1、国盛宏观熊园团队指出,目前基建项目有储备、资金支持有保障、落地情况有望改善,下半年基建增速有望维持高位、甚至续创新高;中性情形下,预计今年全口径基建增速有望达到10%以上。同时需关注四大扰动:一是换届进展、地方政府执行力和项目落地情况;二是疫情演化;三是稳地产进展,若地产景气度恢复加快,也会支撑基建链条;四是当前地方财政收支平衡压力仍大,相关资金对基建支持力度有可能减弱。
2、国君固收称,本轮债券牛市中,30年国债具备全新的流动性溢价和稀缺性溢价逻辑。在未来几年30年国债大概率会成为国内债券市场又一个交易活跃品种,就像过去两年的5年
3、中信固收称,回顾8月,资金利率整体依然低于政策利率,但是自中下旬开始有所回升,经测算,9月并不存在流动性缺口(不考虑