级、县级设立的平台不超过一个,确保年底前完成整合任务。
国家发改委表示,将加大力度完善高水平对外开放体制机制,完善政策规则体系建设,推动利用外资高质量发展。政策方面,落实更大力度吸引和利用外资行动方案,加快实施2024年版全国外资准入负面清单,针对性解决外商来华投资面临的堵点难点卡点问题,进一步提升外商投资自由化便利化水平。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月19日以固定利率、数量招标方式开展了5236亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,当日1608亿元逆回购到期。
3、河南省发改委印发《关于促进夜经济持续健康发展的指导意见》,提出完善夜经济发展空间布局;支持夜经济集聚区发展;促进夜经济业态模式创新;优化夜经济发展环境;培育特色夜经济品牌;拓展夜经济就业渠道;健全夜经济发展促进机制。
4、香港金管局将基准利率下调50个基点至5.25%。
汇丰将港元最优惠贷款利率从5.875%下调至5.625%,为2019年以来首次下调。渣打将港元最优惠利率从6.125%下调至5.875%。中银香港将港元最优惠利率从5.875%下调至5.625%。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数涨0.69%报2736.02点,深证成指涨1.19%,创业板指涨0.85%,万得全A涨1.3%,万得A500涨0.94%。A股全天成交6295.9亿元,环比放量近1500亿。
大盘全天下探回升,三大指数集体放量收涨,沪指1个月来首次连续收红。盘面上,在早盘积累不俗涨势后,下午盘市场未能跟进一步,指数层面基本与午盘持平,钢铁、新冠药、信创等滞涨行业获轮动机会,贵州茅台尾盘再度下行收跌。全天近4800股飘红,整体看是一个卖压极轻的普涨行情。
沪深两市主力资金净流入45.09亿元,为月内首次净流入。市场在美联储超预期降息影响下震荡回升,沪指两破2700点后收回显示支撑力度。有消息面行业叠加国企改革概念及超跌行业权重成资金集中回补方向,核心资产获久违资金流入。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨2%报18013.16点,创逾两周来高位。恒生科技指数涨3.25%报3651.56点,创两个月新高。恒生中国企业指数涨2.1%报6305.51点,恒生香港中资企业指数涨2.53%报3457.11点,大市成交1487.55亿港元。南向资金净买入额为26.04亿港元。科技股表现强势,海尔智家、京东集团涨逾7%。地产股走高,万科企业涨逾8%,华润置地涨逾7%领涨蓝筹。消费股上涨,海底捞涨逾7%,华润啤酒、农夫山泉涨逾5%。美的集团上市次日涨逾8%。
3、中证协近期向券商下发《证券公司网络安全事件舆情处置示范案例》,进一步完善证券行业网络安全事件应对机制,其适用范围包括应对处置网络上出现的关于券商因网络安全事件引发的新闻报道或微信、微博、论坛、贴吧转帖,或对券商网络安全可能产生重大影响的相关信息等突发网络舆论情况应对处置工作。券商要充分保障投资者等利益相关方对事件进展的知情权,向客户及时公布相关信息,如事件的情况、受影响的功能和客群、修复的进展、客户查询的电话等等,不刻意隐瞒、误导,以负责的态度、积极的行动和有效的沟通,增强客户信任,引导事态良性发展。
4、阿里巴巴集团董事兼CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭表示,过去一年以来,通义千问API在阿里云百炼上的调用价格下降了97%,百万tokens调用花费最低已经降到5毛钱,阿里云会努力地把成本继续降下去。
阿里云CTO周靖人宣布,通义旗舰模型Qwen-Max全方位升级,性能接近GPT-4o。通义APP的后台模型均已切换为Qwen-Max,Qwen-Max的API也开启调用。
