一、宏观
1、央行行长潘功胜表示,中国经济稳定增长,将继续坚持支持性的货币政策立场,加大货币政策调控强度,提高货币政策调控精准性,为中国经济稳定增长和高质量发展创造良好的货币金融环境。
央行行长潘功胜会见澳门特区行政长官贺一诚,双方就加强内地与澳门金融合作等共同关心的议题交换了意见。潘功胜表示,将一如既往地加强与澳门的金融合作,支持澳门经济适度多元发展,推动现代金融业,更好地融入国家发展大局。
2、央行公告称,为维护季末银行体系流动性合理充裕,9月23日以固定利率、数量招标方式开展了1601亿元7天期和745亿元14天期逆回购操作,操作利率分别为1.70%、1.85%(上次为1.95%)。其中,公开市场14天期逆回购操作利率为公开市场7天期逆回购操作利率加15个基点。Wind数据显示,当日1387亿元逆回购到期。
3、央行信贷市场司司长彭立峰表示,央行等部门指导银行机构建立专项工作机制,加强资源保障,加快对接尽调,按照市场化原则加大对项目融资的信贷支持;相关工作取得积极进展,推送的设备更新项目已基本实现融资对接和尽调的“全覆盖”,累计签约贷款金额2300亿元,加权平均利率3.1%,比1年期LPR利率(3.35%)还低25个基点,有力支持了重点领域技术改造和设备更新项目的实施。
央行:将进一步加大对银行机构和地方政府的指导督促力度,通过加快贷款项目的土地、规划、环保、安全等证照办理进度,将更多民营企业、中小企业、涉农主体的项目纳入备选清单,加大融资担保和风险补偿支持力度等措施,用好用足科技创新和技术改造再贷款,大力支持重点领域技术改造和设备更新项目。
央行:截至今年8月末,普惠小微贷款授信户数超过6200万户,覆盖超过三分之一的经营主体;科技型中小企业获贷率近50%,制造业信用贷款占比38%,较过去三年提升了7个百分点,应该说这个速度是比较快的。
二、国内股市
1、【A股收盘综述】上证指数涨0.44%报2748.92点,深证成指涨0.1%,创业板指跌0.4%,科创50跌0.82%,万得全A涨0.22%。A股全天成交5530.4亿元,环比略减。
大盘全天分化整理,沪指红盘震荡,科创50领跌。盘面上,下午盘市场交投清淡,部分鸿蒙概念后排个股开始掉队,此前一直较为逆行业的逆变器方向也出现中阴回撤,红利资产则保持稳健。全天个股涨跌各异,茅台连续第三日冲高回落为大消费走势平添不确定性。
沪深两市主力资金净流出52.65亿元。市场整体表现平淡,24个Wind二级行业获资金流入但均未超过3亿元;国企改革及华为鸿蒙概念高标股成市场新抱团标的,后排挖掘补涨此起彼伏。
2、【港股收盘综述】三大指数早盘冲高,恒生指数一度涨0.9%,随后震荡回落,午后持续走低。恒生指数收跌0.06%报18247.11点,恒生科技指数跌0.15%报3698.27点,恒生国企指数涨0.12%报6389.08点。大市成交1242.89亿港元,南向资金净买入84.15亿港元。医药、汽车股跌幅居前,药明生物跌5%领跌蓝筹;金斯瑞生物科技跌近10%,蔚来跌5%。地产股回落,贝壳跌超4%。能源、公用事业板块上涨,中广核矿业涨超8%,中广核电力涨超5%。个股方面,中国奥园暴涨127%,高地股份闪崩跌68%。
3、中证协向券商下发《证券公司2024年上半年度经营情况分析》。上半年,证券行业实现自营业务收入826.20亿元,同比增长10.43%,收入占比达到40.64%。截至上半年末,证券行业自营业务规模6.14万亿元,行业自营业务投资结构保持稳定。从业务发展来看,资管业务正在成为新的业绩增长点。
4、工商银行表示,未来5年粮食重点领域投放不低于1万亿元信贷资金,积极满足农业新质生产力发展、高标准农田建设、种业振兴、关键核心技术攻关等资金需求,为推动粮食产能提升提供更多金融支撑。56家农业龙头企业与工商银行签署合作协议,将在投融资、数字化建设、支付结算、产业链协同等多领域开展综合化合作。
5、港交所文件显示,厨具公司卡罗特将以每股5.72至5.78港元的价格在香港首次公开募股,发行约1.299亿股。募集资金高达7.5亿港元。
6、知情人士称,华润饮料计划最早于周四(9月26日)开始在香港预路演,首次公开募股的规模在5亿至10亿美元之间。
