一、宏观
1、9月LPR报价出炉,1年和5年期以上品种均维持不变,分别为3.35%、3.85%。
2、央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,9月20日以固定利率、数量招标方式开展了5719亿元7天期逆回购操作,操作利率1.70%。Wind数据显示,当日2362亿元逆回购到期。
按全口径算,本周央行公开市场净投放3269亿元。下周将有18024亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期1387亿元、0亿元、5682亿元、5236亿元、5719亿元,周四还有50亿元央票互换到期。
3、央行发布数据显示,2季度末,我国金融业机构总资产为480.64万亿元,同比增长7.0%,其中,银行业机构总资产为433.10万亿元,同比增长6.6%;证券业机构总资产为13.75万亿元,同比下降0.1%;保险业机构总资产为33.80万亿元,同比增长15.7%。
4、国家金融监督管理总局提高金融租赁公司最低注册资本金要求,增强风险抵御能力;新增国有资本投资运营公司、国有金融资本投资运营公司和境外制造业企业三类主要出资人类型;适当提高主要出资人的总资产、营业收入、注册资本等市场准入标准以及最低持股比例要求,将金融租赁公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于51%。
5、国家税务总局表示,税务总局及各省级税务局均成立违规招商引资涉税问题专项治理工作领导小组,建立健全常态化监控指标体系,对发现的疑点及时预警、及时核查处理,并会同相关部门通报违规招商引资涉税问题典型案例,推动以案促治。下一步,税务部门将按照党的二十届三中全会部署,进一步提升政治站位、加大工作力度、优化征管服务,继续为全国统一大市场建设贡献税务力量。
6、北京市发布贯彻《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》的实施意见,要求完善租购并举的住房制度。加大保障性住房建设和供给,满足工薪群体刚性住房需求。优化房地产政策,适时取消普通住宅和非普通住宅标准,优化商品住宅用地交易规则,改革房地产开发融资方式和商品房预售制度。完善城市更新分类实施机制,建立核心区平房成片区、整院落退租机制,支持老旧小区、老旧厂房、老旧低效楼宇和低效产业园区更新改造,鼓励引导具备条件的区域统筹实施城市更新。支持社会资本参与城市更新,构建多元投资机制。
北京市将健全国有企业推进原始创新制度安排,推动国有企业成为创新发展的生力军;推动民营经济相关立法,全面清理各类显性和隐性壁垒,推进基础设施竞争性领域向经营主体公平开放;建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设长效机制,健全政府投资有效带动社会投资体制机制,落实政府和社会资本合作新机制,健全基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目储备和推荐报审机制。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数涨0.03%报2736.81点,深证成指跌0.15%,创业板指跌0.64%,万得全A跌0.09%。A股全天成交5769.8亿元,环比收窄逾500亿。本周三个交易日,沪指累涨1.21%终结4连阴;深成指涨1.15%,创业板指涨0.09%。
大盘全天缩量震荡,沪深300尾盘转涨。盘面上,涨离2700一带后市场继续弱势整理,在早盘创业板指及上证50ETF有所放量后,4只主流沪深300ETF开启“无限子弹”模式,权重股应声走强并带领指数回暖。全天个股仍涨少跌多,富时中国A50等指数季度变更今日盘后生效,华能水电、金龙鱼等多股尾盘竞价明显异动。
沪深两市主力资金净流出88.23亿元。盘前LPR“降息”落空,市场成交额未能匹配放大;信创产业链在短线龙头带领下涨势扩散,拓维信息、常山北明、软通动力均获大单抢筹。