5、小鹏汽车董事长何小鹏驾驶“全球首款AI汽车”P7+亮相2024云栖大会,这款车搭载了业内领先的端到端大模型。据了解过去2年,小鹏汽车与阿里云共建的AI算力规模提升超4倍。何小鹏表示,将继续深化与阿里云的AI算力合作,加速推动端到端大模型拓展自动驾驶上限,提升下限。
小鹏汽车董事长何小鹏表示,端到端的模型下限能力有望在明年快速提高,一旦提高后,不用2年时间,在全球范围内就可以做到超越L4标准的能力。小鹏汽车还将与阿里云持续深化合作,加速推动端到端大模型落地。
6、理想汽车:理想L6上市5个月累计交付超10万辆。
7、蔚来汽车正在竞购大众汽车的布鲁塞尔工厂。
三、行业
1、市场监管总局、财政部近日发布《关于对食品生产经营企业内部举报人举报实施奖励的公告》提到,市场监督管理部门收到内部举报人举报后,应按照有关规定,及时开展调查核实,并告知内部举报人是否立案。市场监督管理部门可根据案件调查工作需要,征得内部举报人同意后,邀请其协助调查。经查证属实,负责调查处理的市场监督管理部门作出最终处理决定后,对符合奖励条件的内部举报人应当予以奖励。
2、工信部会同公安部、应急管理部等部门,对最新修订的《电动自行车安全技术规范》进行公开征求意见。其中提到,为了保障骑行安全,优化了电动机额定功率和最高转速的测试方法,最高设计车速不超过25km/h,还增加了北斗定位、实时通信功能。
3、广东省电动自行车“以旧换新”政策实施日期为2024年9月1日至12月31日,参与的消费者在广东省内报废已登记上牌的老旧电动自行车(含电池),购买符合有关要求的合格新车且新车售价在1500元及以上,一次性补贴500元。此前,广东省提出电动自行车“以旧换新”工作目标:全省(不含深圳市)实现电动自行车以旧换新力争40万辆。
四、海外
1、欧洲央行管委Centeno表示,欧洲央行可能需要加快降息步伐,以避免通胀低于预期。鉴于我们如今在货币政策周期中所处的位置,必须最大限度降低通胀回落至低于目标的风险,因为这是主要风险。
2、日本政府发布消息称,将启动与阿联酋的经济伙伴关系协定谈判。日方此举旨在扩大汽车等主要品类的出口,也有意制定投资相关规则为初创企业投资注入活力。日本官房副长官森屋宏指出,阿联酋是能源安全保障方面的重要战略合作伙伴,期待强化双边经济关系。
3、日本国家旅游局(JNTO)公布的数据显示,8月访日游客人数为293.3万人。随着中国大陆游客的持续恢复,8月份访日游客人数创出了历史新高。不过,受7月的夏季休假带动的游客人数增加的反作用和台风造成的航班停飞的影响,8月的访日游客人数跌破300万人。
4、韩国财长崔相穆:如果外部不确定性持续,将根据需要启动金融市场应急计划,将管理好家庭债务和房地产市场风险,从9月份开始,家庭债务增速或将开始放缓。
5、英国政府:政府与英国金融行为监管局公布计划,改革英国零售披露规则,并将暂时免除投资信托基金的欧盟法律要求,预计新的信息披露制度将在2025年上半年实施。
6、加拿大政府宣布,明年将进一步削减留学签证数量、收紧工作签证政策,以减少临时居留人数,缓解外来人口增多引发的住房、就业等问题。(央视新闻)
7、澳大利亚8月季调后失业率4.2%,预期4.2%,前值4.2%;澳大利亚8月就业人口增4.75万人,预期2.5万人,前值5.82万人。
8、瑞士8月贸易帐顺差45.78亿瑞郎,前值顺差48.89亿瑞郎。其中,实际出口环比降0.2%,前值降1.8%;实际进口环比降0.8%,前值持平。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘集体上涨,韩国综合指数收盘涨0.21%报2580.80点,权重股方面,三星生物制剂涨5.96%,LG电子涨4.89%,现代汽车涨3.8%,SK海力士跌6.14%,三星电子跌2.02%。日经225指数收盘涨2.13%报37155.33点,权重股方面,RECRUIT涨6.16%,日立涨5.81%,东京海上控股涨5.08%,丰田汽车涨5.05%。澳洲标普200指数收盘涨0.61%报8191.9点,刷新纪录新高。新西兰标普50指数收盘涨0.62%报12665.00点。