7、台积电表示目前没有新的国际扩张项目。
三、行业
1、国家标准委等六部门近日联合印发通知,部署开展标准实施效果评估及评估方法推广工作,这是全国首次多部门联合开展此项工作。本次标准实施效果评估及评估方法推广工作从今年9月开始,持续到明年春季。
2、国家发改委:前8个月,设备工器具购置投资增长16.8%,增速比全部固定资产投资(不含农户)高13.4个百分点,对全部投资增长的贡献率达到64.2%,比前7个月提高3.5个百分点,说明加力政策实施后,8月份的拉动效果更加明显。
国家发改委:在政策带动下,8月份新能源汽车零售达到102.7万辆,环比大幅增长17%,新能源汽车渗透率连续两个月突破50%,预计全年将实现200万辆低排放标准乘用车退出。
3、国家能源局公布数据显示,截至8月底,全国累计发电装机容量约31.3亿千瓦,同比增长14.0%。其中,太阳能发电装机容量约7.5亿千瓦,同比增长48.8%;风电装机容量约4.7亿千瓦,同比增长19.9%。1-8月份,全国发电设备累计平均利用2328小时,比上年同期减少103小时。
4、上海国投先导私募基金管理公司正式对外发布《上海三大先导产业母基金第一批基金管理机构遴选公告》,启动子基金公开遴选工作,吸引优秀基金管理机构和更多社会资本参与,着力提升上海市三大先导产业整体能级和发展水平。
5、郑州市实行存量房交易结算资金监管制度。郑州住房置业融资担保有限责任公司是郑州市存量房交易资金保证机构。交易双方当事人存量房买卖合同中约定的房款(包括一次性付款、首付款、按揭贷款和其他形式的房款等)存入郑州住房置业融资担保有限责任公司客户交易结算资金专用银行账户后,交易双方当事人方可申请办理相关业务。
6、公安部门已对无锡虹桥医院涉嫌欺诈骗保进行刑事立案,医院相关人员被控制。此次涉案的无锡虹桥医院的大股东为上海美迪亚医院投资集团,该集团对外投资了上海、杭州、深圳、温州等多地的至少9家医院。查询公开信息发现,美迪亚医院投资集团确实曾经为莆田系四大家族之一陈氏家族的陈国兴和陈国雄兄弟控制。
四、海外
1、《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效实施后第三次部长级会议在老挝万象举行,会议重申将继续推动实施好RCEP,使其得到域内企业的有效利用,为进一步深化区域经济一体化作出贡献。
2、据三位知情人士透露,美联储具有里程碑意义的一项银行资本提案正面临着来自银行业最高监管机构--联邦存款保险公司(FDIC)的阻力。美联储和FDIC正与美国通货监理局(OCC)联合起草"巴塞尔终局"规定,但几名重要官员的意见持续存在分歧,可能进一步拖延进展。
3、欧元区9月制造业PMI初值44.8,预期45.6,8月终值45.8;服务业PMI初值50.5,预期52.1,8月终值52.9;综合PMI初值48.9,预期50.5,8月终值51.0。
4、德国9月制造业PMI初值40.3,预期42.3,8月终值42.4;服务业PMI初值50.6,预期51.0,8月终值51.2;综合PMI初值47.2,预期48.2,8月终值48.4。
5、法国9月制造业PMI初值为44,预期44.3,8月终值43.9;服务业PMI初值为48.3,预期52.5,8月终值55.0;综合PMI初值47.4,预期50.6,8月终值53.1。
6、英国9月制造业PMI初值51.5,预期52.5,8月终值52.5;服务业PMI初值52.8,预期53.5,8月终值53.7;综合PMI初值52.9,预期53.5,8月终值53.8。
7、印度9月制造业PMI初值为56.7,预期56.8,8月终值57.5;服务业PMI初值为58.9,预期60.4,8月终值60.9;综合PMI初值为59.3,预期60.6,8月终值60.7。
8、新加坡8月CPI同比升2.2%,预期升2.15%,前值升2.40%;环比升0.7%,前值降0.3%。
五、国际股市
1、亚太主要股指收盘多数下跌,韩国综合指数收盘涨0.33%报2602.02点,权重股方面,NaverCorp涨4.25%,SK海力士涨3.12%。澳洲标普200指数收盘跌0.69%报8152.9点,结束7日连涨。新西兰标普50指数收盘跌0.6%报12404.17点。日本股市今日因假期休市。