2、【港股收盘综述】香港恒生指数涨1.36%报18258.57点,盘中创三个月来新高,周涨5.12%;恒生科技指数涨1.43%报3703.84点,创逾两个月来新高,周涨6.44%;恒生中国企业指数涨1.21%报6381.5点,周涨5.11%;恒生香港中资企业指数涨1.11%报3495.61点,周涨4.16%,大市成交1768.02亿港元。南向资金净买入额为33.99亿港元。医药、汽车、地产股走高,药明康德涨逾11%领涨蓝筹,药明生物涨逾10%;吉利汽车涨近7%,五大举措推动企业战略转型进入全新阶段;新世界发展涨逾6%;贝壳涨逾5%,摘得成都新晋楼面单价“地王”。
3、下周将有1只新股发行,即9月25日发行的强邦新材,合计发行约4000万股,预计募资7.43亿元。
4、北京市将健全促进各类先进生产要素向发展新质生产力集聚体制机制,深化股权投资和创业投资改革,更好发挥政府投资基金作用,发展耐心资本;完善科技型企业发行上市、发债融资、并购重组等支持与服务体系。
5、北京金融监管局日前发布消费者风险提示,近年来,原始股骗局层出不穷,甚至各种传销组织也假借原始股行骗,不法分子精心设计多种诈骗套路,导致众多消费者陷入财务困境,提醒广大消费者谨防“原始股”骗局,守护自身财产安全。
6、中国证券业协会近日在业内展开调研,以进一步完善券商文化建设实践评工作机制、优化评估指标,了解行业机构对评估机制的意见建议和相关诉求。据了解,中证协高度关注券商对文化建设实践评估机制、现有加分扣分机制以及增设加分指标的意见建议,还同步调研了券商文体社团的建立及活动情况。
7、首批中证A500ETF中,新增一只产品完成发行。富国中证A500ETF(场内简称:中证A500ETF富国;交易代码:563220)今日顺利结束募集。据悉,富国的规模总额已超过规模上限20亿元,将对有效认购申请采用“全程比例确认”的原则予以部分确认。
8、黑岩资本在其官方微信公众号上公开发文,谴责旗下真龙基金的六名投资人。这一举动又将黑岩资本与投资人之间的恩怨纠葛推向公众视野。双方的争议集中在基金清算回款问题上,黑岩资本指出,部分投资人在基金清算回款问题上与公司存在争议,甚至自导自演召开投资人大会,以管理人和托管人无法到场的理由,认定基金进入“清盘”,并越过黑岩资本和基金托管人直接找到基金应收款人发函索要巨款。
9、淘宝网近期启用“淘宝企业购”网页。对此,接近淘宝的人士透露,这个项目的负责人为空无(花名),淘宝网和淘宝XR业务的负责人。今年4月,淘宝网页版迎来重大升级,内部对其提高了战略优先级。这也是近年来,淘宝第一次上线主站以外的域名。行业报告显示,企业采购电商规模已达万亿级别。
10、吉利控股发布《台州宣言》,集团将通过“战略聚焦、战略整合、战略协同、战略稳健、战略人才”五大举措,聚焦汽车主业,布局科技生态,提升竞争力,稳中求进,推动“让世界充满吉利”的企业使命早日实现。
11、蔚来董事长李斌在谈及乐道订单情况时表示,服务器在扩容5倍后还是有点卡,不过蔚来惯例不发订单数,总之就是一句话,爆单。李斌透露,乐道L60目前在工厂制造方面问题不大,主要还是要严抓供应链的质量把控。目前F2工厂的生产可以实现单月“1+2”,即1万台蔚来和2万台乐道。不过受供应链的影响,产能还是有个爬坡的过程。目前10月份乐道可生产5000辆,到今年12月可至1万辆,到2025年1月可实现至少1.6万辆,明年3月能生产3万辆。
就“蔚来正洽谈收购奥迪位于比利时布鲁塞尔的工厂”传闻,蔚来董事长李斌回应称“没有的事”。此外,李斌透露,蔚来第二品牌乐道汽车明年将发布一款中大型SUV,将于三季度交付,“保持一年一款新车的节奏”。
12、小米汽车智能驾驶团队近期已经完成新一轮组织架构调整。原有“感知”和“规控”两个二级部门,重组合并为“端到端算法与功能部”,负责量产方案开发。知情人士透露称,小米汽车的目标是,年内交付端到端智驾。
13、香港证监会与香港金管局就持牌法团和注册机构的非交易所买卖投资产品销售活动进行的联合调查显示,总交易额由2022年的37990亿港元增至2023年的43380亿港元,增幅达14%。
三、行业
1、国家金融监督管理总局发布《金融租赁公司管理办法》,提高金融租赁公司最低注册资本金要求,增强风险抵御能力;新增国有资本投资运营公司、国有金融资本投资运营公司和境外制造业企业三类主要出资人类型;适当提高主要出资人的总资产、营业收入、注册资本等市场准入标准以及最低持股比例要求,将金融租赁公司主要出资人持股比例要求由不低于30%提高至不低于51%。
