1、中信证券称,市场对于宏观政策组合的预期从宽财政+宽信用+稳货币转变为宽货币+宽财政+紧/稳信用。信用收缩和散点疫情成为市场交易主线。参照2016年和2019年宽信用初期社融增速波折阶段10年国债收益率的走势和与政策利率的利差极值,后续仍然具有一定下行空间。
2、华泰证券称,转债近两周调整幅度大于正股,转债估值顺势回归合理水平,但还不够有吸引力。目前转债“股、贵、赎”的威胁缓解,转债投资者操作空间有一定改善。保持低仓位的同时转为关注机会,更加关注个券弹性、积极看待新券。
文章转载自:Wind
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