2、近几个月来,特斯拉超级充电站网络的扩张速度放缓,该公司的大规模裁员导致负责安装新电动汽车充电桩和充电站的团队被掏空。尽管特斯拉一直在努力重建该团队,包括重新聘用了一些此前被解雇的员工,但5月至8月期间,新开放的超级充电接口数量较上年同期下降了28%,当前该公司正向其它车企开放充电网络以及获得更多公共资金用来建设充电站。
3、Meta公司与眼镜制造商Essilor Luxottica(依视路陆逊梯卡)宣布延长旗下智能眼镜产品合作关系延长至2030年,并承诺未来将推出更多雷朋(Ray-Ban)智能眼镜产品。
4、美国参议院网站显示,参议院将于当地时间9月24日举行听证会,审查诺和诺德是否为糖尿病和肥胖患者提供价格过高的司美格鲁肽产品Ozempic和Wegovy。
5、巴黎银行与汇丰银行签署协议,收购其在德国的私人银行业务。汇丰表示,此次向法国巴黎银行出售资产将简化在德国的业务模式,使公司能够进一步专注于国际批发银行业务。
六、期货
1、国内商品期市收盘多数下跌,黑色系领跌,铁矿石、焦炭、焦煤跌逾4%;能化品多数下跌,丁二烯橡胶跌逾4%,苯乙烯跌逾3%,20号胶跌逾2%;基本金属全线下跌,沪锌跌逾2%,氧化铝、沪铝跌逾1%;农产品涨跌不一,郑棉涨逾1%,生猪、红枣跌逾2%;贵金属涨跌不一,沪金涨逾1%;集运指数(欧线)涨近5%。
七、债券
1、国债期货收盘,30年期主力合约涨0.29%,盘中一度续刷新高;10年期主力合约跌0.01%,5年期主力合约跌0.05%,2年期主力合约跌0.03%。
2、中证转债指数收盘跌0.02%,万得可转债等权指数跌0.07%。其中,8只可转债跌幅超2%,远信转债、科华转债、伟隆转债、巨星转债、海优转债跌幅居前,分别跌14.57%、10.46%、3.52%、2.61%、2.32%。涨幅方面,10只可转债涨幅超2%,晶瑞转债、卡倍转02、洪城转债、溢利转债、苏租转债涨幅居前,分别涨6.18%、4.66%、4.62%、3.4%、3.36%。
3、农发行4期金融债中标收益率均低于中债估值。农发行91天、3年(240413Z9.IB)、3年(2404002.IB)、5年期金融债中标收益率分别为1.2069%、1.6571%、1.4712%、1.7971%,全场倍数分别为3.39、3.35、3.02、4.01,边际倍数分别为12、1.49、1、1.75。
4、国家发改委表示,3000亿元支持“两新”工作国债资金已全面下达。具体来看,设备更新方面,筛选出了4600多个符合条件的设备更新项目,设备更新领域1500亿元国债资金已分2批全部按相关规定和程序安排到项目。消费品以旧换新方面,综合各地区常住人口、地区生产总值、汽车和家电保有量等因素,合理确定资金支持规模,消费品以旧换新领域1500亿元国债资金已于8月初开始全部下达到地方。
5、美团在港交所公告称,拟发行美元优先票据,票据的本金总额、利率、付款日期及若干其他条款和条件尚未厘定,拟将建议票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。
八、外汇
1、周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.0587,较上一交易日跌35个基点。人民币对美元中间价报7.0531,调升113个基点。前一交易日中间价报7.0644,在岸人民币16:30收盘价报7.0552,夜盘收报7.0480。
2、中国外汇交易中心公布数据显示,9月20日当周三大人民币汇率指数全线上涨,CFETS人民币汇率指数报97.96,环比涨0.19;BIS货币篮子人民币汇率指数报103.7,环比涨0.17;SDR货币篮子人民币汇率指数报93.08,环比涨0.25。
3、香港金管局启动“数码港元”先导计划第二阶段,进一步探索可供个人及企业使用的新型数码货币(包括“数码港元”和代币化存款)的创新用例。
4、日本财务省财务官三村淳称,日本当局”一直在观察市场”,因为日元利差交易的重新积聚可能加剧市场波动。
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