1、江海证券:由于近期利率下行速度较快,短期内将面临调整,止盈盘抛售力度较大,市场情绪谨慎。基本面方面,除了8月利率债供给放量和政治局会议强调基建投资提速,没有其他明显利空因素,重申中长期内国债收益率仍有下行空间。
2、中金固收称,预计10年期国债继续往下跌破2.8%,回落到2.6%-2.8%的区间还是很有可能的。下一步就需要看货币政策是否会更加积极,进一步宽松来打开短端利率下限。目前,后续策略上,建议如果轻仓,可以适度趁8月供给高峰有所补仓;如果仓位已经合适,建议还可以继续持有。
3、中信固收称,政治局会议显示出对下半年经济形势的谨慎,在结构性和周期性压力并存的局面下,下半年国内经济增长或将需要宏观政策的进一步发力支撑。预计上半年宽货币+紧财政组合将转向财政发力(新基建)+绿色信贷(小微结构支持),需警惕财政发力引起的利率调整风险。
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