2、任天堂发文宣布起诉《幻兽帕鲁》开发商Pocket Pair。任天堂称《幻兽帕鲁》游戏侵犯了多项专利,要求被告公司禁止侵权行为并进行赔偿。由Pocket Pair开发并在1月19日发售的游戏《幻兽帕鲁》,仅仅用了不到两个月的时间,玩家数量就突破1000万大关。
3、日本非寿险公司协会将于周四宣布取消所有交叉持股的指导方针。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,能化品多数上涨,玻璃涨逾4%,纯碱涨逾2%,橡胶涨近2%;农产品涨跌不一,苹果涨近4%,棕榈油、红枣涨逾3%,豆粕、豆一、菜粕跌逾1%;基本金属全线上涨,沪锡、国际铜、沪铜涨逾1%;黑色系多数上涨,焦炭、锰硅、焦煤涨逾2%;贵金属涨跌不一;集运指数(欧线)涨逾2%。
2、自然资源部:1-8月全国共出让探矿权868个,同比增长194.1%;下一步将进一步完善战略性矿产资源探采供储销统筹和衔接体系,继续深入推进新一轮找矿突破战略行动,推动重要能源和矿产资源增储上产,服务现代化产业体系建设。
3、国家发改委、中国民航局在北京启动可持续航空燃料应用试点。9月19日起,国航、东航、南航分别从北京大兴、成都双流、郑州新郑、宁波栎社机场起飞的12个航班将正式加注可持续航空燃料。
4、中国海油宣布流花11-1/4-1油田二次开发项目投产。该项目位于南海东部海域,由流花11-1和流花4-1两个油田组成,平均水深约305米,主要生产设施为新建1座深水导管架平台“海基二号”和1艘圆筒型FPSO “海葵一号”。计划投产开发井32口,预计2026年实现高峰产量约17900桶油当量/天,油品性质为重质原油。
七、债券
1、国债期货收盘全线下跌,30年期主力合约跌0.32%,10年期主力合约跌0.12%,5年期主力合约跌0.09%,2年期主力合约跌0.06%。
2、中证转债指数收盘涨0.52%,万得可转债等权指数涨0.79%。其中,48只可转债涨幅超2%,声迅转债、松原转债、金诚转债、惠城转债、金钟转债涨幅居前,分别涨20%、14.99%、9%、7.33%、5.3%。跌幅方面,4只可转债跌幅超2%,伟隆转债、溢利转债、欧晶转债、晶瑞转债、通光转债跌幅居前,分别跌12.29%、6.71%、4.75%、2.22%、1.61%。
3、国开行3年期金融债“24国开清发03(增发3)”中标利率为1.6384%,全场倍数5.33,边际倍数4.62。国开行7年期金融债“24国开清发01(增发19)”中标利率为1.9326%,全场倍数3.94,边际倍数1.24。
国开行2年、3年、5年、10年期金融债中标收益率分别为1.5513%、1.7941%、1.7483%、2.0678%,全场倍数分别为3.06、4.45、3.18、2.46,边际倍数分别为1.81、10、20.24、2.1。
4、央行9月25日将在香港招标发行6个月期250亿元人民币央票。
5、财政部通报八起地方政府隐性债务问责典型案例。财政部表示,将切实履行财会监督主责,对新增隐性债务和化债不实等违法违规行为,做到“发现一起,查处一起,问责一起”,持续强化隐性债务查处问责力度,有效防范化解隐性债务风险。
6、水利部:各有关单位要加快增发国债项目实施进度,推动一批重大水利工程开工建设,抓好投资落实和完成,提前做好明年项目储备。
7、据中证金牛座,业内透露,为保障铁道债发行审核职责平稳划转,继续发挥其支持重大铁路项目建设的重要作用,中证协近期起草了《中国铁路建设债券承销和受托管理规则(征求意见稿)》,并于近日征求行业意见。《规则》对中国铁路建设债券的尽职调查作出差异化安排。明确主承销商可以信赖发行人历史公开披露的信息,简化和优化对发行人尽职调查方式和工作底稿目录。
八、外汇
1、周四在岸人民币对美元16:30收盘报7.0660,较上一交易日上涨233个基点。人民币对美元中间价报7.0983,调贬113个基点。交易员指出,美联储降息50个基点落地后,美元指数大幅波动后再度走弱,人民币上行得到支撑。
2、中国8月Swift人民币在全球支付中占比4.69%,前值4.74%。
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