2、工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》指出,到2027年,实现汽车及零部件生产效率、能耗、环保水平及产品质量等再上新台阶;涉及整车产能变化的,应符合产业政策要求并履行相关程序;到2027年,推动行业数字化转型成熟度3级及以上企业比例达到15%以上,4级及以上企业比例达到7%以上,关键工序数控化率达到85%以上,数字化研发设计工具普及率达到75%以上;力争到2027年,实现电解铝吨铝碳减排5%、节电200kWh,淘汰200kA以下预焙阳极铝电解槽。
工信部:要统筹改造提升传统产业,培育壮大新兴产业和前瞻布局未来产业;促进数字化、智能化升级,实施制造业数字化转型行动,深化5G+工业互联网和人工智能赋能,加快数字技术在制造业全行业全链条的应用,建设智能工厂、数字化供应链和高标准服务园区。
3、国家能源局:8月份,全社会用电量9649亿千瓦时,同比增长8.9%;1-8月,全社会用电量累计65619亿千瓦时,同比增长7.9%,其中规模以上工业发电量为62379亿千瓦时。
4、民政部养老服务司近日在答复网友问询时表示,民政部从未发布或批准发布“中国养老保险”App,并称不要轻信来源不明的相关软件,避免造成损失,如遭受相关损失,请咨询当地公安机关。
5、中国汽车工业协会数据显示,1-8月乘用车累计出口317.5万辆,同比增长29.4%,新能源汽车出口占比约四分之一。出口增长重要原因是自主品牌燃油车的国际性价比巨大优势和新能源车出口较强,加之俄罗斯贡献巨大增量,中国汽车出口的数量呈现强势增长。
6、上海发布金融支持人才创新创业22条措施,鼓励资本投早投小,规定可给予开展首次股权投资业务的风险投资、创业投资单个投资项目奖励;同时加大创业担保贷款投放,规定创业担保贷款单户单笔最高400万元,贷款期限最长2年;先导和重点产业人才创业担保贷款金额最高500万元。
7、在合肥开幕的2024世界制造业大会上,中国企业联合会、中国企业家协会发布2024中国制造业企业500强榜单。中国石化、中国宝武、中国中化、中国五矿、恒力集团、上汽集团、华为、中国一汽、荣盛集团和比亚迪位列前10。在中企“出海”的大潮中,2024中国制造业企业500强拥有的海外资产达7.29万亿元,较上年增长5.81%。
8、开售秒没后,华为Mate XT将于9月21日10:08分再次开启抢购。华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东在交付仪式上表示,华为三折叠屏手机热销的程度远远超出预期,团队正在加班加点扩产能。
在华为全联接大会2024上,华为常务董事、华为云CEO张平安重磅发布华为主机上云解决方案。
9、外交部:中日两国主管部门就福岛第一核电站核污染水排海问题达成共识,中方将在有效参与国际原子能机构框架下的长期国际监测和参与国的独立取样等监测活动实施后,基于科学证据着手调整有关措施,逐步恢复符合规准的日本水产品进口。
四、海外
1、二十国集团(G20)研究与创新部长级会议在巴西玛瑙斯举行。会议主题是“致力于公正和可持续发展的开放创新”,围绕开放创新促进国际合作、能源转型、卫生健康、生物多样性保护和减少科技不平等等议题进行了广泛深入的讨论。科技部部长阴和俊率领中国代表团出席会议并发言。
2、欧洲央行副行长金多斯:到12月份,将获得比10月份更多的信息,已经完全敞开了大门,欧洲央行的降息情况将取决于数据。
欧洲央行管委Rehn:欧洲央行的宽松步调取决于最新数据和分析,欧洲央行在实现通胀目标方面进展顺利,美国实现软着陆的前景良好,欧元区货币政策方向明显放宽,经济发展疲软的风险是九月降息的原因之一。
3、日本央行一致投票通过利率决议,将短期利率维持在0.25%不变,符合市场预期。日本央行表示,通胀预期适度上升,预计通胀在为期三年的预测期内,即到2026财年下半年的水平将与日本央行的价格目标大致一致;外汇波动对价格的影响已大于以往,必须警惕金融市场和外汇市场波动对日本经济和物价的影响;日本经济可能实现高于潜力的增长。
日本央行行长植田和男:日本经济正在温和复苏,尽管出现了一些疲软迹象,日本经济面临不确定性,物价依然高企;必须密切关注金融市场和外汇市场,以及其对日本经济和物价的影响;围绕美国及海外经济的不确定性是近期市场波动的原因,需要密切关注美国经济是能够实现软着陆,还是面临更为严峻的调整;意识到需要更多努力来改变市场预期,因为政策利率已经从长期的零利率或负利率真正转向了正利率;尽管已经进行了两次加息,但日本的利率可能仍低于中性利率;立场是不会通过货币政策来控制外汇汇率。
4、日本经济产业大臣斋藤健称,日本的目标是实现下一代半导体的国产化,但将Rapidus财政支持相关法案提交给国会变得越来越困难;希望对该法案进行必要的考虑,以免对进度产生负面影响。
5、日本8月核心CPI同比升2.8%,预期升2.8%,前值升2.7%。8月全国CPI同比升3.0%,预期升3.0%,前值升2.8%;环比升0.5%,前值升0.4%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘多数上涨,韩国综合指数收盘涨0.49%报2593.37点,周涨0.7%,权重股方面,SK海力士涨2.81%,起亚汽车涨2.03%,现代汽车涨1.83%。日经225指数涨1.53%报37723.91点,周涨3.12%,权重股方面,东京电子涨5.32%,迅销涨4.16%,刷新历史新高,三菱日联金融涨2.7%,基恩士涨2.45%。澳洲标普200指数涨0.21%报8209.5点,周涨1.35%。新西兰标普50指数跌1.47%报12478.5点,周跌2.76%。
2、梅西百货表示,将为即将到来的假日季招聘逾3.15万名全职和兼职员工。
3、华纳音乐集团宣布将裁减约750名员工,占其员工总数的13%,这是该公司为释放资金而修订的战略重组计划的一部分。这是该公司今年第二次裁员。今年2月,华纳音乐宣布将裁员600人,约占其员工总数的10%。
4、东京地铁将IPO价格定在每股1100日元。
5、三星显示考虑在越南投资18亿美元建设项目。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数上涨,能化品领涨,低硫燃料油涨逾6%,燃油涨近3%;贵金属均上涨,沪银涨逾2%,沪金涨逾1%;基本金属多数上涨,沪锡涨逾2%,国际铜、沪铜涨逾1%,工业硅则跌近3%;农产品涨跌不一,郑棉、鸡蛋涨逾2%,棉纱涨逾1%,豆粕、豆二、菜粕跌近1%;黑色系多数上涨;集运指数(欧线)跌逾2%。
2、日本总务省公布的8月全国消费者物价指数显示,米类价格较上年同期上涨28.3%,创约49年来最大涨幅。去年夏季的酷暑导致出货量减少。8月正值新米全面上市前的库存较少时期,加上防备地震台风等灾害的储备需求高涨,推高了涨幅。
七、债券
1、国债期货集体收涨,30年期主力合约涨0.61%,10年期主力合约涨0.16%,5年期主力合约涨0.14%,2年期主力合约涨0.06%。
2、中证转债指数收盘跌0.27%,万得可转债等权指数收盘跌0.48%。其中,27只可转债跌幅超2%,声迅转债、松原转债、中装转2、天路转债、赛龙转债跌幅居前,分别跌5.4%、3.69%、3.68%、3.41%、3.27%。涨幅方面,9只可转债涨幅超2%,科华转债、远信转债、金诚转债、春23转债、惠城转债涨幅居前,分别涨20%、8.62%、7.54%、3.39%、2.96%。
3、财政部3期国债中标收益率均低于中债估值。财政部91天、182天、20年期国债加权中标收益率分别为1.3120%、1.3408%、2.1596%,全场倍数分别为2.21、1.99、2.74,边际倍数分别为1.77、1.88、2.81。
4、北京市将完善政府债务管理制度机制,建立全口径地方债务监测监管体系和防范化解隐性债务风险长效机制,完善专项债券管理政策规定,做好专项债券项目常态化储备,探索实行地方宏观资产负债表管理;健全金融消费者保护和打击非法金融活动机制;争取拓展数字人民币应用范围。支持符合条件的外资机构参与金融业务试点。
5、蚂蚁集团通过贷款筹集65亿美元用于再融资。
八、外汇
1、周五在岸人民币对美元16:30收盘报7.0552,较上一交易日上涨108个基点,本周累计涨391个基点。人民币对美元中间价报7.0644,较上一交易日调升339个基点,本周累计调升386个基点。 交易员指出,美联储开启降息周期激发客盘结汇情绪,后续仍倾向于双向波动态势,但汇率弹性料提高。
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